股票上岃前業績發表會 · 2016. 11. 25. · • led...

股票上市前股票上市前股票上市前股票上市前

業績發表會業績發表會業績發表會業績發表會

www.lastertech.com

2016.11.24

股票代號 3346

麗清科技股份有限公司

麗清科技簡介麗清科技簡介麗清科技簡介麗清科技簡介

1.公司簡介公司簡介公司簡介公司簡介

2.主要產品及產業概況主要產品及產業概況主要產品及產業概況主要產品及產業概況

3.經營實績經營實績經營實績經營實績

4....競爭優勢競爭優勢競爭優勢競爭優勢

5.5.5.5.未來發展未來發展未來發展未來發展

2


公司基本資料公司基本資料公司基本資料公司基本資料

�成立日期成立日期成立日期成立日期：：：：民國民國民國民國88年年年年8月月月月27日日日日

�資資資資本本本本額額額額：：：：新台幣新台幣新台幣新台幣601,840仟元仟元仟元仟元

�董董董董事事事事長長長長：：：：劉美秀劉美秀劉美秀劉美秀

�總總總總經經經經理理理理：：：：劉美秀劉美秀劉美秀劉美秀

�主要產品主要產品主要產品主要產品﹕﹕﹕﹕LEDLEDLEDLED汽車照明之光學模組汽車照明之光學模組汽車照明之光學模組汽車照明之光學模組、、、、LEDLEDLEDLED燈具燈具燈具燈具、、、、

LEDLEDLEDLED晶片代理晶片代理晶片代理晶片代理

�營運總部營運總部營運總部營運總部：：：：台灣新北市中和區台灣新北市中和區台灣新北市中和區台灣新北市中和區

�員工人數員工人數員工人數員工人數：：：：約約約約1,100人人人人((((含海外工廠及子公司含海外工廠及子公司含海外工廠及子公司含海外工廠及子公司))))

3

麗清科技股份有限公司 4

1999199919991999年年年年公司正式成立公司正式成立公司正式成立公司正式成立，，，，從事從事從事從事 LED LED LED LED 產品代理及銷售產品代理及銷售產品代理及銷售產品代理及銷售。。。。

2001200120012001年年年年取得取得取得取得 LumiledsLumiledsLumiledsLumileds Lighting (Philips) Lighting (Philips) Lighting (Philips) Lighting (Philips) 授權為授權為授權為授權為TSTSTSTS晶片之亞洲區總代理晶片之亞洲區總代理晶片之亞洲區總代理晶片之亞洲區總代理。。。。

2002200220022002年年年年 1.1.1.1.取得取得取得取得OSRAMOSRAMOSRAMOSRAM全系列全系列全系列全系列LEDLEDLEDLED產品之代理權產品之代理權產品之代理權產品之代理權。。。。2.2.2.2.成立麗清電子科技成立麗清電子科技成立麗清電子科技成立麗清電子科技((((東莞東莞東莞東莞))))有限公司從事有限公司從事有限公司從事有限公司從事LEDLEDLEDLED封裝業務封裝業務封裝業務封裝業務。。。。

2005200520052005年成立中和廠車燈組裝生產線年成立中和廠車燈組裝生產線年成立中和廠車燈組裝生產線年成立中和廠車燈組裝生產線，，，，開始車燈之製造及銷售開始車燈之製造及銷售開始車燈之製造及銷售開始車燈之製造及銷售。。。。

2008200820082008年設立麗清汽車科技年設立麗清汽車科技年設立麗清汽車科技年設立麗清汽車科技((((上海上海上海上海))))有限公司有限公司有限公司有限公司，，，，開發車用開發車用開發車用開發車用LEDLEDLEDLED模組模組模組模組，，，，產品成功進入汽車原廠供應鏈產品成功進入汽車原廠供應鏈產品成功進入汽車原廠供應鏈產品成功進入汽車原廠供應鏈，，，，如如如如S.KOITOS.KOITOS.KOITOS.KOITO、、、、長城汽車等長城汽車等長城汽車等長城汽車等。。。。

2012201220122012年年年年股票公開發行股票公開發行股票公開發行股票公開發行，，，，並登錄興櫃並登錄興櫃並登錄興櫃並登錄興櫃。。。。

2015201520152015年年年年獲得歐洲車燈大廠獲得歐洲車燈大廠獲得歐洲車燈大廠獲得歐洲車燈大廠OLSAOLSAOLSAOLSA認證及訂單認證及訂單認證及訂單認證及訂單，，，，開始生產賓士全球車款車燈開始生產賓士全球車款車燈開始生產賓士全球車款車燈開始生產賓士全球車款車燈。。。。

