中鼎工程106年第一次法人說明會ctci.com/www/ctci2016/pdf/ch/1060329_seminar.pdf議程...

中鼎工程106年

第一次法人說明會

106.03.29

議程

• 105年營運回顧

• 業務展望及營運策略

• 105年財務重點摘要

2

105年營運回顧

3

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新台幣(億元)

新簽約額及分布

4

602

669

779

645

856

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

101 102 103 104 105

台灣 73%

東南亞 17%

中國大陸 3%

印度 2%

中東 4%

其他 1%

煉油石化

10%

環境工程

60%

交通 2% 電力 22%

一般工業 4%

其他 2%


新台幣(億元)

Backlog及分布

5

1,532 1,635

1,871 1,905

2,032

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

101 102 103 104 105

台灣 55%

東南亞 21%

中國大陸 1%

印度 1%

中東 21%

其他 1%

煉油石化 39%

環境工程 34% 交通 5%

電力 18%

一般工業 4%


經營績效

專案執行成就

• SAMAC MMA/PMMA專案榮獲SABIC集團工安綠旗三連霸

• 台灣中油「大林廠十一柴油專案」及「台中LNG擴建專案」榮獲經濟部公共工程優質獎

• Thai Oil SPP電廠統包工程如期商轉暨工安管理表現優異(1,000萬工時無工安事故)獲業主頒

獎表揚

• Petronas重油流體化床觸媒裂解(RFCC)統包工程進度持續領先其他統包商，獲業主頒發最佳

績效獎

6


經營績效

公司榮耀

• 公共工程最高榮譽「第16屆公共工程金質獎」設施類之設計單位及施工單位兩項優等獎

• 英國標準協會「綠色永續典範獎」

• 台灣企業永續獎等五項大獎

台灣企業永續獎 - 台灣企業組

台灣Top 50企業永續報告獎服務業金獎

創新成長獎

透明誠信獎

余俊彥總裁獲「企業永續傑出人物獎」

• 2016年再次入選「道瓊永續發展指數(DJSI)-新興市場」

• 證交所第二屆「公司治理評鑑」排名前5%殊榮

• 集團余俊彥總裁榮登哈佛商業評論2016年「台灣執行長

50強」

7


經營績效

天下雜誌2000大企業調查排名

ENR國際工程雜誌排名

排名類別 2015 2016

國際工程承包商 122 100

全球工程承包商 148 139

國際工程設計公司 103 92

全球工程設計公司 136 147

8

產業類別公司 2015 2016

工程承攬

中鼎 1 1

益鼎 33 30

俊鼎 43 41

萬鼎 54 51

投資控股崑鼎 5 8

環境衛生服務信鼎 2 2

資訊設備銷售與服務新鼎 35 33


企業社會責任實踐

9

2013-2016年指標性綠色工程推動實績與效益 (通過 BSI 認證)

• 累計節省用電量4,304.03百萬度相當於約 14.7天的台電火力發電總量

• 累計CO2 減量58.99百萬公噸相當於約151,640座台北市大安森林公園一年碳吸附量

• 累計節省水量13,598.90萬立方米相當於約台北市 152天用水量

2016年垃圾焚化廠操作營運實績與效益

• 全國最大的都市垃圾焚化廠操作營運機構

營運操作之垃圾焚化廠售電量可供 28.6萬戶家庭用電

2016年昱鼎太陽能廠操作營運實績與效益

• 目前發電量：2,896萬度電預計2017年底發電量：4,151萬度電

水資源管理

• 中壢汙水處理處理量156,800噸/日

• 鳳山溪汙水回用處理量45,000噸/日

2016年中鼎教育基金會設立


主要得標案件─台灣

業主桃園市政府

專案桃園市中壢地區污水下水道系統BOT 計畫

承包商中鼎-欣達環工聯合承攬體

處理量 156,800 立方公尺/日

服務項目投資、設計、採購、施工、營運 (BOT)

地點台灣

10

桃園

• 與合作夥伴將於35年的特許年間，共同執行本專案工作，並完成20萬戶的污水下水道用戶

接管，提升南桃園的居住品質與生活環境



業主高雄市政府

專案高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、轉移及營運(BTO)計畫

承包商欣達環工-中鼎聯合承攬體

處理量 45,000 立方公尺/日

服務項目投資、設計、採購、施工、營運 (BTO)

