中国超高清视频产业发展白皮书

（2018 版）

赛迪研究院电子信息产业研究所

中国超高清视频产业联盟政策研究工作组

2018 年 9 月

编委会

顾 问：中国工程院院士 丁文华

编写组：安 晖 温晓君 赵 燕 石 岩

徐永健

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I

前 言

新一轮信息技术革命驱动了信息采集、传输、呈现、应

用能力的飞跃提升，4K、8K 等超高清视频技术以其更强的

信息承载能力和更具潜力的普及应用价值，为消费升级、行

业创新、社会治理提供了新场景、新要素、新工具，将有力

推动经济社会多领域的深刻变革。加快我国超高清视频产业

发展，能够更好地满足人民群众文化生活消费升级需求，带

动信息产业整体升级，加速以视频为核心的行业智能化转型，

有效支撑全面小康社会建设和现代化经济体系构建。

在此背景下，中国电子信息产业发展研究院（赛迪研究

院）电子信息产业研究所编写了《中国超高清视频产业发展

白皮书（2018 版）》，全面总结超高清视频产业的内涵意义、

技术体系、产业链组成、各国发展特点，系统梳理我国超高

清视频产业链各环节发展现状、特点及成长预期，深入分析

产业发展面临的问题和关键瓶颈，对产业未来发展做出了展

望，并提出了若干措施建议，以期为我国超高清视频产业发

展和行业管理提供决策参考和依据。同时，形成我国超高清

视频产业地图，随白皮书一并发布。

I

目 录

一、超高清视频产业概述 ........................................................................ 1

（一）概念定义 ............................................................................... 1

（二）六维技术体系 ....................................................................... 1

（三）三层产业链条 ....................................................................... 4

（四）三方面重要意义 ................................................................... 6

二、国内外超高清视频产业发展主要特点 ............................................ 8

（一）日本 ....................................................................................... 8

（二）韩国 ....................................................................................... 9

（三）美国 ..................................................................................... 10

（四）欧盟 ..................................................................................... 11

（五）中国 ..................................................................................... 12

三、我国超高清视频产业链各环节发展现状及市场预测 .................. 14

（一）视频生产设备 ..................................................................... 14

1、视频采集设备 .................................................................. 14

2、视频制作系统 .................................................................. 15

3、编码设备 .......................................................................... 16

4、存储设备 .......................................................................... 17

（二）网络传输设备 ..................................................................... 17

1、卫星传输设备 .................................................................. 17

2、地面广播设备 .................................................................. 18

3、有线电视传输 .................................................................. 18

4、互联网传输设备 .............................................................. 18

II

（三）终端呈现设备 ..................................................................... 19

1、电视 .................................................................................. 19

2、机顶盒 .............................................................................. 19

3、移动智能终端 .................................................................. 20

（四）核心元器件 ......................................................................... 21

1、显示面板 .......................................................................... 21

2、芯片产品 .......................................................................... 22

（五）平台服务 ............................................................................. 22

1、集成服务 .......................................................................... 22

2、内容服务 .......................................................................... 23

3、分发服务 .......................................................................... 23

4、增值服务 .......................................................................... 24

5、安全服务 .......................................................................... 24

（六）行业应用 ............................................................................. 24

1、广播电视领域 .................................................................. 24

2、文教娱乐领域 .................................................................. 26

3、医疗健康领域 .................................................................. 27

4、安防监控领域 .................................................................. 27

5、智能交通领域 .................................................................. 28

6、工业制造领域 .................................................................. 28

四、主要问题和瓶颈 .............................................................................. 34

（一）行业测试标准规范缺乏，六维技术协同推进乏力 ......... 34

（二）音频视频技术基础薄弱，制约技术创新革新步伐 ......... 34

（三）产业重点专利布局滞后，存在经济利益受损隐患 ......... 35

（四）关键环节存在明显短板，缺乏迭代演进引领能力 ......... 35

III

（五）内容源头供给严重缺乏，难以满足消费升级需求 ......... 36

（六）应用场景解决方案偏少，行业需求痛点结合不紧 ......... 36

五、发展展望与建议 .............................................................................. 38

（一）发展展望 ............................................................................. 38

1、亟需急用关键技术标准将陆续出台 .............................. 38

2、消费者认知度和认可度将逐步提升 .............................. 38

3、超高清频道开通将助力产业大爆发 .............................. 38

4、区域产业基地建设迎来新一轮高潮 .............................. 39

（二）措施与建议 ......................................................................... 39

1、突破核心关键技术和产业链薄弱环节 .......................... 39

2、加快推动超高清内容建设和行业应用 .......................... 40

3、依托公共服务平台加强上下游协同 .............................. 40

4、推动地方产业集聚发展和先行示范 .............................. 40

附件：超高清视频产业地图 .................................................................. 42

