Wachstum und Chancen der internationalen Nutzfahrzeugindustrie
Matthias WissmannPräsidentVerband der Automobilindustrie (VDA)
Internationaler Presse-Workshop „Nutzfahrzeuge: Für alle unterwegs“18. Juli 2008, Frankfurt am Main
Nutzfahrzeugmärkte
I. International
II. Deutschland Seite 4
Seite 35
I. Internationale Nutzfahrzeugmärkte- Übersicht- nach Region
- Amerika- Asien- Osteuropa- Westeuropa
Seite 4
Seite 9
Seite 13
Seite 24Seite 30
4
Navistar JV
Die Kooperationen der Nutzfahrzeughersteller nehmen weltweit weiter zu
Toyota
Hino50.1%
Daihatsu51.1%
HyundaiMotor Company
Kia38.6% Asia Motors
PACCAR
DAFTrucks
LeylandTrucks
KenworthTruck
Ford
Otoyol JV
Nissan Motors44,6%
15%
Kooperation
Naveco(China)
Uralaz(Russia)
GM-Daewoo50.9%
Daimler HyundaiTruck Corp.
Quelle: Unternehmensangaben, Global Insight, VDA-Statistiken
Volkswagen AG
ScaniaVWN100%
VW Trucksdo Brazil
General MotorsFuji HeavyInd. 8.7%
Isuzu
Opel/ Vauxhall
RenaultTrucks
MackTrucks Volvo BusVolvo Trucks
Renault
Nissan Diesel
Dacia
33,3%
PSA
Peugeot CitroënIveco
50%
Haveco(China)
50%
Otosan(Turkey)
DongfengYueda
Beteiligung
FPT
Fiat
Volvo AB
5%
10%
MAN / ForceJV
MAN
Daimler Truck Group
Freightliner Truck Cooperation
Mercedes-Benz Trucks
Western StarSterling
Hero (India) JVMitsubishi FusoTruck and Bus
85%
Astra(Italy)
22%
34% 13%
PeterbiltMotors
30%
30%
Ford Trucks Brazil
100%
Thomas BuildBusses
Volvo Global Trucks
Eichler (India)
5,7%
27%
Fiat Professional
Caterpillar JV with Navistar
‚Blue Diamond‘ 50%
Mahindra & Mahindra JV
50%
50%
Freightliner
859
348
1.05
0
354
1.11
0
111
186346
646
101
128
92
265
465
95
296
440
153
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Westeuropa Osteuropa NAFTA Mercosur Japan Asien (o.Japan)
2006 2007 2008
2,452,45
2,402,27
2,04
2,05
2,56
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Weltweiter Absatz von Nutzfahrzeugen über 6t mit zyklischem Wachstum
* Prognose 2008 - 2010.Quelle: Global Insight, VDA-Statistiken
Absatz 2006 - 2008 nach Regionen
Absatz 2004 - 2010 weltweit
(+2%)
(+4%)
(-4%)
Vorzieheffekt imZuge von EPA 2010
wird US Absatzankurbeln.
in M
io.
in 1
.000
Prognose
5
6
63687075
93101105
155162164166
224350
62
0 100 200 300 400
HinoIsuzu
ScaniaIveco
Ashok Ley.MAN
CNHTCNavistar
FAWDongfeng
TataPaccar
Volvo/RVIDaimler
Die größten Hersteller von mittleren und schweren Lkw 2007
Daimler inkl. Freightliner, Western Star, Sterling, Mitsubishi Fuso. Volvo inkl. Renault/Nissan Diesel und Mack.Quelle: Unternehmensangaben, VDA-Statistiken
Umsatz (in Mrd. Euro)
2007 2006Daimler 45,4 40,6Volvo/RVI 21,9 20,3Paccar 11,1 12,3MAN 10,4 8,7Scania 9,1 7,6
Absatz in 1.000Daimler bestätigt klar
seine Rolle alsweltweit führender
Nutzfahrzeughersteller
7
Angaben in 1.000. Prognose für 2008.Quelle: VDA-Statistiken, Global Insight
WeltProduktion von Nutzfahrzeugen über 6 t
626
370404
Nord-amerika
2006 2007 2008
128
180167
Mercosur
2006 2007 2008
Welt
2006 2007 2008
147
203175
Ost-europa
2006 2007 2008
478543532
West-europa
2006 2007 2008
Asien
2007
1.089
1.3241.369
2.4682.602 2.665
Die weltweite Produktion von mittleren und
schweren Nutzfahrzeugen nimmt weiter zu, vor allem
gestützt durch das Wachstum in Asien
und Osteuropa.
2006 2008
(+5%)(+2%)
8
- Auch für die Industrieländer wird in Zukunft von weiter steigenden
Gütertransportmengen ausgegangen. - Das Nutzfahrzeug bleibt dabei der
wichtigste Verkehrsträger im Güterverkehr.
- Aufstrebende Hersteller wie FAW, Dongfeng (China) oder Ashok Leyland und
Tata Motors (Indien) suchen sich neue Märkte außerhalb ihrer Heimatregionen.
- Durch verstärkte internationale Kooperationen können Synergieeffekte
realisiert und Wachstumsmärkte besser bestritten werden.
- In vielen Märkten Asiens und Ost-europas wächst mit zunehmender
Wirtschaftskraft auch der Transportbedarf.- Ehemalige „Zweitmärkte“ wie Russlandentwickeln sich zu Neufahrzeugmärkten.
- Gesetzlicher Druck zur Verminderung der Emissionen und Erhöhung der Sicherheit wird weiter zunehmen.
- Entwicklung neuer Antriebe sowie Gewichtsreduzierung durch Leichtbau.
- Verbesserung der Kostenstrukturenund der Profitabilität bei unterschiedlichen
internationalen Produktanforderungen.- Bewältigung der relativ starken
Zyklizität im Nutzfahrzeuggeschäft.
Quelle: Euroforum, KPMG, VDA-Statistiken
Wachstumsmärkte
Transportbedarf
Kooperationen
Umwelt
Kosten
Globalisierung
Chancen und Herausforderungen für die internationale Nutzfahrzeugindustrie
Cha
ncen
Herausforderungen
Nutzfahrzeug-industrie
9
294291311
333346 348
354
251279284
299287
258
226
194210
255 252249
294
329 339
251
213190199 202210
329
235
184
277284264
288312
277249
303
353353
393409
462
322
432
497
545
345
521
221
334
225
328350
424
189
371
150
200
250
300
350
400
450
500
550
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08*
Westeuropa USA
* Prognose.Quelle: Ward‘s, VDA-Statistiken
Erholung in den USA dauert länger als erwartet,leichter Absatzzuwachs in Westeuropa
Relativ flacher Absatzzyklus
in Westeuropa
EPA-Effekt verstärkt
Absatzzyklus
Trend USA
Trend Westeuropa
in 1
.000
Westeuropa überholt die USA!
Absatz Nutzfahrzeuge über 6t
8.000
13.000
18.000
23.000
2005 2006 2007 2008
146 142
203
253
284
151 145
0
50
100
150
200
250
300
'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08
176 186
228243
261
220200
0
40
80
120
160
200
240
280
'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08
Absatz Medium Trucksclasses 4 - 7
Der Absatz von Trucks in den USA entwickelte sich zuletzt etwas besser, aber noch keine Erholung in 2008
Quelle: Ward‘s, VDA-Statistiken
-47%
in 1.000 in 1.000 Daimler 31,5
Paccar 25,1
Mack 8,8
Volvo 11,1
andere 0,1
International 23,4
-4%
Daimler 19,4
International 21,1
Paccar 4,1
Ford 29,0
GM 14,5
andere 11,9Absatz Medium Trucks
Januar - Mai 2008:79.621 (-18%)
Absatz Heavy TrucksJanuar - Mai 2008:
53.631 (-30%)
Absatz Medium und Heavy Trucks
Trend und saisonbereinigte Werte
Medium Trucks
Heavy Trucks
Absatz Medium und Heavy Trucksnach Herstellern (Jan. - Mai 2008)
-10%
US-Prognose 2008:
345.000 (-7%)
Absatz Heavy Trucksclass 8
10
11
VW29,4
Ford16,3
Iveco7,4
Scania6,0
Volvo7,9
Mercedes31,4
sonstige1,6
VW8,9
Ford17,3
Iveco19,1
Scania5,3
sons tige17,5
Mercedes31,9
13,8
6,1
-5,2-7,0
-9,2 -9,3
14,4
33,531,8
29,1
2,8
9,2
28,2
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1.Q.05
1.Q.06
1.Q.07
-05/08
Mercosur: Insbesondere Brasilien ist starker Impulsgeber für den Absatz von Medium und Heavy Trucks
Verä
nder
ung
in %
gg.
