중국 임플란트 시장분석 및 마케팅 전략 · 2018-01-11 · 직접적인 수요자인...

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중국 임플란트 시장분석 및 마케팅 전략

2016.

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238 Bomun-ro, Jung-gu, Daejeon, Korea, 301-709

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Content

Ⅰ 환경분석 Ⅱ 사업전략 Ⅲ 제언

1. Executive Summary

2. 중국임플란트시장현황

(1) Country Introduction

(2) 중국의료기기시장동향

(3) 임플란트시장일반현황

(4) 중국임플란트시장동향

(5) Regulatory Frameworks

(6) Operator Status

(7) 소비자분석

3. SWOT 분석


2. 중국시장진출전략개요

3. Marketing Objectives

4. STP 전략

5. 중점추진과제

6. 홍보전략

7. 중국네트워크활용전략

첨부

1. 잠재바이어 현황

2. 해외 임플란트 시스템 가격 비교

3. 한중 산업단지현황

4. 국내 임플란트시장동향

5. 세계 의료기기 시장동향

6. 중국의료기기시장동향

“000”의

Successful China

Business

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Ⅰ 환경분석

중국 현지화

◘ (시장경쟁력)

☞ 글로벌 리딩 기업이 중국시장 선점으로 인해 중소기업 경쟁력 약화.

☞ 중국시장규모의 지속적인 확장으로 신규사업자의 시장진출 기회 제공

☞ 현지 Local 기업과의 기술 및 마케팅 제휴를 통한 시장진출 가능성

◘ (인허가)

☞ 현지화 진출을 통해 인허가 절차 간소화와 수수료 절감이 가능함. 수입 의료기기의 경우

등급에 관련 없이 북경 CFDA에서 인허가를 받아야 하나 1등급은 시급에서, 2등급은 성급

에서 허가권이 있어 시정부 및 성정부와 협력을 통해 허가지원이 가능. 수수료도 2등급

수입기준으로 21만 위안이지만 제조는 8만 위안으로 60% 절감

◘ (공공시장)

☞ 중국의료기기 시장의 90%가 공공시장으로 판로개척을 위해서는 공공시장 진출이 필수임.

현지화를 통해 중국산 제품으로 인정을 받아 공공시장에 진출 할 수 있음

장기적 관점

◘ 지금 당장은 진출과정이 어렵고 수익이 크지 않더라도 향후 거대해질 중국의 치과 시장을 고려

하면 시장 선점이라는 장점이 있음. 세밀한 의료 행위를 해야 하는 의사들은 오래 사용해 손에

익숙한 제품을 신뢰하므로 시장 선점의 중요성이 큼.

◘ 중국 기업의 기술력이 빠르게 성장 중이며, 일부 의료기기는 상당한 수준에까지 도달해 한국

제품과 큰 격차를 보이지 않음. 기술력과 가격경쟁력을 모두 갖춘 중국 제품과 경쟁하기란 쉽

지 않을 전망임.


4

Ⅰ 환경분석

대도시 공략이

먼저

◘ 시장경쟁을 피하기 위해 2, 3선 지방도시에 진출하는 것은 오히려 판매 루트를 단순화하고 구

매처를 대폭 줄이는 길임. 중소병원은 의료기기 구입 시 대형병원에서 사용하는 유명제품을 따

라 구입하는 경향이 있음. 단, 동시에 가격대가 낮은 제품 역시 선호함.

한·중 FTA

체결을 통한

중국 산업단지

진출

◘ (한·중 FTA체결) 한·중 국가간 우호관계가 어느 때보다 좋으며 FTA 체결로 양국과 협력관계가

더욱 긴밀해 질 전망임. FTA를 기반으로 한국기업과 중국 산업단지 또는 합자기업의 협력은

양국 정부의 지지를 받을 수 있음

◘ (중국 산업단지 유치경쟁) 중국은 현재 외국인직접투자 유치 경쟁 과열 구도가 형성되어 있음.

중국의 신규산업단지가 건설되고 있고, 외자투자기업이 철수하고 있기 때문임. 최근 각 지방

에 중국 내 한·중 산업단지가 조성되고 있음

◘ 국내 의료기기 기업이 대부분 중소기업임을 감안하면 공동진출 전략이 필수적임. 중국이 산업

단지에서 유치경쟁에 있다고는 하나 개별 중소기업이 중국진출 시 혜택을 많이 받을 수 없음

◘ 중국으로 현지화 진출을 계획중인 국내 의료기기 기업의 협의체를 구성하여 중국 산업단지와

협상에 주도권을 가져오고 진출 시 혜택을 극대화 시킬 수 있음. 또한 현지화 진출 입지조사를

공동으로 수행하면 보다 전문적인 결과 도출과 재원을 절감 효과가 있음

＊ 첨부 : <한중 산업단지 현황> 참조


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2. 중국 임플란트 시장 현황 Ⅰ 환경분석

Country Introduction 1

국 명 중화인민공화국(中華人民共和國) The People’s Republic of China

위 치 아시아대륙 동부와 태평양서안에 위치

면 적 960만 ㎢(세계 4위, 한반도의 44배)

수 도 Beijing(서울의 약 27배)

인 구 13억6,782만명(2014년 말 기준)

인 종 한족(92%) 및 55개 소수민족(8%)

종 교 5대종교: 불교, 도교, 천주교, 이슬람교,기독교 등

언 어 (漢語; Chinese)[표준어: 보통화(普通話; Mandarin)]

통 화 위안(元) : 인민폐(RMB)라고도 함

◘ 국가 개관 (2015년 기준)

총 GDP 67조 6708억 위안

인당 GDP

US$8,280 (베이징 : US$17,064)

1인당 가처분소득 2만1966위안, 동기대비

8.9% 증가

수출규모 US$2조 1486억 (대한 : US$2,758억, +1%)

수입규모 US$1조 5883억(대한 : US$1,745억, -8.2%)

수출품목 전화기, 자동자료처리기계, 집적회로, 조명

기구, 액정 디바이스 등

수입품목 집적회로, 석유 및 역청유, 철광, 전화기, 액정

디바이스 등

경제규모 세계 2위

자본유입 US$ 1,140억 4000만(홍콩 73.6%)

성장산업 자동차(16.3%), 승용차(5.6%), 에틸렌(4.9%)

외환보유 US$ 3조 5,141억 달러 (2015년 9월 기준)

경제성장률 2015년 대비 6.9%

물가상승율 2015년 동기 대비 1.4%(2016년 1월)

☞ 의료보건용품(2.5%)

◘ 경제 현황 (2015년 기준)

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Ⅰ 환경분석

◘ 2016년 경제 전망

경제특징

◘ 대내외 수요 부진과 금융리스크 확대로 경기 하방 압력이 지속되는 가운데 미니부양책 등 완화

정책이 강화될 전망

☞ 중고속 성장상태로 접어든 뉴노멀 환경에서 6% 후반대의 성장률 조정이 계속되는 가운데,

산업구조, 성장동력, 체제 개선의 대대적인 조정•전환•개혁 단계에 직면해 있음

☞ 각 지방 및 내수경기 진작을 위한 인프라 투자 등 신형 도시화 추진 가속화 및 자유 무역

지구 확대 개방, 금융•서비스업 부문의 개방 속도를 높여 경기 침체 압력에 대응할 전망

정책기조

◘ SOC 투자 확대 정책이 이어지는 가운데 신실크로드 전략, 중국제조 2025, 인터넷 플러스 등

핵심 발전전략 세부 추진 계획이 발표됨에 따라 관련 사업 및 신 성장산업 활성화가 기대됨.