1

一、超高清视频产业概述

（一）概念定义

视频是信息呈现和传播的主要载体。据预测，未来个人

消费者网络流量的 80%以上和行业应用流量的 70%以上都将

是视频数据，当前，视频技术正经历从高清向超高清（UHD，

Ultra High Definition）的演进。4K 超高清、8K 超高清的画面

分辨率分别为高清的 4 倍和 16 倍。

超高清视频产业是以超高清视频的采集、制作、传输、

呈现为主的相关经济活动。发展超高清视频产业将有效带动

终端产品替代升级以及制作播出设备的更新，带动上游芯片、

面板等产业发展，促进宽带网络投资建设、5G 网络商用和业

务发展。

（二）六维技术体系

超高清视频的定义源自视频画面分辨率在 4K 及以上，

但仅提高分辨率并不能很好地表现对视觉效果的提升，需同

步突破高分辨率、高帧率、高色深、宽色域、高动态范围、

三维声六个维度技术，才能给为观众带来颠覆式、更具感染

力和沉浸感的临场体验。

高分辨率技术决定图像清晰度。从全高清到 4K 超高清、

8K 超高清，画面每帧分辨率从 1920×1080（约 207 万像素）

提升到 3840×2160（约 829 万像素）、7680×4320（约 3386 万

2

像素）。高分辨率技术提供了更丰富的画面层次和更精致的

画面细节，呈现出场景的立体感和空间感。例如，在分辨率

8K 的最佳观看距离，人眼的观看角度可以达到 96°，接近人

眼的立体观看视野（人眼产生双目立体感的视场角约 110°），

可以忽略显示屏的边界，体验到亲临现场的观感。

高帧率技术决定图像流畅度。图像分辨率越大，相应的

视场角就越大，人眼对画面闪烁的敏感程度越高，从而对帧

率的要求就越高。高帧率技术能够进一步提升影像的细腻度

和流畅感，给人眼更加舒适的观看体验。当帧率达到 120Hz

时，可以改善运动镜头的画面跳停现象和模糊现象，完全消

除高亮度宽视角情况下的临界闪烁现象。目前高清电视采用

的帧率是隔行扫描的 50Hz。行业标准建议超高清取消隔行扫

描方式，并将 8K 的帧率提升到 100Hz 及以上。

高色深技术决定颜色渐变平滑度。色深是指颜色的量化

深度（比特数），色深越高，不同颜色种类之间的过渡色越多，

色彩过渡越平滑，能提高灰阶层次过渡的表现能力、防止出

现色彩平滑过渡区域的色带、提升暗场的显示效果、降低画

质噪点。现有的 2K 系统用的是 8bits，能表现的颜色总数约

1670 万色。行业标准建议 4K、8K 系统的色深分别是 10bits

（约 10.7 亿色）、12bits（约 687.2 亿色）。

宽色域技术决定颜色种类丰富度。色域越大，显示系统

的色彩表现力越强，显示的颜色越丰富，更接近自然界的色

3

彩。一般用 CIE1931 色域图表现人眼可感受到的全部色彩空

间。高清系统的色域空间一般满足 BT.709 标准，覆盖 38.5%

的 CIE1931 色域空间。超高清系统的色域空间（BT.2020）改

进很大，可覆盖 78.5%的 CIE1931 色域空间，能够再现更多

饱和度、亮度高的颜色。

高动态范围技术决定图像明暗对比度。高动态范围

（High Dynamic Range，HDR）能让人眼看到更纯粹的黑、

更亮的白色和纯色，同时看到画面里黑暗处和高光处的细节，

色彩饱满，画面有立体感和层次感。现在市场上尚未有统一

的 HDR 标准，有的电视机标明支持 HDR 技术，但是亮度基

本在 300 尼特，无法提供真实的动态效果。要实现 HDR，需

要高亮度、10bits 及以上的色深和 BT.2020 的色域空间。中

国 HDR 标准草案中对 HDR 技术的基本需求是，LCD 的最

高亮度超过 1000 尼特，最低亮度低于 0.01 尼特，对比度达

到 100000:1（接近人眼感受的动态范围比）；OLED 的最高亮

度超过 540 尼特，最低亮度低于 0.0005 尼特。

三维声技术决定声音立体真实感。音频技术经历了从单

声道音频、双声道立体声音频、5.1 环绕声、7.1 环绕声，直

至三维声（3D Audio）的发展历程。三维声是具有三维空间

感、方位感的声音，能使听众在观看场景中获得与真实世界

中临场相似的听觉感受，能给观众带来身临其境的沉浸感。

现有的三维声技术以国外为主，国外已有成熟的 MPEG-H、

4

Dolby 三维声技术。我国的三维声技术仍处于研发阶段，三

维声的编解码技术和三维声前后处理技术需要突破，三维声

的制作技术标准、音频质量评审制度仍需完善。

图 1 超高清视频的六维技术

（三）三层产业链条

超高清视频产业链总体可分为核心层、服务层和应用层

三个层次。其中，核心层提供硬件设备的生产制造，涉及视

频生产设备、网络传输设备、终端呈现设备及相关核心元器

件；服务层提供面向超高清视频的平台服务；应用层为超高

清视频与各行业融合应用形成的新模式新业态。

核心层方面，视频生产设备是对超高清视频采集、制作、

编码和存储的设备，主要包括视频采集设备、视频制作系统、

编码设备和存储设备。

网络传输设备是对超高清视频数据进行发送、交换、转

发、接收和流量管理的设备，主要包括卫星传输设备、地面

5

广播设备、有线电视传输设备和互联网传输设备等。超高清

视频的传输，按照 H.265 标准（350~1000 压缩比），4K 视频

传输的传输速率至少为 12~40Mbps，8K 视频传输的传输速

率至少为 48~160Mbps。未来随着 5G 网络的普及，将有效满

足 4K 的视频传输需求，并支持 8K 视频传输需求。

超高清视频终端呈现设备包括电视、机顶盒、PC、平板

电脑、手机、VR/AR 等。目前我国已有 4K 超高清广色域智

能电视、4K 智能交互会议平板、4K 智能拼接屏、4K 监视器、

4K 超高清数字机顶盒、4K 虚拟现实一体机及 8K 电视等多

种类超高清视频显示终端产品，主要性能指标已具备国际领

先水平，未来我国 4K/8K 产品渗透率将不断提高。

超高清视频设备使用到的核心元器件主要包括感光器

件、存储芯片、编解码芯片、图像芯片、处理器芯片和显示

面板等。随着系统集成度不断提升，存储芯片、解码芯片和

处理器芯片已经集成为 SoC 芯片。显示面板则主要有液晶面

板和 OLED 面板等。

服务层方面，超高清视频产业发展需要多种类型平台服

务的配套支持，包括集成服务、内容服务、分发服务、增值

服务、安全服务等。

应用层方面，超高清视频具有比现有全高清更高的清晰

度，正在加速向行业应用领域渗透，可为用户带来更具震撼

力和感染力的视觉冲击，更丰富的信息内容，更有价值的视

6

频资料。未来，以更加精细的图像数据为基础，依托人工智

能处理的效率和准确度，以及 5G 的低时延、高带宽传输能

力，将加速超高清视频在车联网、云计算等领域的应用，推

动广播电视升级换代、文化娱乐体现、医学影像检测、在线

互动教育、安防监控识别、车载视觉传感及可视化显示等行

业应用的创新发展。

图 2 超高清视频的三层产业链结构

（四）三方面重要意义