Vor
jahr
Quelle: ADEFA, ANFAVEA, VDA-Statistiken
Absatz Medium/Heavy Trucks (Januar - Mai 2008 )
Argentinien: 12.084 (+21%)Brasilien: 50.045 (+35%)Mercosur: 62.129 (+32%)
Prognose 2008Argentinien: 28.000 (+5%)Brasilien: 125.000 (+24%)Mercosur: 153.000 (+20%)
Brasilien
Argentinien
∑ deutscheHersteller
60,8%
∑ deutscheHersteller
40,8%
Mar
ktan
teile
in %
Mar
ktan
teile
in %
12
Nissan Diesel12,8
Hino10,9
Isuzu7,8
Tata8,0
Volvo4,8
Mercedes29,3
sonstige26,4
• Der Absatz mittlerer und schwerer Nfz hat sich seit
2000 mehr als verdreifacht.
• Bergbau und Bauwesen mit hohem Transportbedarf; weitere Impulse durch FIFA WM 2010.
• Einführung Emissionsstandard Euro IV im Jahr 2010.
Quelle: NAAMSA, VDA-Statistiken
38.500
13.70512.693
11.725
16.327
20.814
27.406
33.080
37.069
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08
über 8,5 t3,5 bis 8,5 t
Gesamt
Prog.
in 1
.000
SüdafrikaAbsatz mittlerer und schwerer Nutzfahrzeuge
Markanteile schwere Nfz(Jan. - Mai 2008, über 8,5 t)
in %
13
2005 20062007 2008*
R3
R4
R5
0
200
400
600
800
Der Absatz von mittleren und schweren Nutzfahrzeugen in Asien wächst rasant
* Prognose.sonstige: Indonesien, Malaysia, Philippinen, Taiwan, Thailand.Quelle: VDA-Statistiken, Global Insight
Japan
Südkorea
Indien
China
in 1
.000
sonstige
AsienChina stellt alles in den Schatten
• Von 2005 bis 2008 steigt der Absatz in Asien um 54 Prozent auf insgesamt
1,3 Mio. Nutzfahrzeuge.
• China hat die Rolle als führende Nutzfahrzeugnation in der Region längst übernommen. Der Anteil
an den Verkäufen liegt bei 63 Prozent.
• In Indien liegt der Absatz mehr als doppelt so hoch wie in Japan und
Südkorea zusammen.
• In den asiatischen Tigerstaaten entwickelten sich die Verkäufe in den
letzten drei Jahren stabil.
14
Quelle: Global Insight, VDA-Statistiken
85 8377
112106 109 111
9592
0
20
40
60
80
100
120
'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08Prog.
in 1
.000
Absatz von Nutzfahrzeugen
über 6 t
Leichte Erholung beim Absatz von Nutzfahrzeugen über 6t in Japan
Ø 97 Tsd.
-17% +3%
Hino30,9%
Isuzu28,7%
sonstige1,8%Nissan
Diesel15,4%
Mitsubishi Fuso
23,2%
Marktanteile über 6t nach Herstellern
Absatzrückgang in 2007 nach Vorzieheffekt
im Zuge neuer Emmissionsstandards;
2008 dürften die Verkäufe wieder leicht anziehen.
15
Absatz über 6 t. Prognose 2008Quelle: VDA-Statistiken, Global Insight, J.D. Power
BRIC-LänderNutzfahrzeugmärkte mit großem Potenzial
ChinaMarktvolumen 2008:
820 Tsd. (+13%)- 67% Heavy Trucks- Lokale Produktion
deckt In etwa die Nachfrage- Bevölkerung: 1,3 Mrd.
RusslandMarktvolumen 2008:
174 Tsd.(+14%)- 70% Heavy Trucks
- Nettoimporteur- Bevölkerung: 141 Mio.
IndienMarktvolumen 2008:
250 Tsd (+6%)- 50% Heavy Trucks- Lokale Produktion
deckt In etwa die Nachfrage- Bevölkerung: 1,2 Mrd.
BrasilienMarktvolumen 2008:
125 Tsd. (+24%)- 62% Heavy Trucks
- Nettoexporteur- Bevölkerung: 192 Mio.
152174
236250
724820
101
125
2007 2008
2007 2008
2007 20082007 2008
+24%
+14%
+6%
+13%
16
204 194 202
237260
0
40
80
120
160
200
240
280
'04 '05 '06 '07 '08
AbsatzLkw 6 - 14t
354
235
307
487
560
0
100
200
300
400
500
600
'04 '05 '06 '07 '08
China: Nutzfahrzeuge sind für die Versorgung des riesigen Landes unerlässlich
AbsatzLkw >14t
Quelle: CAAM, VDA-Statistiken
in 1
.000
in 1
.000
Prog.
Prog.
4.456
26.308
37.317
60.314
65.065
73.908
32.972
365
1.13632.679
0 20.000 40.000 60.000 80.000
Beiqi Foton
Shaanxi
CNHTC
Dongfeng
FAW
Lkw >14t
Lkw 6-14t
Abs
atz
über
6t
nach
Her
stel
lern
(+10%)
(+15%)
Absatz über 6tJan. - Mai 2008:429.200 (+37%)
• Der Absatz von Nfz über 6t steigt im Betrachtungszeitraum
um 47 Prozent.
• Die anhaltend hohe Wirtschaftsdynamik fordert einhohes Transportaufkommen.
• Olympiade 2008 / Weltausstellung 2010 als weitere Impulsgeber für die Nachfrage.
17
659.
151
775.
851
866.
872
843.
004
846.
865
919.
147
1.10
5.87
9
1.21
8.51
7
1.32
0.00
0
130.000118.773
100.930
90.924
42.14357.286
82.021 72.304 92.242
1.010.071939.107915.308948.893
833.137701.294
1.206.8091.337.290
1.450.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Mini/Light Large/Medium GesamtVeränderung 2008/2000 = + 750.000 Einheiten= jährliche Ø = 10%
Im Zeitraum 2000 bis 2008 ist der chinesische Busmarkt im Durchschnitt um 10 Prozent gewachsen. Rund 90 Prozent der Busse sind dem Mini/Light Bereich
zuzuordnen und weisen eine Fahrzeuglänge von unter 7 Metern auf.
* Prognose.Quelle: CAAM, Fourin, VDA-Statistiken
ChinaAbsatz von Omnibussen
18
Die Produktion von schweren Nutzfahrzeugen in China erklimmt neue Höhen
Lkw über 14t, Busse über 10m Länge.Quelle: Fourin, CAAM, VDA-Statistiken
41 5590
169
270 281
379
254
335
531
700
0
100
200
300
400
500
600
700
800
'98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08Prog.
in 1
.000
(+59%)
Produktion schwerer Nutzfahrzeuge
1998 - 2008
(+32%)
(+32%)• Die Produktion schwerer
Nutzfahrzeuge in der Volksrepublik entwickelte
sich zuletzt mit einer durchschnittlichen
jährlichen Wachstumsrate von 40 Prozent.
• 2007 wurde der Standard Euro III eingeführt. Euro IV kommt 2010 und wird die Nachfrage und Fertigung
neuer und effizienter Fahrzeuge noch einmal
beschleunigen.
Veränderung2008/2005 = jährlich Ø
40%
19
* Prognose.Quelle: CAAM, SIAM, VDA-Statistiken
29.636
78.313
148.591
500.000
221.022
361.624
64.00055.27748.20638.34725.977
16.8810
60.000
120.000
180.000
240.000
300.000
360.000
420.000
480.000
540.000
'03 '04 '05 '06 '07 '08*
China Indien
AsienExport von Nutzfahrzeugen
Export von Nutzfahrzeugen
2003 - 2008
Export-quote: 13%
Export-quote: 11%
Chinas Exporte sindrund achtmal so hoch
wie die indischen, wobei die Export-
quote nahezu identisch ist.
20
Tata Motors
61,7
Ashok Leyland
28,5
Sw araj Mazda
1,5Volvo India
0,5
Eicher Motors
7,8
190 199
262 268285
0
50
100
150
200
250
300
'04 '05 '06 '07 '08
AbsatzNfz über 3,5t
206 209
277 288305
0
50
100
150
200
250
300
350
'04 '05 '06 '07 '08
Indiens Bedeutung als Absatzmarkt und Produktionsstandort nimmt weiter zu
ProduktionNfz über 3,5t
Quelle: SIAM, VDA-Statistiken
in 1
.000
in 1
.000
Absatz über 3,5tJanuar - Mai 2008:
123.400 (+4%)
in %
Prog.
