“Economías Frutícolas Regionales y Perspectivas de Incremento según la Demanda Mundial”

Felipe Rosas

Rconsulting S.A. / www.triplenlace.cl

PROFRUTAL 2010 - ARGENTINA

¿ PERU : 8%, ARGENTINA 8%

EXPORTACIONES ARGENTINAS 2009

EXPORTACIONES ARGENTINAS 2009

FRUTAS ARGENTINAS

1° Exportador Mundial

4° Productor Mundial

1° Exportador Mundial

1° Productor Mundial

1° Productor del Hemisferio Sur

Ciruela – Durazno – Nectarino

Durazno Enlatado, Ciruela Deshidratada

FRUTAS CHILENAS

FRUTAS CHILENASPROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS FRESCAS EN CHILE (000’ TON)

FRUTAS CHILENASPROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS FRESCAS EN CHILE, POR

ESPECIES (000’ TON)

FRUTAS CHILENASEVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS FRESCAS EN CHILE

(000’ TON)

Manzana – Pera - MembrilloApple – Pear - Quince

BERRIES

JUGOS / FRUITS AND VEGETABLES JUICE

FRUTA FRESCAARGENTINA

EXPORTACIONES FRUTAS ARGENTINAS

EXPORTACIONES FRUTAS ARGENTINAS

MERCADOS DE EXPORTACIONES DE FRUTAS FRESCAS

PERAS

- VOLUMEN EXPORTADOS 2009: 455.000 TONELADAS

- POR UN VALOR DE USD 328 MILLONES

-PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO:

- RUSIA- BRASIL- ITALIA- HOLANDA- ESTADOS UNIDOS- BÉLGICA- FRANCIA- ESPAÑA

- RÍO NEGRO (383.000 TON) – NEUQUÉN (36.000 TON) – MENDOZA (26.000 TON)

MANZANAS

- VOLUMEN EXPORTADOS 2009: 209.000 TONELADAS

- POR UN VALOR DE USD 144 MILLONES

-PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO:

- BRASIL- RUSIA- ARGELIA- HOLANDA- BÉLGICA- SUECIA- NORUEGA- PORTUGAL

- RÍO NEGRO (117.000 TON) - NEUQUÉN (18.000 TON) – MENDOZA (3.500 TON)

CEREZAS

- VOLUMEN EXPORTADOS 2009: 1.800 TONELADAS

- POR UN VALOR DE USD 7 MILLONES

-PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO:

- BRASIL- GRAN BRETAÑA- ESPAÑA - ESTADOS UNIDOS

¿CÓMO APROVECHAR LA CONTRAESTACIÓN ?

- Proporción creciente de población urbana de poder adquisitivo medio y alto en el mundo,, particularmente en el Hemisferio Norte.

- Cambio de hábitos alimenticios ligados a la salud.

-Limitada cantidad de tierras productivas de climas aptos en el Hemisferio Sur.

-Necesidad de Argentina de extender su visión exportadora más allá de los “commodities” y adecuar sus estructuras socioeconómicas para lograrlo

FRUTAS DE BRASIL

FRUTAS DE BRASIL

- Primer trimestre de 2010

- 113.000 toneladas exportadas (0,6% más que en el 2009)- Crecieron los envíos a Estados Unidos y a Medio Oriente- Los mangos(12%), Limas(11%) y melones(10%) fueron los que presentaron un mayor incremento.

FRUTAS PERÚ

- Unos de los mayores exportadores de banano orgánico en el mundo.

-Perú exportó en el 2009 78.000 toneladas de bananos orgánicos (USD 45,5 millones). Cuentan con más de 1.500 hectáreas.

- Las agro exportaciones en Perú superarían este año les USD 2.900 millones, si bien el espárrago es el producto estrella y que continua creciendo, es la uva de mesa la que ha duplicado sus exportaciones (y cuyos mercado preferidos son Rusia y Hong Kong)

-Entre Enero-Julio de 2010 las exportaciones de frutas en Perú crecieron un 38%. Los envíos peruanos de fruta fresca a China podrían crecer entre un 25 a un 35%. (principalmente por la recuperación de los Mangos las cuales crecerían entre un 30 a un 50% este año)

-Las exportaciones de mango 2009/2010 superaron las 100.000 toneladas-Los principales mercados del mango peruano son: EEUU, Países Bajos, Reino Unido, Canadá y Francia

PERÚ

PROCESADOS

CADENA DE VALOR DE FRUTA PROCESADA COMMERCIAL CHAIN OF PROCESSED FRUIT

I+D+i

Nuevas Tecnologías

Nuevas Tecnologías

Nuevas Tecnologías

Nuevas Tecnologías Nuevas Tecnologías

Nuevas Tecnologías

ESTRATEGIAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA ACAPARAR LA DEMANDA

- Chile, Brasil y Sudáfrica utilizan estructura de costos laborales más baratas.

- Componente tecnológico en el sector de frutas argentino es bajo (no existen programas de mejora genética propios o colaborativos, el desarrollo tecnológico propio es de muy baja intensidad, entre otros.)

- Hacer de la exportación de frutas una política de Estado y un objetivo estratégico nacional -

- Aumentar la efectividad de la mano de obra (mecanización, capacitación y entrenamiento de los trabajadores)

- Replanteo de la estructura de costos de la mano de obra (aumentar la efectividad del sistema de recaudación y administración de los recursos previsionales)

¿ESTÁ ARGENTINA A LA ALTURA DEL DESAFÍO?

¿CUÁL SERÁ LA TENDENCIA DE LOS PRECIOS?

