Viabilidade Econômica dos Planos de Saúde Viabilidade Econômica dos Planos de Saúde oferecidos pelas Cooperativas Médicas oferecidos pelas Cooperativas Médicas
Audiência Pública – Comissão de Desenvolvimento Econômico Câmara dos Deputados Brasília , Dezembro de 2009
Alfredo de Almeida CardosoDiretor de Normas e Habilitação de Operadoras -ANS
Viabilidade Econômica Financeira de Produtos
Analisada através de Nota Técnica Atuarial, de apresentação obrigatória para o Registro de Produtos, que define o preço mínimo a ser praticado por cada produto.
Viabilidade Econômica Financeira das Cooperativas Médicas – OPS
Analise Setorial do Segmento do Cooperativismo Médico – Sistema Unimed;
Regimes Especiais;
Conclusões.
Cooperativas MédicasCooperativas Médicas
Operadoras de Planos de Saúde no BrasilOperadoras de Planos de Saúde no Brasil
Modalidade Qtde de Operadoras % Benef (milhões) %Administradora 22 1,3% 0,0 0,0%
Autogestão com Mantenedor 9 0,5% 0,8 1,5%Autogestão por RH 89 5,2% 1,6 3,0%
Autogestão sem Mantenedor 153 9,0% 2,9 5,3%Cooperativa Medica 343 20,2% 14,7 27,5%
Cooperativa Odontológica 137 8,1% 2,2 4,1%Filantropia 97 5,7% 1,4 2,5%
Medicina de Grupo 496 29,2% 16,9 31,5%Odontologia de Grupo 340 20,0% 7,0 13,0%
Seguradora 13 0,8% 6,2 11,5%Total 1.699 100,0% 53,5 100,0%
Cooperativas MédicasCooperativas Médicas
Operadoras de Planos de Saúde no BrasilOperadoras de Planos de Saúde no Brasil
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Adm
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trad
ora
Aut
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Man
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Seg
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Operadoras Beneficiários
Cooperativas MédicasCooperativas Médicas
Evolução de Beneficiários
0
10
20
30
40
50
199812 200012 200212 200412 200612 200812
Mil
hõ
es
Cooperativa Medica Medicina de Grupo Seguradora Total
Cooperativas MédicasCooperativas Médicas
Representatividade de Beneficiários (%)
10%
20%
30%
40%
199812 200012 200212 200412 200612 200812
Cooperativa Medica Medicina de Grupo Seguradora
Cooperativas MédicasCooperativas Médicas
Porte Qtde %Pequeno 199 58,0%
Médio 108 31,5%Grande 32 9,3%
Sem Informação 4 1,2%Total 343 100,0%
Porte:Porte:
59%
31%
9%1%
Pequeno Médio Grande Sem Informação
Cooperativas MédicasCooperativas Médicas
Grandes Regiões:Grandes Regiões:Região Operadoras % Benef %Norte 17 5,0% 0,6 4,3%
Nordeste 58 16,9% 1,5 10,5%Centro-Oeste 29 8,5% 0,8 5,2%
Sudeste 175 51,0% 8,8 60,0%Sul 64 18,7% 2,9 20,1%
Total 343 100,0% 14,7 100,0%
Beneficiários
4%10%
5%
61%
20%
Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul
Cooperativas Médicas
5%
17%
8%
51%
19%
Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul
Cooperativas MédicasCooperativas Médicas
Autorização de Funcionamento:Autorização de Funcionamento:
28%
72%
Sim Não
Autor. de Func. Qtde %Sim 97 28,3%Não 246 71,7%
Total 343 100,0%
Cooperativas MédicasCooperativas Médicas
Unidade Federativa:Unidade Federativa:
Exigências RegulatóriasExigências Regulatórias
Exigências RegulatóriasExigências Regulatórias
Financeiras
Provisões Técnicas - Calculadas em função dos riscos a que as operadoras estão sujeitas ao garantir cobertura assistencial. Prazo escalonado de 6 anos para constituição (PEONA) , a partir de 1º de Janeiro de 2008.