Prog.
(+6%)
(+6%)• Anhaltend robustes Wirtschaftswachstum,
insbesondere im Bausektor
• Hohe Investitionen in die landesweite Infrastruktur („Golden Quadrilateral“)
• Einführung von Euro IV im Jahr 2010.
Marktanteile über 3,5t
Exporte:46.000Anteil: 15%
21
19.7
80
24.7
13
25.8
25
27.8
13
28.9
26
37.3
37
46.0
00
26.1
65
25.6
73
23.0
87
20.9
88
21.2
43
27.0
59 28.0
00
41.02345.701 48.912
53.486 55.091
64.396
74.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
bis 3,5 t ab 3,5 t GesamtVeränderung2008/2002= jährliche Ø = 10%
Der Busabsatz in Indien hat sich in den letzten Jahren äußerst positiv entwickelt. Der notwendige und von der Regierung mit großem Aufwand betriebene Ausbau der
landesweiten Infrastruktur kommt auch dem Verkehrsmittel Bus zugute.
* Prognose.Quelle: SIAM, VDA-Statistiken
IndienAbsatz von Omnibussen
22
IndienProduktion von Nutzfahrzeugen
Quelle: SIAM, VDA-Statistiken
57 57 63 57 80 100 130169
208250
295
72111 92 92
117154
206209
277
288
305
0
100
200
300
400
500
600
'98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08
Nfz über 3,5tNfz bis 3,5t
Prog.
in 1
.000
(+4%)
Produktion von Nutzfahrzeugen
1998 - 2008
(+33%)
(+6%)
• Seit 2002 hat die Produktion leichter und schwerer
Nutzfahrzeuge auf dem Subkontinent stetig
zugenommen.
• 2010 wird der Emissionsstandard Euro IV
eingeführt und dürfte für weitere Dynamik sorgen.
• Die Investitionen ausländischer Hersteller wie
Volvo, MAN oder zuletzt Daimler sind ein Beleg für die Attraktivität des Standortes.
(+23%)(+20%)
(+18%)
23
Viele Hersteller verstärken ihre Präsenz in den Wachstumsmärkten
Das von MAN und Force Motors gegründete
Unternehmen MAN Force Trucks in Indien startet die
Großserienfertigung schwerer Nutzfahrzeuge.
Daimler und Hero gründen Gemeinschaftsunternehmen Daimler Hero Commercial Vehicles. 2010 sollen die
ersten Lkw vom Band laufen.
Volvo erwirbt Beteiligung am indischen Hersteller Eicher
Motors. Beide Unternehmen beabsichtigen, in einem Joint Venture künftig gemeinsam Fahrzeuge zu produzieren. Daimler prüft den Bau
eines eigenen Montagewerkes in
Russland. Scania will ein Werk mit einer
Kapazität von 10.000 Fahrzeugen bauen.
MAN möchte über eine Kooperation mit VW ins
brasilianische Lkw-Geschäft einsteigen. Vor allem in den Bereichen
Komponenten und Motoren sieht man
Potenzial für eine enge Zusammenarbeit
Volvo baut in Russland in der Nähe von Kaluga
ein Werk mit einer Kapazität von 15.000 Lkw; Fertigstellung im
kommenden Jahr.
MAN fertigt seit 2007 in einem Werk nahe Krakau, von dem aus auch der russische Markt bedient wird.
24
265
186
296
140146
117
100
125
150
175
200
225
250
275
300
'03 '04 '05 '06 '07 '08*
in 1.000
10
152
73
24
8
11
24
77
174
8
0 50 100 150 200
Belarus
Ukraine
Türkei
Neue EU
Russ land 20082007
in 1
.000
* Prognose.Quelle: VDA-Statistiken, Global Insight
Mittel- und OsteuropaAbsatz von Nutzfahrzeugen über 6t
Absatz von Nutzfahrzeugen über 6t
2003 - 2008
Veränderung 2008/2003 = +179.000 Einheiten= jährliche Ø = 20%
Russland ist Schwergewicht beim Absatz von Nfz über
6t in Mittel- und Osteuropa.
25
59 6371 71
86
111
125
0
20
40
60
80
100
120
'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08
67 7082 83
103
152
174
0
30
60
90
120
150
180
'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 3,8%3,3%
3,3%3,2%
61,1%
1,6%5,9%
10,0%
17,4%
26,2%22,1%
3,2%
RusslandProduktion und Absatz von Nutzfahrzeugen über 6t
Quelle: VDA-Statistiken, Global Insight
in 1
.000
in 1
.000
Prog.
RusslandProduktion Nfz >6t
RusslandAbsatz Nfz >6t
Prog.
• Der Absatz von Nfz über 6t in Russland ist seit 2002 um 160% gestiegen.
• Im Nfz-Bereich verfügen die russischen Anbieter nach wie vor über eine starke Position.
• Der Absatz übersteigt die Produktion deutlich.
KAMAZ
GAZ
MAZUralAz
ZIL
sonstige
MANHyundai
CNHTC
ScaniaVolvo
Marktanteile > 6 t(+14%)
(+12%)
26
7,2%
4,8%
4,5%
3,3%60,8%
3,1%10,5%
21,6%
25,6%16,1%
3,3%
1,4
0,8
2,0
3,43,7
4,64,8
0
1
2
3
4
5
'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08
4,23,1
7,78,8
10,610,1
10,5
0
2
4
6
8
10
12
'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08
in 1
.000
in 1
.000
UkraineProduktion Nfz >6t
UkraineAbsatz Nfz >6t
• Der Absatz von Nfz über 6t profitiert von der steigenden
Wirtschaftsleistung, insbesondere in der industriellen Produktion.
• Hohes Transportaufkommen im Handel mit dem wichtigsten
Partner Russland.
• Die lokalen Hersteller bestreiten 61 Prozent des Marktes.
UkraineProduktion und Absatz von Nutzfahrzeugen über 6t
Quelle: VDA-Statistiken, Global Insight
MAZ
KAMAZ
KRAZ
ZIL
TATA
Dongfeng
Daimler
FAW
Volvo
sonstige
(+4%)
(+4%)Marktanteile > 6 t
Prog.
Prog.
27
* Prognose. Inklusive vormontierter Fahrzeuge.Quelle: ASM Holding, UkrAutoprom, VDA-Statistiken
19.549
22.50824.267
28.000
24.389
26.760
6.2005.597
3.986
6.1235.536
2.484
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
'03 '04 '05 '06 '07 '08*
Russland
Ukraine
Russland und UkraineExport von Nutzfahrzeugen
Export von Nutzfahrzeugen
2003 - 2008• Russland exportiert gut viermal so viele Nfz wie die Ukraine.
• Rund 85 Prozent der Ausfuhren gehen in
GUS-Länder.
• Der russische Nfz-Ausfuhrwert lag2007 bei rund 560 Mio. Euro.
• Die Ukraine liefert hauptsächlich nach
Russland und Zentralasien.
28
2.210
3.306
6.935
142
240
379426 442
465 500
88134
203233
266
315
368
0
100
200
300
400
500
'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08*
Quelle: OSD, VDA-Statistiken
Produktion
Exporte
TürkeiProduktion, Absatz und Export von Nutzfahrzeugen
Produktion und Export
von Nfz
Produktion von schweren Lkw(Januar - Mai 2008)
in 1
.000
17
36
4853 52
47 47
0
10
20
30
40
50
60
'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08*
Absatz von Nfz über
3,5t
in 1
.000
Ø 43 Tsd.
Prog.
• Nfz-Absatz gab 2007 im Zuge der schwächeren Entwicklung der
türkischen Wirtschaft sowie höherer Zinsen nach.
• Für 2008 ist mit einer Stabilisierung zu rechnen.
• Nfz-Produktion und Export legen weiter zu. Mercedes ist der führende Hersteller im schweren Nfz-Bereich.
Fahr
zeug
e ab
12t
Mercedes
Ford
B.M.C.
(+1%)
Prog.
Export-quote:74%
29
37 39
51
7377
0
20
40
60
80
'04 '05 '06 '07 '08
Neue EU-Länder: Absatz von Nutzfahrzeugen über 6t bleibt weiter aufwärts gerichtet
Prog.
