業務人員查詢系統 原朝陽保單 - nanshanlife.com.tw ·...
TRANSCRIPT
1
業務人員查詢系統
(原朝陽保單)
操作手冊
中華民國 107 年 01 月 22 日
地區客戶服務-中部地區-保服六處
2
目 錄
一、 查詢系統登入-----------------------------------------------------------------------------------------------3
(一) 系統登入------------------------------------------------------------------------------------------3
(二) 忘記密碼------------------------------------------------------------------------------------------5
二、 查詢系統功能-----------------------------------------------------------------------------------------------8
三、 保服專區流程-----------------------------------------------------------------------------------------------9
(一) 1.保單資料查詢----------------------------------------------------------------------------------9
1.1 保單基本資料-------------------------------------------------------------------------------9
1.2 保障內容-------------------------------------------------------------------------------------10
1.3 借款/墊繳/帳戶資料-----------------------------------------------------------------------10
(二) 1.保全變更進度查詢---------------------------------------------------------------------------11
(三) 1.生滿金及約定提領給付查詢---------------------------------------------------------------11
1.1 已給付資料查詢----------------------------------------------------------------------------12
1.2 預告資料查詢-------------------------------------------------------------------------------12
四、續期保費專區流程----------------------------------------------------------------------------------------13
(一)1.應收未收查詢---------------------------------------------------------------------------------13
2.催告件查詢------------------------------------------------------------------------------------13
3.自動墊繳件查詢------------------------------------------------------------------------------14
4.停效件查詢------------------------------------------------------------------------------------15
5.緩繳件查詢------------------------------------------------------------------------------------16
6.保費相關查詢---------------------------------------------------------------------------------18
五、理賠專區流程-----------------------------------------------------------------------------------------------19
(一)1.依保單號碼查詢------------------------------------------------------------------------------19
2.依您所轄保單查詢----------------------------------------------------------------------------20
3.理賠送件查詢----------------------------------------------------------------------------------20
六、保單條款-----------------------------------------------------------------------------------------------------21
※若為 ios 系統無法開啟者,請點選解決方法------------------------------------------------22
3
一、 查詢系統登入
(一) 系統登入
說明 進入南山官網首頁,點選「原朝陽人壽專區」,點選「AQS」 或直接點選以下
網址:
https://www.nanshanlife.com.tw/AQS/Login.aspx
輸入 使用者代碼 及 使用者密碼 後,繼續進行各項作業。
★請留意:
使用者代碼 請輸入 AG Code
使用者密碼 一、預設密碼:NS+AG Code後六碼 或 AG 身分證字號。
二、第一次登入後,系統將請使用者更改密碼。
三、密碼規則及限制:
1.密碼長度:須為 8~13碼字元。
2.密碼不得同「使用者代碼」。 3.密碼須有字母與非字母字元。 (例如數字 0-9或其他特殊符號,但不可包含空白字元 ; \ ' & " @)
4.密碼連續輸入錯誤 5次,將暫時封鎖該帳號;可於 10分鐘後,重新登入。
5.密碼使用期限為 90天,使用期限屆滿前 5日,系統將出現提示訊息。
4
圖一
圖二
5
(二)忘記密碼
若忘記密碼了,如何處理?