Ativos Garantidores - Efetivação financeira das provisões técnicas que garante a lastro em recursos monetários do montante de risco calculado.
Exigências RegulatóriasExigências Regulatórias
Essas exigências encontram-se definidas pelas Resoluções Normativas de nºs 160 e 159 da Diretoria Colegiada, ambas de jul/2007. Devem ser cumpridas por todas os tipos de segmentação, excluindo apenas as administradoras e autogestões por RH.
PanoramaPanoramaProvisões TécnicasProvisões Técnicas
Modalidade 1ºtri08 2ºtri08 3ºtri08 4ºtri08 1ºtri09 2ºtri09
Cooperativa Médica 1,25 1,17 1,12 1,10 1,04 1,05 Medicina de Grupo 1,12 1,00 0,95 1,00 0,94 0,96 Seguradora Especializada em Saúde 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 MH 1,06 1,03 1,01 1,02 1,00 1,00
PT Contabilizada / PT Exigida
PROVISÕES TÉCNICAS - Evolução de Constituição
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1ºtri 2ºtri 3ºtri 4ºtri 1ºtri 2ºtri
2008 2009
Co
nta
bil
izad
o /
Exi
gid
o
Cooperativa Médica Medicina de Grupo Seguradora Especializada em Saúde MH
PanoramaPanorama Ativos Garantidores Ativos Garantidores
Modalidade 1ºtri08 2ºtri08 3ºtri08 4ºtri08 1ºtri09 2ºtri09Cooperativa Médica 0,23 0,30 0,54 0,75 1,01 0,98 Medicina de Grupo 0,31 0,43 0,54 0,90 0,99 0,98 Seguradora Especializada em Saúde 1,10 1,10 1,09 2,09 1,11 1,08 MH 0,82 0,84 0,90 1,63 1,08 1,05
Ativos Garantidores / Provisões Técnicas
ATIVOS GARANTIDORES - Evolução de Cobertura
-
0,30
0,60
0,90
1,20
1,50
1,80
2,10
1ºtri 2ºtri 3ºtri 4ºtri 1ºtri 2ºtri
2008 2009
Ati
vos
Gar
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Cooperativa Médica Medicina de Grupo Seguradora Especializada em Saúde MH
Exigências RegulatóriasExigências Regulatórias
As Cooperativas Médicas se destacam por manterem índices de constituição de Provisões Técnicas superiores a 1,00.
Em contrapartida, as Cooperativas Médicas demoraram mais para efetivar a constituição do lastro em ativos garantidores. Há uma nítida convergência para o patamar de 1,00 em todos os segmentos no início de 2009.
PanoramaPanoramaEndividamentoEndividamento
Endividamento
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
1ºTrim 2ºTrim 3ºTrim 4ºTrim 1ºTrim 2ºTrim 3ºTrim 4ºTrim 1ºTrim 2ºTrim
2007 2008 2009
Cooperativa Médica Medicina de Grupo Seguradora MH
Margem de Lucro Líquido
-
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
1ºTrim 2ºTrim 3ºTrim 4ºTrim 1ºTrim 2ºTrim 3ºTrim 4ºTrim 1ºTrim 2ºTrim
2007 2008 2009
Cooperativa Médica Medicina de Grupo Seguradora MH
PanoramaPanoramaMargem de Lucro LíquidoMargem de Lucro Líquido
IndicadoresIndicadores
O nível de endividamento das Cooperativas Médicas e das Medicinas de Grupo se equivalem durante o período de 2007-2008, apresentando um descolamento desfavorável ao final de 2008 para os primeiros (cerca de 5 pontos percentuais).
A Margem de Lucro Líquido, ou seja, a relação entre lucro e receitas de planos das Cooperativas Médicas acompanha a evolução do segmento médico-hospitalar, mantendo-se sempre positivo.
