企業儲存趨勢應用快閃記憶體引領衝擊與演化ibm 購併cleversafe (apple icloud...

企業儲存趨勢應用

Danny Kuo /郭思偉

Senior Market Analyst

Enterprise Solutions Group, IDC

快閃記憶體引領衝擊與演化

1

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AFA/HFA

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0. Agenda

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Infrastructure Development


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AFA/HFA

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1. AFA (All-Flash Array)

HFA (Hybrid Flash Array)

NAND Flash特性持續增強….


▪ 機械硬碟僅剩單位成本、寫入壽命等優勢

▪ 綠色機房概念抬頭，除效能外 NAND Flash 也在功耗、體積上推擠機械硬碟

▪ 新製程有利於降低 NAND Flash 成本，但不利於寫入壽命，需其他配套

0

1

2

3

4

5

寫入壽命

單位成本

單位體積

運作功耗

存取效能

防撞抗震

機械硬碟固態硬碟

逐季增用快閃記憶體


▪ 全快閃 (AFA)、混快閃 (HFA) 逐季滲透，營收佔比已逾市場 70%

▪ 2017 年 NAND Flash 缺貨漲價，致 AFA/HFA 佔比略回修

▪ 滲透率可能更高：1) 混用型內裝全快閃 2) 快閃缺貨漲價

8.9% 12.0%

17.6% 17.5% 21.8% 18.5%29.0% 25.2%

42.7%43.2%

44.8%50.7% 45.7% 50.7%

43.8%46.6%

48.4% 44.8%37.6%

31.8% 32.5% 30.8% 27.2% 28.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3

TW ESS Array Media Type (Revenue Share %)

HDD

HFA

AFA

71.8%

AFA/HFA 需求轉變與預測


▪ 初期追求效能，轉追求媒體標準化 (SSD、NVMe)

▪ 轉追求省電能功耗、機房容積 (坪效)

▪ 等待價格容量比超越，IDC 預測 2020 年高階外接儲存不再採行 HDD

17.6%25.5%

37.4%

46.4%

46.6%

53.5%

36.0%27.9%

9.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017e 2018f 2019f 2020f 2021f

Storage Array Type Rev. Share Fcst. (%)

HDD

HFA

AFA

全快閃容量價格比仍高….


▪ 全快閃 (AFA) 仍是全傳統機械式硬碟 (HDD) 的倍數價

▪ NAND Flash 缺漲因素：1) 消費端需求拉貨排擠 2) 集團事業體調整

▪ 快閃儲存跌價影響：1) 儲存媒體標準化 2) 新興業者推展優惠替換方案

3,201 3,284

2,909

2,645 2,549 2,563

2,302 2,210

578 525 556 468 489 472 408 403

467 464 460 327 331 340 284 273 -

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3

Per TB Cost (US$)

AFA

HFA

HDD

價格與壽命因應


選擇混合快閃(求取量價均衡)

內建壓縮、去重複(省空間與額外授權)

加強備份與管理(預先徵兆因應)

服務約內免費換新(依據剩餘用量 %)

儲存未來：半導體技術


▪ Optane：採英特爾 / 美光 3D XPoint 技術

▪ Optane 速度、壽命高於 NAND Flash

▪ 過往 NAND Flash 從小容量消費性應用開始：2005 iPod nano

圖片來源：Intel


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2. NAS (Network-Attached Storage)

OBS (Object Storage) (File- and Object-Based Storage, FOBS)

檔案儲存市場平穩


▪ 在一體型儲存 (Unified Storage) 設備上與 SAN 界線模糊

▪ 以軟體定義儲存 (SDS) 提供或以虛擬機器 (VM) 執行

▪ 消費性 NAS 業者重返企業市場

6.80

6.23

3.09 3.09 3.01

3.72 3.89

3.39

4.25

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3

TW Network-Attached Storage Revenue($M)

電信業 LTE/4G 開台採購潮過

醫療業採購週期長

物件儲存市場待起


▪ 市場營收低，瞬起瞬落，有待穩定成長

▪ 已在知名業者的雲端備份服務上使用

▪ 部分業者推行開放原碼專案，如 OpenStack/Swift、Ceph

0.46

0.28

0.43

0.23

0.05

0.54

1.40

0.36

0.50

-

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3

TW Object Storage Revenue($M)

全球檔案、物件儲存預測


10 9.8 9.9 10.2 10.3 10.511.3

12.2

13.7

15.216.1

17.8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2016 2017e 2018f 2019f 2020f 2021f