☞ 관련 산업: 차세대 IT산업, 디지털 제어 및 로봇, 항공우주, 신소재, BT, 농업의 첨단화 등

10대 산업 중점 육성

◘ 기존 제조업 중심 발전에서 내수 진작 및 서비스업 육성으로 점진적인 산업구조조정이 계속

되는 가운데, 대외무역(수입) 활성화 정책 등으로 경기 연착륙 유도

☞ 실버산업 육성, 의료보장제도 개선, 대중창업•취업 지원책 강화, 주택 보조금 개혁 등 사회

보장 체계의 개선도 적극 추진

전망

◘ 2016년에도 단기적 성장률보다는 향후 20~30년 성장잠재력 확보에 주력

☞ 선진국 GDP에서 3차 산업 비중은 70% 이상이지만, 이에 비해 중국은 50%의 수준임에

따라 향후 서비스업 비중이 지속적으로 증가하고 산업구조조정을 통한 고부가가치 산업이

발전할 것으로 전망

2. 중국 임플란트 시장 현황

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Ⅰ 환경분석

중국 의료기기 시장동향 2

순위 국명

2013 2014

시장규모 비중 시장규모 비중

1 미국 1,254 (1) 38.7 1,338 39.3

2 일본 302 (2) 9.3 311 9.1

3 독일 256 (3) 7.9 268 7.9

4 중국 161 (4) 5.0 187 5.5

5 프랑스 144 (5) 4.5 150 4.4

6 영국 102 (6) 3.2 113 3.3

7 이탈리아 92 (7) 2.8 94 2.8

8 캐나다 68 (8) 2.1 65 1.9

9 러시아 67 (9) 2.1 65 1.9

10 브라질 56 (10) 1.7 58 1.7

11 한국 51 (11) 1.6 52 1.5

◘ 국가별 의료기기 시장규모 ◘ 중국 의료기기 제품군별 시장규모 전망

구분 2014 2015 2016 2017 2018 2019 연평균 성장률 (14~19)

의료용품 3,071 3,418 3,847 4,349 4,917 5,560 12.6

진단영상기기

7,202 8,069 9,155 10,449 11,944 13,678 13.7

치과기기/ 용품

755 889 1,060 1,268 1,519 1,819 19.2

정형외과/ 보철 기기

1,295 1,543 1,858 2,245 2,712 3,275 20.4

환자보조 기기

2,939 3,422 4,030 4,767 5,641 6,678 17.8

기타 의료기기

3,487 3,974 4,578 5,297 6,127 7,086 15.2

합계 18,748 21,315 21,528 28,375 32,860 38,096 15.2

(단위: 백만 달러, %) (단위: 억 달러, %)

자료원: BMI Espicom, Worldwide Medical Market Forecasts to 2019(2014)


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Ⅰ 환경분석

임플란트 시장 일반 현황 3

Global Market Size & Prospects

○ 2013년 세계 치과용 임플란트 시장 규모는 약 36.1억 달러로 추정되며,

최근 7년간 연평균 4.1%로 성장

- 무치악 발병률이 높은 고령 인구의 지속적인 증가, 개발도상국의

소득 수준 향상으로 치과용 임플란트 수요가 증가함으로써

2020년까지 연평균 8.3%로 성장, 63.1억 달러 규모로 증가할 것으로

전망

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 연평균

성장률

시장

규모 3886.4 4190.5 4528.7 4904.3 5323.1 5788.3 6308.2 8.3

◘ 세계 시장규모 예측 ◘ 주요기업별 시장점유율(2012년)

<세계 치과용 임플란트 시장 규모 예측(2014~2020) >

(단위 : 백만달러)

출처 : Medical Equipment Market Size & Growth - Dental Devices[Dental Implants] Market, Global 2013-2020, USD Constant Millions, Global Data


9

Ⅰ 환경분석

◘ 대륙별 임플란트 시장 동향

○ 2013년 대륙별 치과용 임플란트 시장 규모는

유럽이 약 11.4억 달러로, 전체 시장의 31.6%를

차지

<대륙별 치과용 임플란트 시장 점유현황>

대륙 유럽 북미 아시아 태평양

중남미 중동

아프리카

점유율 31.6 30.9 29.8 6.6 1

<최근 7년간 시장 성장율>

대륙 아시아 태평양

중동 아프리카

중남미 북미 유럽

성장율 9.3 7.1 5.7 2.6 1.4

◘ 대륙별 임플란트 시장 규모

지역 2010 2011 2012 2013 연평균

성장률

유럽 1104.9 1104.6 1106.1 1144.5 1.4%

북미 1016.3 1046.8 1078.8 1116.6 2.6%

아시아-태평양 806.7 886.9 977.1 1079.3 9.3%

South and

Central America 193.7 206.6 220.5 240.2 5.7%

Middle East and

Africa 30.9 33.1 35.6 38.0 7.1%

총계 3152.6 3278.1 3418.1 3618.5 4.1%

<대륙별 치과용 임플란트 시장 규모, 2010∼2013 >

(단위 : 백만US$)

출처 : Medical Equipment Market Analysis - Dental Devices[Dental Implants] 2013


Ⅰ 환경분석

중국 임플란트 시장동향 4

중국 임플란트 시장동향

최근 3년간 20%씩 성장, 2014년에 시장규모가 약 188억 위안

임플란트 제품 시장의 잠재적인 소비자

연 소득 18만 위안 이상 인구는 2016년 1억1000만 명에 달할 것임

직접적인 수요자인 임플란트 시술이 가능한 치과 의사

전체 치과의사 중 2012년 8% → 2014년 19%

구강보건에 대한 중국인의 의식

중국의 치과 수는 종합병원이 1만8000개, 치과 전문병원 344개이며 개인

치과의원까지 합하면 총 6만5000개에 달함.

치과의사 수는 약 11만 명으로 1만 명당 1명꼴임. 이는 미국·일본의 1000명

당 1명보다 훨씬 적을 뿐 아니라 선진국 평균인 4000명당 1명보다도 부족한

실정. (중국위생부(卫生部) 통계))

중국인의 97%는 각종 치아질환을 앓고 있어 구강관리의 필요성이 요구됨

1인당 평균 2개의 충치를 가지고 있음. 7세 이상의 국민 80% 이상이 구강질

병을 앓고 있으며 5세 아동의 충치 개수는 평균 4~5개, 65~74세 평균 결손

치아가 9~10개에 달함 (2013년 중국 구강 관련 학회 자료)

<중국 임플란트 시술 가능 치과의사 비중 전망>

자료원 : Millenium Research Group

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Ⅰ 환경분석

치열한 임플란트 시장 but 시장규모의 확대로 신규 사업자의 진입 용이

약 60여 개의 임플란트 브랜드가 중국시장 진출

현재 중국에 진출한 치과 임플란트 시장의 경우 브랜드 60여 개 중 한국 브랜드만 10여 개이고 중국의 중·고가 제품들을 살펴보면 한국 제품끼리 경쟁을

하고 있는 실정

개인병원은 규모가 영세하고 공립병원의 경우 허가는 물론 해당 제품의 가격을 지정된 웹사이트에 게재하여야 제품을 구매할 수 있는 경우가 대부분.

현지의 능력 있는 대리상을 통한 관시(關係, 인맥)로 제품을 공급하는 경우도

많음

구강보건시장 성장, 치과 의료기기 수준도 동반 상승

생활수준 향상으로 인한 치아관리 중요성 인식, 고령화, 치아미용 인식 제고,

정부의 관련 정책 및 캠페인 추진으로 인해 치과의 개수는 늘어날 전망

신소재는 기존의 소재보다 가격이 월등히 비싸지만 수요는 가파르게 증가할

전망임

환자들이 요구하는 구강보건 서비스 및 인프라 성장으로 인해 치과용 의료

기기의 수준 역시 상승함. 새로 개업하는 치과가 많아짐에 따라 시장경쟁

원리에 의해 기존의 노후설비 사용 병원 역시 기기를 교체해야 할 것임

중국 임플란트 제품 시장의 약 80%는 상위 5개 외자기업이 점유해 신규

사업자가 시장에서 차지하는 비율은 낮은 편임. 하지만 시장 규모가 빠르게

커지고 시장 진출에 있어서 기술적·제도적 진입장벽이 높지 않아 신규

사업자의 시장 진입은 비교적 자유로운 편임

<중국 전역 주요 민간 치과의료기관 분포도>

<주요 민간 구강 의료기관과 직접 판매처 2015년>

자료원 : RESEARCH CHINA

11


Ⅰ 환경분석

중국 임플란트 수출입통계 분석

12

◘ 수출입현황

년

수출 수입

수지

금액 증감률 금액 증감률

2015년 22,486 -1.4 136,711 19.9 -114,225

2014년 26,300 20.8 132,262 38.9 -105,962

2013년 21,777 -7.9 95,203 33.9 -73,426

2012년 23,645 1.9 71,089 40.5 -47,445

2011년 23,200 42.4 50,581 70.4 -27,381

2010년 16,294 10.4 29,685 115.9 -13,390

<중국 임플란트 관련 수출입 현황>

(단위 : 천불, US$, %) 순위

국가명

2015년 (11월)