发展超高清视频产业将带动我国信息产业实力的整体

提升。超高清视频产业链条长、涉及领域广，对信息产业各

领域的辐射带动效果显著。将带动终端整机、视频制作设备、

存储设备、传输设备、显示面板等的升级换代，推动芯片、

专业处理软件等薄弱环节补齐短板，提高产业供给体系质量；

7

将拉动 5G 宽带通信网络建设投资和业务发展，加速 5G 商

用进程；将为人工智能、虚拟现实等新一代信息技术提供重

要应用场景，塑造产业竞争新优势，推动形成国际领先的新

兴信息产业集群。

发展超高清视频产业将有效促进中高端消费升级、提升

幸福获得感。视频消费是人民群众精神文化生活的主要部分，

据预测未来个人用户流量的 80%以上是视频数据。相比高清

视频，超高清视频不仅画面分辨率大幅提升，还在帧率、色

彩、景深、动态范围、三维立体声场等方面实现全方位进步，

能带来更具震撼力、感染力的视觉冲击和更强的临场感、沉

浸感。及早实现从标清、高清向超高清的迈进，能更好地满

足人们在影视、游戏、体育、文化、娱乐等方面的中高端消

费需求，提升人民群众的幸福获得感。

发展超高清视频产业将为加快行业信息化进程、建设现

代经济体系提供有力支撑。随着信息采集和感知的视频化、

联网化发展，视频已成为诸多行业关键的数据载体和基础能

力。未来行业应用流量的 70%以上将是视频数据。超高清视

频与文化娱乐、制造、交通、教育、医疗、安防等行业领域

的结合，将驱动以视频为核心的行业数字化转型，加速远程

维护、自动驾驶、无人机巡检、视频通话、勘探测绘、医学

图像检测、安防监控等新应用、新模式孕育发展，撬动巨大

行业应用市场，推动经济社会各领域创新升级。

8

二、国内外超高清视频产业发展主要特点

（一）日本

日本在超高清前端设备、播出领域和应用方面均占据全

球领先地位，目前正积极推动超高清视频的播出和应用。

前端设备产品种类齐全，引领国际市场。日本在超高清

视频前端设备领域的产业链健全，技术水平和市场份额方面

都处于全球领先位置，能够生产高质量的 4K/8K 感光器件、

高端光学镜头和机内光学器件、专业编解码器等核心器件，

在全球具有领先优势。在电影摄影机、电视直播摄像机、摄

录机、电视演播讯道机、超高清转播车、专业视频监视器、

高端视频制作系统等方面都有超高清产品产出，且技术参数

处于国际先进水平。索尼、佳能、尼康、松下、日立等企业

的 4K/8K 产品占据大部分国际市场份额，品牌优势突出。

4K 广播技术经验丰富，布局开通 8K 频道。目前日本的

地面广播、卫星广播、有线电视、IPTV 等播出方式都能够播

出 4K 超高清内容。先后于 2014 年和 2016 年率先成功试播

4K、8K 超高清节目，2017 年 NHK 4K 测试频道正式播出，

预计到 2018 年 12 月 1 日，日本将共开通 16 个 4K 卫星频

道。NHK 计划于 2020 年东京奥运会正式播出 8K 电视，为

此正在开发和准备涵盖内容制作、播出、传输和接收的一系

列功能的 UHDTV 设施。其中 8K 内容制作方面，主要摄像

机企业已经测试了多种型号 8K 演播室摄像机，并且多家企

9

业可以提供 8K 记录产品。8K 显示终端方面，夏普已经开始

生产 8K 显示面板、8K 电视机。

超高清视频终端质与量并重，多维技术整体提升。日本

总务省已发布《日本 4K 超高清及未来路线图》，提出在 2020

年，50%的日本家庭以及一些公共场所要能够观看 4K/8K 奥

运比赛。为此，索尼、松下、夏普等日本企业加快研发，并

已推出 4K、8K、HDR 超高清电视，技术水平处于国际前列。

根据日本电子情报技术产业协会（JEITA）数据，截至 2018

年 3 月，日本 4K 电视的出货量约为 408 万台，约占所有电

视出货量的 35.3%。同时，日本企业也相当注重 HDR、广色

域、高亮度、高色深、全景声等多维度的进步，以整体提升

观看者感官体验。

（二）韩国

通过平昌冬奥会的实践，韩国在超高清频道建设及超高

清视频播出方面积累了丰富的经验。

频道建设方面起步早。2012 年，韩国在全球首先进行了

基于地面数字电视广播网络的 UHDTV 传输试验，并进行试

验广播。2014 年 4 月，全球第一个 4K UHD 频道 UMAX 在

韩国开播，同年 6 月，KT Skylife 公司推出韩国第二个 4K 超

高清频道 SkyUHD，并于 2015 年正式全面实现商用。2017

年 5 月，韩国开启无线电视台运行 UHD（超高清）电视服务，

KBS、MBC、SBS 等韩国三大电视台面向首尔、仁川和京畿

10

等首都圈地区家庭传输超高清节目信号。

在高端面板方面具备先发优势。韩国的面板企业 LGD、

三星在大尺寸超高清面板方面具有技术优势和品牌优势。

LGD 生产的超高清 OLED 电视在技术上和市场上均占据领

先地位。终端产品方面，2017 年 4 月，三星推出了 4K 高动

态范围 (HDR)MU 系列电视。2018 年 3 月，三星推出

UA82MU7700JXXZ 82 寸平板 4K 液晶电视，具备 1000 尼特

的峰值亮度，配合 HDR 技术，使高亮和阴影状态的显示细

节更加明显。

（三）美国

美国长期以来在超高清内容制作和核心技术方面具有

优势，引领超高清视频的行业应用和标准体系。

超高清视频内容丰富。2015 年，蓝光光盘协会发布 4K

蓝光视频格式，其后好莱坞的多部电影推出 4K 蓝光碟片，

极大地丰富了美国超高清视频内容。在 4K 电视频道方面，

美国制定了一系列 4K 内容播出计划，包括点播、推送以及

直播频道在内的 4K 电视业务逐渐涌现。例如，2017 年，欧

洲卫星公司 SES 在美国境内正式开通 4K 超高清电视频道，

提供关于自然风光的 4K 超高清节目内容；2017 年，美国亚

马逊实现了 4K 直播 NASA 宇航员太空生活。

国际联盟组织影响力巨大。2015 年，由多家美国 OTT 行

业、多频道视频服务提供商、电视节目制作商以及演播室行

11

业等领域的企业（包括环球影业、21 世纪福克斯、沃尔特迪

斯尼等）共同组建成立 UHD 超高清联盟（UHD Alliance），

加速推进了超高清技术创新、标准制定、评测认证及生态体

系建立，抢占产业发展主导权和制高点，截至 2018 年，UHD

Alliance 评测认证范围已覆盖面板等核心元器件、超高清电

视等终端产品、超高清内容等，如 2018 年飞利浦推出的 43

英寸 QD 量子点显示器。2018 年，由美国有线电视巨头康卡

斯特（COMCAST）、杜比实验室等企业成立的超高清论坛

（UHD Forum）发布了《Ultra HD B 阶段实施指南》，为全球

超高清视频技术发展指明方向。

（四）欧盟

欧盟地区各国国情和网络建设水平参差不一，超高清产

业推动主要依托行业组织从内容端发力。

注重视频内容的发展。根据 IHS 估算，2021 年，欧洲将

有 22 个 4K 超高清频道，日本有 6 个，北美有 16 个。欧洲