Quelle: VDA-Statistiken, Global Insight
in 1
.000
Absatz Nutzfahrzeuge
über 6t
Marktanteile nach Herstellern(Januar - April 2008)
in %
∑ im VDA vertretene Hersteller
42,4%
(+5%)
(+31%)
(+43%)(+5%)
Veränderung 2008/2004 = +40.000 Einheiten= jährliche Ø = 20%
Volvo/RVI28,5
Scania13,4
MAN15,5
Mercedes12,7
Iveco14,2
DAF14,9
sonstige0,8
30
13,2%
28,2%
14,9% 1,0%
42,7%
8,2%
16,4%
18,1%
11,4%
26,0%
14,4%1,9%
46,3%
10,3%
16,9%
19,1%
294 291311
333 346 348 354
0
50
100
150
200
250
300
350
400
'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08
Absatz Nfz >6t
213 216233
252 263 270 277
0
50
100
150
200
250
300
'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08
Westeuropa: Noch einmal leichter Zuwachs beim Absatz von Nutzfahrzeugen über 6t
Absatz Nfz >16t
Quelle: VDA-Statistiken
in 1
.000
in 1
.000
Marktanteil über 6t(Januar - Mai 2008)
Marktanteil über 16t(Januar - Mai 2008)
Mercedes
MAN
Iveco
DAFsonstige
Volvo/RVI
Scania
Mercedes
MAN
Iveco
DAF sonstige
Volvo/RVI
Scania
Prog. Prog.
(+2%)(+3%)
31
1,2
-18,7
-24,2
5,6
5,6
9,0
0,9
-2,6
-30 -20 -10 0 10
Gesamt
Belgien
Portugal
UK
Spanien
Italien
Frankreich
Deutschland
5,3
21,7
-7,0
14,6
26,4
-3,8
39,3
11,7
-10 0 10 20 30 40 50
Gesamt
Belgien
Portugal
UK
Spanien
Italien
Frankreich
Deutschland
Westeuropa: Kraftvoller Start beim Absatz über 6 t, aber Dynamik lässt in der zweiten Jahreshälfte nach
Januar - Mai 2008:158.800 (+12%)
Quelle: VDA-Statistiken
in %
Nfz-Absatz über 6t
in %
Januar - Mai 2008:865.800 (-3%)
Nfz-Absatz bis 6t
Prognose 2008 354.000 (+2%)
Prognose 2008 2.004.000 (-2%)
32
20,8 16,7 20,1 20,0
34,8 34,8 32,4 31,0
4,6 5,3 6,6 5,7
36,534,336,531,8
2,4 1,9 1,8 2,0
5,6 4,8 4,8 4,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1997 2002 2007 -05/2008
Large PickupCompact VanFullsize VanHeavy VanMidsize VanSmall Van/ Micro Van/ Small Pickup
WesteuropaAbsatz von Nutzfahrzeugen bis 6t nach Segmenten
* PrognoseQuelle: VDA-Statistiken
in %
• Von 1997 bis 2007 stieg der Nfz-Absatz bis 6t um
36 Prozent auf etwas über 2 Mio. Fahrzeuge.
In 2008 werden die Verkäufe leicht zurückgehen.
• Die Segmente Compact/Fullsize und Heavy Van machen 38 Prozent des Gesamt-
absatzes aus.
• Der leichte Bereich bis 2t vereinigt knapp
37 Prozent aller Verkäufe.
19971.507.000
20021.834.000
20072.048.000
2008*2.004.000 (-2%)
33
26,3
25,2
39,3
5,4
5,3
-25,9
23,8
-24,3
2,1
-35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45
B elgien
Schweden
Dänemark
Österreich
Niederlande
P o rtugal
Spanien
Italien
UK
Frankreich
Deutschland
Verlierer Gewinner
+12,7%
Absatz von Bussen über 8t in Westeuropa 2008 mit dem höchsten Zuwachs seit vier Jahren
Absatz von Bussen über 8 t
Jan. - Mai 2008: 12.700 (+13%) 5,5 5,3 4,9 4,8 4,5 4,6 4,9 4,94,8
26,7 26,724,7 24,8
25,9 26,3 26,5 26,6 27,5
0
4
8
12
16
20
24
28
'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08Prog.
Quelle: VDA-Statistiken, Analyse & Prognose GmbH
Westeuropa
Deutschland
in 1.000
(+3%)
(+2%)
Absatz von Bussen über 8 t 2000 - 2008
180,4
68,7
II. Deutschland- Inlandsmarkt- Export- Produktion- Anhängerindustrie - Kennzahlen - Güterverkehrsmarkt - Technik und Emissionen
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Seite 35
Seite 85
35
DeutschlandProduktion und Absatz von Nutzfahrzeugen
Quelle: VDA-Statistiken, Kraftfahrt-Bundesamt
Anzahl ±% Vorjahr Anzahl ±% Vorjahr
Neuzulassungen 30.325 6,6 170.000 5 Nfz bis 6 t 21.349 8 117.500 9 Nfz bis 2 t 2.477 20 13.000 28 Nfz über 2 bis 3,5 t 18.210 6,5 101.000 7 Nfz über 3,5 bis 6 t 662 3.500 5 Nfz über 6 t 8.530 2 49.600 -3 Nfz 6 bis 16 t 2.755 -1 14.900 -4 Nfz über 16 t 5.775 4 34.700 -2 Busse 446 52 2.900 13 Export 39.380 23 206.300 18 Nfz bis 6 t 24.720 30 129.100 20 Nfz über 6 t 13.950 14 73.700 15 Busse 710 -11,1 3.600 -3 Produktion 48.390 10 278.500 13 Nfz bis 6 t 29.100 13 168.100 15 Nfz über 6 t 18.500 6 106.000 9 Busse 790 3 4.500 7
Juni 2008 Januar - Juni 2008
36
DeutschlandNeuzulassungen nach Haltergruppen
10.962
9.803
10.044
9.682
16.550
20.276
26.099
33.792
12.403
8.195
8.451
9.298
15.285
20.113
22.957
34.228
0 7.000 14.000 21.000 28.000 35.000
sonst. öffentl. und pers.Dienstleistungen
Handel, Reparatur von Kfzund Gebrauchsgütern
Arbeitnehmer undNichterwerbspersonen
Verkehr,Nachrichtenübermittlung
verab. Gewerbe
Baugewerbe
Vermietung
übrige
Jun 08 Jun 07
in E
inhe
iten
Arbeitnehmer und Nichterwerbsperso
nen15%
verab. Gewerbe7%
Baugewerbe7%
Vermietung8%
übrige7%
Verkehr, Nachrichtenübermittlung
12%
Handel, Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern
19%
sonst. öffentl. und pers. Dienstleistungen
25%
+14%
-1%
+1%
+8%
+4%
+19%
-12%
+20%
Neuzulassungen, Jan-Juni 2008
Quelle: Statistisches Bundesamt
37
DeutschlandNeuzulassungen von Nfz zwischen 10 t – 14 t
7,98,3
8,88,4
9,2
7,87,7
6,4
0,90,70,70,90,91,11,3
1,7
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 1-6 2007 1-6 2008
Lkw 10 bis 12 t Lkw 12 bis 14 t
Ant
eil a
n de
m B
erei
ch >
6 t
(ohn
e B
usse
) in
Pro
zent
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, VDA-Statistik
Lkw-Maut beeinflusst Absatzstrukturan der 12 t-Grenze Lkw-Maut beeinflusst Absatzstrukturan der 12 t-Grenze
38
Überproportionales Wachstum bei Sattelzugmaschinen und –anhängern
20.4
86
20.5
71
39.7
82
35.6
89
32.4
60
30.6
82
25.6
30
23.7
51
23.3
43
21.1
33
41.2
69
34.2
58
26.6
32
25.3
69
19.6
33
18.4
58
0
7.000
14.000
21.000
28.000
35.000
42.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jan.-Jun.2007
Jan.-Jun.2008
Sattelzugmaschinen Sattelanhänger zur Güterbeförderung
in E
inhe
iten
+67% +124%
Quelle: VDA Statistik, Kraftfahrt-Bundesamt
-0,4%
+10,5%
39
69.5
36
70.7
72 81.0
71
85.4
63 94.5
24 99.8
09
51.0
37
49.6
11
13.8
51
13.2
57
15.5
80
16.0
41
17.9
28
21.0
78
11.7
92
10.7
97
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jan.-Jun.2007
Jan.-Jun.2008
Nfz über 6 t
Mehrachsanhänger zur Güterbeförderung > 6 t
Absatz von Nfz über 6 t und Mehrachsanhängernin
Ein
heite
n
Quelle: VDA Statistik, Kraftfahrt-Bundesamt
+44%
-2,8%
+9,2%
40
DeutschlandNeuzulassungen von Kippern
Ein
heite
n
Quelle: VDA Statistik, Kraftfahrt-Bundesamt
2.35
0
2.23
4
2.22
8
2.13
2
2.04
0
2.03
3
1.03
0
1.25
3
8.73
6
7.99
5
6.84
7
5.96
0
5.55
3
5.85
6
4.88
2
4.53
1
0
3.000
6.000
9.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jan.-Jun.07
Jan.-Jun.08
Kipper bis 6 tKipper über 6 t
-7,2%
+21,7%
41
307
162
54660
0
533
53357
0
577
545
553 55
1
720 740
752
856
856
1.17
1
1.13
1
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2002 2003 2004 2005 2005 2006 2007 Jan.-Jun. 07
Jan.-Jun. 08
Lkw über 6 t mit Tankaufbau gef. Güter
Anhänger über 6 t mit Tankaufbau gef. Güter