수출 금액

수출 증감률

수입 금액

수입 증감률

수지

총계 22,486.0 -1.4 136,711.0 19.9 -114,225.0

1 스위스 7.0 26.7 32,294.0 26.4 -32,287.0

2 스웨덴 221.0 30,574.0 31.3 -30,353.0

3 한국 155.0 40.6 28,850.0 4.8 -28,696.0

4 독일 635.0 -72.3 27,468.0 35.4 -26,833.0

5 미국 2,613.0 4.2 9,533.0 -4.6 -6,920.0

6 프랑스 272.0 -4.1 4,862.0 49.4 -4,589.0

7 이스라엘 37.0 -8.8 2,350.0 36.4 -2,313.0

8 일본 1,312.0 10.4 273.0 -65.7 1,039.0

9 이탈리아 238.0 39.5 242.0 -68.3 -4.0

10 대만 65.0 -48.4 106.0 17.5 -42.0

(단위 : 천불, US$, %)

<국가별 임플란트 수출입 현황>

자료원 : 무역협회 K-STAT SCODE : 902129 Other artificial parts of the body for detal fittings


Ⅰ 환경분석

13

◘ 對 한국 수출입현황

년

수출 수입

수지

금액 증감률 금액 증감률

2015년 155 40.6 28,850 4.8 -28,696

2014년 116 8.4 33,499 31.7 -33,383

2013년 107 -56.1 25,432 68.6 -25,325

2012년 243 10.0 15,083 82.5 -14,839

2011년 221 20.8 8,265 67.4 -8,044

2010년 183 -3.1 4,939 315.9 -4,756

<對 한국 임플란트 수출입 현황>

(단위 : 천불, US$, %)

자료원 : 무역협회 K-STAT HSCODE : 902129 Other artificial parts of the body for detal fittings

○ 對 한국 수출입 현황을 살펴보면 2015년 기준으로 수입

약 2,880만US$, 수출은 약 15만 US$로 매년

약 2,800만US$ 중국이 수지 적자를 보고 있음


14

Ⅰ 환경분석

Regulatory Frameworks 5

Authority

The Central People’s Government of the People’s

Republic of China/CPG

(중국 국무원)

Department of Medical

Device Supervision

의료기기관리감독사

의료기기의 생산, 유통, 판매 후

모니터링 업무 담당

China Food and Drug

Administration/CFDA

중국식품의약품감독관리총국

산하 20개 부처

IMDRF(International Medical

Device Regulators Forum)에 정식

회원국 가입 Department of Medical

Device Registration

의료기기 등록관리사

의료기기 등록 관련 행정심사 및

현장 심사 등 담당

Bureau of Investigation and

Enforcement

감독조사국

의료기기의 판매 후 위법 행위,

광고 위반 등에 대한 감독 조사

부작용 사고 및 법률 위반 사례가

많은 의료기기의 특별 감독관리

2014년 6월 수정 《의료기기 감독

관리 조례》(국무원 제 650호) 실행

1등급 의료기기 및 체외진단제 등록 간소화

기술요구서 제출

의료기기 유효기간 연장

의료기기의 전 과정에 대한 단계별 감독관리

구체화

의료기기 생산감독관리 방법

의료기기 판매감독관리 방법

의료기기 등록관리 방법(발표예정)

- 중국식 GMP

사용설명서, 라벨 및 포장 표시 관리

규정(국령 제 10호) 대체 규정


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Ⅰ 환경분석

License Policy

중국 경내 3등급

수입의료기기 2 / 3등급

Validity (5년)

Validity (5년)

중국 경내 2등급 의료기기 2 / 3등급 의료기기

China Food and Drug Administration / CFDA 성급, 직할시 자치구 FDA

License 종류 및 발급 기관

License 관련 법규

주요 규정 관련 법규 등급구분 주요 내역

License

발급 조건

의료기기 관리감독조례

(2014.06.01, 국무원)

의료기기 등록 관리 방법

(2004년 발표 후 개정)

공통

(1) 제품 위험 분석 자료

(2) 제품 기술 요구

(3) 제품 검사 보고서

(4) 임상 평가 자료

(5) 제품 설명서 및 라벨 견본

(6) 제품 연구 제작, 생산 관련 품질 관리 시스템 문서

(7) 해당 제품의 안전성, 유효성을 증명할 수 있는 기타 자료

CFDA 발표 고지문

(2014.09.05) 2/3등급 제품 설계, 연구, 품질 관리, 라벨링 및 환경 관련 폐기물 처리 등에 대한 자료


16

Ⅰ 환경분석

기타 관련법 및 시사점

분야 관련 법규 주요 내용 및 시사점

생산 및 판매 의료기기 생산감독관리 방법

의료기기 판매감독관리방법

기존의 생산 및 판매 기업 허가를 위한 절차 및 조건 외에도 판매 후

생산기업과 판매 기업의 품질 관리에 대한 의무 사항 등을 구체적으로

명시하고 License 발급 대상 제한 조건 명시

의료기기 판매 허가 및 신고 관련 요구 사항 및 사후 감독관리를 위한

입출고 대장 관리 의무화 및 연간보고를 규정

☞ 향후 중국 내 수입 의료기기 판매 대리점의 의무 이행이 사후 감독

관리에 중요한 변수

☞ 수입 의료기기 생산기업에 대한 품질 심사 적용이 가능

사후감독관리 의료기기판매관리규범

(발표 예정)

2등급 의료기기는 《의료기기 판매 신고 승인서》, 3등급 의료기기는

《의료기기 판매 허가증》을 갖춘 기업에서 판매

구매, 검수, 보관, 유통 , 운송 및 유보수 활동 등 판매 전 과정에 대한

품질 관리 활동 등 판매 기업에 대한 감독관리를 강화

☞ 중국 현지 법인이 있거나 대리점을 통해 의료기기를 유통시키는

수입 의료기기 기업은 현지 판매 기업과 사후 품질 관리에 대한

원활한 소통이 필수

사용설명서 및 라벨

관리 규정

제5,6조≪의료기기 설명서,

라벨 관리 규정≫ (총국령 제6호)

기존 : 의료기기 명명 시, 수입 의료기기의 경우 기존에는 원산지 제품

명칭과 중국에서 판매되고 있는 동종 제품의 명칭에 근거해

제품 명명

수정 : 발표될 의료기기 명명 규칙 및 새로운 의료기기 제품목록에

따라 의료기기의 명명을 할 것과 모든 의료기기 설명서와 라벨

을 중문화 할 것을 규정


17

Ⅰ 환경분석

CFDA 인허가 수수료

카테고리 项目分类 국내 境内 수입 进口

2등급 第二类

최초등록 首次注册费

각 지방성 규정에 따름

21.09

변경 수수료 变更注册费


4.20

갱신 수수료 延续注册费(五年一次)


4.08

3등급 第三类

최초등록 首次注册费

15.36 30.88

변경 수수료 变更注册费

5.04 5.04

갱신 수수료 延续注册费(五年一次)

4.08 4.08

임상 시험 신청비 临床试验申请费

4.32 4.32

관세율

세율 비교 검색을 나타낸 표

수입국 FTA 협정 해당국 HS코드 기본세율 협정세율 증치세 원산지 기준

(Product specific rule)

중국

한-중국 FTA 9021290000 4% 2.40% 17% 4 단위 세번변경기준

아태협정 (APTA) 9021290000 4% 17%

(단위: 만위안(万元))


18

Ⅰ 환경분석

Operator Status 6

글로벌기업의 중국시장진출 현황

국가 Company Brand 중국 시장점유율

미국 Zimmer Bionet Biomet 3i 기타

스웨덴 Nobel Biocare

NobelActive NobelSpeedy NobelReplace Brånemark System

10%

스위스 Institute Straumann The Straumann® 13%

독일 DENTSPLY Implants FRIADENT® 14%

독일 BEGO BEGO Semados® 4%

한국 OSSTEM OSSTEM 40%

한국 Dentium Dentium 기타

한국 DIO IMPLANT DIO 기타


19

Ⅰ 환경분석

DIO(한국)

타깃 제품 마케팅 전략

가격전략 Marketing Point 차별화 전략

경제성

미적 설계 개인특징의 초점을 맞추고 개성화 미적 방안을 설계

편의 고효능 No-mount시스템, 인접 치아에 영향을 주지 않고 시간 단축

유착성 높고 안전 좋은 생체 적합성, 신속하고 안정적인 골 유착, 성공률 높음

긴 수명 좋은 골 유착이 있는 만큼 장기간 사용 될 수 있음

아름답고 편함 앞니 임플란트 치료를 위해 수행, 사용자는 원하는 성형 결과를 얻을 수 있음

글로벌 기업별 중국 마케팅 전략

Straumann(스위스)