数字电视标准组织（DVB）正在为 2020 年正式商用 UHD-2

（8K 超高清晰度电视 3200 万像素图像系统）而努力。在 8

月于柏林举行的 2018 欧洲田径锦标赛上，欧洲广播联盟

（EBU）将与多家 EBU 会员和行业伙伴共同摄制、处理、分

发实时超高清内容，并测试内容的高帧率（HFR）、高动态范

围（HDR）和下一代音频（NGA），推动沉浸式体育内容制作

的发展。

12

（五）中国

中国依托电子信息整机制造和应用优势，已基本具备超

高清视频发展的产业基础和市场条件，迎来发展的战略机遇

期。

消费升级推动超高清需求不断增长。信息消费新产品、

新业态、新模式不断涌现和发展为超高清视频产业带来重要

机遇。宽带网络提速、5G 商用临近以及虚拟现实等新型视听

媒体终端快速兴起加大对超高清视频技术和内容的需求。中

国国内有条件地区正加快推进超高清战略，广东实施“新数字

家庭行动”，推进 4K 电视网络应用与产业发展，打造以 4K

电视为核心的超高清互动数字家庭网络；北京瞄准冬奥会 8K

转播目标，推进 8K 关键技术研发和产业链建设，积极开展

试点试播。央视及上海、江苏、湖南、广东等地方电视台陆

续开展了 4K 电视的节目制作和在有线电视网的传输实验。

中国电信、中国联通自 2015 年开始在 IPTV 中推出 4K 电视

点播节目。

终端呈现环节已具备全球领先优势。中国在超高清电视

机市场普及全球领先，海信、TCL、创维、海尔、康佳、长

虹等传统电视企业和小米、微鲸等互联网电视企业已推出 4K

电视产品。面板企业京东方、华星光电在 8K 超高清显示面

板领域全球领先，韩国三星、LG在美国获奖的8K系列产品，

日本在巴西奥运会上试播的显示终端均采用了中国制造的

13

8K 液晶显示屏。小派科技推出全球首款 8K 分辨率的 VR 设

备,满足深度沉浸效果，可提供 200 度视场角。中广电、百视

通等推出 4K 广电机顶盒,华为、小米、TCL、创维等推出 4K

互联网机顶盒，2017 年 4K 机顶盒市场占有率已超过 60%。

超高清视频行业应用正在加速起步。中国超高清视频行

业应用主要集中在安防监控、医疗健康、教育科研等领域。

安防监控领域，中国处于全球领先地位，一二线城市的地铁、

机场、高速、道路卡口超高清改造已开始启动，超高清视频

为主的智慧天网正在形成。医疗健康领域，海信在诊断显示

和会诊显示领域已有超高清产品问世，内窥超高清显示技术

储备基本完成，将在 2018 年推出商用产品。教育科研领域，

海尔推出基于 4K 的互动增强现实（AR）幼教专区，可提供

更加生动的教学互动体验。

14

三、我国超高清视频产业链各环节发展现状及市场预测

我国超高清视频产业已形成终端先行、宽带网络建设稳

步推进、行业应用初步兴起的良好态势。据赛迪智库测算，

预计 2022 年超高清视频产品生产制造和服务直接销售收入

将超过 2.5 万亿元，加上各行业的应用，总体有望带动形成

约 4 万亿元的市场。

（一）视频生产设备

1、视频采集设备

视频采集设备是通过采样、量化等操作将图像信息转化

为视频数据的设备，包括演播室摄像机、影视节目摄像机、

消费级摄像机、视频监控摄像头视频、录像机、专业单反和

微单等。超高清视频采集需要记录的信息量和所产生的数据

量巨大，约为高清视频数据量的 2~4 倍；对采集设备的要求

也更高，提出了超高分辨率（4K/8K）、高量化级、宽色域、

高动态范围、高信噪比、高可用、高可靠性等性能指标。

索尼、松下及佳能等日本企业在超高清摄像机领域具有

较强话语权。我国的卓曜、华创科技、尊正、智为科技等企

业已初步具备超高清专业摄像机、专业监视器自主设计和制

造能力，推出 4K 影视节目摄像机、4K 电影摄影机等产业化

产品。海康威视、大华等视频监控企业已推出 4K 视频监控

摄像头。

2017年，我国超高清中低端电影摄影机销量约为 600台，

15

销售收入为 0.5 亿元，其中 70%用于出口，出口额 0.3 亿元。

随着标清、高清向超高清的演进，超高清视频采集设备本身

存在较快的增长可能性，且所有各级电视台以及电视剧、广

告、教育、企业宣传、自媒体等各类影视内容制作单位都将

更换超高清视频采集设备。赛迪智库预计，2022 年我国视频

采集设备销售收入将达 120 亿元，出口 10 亿元。

2、视频制作系统

视频制作系统是对超高清视频进行编辑、制作、剪辑的

相关软硬件设备，包括内容制作系统、演播室图文系统、演

播室播出系统、非线性编辑系统、视觉效果包装系统等，对

软件编码、硬件接口、帧率、分辨率、色域稳定性和视频格

式兼容性等有较高要求。

目前国内可生产超高清视频制作设备的企业主要有大

洋、索贝、新奥特、尊正、捷成世纪、艾迪普等企业。国内

企业将新一代机器视觉技术、智能语音技术、5G 通信技术、

图形芯片（GPU）加速技术、显示技术、云服务、VR/AR(虚

拟现实/增强现实)视觉计算、三维全景声计算等技术应用于

超高清视频制作系统中，可解决专业视频信号传输、专业视

频信号监视、专业视频播出、制播网络等领域存在的问题。

2017 年我国超高清视频制作设备销售收入为 2.5 亿元，

出口 0.2 亿元。赛迪智库预计，2022 年销售收入将达到 430

亿元，出口 55 亿元。

16

3、编码设备

编码设备是运用特定算法将超高清视频数据转换成格

式化视频文件的设备，包括硬件编码器、软件编码服务器、

云编码服务等，涉及专用音视频压缩编解码器芯片、数据输

入输出通道、各类接口控制和嵌入式软件等，需具有高压缩

比、高质量流畅图像、高码流精度控制、多标准格式支持、

低延时和低网络传输带宽等特性，可应用于视频会议、安防

监控、医疗示教、课堂录播、无人值守、庭审系统等环境条

件下的软硬件配套服务。

针对超高清视频，我国组织制定了 AVS2 标准，并成立

了高动态范围（HDR）和三维声专题组。目前可生产编码设

备的企业主要有大洋、索贝、新奥特、当虹云、华栖云、捷

成世纪、数码视讯等。

我国超高清编码设备仍处于发展阶段。AVS2 视频编码、

HDR、三维全景声编码等关键技术的升级，视频压缩编解码

器芯片、数据输入输出通道、各类接口控制和嵌入式软件等

方面的应用，智能编码设备、高集成度专用芯片等关键部件

都处于研制探索阶段，在编码速度和高帧率编码等方面也需

要进一步加强。

2017 年国内超高清视频编码设备销售收入为 1 亿元。赛

迪智库预计，2022 年销售收入将达 119 亿元，出口 40 亿元。

17

4、存储设备

视频存储设备是以电、磁或光学方式存储超高清视频数

据的设备，需具备高速读写、容量扩展、智能定位等能力，

以保障超高清视频存储的安全性、可靠性和高效性，多采用

分布式集群架构。超高清视频对存储设备容量有较高要求，

我国在存储设备领域的产业基础较好，华为已针对超高

清视频开发了 60PB 大容量存储系统，具有全球最快数据吞

吐能力；华录集团也推出了存储容量达 PB 级（1000TB，100