公司重要沿革公司重要沿革公司重要沿革公司重要沿革


經營團隊介紹經營團隊介紹經營團隊介紹經營團隊介紹

5

職稱姓名主要學經歷產業年資

總經理劉美秀淡江大學公共行政系美國SLI (CML)亞洲區採購副總億光電子美洲部業務專員

23年

汽車事業處營運長許永義台灣大學機械系麗清科技協理麗清科技研發處副處長

12年

財務部協理李鋆辰淡江大學會計系資誠會計師事務所經理

17年

照明事業處處長蘇智勇龍華科技大學企管系億光電子研發工程師勝華科技研發工程師

20年

品保處處長楊瑞國龍華科技大學電子工程系巽茂公司課長

23年

資材處處長陳淑稚輔仁大學德文系億光電子總經理室專案採購

21年

代理事業處副處長劉中文雲林科技大學工管系享慶光電業務經理

19年


麗三上海貿易有限公司麗三上海貿易有限公司麗三上海貿易有限公司麗三上海貿易有限公司

翔澤國際股份有限公司翔澤國際股份有限公司翔澤國際股份有限公司翔澤國際股份有限公司

麗清光電麗清光電麗清光電麗清光電((((深圳深圳深圳深圳)))) 有限公司有限公司有限公司有限公司

麗清科技麗清科技麗清科技麗清科技((((泰國泰國泰國泰國)))) 有限公司有限公司有限公司有限公司

以上子公司均為麗清總公司以上子公司均為麗清總公司以上子公司均為麗清總公司以上子公司均為麗清總公司100%100%100%100%持有持有持有持有

麗清汽車科技麗清汽車科技麗清汽車科技麗清汽車科技((((上海上海上海上海))))有限公司有限公司有限公司有限公司

麗清科技股份有限公司麗清科技股份有限公司麗清科技股份有限公司麗清科技股份有限公司((((台北總公司台北總公司台北總公司台北總公司))))

麗清電子科技麗清電子科技麗清電子科技麗清電子科技((((東莞東莞東莞東莞))))有限公司有限公司有限公司有限公司

集團版圖集團版圖集團版圖集團版圖

6麗清科技股份有限公司麗清科技股份有限公司麗清科技股份有限公司麗清科技股份有限公司



7







主要產品及服務主要產品及服務主要產品及服務主要產品及服務

• LED模組設計開發• 產品驗証• 製造及測試


� 設計至量產期間長設計至量產期間長設計至量產期間長設計至量產期間長達達達達1~21~21~21~2年年年年以上以上以上以上

� LEDLEDLEDLED車燈訂單掌握車燈訂單掌握車燈訂單掌握車燈訂單掌握度及能見度高度及能見度高度及能見度高度及能見度高Conceptual Design

概念設計圖

Optical Design光學設計

Electrical Design電子設計

Mechanical Structure 結構設計

產品設計流程產品設計流程產品設計流程產品設計流程


LEDLEDLEDLED的優勢的優勢的優勢的優勢

節能節能節能節能

造型造型造型造型

高壽命高壽命高壽命高壽命

增加安全性增加安全性增加安全性增加安全性


2015 2015 2015 2015 全球前全球前全球前全球前10101010大汽車市場銷量大汽車市場銷量大汽車市場銷量大汽車市場銷量

Pos Market 2015(台)