프리미엄


최소 침습&고통無 국제적인 최소 침습 기술, 감염 없이 빨리 치유함

골 이식無 다공증 환자의 경우 틸트 각도로 최소 침습 심기시 뼈 많는 위치 선택할 수 있게

골 이식 확률은 많이 감소 함

심기 각도 넓음 입의 전면에서 각종 틸트 각도로 심을수 있음 클리어 비전, 편리한 조작, 환자는 입을 넓게 벌릴 필요 없고 더 편안하게 치료

효율적이고 안전함 티타늄 플라즈마 코팅, 치유를 가속, 2-3개월 저장

지속성 생체 적합성 좋고 접착성 높고 굳게 지속, 긴 수명

건강 및 피트니스 부드러운 상단, 부드러운 조직 첨부의 사용, 치주 감염의 예방

자연스러운 아름다움 단지 새로운 치아처럼 색상 및 현실적인 모양


20

Ⅰ 환경분석

Straumann(스위스)



프리미엄


최소 침습&고통無 국제적인 최소 침습 기술, 감염 없이 빨리 치유함

정확한 심기 컴퓨터 지원 정확한 위치, 정밀 심기, 근처 조직과 치아를 다치게 하지 않음

안정적 침수성 임플란트 조기 세포 활성을 자극, 뼈의 성장과 재생을 촉진 환자 불안정한 기간을 안정화하여 성공률을 향상

자연스러운 아름다움 시술 후 원래 치아처럼 생태 미학의 요구 사항에 맞춤

빠르고 견고하게 침수성 활성 임플란트SLAc-tive치료 시간을 단축, 3-4주에 전체 골 유착 완성,

약 한 달만에 치료를 완료

지속 효과 고유한 골 유도 기능 및 연조직 밀봉 기능에 통해서 세균의 침입을 방지, 수리

효과 지속하고 안정함.

많은 사람들에 적용 정면 부비동 리프트에 적용, GBR, 흡연, 당뇨병 등 환자에도 적용

Nobel Biocare (스웨덴)



프리미엄

미적 설계 개인특징의 초점을 맞추고 개성화 미학 방안을 설계

최소 침습 & 고통無 침습 수리, 입원하지 않고 아픔이 없고 일과 생활에 영향을 주지 않음

안전하고 지속 유럽CE 및 미국FDA 인증, 유럽 품질 관리 EFQM의 5성급 평가 성공률 높고 수명 김

아름답고 편함 생체 적합성 좋고 자연스럽고 아름다움, 이물감이 없고 다른 불편점도 없음

효율적이고 정확함 레이저 위치, 정밀 심기, 시간을 단축, 효율적인 수리


21

Ⅰ 환경분석

유통 전략

Operator 타깃 제품 타깃 유통구조

진출 경력 시술교육프로그램 직접판매 대리판매

오스템

(한국)

SS, US, GS

임플란트 시스템 중 ○ ○

Friadent

(독일)

ANKYLOS, XiVE,

FRIALIT, FRIOS 상 ○ ○ ○

Straumann

(스위스) ITI 상 ○

Nobel Biocare

(스웨덴)

Brånemark,

NobelReplace 상 ○ ○

BEGO

(독일) Semados System 하 ○

글로벌 기업의 중국 마케팅 전략


22

Ⅰ 환경분석

글로벌 기업의 기술 마케팅 전략

스웨덴 베어시스템

임플란트 재료 순도 99%의 티탄

표면처리 TiUnite코팅, 표면 처리 없는 임플란트의 골 유착을 가속화 할 수 있음

모양 원통 나선형

디자인 특징 The implant direction can be manually adjusted. and with its double cutting edged design. It fits well to the case for alveolar thin case. Even though a small implant way can be used, with less

Jaw fracture risks.

임플란트 장점 Computer automated processing three-dimensional CT data in patients with oral cavity, Pinpoint

planting position, Completely visible surgical site, Less pain.

적합한 임플란트 모드 Immediate implantation, minimally invasive planting

스위스 ITI 시스템

임플란트 재료 기계 가공한 4급 펩티드

표면처리 미세 기공TPS코팅, 표면의 골 유착의 발생 확률을 증가

모양 컵형

디자인 특징 Roughness of the surface of the coating, Significantly enhanced anti-dislocation force. The smoothy surface of neck is in favor of adhering soft tissue, Preventing the periodontal soft tissue

infections.

임플란트 장점 It has a unique system of a transgingival, No need for secondary surgery



23

Ⅰ 환경분석

독일 BEGO 시스템

임플란트 재료 단순한 4급 펩티드

표면처리 특유의 발파 과정

모양 사다리 실린더 스레드형

디자인 특징 Combined by the common advantages with cone shape - columnar shape. Polishing narrow of the neck, Low bone resorption, Good initial stability.

임플란트 장점 Based on automatic design and computer-guided laser positioning, Under the process of planting

accurate and efficient intelligence operations, Surgical wound is small, No pain.


한국 OSSTEM 시스템

임플란트 재료 고급 금속

표면처리 Sa샌드 플러스 에칭, 나사 표면 거칠기 증가

모양 실린더 스레드형

디자인 특징 anoporous titanium technology, Implant bioactive stronger, Heterosexual smaller row. Unique multiple micro-thread design, More stable after implantation. Higher success rate.

임플란트 장점 Accurate to 1.5 degree tapered design, Leaping adjust the angle of 240 degrees, Excellent

implantation depth adjustment capability, More indications grow, Osteoporotic bone is no longer restricted area.



24

Ⅰ 환경분석

중국 Local 기업 현황

번호 상호명 소재지 홈페이지 TEL 비고

1 东莞泰怡医疗器械科技有限公司 광동성 동관시 www.newsoundmt.com 86) 769- 8905-5629

2 上海岭之崎精密工具技术有限公司 상해시 www.shlzq.com.cn 86) 21- 5032-3090

3 惠瑞精密五金厂 광동성 혜주시 www.huiruijingmi.com 86) 752- 281-2362

4 佛山安齿生物科技有限公司 광동성 불산시 www.fsangels-

sales.com 86) 757- 8127-5356

5 广州三鑫金属科技有限公司 광동성 광저우시 www.sxrept.com 86) 20- 2865-1601

6 上海金福钛业制造厂 상해시 www.jf365.cc 86) 21- 5308-6351


25

Ⅰ 환경분석


7 宁波美格真医疗器械有限公司 닝보 http://www.megagench

ina.com/ 86)574-27709928

8 威海威高洁丽康生物材料有限公司 산동성

위해시

http://www.wegojeric

om.com/ 86)0631-5716184

9 上海博恩登特科技有限公司 상해 http://www.bondent.n

et/ 86)21-60257250

10 北京恒惠科达医疗器械有限责任公司 북경 http://www.bjhhkd.co

m 86)010-59519102

11 北京莱顿医疗器械有限公司 북경 http://www.blbdental

.com 86)010-82292929

12 启安华锐（北京）技术有限公司 북경 http://www.dentsplyi

mplants.com/ 86)010-5907 -1518


26

Ⅰ 환경분석


13 奥齿泰（北京）商贸有限公司 북경 http://sc.kq88.com/1

5345-information 86)010-85868701

14 登腾（上海）医疗器械有限公司 상해 http://www.dentiumch

ina.com/ 86)021-58786737

15 咸阳西北医疗器械（集团）有限公

司 XIANYNAG

http://en.sinol.cn/i

ndex.shtml 86)29-88361321

16 华盛联盟医疗设备(北京)有限公司 북경 http://www.glory-

dental.com/ 86)010-83141709

17 江阴金泰克生物技术有限公司 장수성 http://www.jtkimplan

t.com/ 86)0510-68823557

18 北京迪斯艾科贸易有限公司 북경 http://www.dioimplan

t.com.cn/ 86)051-745-7777


27

Ⅰ 환경분석


19 苏州以特佳生物科技有限公司 소주 http://suzhou-

etgar.com/ 86)0512-67263351

20 青岛齿泰投资管理有限公司 칭따오 http://www.stayerchi

na.com/ 86)0532-6865-3770

21 上海植是道商贸有限公司 상해 http://www.zsdcn.com

/ 400-008-0292

22 德国BEGO 牙科 상해/북경 http://www.kowa-

dental.com/ 400-6060-222

23 上海宇井贸易有限公司 상해 http://www.shanghaiy

ujing.com

86)021-

61700733/021-

61700732

24 旭阳医疗器材（杭州）有限公司 항조우 http://www.china-

3sdental.com/ 86)571-85022330


28

Ⅰ 환경분석

중국 임플란트 전문 무역상사 현황


1 奥齿泰（北京）商贸有限公司 북경 http://sc.kq88.com/1

5345 86)01085868701 무역회사

2 上海迪繁贸易有限公司 상해 http://sc.kq88.com/1

5455 86)021-62315140 무역회사


Ⅰ 환경분석

소비자 분석 7

치과 전문병원

◘ 치과 전문병원은 임플란트 제품 소비 규모가 가장 큰 단위임. 일반적으로 해당 병원의 의사들

은 임플란트 제품의 가격에 구애 받지 않으며 저가 제품부터 고가 제품까지 다양한 종류의

임플란트 제품을 구매함.