万 GB）的蓝光光盘库。

国内目前可生产视频在线存储设备的企业有十余家，

2017 年国内可支持超高清的存储设备销售收入为 1.5 亿元。

赛迪智库预计，2022 年销售收入将达 178 亿元，出口 90 亿

元。

（二）网络传输设备

1、卫星传输设备

卫星传输设备主要包括卫星发射/接收天线、调制解调器、

卫星网络 PCI 卡、基站等。卫星传输具有覆盖面广、节目容

量大等特点。

世界主要的卫星传输制式是 DVB-S，其主流的“54MHz

转发器”的最大传输速率为 68Mbps。我国的卫星信号采用

ABS-S 传输标准，主流“36MHz 转发器”的最大传输速率为

43.2Mbps。二者都可以满足超高清视频传输的速率要求。我

18

国尚未正式开通超高清卫星频道。中信卫星于 2015 年 11 月

在亚洲四号卫星上推出了一个超高清卫星试验频道 4K-SAT。

2、地面广播设备

地面广播设备包括发射站、发射机、微波设备、数字激

励器、编码器、复用器、分路器等。

国外的 DVB-T2（50Mbps）和 ATSC 3.0（＞50Mbps），

我国的 DTMB（38Mbps）和 DTMB-A（49.31Mbps）传输制

式均能满足 4K 视频地面广播的传输速率要求。

3、有线电视传输

有线电视传输设备包括干线放大器、干线桥接器、分配

器、分支器以及传输介质（电缆、光缆）等。

目前国内外有线传输制式均为 DVB-C，从发射基站到用

户端的一个频道的最大传输速率为 62Mbps，基本能够满足

4K/8K 视频传输的速率要求。DVB-C 采用 QAM 调制器，对

传输流采用 16、64、128 或者 256QAM 方式进行调制，用于

通过有线电视（CATV）系统传送多路数字电视节目。

2017 年，有线电视传输设备销售收入约 20 亿元。赛迪

智库预计，2022 年销售收入将达 700 亿元。

4、互联网传输设备

互联网传输设备包括路由器、交换机、无源光网络设备

（PON）、光传送网交换设备（OTN）、移动通信基站等。

固网传输方面，为满足超高清视频传输要求，以太网交

19

换设备需保证 10Gb 以上端口的线速转发，核心路由器、OTN

设备的传输速率需要达到 400Gbps，PON 设备需要满足

10Gbps 的传输速率。

满足以上性能的互联网传输设备的产业链已基本成熟，

国内的华为、中兴等企业具有国际领先的供给能力。无线传

输方面，5G标准支持100~1000Mbps的传输速率，其商用后，

可以满足超高清视频无线接入的速率需求。

2017 年互联网传输设备销售收入约 39 亿元。赛迪智库

预计，2022 年销售收入将达 1694 亿元。

（三）终端呈现设备

1、电视

2017 年全球品牌液晶电视出货总量为 2.11 亿台，超高

清(4K 或更高)产品的市场份额为 37.1%。在我国，4K 电视的

销售占比已超过 60%。海信、TCL、创维、海尔、康佳、长

虹等主要电视企业和小米、微鲸等互联网电视企业的产品中，

4K 电视已逐步成为主流。

2017 年，中国品牌 4K 电视机销售额为 1360 亿元，其中

出口额为 436 亿元。赛迪智库预计，2022 年销售收入将达到

5050 亿元，出口额超 1600 亿元。

2、机顶盒

2016 年我国机顶盒市场零售量达 1371.8 万台，其中超

高清盒子销量占比为 53.6%。2017 年，超高清机顶盒销量占

20

比超过 54%。三大电信运营商已全面普及 4K 机顶盒。

2017 年，我国超高清机顶盒销售收入约 297 亿元，出口

额约 8.1 亿元。赛迪智库预计，2022 年销售收入将达 600 亿

元，出口值达到 400 亿元。

3、移动智能终端

移动智能终端包括笔记本电脑、平板电脑、智能手机、

虚拟现实设备等。

全球已经有多家 PC 企业涉及超高清视频领域，包括联

想、惠普、宏碁、华硕、雷蛇、戴尔等。目前超高清 PC 产品

型号较少，以游戏本为主。

受限于续航能力、GPU 处理能力、数据下载能力、图像

处理能力等问题，超高清平板电脑和手机量产数量不多，

2017 年已有创维的 4K 智能交互会议平板等，2018 年 2 月，

日本 ONKYO（安桥）在世界移动通信大会（MWC）上展示

了一款分辨率达 3840×2160的平板电脑，属于 4K高奢产品。

VR/AR 的主要产品包括头盔和眼镜。虚拟现实头显等新

型视听终端将 4K/8K 作为基本门槛，产业创新优势将使其在

超高清时代具备极大发展潜力。目前，满足深度沉浸效果（单

眼 4K 分辨率）的 VR 设备已推出，如小派的 4K VR 一体机。

2018 年 1 月，小派又在国际消费电子产品展（CES）上推出

了单眼 8K VR 头显产品，达到完全沉浸效果。2018 年 7 月，

日本 NTT DOCOMO 公司宣布已开发出基于 5G 的 8K 虚拟

21

现实直播系统，该系统将 360 度 8k 视频分割成不同方向的

多个片段，根据用户的浏览方向将对应片段进行传输。

2017 年我国 4K 移动智能终端销售收入为 33 亿元，出

口 10 亿元。赛迪智库预计，2022 年销售收入将达 212 亿元，

出口值达到 64 亿元。

（四）核心元器件

1、显示面板

根据 IHS Markit 报告，UHD 产品在 60 英寸或更大尺寸

电视面板市场份额将在 2018 年升至 99%。

我国在超高清显示面板领域具有较大优势。截至 2018 年

6 月，国内共有 6 条 10.5/11 代线正在建设中/已建成，主要

企业为京东方和 TCL（华星光电）等。2018 年初，京东方 10.5

代线量产，能够生产超高清面板，5、6 月出货量都有 3 万至

5 万片，2018 年上半年，TCL 已有两条 11 代线在建项目。

这些高世代线主要目标产品均为 65 英寸以上大尺寸、超高

清液晶显示产品和解决方案。国内企业在小尺寸、高分辨领

域也具有良好的技术储备，已开发出 1600ppi 显示面板，掌

握了应用于 VR/AR 移动端超高清视频的 2.8 英寸 4K 量产技

术。

2017 年，国内 4K 面板出货金额为 163 亿元，全球市场

占有率为 24%，出口额 24 亿元。赛迪智库预计，2022 年销

售收入将达 1660 亿元，出口额超过 350 亿元。

22

2、芯片产品

超高清电视核心芯片市场十分激烈，目前国际上主要有

联发科、晨星、瑞昱、联咏和高通等企业主导芯片产业发展，

随着我国华为海思芯片在创维电视中的应用，本土电视芯片

受制于人的局面被打破，2017 年，海思已研发出多款 4K 超

高清系统芯片技术，可为运营商提供基于安卓智能操作系统

和 HTML5 技术开发多媒体应用的平台；2018 年上半年，海

思推出的 AI 专用芯片，搭载华北工控推出的 ARM 架构嵌入

式主板上，具有高品质超高清视频编解码能力。2018年 4月，

晶晨半导体与爱立信合作，将芯片用在机顶盒中，能够帮助

快速访问超高清、HDR 等内容。

