장기 에너지수요 전망

2013 에너지전략 포럼

2013. 12. 11

에너지수급연구실 최도영

에너지수급 동향1 에너지수급 동향1

2013 수요전망 추진 경과2 2013 수요전망 추진 경과2

목차

전망 모형 및 전제3 전망 모형 및 전제3

장기 에너지수요 전망4 장기 에너지수요 전망4

• 총에너지 수요는 세계 10위 (2011년, IEA)

• 에너지공급의 해외의존도는 96.5%

• 에너지수입액은 1,725억 달러, 우리나라 총 수입액의 33% (2011년)

2008 2009 2010 2011

총 수입액 435.3 323.1 445.2 524.4

에너지수입액 비중Energy/Total(%)

141.5

(32.5)

91.2

(28.2)

121.7

(27.3)

172.5

(32.9)

- 석탄 12.8 10.0 13.1 18.5

- 석유 108.1 66.6 90.9 129.3

- LNG 19.8 13.9 17.0 23.9

- 우라늄 0.7 0.7 0.6 0.8

1.1 에너지수급 특징

(b.US$)

총 수입액 및 에너지수입액 추이

LNG

Oil

435

Coal

323

445

524

0

100

200

300

400

500

600

2008 2009 2010 2011

1

(10억 달러)

석유수입액이 에너지수입액의 75% 점유

1.2 주요 경제 및 에너지소비 지표

2

구분 2000 2007 2008 2009 2010 2011연평균증가율(%)

(‘00~’11)

GDP

(조원)

695

(8.8)

957

(5.1)

978

(2.3)

982

(0.3)

1,044

(6.3)

1,082

(3.7)4.1

인구

(백만 명)47.0 48.6 48.9 49.2 49.4 49.8 0.5

총에너지 소비

(백만TOE)

192.9

(6.4)

236.5

(1.3)

240.8

(1.8)

243.3

(1.1)

263.8

(8.4)

275.7

(4.5)3.3

1인당 소비

(TOE)4.10 4.87 4.92 4.95 5.34 5.54 2.8

에너지원단위

(TOE/백만 원)0.278 0.247 0.246 0.248 0.253 0.255 -0.8

0

50

100

150

200

250

300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(백만TOE)

석유

LNG

석탄

신재생

원자력

수력

1.3 총에너지 소비

• 에너지원별 점유율 변화 (1990 → 2000 → 2011)

• 안정적 전력 공급을 위한 석탄, LNG 비중 증가, 원자력 비중은2005년(16.1%) 이후 설비증설 부족으로 감소 추세

석유 : 53.8 → 52.0 → 38.1%

LNG : 3.2 → 9.8 → 16.8%

석탄 : 26.2 → 22.2 → 30.3%

원자력 : 14.2 → 14.1 → 11.7%

3

석탄

30.3%

석유

38.1%

LNG

16.8%

수력

0.6%

원자력

11.7%

신재생

2.4%

2011년 총에너지 소비 (275.7 백만TOE)

전력

• 부문별 소비 점유율 변화 (1990 → 2000 → 2011)

1.4 최종에너지 소비

산업 : 48.1 56.0 61.6%

수송 : 18.9 20.7 17.9%

가정 : 22.3 14.3 10.5%

상업 : 6.9 7.3 7.7%

• 전력 및 도시가스가 상대적으로 빠르게 증가

4

석탄 16.3%

석유

49.5%

도시가스

11.5%

전력

19.0%

신재생/열

3.7%

2011년 최종에너지 소비 (205.9 백만TOE)

산업

61.6%

수송

17.9%

가정

10.5%

상업

7.7%

공공/기타

2.2%

에너지수급 동향1 에너지수급 동향1

2013 수요전망 추진 경과2 2013 수요전망 추진 경과2

전망 모형 및 전제3 전망 모형 및 전제3

장기 에너지수요 전망4 장기 에너지수요 전망4

• 정부계획 간 정합성 확보를 위해 온실가스 감축 로드맵 공동작업반에서수요전망 수행

추진 방법

2. 수요 전망 추진 경과

6

구분기후변화대응

기본계획녹색성장

5개년 계획배출권거래제

기본계획에너지기본계획

근거저탄소 녹색성장기본법 제40조

저탄소 녹색성장기본법 제9조

온실가스 배출권의 할당및 거래에 관한 법률 제4

조

저탄소 녹색성장기본법

제41조

기간계획기간 20년,매 5년마다 수립

2050년까지매 5년마다 수립

10년 단위로 매 5년마다수립

계획기간 20년,매 5년마다 수립

시기2013년

(2008년 1차계획)2013년

(2009년 1차계획)2013년

2013년(2008년 1차 계획)