PanoramaPanoramaLiquidez CorrenteLiquidez Corrente
Liquidez Corrente
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
1ºTrim 2ºTrim 3ºTrim 4ºTrim 1ºTrim 2ºTrim 3ºTrim 4ºTrim 1ºTrim 2ºTrim
2007 2008 2009
Cooperativa Médica Medicina de Grupo Seguradora MH
PanoramaPanoramaRetorno sobre o PLRetorno sobre o PL
Retorno sobre o PL
-
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
1ºTrim 2ºTrim 3ºTrim 4ºTrim 1ºTrim 2ºTrim 3ºTrim 4ºTrim 1ºTrim 2ºTrim
2007 2008 2009
Cooperativa Médica Medicina de Grupo Seguradora MH
IndicadoresIndicadores
O indicador de Liquidez Corrente – capacidade de honrar seus compromissos de curto prazo – das Cooperativas Médicas encontra-se acima do nível do segmento médico-hospitalar.
A rentabilidade do capital investido de maneira geral tem um comportamento bastante volátil no segmento médico-hospitalar e mantendo-se sempre positiva. O nível de retorno pode ser considerado satisfatório (2% e 8%.)
Eventos Indenizáveis Conhecidos / AvisadosEventos Indenizáveis Conhecidos / Avisados
Valor Absoluto – 1º Semestre 2009 – Médico HospitalarValor Absoluto – 1º Semestre 2009 – Médico Hospitalar
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Consulta Exame Terapia Internação Outros
Bil
hõ
es
Coop. Médica Med. Grupo Seguradora
Eventos Indenizáveis Conhecidos / AvisadosEventos Indenizáveis Conhecidos / Avisados
Percentual – 1º Semestre 2009 – Médico HospitalarPercentual – 1º Semestre 2009 – Médico Hospitalar
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Consulta Exame Terapia Internação Outros
Coop. Médica Med. Grupo Seguradora
Conclusões sobre Cooperativas Médicas
Reduzido percentual de autorizações de funcionamento;
Segunda maior modalidade em número de beneficiários e operadoras;
Maior crescimento de beneficiários entre as modalidades do segmento médico-hospitalar;
Maior grau de endividamento entre as modalidades;
Rentabilidade sempre positiva ao longo do período analisado;
Baixo nível de gestão/governança, em razão de muitos cooperados estarem distantes da realidade da cooperativa.
Cooperativas MédicasCooperativas Médicas
Plano de Recuperação:Plano de Recuperação: Porte Plano de RecuperaçãoPequeno 46
Médio 30Grande 5Total 81
57%
37%
6%
Pequeno Médio Grande
Regimes EspeciaisRegimes Especiais
Cooperativas MédicasCooperativas Médicas
Direções FiscaisDireções Fiscais
Base: 30/11/2009
Obs: Os regimes de Direção Fiscal sob Cooperativas Médicas alcançaram 10% das operadores submetidas ao regime especial e representam 15% desses regimes em andamento.
