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すべての人に、”探究”と”共創”を
ベトナムの教育産業に関する調査
ハバタク株式会社
Copyright 2012 HABATAKU Inc. All Rights Reserved. 1
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すべての人に、”探究”と”共創”を
調査概要
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教育産業には ビジネスチャンス
がある
市場規模○
市場のニーズ○
ベトナム人は教育熱心である
年収に対する教育費にかける割合が多い
人口の増加
平均所得の向上
マーケットに参入し易い 競合が少ない
メッセージ 仮説 根拠
既存のサービスでは市場のニーズを満たせていない
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すべての人に、”探究”と”共創”を
ベトナムにおける教育産業の推定市場規模
教育産業における市場規模は2005年と比較すると2015年には約4倍の33.5億USDの規模に達すると考えられる。
また、人口の増加や1人当たりGDP増加、教育費にあてる費用の割合の増加という背景を踏まえると市場の成長
性が見込まれる。
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出所
ベトナムの人口::World Population Prospects: The 2010 Revisionより抜粋
1人当たりGDPデータ:Economic Watch Vietnam GDP Per Capita (Current Prices, US Dollars) Statisticsより抜粋
ベトナム人の年収:ベトナム統計局 2012年度データより抜粋
ベトナムの教育費:GENERAL STATISTICS OFFICE “HOUSE HOLD LIVING STANDARS SURVEY 2010”より抜粋
10年で約4倍に成長
※推定市場規模:ベトナムの人口、1人当たりGDP、ベトナム人の年収、教育費より算出
※2015年の年収のうち教育費にあてる割合は2010年時点での、教育費にあてる割合が一定に続くという前提で算出している
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すべての人に、”探究”と”共創”を
ベトナムの子供の教育に対する意識
ベトナム人の教育に対する意識は高く、親は子共を良い学校に入れて、良い職に就いてほしいという思いが強い。
以下はそのことを示す具体的な事例。
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ある中学校から優秀な学生が卒業し、たちまちその優秀な学生のことがハノイの人々に広まった。自分の子供をその中学校に入学させようと、願書を手に入れるため多くの保護者が集まった。下の図1は我こそは先にと願書を手に入れるために走っている保護者の様子。 出所:THANHNIEN ONLINE 教育
良い学校に自分の子供入れようとする親たち
06年にKUMONがベトナムに進出。2010年の時点で教室はホーチミンの3か所にあり、生徒数は約2500人だが、希望者が殺到し約3千人が入会待ちになった。定員超過で中々申し込みをしても通塾できず、通塾するまで1年以上待つ家庭もある。2012年現在では、ホーチミン市に13教室が展開されている。(図2:公文で学習する子供達)
出所:47NEW 日本の実力 第4部教育
学習塾KUMONに殺到するベトナム人親子
ベトナムでは教育に対して行き過ぎた現状もあるようである。親は学校外でも子供たちに音楽や絵画を習わせます。更に子供たちは先生の家で放課後レッスンを受ける日もあります。これにより子供たちは1日18時間も勉強する日があるときもあります。過度な勉強や習い事のさせすぎで、栄養失調に陥る子供たちもいるようです。 出所;Baomoi.com 教育 過度な学習によって発育不全な子供達
勉強のしすぎて体調を崩す子供達
図1 図2
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すべての人に、”探究”と”共創”を
年収に対する教育費の割合
ベトナム人の年収のうち子供の教育にあてる費用は日本と比較すると割合的に多く年収を教育
にあてている。
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ベトナム 日本
国全体 都市部 国全体
平均年収 6万6千円 10万円 412万円
1年間の教育費用 1万2千円 2万円 61万円
年収に対する教育費の割合 18% 20% 14%
※日本の1年間の教育費用のデータのみ2006年度。その他は2010年度。
※教育費用は学校の授業料、学校外の塾の授業料、勉強道具にかかる費用、テキスト費用、制服等に係る費用のことを指す。
出所 ベトナムの平均年収、教育費、年収に対する教育費の割合:ベトナム統計局データより作成 日本の平均年収:年収ラボ サラリーマンの平均年収より抜粋 日本の教育費、年収に対する教育費の割合:子どもの学習費調査(文部科学省平成18年度)より作成
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すべての人に、”探究”と”共創”を
ベトナムの教育サービスにおけるニーズ分析
ベトナムの小中高生向け教育サービスにおいては生徒自らが考えて問題を解く、能動的な学習方法