WW File & Object Stor. Rev. Fcst. ($B)

檔案物件

▪ 物件儲存成長力道大過檔案儲存，成長率介於 8.0%～12.3%

▪ 檔案儲存市場成長力介於 -2.0%～3.0%

▪ 檔案儲存的 Scale-Up 佔比將自 31.5% 降至 21.8%

IDC MarketScape


▪ 強調市場成功性 (用戶能見度)，而不是過分強調企業規模與產品能力

▪ 氣泡大小代表業者營收、市場營收佔比

領導者

主要業者

參與業者

競爭者

IDC MarketScape OBS 2014 vs. 2016


▪ IBM 購併 CleverSafe (Apple iCloud 主倚賴)；Dell 購併 EMC

▪ HPE 推自有 StoreAll 也與純軟體商 Scality、Cloudian 合作

▪ Lenovo 以 StorSelect 方案與 Cloudian 合作；SwiftStack 類似 OpenStack/Swift

2015年3月WD/HGST購併

2015年10月IBM購併

物件儲存多種銷售方式


▪ 物件儲存方案合作、銷售模式多樣

▪ 儲存設備商積極與公有雲儲存服務整合，或亦提供純軟體授權選項

▪ 多數標榜支援 AWS S3、OpenStack Swift 標準，降低企業整合心力

專屬物件儲存設備

通用伺服器＋物件儲存軟體(預先測試驗證)

通用伺服器＋物件儲存軟體(自由選搭硬體)

雲端物件儲存服務

終端企業客戶

公有雲業者

獨立軟體商

儲存設備商

軟硬商合作


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3. DAS (Direct Attached Storage)

JOBD/F (Just a Bunch Of Disks/Flash)

DAS (含 JBOD) 呈長期緩降


▪ 營收金額、佔整體外接儲存市場營收比例均呈現下滑

▪ 近 8 個季度，佔整體外接儲存營收 2.7%～5.2%

▪ 部份需求轉向 ODM Direct 與台灣在地儲存品牌商

0.75

$-

$0.5

$1.0

$1.5

$2.0

$2.5

$3.0

$3.5

$4.0

20

10

Q1

20

10

Q3

20

11

Q1

20

11

Q3

20

12

Q1

20

12

Q3

20

13

Q1

20

13

Q3

20

14

Q1

20

14

Q3

20

15

Q1

20

15

Q3

20

16

Q1

20

16

Q3

20

17

Q1

20

17

Q3

TW DAS/JBOD Rev. ($m)

2.7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

20

10

Q1

20

10

Q3

20

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Q1

20

11

Q3

20

12

Q1

20

12

Q3

20

13

Q1

20

13

Q3

20

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Q1

20

14

Q3

20

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Q1

20

15

Q3

20

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Q1

20

16

Q3

20

17

Q1

20

17

Q3

TW DAS/JBOD Rev. Share (%)

Direct Attached 不死


▪ ESCON / FICON 直接儲存，持續跟隨大型主機

▪ 大數據應用機 (Big Data Appliance) 加強單機儲存空間

▪ 物件儲存 (Object Storage) 存取效能瓶頸在 Internet

Dell EMC

Atmos

IBM

DeepFlash (JBOF)

For Big Data

HPE Scalable Object Storage with Scality RING

(HPE Apollo Server + Scality Object Stor. SW.)

圖片來源：Dell EMC, IBM, HPE


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4. SDS (Software-Defined Storage)

HCI (Hyper-Converged Infrastructure)

Performance

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聚合 vs. 超聚合


伺服器業者與儲存商合作

預先搭組與測試驗證

Server

Server

Server

Storage

Storage

Storage

Switch

Server/Storage

Server/Storage

Server/Storage

Server/Storage

Server/Storage

Server/Storage

Switch

(伺服器與儲存仍分立) (伺服器與儲存無別)

伺服器透過軟體

同時兼任儲存設備角色

儲存、伺服器硬體差異化降低

快閃記憶體致內接儲存效能提升

乙太網路高速、虛擬化技術精進運用

超聚合基礎建設 (HCI)


▪ 聚合系統約 2009 年起，超聚合約 2014 年起

▪ 含括在 IDC 本有的聚合系統 (Converged System) 的季追蹤調查中

▪ 聚合系統近 3 季均呈現衰退

192.5%

20.7%-12.0%

-40.1%-51.3%

298.6%

142.3%

234.4%

324.7%

92.3%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3

TW YoY(Q) (%)