주체 국무조정실 국무조정실 기획재정부 산업통상자원부

• 온실가스 감축 로드맵 공동작업반 구성(5월)

: 온실가스종합정보센터 연구진, 관계부처 추천 전문가로 구성

• 에너지경제연구원과 온실가스종합정보센터간 실무협의(6월~8월)

: 에경연(에경연 전망모형에 의한 전망결과 도출), 센터(전망결과 검토)

• 관계부처 협업체에서 에너지 수요전망 기준안 최종 확정(11월)

: 국가계획 간 정합성 확보를 위해 국무조정실 주관으로 구성

추진 현황

7

에너지수급 동향1 에너지수급 동향1

2013 수요전망 추진 경과2 2013 수요전망 추진 경과2

전망 모형 및 전제3 전망 모형 및 전제3

장기 에너지수요 전망4 장기 에너지수요 전망4

• 20년 이상의 장기 에너지 수급 및 온실가스 배출 전망

• 상향식 전망시스템, 세 부문별 용도별(detailed sector-by-sector) 전망

• 6개의 주 모듈로 구성: 최종 수요부문(수송, 산업, 가정, 상업); 전환부문; 공급부문

특징

• 장기 국가 에너지 수급 예측

• 에너지연소 부문의 GHG 배출 전망

• 정책 및 기술변화 영향 분석

목적

3.1 전망 모형 (Energy and GHG Modeling System : EGMS)

9

KEEI EGMS 구조

거시경제 전망산업구조 전망

에너지가격 전망

A1. 수송 부문 모듈

A2. 산업 부문 모듈

A3. 가정 부문 모듈

A4. 서비스/기타부문모듈

최종소비부문 모듈 그룹

C. 통합 관리 모듈

KEEI-EGMS

인구 전망기온 전망

외부 프로그램

발전

열/열병합

가스/기타

B1. 전환 부문 모듈

국내생산

수출입

B2. 에너지공급 부문 모듈

10

3.2 주요 전망 전제

11

구분 2011 2015 2020 2025 2030 2035연평균증가율(%)

('11～'35)

GDP(조원, ‘05년 가격) 1,082.1 1,217.1 1,447.0 1,679.1 1,897.8 2,101.5 2.80

두바이유가($/bbl, 11년 가격) 106.0 114.2 123.7 130.9 136.1 139.8 1.16

• (국내총생산) 전망기간(2011~2035년) 중 연평균 2.8% 성장 전망

한국개발연구원, 장기 잠재성장률 전망 (2013.5)

연평균 성장률 실적: (90~00년) 6.5% (00~11년) 4.2%

• (국제유가) 두바이 유가는 전망기간 중 연평균 1.2%씩 상승하여2035년에 배럴당 140달러를 기록할 전망

국제유가 상승률은 IEA회원국의 평균 원유수입가격 증가율 적용(IEA, World Energy Outlook, 2012.11)

12

• (인구) 전망기간 중 연평균 0.2% 증가, 2030년 이후 감소세 전환

통계청 KOSIS (2010년 인구주택총조사 결과 반영)

구분 2011 2015 2020 2025 2030 2035연평균증가율(%)

('11～'35)

인구(백만명) 49.8 50.6 51.4 52.0 52.2 51.9 0.17

가구(백만가구) 17.7 18.7 19.9 20.9 21.7 22.3 0.96

• (가구) 1인가구 증가의 영향으로 인구보다 빠른 연평균 1.0%의 증가세예상

1인 가구 비중(%): (11년) 24.7 → (20년) 29.6 → (30년) 32.7 → (35년) 34.3

1인 가구의 빠른 증가는 가정부문의 에너지 소비 증가 요인으로 작용

13

부가가치 및 인구·가구 성장률(%)

• (제조업 부가가치) 실질 부가가치(05년 가격 기준)는 2011~2035년기간 중 연평균 3.3% 증가 전망

에너지다소비업종(철강･석유화학･비금속광물)의 성장세는 크게 둔화

조립금속업(일반기계･자동차･조선･전기전자･반도체 등)이 제조업 성장 주도

• (서비스업 부가가치) 연평균 2.8% 증가 전망

문화서비스와 보건･복지, 사업관련 서비스가 빠른 성장 전망

14

(단위: 조원, ’05년 불변가격)