地點台灣

11

高雄

• 與合作夥伴將於17年特許期間，共同執行本專案工作，以產製高品質的再生水，供應臨海

工業區工業用水

• 台灣第一座市鎮污水處理廠排放水回收再利用示範計畫



• 經濟部與台電為解決供電危機，以招標方式向奇異公司(GE)採購兩部裝置容量達600MW

的單循環發電機組。中鼎負責統包工程(發電機及高壓設備除外)。

業主台灣電力公司

專案大潭燃氣單循環緊急發電計畫

承包商奇異公司

分包商中鼎

產量 2 x 300MW

合約範圍發電機組及高壓設備以外之設計、採購、建造、試車

地點台灣

12

桃園


• 中鼎在台塑美國第一個統包工程，利用模組化方式以達成低成本、高效率之目標

13

主要得標案件─美國

業主台塑美國

專案區外管架模組統包工程

承包商中鼎

模組數 28 組模組

服務項目設計、採購、施工

地點美國

德州


• 承攬台塑集團美國汽電共生電廠基本設計工作，使電力事業版圖首度延伸至美國。

主要得標案件─美國

業主台塑美國

專案名稱台塑美國 Utility-3汽電共生電廠基本設計工作

承包商中鼎

產量 230MW

服務項目基本設計

地點美國

德州

14


主要得標案件─中東

業主 Saudi Kayan石化公司

專案乙烯裂解爐及乙烯廠擴建統包工程

承包商中鼎

產量 20 萬噸/年

服務項目設計、採購、施工

地點沙烏地阿拉伯

15

• 取得乙烯裂解爐統包工程，新增一座乙烯裂解爐，擴充Saudi Kayan乙烯年產量 20 萬噸

• Saudi Kayan石化公司為全球前三大石化公司沙烏地阿拉伯基本工業(SABIC)子公司

http://www.saudikayan.com.sa/


主要得標案件─印度

業主 Petronet LNG Limited

專案 Dahej 液化天然氣廠第三期擴建氣化設施統包工程

承包商中鼎, CINDA 共同承攬

容量 250萬噸/年

服務項目設計、採購、施工、試車

地點印度

16

• 取得Petronet位於Dahej 的液化天然氣廠擴建統包工程


• 本案為首度進軍獨立國協市場，憑藉豐富PTA經驗成功開拓新市場

主要得標案件─獨立國家國協

業主 SafPet LLC

專案名稱 SafPet LLC PTA/ PET基礎設計案

承包商中鼎

產量 PTA 210 KTA / PET 250 KTA

服務項目基礎設計

地點俄羅斯

17

業務展望及營運策略

18


業務展望及營運策略─台灣 • 新政府推動「前瞻基礎建設計畫」包含：綠能建設、水環境建設、數位建設、

軌道建設、城鄉建設市場概況

• 能源政策

• 政府廢核政策及因應電力備載容量降低，未來有多座電廠擴建商機

• 中油未來新台幣兩千億投資計劃，包含桃園煉油廠設備更新、第三座天然

氣接收站、大林石化油品儲運中心及相關的高值化石化產品投資

• 水資源再生利用政策：

• 營建署自去年已規畫全台6個再生水廠示範計畫，未來幾年將陸續招標

• 交通建設：

• 捷運工程主要如: 基隆輕軌、桃園航空城捷運(綠)線、萬大線、信義東延新

莊機廠機電

• 鐵路工程主要如: 鐵路雙軌電氣化、地下及高架化等

• 持續追蹤國內高值化石化投資案及其他需求產品工程案

業務展望

• 繼續維持與電廠大型設備商合作關係，如:奇異、三菱重工、西門子等，以鞏

固國內電廠市場營運策略

19


• 廉價頁岩氣大幅降低下游石化業原料成本，促成石化廠新產能投資興盛

• 國際石油業者至美國投資石化廠意願增高市場概況

• 已取得數件設計及統包工程案，目前積極爭取大型專案，如：

• 台塑集團德州LDPE及EG廠

• 台塑集團路州百億美元石化投資案

• ExxonMobil及SABIC合資百億美元石化投資案

• 川普經濟的能源政策，有利公司進軍美國石化下游工程市場

業務展望

• 聘僱美籍經營團隊，短期內建置美國子公司全方位EPC能力

• 尋求最佳策略聯盟，切入天然氣輸出站工作

• 因應美國高昂人工成本，推展大型設備境外「模組化」，以減少工地勞工

成本

營運策略

業務展望及營運策略─美國

20


業務展望及營運策略─中東及非洲

• 自103年油價大跌以來，中東海灣六國石化業者轉向投資石化下游新產能

或高值化產品意願提高市場概況

• 商機仍以下游石化廠為主，並以國家經濟發展策略型計畫及大型私人企

業投資案為主，如：

• 阿曼煉油廠

• 沙烏地阿拉伯Aramco計畫投資油氣產業

• 卡達國家石油公司持續推出石化廠擴建案

• 阿布達比 Borouge 乙烯擴建案

• 非洲市場目前鎖定阿爾及利亞國營石油公司Sonatrach四座新建煉油廠

工程案

業務展望

• 持續深耕既有客戶，如SABIC、Qatar Petroleum等

• 開拓新市場，如科威特、阿拉伯聯合大公國、伊朗、非洲營運策略

21


業務展望及營運策略─東南亞及印度

• 東南亞及印度受歐美景氣影響較小，另有政策面刺激及沙烏地阿拉伯加

碼投資，基本面較佳，有利基礎建設及石化工程投資

• 馬來西亞RAPID石化區EPC工程案持續推出，印尼計畫興建新煉油

廠，印度擴大投資煉油石化及天然氣接收站