1 China 24,597,583

2 USA 17,470,659

3 Japan 5,046,511

4 Germany 3,539,825

5 India 3,425,336

6 UK 3,061,406

7 Brazil 2,568,976

8 France 2,345,092

9 Canada 1,939,949

10 South Korea 1,833,786

來源出處http://bestsellingcarsblog.com/


全球車燈市場概況全球車燈市場概況全球車燈市場概況全球車燈市場概況

• 2015年，全球OEM 車燈市場規模約 USD 240 億，後裝及改裝市場約 USD 15 億

• LED 頭燈市佔率預計由2015的9％，到2020 年為27％。• 由於價格較高，雷射光源應用的佔比預估在2019年還是在1％以下。

• 2016年車燈市場規模預計成長3.8%, 為USD 270 億。

Global and China Automotive Lighting Industry Report, 2016



13







552 822

1,165

1,768

2,5512,246

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

單位單位單位單位﹕新台幣百萬元新台幣百萬元新台幣百萬元新台幣百萬元

LED車燈模組 LED照明燈具 LED晶片元件銷售

14

經營實績經營實績經營實績經營實績----營收逐年成長營收逐年成長營收逐年成長營收逐年成長

1,0281,215

1,733

2,740

2,359

1,988

LED車燈產品滲透率逐年提高

前三季

稅後淨利稅後淨利稅後淨利稅後淨利 45,108 25,497 73,379 78,884 70,342 111,114

單位﹕新台幣仟元


LEDLEDLEDLED車燈模組主要客戶車燈模組主要客戶車燈模組主要客戶車燈模組主要客戶

一階供應商一階供應商一階供應商一階供應商(Tier 1) 二階供應商二階供應商二階供應商二階供應商(Tier 2)

ODM客戶客戶客戶客戶長城汽車長城汽車長城汽車長城汽車、、、、比亞迪汽車比亞迪汽車比亞迪汽車比亞迪汽車上海小糸上海小糸上海小糸上海小糸、、、、廣州小糸廣州小糸廣州小糸廣州小糸、、、、大茂偉瑞柯大茂偉瑞柯大茂偉瑞柯大茂偉瑞柯、、、、日本東海電日本東海電日本東海電日本東海電裝裝裝裝、、、、浙江金業浙江金業浙江金業浙江金業、、、、OLSAOLSAOLSAOLSA

2015營收占比營收占比營收占比營收占比

41% 59%

長城汽車長城汽車長城汽車長城汽車

•中國自主品牌車廠2014、2015年銷售冠軍，旗下獨立品牌-哈弗，所銷售之SUV休旅車款熱賣，為上市公司。

•麗清佔其供應量95%以上。

上海小糸上海小糸上海小糸上海小糸 S.KOITO

•為中日合資，係中國市占率最大之車燈廠。

•對應車廠為上汽、通用、大眾等大廠。

•麗清係其對外唯一供應商。

15


新客戶新客戶新客戶新客戶----義大利義大利義大利義大利OLSAOLSAOLSAOLSA車燈廠車燈廠車燈廠車燈廠

OLSA-義大利車燈廠義大利車燈廠義大利車燈廠義大利車燈廠

•為義大利車燈廠

•對應車廠為BMW、Mercedes Benz、Audi、BENTLEY等大廠。

• 2015年9月正式量產出

貨。

16



17







競爭核心價值競爭核心價值競爭核心價值競爭核心價值

核心價值核心價值核心價值核心價值機構機構機構機構光學光學光學光學

散熱散熱散熱散熱

電子電子電子電子� 光光光光、、、、機機機機、、、、熱熱熱熱、、、、電整合設計電整合設計電整合設計電整合設計

� 汽車供應鏈封閉汽車供應鏈封閉汽車供應鏈封閉汽車供應鏈封閉、、、、進入障礙高進入障礙高進入障礙高進入障礙高

� 提供客製化服務提供客製化服務提供客製化服務提供客製化服務

� 符合法規安全符合法規安全符合法規安全符合法規安全

18


R&D

Optical Design

光學設計

10-year x 1

5-year x 1

3-year x 1

Mechanical Design

結構設計

10-year x 6

5-year x 5

3-year x 2

Electrical Design

電子設計

10-year x 4

5-year x 10

3-year x 8

19

研發實力堅強研發實力堅強研發實力堅強研發實力堅強

學歷學歷學歷學歷人數人數人數人數百分比百分比百分比百分比

碩士碩士碩士碩士 2 5.3%大學大學大學大學 19 50.0%大專大專大專大專 13 34.2%高中高中高中高中 1 2.6%中專中專中專中專 3 7.9%總人數總人數總人數總人數 38


研發研發研發研發測試設備測試設備測試設備測試設備

配光機

紅外線成像儀Infrared Camera

41/2位雙顯示數字萬用表

41/2 Digit Dual Display Multimeter

8通道溫度記錄儀

8 Channel temperature recorder

光源色度計Goniometer Light source colorimeter

光源色度計可編程直流電源

Programmable DC Power Supply

頻譜分析儀Spectrum Analyzer 示波器

Oscilloscope


高低溫測試

High-LowTemperature Test

溫濕度迴圈測試

High -Low Temperature Hot

and Humidity

冷熱衝擊

Thermal Shock Test

功能測試

Function Test

Electrical Test

遵循客戶的要求和標準設定試驗條件遵循客戶的要求和標準設定試驗條件遵循客戶的要求和標準設定試驗條件遵循客戶的要求和標準設定試驗條件Based on customers’ requirements and standards to set experiment condition.