赛迪智库预计，2022 年国内超高清芯片产品销售收入将

达超过 1000 亿元。

（五）平台服务

1、集成服务

集成服务是针对超高清视频需方业务进行的需求分析、

系统设计、软硬件设备集成整合等服务，涉及系统搭建、网

络接入、UI 界面设计、客户端集成等。

国内艾普视达、大华、海康威视、华为等企业均能够提

供超高清视频的集成解决方案。

赛迪智库预计，2022 年国内超高清集成服务行业规模将

超过 300 亿元。

23

2、内容服务

内容服务针对超高清视频内容提供聚合、存储、播放、

搜索、管理等服务。

我国爱奇艺、腾讯视频、4K 花园等网站已正式推出 4K

超高清视频内容服务。华数传媒、芒果 TV、等推出 4K 节。

目前，国内超高清视频内容总体偏少，不能满足用户观看需

求。

2017 年，我国内容服务营收约为 400 亿元。赛迪智库预

计，2022 年国内超高清内容服务行业规模将达 732 亿元。

3、分发服务

分发服务主要是指向用户提供超高清视频数据的分发、

加速等内容分发网络（CDN）服务。通过建立超高清内容分

发平台提供服务，可应用与个人或家庭电视、VR 直播或点

播的观影体验。

目前，国内点播业务主要局限于少量影视作品，在直播

业务中没有超高清视频。网宿科技、阿里云、华为云、迅雷

等国内企业已可向各类互联网门户网站、音视频网站、网络

游戏公司提供 4K 内容分发服务。其中网宿科技在中国 CDN

市场占据主要地位，2016 年市场占比为 43%，其次分别为蓝

汛、阿里云、帝联、腾讯云等。

赛迪智库预计，2022 年国内超高清分发服务行业规模将

达 683 亿元。

24

4、增值服务

增值服务是基于或结合超高清视频开展的服务，包括网

上社区服务、在线购物、视频点播、视频通话、互动游戏等。

以视频点播为例，自 2015 年起，随着视频用户规模超过网络

音乐，视频网站付费用户数量迅速增加，会员收入在整体收

入中的占比增大。未来基于大数据对会员用户的深度运营和

需求挖掘，视频网站的直播频道/直播产品、自频道的繁荣，

都会带动增值服务发展，更多的增值服务方式将被挖掘应用。

超高清视频临场感更强，信息传递更完整，能够提升消费者

体验、激发消费者需求，促进传统消费模式升级和信息消费

新模式新业态培育。

5、安全服务

安全服务是面向超高清视频安全、敏感内容安全和超高

清视频系统安全的保障需求提供的专业服务，主要包括安全

加密、认证鉴权、数字版权管理、播出安全、链接安全、传

输安全和客户端安全管理。

赛迪智库预计，2022 年国内超高清安全服务行业规模将

达 82 亿元。

（六）行业应用

1、广播电视领域

超高清视频可以提供高清晰、广色域、高对比等高画质

观看体验和更丰富的视频内容，在广播电视领域应用超高清

25

能够推动电视产品的升级换代。

目前江苏有线电视已进行了 4K 超高清电视实验播放，

提供 4K 超高清视频专区点播；四川广电网络推出 4K 超高

清体验专区；湖南有线电视开始向省内有线电视用户传输 4K

超高清频道；腾讯与华纳合作，提供了超高清好莱坞内容，

具备了演唱会 4K 转播能力；百视通与 NBA 合作，积极拓展

NBA 赛事 4K 超高清转播；创维集团加大赛事 4K 网络直播

能力及 4K 内容服务平台的建设；2017 年 12 月，广东广播电

视台开通 4K 试播节目；2018 年 2 月，中央电视台基于“央视

专区”启动了 4K 超高清节目试播服务；2018 年 6 月，福建广

电网络 4K 超高清专区正式上线。

我国三大电信运营商均在发力 4K IPTV 业务。中国电信

在 4K IPTV 领域具有较好基础，已在四川、上海、湖南、广

东和江苏等省推出 4K 视频业务，提出了 4K-全 4K-8K/VR 三

阶段演进路径及技术要求。截至 2018 年 3 月，中国电信 IPTV

用户超过 1 亿，4K 用户超过 4500 万，年增长率为 43.8%。

根据工信部数据，截至 2018 年 5 月末，国内基础电信企业

发展的 IPTV 用户总数 1.39 亿户。

中国移动 2016 年已在山东省推出 4K 视频业务，2018 年

6 月，中国移动获得了 IPTV 牌照，将促进我国 4K IPTV 用

户规模再上一个台阶；7 月，广东移动宣布启动 2018 年宽带

升级计划，预计年底在广东建设 1 万个“4K+千兆小区”，助

26

力 4K 电视网络应用和产业发展。

中国联通在 2016 年发布了中国联通 4K IPTV 技术白皮

书，组建中国联通 4K 实验室。2017 年，中国联通 IPTV 机

顶盒中 4K 机顶盒约 60%，满足超高清视频业务基本需求的

FTTH 用户全国占比 71%。

2、文教娱乐领域

超高清视频和 3D 声效结合将显著提高临场感，和

VR/AR 结合能带来更真实逼真的体验，可应用于游戏、影视

娱乐、体育赛事直播、艺术等场景。例如，中央电视台提供

了 2018 年春节联欢晚会的 4K 超高清点播服务；夏普、富士

康与故宫合作用 8K 技术展现《清明上河图》，使其更真实逼

真。

超高清视频可以提供更生动的教学互动体验和更丰富

的课程内容，有效提升教育教学质量和科研能力，可以应用

于课堂教学、远程教育、科研交流等场景。广东世源科技开

发了超高清教育平板，红色地标利用 VR 技术开发爱国主义

教育应用。2018 年，大华推出了升级版 4K 录播解决方案，

将教师教学现场摄录的视频、音频、电脑 PPT、课件等对象

进行整合同步录制，生成标准化的流媒体文件，用来对外进

行课程直播、存储、后期编辑、点播等，提升了整体教学质

量。

27

3、医疗健康领域

超高清视频可以提供超高精细显示，显著提高医学图片

的解析度，为教学诊治提供有力技术支撑，应用场景包括医

学教学培训、手术导航规划、远程医疗等。广东世源科技开

发了医疗显示器，海信集团超高清医疗显示系统的数字化手

术室也已进入多家三甲医院，海信已推出 4K 数字手术室、

4K 远程会诊中心、智慧阅片室等医用显示设备。

4、安防监控领域

超高清视频技术可以弥补低光照、恶劣天气等环境缺陷，

真实还原各区域细节，可用于家庭监控、可视对讲、天网监

控、平安城市等智能安防场景。海康威视、大华、华为等推

出超高清安防解决方案。2017 年，海康威视推出星空摄像机，

可解决大场景的监控，同时可大量应用于制高点监控、广场

监控以及森林防火等场合。同年，大华推出了四目 4K 全景

网络摄像机，满足了用户更全视野的大场景监控需求。

监控采集设备包括安防监控使用的超高清录像机、云台、

支架、防护罩、超高清监视器、视频放大器、视频分配器、

视频切换器、画面分割器等。据测算，2017 年国内超高清监

控采集设备的销售收入约 43 亿元。预计 2022 年行业销售收

入 787 亿元，出口 315 亿元。2017 年至 2022 年，超高清监

控采集设备市场复合增长率 79%。

28

5、智能交通领域

将超高清视频应用在智能网联汽车、交通管控等领域，

