1

ENERGY FORUM 2014. február 27.

Budapest, Larus konferencia központ

A nemzetközi és hazai gázellátás alakulása, hatásai

Dr. Molnár LászlóETE főtitkár

2

Az globális gázellátás alakulása

3

A szénhidrogének helyzete 1970-től máigPesszimista jóslatok

• Az 1970-es években1970-es években: az MIT „Limits to Growth” (A növekedés határai) szerint: 2000-re elfogy az olaj és a gáz;

• 2000 körül2000 körül: biztos, hogy túl vagyunk az olajcsúcson, és lehet hogy a gázcsúcson is; csak a megújulók mentik meg a világot az energiahiánytól;

4

Egy óriási fordulat a gáziparban

• A 2010-es évek elején: Hatalmas és gazdaságosan kitermelhető nem konvencionális gázvagyont találtak több kontinensen, de főképp Észak-Amerikában indult meg a termelés

• Így az eddig 60-70 évre elegendő gázvagyon egyszerre 250-300 évre lett elegendő

• Az LNG-vel a gázkereskedelem globálissá vált• A gázbőséggel megszűnt a kényszer, hogy minden

áron növeljük a megújulók részarányát

5

A Világ primer energia fogyasztásának alakulása a WEO-2013 Új politika szcenárió szerint

A fosszilis energiák 1980-2012 között 82%-on, 2035-re 75%, deehhez a megújulók támogatását 2,5-szeresére kell emelni

2035-ben is a fosszilis energiákdominálják az energiafogyasztást

Gyorsan nő a gáz

Az egyéb megújulók (szél, nap) nőnek, de csak 5%-ig

6

Földgáz import árak 1984-2011

Japán

Németo.BelgiumSpanyol

US

1millió Btu = 1,055 GJ

2012 végére a US gázárak leestek az európai árak 20-25-%-ára

Hatalmas különbség az amerikai és az egyébfejlett-világbeli gázárak között

Az amerikai palagáz termelés hatásai a gázpiacra

7

Az amerikai földgáz ár alakulása, 2003-2012 Árak a Henry Hub-nál, dollár/millió btu

1millió btu = 1,055 GJ

8

Mi a következménye az amerikai gázbőségnek, a gázárak zuhanásának?

Következmények Amerikában:- gázipari beruházások megtérülése - amerikai szénfelhasználás - amerikai nukleáris beruházások - amerikai feldolgozó ipar

Következmények Európában:- EU szénfogyasztás - EU versenyképesség - LNG jön az EU-ba gázbőség + áresés, de csak limitált mértékben- A megújuló energiák fejlesztése lelassul (a gazd. válság miatt is!)

Az amerikai versenyképességi előny tovább nő Az amerikai versenyképességi előny tovább nő az EU-val szembenaz EU-val szemben

9

Meddig marad az amerikai árelőny?Régiónkénti földgáz árak az Új Politika Szcenárió szerint

Csökken, de marad az amerikai árelőny

10

3×

4×

5×

2003

A jelentős regionális gázár és áramár különbségek fennmaradnak 2035-ig

20132035

Reductionfrom 2013

Versenyképesség és energiaVersenyképesség és energia

Az ipari energiaárak értéke az USA-hoz képestAz ipari energiaárak értéke az USA-hoz képest

United States

2×

Japan EuropeanUnion

China

ElectricityNatural gas

2003

Japan EuropeanUnion

China

11

Az energia-költségek részaránya Az energia-költségek részaránya az energia-intenzív iparágakbanaz energia-intenzív iparágakban

Az energia-intenzív iparágak adják az ipari hozzáadott érték 1/5-ét, Az energia-intenzív iparágak adják az ipari hozzáadott érték 1/5-ét, a foglalkoztatás ¼-ét és az ipari energia-fogyasztás 70%-áta foglalkoztatás ¼-ét és az ipari energia-fogyasztás 70%-át

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Glass

Pulp & paper

Iron & steel

Cement

Aluminium

Fertilisers

Petrochemicals

12

Az energia mint a gazdaság fellendítője?Az energia mint a gazdaság fellendítője?

Az energia intenzív termékek részaránya a globális export piacokon

Today 36% 10% 7% 7% 3% 2%

European Union

United StatesChina IndiaMiddle East

Japan

-3%

-10%

+3%+2% +2%+1%

Az USA a főbb fejlődő országokkal együtt növeli piaci részarányát az energia intenzív termékek terén, míg az EU és Japán részesedése gyorsan csökken

Az USA gyártási központ szeretne lenni… és Magyarország is…Az USA gyártási központ szeretne lenni… és Magyarország is…**

A zöld gazdasághatása?

13

Az amerikai LNG felrázza a gázpiacokatAz amerikai LNG felrázza a gázpiacokatKiegyenlítődik-e a gázár az USA, Európa és Ázsia között?Kiegyenlítődik-e a gázár az USA, Európa és Ázsia között?

Az amerikai (texasi) LNG export gazdaságossága Európába és Ázsiába, mai árakon

but high costs of transport between regions mean no single global gas price

Átlagos import ár

Cseppfolyósítás, szállítás& visszagázosítás

United States ár3

6

9

12

15

18

To Asia

$/MBtu

3

6

9

12

To Europe

$/MBtu

Az új LNG szállítmányok felgyorsítják a globális gázpiac kialakulását, de a régiók közötti magas szállítási költségek miatt nem lesz egységes világpiaci gázár

Az olcsó amerikai gáz és áram nagy versenyelőny, de a mesterségesen alacsonyan Az olcsó amerikai gáz és áram nagy versenyelőny, de a mesterségesen alacsonyan tartott árak inkább verseny-hátrányt okoznaktartott árak inkább verseny-hátrányt okoznak

14

A hazai energetika helyzete

15

A magyar GDP, az energia- magyar GDP, az energia- (TPES) és a földgáz és a földgáz felhasználás felhasználásfelhasználás felhasználás alakulása 2008-2012 között.

