電子版「客戶風險分析文件」(ecpf)...
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電子版「客戶風險分析文件」(eCPF) 填寫步驟
1. 由 2019 年 7 月 2 日起,客戶可隨時登入其網上證券戶口,更新“客戶風險分析文件” (eCPF)
登入後, 在版面右上角選擇 “我的戶口” � “客戶服務” � “更新客戶風險分析文件”
2. 客戶須確認其為賬戶持有人,然後根據指示輸入客戶風險分析資料︰
如為公司客戶,客戶則須確認其為賬戶授權人︰
3. 完成後,客戶可檢查輸入之資料是否正確,再按 “提交” 或 “返回”
4. 提交後,系統將即時計算客戶之風險承受能力︰再按 “確認” 或 “拒絕”
請注意: 若客戶拒絕該次風險分析結果,客戶於 24 小時內不能重新提交「客戶風險分析文件」︰
5. 客戶確認後,系統會出現以下提示︰
6. 客戶確認後,有關「客戶風險分析文件」將於下一個工作天生效。客戶可於下一個工作日在網上交易平
台查看其最新的客戶風險分析資料︰
在版面右上角選擇 “我的戶口”� “個人資料”
*客戶風險分析文件(CPF)有效期為一年
請注意,若客戶賬戶有以下狀況則無法提交或填寫 eCPF︰
- 客戶沒有登記電子郵箱
- 客戶在 3 個月內曾提交過「客戶風險分析文件」