能够提升汽车对周围路网的感知能力进而做出精确判断，提

升智能网联汽车 V2X 的智能化水平，推动智能网联汽车的

发展普及，提高交通违章处理效率。

6、工业制造领域

超高清视频与工业物联网结合可以实现原材料识别、精

密定位测量等，可用于工业可视化、机器人巡检、人机协作

交互等场景，提高工业自动化、智能化水平。海康威视、大

华、华为等已推出超高清工业相机。

根据测算，2022 年我国超高清视频在广播电视和文教娱

乐行业应用市场规模有望达到 13000 亿元，在医疗健康、安

防监控、智能交通和工业制造行业应用市场规模将达到 5040

亿元。

29

表 1 超高清视频产业链各环节发展情况

产业链环节 国外、国内代表企业 发展情况 2022 年我国市场

规模预测

视频

生产

设备

视频采集设备

索尼、松下、夏普、RED 日本企业具有较强话语权。我国已初步

具备摄像机、专业监视器自主设计和制

造能力。

120 亿元 卓曜、华创科技、尊正、智为、海康威视、

天地伟业、富士康、扳手科技

视频制作系统

奥多比（Adobe）、欧特克（Autodesk）、杜

比（Dolby）

国外企业在图形图像处理及编辑系统具

有丰富的经验。

我国已初步具备超高清内容编辑制作系

统、网络化制播系统的自主研发设计能

力

430 亿元

新奥特、中科大洋、索贝、捷成世纪、紫桓

华韵、索广电子、水晶石、天工异彩

编码设备

NHK、三菱电机 超高清编码设备仍处于发展阶段。国外

企业推出了 HEVC 实时编码器产品。我

国企业推出了 AVS2 实时编码器。

119 亿元

数码视讯、柯维新、国茂、视骏

存储设备

西部数据、IBM、Intel、富士通 国外企业注重固态硬盘。我国在存储设

备领域的产业基础较好，已开发了 60PB

大容量存储系统和蓝光光盘库。

178 亿元

华为、华录集团、浪潮、富士康

30

产业链环节 国外、国内代表企业 发展情况 2022 年我国市场

规模预测

网络

传输

设备

有线电视

传输设备

日本 Kansai TV、捷克 CRa、法国 HD

Forum、英国 BBC、美国 Technicolor、NHK

国外已有设备可支持 4K、8K 超高清频

道开通。

国产设备成熟度较弱。

700 亿元

广联电子、江苏西贝

互联网

传输设备

思科、瞻博网络、博科 国外技术和设备已成熟。

我国处在国际先进水平。 1694 亿元

华为、中兴、电信、移动、联通、珠江数码

终端

呈现

设备

电视

索尼、三星、LG、飞利浦 国外已推出 4K、8K 电视机。

我国主要是 4K 电视机，将推出 8K 电视

机。

5050 亿元 海信、TCL、创维、海尔、康佳、长虹、小

米

机顶盒 瑞芯微、贝尔、Arris、Freesat

国内外都已推出 4K 机顶盒。 600 亿元 中广电、百视通、华为、小米、TCL、创维

计算机设备 Apple、雷蛇、惠普、戴尔、索尼、联想 国内外都已推出 4K 笔记本电脑产品。

1144 亿元 平板电脑

ONKYO（安桥） 国外已推出 4K 平板电脑。

-

VR/AR 谷歌、Facebook、索尼、HTC 国外已推出 4K VR 一体机。

我国已有 8K VR 头显产品。 枭龙科技、小派科技、幻弈 VR

核心 显示面板 三星、LGD、友达、夏普 国外已有 4K、8K 液晶产品和 4K OLED 1660 亿元

31

产业链环节 国外、国内代表企业 发展情况 2022 年我国市场

规模预测

元器

件 京东方、华星光电、惠科、友达、富士康

产品。我国处在国际水平，同样推出了

4K、8K 液晶产品和 4K OLED 产品。

芯片产品

联发科、晨星、瑞昱、联咏、高通 国外仍占据技术优势和主导地位。

我国已打破国外垄断局面，正加大市场

份额。

1028 亿元 海思、晶晨、富士康、欧比特、景嘉微、艾

派克

平台

服务

集成服务

YouTube、DirecTV、NTT、索尼 国内外均有企业能够提供超高清视频的

集成解决方案。 311 亿元 艾普视达、大华、海康威视、南方新媒体、

中广电传媒

内容服务

Netflix、YouTube、亚马逊、索尼 国外超高清内容丰富。

国内超高清视频内容总体偏少，不能满

足用户观看需求。

732 亿元 爱奇艺、腾讯视频、4K 花园、华数传媒

分发服务

NTT、KT Corporation、

DirecTV、Comcast 国内外正在发展超高清视频的分发服

务。 683 亿元

网宿科技、阿里云、迅雷、中国电信、移

动、联通

行业 广播电视领域 NHK、BBC 日本已有多个 4K 频道，将开通 8K 频 12960 亿元

32

产业链环节 国外、国内代表企业 发展情况 2022 年我国市场

规模预测

应用 广东广播电视台、中央广播电视总台

道。

我国未有正式 4K 频道。

文教娱乐领域

夏普、微视酷、讯飞幻境、网龙、Idealens 国外主要用于 VR 教育方面，APP 数量

快速增长。

国内外合作用 8K 技术展现《清明上河

图》等文物或古迹，使其更真实逼真。

富士康、视源电子、奥威亚、腾讯、大华、

海尔

医疗健康领域

索尼、奥林巴斯 国外已将超高清影像技术、图像传感器

技术等技术的新型外科手术用内窥镜。

我国已有医疗健康领域应用。

5040 亿元

广东世源科技、海信集团

安防监控领域

Intertrust、Realtek 国外主要用于高速公路上。

我国已解决大场景的监控，同时可大量

应用于制高点监控、广场监控以及森林

防火等场合。

海康威视、大华、华为

智能交通领域 宝马、奔驰 国内外正在发展超高清视频智能交通解

决方案。 九洲电子、一汽集团

工业制造领域 西门子 国内外正在发展超高清视频用于工业制

33

产业链环节 国外、国内代表企业 发展情况 2022 年我国市场

规模预测

华为、海康威视、富士康 造场景的解决方案。

数据来源：赛迪智库整理，2018 年 9 月

34

四、主要问题和瓶颈

总体来看，我国超高清视频产业仍处于发展初期，在取

得一定成绩的同时，仍面临诸多挑战与不足。

（一）行业测试标准规范缺乏，六维技术协同推进乏力

目前已颁布的国家、行业标准主要集中在信源编解码和

终端接收显示等领域，包括信道、接口、安全、应用的端到

端的超高清视频标准体系尚未建立。产业链中内容制作、硬

件设备、网络传输、内容分发等不同类型的企业对超高清视

频的帧率、色深、色域、HDR、三维声等关键技术指标缺乏

统一的标准，对于面向电视、OTT 机顶盒、IPTV 机顶盒、智

能手机（平板电脑）、PC、VR 等不同终端的 4K、8K 视频

也缺乏清晰地界定。尚无权威的超高清视频技术、产品、内

容的测试认证体系。技术标准的不统一和认证规范的缺失，

导致现有超高清视频技术参差不齐，六维技术并未同步推进，

不利于优质体验，极大地挫伤了消费者和行业用户的积极性，

也将影响产业未来普及和健康发展。

（二）音频视频技术基础薄弱，制约技术创新革新步伐