測試設備測試設備測試設備測試設備((((續續續續))))


技術力提升技術力提升技術力提升技術力提升

2009 2011 2014 2015 2016

DRL 開始序列式轉向 LED頭燈

產品多樣化

複雜化

DIP

2D→2D+3D

SMT+FPCBLinear Switch LDM

Lens

Programming MCU

Can Bus/Lin


機種數量機種數量機種數量機種數量 //// 西元西元西元西元年年年年 11 12 13 14 15 16

高位制動燈高位制動燈高位制動燈高位制動燈 3 8 7 3 2

尾燈尾燈尾燈尾燈 14 24 40 48 47 21

其他其他其他其他 3 4 3 2

前燈前燈前燈前燈 5 7 3 12 14 13

前轉向前轉向前轉向前轉向 2 2 3 2

晝行晝行晝行晝行燈燈燈燈 8 11 9 10 12 10

序列式轉向燈序列式轉向燈序列式轉向燈序列式轉向燈 1 2 3

遠遠遠遠////近光燈近光燈近光燈近光燈 3 3

合計合計合計合計 33 56 64 74 85 52

研發投入研發投入研發投入研發投入 &&&& 開發機種實績開發機種實績開發機種實績開發機種實績

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2011 2012 2013 2014 2015

研發費用投入單位﹕新台幣仟元

2010年上海廠取得高新企業認證2013年東莞廠取得高新企業認證

截至6月底統計資料


現有車廠客戶現有車廠客戶現有車廠客戶現有車廠客戶----已獲眾多車廠肯定及採用已獲眾多車廠肯定及採用已獲眾多車廠肯定及採用已獲眾多車廠肯定及採用

24麗清科技股份有限公司


量產產品展示量產產品展示量產產品展示量產產品展示((((一一一一))))

2014 Lacrosse RCL

GM Lacrosse 2009 RCL

GL8 RCL

25

Excelle 2008 RCL


通用汽車通用汽車通用汽車通用汽車

麗清科技股份有限公司麗清科技股份有限公司

量產產品展示量產產品展示量產產品展示量產產品展示((((二二二二))))

Haval H2 FP/FT DRL

Haval H6 DRL

26

長城汽車長城汽車長城汽車長城汽車2012 Passat DRL大眾汽車大眾汽車大眾汽車大眾汽車

2016 Magotan RCL


Vezel RCL Corolla HEV DRL

27

量產產品展示量產產品展示量產產品展示量產產品展示((((三三三三))))

本田汽車本田汽車本田汽車本田汽車豐田汽車豐田汽車豐田汽車豐田汽車

CS75 RCL HID長安汽車長安汽車長安汽車長安汽車

CS75 RCL HID觀致汽車觀致汽車觀致汽車觀致汽車


Jaguar XF Headlamp

量產產品展示量產產品展示量產產品展示量產產品展示((((四四四四))))

Mercedes Benz ClassA RCL奔馳汽車奔馳汽車奔馳汽車奔馳汽車捷豹路虎汽車捷豹路虎汽車捷豹路虎汽車捷豹路虎汽車



29







未來車用未來車用未來車用未來車用LEDLEDLEDLED運用範疇運用範疇運用範疇運用範疇((((一一一一))))

車外車外車外車外LEDLEDLEDLED車燈主要用於煞車燈車燈主要用於煞車燈車燈主要用於煞車燈車燈主要用於煞車燈、、、、前方向燈前方向燈前方向燈前方向燈、、、、後方向燈後方向燈後方向燈後方向燈、、、、側方向燈側方向燈側方向燈側方向燈、、、、倒車燈與倒車燈與倒車燈與倒車燈與晝行燈晝行燈晝行燈晝行燈(DRL,(DRL,(DRL,(DRL, DaytimeDaytimeDaytimeDaytime RunningRunningRunningRunning Light)Light)Light)Light)等等等等。

Photo link from

http://www.philips.co.uk/c/car-lamps/14238/cat/

30


未來車用未來車用未來車用未來車用LEDLEDLEDLED運用範疇運用範疇運用範疇運用範疇((((二二二二))))