2011 2015 2020 2025 2030 2035연평균증가율(%)

('11～'35)

ㅇ 농림어업･광업 31.3 32.0 32.3 32.1 31.0 29.3 -0.27

ㅇ 제조업 351.6 407.6 506.9 600.0 685.1 761.9 3.28

- 철강･석유화학･비금속광물 87.1 94.4 105.3 112.7 117.5 118.8 1.30

ㅇ SOC 87.6 93.5 106.4 115.8 122.5 127.0 1.56

ㅇ 서비스업 610.0 682.4 799.8 929.7 1,057.9 1,182.0 2.79

주: 서비스업은 도소매/음식숙박, 운수창고/통신, 금융보험, 부동산/사업서비스, 교육서비스, 보건/사회복지사업,기타서비스업의 합계

에너지수급 동향1 에너지수급 동향1

2013 수요전망 추진 경과2 2013 수요전망 추진 경과2

전망 모형 및 전제3 전망 모형 및 전제3

장기 에너지수요 전망4 장기 에너지수요 전망4

16

• (총에너지) 전망기간(11~35년) 중 연평균 1.3% 증가 예상

• (최종에너지) 경제성장세 둔화와 인구정체 등으로 연평균 0.9% 증가

• (에너지원단위) 11년 0.255(TOE/백만원)에서 매년 1.4%씩 개선되어35년 0.18로 하락

• (인당소비) 11년 5.5 TOE에서 35년 7.3 TOE로 증가

4.1 주요 지표

구분 2011 2015 2020 2025 2030 2035연평균증가율(%)

‘11~’20 ‘11~’35

총에너지수요(백만TOE)

275.7 298.1 332.2 354.1 369.9 377.9 2.09 1.32

최종에너지(백만TOE)

205.9 220.0 237.6 248.7 254.3 254.1 1.61 0.88

에너지원단위(TOE/백만원)

0.255 0.245 0.230 0.211 0.195 0.180 -1.15 -1.44

일인당 소비(TOE/인)

5.5 5.9 6.5 6.8 7.1 7.3 1.72 1.15

17

• (개요) 2차 에너지인 전력과 도시가스가 수요 증가를 주도할 전망

4.2 에너지원별 전망

1차 에너지원에서는 신재생에너지, 원자력 및 천연가스 수요가 상대적으로빠르게 증가

• (전력) 전기다소비업종인 조립금속(전기･전자, 반도체, 자동차 등) 및서비스업의 성장세 지속으로 연평균 2.5%의 빠른 증가세 예상

총 전력 중 조립금속업 수요 비중(%): (12) 19.5 → (20) 23.4 → (35) 29.1

총 전력 중 상업용 수요 비중(%): (12) 26.4 → (20) 29.0 → (35) 31.0

• (석유) 수송용을 제외한 원료 및 연료용 수요의 지속 감소로 20년이후 감소세로 전환

2019년 이후 납사 수요 (11년 총에너지의 16.5%, 석유의 43.2% 점유) 감소가 석유수요 감소 전망의 주 원인

18

• (석탄) 전망기간(11~35년) 중 발전용 및 원료용 수요 증가의영향으로 연평균 1.2% 증가

11~35년 연평균 증가율: (발전용 유연탄) 1.6% (원료탄) 1.2%

• (LNG) 발전용* 및 도시가스용 수요는 각각 연평균 2.0% 증가할전망

발전용 수요는 대규모 기저발전설비(유연탄･원자력) 증설이 예정된19년까지는 감소, 이후 점진적으로 증가 예상

• (원자력) 신규설비 (13~24년, 11기 15,200MW) 가동의 영향으로35년까지 연평균 3.3% 증가 전망

발전설비용량 (6차 전력수급계획) : (12년) 20,716MW → (24년)35,916MW

• (신재생) 전망기간 중 가장 빠른 증가세를 보일 전망, 특히 RPS 제도의 영향으로 20년까지의 증가세가 빠를 것으로 예상

신재생 발전량 비중은 20년 5.5%, 22년 6.5%로 확대된 후 35년까지동일 비율 유지

19

구분 2011 2015 2020 2025 2030 2035연평균증가율(%)

‘11~’20 ‘11~’35

석탄 83.6 84.4 99.3 100.2 107.7 112.4 1.92 1.24

(30.3) (28.3) (29.9) (28.3) (29.1) (29.7)

석유 105.1 110.0 113.1 111.0 107.1 101.5 0.82 -0.15

(38.1) (36.9) (34.1) (31.3) (29.0) (26.9)