2013 végén a magyar GDP 5%-kal a 2008-as szint alatt áll A magyar energiafelhasználás az 1980-as évek végi 1350 PJ-ről lement 1000 PJ alá

100

93,30 94,51 96,03 94,39

112,64

105,58108,5

105,3199,93

140

127 126

103 102

80

90

100

110

120

130

140

2008 2009 2010 2011 2012 2013

GDP vált.tény %

TPES, 10 PJ

0,1 mrd m3

GDPprogn.95,05

Gáz

TPES

GDP

16

A hazai árampiac alakulásaSzomszédaink látnak el minket árammal?

• A hazai vill.en. felhasználás 2010-ről 2012-re csaknem 8%-kal, 34,4 TWh-ra csökkent. A MEKH adatai szerint az áramtermelés leginkább a gázerőműveknél csökkent, 11,7-ről 9,2 TWh-ra. Eközben az import egyre nő, 2013. áprilisában elérte a 34%-ot. Három éve ez az arány csak 17%, tavaly 19%-volt a MAVIR szerint.

• A magyar piac 2012 szeptemberében összekapcsolódott a cseh és szlovák árampiaccal, és ez várhatóan tovább bővül a lengyel és a román piaccal.

17

Mit csinálnak a hazai erőművek?Az import már eléri a 35%-ot! Mindenkitől veszünk?

Forrás: MAVIR-Stróbl

18

Hazai gázipari új fejlemények

19

Magyar gázhelyzet, Főbb tényezők• 2007 óta, 15 mrd m3-ről a csökkenő gázfogyasztás, 2012-

13-ban 10 milliárd m3 a hazai fogyasztás. Makói árok egyelőre nem termel. További gázfogyasztás csökkenés várható (GDP, energ. intenzív ágazatok zsugorodása, EU EE dir., megújulók, távhőnél, vill.en.-nél gáz kiváltása,). A jövő évekre 9-10 mrd m3-es fogyasztás várható

Szerződések• E.ON Földgáz Trade és Storage megvásárlása (E.ON kiszáll

a régióból), 280 mrd Ft (vevő: MVM) + strat.tár.140 mrd Ft• Hosszútávú szerződés (TOP) 2015-ben lejár. Folytatás?

– TOP szerződés és/vagy spot piaci beszerzés? – Hány Mrd m3 TOP és mennyi spot-piaci? Keleti vagy nyugati

árelőny?

20

Kormányzati energiapolitika egy fontos eleme:külföldi energia-cég vásárlásokkülföldi energia-cég vásárlások

• MOL részvények: 500 Mrd Ft• E.ON gáztározók: 280 Mrd Ft• Stratégiai gáztározó: 140 Mrd Ft• Főgáz Rt: 41 Mrd Ft

Külföldi tulajdon vagy magyar? Lássuk a tényeket:Külföldi tulajdon vagy magyar? Lássuk a tényeket: Az egy főre jutó hozzáadott érték 2011-ben a magyarmagyar irányítású cégeknél 4,46 millió 4,46 millió

forintforint volt, míg a külföldikülföldi leányvállalatoknál több mint két és félszer annyikét és félszer annyi, 11,33 11,33 millió forint forintmillió forint forint volt.

A külföldi irányítású leányvállalatok gazdasági súlya nagyságrenddel felülmúlja a darabszámhoz mért arányt: 2011-ben a nemzetgazdasági összes árbevétel 53,2 százalékát számlázták ki, a termelési érték 57,2 százalékát, valamint a hozzáadott érték 52 százalékát állították elő.

Sokat veszthetünk a külföldi cégek elmenetelével, mert:Sokat veszthetünk a külföldi cégek elmenetelével, mert:A piaci szereplők jól értenek a termelékenység fokozásáhozA piaci szereplők jól értenek a termelékenység fokozásához

Vásárlás

1000 milliárd forintért

21

A Nabucco-West vesztésre állAz évi 10 mrd m3-es azeri gázt a TAP-nak adják az azeriekAz évi 10 mrd m3-es azeri gázt a TAP-nak adják az azeriekM.o. valószínűleg elveszíti tranzit és gázközpont szerepét

Gyengülnek M.o. alkupozíciói az orosz tárgyalásokonMi állhat a döntés hátterében? Kedvezőbb árak? Politikai kérdések?

Magyar reakció: NETS projekt fejlesztése

Északigázkorridor

22

A Déli Áramlat útvonalaA DÁ Magyarország délnyugati részén halad

Gazprom (Russia) and ENI (Italy)

A jelenlegi nyomvonal gyengíti M.o. szerepét mint tranzitország és

mint gázközpont

EU-Gazprom küzdelem folyik az EU 3. Energiacsomagértelmezésével kapcsolatban: szállító és vezeték tulajdonos szétválasztása?

A Északi és az Déli Áramlat miattleértékelődik Ukrajna tranzit szerepe.Korábbi EU 85% import helyett < 50%

23

Köszönöm megtisztelő figyelmüket