に高いニーズがあると考えられる。特にKUMONはそのニーズにあったサービスを提供しており、年
々規模を拡大している。
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現地の学校教育と大きく異なる独自の学習方法をとっている点を評価している。ベトナムの学校では解き方を教えた後に例題を解かせるが、KUMONはまず例題を与え、解き方を自分で考えさせる。子供は自分で考える力を身につける。
(子供をKUMONに通わせる母親より)
顧客の声①
KUMONメソッドでは子供にとって難しすぎず、易しすぎない、子供の学力に見合った学習ができるのが良い。
また、KUMONの学習方法によって自分で考えて解く習慣が身に付くようになる。
(子供をKUMONに通わせる母親より)
顧客の声②
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すべての人に、”探究”と”共創”を
小中高生向け教育サービスのセグメント
KUMONの授業料はベトナム人の平均年収の58%を占める金額となり、平均的なベトナム人にはアクセ
スしづらいサービスとなっている。そのため、低コストで能動的な授業スタイルのサービスにビジネ
スチャンスの可能性があると考えられる。
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KUMON (1回の授業:400円)
家庭教師 (1回の授業:133~300円)
ビジネスチャンス
有り
先生宅での
補習授業 (1回の授業:16~50円)
費用
授業スタイル
高い
低い
能動的 受動的
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バックデータ
ベトナムの人口
ベトナムの人口ピラミッド
ベトナム人の平均給与の推移
ベトナム人の教育にかける費用
教育費の平均給与にしめる割合
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ベトナムの人口
ベトナムの人口は年々増加しており、向こう30年は増加し続けると予測される。
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出所:UN, World Population Prospects は2020年から2050年までの将来予測推移
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人口ピラミッド
人口の多くが若者で構成されている。学習塾を展開する上で顧客となりうる層が多
く存在すると考えられる。
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6 4 2 0 2 4 6
1~ 4
5~ 9
10~14
15~19
20~24
25~29
30~34
35~39
40~44
45~49
50~54
55~59
60~64
65~69
70~74
75~79
80~84
85~89
90~94
95~99
100~
年齢
ベトナムの人口ピラミッド(2009年)
男(%)
女(%)
出所:統計局 2010年度データより作成
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ベトナム人の平均給与の推移
ベトナム人の平均給与は年々上昇している。そのため最低限の生活水準を満たした
上で、教育に投資する所得が出来つつあると考えられる。
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295 356
484
636
995
1387
517
622
815
1058
1605
2130
225 275
378
506
762
1071
0
500
1000
1500
2000
2500
1999年 2002年 2004年 2006年 2008年 2010年
単位:
10
00
VN
D
ベトナム人の平均月収の推移
国全体
都市部
農村部
出所:ベトナム統計局 2012年度データより作成
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すべての人に、”探究”と”共創”を
ベトナム人の教育にかける費用
ベトナム人の平均給与の増加に従って、ベトナム人の1年間で教育にあてる費用も
年々増加している。
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出所:GENERAL STATISTICS OFFICE “HOUSE HOLD LIVING STANDARS SURVEY 2010”より抜粋
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すべての人に、”探究”と”共創”を
教育費の平均給与に占める割合
ベトナム人の年収の内訳の中で、教育費の占める割合は年々上昇しつつある。
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すべての人に、”探究”と”共創”を
ベトナムの教育産業におけるサービスの種類
既存の小中高生向けの教育サービスは大きく分けて以下の3つのサービスがある。
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サービスの種類 授業形式 1回あたりの授業料
KUMON(学習塾) 能動的 約400円
家庭教師サービス 受動的 約133~300円
先生宅での補習サービス 受動的 約16~50円