◘ 치과 전문병원의 의사들은 임플란트 시술 관련 기술 지원에 관심이 높은 편임

종합병원 내

치과

◘ 종합병원 내의 치과는 임플란트 시술을 행할 수 있는 의사가 매우 적음. 하지만 최근 임플란트

시술이 좋은 수익 창출 모델로 부상하면서 점점 더 많은 치과 의사들이 임플란트 제품의

잠재적 소비층으로 편입됨.

◘ 종합병원의 치과 의사들은 임플란트 시술 교육 프로그램에 대한 관심이 높은 편임.

개인 치과의원

◘ 다수의 개인 치과의원의 의사들이 임플란트 시술을 중요한 수익 창출 수단으로 도입해 개인

치과의원은 미래 임플란트 제품 시장의 중요한 발전 동력으로 부상함.

◘ 개인 치과의원 의사들은 임플란트 제품의 가격에 매우 민감하며 임플란트 제품에 대한 사후

서비스, 기술 지원, 임플란트 시술 교육 프로그램에 대한 관심이 높은 편임.


30

3. SWOT 분석 Ⅰ 환경분석

S

상온 초박막 HA 코팅 분야에 특화된 기술력과

구축 경험 및 임플란트 적용

☞ 임플란트 유망 시장인 중국 시장 진출

임플란트 환경에 특화된 기술 및 코팅 솔루션

보유

Global Leading Player 대비 회사 인지도 취약

중국시장 관점에서 자사의 소규모 기업

이미지로 인한 신뢰성 Issue 제기 가능

해외 사업 Reference 부재

해외 시장 타깃 제조/유통 업체와의 협력 관계

취약

W

O

중국 임플란트 시장의 단기/중장기 성장 가능성

☞ 중국시장 잠재력으로 인한 신규 사업자 진입

기회가 있음

중국 임플란트 시장에 대한 중국 Local 기업

(사업자)들의 높은 관심 및 사업 의지 견고

☞ 중국 Local 기업의 Technical Added

Service 확대를 통한 시장점유 확대를 이윤

증가 최적의 수단으로 간주

☞ 치과 의료 Service와 병행한 성장 가능성

한국제품의 기술 인지도

중국 Role Model로 인접 동남아시아 국가들로

확산 효과

기존 대형 경쟁사의 시장 선점으로 인한 진입

장벽 (오스템, DENTSPLY, Straumann 등)

중국 기업에 의한 기술 유출

기존 경쟁사 뿐만 아니라 신규사업자(국내외)

와의 경쟁 심화 예상

한중 FTA 체결로 인한 비관세 장벽 강화 여지

☞ CFDA 허가 규정 강화

T

31

거점 확보의 효율성을 최대화한 단계별, 점진적 사업 개발

1. Executive Summary Ⅱ 사업전략

Phase 1 1 Goal

qc

Concept Phase 2

네트워크 구축

기술 및 마케팅

제휴가 상대적으로

용이한 타깃기업

과의 합작을 통한

중국 內 사업

확보 거점(Russia)

기반으로 주변

신흥시장 진출 및

거점 확대

CIS

Phase 3

확보 거점기반으로

중국시장 진출 및

중국 內 네트워크

활용

마케팅 강화

축적된 내부역량 및

Reference를 활용,

본격적인

중국 현지화

Min 2R

Risk

Resource

Max 3E

Effective

Efficient

Economic

핵심

경쟁우위

확인

경쟁우위

검증 및

강화

역량집중을

통한

사업성공

거점 확대 중심 진입 거점 확보

32

Ⅱ 사업전략 2. 중국시장진출 전략 개요

실행 목표

▶ 기술 & 마케팅 통합 중국 네트워크 구축 지원

▶ 중국기업과의 기술 또는 마케팅 제휴

전략적 목표

▶ 중장기적 지속 가능한 성장 및 발전을 중시하는 전략 추구

▶ 중국시장 중시, 중국 현지화 전략

고용창출

능력

기술개발

역량 수출시장

중시

시장(고객)

창출 능력

Business Success & Growth

Aggregation

Network Expanding

Biz. Expanding

글로벌 경쟁력

강화

▶ 글로벌혁신역량

▶ 글로벌 역량

▶ 중국 투자유치

▶ 글로벌 M&A

중국시장진출을 위한 단순 바이어 발굴 수준을 벗어나는

중국시장진출 목표의 설정!!

글로벌혁신역량 : 기술개발 자금 조달력, 기술관련 자산 보유자금, 글로벌 유망기술 발굴력, 글로벌 기술개발 파트너십

글로벌역량 : 수출 등 글로벌 사업을 성공적 수행할 수 있는 능력

33

Ⅱ 사업전략 3. Marketing Objectives

구 분 2016 2017 2018

진입준비기

시장진입기

시장확대기

본격성장기

중국 Network 구축 Relationship Building 사업개발, 사업자 발굴

Local 기업과 사업기회 포착 기술/마케팅 제휴 중국 협력사 발굴

Reseller Network 구축 對中 투자유치기반구축

對中 투자유치 중국 현지화 완료 동남아시장으로의 확장

중장기 주요 사업 목표

2016년 주요 사업 목표

구분 목표 내역 목표지수

상반기 중국 Network 구축 중국내 유력 Network 확보

- Human + Local Companies 중국內 2+2 확보

하반기 Local 기업과의

사업기회 포착 Local 사업자 기술/마케팅 합작추진

Soft Contact : 3건

Hard Contact : 3건

34

시 장 매 력 도 항목별 4단계

구분 Criteria 비중 글로벌브랜드

(기술/마케팅제휴)

Local 브랜드

(기술/마케팅 제휴)

Reseller

(대리판매) 직접판매

Technology 기술 완성도 30% 8 24 20 12

Market Growth 시장확장 40% 5 30 20 15

Penetration 사업자 증가 20% 5 15 15 5

Regulatory 비관세장벽 10% 8 8 4 2

합계 100% 26 77 59 34

진 입 장 벽

외부환경 내부역량

항목 주요지표 진입장벽 항목 주요지표 진입장벽

Awareness 회사인지도 High 기술준비도 임플란트 응용 Low

Reference 사업경험 Medium 마케팅준비도 내부수행경험 High

Ⅱ 사업전략 4. STP 전략

Segmentation 1

시 장 세 분 화 지 표

35

Question Group Long-Shot Group

Uneconomic Group Leader Group

진 입 장 벽 (내부역량 고려)

시 장

매 력

도

L

4. STP 전략 Ⅱ 사업전략

직접판매

Global Brand

Local Brand

대리판매

Segmentation

L

H

H

Leader Group

지속적, 집중적 Resource 투입을 통해

매출 및 수익 창출 기반화

Long-Shot Group

시장의 성장성은 양호하나 장기적

관점의 전략적 운영이 요구

Question Group

매력도는 있으나 진입장벽이 높고

사업기회가 적어 사업성 불투명

Uneconomic Group

시장 매력도도 극히 낮으며 기술적,

마케팅적 진입장벽도 높아 비경제적

36

Ⅱ 사업전략 4. STP 전략

Target Group

Leader Group

즉각적, 지속적 Resource 투입을

통해 2016년 상반기 한 기술적

준비 완료 및 사업자 Contact

개시

Long-Shot Group

시장 환경의 성숙도 및 사업자별

현황 검토,

내부역량을 감안한 경제성 분석

전제 조건 하에 추진

Local Brand

대리판매

세 분 화 진 입 전 략 (案)