步驟如下:
再點選這裡
先輸入 AG Code
1
2
6
系統會要求輸入以下資料:
系統會將密碼重設,即預設密碼: NS+AG Code後六碼
輸入完成後點選這裡
按確定後,系統會自動回首頁重新登入(如下圖)
輸入 AG Code
NS+AG Code 後六碼
7
系統會要求修改密碼才可繼續操作系統
密碼規則及限制: 1.密碼長度:須為 8~13 碼字元。 2.密碼不得同「使用者代碼」。 3.密碼須有字母與非字母字元。 (例如數字 0-9或其他特殊符號,但不可包含空白字元 ; \ ' & " @)
重新使用 「新密碼」 登入即可
8
二、 查詢系統功能
業行專區 選本項功能可查詢「薪資查詢」。
(僅提供原朝陽業務同仁使用)
保服專區 選本項功能可查詢「保單資料查詢」、「保全變更進度
查詢」、「生滿金及約定提領給付查詢」。
續期保費專區
選本項功能可查詢「應收未收查詢」、「催告件查詢」、
「自動墊繳件查詢」、「停效件查詢」、「緩繳件查詢」、
「保費相關查詢」。
理賠專區 選本項功能可查詢「依保單號碼查詢」、「您所轄保單
查詢」、「理賠送件查詢」。
業發專區 選本項功能可查詢「繼續率查詢」。
(僅提供原朝陽業務同仁使用)
保單條款 選本項功能可查詢相關保單條款內容。
業務人員查詢系統
業行專區
保服專區
續期保費專區
業發專區
保單條款
9
三、 保服專區流程
(一) 1.保單資料查詢
說明 可依保單號碼(英文大寫).要/被保險人 ID(第一碼英文大寫).被保人生日
月份.要/被保險人姓名.所屬服務保單明細查詢。
1.1保單基本資料
若有多張保單就會一併帶出,滑鼠直接點選要查的保單號碼
2
1
3
點選「明細查詢」可
查詢繳費明細
10
1.2保障內容
1.3借款/墊繳/帳戶資料
11
(二) 1.保全變更進度查詢
說明 可依保單號碼(英文大寫).要/被保險人 ID(第一碼英文大寫).依送件日期
區間.依要/被保險人姓名查詢。
(三) 1.生滿金及約定提領給付查詢
說明 可依保單號碼(英文大寫).依被保人生日月份.依要/被保人姓名.依給付種
類查詢預告明細查詢。
1
2
3
若有保全變更,可查詢進度及狀況
1
2
3
12
1.1已給付資料查詢
1.2預告資料查詢
點選保單號碼進入
13
四、 續期保費專區流程
(一) 1.應收未收查詢
說明 可依保單號碼.要/被保人 ID.被保人生日月份.要/被保人姓名.傳統壽險.
萬能壽險.變額萬能壽險.變額年金.全部保單查詢。
2.催告件查詢
說明 可依傳統壽險.萬能壽險.變額萬能壽險.變額年金.全部保單查詢。
2
1
3 4
1
2 3
14
3.自動墊繳件查詢
系統會算至當日之墊繳保費及利息
若服務的保單無墊繳中,會直接顯示「無任何相關查詢資料」
若有保單墊繳中,系統會自動帶出所有墊繳中的保單
點選「墊繳查詢」可以查詢金額(如下圖)
15
4.停效件查詢
說明 可依傳統壽險.萬能壽險.變額萬能壽險.變額年金.全部保單查詢。
條件選「全部」可以帶出您所服務的保單是否有停效件
16
5.緩繳件查詢
說明 可依保單號碼.依要/被保人 ID.依被保人生日月份.依要/被保人姓名.萬能
壽險.變額萬能壽險.變額年金.全部保單查詢。
條件選「全部」可以帶出您所服務的保單是否有緩繳件
點選「保單號碼」可以查詢保單明細(如下圖)
17
投資型保單可查詢此張保單目標\基本保費配置比例
若近三個月有異動資料,這裡可以查詢
18
6.保費相關查詢
說明 可依保單查詢.依要/被保人 ID.依被保人生日月份.依要/被保人姓名查詢。
可點選查詢明細
可點選保費金額,進入看每個險種之費用
19
五、 理賠專區流程
(一) 1.依保單號碼查詢
點選可查詢理賠進度
20
2.依您所轄保單查詢
說明 可依要保人姓名.要保人 ID.被保人姓名.被保險人 ID.查詢轄下全部.依理
賠受理區間查詢。
3.理賠送件查詢
若近期有送理賠案件,會自動帶出相關資料
21
六、 保單條款:
1
2
3
4
22
系統會自動彈跳視窗帶出該險種的 PDF檔之條款
※若為 ios系統無法開啟者,請點選解決方法
請點選內有操作步驟
23
24
25