Modalidade InstauradaEm
Andamento LevantadaRegistro
Cancelado Liquidação
Medicina de Grupo 209 66 21 36 86Cooperativa Médica 33 19 3 4 7
Odontologia de Grupo 52 22 3 23 4Cooperativa Odontológica 7 5 0 2 0Filantrópica 10 8 1 1 0Autogestão 7 5 1 1 0Sem Registro 6 3 0 0 3
Soma 324 128 29 67 100
EM ANDAMENTO - POR MODALIDADE
51%
15%
17%
4%13%
Medicina de Grupo Cooperativa MédicaOdontologia de Grupo Cooperativa OdontológicaDemais
Cooperativas MédicasCooperativas Médicas
Direções FiscaisDireções Fiscais
Base: 30/11/2009
66 52%19 15%22 17%5 4%
16 13%128 100%
DemaisSoma
Medicina de GrupoCooperativa MédicaOdontologia de GrupoCooperativa Odontológica
Modalidade Geral
EM ANDAMENTO POR REGIÃOTODAS MODALIDADES
56%
17%
11%
9%7%
Sudeste Nordeste Sul Centro-Oeste Norte
Cooperativas MédicasCooperativas Médicas
Direções FiscaisDireções Fiscais
Base: 30/11/2009
Região
Sudeste 72 56% 4 21%Nordeste 22 17% 8 42%Sul 14 11% 0 0%Centro-Oeste 11 9% 2 11%Norte 9 7% 5 26%
Soma 128 100% 19 100%
Em Andamento
GeralCooperativas
Médicas
EM ANDAMENTO POR REGIÃOCOOPERATIVAS MÉDICAS
21%
0%11%
26%
42%
Sudeste Nordeste Sul Centro-Oeste Norte
Cooperativas MédicasCooperativas Médicas
Direções FiscaisDireções Fiscais: Em andamento em Cooperativas Médicas
Base: 30/11/2009
DESFECHO - COOPERATIVAS MÉDICAS
21%
29%
50%
Levantada Registro Cancelado Liquidação
Cooperativas MédicasCooperativas Médicas
Direções FiscaisDireções Fiscais
Base: 30/11/2009
7 50%4 29%3 21%
14 100%Regime Levantado
Soma
Desfecho Coop.Medicas
LiquidaçãoRegistro Cancelado
DESFECHO - TODAS MODALIDADES
15%
34%
51%
Levantada Registro Cancelado Liquidação
Cooperativas MédicasCooperativas Médicas
Direções FiscaisDireções Fiscais
Base: 30/11/2009
100 51%67 34%29 15%196 100%
Desfecho Geral
Soma
LiquidaçãoRegistro CanceladoRegime Levantado
Cooperativas MédicasCooperativas Médicas
Qde. Operadora Reg.ANS UF Mod RO DOU Termina em
1 UNIMED ARARUAMA 33.521-5 RJ CM 691 24/08/09 23/08/10
2 UNIMED CAIOCÓ 33.583-5 RN CM 677 03/08/09 02/08/10
3 UNIMED DUQUE DE CAXIAS 34.863-5 RJ CM 538 17/07/08 16/07/09
4 UNIMED FED GO/TO 38.659-6 GO CM 618 14/04/09 13/04/10
5 UNIMED MACAPÁ 36.681-1 AP CM 585 19/12/08 18/12/09
6 UNIMED MACAU 30.942-7 RN CM 634 11/05/09 10/05/10
7 UNIMED MACEIO 32.768-9 AL CM 692 27/08/09 26/08/10
8 UNIMED MOSSORO 38.942-1 RN CM 711 01/10/09 30/09/10
9 UNIMED OESTE DO PARÁ 36.214-0 PA CM 671 20/07/09 19/07/10
10 UNIMED PAULISTANA 30.133-7 SP CM 707 21/09/09 20/09/10
11 UNIMED REG ARACATI 32.271-7 CE CM 583 19/12/08 18/12/09
12 UNIMED REG FLORIANO 31.645-8 PI CM 624 29/04/09 28/04/10
13 UNIMED RIO BRANCO 33.787-1 AC CM 706 17/09/09 16/09/10
14 UNIMED RONDÔNIA 33.737-4 RR CM 735 11/05/09 10/05/10
15 UNIMED SALVADOR 30.131-1 BA CM 625 11/05/09 10/05/10
Cooperativas Médicas em Direção Fiscal em andamento
Cooperativas MédicasCooperativas Médicas
Qde. OperadoraReg.AN
SUF Mod RO DOU Fim Situação Término Resultado Observação