Targeting 2

STEP 1

기존 Local 기업 공략 기존 Local 기업 공략 기존 Local 기업공략

생산협력 제안 기술&마케팅 제휴 대중 투자유치 제안

Biz Trigger

최소 Input을 통한

Local 기업의 시장

점유 확보

Biz Trigger

Global 공동 R&D &

현지 기업의 마케팅

네트워크 활용

Biz Trigger

Reliable

Relationship &

중국 현지화 완성

시장 조사 및 검증 Partner 확보 사업자 공략

시장 환경 성숙도 및

경제성 분석

국내 전략적 Partner

확보 Reseller 발굴

유통시장 직접 진입을

위한 내부역량 분석

사업자간 경쟁현황 점

검

중국에 기 진출한

Dentis와의 중국진출

공동사업 등의 사업

기회 확대

지역별 Reseller 발

굴 및 Biz Model개발

STEP 2 STEP 3

37

4. STP 전략 Ⅱ 사업전략

Positioning 3

Competitive Advantage 전략

Core Competencies

000

Economic

Premium

Well-known Unknown

Target

Positioning

High Tech but

Reasonably Priced

Cost

Advantage

사업자 투자 최소화를

위한 Attractive Pricing

제공, Priority 선점

가격경쟁의 우위 확보

Differentiation Advantage

사업자의 Need나 상황에

시기적절하고 유연한

Technology 제공

Flexibility의 우위 확보

Brand 경쟁 Positioning 전략

Target

Positioning

초박막 HA Coating

Specialist

38

사업목표 중점과제 Q1 Q2 Q3 Q4

Network

구축

[마케팅기반]

중국 내

Network 탐색

중국 내 유력

Network 개발

사업기회

포착

[사업기반]

Local 기업 타깃 기술/마케팅 제휴 제안

유력 Reseller 발굴

5. 중점 추진 과제 Ⅱ 사업전략

전시회 참관

사업목표 예상 문제점 대응방안

유력 Network 구축

Partnership에 대한 인식 부족

자사 인지도 부재에 따른 유력 Partner의

관심 부족

중국 현지 전시회 참가, 현지 세미나 참가를

통해 자사의 실체 입증 및 사업의지 피력

Reseller의 사업타당성(BM) 및 시장 성장 및

기술력에 따른 수익 모델 제시

자사 임플란트 솔루션제공능력 Presentation

사업 기회 포착 자사 인지도 및 Reference 부재로 인한

사업자의 Reliability Issue 제기

상온 초 박막 HA코팅 활용 자사 성공 사례 및

입지 적극 활용

경쟁우위(Pricing & Flexibility) 전략을 통한

사업자의 사업 수익성 및 연속성 Merit 제공

중점과제 추진계획

예상 문제점 및 대응방안

전시회 참가 세미나 참가

1:1 Direct Marketing

39

6. 홍보전략 Ⅱ 사업전략

EXHIBITION 참가(참관)

전시회 직접 참가 전 중국 시장의 Trend, 경쟁사의 기술 동향, 경쟁사의 마케팅 방법 등에 대한 사전 지식 습득을 통해

전시회 참가에 따른 효율성을 극대화 할 필요가 있음

전시회 참가에 필요한 사내 물적, 인적자원의 효율성을 고려한 최대한의 효과 창출

◘ 중국 전시회 참관

전시회명 화남국제구강박람회

(Dental South China)

전시기간 2016년 3월 2~5일

전시회장 광저우중국수출입상품교역회전시관

(China Import and Export Fair Complex)

관련정보 www.dentalsouthchina.com

전시회명 베이징국제의료기기박람회

(China Med)

전시기간 2016년 3월 25~27일

전시회장 베이징국제회의센터

(China National Convention Center)

관련정보 www.chinamed.net.cn

40


◘ 중국 전시회 참가

전시회명 The 76th China International Medical

Equipment Fair

전시기간 2016년 10월 29~11월 01일

전시회장 Shenzhen Convention and Exhibition

Center

관련정보 en.cmef.com.cn

전시회명 상하이국제구강위생설비기재박람회

(China Dental Show)

전시기간 2016년 9월 25~28일

전시회장 상하이국가회의전람센터

(National Exhibition & Convention Center)

관련정보 www.chinadentalshow.com/cn

전시회 참가에 따른 사전 마케팅 필요

자체 역량이 다소 부족할 경우 전문에이전시를 활용, 최소 1일 4개사 총 10개사 이상의 사전 바이어 발굴 및 전시회 초청

사전 마케팅을 위해 kotra 또는 정부유관기관의 사업을 활용하는 방안도 있음

41


◘ 중국 학술세미나 참가

학회명 中华口腔医学会第18次全国口腔医学学术会议／2016上海国际口腔设备器材博览会

2016 CHINA DENTAL SHOW (CDS) & 18TH CSA ANNUAL MEETING

관련정보 www.chinadentalshow.com/cn

중국 현지 학술세미나 참가 및 주제 발표 등을 통해 “메디엠”의 기술 역량을 홍보할 필요가 있음

전문에이전시를 활용, 단순 참가가 아닌 주제발표 등 적극적 참여를 할 수 있도록 사전 준비를 함으로써 “메디엠＂의

중국 현지 네트워크 구축 및 유력 잠재 파트너에게 신뢰 제공을 통한 중국진출 사업기반 구축의 목표가 있음

학회명 第20届中国国际口腔设备材料展览会&技术交流会

관련정보 www.sinodent.com.cn/cn

학회명 THE 38TH ASIA-PACIFIC DENTAL CONGRESS

관련정보 www.apdc2016.org

42

7. 중국 네트워크 활용 전략 Ⅱ 사업전략

▶ 타깃 기업 소싱을 위한 협력

▶ 잠재바이어의 신뢰성 검증

▶ 최신 시장데이터 확보 Root

▶ 유력 기업 Contact을 위한 알선(소개) 창구

▶ 다양한 시장전문가, 기업과의 Network 구축

▶ 비즈니스 파트너 타깃 영업 활동 수행

▶ 비즈니스 파트너의 Value Chain에 있는 ㈜메디엠의 타깃 유력 거래 가능성 기업에 대한 알선 및 소개 ▶ 타깃 시장의 전문가(개인, 또는 기업)과의 Network 구축 지원 역할

중국

비즈니스 기업

파트너

중국

협력기관

중국 네트워크

▶ 메디엠의 지속 가능한 중국비즈니스를 위한

중국 현지 Human Network, 기업 Network,

관련 기관/협회/조직 Network

단기적 중국시장 확대를 위한 유력 거래처 확보 및

중장기 중국수출확대를 위한 중국 네트워크 구축

▶ 글로벌 기술경쟁력

▶ 의료소재 표면처리 기술의 글로벌 경쟁력

▶ 의료소재 전문기업으로의 특성화

▶ 기술력을 바탕으로한 해외 비즈니스의 신뢰 구축

43

Ⅲ 제언

집중화된 제품화

• Targeting, 선택과 집중

영업강화

• 글로벌 시장 현장의 힘,

전사적 해외영업

Global Infra 확보

• 현지기업 Network +

Human Network 강화

Biz Navigation

• 사업목표 설정, 단계별

사업목표, 최종목표 설정

Marketing Platform의

구축

• 기업의 인적, 물적

자원의 효율화

Benchmarking

• 세계 일류로의 지향

Research First

• 시장조사에 기반 전략의

수립

Value Chain의 이해

• 산업생태계, 구조, 인프

라 분석을 통한 타깃 설정

Study Power 향상

• 글로벌시장교육의

일상화, 전사적 교육

000의 Successful China Business

44

Ⅲ 제언

글로벌 시장진출의

양극화

승리조

실패조

진실의 글로벌 기업으로의 전환

[현지화 + 본사 경영진의 의식개혁]

종래형의 내향적 경영 [현지화가 늦어지고 +

중요사항을 본사에서 결정]

