($*/( 32,17 &5(',7 &203$1< ,1& 3HUIRUPDQFH ZKLFK LV DV RI 2FWREHU UHSUHVHQWV SDVW SHUIRUPDQFH 3DVW SHUIRUPDQFH LV QRW LQGLFDWLYH RI RU D JXDUDQWHH RI IXWXUH SHUIRUPDQFH 7RWDO UHWXUQ LV EDVHG RQ (&&¶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± &ORVLQJ 3ULFH SHU VKDUH 3UHPLXP'LVFRXQW 7RWDO 0DUNHW &DSLWDOL]DWLRQ PLOOLRQ &RPPRQ 6WRFN 'DWD DV RI Filed pursuant to Rule 497(a) File No. 333-218611 Rule 482ad