1 UNIMED VOLTA REDONDA 36.458-4 RJ CM RDC 72 06/06/01 22/02/02 Encerrada 22/02/02 Saneada RO 001
2 UNIMED BELÉM 30.397-6 PA CM 118 27/02/03 26/02/04 Encerrada 03/03/04 Saneada RO 195
3 UNIMED JOÃO PESSOA 32.104-4 PB CM 178 23/10/03 21/10/04 Encerrada 14/04/05 Saneada RO 261
Cooperativas Médicas que passaram por Direção Fiscal que voltaram para o acompanhamento
Cooperativas MédicasCooperativas Médicas
Qde. Operadora Reg.ANS UF Mod RO DOU Fim Término Resultado
1 UNIMED BRASÍLIA 35.357-4 DF CM 641 15/05/09 14/05/10 Suspensa2 UNIMED GUARARAPES 32.726-3 PE CM 639 15/05/09 14/05/10 Suspensa3 UNIMED BOA VISTA 30.415-8 RR CM 667 20/07/09 19/07/10 Suspensa4 UNIMED PETRÓPOLIS 32.399-3 RJ CM 613 03/04/09 02/04/10 Suspensa
Cooperativas Médicas com o regime de Direção Fiscal suspenso por Liminar
Cooperativas MédicasCooperativas Médicas
Qde. Operadora Reg.ANS UF Mod RO DOU Fim Situação Término Observação
1 UNIMED AÇAILÂNDIA 33.573-8 MA CM 025 22/05/02 21/05/03 Encerrada 02/06/03 RO 1542 UNIMED AMOR 33.275-5 PA CM 416 02/01/07 01/01/08 Encerrada 29/06/09 RO 6613 COOP MED SUL CAPIXABA 40.876-0 ES CM 015 22/05/02 15/04/03 Encerrada 15/04/03 RO 1274 UNIMED REG CRATO 40.417-9 CE CM 047 22/05/02 15/04/03 Encerrada 15/04/03 RO 129
Cooperativas Médicas que passaram por Direção Fiscal e que tiveram o seu Registro Cancelado
Cooperativas MédicasCooperativas Médicas
Qde. Operadora Reg.ANS UF RO DOU Situação Término Patrimônio Líquido da Massa
1 ALIANÇA METROPOL RJ - LE 41.441-7 RJ 289 27/07/05 Em curso PL (16.000.000,00) - DEZ/04
2 ALIANÇA COOPERATIVISTA- LE 35.372-8 DF 399 13/10/06 Em curso PL (76.935.175,03) - ABR/06
3 UNIMED MET SALVADOR - LE 31.855-8 BA 221 31/08/04 Em curso PL (12.964.745,77) -AGO/04
4COOPERBRÁS - LE 37.736-8 SP 299 26/08/05 Insolv. Civil decretada 22/07/08 PL (348.011.59) - JAN/07
5 UNIMED FED INT MET SP - LE 35.823-1 SP 343 17/03/06 Insolv. Civil decretada 23/08/07 PL (4.895.316,90) - 2006
6 UNIMED LIT SUL PAULISTA - LE 37.190-4 SP 388 24/08/06 Insolv.Civil decretada 22/02/08 PL (8.494.953,73 ) - OUT/06
7 UNIMED SÃO PAULO - LE 34.112-6 SP 116 20/01/03 Insolv.Civil decretada 20/07/09 PL (320.573,00) - JAN/03
Liquidação em curso
Insolvência Civil decretada
Cooperativas Médicas Liquidadas
Conclusões sobre Cooperativas Médicas
O Plano de Recuperação tem sido um instrumento relevante na solução de Problemas econômico- financeiros;
Não apresentam nenhuma diferença dos demais segmentos na decretação e/ou evolução dos Regimes Especiais;
O aumento no número de Regimes Especiais não a;
A decretação de Regimes Especiais esta diretamente relacionada ao processo de Autorização de Funcionamento , a melhoria da análise econômico financeira da ANS, a regulamentação das provisões técnicas e seus ativos garantidores e a capacidade de gestão e adaptação das OPS. Não se observando fatores sistêmicos que afetem o setor ou determinado segmento;
Os casos de Liquidação e Cancelamento eram previstos.
Muito Obrigado!
Contatos: [email protected]