DeutschlandAbsatz schweren Lkw und Anhängern mit Tankaufbau
in E
inhe
iten
Quelle: VDA-Statistiken, Kraftfahrt-Bundesamt
-0,4%
-47,2%
42
13.8
39 15.6
65
18.3
48
18.9
46
17.7
33
17.8
02 19.3
63 20.6
06
21.2
36
19.6
58
12.9
72 14.7
36
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1-6
2007
1-6
2008
in E
inhe
iten
Quelle: VDA-Statistik
26.0
38
25.6
58
26.2
00
24.5
85
22.6
73
22.6
04
21.5
72
21.6
72
22.4
21
19.0
84
12.0
03
12.0
75
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1-6
2007
1-6
2008
Wohnmobile Wohnanhänger
Neuzulassungen von Wohnanhängern und -mobilen
+0,6%
+13,6%
43
44,4
25,1
19,9
2,0 3,15,5
42,1
27,0
19,0
2,5 3,2
6,2
39,2
28,2
18,0
3,1 3,5
8,0
0
9
18
27
36
45
Mercedes MAN / ERF
Fiat / Iveco Volvo / RVI DAF sonstige
2006 2007 Jan - Jun 2008
DeutschlandMarktanteile im Nfz-Bereich über 6 bis 16 t (ohne Busse)
Ant
eil i
n P
roze
nt
Quelle: VDA Statistik, Kraftfahrt-Bundesamt
44
27,3
9,6 9,07,2 6,5
1,9
38,5
24,9
10,8 9,8
7,1 7,1
1,8
27,3
12,510,5
7,7 6,8
2,4
38,5
32,8
0
10
20
30
40
Mercedes MAN / ERF Volvo / RVI DAF Scania Fiat / Iveco sonstige
2006 2007 Jan - Jun 2008
DeutschlandMarktanteile im Nfz-Bereich über 16 t (ohne Busse)
Ant
eil i
n P
roze
nt
Quelle: VDA Statistik, Kraftfahrt-Bundesamt
45
21,5
8,27,3
8,5
6,4 6,1
25,4
8,6
6,17,6 8,3
5,7
24,0
5,9
7,99,2
3,02,7
11,8
27,5
22,0
2,8
13,5
21,0
12,8
5,5
10,7
0
5
10
15
20
25
30
VW-Konzern
Mercedes Fiat / Iveco Ford Opel Renault PSA jap.Hersteller
sonstige
2006 2007 Jan - Jun 2008
DeutschlandMarktanteile im Nfz-Bereich bis 6 t (ohne Busse)
Ant
eil i
n P
roze
nt
Quelle: VDA Statistik, Kraftfahrt-Bundesamt
46
774.
000
888.
000
883.
000
965.
300
906.
600931.
900
926.
000
914.
900
905.
400
899.
500
906.
700
908.
400
896.
000
710.000
740.000
770.000
800.000
830.000
860.000
890.000
920.000
950.000
980.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
DeutschlandBestand* von Nfz über 6 t (ohne Busse)
* zum 1.1 eines Jahres; 2008 ohne vorübergehende Stilllegungen
in E
inhe
iten
Export von Gebrauchtwagen führten zu einen abnehmenden Bestand von schweren Nfz – 2008 aufgrund von geänderter Abgrenzung mit Vorjahren nicht vergleichbar.
Quelle: VDA-Statistiken, Kraftfahrt-Bundesamt
47
Entwicklung des Durchschnittsalter des Bestand von Nutzfahrzeugen in Deutschland
6,4
7,9
8,5 8,4
6,7 6,9
7,6
8,8
9,7
8,3
7,1
7,9
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
bis 3,5t 3,5t-6t 6t-12t 12t-16 >16t GESAMT
01.07.1998 01.01.2003 01.01.2008 *)in
Jah
ren
Das Durchschnittsalter des Bestandes von Nfz ist in nahezu allen Gewichtsklassen in den letzten 10 Jahren deutlich gestiegen – im schweren
Bereich ab 12t führte die Maut sowie der starke Abfluss gebrauchter Fahrzeuge zu einer Bestandserneuerung
*) inkl. vorübergehend stillgelegten Nfz (geschätzt) Quelle: KBA, VDA-Statistiken
48
11.344
1.462
6.555
2.852
3.798
848
850
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Westeuropa Osteuropa
Busse
Straßenzug-maschinen
Lkw über 5 t
Lkw bis 5 t5.471 (-1%)
22.547 (+1%)
(+6%)
(+2%)
(-7%)
(-13%)
(-
(+31%)(-19%)
(+7%)
Export von gebrauchten Nutzfahrzeugen Januar – April 2008
91,4
23,0
196,2
90,4
128,6
34,6
46,6
25,4
0
100
200
300
400
500
Westeuropa Osteuropa
173,5 (+8%)
462,9 (+10%)
(+19%)
(+16%)
(+5%)
(-11%)
(-5%)
(+17%)
(-9%)(+14%)
in S
tück
in Mio. E
uro
Export insgesamt:bis 5 t: 14.800 (+6%)über 5 t: 14.800 (+4%)SZM: 8.100 (+3%)Busse: 1.540 (-26%)zusammen: 39.200 (+3%)
Exportwert je Nutzfahrzeug:Westeuropa: 31.700 € (+9%)Osteuropa: 20.500 € (+9%)Asien: 12.100 € (+26%)Afrika: 8.600 € (+18%)
stückzahlmäßiger Export wertmäßiger Export
Quelle: Statistisches Bundesamt
49
0
14.600
29.200
43.800
58.400
73.000
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2006 2007 2008
DeutschlandAuftragsbestand von deutschen Nfz bis 6 t (ohne Busse)
in E
inhe
iten
Juni 2008: 60.550 (-15%)Juni 2008: 60.550 (-15%)
Quelle: VDA-Statistik
50
0
10.800
21.600
32.400
43.200
54.000
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2006 2007 2008
DeutschlandAuftragsbestand von deutschen Nfz über 6 t (ohne Busse)
in E
inhe
iten
Juni 2008: 43.00 (+13%)Juni 2008: 43.00 (+13%)
Quelle: VDA-Statistik
51
4.000
7.000
10.000
13.000
16.000
19.000
22.000
2006 2007 2008
Der starke Auftragsbestand von Nutzfahrzeugen lässt auch für 2008 ein hohes Absatzniveau erwarten
Trendkomponente und saisonbereinigte Monatszahlen
Neu
zula
ssun
gen
in E
inhe
iten
Nfz bis 6 t
Nfz über 6 t
2008: 235 Tsd. (+3%)
2008: 95-98 Tsd. (-5% /-2%)
Jan.-Juni 2008: +9%
2007: +12%
Jan.-Juni 2008: -3%2007: +6%
Prognosen
Quelle: VDA Statistik, Kraftfahrt-Bundesamt
52
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2004 2005 2006 2007 2008
DeutschlandAbsatz von Nutzfahrzeugen über 6 t (ohne Busse)
Trendkomponente und saisonbereinigte Monatszahlen
Jan.-Juni 2008: -2%
Jan.-Juni 2008: -4%
in E
inhe
iten
2007: 68 Tsd. (+9%)
2007: 31 Tsd. (-1%)
2008: 65-68 Tsd. (-5% / -1%)
Nfz über 16 t
Nfz über 6 bis 16 t2008: 30 Tsd. (-4%)
Quelle: VDA Statistik, Kraftfahrt-Bundesamt
Prognosen
53
DeutschlandNeuzulassungen von Nutzfahrzeugen
in E
inhe
iten
Quelle: VDA-Statistiken, Kraftfahrt-Bundesamt
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nfz bis 6 t Nfz über 6 t
Die Neuzulassungen von Nfz bis 6t sind in den letzten 15 Jahren um 31% gestiegen
Die Neuzulassungen von Nfz bis 6t sind in den letzten 15 Jahren um 31% gestiegen
Die Neuzulassungen von Nfz über 6t sind sogar um 38% (34%) gestiegenDie Neuzulassungen von Nfz über 6t sind sogar um 38% (34%) gestiegen
182.500
95.000bis
98.00070.800
235.000
54
15.676
10.821
10.640
10.168
9.101
6.600
5.635
5.320
3.655
3.640
1.896
1.192
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000
Frankreich
OPEC
Spanien
Großbritannien
Italien
Polen
Russland
Südafrika
Tschechien
Rumänien
China
Südkorea
Export von Nfz > 6 t in einzelne Länder/Regionen, 2007 und Jan.-Mai 2008
Expo
rt in
Ein
heite
n 20
07
Ver
ände
rung
ggü
. Vor
jahr
in K
lam
mer
n
Jan.-Juni 08: 73.700 (+15%)
Jan.-Mai 08 ggü. Vorjahr
(-5%)
(+31%)
(+3%)
(-12%)
(-22%)
(+52%)
(+121%)
(+33%)
(+29%)
(+116%)
(+39%)
(+139%) -2%
-5%
+19%
-1%
+6%
+76%
±0%
+29%
+23%
+22%
-2%
+6%
Quelle: VDA-Statistiken
55
71
86 87
98 99 9688
105
116 118
132136
64
74
61%
78%
68%
66%
70%
67%67%
69%
61%61%
69%
65%
75%
0
20
40
60
80
100
120
140
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Jan .- Jun.2007
Jan .- Jun.2008
60%
65%
70%
75%
80%Export Exportquote
Schwere Nfz über 6t: Sukzessiv ansteigende Exporte
*) PrognoseQuelle: VDA-Produktionsstatistik
Anz
ahl i
n ta
usen
d
Anteil des E
xports an der Produktion
+15%
Die Exporte schwerer Nfz sind in den letzten 10 Jahren um 85% gewachsen.