리스크를 전제하면서도 시장의 변화에 신속함과 강하고

용기 있게 유연하게 대응

Global M&A 중심

Product 중심 수출

리스크를 회피하기 위해 소극적 대응 시장변화에 뒤쳐짐

000의 Successful China Business

45

첨부 1. 잠재 바이어 현황（1）

순번 제조공장 상호명 소재지 홈페이지 TEL 비고

1 宁波美格真医疗器械有限公司 Ning Bo http://www.megagenchina.com/

86)574-27709928

2 威海威高洁丽康生物材料有限公司

Shandong http://www.wegojericom.com/

86)0631-5716184

3 上海博恩登特科技有限公司 Shanghai http://www.bondent.net/

86)21-60257250

4 北京恒惠科达医疗器械有限责任公司

Beijing http://www.bjhhkd.com

86)010-59519102

5 北京莱顿医疗器械有限公司 Beijing http://www.blbdental.com

86)010-82292929

6 启安华锐（北京）技术有限公司

Beijing http://www.dentsplyimplants.com/

7 奥齿泰（北京）商贸有限公司 Beijing http://sc.kq88.com/15345-information

86)010-85868701

8 登腾（上海）医疗器械有限公司

Shanghai http://www.dentiumchina.com/

86)021-58786737

9 咸阳西北医疗器械（集团）有限公司

Xianyang http://en.sinol.cn/index.shtml

86)29-88361321

46

1. 잠재 바이어 현황（2）

순번 제조공장 상호명 소재지 홈페이지 TEL 비고

10 华盛联盟医疗设备(北京)有限公司

Beijing http://www.glory-dental.com/

86)010-83141709

11 江阴金泰克生物技术有限公司 Jiangsu http://www.jtkimplant.com/

86)0510-68823557

12 北京迪斯艾科贸易有限公司 Beijing http://www.dioimplant.com.cn/

86)051-745-7777

13 苏州以特佳生物科技有限公司 Suzhou http://suzhou-etgar.com/

86)0512-67263351

14 青岛齿泰投资管理有限公司 Qingdao http://www.stayerchina.com/

86)0532-6865-3770

15 INNOBIOSURG CO.,LTD(IBS IMPLANT)

한국 대전 http://ibsimplant.en.ecplaza.net/

82-42-933-2879

16 上海植是道商贸有限公司 Shanghai http://www.zsdcn.com/

400-008-0292

17 上海宇井贸易有限公司 Shanghai http://www.shanghaiyujing.com

86)021-61700733/021-61700732

18 旭阳医疗器材（杭州）有限公司

Hangzhou http://www.china-3sdental.com/

86)571-85022330

47

첨부 2. 해외 임플란트 시스템 가격 비교

Project Price after discount Original Price

Orthodontic

Domestic straight wire orthodontics (students) 5,800 yuan 7,000 yuan

Times Digital Angel invisible orthodontics 16,000 yuan 25,000 yuan

3D self-locking bracket orthodontic 14,000 yuan 20,000 yuan

Implant

OSSTEM third generation implant (Package 1) 6,980 yuan/piece

(Full package) 10,246 yuan/piece

OSSTEM third generation implant (Package 2) 7,980 yuan/piece


American 3T implant 10800 yuan/piece


Nobel computer speed guide dental implant 9,500yuan/piece

(Implant + abutment) 14,000 yuan/piece

3D ceramic teeth

E.MAX Porcelain teeth 1,880 yuan/piece 30,00 yuan/piece

Japan锆美(Gao Mei)porcelain teeth 2,200 yuan/piece 3,200 yuan/piece

Germany CERCON all-ceramic dental 3,360 yuan/piece 4,200 yuan/piece

Teeth Whitening Cold light teeth whitening Full mouth 1,200 yuan/time 1,800 yuan/time

E.Max Porcelain veneers 2,200 yuan/piece 3,200 yuan/piece

48

첨부 3. 한중 산업단지 현황

지역 산업단지 유형 협력 분야

동부 연해 지역

위해 한중FTA 지방경제협력시범구 (地方经济合作开放试验区)

전자상거래, 관광, 의료, 물류, 헬스케어

칭다오 한중혁신산업단지 (中韩创新产业团)

자동차, 정보전자, 정밀화학, 금융업, 영화산업, 첨단헬스의료

옌타이 옌타이 한중산업단지 (烟台中韩产业团)

첨단장비제조, 에너지-환경산업, 금융보험, 문화, 의약품, 헬스산업

지난 한중 첨단산업 협력시범구 (中韩尖端产业合作济南先行示范区)

신소재, 서비스무역, 전자기술, 정보기술, 첨단장비제조업

옌청 한중 옌청산업단지 (中韩盐城产业团)

자동차, 서비스업, 스마트장비, 광전융합산업, 신에너지

온조우 한중산업단지 (中韩产业团)

자동차 부품, 섬유 및 디자인, 소재, 전자, 광산업, 의약

동부 지역

다롄 다롄 진푸신구 한중 무역협력구 (大连金普新区中韩贸易合作区)

전자상거래, 인터넷, 관광, 문화, 국제무역, 금융

옌볜 한중 옌볜산업단지 (中韩延边产业团)

헬스케어, 국제물류, 소프트웨어, 광섬유

서부 지역

충칭 양장신구 한중산업단지 (两江新区中韩产业团)

제조업, 문화산업, 자동차, IT산업

49

첨부 4. 국내 임플란트 시장동향

국내 치과용 임플란트 시장 규모

○ 2014년 국내 치과용 임플란트 시장 규모는 생산 및 수출·입 단가 기준 약 4,123억원으로, 최근 5년간 연평균 약 22.1%

성장

- 2014년 국내 치과용 임플란트의 총 시장규모(약 4,123억원) 중 국내기업이 96.4% (약 3,976억원),해외기업이

3.6%(약 147억원)을 차지

- 2014년 7월을 시작으로 건강보험 적용대상 확대 및 임플란트 보험(본인부담금 50%) 제도로 인하여 치과용

임플란트의 잠재적 소비자층의 수요가 늘어나 시장규모는 지속적으로 증가할 것으로 예상

<국내 치과용 임플란트 시장 규모(2010~2014> <치과용 임플란트 국내 시장점유율 및 기업별 국내 시장점유율 2014>

자료원 : 의료기기 생산·수출·수입 실적 보고자료(2010∼2014), 식품의약품안전처

※ 국내 기업 현황 : ㈜오스템임플란트, ㈜네오바이오텍, ㈜덴티움, ㈜디오 등 48개 기업

※ 해외 기업 현황 : Institut Straumann, Dentsply Implant, Zimmer Dental, Nobel Biocare AB 등 22개 기업

50

첨부 4. 국내 임플란트 시장동향

국내 치과용 임플란트 생산 및 수출입 현황

○ 국내 치과용 임플란트의 생산(연평균 33.2% 성장) 및 수출(연평균 21.1% 성장) 실적은 지속적으로 성장하고 있으며,

수입(연평균 -13.1% 하락)은 감소하고 있어 국내 시장의 무역수지 흑자폭은 증가 추세

구분 2011 2012 2013 2014 연평균

성장률%

생산 245,221 438,549 541,791 584,190 33.2

수출액 79,764 105,865 119,046 127,912 21.1

수입액 26,691 21,134 16,116 14,720 -13.1

무역수지 53,073 84,731 102,929 113,192 35.3

시장규모 223,582 344,512 398,882 412,307 22.1

수출 수입

국가 비중 국가 비중

중국 28.4% 미국 35.6

이란 9.5 스위스 33.4

미국 9.2 독일 23.6

영국 6.9 스웨덴 4.9

대만 3.8 기타 2.5

기타 42.2

<국내 치과용 임플란트 생산·수출·수입실적 2011~2014년>

(단위 : 백만원)

<치과용 임플란트 국가별 수출 및 수입비중 2014년>

자료원 : 의료기기 생산·수출·수입 실적 보고자료(2010∼2014), 식품의약품안전처

○ 치과용 임플란트 수출액은 2012년부터 중국이 수출액 1위를 유지하고 있으며, 주요 수입국은 미국이 1위

- 주요 수출국 현황 : 중국 28.4%(약 363억원), 이란 9.5%(약 122억원), 미국 9.2% (약 117억원) 등

- 주요 수입국 현황 : 미국 35.6%(약 52억원), 스위스 33.4%(약 49억원), 독일 23.6% (약 35억원) 등

51

첨부 5. 세계 의료기기 시장동향

○ 2015년 세계 의료기기 시장 규모는 4,158억 달러로 2014년 대비 5.7% 성장할 것으로 추정되며, 매년 꾸준히 시장

규모가 성장하여 2020년까지 연평균 6.4%, 시장은 5,679억 달러 규모에 이를 것으로 전망함.