천연가스 46.3 52.3 55.0 64.8 69.8 73.3 1.93 1.93

(16.8) (17.6) (16.6) (18.3) (18.9) (19.4)

수력 1.7 1.6 1.7 1.7 1.9 2.0 -0.35 0.70

(0.6) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5)

원자력 32.3 40.6 49.4 59.6 65.3 70.0 4.85 3.28

(11.7) (13.6) (14.9) (16.8) (17.7) (18.5)

신재생 6.6 9.1 13.7 16.8 18.0 18.8 8.44 4.44

(2.4) (3.0) (4.1) (4.7) (4.9) (5.0)

계 275.7 298.1 332.2 354.1 369.9 377.9 2.09 1.32

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

1차에너지 원별 전망(단위: 백만TOE)

20

구분 2011 2015 2020 2025 2030 2035연평균증가율(%)

‘11~’20 ‘11~’35

석탄 33.5 34.4 35.5 37.4 38.8 38.6 0.63 0.58

(16.3) (15.6) (14.9) (15.0) (15.3) (15.2)

석유 102.0 106.6 110.5 109.1 105.1 99.3 0.90 -0.11

(49.5) (48.5) (46.5) (43.9) (41.3) (39.1)

도시가스 23.7 26.4 29.9 32.5 34.4 35.3 2.61 1.68

(11.5) (12.0) (12.6) (13.1) (13.5) (13.9)

전력 39.1 44.1 52.5 59.7 65.6 70.2 3.32 2.47

(19.0) (20.1) (22.1) (24.0) (25.8) (27.6)

열에너지 1.7 2.1 2.5 2.9 3.1 3.3 4.49 2.82

(0.8) (1.0) (1.1) (1.2) (1.2) (1.3)

신재생 5.8 6.3 6.7 7.1 7.4 7.4 1.58 1.01

(2.8) (2.9) (2.8) (2.9) (2.9) (2.9)

계 205.9 220.0 237.6 248.7 254.3 254.1 1.61 0.88

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

최종에너지 원별 전망(단위: 백만TOE)

21

전망기간 지표 증가율 및 1차에너지 수요

(백만TOE)

(백만TOE)

(%)

최종에너지 수요

22

4.3 부문별 최종에너지 전망

• (개요) 상업부문이 에너지수요 증가세 주도, 타 부문의 수요증가율은연평균 1% 미만으로 둔화될 전망

• (산업) 조립금속업의 빠른 성장에도 불구, 에너지다소비업종(1차철강･석유화학･비금속광물)의 성장 둔화 전망으로 연평균 0.7% 증가

석유화학, 시멘트업의 생산량 감소 예상으로 30년 이후 산업용 수요 감소예상

• (상업) 서비스업의 빠른 성장세가 예상되어, 35년까지 연평균 2.4%의속도로 수요 증가 예상

• (수송·가정) 경제성장 속도 둔화, 30년 이후 인구 감소 등의 영향으로에너지 수요가 완만하게 증가할 전망

(수송) 항공여객 부문이 수요 증가 주도(11~35년 연평균 증가율 3.7%), 자가용 승용차부문은 연평균 1.0% 증가 예상

(가정) 냉방(연평균 3.4%) 및 가전기기의 에너지수요(연평균 1.7%)가 빠르게 증가

23

구분 2011 2015 2020 2025 2030 2035연평균증가율(%)

‘11~’20 ‘11~’35

산업 126.9 136.7 146.9 151.6 152.3 148.4 1.64 0.66

(61.6) (62.1) (61.8) (60.9) (59.9) (58.4)

수송 36.9 38.9 41.8 44.0 45.5 46.5 1.39 0.97

(17.9) (17.7) (17.6) (17.7) (17.9) (18.3)

가정 21.6 22.4 23.4 24.2 24.6 24.9 0.88 0.59

(10.5) (10.2) (9.8) (9.7) (9.7) (9.8)

상업 15.9 17.5 20.7 23.6 26.0 28.1 2.96 2.39

(7.7) (8.0) (8.7) (9.5) (10.2) (11.0)

공공･기타 4.6 4.5 4.9 5.4 5.8 6.2 0.81 1.31

(2.2) (2.1) (2.1) (2.2) (2.3) (2.5)

계 205.9 220.0 237.6 248.7 254.3 254.1 1.61 0.88

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

최종에너지 부문별 전망(단위: 백만TOE)

감사합니다.