56
38.234
23.532
18.998
15.564
13.750
11.921
7.833
6.741
6.237
4.135
3.364
3.094
1.731
1.680
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
GroßbritannienFrankreich
SkandinavienNiederlande
SpanienItalienTürkei
USAPolen
MexikoRumänienRusslandSüdafrika
Israel
Export von Nfz < 6 t in einzelne Länder, 2007 und Jan.-Mai 2008
Jan.-Juni 08: 129.100 (+20%)
Jan.-Mai 08 ggü. Vorjahr
(+187%)
(+15%)
(+110%)
(+36%)
(+33% )
(+38%)
(+44%)
(+216%)(+23%)
(+26%)
(+43%)
(+27%)
(+19%)
(+18%)
Expo
rt in
Ein
heite
n 20
07V
erän
deru
ng g
gü. V
orja
hr in
Kla
mm
ern
+54%
+21% +53%
+178% +3%
+55%
+20%
+1%
+23%
-1%
-5%
+3%
+13%
+21%
Quelle: VDA-Statistiken
57
141 147 143
160170
145152
145
163 164
222233
107
129
64%
68%
74% 74%
77%
69%
70% 71%
65% 66%
67%
70%69%
0
40
80
120
160
200
240
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Jan .- Jun.2007
Jan .- Jun.2008
60%
65%
70%
75%
80%Export Exportquote
Leichte Nfz bis 6t: Dynamische ExportentwicklungA
nzah
l in
taus
end
Anteil des E
xports and der Produktion
+20%
Die Exportquote erreichte im ersten Halbjahr 2008 mit 77% eine neue Höchstmarke.
*) PrognoseQuelle: VDA-Produktionsstatistik
58
Export von Nutzfahrzeugen nach Regionen,Januar - Mai 2008
Ant
eil i
n P
roze
ntE
xpor
t in
Ein
heite
n (V
erän
d. in
Pro
zent
)
64.286
11.534 10.657
1.402
31.059
9.760 7.449
6.230
1.779
12.902
513
3.823
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
EU-15 EU-12 übr. Europa Asien Amerika Afrika
Lkw > 6 t:59.700 (+16%)
Lkw < 6 t:104.300 (+18%)
(+18%)
(+5%) (+51%)
(+5%)
(+45%)
(+11%)
(+61%) (+25%)
(+101%)
(+16%)
(+96%)
(+2%)
Quelle: VDA-Statistiken
59
25.204
22.948 22.94622.334 9.037
5.051
6.106 6.6736.265 2.738
101.877139.719 146.814 165.711 75.688
138.969300.926235.383229.960
246.416
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%2001 2005 2006 2007 Jan.-Mai 2008
Lkw bis 6 t Lkw über 6 bis 12 t Lkw über 12 bis 16 t Lkw über 16 t
DeutschlandInlandsproduktion nach Gewichtsklassen
Ant
eile
in P
roze
ntin
Ein
heite
n
(+13%)
(-18%)
(-5%)
Lkw bis 6 t246.416
65%
Lkw über 6 bis 12 t25.204
7%
Lkw über 12 bis 16 t5.051
1%
Lkw über 16 t101.877
27%
2001
Lkw bis 6 t138.969
62%
Lkw über 6 bis 12 t9.037
4%
Lkw über 12 bis 16 t2.738
1%
Lkw über 16 t75.688
33%
Jan.-Mai 2008
+
-
Quelle: VDA-Statistiken
60
Inlandsproduktion nahe der Kapazitätsgrenze –Auslandsproduktion voll auf Expansionskurs
2629
0
5
10
15
20
25
30
Ausland: Mai Inland: Jun.
2007 2008
+13%+12%
30
19
05
101520253035
Ausland: Mai Inland: Jun.
2007 2008
+12%
+6%106
153
0
40
80
120
160
Ausland: Jan-Mai Inland: Jan-Jun.
2007 2008
+3%
+9%
Quelle: VDA-Statistik
130
168
0
30
60
90
120
150
180
Ausland: Jan-Mai Inland: Jan-Jun.
2007 2008
+17%
+15%
Produktion Lkw bis 6t
Produktion Lkw über 6t* **
*) ohne NAFTA: +25% **) ohne NAFTA: +5%
61
DeutschlandProduktion von Bussen
in E
inhe
iten
Quelle: VDA-Statistiken
3.44
2
2.45
2
2.42
7
3.09
0
1.38
9
1.32
4
939
941
1.94
6
2.07
62.39
9
2.11
7
991
638
2.41
6
3.01
4
2.36
3
2.45
5
424
426
1.63
3
1.77
3
1.57
61.73
1
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2002 2005 2006 2007 Jan.-Mai 2007 Jan.-Mai 2008
ReisebusseStadtlinienbusseÜberlandbusseFahrgestelle
0%
+8%
+6%
0%
-5%
+55%
62
DeutschlandProduktion und Absatz von Omnibussen
Inla
ndsp
rodu
ktio
nE
xportquote
-1,5%
+3,1%
7.0808.214 7.503
9.0447.757 7.272 6.910 7.446 6.926 7.233 7.319
3.696 3.589
4.489
4.771
4.322
4.474
4.183
2.473 3.513 2.5381.864
2.057 1.766
466 879
80%
89%81%
78%79%75%66%75%65%
67%63%
63%
61%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jan.-Juni
2007
Jan.-Juni
2008
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
InlandsabsatzExportExportquote
Quelle: VDA-Produktionsstatistik
63
29,2
0,6
46,3
0,0
21,7
16,4
10,6
25,3
6,9
5,4
5,7
12,5
10,6
5,0
47,1
34,2
5,6
0,7
0,1
0,6
2,2
14,1
0,4
3,5
6,1
0,0
2,2
0 10 20 30 40 50 60 70 80
USA
Türkei
Tschech. Rep.
Spanien
Portugal
Polen
Österreich
Mexiko
Kanada
Japan
Brasilien
Argentinien
Jan.-Mai 2008: 129.600 Lkw bis 6t (+17%)
Jan.-Mai 2008: 153.000 Lkw über 6t (+3%)
Jan.-Mai 2008 32.100 Omnibusse (+13%)
Auslandsproduktion: 314.700 (+9%)
Auslandsproduktion deutscher Nfz von Jan.-Mai 08außer in NAFTA voll auf Expansionskurs
Auslandsproduktion in 1.000
Quelle: VDA-Statistik
Anteil an weltweiter Produktionder deutschen Konzerne:Lkw bis 6 t: 50%Lkw über 6 t: 63%Busse: 90%Nfz ges.: 58%
11.000 (+23%)
64.700 (+26%)
74.900 (+11%)
5.000 (-50%)
12.800 (-14%)
12.600 (+1%)
52.500 (+36%)
29.800 (+3%)
9.100 (+8%)
30.900 (-26%)
6.100 (+8523%)
3.500 (+158%)
Prognose Nfz 2008: 732.000 (+5%)
64
118
176
132
194
136
196
0
40
80
120
160
200
Exporte Produktion
164
235222
301
233
315
0
50
100
150
200
250
300
350
Exporte Produktion
DeutschlandProduktion und Export von Nutzfahrzeugen
Quelle: VDA-Statistiken, Kraftfahrt-Bundesamt* Prognose
in 1.000 Einheiten
Nfz < 6 t
Produktionsausbau 2008 aufgrund von Exportwachstum in beiden Klassen.