○ 품목별 세계 의료기기 시장 전망으로는, 진단 영상기기(CAGR : 9.9%)에서 가장 크게 성장할 것으로 추정되며, 신경학

기기(CAGR : 8.7%), ENT(이비인후과용) 기기(CAGR : 8.2%) 순으로 높은 성장세를 나타낼 것으로 전망함

<2015~2020년 세계 의료기기 시장규모>

자료원 : Medical Equipment Market Global(2013-2020) Global Data

○ 지역별 세계 의료기기 시장 전망으로는, 아시아-태평양 국가의 시장(CAGR 연평균 성장률 : 8.4%)이 크게 성장할 것

으로 전망되며, 또한, 향후 서부-중앙아메리카의 의료기기 시장(연평균 성장률 : 6.8%)이 높은 성장세를 보일 것으로

전망함.

52


지역 2015 2016 2017 2018 2019 2020 연평균 성장률 13~20(%)

세계 415,832 440,434 487,682 497,922 531,116 567,997 6.2

아시아태평양 110,589 119,453 129,551 14,104 153,939 168,630 8.4

유럽 113,086 118,588 124,549 131,062 138,105 145,836 5.0

중동/아프리카 7,058 7,382 7,715 8,070 8,449 8,861 4.6

중남미 12,496 13,329 14,236 15,231 16,326 17,539 6.8

북미 172,608 18,681 191,629 202,508 214,295 227,129 5.5

<2015~2020 품목별 의료기기 시장규모>


○ 국가별 의료기기 시장 규모는 전체 3,402억 달러이며, 미국, 일본, 독일 등 주요 선진국이 대부분의 의료기기 시장을

점유하고 있는 것을 확인함. 미국의 시장 규모는 1,338억 달러로 세계시장의 약 39.3% 차지하는 것으로 나타났으며,

상위 20개 국가가 전체의 88.8%를 차지하는 것으로 나타남. 일본은 310억 달러(9.1%)로 의료기기 시장규모가 세계에서

두 번째로 큰 국가로 유지하고 있으며, 독일 268억 달러(7.9%)과 중국 187억 달러(5.5%), 프랑스 150억 달러(4.4%) 등

순으로 나타남 우리나라의 경우 2014년 의료기기 시장 규모는 전세계 11위로 2013년에 이어 2년 연속 11위를 기록하며

50억 달러(1.5%)를 차지함.


53


<2015년~2020년 품목별 의료기기 시장규모>



<2014년 국가별 의료기기 시장현황>


자료원 : The World Medical Markets Fact Book 2014, BMI

54

첨부 6. 중국 의료기기 시장동향

중국 의료기기 기업 현황

○ 2014년 기준 중국의 제조기업은 16,169개로 작년 대비 3% 증가했으며 한국의 5.8배. 2등급 생산기업이 9,355개,

3등급이 2,848개임. 의료기기 신고 및 허가 현황은 2014년 1등급 4,876개, 2등급 5,716개 3등급이 894개이며

수입허가는 4,839개이며 작년 대비 23.6% 증가 함

1등급 2등급 3등급 4등급

2007 3,245 7,233 2,123 12,601

2008 3,368 7,533 2,240 13,141

2009 3,696 7,869 2,311 13,876

2010 4,015 7,906 2,416 14,337

2011 4,051 8,174 2,405 14,603

2012 4,095 8,247 2,586 14,928

2013 4,218 8,804 2,676 15,698

2014 3,966 9,355 2,848 16,169

1등급 2등급 3등급 4등급

년도 최초등록 재등록 최초등록 재등록 최초등록 재등록 최초등록 재등록

2007 3,452 3,883 1,366 2,221

2008 2,117 1,583 2,172 2,234 1,485 3,683

2009 3,156 2,294 2,646 4,473 345 711 1,441 1,701

2010 3,526 2,493 3,251 4,181 374 890 1,626 1,746

2011 3,583 2,095 3,350 3,441 388 701 1,654 1,336

2012 4,331 2,739 3,637 3,300 913 1,628 3,517 4,181

2013 4,252 3,738 4,391 5,801 1,030 1,852 3,916 3,798

2014 4,876 1,885 5,716 7,442 894 1,491 4,839 4,213

<중국 의료기기 등급별 기업현황> <중국 의료기기 등급별 허가현황>

출처: 중국식품의약품감독국 홈페이지(http://www.sfda.gov.cn)

55


중국의료기기 시장의 특징

○ 중국 의료기기 시장의 가장 큰 특징은 공립병원이 시장을 주도하고 있다는 것임. 최근 민영병원에 대한 규제완화로 병원

수가 공립병원 54%과 민영병원 46%이지만, 침상수와 외래환자 기준으로 보았을 때 공립병원이 시장의 90%를

차지하고

있음 <중국 공립 및 민영병원 현황>

출처 : 중국국가보건가족계획위원회(NHFPC, 2014)

56


중국 의료기기 유통경로

○ 주로 병원, 약국, 의료기기 전문 매장을 통해 판매

- 2014년 중국의 의료기기는 약 2556억 위안의 매출 규모 중 병원시장의 규모는 1944억 위안으로, 76.09%를 차지함.

- 소매시장은 약 612억 위안이며, 23.91%를 차지함.

○ 전자상거래를 통한 매출 증가

- 2014년 중국 의료기기 소매시장에서 오프라인 매출액은 총 454억 위안(점유율 74.18%), 전자상거래를 통한

매출액은 158억 위안(점유율 25.82%)

- 2014년 오프라인 소매경로를 통한 매출은 크게 증가하지 않았으나 전자상거래를 통한 매출은 크게 증가

<2014년 중국 의료기기 판매경로 분석> <2014년 중국 의료기기 소매경로 분석>

자료원: 中华医用器械网 자료원: 中华医用器械网

57


한·중국 의료기기 무역현황

○ 2014년 對 중국 수출은 약 25,146만 달러로 전체수출의 약 10%로 미국에 이어 두 번째 수출을 많이 하는 나라이며,

對 중국 수입은 약 13,704만 달러로 전체수입의 약 5%로 4위를 차지함

- 무역수지는 11,710달러로 한국이 우세이나, 중국의 비관세장벽 강화와 중국 의료기기 기업의 성장으로 점점 하락할

것으로 전망

○ 전자상거래를 통한 매출 증가

- 2014년 중국 의료기기 소매시장에서 오프라인 매출액은 총 454억 위안(점유율 74.18%), 전자상거래를 통한

매출액은 158억 위안(점유율 25.82%)

- 2014년 오프라인 소매경로를 통한 매출은 크게 증가하지 않았으나 전자상거래를 통한 매출은 크게 증가

<한·중 의료기기 무역현황>

자료원 : 식품의약품안전처 의료기기 생산 및 수출입 실적보고자료 취합

58


○ 2014년 對중국수출은 약2.5억달러로 271개 기업이 206개 품목을 수출 함

○ 중국 수출품목별 주요 기업

- 초음파영상진단장치 : 한국지이초음파(유), 삼성메디슨㈜ 등

- 치과용임플란트 : 오스템임플란트㈜, ㈜덴티움, ㈜덴티스 등

- 소프트콘택트렌즈 : ㈜비젼사이언스, ㈜베스콘, ㈜인터로조 등

- 의약품주입용기구 : 에이스메디칼㈜, ㈜수일개발 등

연번 품목명 수출액 비중

1 초음파영상진단장치 55,034,323 22%

2 치과용임플란트 35,212,824 14%

3 소프트콘택트렌즈 25,165,988 10%

4 전산화단층엑스선촬영장치 18,003,923 7%

5 개인용면역화학검사지 8,997,318 4%

6 조직수복용생체재료 8,934,707 4%

7 의료용영상처리용장치·소프트웨어 7,537,310 3%

8 의료용핸드피스 6,952,177 3%

9 시력보정용안경렌즈 5,222,017 2%

10 의료용프로브 4,174,784 2%

전체품목합계 254,146,449 100%

<국내의료기기의 對중국 수출규모> (단위 : US$)

자료원 : 식품의약품안전처 의료기기 생산 및 수출입 실적보고(2014)

첨부 000 글로벌 홍보

http://weibo.com/p/1001603935900257108130

http://user.qzone.qq.com/3123808861

http://plus.google.comu/0/110749493070705432725/posts

http://weibo.com/p/1001603935900257108130



http://plus.google.comu/0/110749493070705432725/posts

중국 임플란트 시장분석 및 마케팅 전략 · 2018-01-11 · 직접적인 수요자인...

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