- Clima ,clima ,clima

--envejecimiento de la población

--aumento de la riqueza aú cuando concentrada

-Demand apor inocuidad, beneficios a la salud

-Modas

RELACIÓN ENTRE LOS COMPETIDORES DE HEMISFERIO

Argentina

A diferencia y en comparación a Chile exporta a Europa (Chile 21%) a Rusia (Chile 2%) y Asia (Chile 26% ). Argentina es el 4° productor y el 1° exportador de peras a nivel mundial, el 1° productor y el 1° exportador de limones a nivel mundial, y el 1° productor del hemisferio sur de ciruelas, duraznos, nectarino, durazno enlatado y ciruela deshidratada en el Hemisferio Sur.

Sudáfrica

-No es de grandes volúmenes-Posee el mayor sistema de protección y royalties a las variedades nuevas de todo el hemisferio sur--board -Ej:“pink lady” en la cual Chile no puede tener más de 800 ha, es decir controlar la oferta mundial para que el precio no caiga.

RELACIÓN ENTRE LOS COMPETIDORES DEL HEMISFERIO SUR

Nueva Zelandia

-por qué este país vende a mayor precio ? hay que entender que

-1° los productores trabajan junto a las exportadoras y no tienen la visión de la desconfianza.

-Ejemplo marca: “Zespri” que es reconocida por los consumidores en supermercados del mundo, esta organización que incluye productores, exportadoras y gobierno también se encargó de desarrollar el “golden kiwi” que en estanterías de supermercados se vende a 30 o 35% mayor precio que el kiwi de otros orígnes .

- La gran portunidad es seguir con la idiosincrasia local el modelo de Nueva Zelandia.

RELACIÓN ENTRE LOS COMPETIDORES DEL HEMISFERIO SUR

Australia

-1° Mercado interno -altísimos costos: mano de obra es el más alto, sobre 18 USD/hora por ejemplo en cosecha

DESAFÍOS

DESAFÍOS I

PRODUCTOR

- No recibe un precio firme por su fruta

- OPORTUNIDADES

EXPORTADORAS DE FRUTA

- Maquinaria moderna, eficiente y sustituidora del recurso escaso mano de obra

DESAFÍOS II

SISTEMAS DE FRÍO

-La disponibilidad y calidad de frio especializado no es la adecuada ya que la cadena de frio se rompe muchas veces desde el productor al consumidor final en el país de destino afectándose directamente la calidad y el precio obtenido

- Inversiones en frío para iniciar la cadena de conservación y post cosecha de la fruta

-TRANSPORTE ESPECIALIZADO

- Se requiere de un sistema de transporte que asegure la calidad de la fruta fresca desde el huerto hasta la llegada al packing, cómo así mismo desde el packing hasta el puerto donde va a ser embarcada

DESAFÍOS III

POLÍTICAS COMERCIALESEl análisis las políticas comerciales de los países de la competencia permite establecer por ejemplo los mercados de destino de las frutas que generan.

- PROMOCIÓN: ARGENTINA INVIERTE MUY POCO EN PROMOCIÓN EN EL EXTRANJERO

ESTADOS UNIDOS

Antiguo Modelo Manzanas y PerasRetail Empacador Importador / Broker

Tienda

ComercializaciónExportador Oficina de Compra

Productor Logística

6% - 8% 6% - 8% 6% - 8% Consumidormargen margen

6% - 8% 6% - 8% margen

Modelo de Compra Directo Oficina de Compra Tienda Retail Productor / Empacador /Expedidor

Comercialización / Exportador / Logística

6% - 8% 6% - 8% Consumidor

5

Importador / Broker Tienda Retail Empacador

Comercialización

Oficina de CompraExportadorProductor

Logística

6% - 8% 6% - 8% 6% - 8% Consumidor margen margen

6% - 8% 6% - 8% margen

• Productor enfocado en la producción• El embalador tenía la experiencia en el embalaje y el valor añadido en el producto final• El comercializador/exportador/logística tenía el conocimiento de acción de poner el precio y logística, y tenía relaciones con el importador /broker

• El vendedor/importador/broker preferido tenía la relación con el minorista y el conocimiento de tendencias de demanda de consumo. Ellos crearon una sociedad con el minorista para hacerse conocimiento de demanda y consumo directos

6

ESTADOS UNIDOS

Antiguo Modelo Manzanas y Peras

6-8% 6-8% 6-8% 6-8% 6-8%

Tienda6-8% 6-8% 6-8% 6-8%

Minorista6-8% 6-8% 6-8% Importador / Broker

100% 6-8% 6-8% Comercialización92-94%

Empacador84-88% 6-8% 76-82% Productor

68-76% 60-70%

Como el producto se mueve por la cadena de las ventas, usted paga por toda la cadena

6-8% 6-8%

6-8%

Grower becomes TiendaGrower/Packer/ Minorista

100% Shipper/Marketer/ 92-94% ProductorExporter/Logistics

84-88%

7

ESTADOS UNIDOS

Modelo de Compra Directo

Antiguo Modelo Manzanas y Peras

Productor / Empacador / ExpedidorOficina de Compra Tienda Retail

Comercialización / Exportador / Logística

6% - 8% 6% - 8% Consumidor

Pros Desafíos • Línea directa de comunicación • El productor ahora tiene a un experto en

producción, empaque, comercialización, exportación, logística, etc.

• Comunicación de demanda y consumo directa

• Muy competitivo - ningún margen para Mediador (“middle man”)

• El productor es responsable de añadir valor para distinguirse de otros proveedores

• El valor es añadido por el productor • Evitar hacerse solamente un producto donde el precio es el conductor y se hace similar a una subasta donde el precio más bajo gana

8

ESTADOS UNIDOS

Modelo de Compra Directo

¡ MUCHAS GRACIAS !

Felipe Rosas

Rconsulting S.A. / www.triplenlace.cl

PROFRUTAL 2010 - ARGENTINA