Nfz > 6 t
in 1.000 Einheiten
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
65
300
380
460
540
620
700
2005 2006 2007 2008
Trendkomponente und saisonbereinigte Monatszahlen *) ab 2006 geänderte statistische Erfassung
in M
io. E
uro
In- und Auslandsumsatzin der Anhänger- und Aufbautenindustrie*)
Der Außenhandelsüberschuss= Saldo der Aus- und Einfuhren
erhöhte in den ersten vier Monaten 2008um 39% auf 1,2 Mrd. €.
Inlandsumsatz
Auslandsumsatz
Knapp 60% des Umsatzes entfallen auf den Export.
Knapp 60% des Umsatzes entfallen auf den Export.
1-4 2008:2,7 Mrd. (+21%)
1-4 2008: 1,8 Mrd. (+18%)
1-4 2008:Gesamt: 4,5 Mrd. (+19%)
Quelle: Statistisches Bundesamt
66
35.000
37.000
39.000
41.000
43.000
2005 2006 2007 2008
Bes
chäf
tigteBeschäftigung
in der Anhänger- und Aufbautenindustrie
Trendkomponente und saisonbereinigte Monatszahlen
April 2008:42.500
Anhänger- und Aufbautenindustrie hat im vergangenen Jahr rd. 3.300
Arbeitsplätze neu geschaffen und damit zur verbesserten Arbeitsmarktsituation in
Deutschland beigetragen.Dieser Aufbau hielt im April 2008 an.
April 2007: 39.200
+3.300 Arbeitsplätze+8%
67
Neuzulassungen schwerer Anhänger >6 t vs. Ifo-Geschäftsklima
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
Jan98
Jan99
Jan00
Jan01
Jan02
Jan03
Jan04
Jan05
Jan06
Jan07
Jan08
80
85
90
95
100
105
110
115
Neuzulassungen Mehrachen-Anhänger >6t ifo Geschäftsklima
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
Jan98
Jan99
Jan00
Jan01
Jan02
Jan03
Jan04
Jan05
Jan06
Jan07
Jan08
80
85
90
95
100
105
110
115
Neuzulassungen Sattelanhänger ifo GeschäftsklimaSattelanhängerMehrachsanhänger >6 t
Die seit Sommer 2007 einsetzende Abkühlung der Geschäftserwartungen spiegelt sich nicht in den Neuzulassungen schwerer Anhänger wieder!
Quelle: VDA-Statistiken
68
80
100
120
140
160
180
200
220
240
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Auftragseingang Produktion
Produktion und Auftragseingänge in der HG II: Einsetzender Normalisierungstrend
Seit 2006 deutlich stärkeres
Auftragswachstum, während die Produktion angesichts
voll ausgelasteter Kapazitäten in der HG II spürbar zurückbleibt!
Der rechnerische Auftragsbestand in der HG II
sichert einen hohen Produktionszuwachs in 2008
Quelle: Statistisches Bundesamt.
69
170246
252252
273280281
302316
342346
353355
382398
403432
467491
507522
538
0
100
200
300
400
500
600
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Transport in Deutschland:Beförderungsleistung in Millionen tkm
Deutliche Belebung des Straßengüterverkehrs
2005: +1,1 %2006: +7,3 %2007: +8,0 %2008: +5,3 %2009-2011*: +3,1
* Prognose.
Quelle: BVU/BMVBS
Bis zum Jahr 2025 dürften der Straßengüterfernverkehr um 84 Prozent,
und der Straßengüternahverkehr um 11 Prozent
zulegen (jeweils Verkehrsleistung).
70
10,0 13,3 15,319,3
24,0 24,528,2
33,56,0
5,34,8
5,9
6,5 6,8
9,0
12,0
5,04,4
7,5
9,2
11,5 12,1
13,8
16,5
0
10
20
30
40
50
60
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Nfz-Teile-Industrie
Anhänger und Aufbauten
Nfz-Hersteller
21,0 23,0
27,6
34,4
42,0 43,4
51,0
62,0
Deutschland: Umsatzentwicklung in der deutschen Nfz-Industrie
in M
rd. E
uro
Der Umsatz in der deutschen Nutzfahrzeugindustrie hat sich seit 1993 nahezu verdreifacht
Der Umsatz in der deutschen Nutzfahrzeugindustrie hat sich seit 1993 nahezu verdreifacht
Quelle: VDA-Statistiken
Gut ein Fünftel des Gesamtumsatzes der deutschen Automobilindustrie entfällt auf den Nutzfahrzeugbereich
71
Nfz-Hersteller84.400
Anhänger und Aufbauten
42.500
Nfz-Teile-Industrie90.100
Nfz-Industrie217.00028,7%
Pkw-Industrie538.80071,3%
DeutschlandBeschäftigung in der deutschen Nfz-Industrie im April 2008 *
Quelle: VDA-Statistiken
Insgesamt hängen in Deutschland 2,5 Mio. Arbeitsplätzevon der Produktion, dem Vertrieb und der Nutzung des Nutzfahrzeuges ab.
* Zahlen in Klammer: April 2007
(532.800)
(87.100)
(39.200)
(81.600)
(207.700)
72
191.880
269.798
220.447
128.852
173.719
139.510
177.320
237.513
167.797
295.238
390.433
267.007
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
Verarbeitendes Gewerbe Automobilindustrie insgesamt Nutzfahrzeugindustrie
1995 19992003 2007
Produktivitätsentwicklung in der deutschen Industrie – Umsatz je Beschäftigten
Um
satz
je B
esch
äftig
ten
Quelle: VDA-Statistiken
Die Produktivität in der deutschen Nutzfahrzeugindustrie wächst überdurchschnittlich
191.880
269.798
220.447
128.852
173.719
139.510
177.320
237.513
167.797
295.238
390.433
267.007
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
Verarbeitendes Gewerbe Automobilindustrie insgesamt Nutzfahrzeugindustrie
1995 19992003 2007
2007/1995: +91%
2007/1995: +91%
2007
/1995
: +12
5%
2007
/1995
: +12
5%
2007
/1995:
+129%
2007
/1995:
+129%
73
65.185
124.706
194.161 187.075
302.513
408.049
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
Nfz-Hersteller Anhänger und Aufbauten Nfz-Teile-Industrie
1995 1999 2003 2007
Produktivitätsentwicklung in der deutschen Nfz-Industrie– Umsatz je Beschäftigten –
Um
satz
je B
esch
äftig
ten
(in €
)
Quelle: VDA-Statistiken
2007
/1993
: +11
0%
2007
/1993
: +11
0%
2007
/1993
: +14
3%
2007
/1993
: +14
3%
2007/1993: +187%
2007/1993: +187%
Hohe Produktivität bei Herstellern – größte Steigerungsraten in der Nfz-Teile-Industrie
74
28.611
30.968
35.044
20.000
22.000
24.000
26.000
28.000
30.000
32.000
34.000
36.000
1997 2002 2007
Durchschnittlicher Produktionswert von Lkw und Sattelzugmaschinen in Deutschland
in E
uro
Quelle: VDA-Statistiken
Steigende Standards für Umweltschutz und Sicherheit führten in den letzten 10 Jahren zu einem qualitatives Wachstum um 40% - die zunehmende Bedeutung von Transportern hat ein noch stärkeres Wachstum verhindert
75
Durchschnittlicher Produktionswert von Bussenin Deutschland
in E
uro
Quelle: VDA-Statistiken
179.530
206.497
251.140
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
1997 2002 2007
Steigende Standards für Umweltschutz und Sicherheit führten in den letzten 10 Jahren zu einem qualitatives Wachstum um 40%
76
7,9
1,3
5,8
10,0
2,2
8,3
12,6
3,1
11,1
19,1
5,7
16,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Nfz-Hersteller Anhänger und Aufbauten Nfz-Teile-Industrie
1995 1999 2003 2007
DeutschlandExportentwicklung in der deutschen Nfz-Industrie
in M
rd. E
uro
Quelle: VDA-Statistiken
2007
/1995
: +14
2%
2007
/1995
: +14
2%
2007/1995: +338%
2007/1995: +338%
2007
/1995
: +17
5%
2007
/1995
: +17
5%
77
1.120.873