歐盟規定歐盟規定歐盟規定歐盟規定2011201120112011年出廠的乘用車及小型廂型車均需配置年出廠的乘用車及小型廂型車均需配置年出廠的乘用車及小型廂型車均需配置年出廠的乘用車及小型廂型車均需配置「「「「晝行燈晝行燈晝行燈晝行燈」」」」DaytimeDaytimeDaytimeDaytime RunningRunningRunningRunning LightsLightsLightsLights (DRL)(DRL)(DRL)(DRL) 。。。。未來明星未來明星未來明星未來明星----頭燈頭燈頭燈頭燈。。。。

Photo link from

http://www.philips.co.uk/c/car-lamps/14238/cat/

31


未來發展未來發展未來發展未來發展---- LEDLEDLEDLED頭燈頭燈頭燈頭燈

優勢優勢優勢優勢

32

� 節能省電節能省電節能省電節能省電 ((((為為為為HIDHIDHIDHID的一半的一半的一半的一半))))

� 壽命長壽命長壽命長壽命長

� 啟動反應速度快啟動反應速度快啟動反應速度快啟動反應速度快

� 體積小體積小體積小體積小外觀設計靈活外觀設計靈活外觀設計靈活外觀設計靈活

� 色溫接近日光色溫接近日光色溫接近日光色溫接近日光


LEDLEDLEDLED頭燈未來成長潛力大頭燈未來成長潛力大頭燈未來成長潛力大頭燈未來成長潛力大

．資料來源：TrendForcehttp://press.trendforce.com/press/20160707-2544.html

LED 頭燈市場預估滲透率(2015-2020)

33


121138

202219

238 248

995

1122

14511567

16961781

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

50

100

150

200

250

300

2015 2016 2017 2018 2019 2020

LED

車燈模組市場規模

每台車搭載模組價值

中國中國中國中國LEDLEDLEDLED車燈車燈車燈車燈市場預估市場預估市場預估市場預估

34

LEDLEDLEDLED車燈模組產值逐年提高車燈模組產值逐年提高車燈模組產值逐年提高車燈模組產值逐年提高

單位﹕新台幣元單位﹕新台幣億元

資料來源﹕Global and China Automotive Lighting lndustry Report, 2016 ；本公司整理


未來研發重點未來研發重點未來研發重點未來研發重點

1.矩陣式頭燈矩陣式頭燈為目前頭燈最新之技術，在提高亮度及安全性的同時，能降低眩光的產生，大幅增加用路人的舒適性。預估2025年市場應用比例可達25％。

2.散熱LED遠近光燈及矩陣式頭燈所對應的散熱要求也同步提高。麗清與材料供應商持續尋求更佳的材料。

3.標準化驅動控制模塊頭燈功能正朝向多樣化發展，驅動控制模塊的複雜度也逐年提升，同時，此部份所佔據的成本比重也越來越高。標準化驅動控制模塊，將有效減少開發時程，增加同類型零件的使用總量，能增加採購議價空間，提升產品毛利率及客戶滿意度。

4.輕量化零件的輕量化，能降低新能源車的能耗，符合節能減碳的訴求。


未來業務發展重點未來業務發展重點未來業務發展重點未來業務發展重點

1.深化既有客戶合作

2.提升產品附加價值

3.尋求不同區域及客戶的發展機會


附錄附錄附錄附錄----員工福利員工福利員工福利員工福利

� 年度調薪� 績效獎金、年節獎金

• 免費員工健康檢查、團保• 國外員工旅遊、部門聚餐及尾牙、免費電影欣賞

� 黃金週、特休假、國定假日補休假、陪產假、長期照護假、女性生理假

� 端午、中秋禮金、婚喪喜慶補助、勞健保及新制勞退提撥

� 員工教育訓練、在職訓練補助

以績效為導向的管理制度以績效為導向的管理制度以績效為導向的管理制度以績效為導向的管理制度

快樂的工作環境快樂的工作環境快樂的工作環境快樂的工作環境

人性化的管理與服務人性化的管理與服務人性化的管理與服務人性化的管理與服務

員工是公司最重要的資產!


附錄附錄附錄附錄----公司治理及社會責任公司治理及社會責任公司治理及社會責任公司治理及社會責任

股東

政府

非政府組織

社區

供應商

客戶

員工

利害關係人

� 著重利害關人權益、創造雙贏局面

� 推動誠信經營原則、推廣企業文化

� 營運透明、資訊揭露強化

� 建立溝通平台、保持良性互動

� 善盡企業責任、發展永續經營

Q & AENDENDENDEND

Thank youThank youThank youThank you


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