• 電力需求持續增加，各類型民營電廠興建相繼推出；另有交通建設及垃

圾焚燒發電廠等基礎建設

市場概況

• 持續爭取Petronas於RAPID石化區其他工程

• 數個十億美元以上投標案，如 Thai Oil CFP、Pertamina Balikpapan

煉油廠等

• 越南燃煤電廠、馬來西亞及泰國燃氣電廠、菲律賓垃圾焚燒發電廠及新

加坡捷運皆為未來商機

業務展望

• 積極進軍馬來西亞石化廠維修及相關化學品市場

• 慎選合作夥伴開拓印尼石化工程市場營運策略

22


業務展望及營運策略─獨立國家國協

• 俄羅斯及哈薩克憑藉豐富石油和天然氣資源，在石化工程領域提供建廠機

會，惟業主資金較為緊縮，需要融資規劃市場概況

• 於105年取得首件俄羅斯PTA/PET基礎設計案，目前積極洽談後續細部設

計工作

• 哈薩克目前規劃籌建PTA/PET廠，中鼎及北京子公司共同爭取前端設計

工作，並協助業主尋求銀行融資

業務展望

• 中鼎北京與中國出口信用保險公司(Sinosure)合作，透過對國外業主保證

(ECA)，有利業主取得銀行融資，以爭取統包工程營運策略

23


台灣煉油石化:230億元基礎建設及環境能源:299億元

東南亞煉油石化:900億元基礎建設及環境能源:675億元

中東煉油石化:3,023億元基礎建設及環境能源:5億元

印度煉油石化:440億元

潛在總投標金額煉油石化:5,637億元基礎建設及環境能源:1,011億元

中國煉油石化:100億元基礎建設及環境能源:26億元

獨立國家國協及其他煉油石化:15億元基礎建設及環境能源:6億元

106年至107年第2季潛在投標金額

24

單位：新台幣

美國煉油石化:929億元

105年財務重點摘要

25


新台幣(億元)

合併營收及分布

26

台灣 50%

東南亞 18%

中國大陸 3%

中東 26%

其他 3%

煉油石化 50%

環境工程 7%

交通 2% 電力 27%

一般工業 11%

其他 3%

522

577

671 705

0

100

200

300

400

500

600

700

800

102 103 104 105


105年合併綜合損益表

新台幣(仟元)

105/12/31 104/12/31 YOY

營業收入 70,509,675 100% 67,057,640 100% 5.1%

營業成本 (64,323,846) -91.2% (61,621,562) -91.9% 4.4%

營業毛利 6,185,829 8.8% 5,436,078 8.1% 13.8%

營業費用 2,023,306 2.9% 2,434,166 3.6% -16.9%

營業淨利 4,162,523 5.9% 3,001,912 4.5% 38.7%

業外收支淨額 (184,055) -0.3% 318,740 0.5% -157.7%

稅前淨利 3,978,468 5.6% 3,320,652 5.0% 19.8%

所得稅費用 (964,753) -1.4% (750,509) -1.1% 28.5%

本期淨利 3,013,715 4.3% 2,570,143 3.8% 17.3%

淨利歸屬於母公司 2,222,888 2.6% 2,040,610 2.5% 8.9%

基本稅後每股盈餘(元) 2.92 2.69

27


105年合併資產負債表

新台幣(仟元)

105/12/31 104/12/31 105/12/31 104/12/31

流動資產* 51,394,621 45,298,807 流動負債 40,297,705 34,389,605

金融資產 1,479,172 1,479,308 非流動負債 5,737,135 6,112,898

非流動資產 14,830,268 14,931,779 長期借款 2,265,150 2,611,950

不動產、廠房及設備 6,876,224 7,001,676 其他非流動負債 3,471,985 3,500,948

無形資產 127,686 121,469 負債總計 46,034,840 40,502,503

其他非流動資產 7,826,358 7,808,634 股東權益總計 20,190,049 19,728,083

資產總計 66,224,889 60,230,586 負債及股東權益 66,224,889 60,230,586

*流動資產中現金及約當現金為新台幣138億元

28


股利配發

29

2.13

2.41 2.65

2.91

3.22 3.32

2.22

2.51 2.69

2.92

1.74 1.92

2.37 2.42

2.76 2.84

1.99 2.23

2.40 2.60

87%

80%

89%

83% 86% 85%

90% 89% 89% 89%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年 104年 105年

每股稅後盈餘每股現金股利現金股息發放率(%) 新台幣(元)

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