CI

HCI80.5%

71.7% 71.8%61.7%

51.1%

19.5%28.3% 28.2%

38.3%48.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3

TW Revenue Share (%)

CI HCI

儲存軟體市場


▪ 台灣市場 CY2017H1，營收仍以備份還原、抄寫為主

▪ 軟體定義儲存營收年增速度最快 (Soft NAS, SAN, Gateway)

0.72

8.48

3.98

1.87 1.50

4.16

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

Revenue ($M)

封存歸檔備份還原軟體定義儲存

儲存與裝置管理儲存基礎建設抄寫

-3.9%

11.1%

55.2%

-3.5%

32.6%

2.2%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

YoY(H) (%)

封存歸檔備份還原軟體定義儲存

儲存與裝置管理儲存基礎建設抄寫

業者多且散產品範疇廣

軟體定義儲存 (SDS) 權衡


資訊技術業者

▪ 營收貢獻不如儲存硬體

▪ 服務效能難以保證

▪ 需更多售後服務

企業機構用戶

▪ 資源利用率提高

▪ 硬體資源再利用

企業機構用戶

▪ 不一定合算 (功耗、授權費)

▪ 定義模糊、業者套鎖

▪ 有條件初始、擴充、極限

擔憂

資訊技術業者

▪ 儲存方案更齊備彈性

▪ 無缺貨、庫存壓力

益處


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5. Public IaaS (Infra. as-a-Services)

Cloud at the Edge

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雲端儲存服務高增長


▪ Public IaaS 營收包含在公有雲服務 (Public Cloud Services, PCS) 調查內

▪ Public IaaS 中的 Basic Storage 營收，如 AWS EBS、EFS、Glacier、S3

▪ 業者間展開儲存價格競賽，鼓勵雲端封存歸檔，但調閱時費用高

0

5

10

15

20

25

30

2013H2 2014H1 2014H2 2015H1 2015H2 2016H1 2016H2 2017H1

TW Basic Storage Rev. ($M)

70.7%

17.3%

8.9% 3.1%

Top-4

Others

3-Tele

PC

雲端儲存服務成長原因


2014H2 2015H1 2015H2 2016H1 2016H2 2017H1

TW Basic Storage Rev. ($M)

70.7%

17.3%

8.9%3.1%

Top-4

Others

3-Tele

PC

▪ Public IaaS 營收包含在公有雲服務 (Public Cloud Services, PCS) 調查內

▪ Public IaaS 中的 Basic Storage 營收，如 AWS EBS、EFS、Glacier、S3

▪ 業者間展開儲存價格競賽，鼓勵雲端封存歸檔，但調閱時費用高

全球服務/支援服務配合

企業建立內外部分享

分擔預期/非預期尖峰

運用分析、人工智慧工具

追求財務彈性/輕量化


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6. PBBA

(Purpose-Built Backup Appliance)

Performance

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Access


往例行整合、往平台整合


x86 Server

? Software ?

x86 Server

Middleware

x86 Server

Data

Protection

Off-Load

Regular Task

Speed Up

Development

PBBA 成長力受 Cloud 衝擊


▪ 例行工作簡單化、職責歸屬專一、軟硬合一運作最佳化 (優化)

▪ 台灣市場主要業者 (依字母順序)：Dell EMC、Veritas (Symantec)

▪ 受雲端備份服務影響，成熟國家市場退減程度更大

800

1,033

743

869

736

980

708 729 701

-8.0%

-5.2% -4.7%

-16.2%

-4.7%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

0

200

400

600

800

1000

1200

2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3

WW PBBA Market

Revenue ($M) YoY(Q) (%)


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AFA/HFA

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7. Integrated Platform

Performance

Flexible

Access


整合平台


▪ 整合平台的調查包含在 IDC 聚合系統 (Converged System) 調查中

▪ 整合平台的營收穩定，然近期超聚合系統已超越

▪ 台灣市場主要業者 (依字母順序)：Hitachi Vantara (HDS)、HPE、Oracle

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3

Taiwan Converged System Mkt. Rev. ($m)

Certified Ref. Sys. & Int. Infra.

HCI

Integrated Platforms

Cloud at the Edge 發酵中

33

▪ 在地端關鍵任務系統環境，搬遷到公有雲端上運作

▪ 雲端平台運用普及後，也擴展影響到在地端資訊環境

34

感謝與問答

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