1.097.123
794.636
581.851
366.476
280.733
243.798
657.330
769.188
541.377
118.729
183.742
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Spanien
Italien
Polen
Tschechische Republik
Rumänien
Russland
Afrika
NAFTA
Lateinamerika
China
Deutschland Nfz-Außenhandelsbilanz* Saldo 2007: 11,1 Mrd. Euro (+12 %)
Quelle: Statistisches Bundesamt* Exporte - Importe von Nutzfahrzeugen insgesamt (exkl. gebrauchter Fahrzeuge)
Die EU-27 ist mit 55 Prozent Haupthandelspartner der deutschen Nfz-Industrie.Auf Osteuropa entfallen 23 Prozent und auf Asien weiter 15 Prozent
in M
rd. E
uro
78
Güterverkehr in Deutschland bis 2050
79
Güterverkehr in der EU-27 bis 2030
80
Deutschland – Anteil der Leerkilometer an der Gesamtfahrleistung deutscher Lkw
28,628,2
27,6
26,625,9
24,7
23,622,7
21,9
20,820,1
19,6 19,4
15
17
19
21
23
25
27
29
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
in P
roze
nt28,6
28,227,6
26,625,9
24,7
23,622,7
21,9
20,820,1
19,6 19,4
15
17
19
21
23
25
27
29
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
in P
roze
nt28,6
28,227,6
26,625,9
24,7
23,622,7
21,9
20,820,1
19,6 19,4
15
17
19
21
23
25
27
29
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
in P
roze
nt
Quelle: Bundesamt für Güterverkehr
81
Deutschland – Jahresabgabenbelastungeines 40-Tonnen-Lastzuges
Quelle: BGL
82
Deutschland – Lkw-Maut ersetzt Haushaltsfinanzierung(Herkunft der Bundesfernstraßeninvestitionen)
3,8 3,8 3,8 3,63,1
1,4 1,3 1,1 1,3 2,24,4
4,2
4,7 4,7 4,74,9
0
1
2
3
4
5
6
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mrd
. €
aus Einnahmen Lkw-Maut
aus Haushaltsmitteln
(Soll) (Plan)
5,25,1 4,9 4,9
5,3
3,8 3,8 3,8 3,63,1
1,4 1,3 1,1 1,3 2,24,4
4,2
4,7 4,7 4,74,9
0
1
2
3
4
5
6
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mrd
. €
aus Einnahmen Lkw-Maut
aus Haushaltsmitteln
(Soll) (Plan)
5,25,1 4,9 4,9
5,3
3,8 3,8 3,8 3,63,1
1,4 1,3 1,1 1,3 2,24,4
4,2
4,7 4,7 4,74,9
0
1
2
3
4
5
6
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mrd
. €
aus Einnahmen Lkw-Maut
aus Haushaltsmitteln
(Soll) (Plan)
5,25,1 4,9 4,9
5,3
§ 11 Mautgesetz
Das ... Mautaufkommen wird zusätzlich dem Verkehrshaushalt zugeführt und in vollem Umfang zweckgebunden für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, überwiegend für den Bundesfernstraßenbau verwendet.
83
Deutschland Verkehrswegeinvestitionen pro Leistungskilometer
5
10
15
20
25
30
35
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2006
Straße Schiene Wasserwege
Quelle: DIW, VDA
84
Deutschland – Verwendung der Einnahmen aus spezifischen Abgaben des Kraftverkehrs
Einnahmen
85
Umweltfreundlichkeit: Deutsche Nutzfahrzeug-Hersteller an der Spitze
Die Nutzfahrzeug-Hersteller bieten bereits seit geraumer Zeit Lkw-
Motoren mit BlueTec auf der Basis der SCR-Technologie (selective
catalytic reduction) an, die Euro 5 erfüllen.
Emissionsreduktion gegenüber Euro 3: -80% Partikel,
-60% Stickoxide
Abgasnorm Euro 5(ab Sep. 2009 für alle Vorschrift) Zunehmende Kraftstoffeffizienz
Der verbrauchsgünstigste Serien-Lkwder Welt ist laut Guinness Buch der
Rekorde ein Actros:Der 40-Tonnen Sattelzug verbraucht
19,44 Liter Diesel pro 100 Km. Die CO2-Emission liegt mit 20,5 g je Tonne Nutzlast und Kilometer weit unter dem entsprechenden Wert
eines Hybrid-Pkw (297 g/tkm CO2).
86
Entwicklung der Abgasemissionen für schwere Nutzfahrzeuge
Mit der nun anstehenden Abgasstufe Euro V
werden die Emissionen seit 1990 um
durchschnittlich 88 Prozent gesenkt.
87
Entwicklung der Abgasemissionen für leichte Nutzfahrzeuge
Mit der nun anstehenden Abgasstufe Euro 5 werden die Emissionen seit 1990 um durchschnittlich 97 Prozent gesenkt.
Quelle: VDA
88
Effizienzsteigerung im Nfz-Bereich
Trotz steigender Fahrleistung bleiben die CO2- Emissionen des Straßengüterverkehrs seit dem Jahr 2000 konstant.
89
CO2-Emissionen im Straßengüterverkehrpro Tonnenkilometer (1991 = 100 %)
Die Effizienzsteigerungen der Nutzfahrzeuge schlagen sich in einem deutlichen Rückgang des
CO2-Ausstoßes pro Tonnenkilometer nieder.
100%
75%
50%
90
Entwicklung der CO2-Emissionen für leichte Nutzfahrzeuge
Ein Transporter verbraucht heute ein Drittel weniger als noch 1980.
91
CO2-Emissionen pro Tonnenkilometer in Abhängigkeitvom durchschnittlichen Beladungsfaktor
Da jeder Verkehrsträger marktgerecht eingesetzt wird, sind große Verlagerungen des Straßentransports auf andere Verkehrsmittel nicht zu erwarten.
92
Entwicklung des Kraftstoffverbrauchs von 40-t-Lastzügen
Seit Ende der 60er Jahre konnte der Verbrauch eines 40-Tonners um rund ein Drittel reduziert werden.
93
CO2-Emissionen im Vergleich
Der Omnibus ist für die Personenbeförderung aus ökologischer Sicht unschlagbar.
94
Busse nach Abgasgrenzwerten in DeutschlandBestand Neuzulassungen
98%
5%2%
0% 0%1%
94%
60%
12%
5%
0% 1%
36%
87%
95%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2003 2006 2007 1.H.2008
Quelle: VDA Statistik, Kraftfahrt-Bundesamt
66%
49%
26%
32% 31%29%
2%
20%
31%
0% 0%
9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1.1.2002 1.1.2005 1.1.2008
nicht reduziert Euro I/II Euro III Euro IV/V
95
Nfz bis 3,5t nach Abgasgrenzwerten in DeutschlandBestand Neuzulassungen
42%
24%
1% 0%
54% 56%
68% 68%
4%
21%
31% 32%
0%
20%
40%
60%
80%
2005 2006 2007 1.H.2008
Quelle: VDA Statistik, Kraftfahrt-Bundesamt
40%
27%
12%
55% 55%
47%
5%
18%
32%
0% 0%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1.1.2002 1.1.2005 1.1.2008
nicht reduziert Euro I/II Euro III Euro IV/V
96
38%
34%
28%
22%
40%37%
34%32%
22%
28%
33% 33%
0% 0%1%
9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
1.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008
nicht reduziert Euro I/II
Lkw-Bestand* nach Abgasgrenzwerten in DeutschlandLkw 3,5 – 12t Lkw ab 12 t
16%13%
9%6%
38%
31%
22%
39%
0%2%
9%
45% 47% 47%50%
25%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
1.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008
Euro III Euro IV/V
Quelle: VDA Statistik, Kraftfahrt-Bundesamt* incl. Sattelzugmaschinen
97
Neuzulassungen nach Abgasgrenzwerten in DeutschlandLkw 3,5 – 12t * Lkw ab 12 t*
82%
56%
2% 0%
5%9%
30%
24%
9%
33%
68%
75%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005 2006 2007 1.H.2008Quelle: VDA Statistik, Kraftfahrt-Bundesamt* incl. Sattelzugmaschinen
1% 0% 0% 0%
96%
7%4%3%
17%
84%
72%
0% 1%
9%
24%
81%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005 2006 2007 1.H.2008
Euro I/II Euro III Euro IV Euro V