超高清音视频技术主要涉及到色度学、HDR 转换函数、

音频处理等基础技术，但我国在这些领域研究人员较少，导致

自主研发的 HDR 及三维声技术基础薄弱，很难形成完整成熟

的音视频解决方案。目前我国终端产品大多采用国外先进成

35

熟的音视频技术，处于“跟着别人走”的阶段，随着未来技术发

展，易受制于人，且难以生产具有市场竞争力的产品。

（三）产业重点专利布局滞后，存在经济利益受损隐患

在 HDR 方面，我国尚未形成支持产业发展的专利布局，

国内电视厂商主要采用国外技术，如美国杜比的 Dolby Vision、

韩国三星的 HDR10（HDR10+）、英国广播公司/日本 NHK 的

HLG，其中 Dolby Vision 和 HLG 技术都有专利费，HDR10

（HDR10+）目前不收费，但未来存在收费风险。在三维声技

术方面，我国自主的三维声技术仍处于研发阶段，如武汉大学

与天津大学在三维声前后处理技术方面有研究基础，但尚未达

到应用要求，也未形成支持产业发展的专利布局。国际上已有

的成熟技术（MPEG-H、Dolby 三维声）都需要缴纳专利费，

不利于提高国内产品的利润空间。

（四）关键环节存在明显短板，缺乏迭代演进引领能力

超高清视频定义源于国际电联 ITU，应用最早始于日韩

欧美等发达国家，其技术演进路线受标清、高清时代掌握技

术标准话语权的国外企业影响较大，如前端摄录播设备领域

的索尼，显示面板领域的三星、LG，音视频领域的杜比等。

国内企业起步较晚，技术专利积累不足，短期内摆脱路径跟

随难度较大。调研中了解到，电视台、内容制作公司使用的

超高清摄像机、相机、摄像头中的 CMOS 感光器件等几乎全

36

部采购自索尼，制作、编码、播出设备等也基本被国外企业

垄断；国内京东方、华星光电等企业已可生产 4K、8K 超高

清显示面板，但新型显示面板技术路线及产业启动时机的话

语权仍被三星、LG 等韩企掌握；HDR、全景声等视频音频

编解码领域也难以绕开国外企业。

（五）内容源头供给严重缺乏，难以满足消费升级需求

内容总体偏少，成为制约超高清视频产业发展的关键瓶

颈。国内电视台和互联网内容平台上，严格符合标准的 4K 在

线视频只有几千小时，4K 电影只有十几部，8K 内容更是凤

毛麟角，大部分 4K 内容为平台方购买原始片源转码而成，

远不能满足用户观看需求。一方面，内容制作企业拍摄超高

清视频在拍摄设备、后期制作等方面投入较高，产出回报周

期较长，且面临版权保护等难题，制作意愿不强。受限于超

高清转播车数量和价格，国内尚无 4K 内容的直播。另一方

面，存量非超高清视频内容转码为超高清视频需要电视台或

内容平台企业与片源方二次谈判购买版权，使得制作成本再

次增加。尽管目前 4K 花园、腾讯视频等 4K 专区已开通付费

会员服务，但因会员人数和点击率不足尚无法形成盈利，这

也制约了超高清内容资源的大量生成。

（六）应用场景解决方案偏少，行业需求痛点结合不紧

超高清视频与行业应用的深度融合是超高清视频产业

37

持续发展壮大的重要动力。目前超高清视频技术与行业需求

痛点的结合尚不清晰，缺乏典型应用场景的深入挖掘。除安

防监控、车牌识别、工业缺陷检测等有限应用外，针对工业

制造、教育、医疗、安防、交通、广告、会议等的个性化行

业系统集成解决方案偏少，提升效果不明显，示范性不足。

8K 视频与行业应用的结合点和应用需求尚未形成。

38

五、发展展望与建议

（一）发展展望

1、亟需急用关键技术标准将陆续出台

2018 年下半年，中国 HDR、3DAudio、超高清电视机标

准等行业标准规范即将颁布，将对从内容制作、传输到设备

显示的端到端技术进行规范，将有效引领中国超高清视频产

业发展，并带动消费电子终端产业发展。《超高清电视机技术

规范》和《超高清电视机测量方法》两项中国超高清视频产

业联盟标准已形成送审稿，预计不久后将正式发布。HDR 和

3D Audio 两个专题组已完成标准提案的技术评估、测试工作，

已完成标准文本草案，将发布 HDR 行业标准。

2、消费者认知度和认可度将逐步提升

随着更多优质 4K 电视节目、电影、网站视频、直播和

游戏等内容产品不断推出，消费者将愿意为更好的体验付费。

目前已有超过 80%的消费者愿意支付额外的费用观看超高

清内容。成熟的 4K 技术将给消费者的感官体验带来质的飞

跃。提升消费者对 4K 的认可度，拉动对 4K 内容产品的需

求，形成整个产业生态链的良性循环。预计到 2022 年我国将

成为全球最大的超高清视频消费市场。

3、超高清频道开通将助力产业大爆发

伴随着 4K 超高清频道的开通，产业将进入快速发展期。

中央电视台将在下半年开通 4K 超高清频道。预计年底“央视

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专区”的 4K 超高清节目电视用户可达 2000 万。随着京东方、

华星光电、惠科等 10.5 代 TFT-LCD 面板生产线的投产，国

产 4K 面板的自给率将大幅提升。海信、TCL、创维、康佳等

厂商积极布局 8K 电视。国产 4K 电影摄像机、专业视频监视

器等前端设备取得突破。超高清移动智能终端、显示器、VR

设备等终端品种将日益丰富。

4、区域产业基地建设迎来新一轮高潮

广东省正大力打造超高清视频产业创新及应用基地，打

造粤港澳大湾区 4K 产业基地，将创办以 4K 超高清节目内

容交易为特色的全球 4K 版权交易集市，建设全国最大的 4K

特效中心，以及超高清展示体验中心。四川将建设超高清视

听制作研发基地，创建国家广播电视网工程技术（四川）研

究中心、超高清视听制作研发（四川）基地、未来影响实验

室等 10 个校企基地和联合实验室。随着国家层面超高清政

策措施的陆续出台，未来地方超高清视频产业基地、园区将

迎来新一轮建设高潮。

（二）措施与建议

1、突破核心关键技术和产业链薄弱环节

统筹推进超高清视频全产业链各环节关键技术产品研

发，突破高动态范围（HDR）、宽色域、三维声音视频编解码

和超高带宽网络传输、超高清晰显示等关键核心技术，重点

支持超高清视频采集设备、制作设备、编解码设备、网络传

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输设备、图像处理芯片以及 4K/8K 显示面板的研发与产业化，

填补产业链关键环节空白，丰富超高清智能电视、机顶盒、

摄像设备、投影设备、双目 4K VR/AR 头戴式设备等终端产

品供给。

2、加快推动超高清内容建设和行业应用

支持基于超高清视频的应用内容的开发，坚持“硬件+软

件+内容+服务”模式，拓宽超高清内容与应用渠道。支持建设

开放式的超高清内容和应用平台，丰富优质超高清节目供给。

推动超高清视频在医疗影像、数字标牌、文化娱乐、在线教

育等各行业领域的示范应用，强化需求拉动。

3、依托公共服务平台加强上下游协同

建设涵盖标准、检测、知识产权等方面的公共服务平台，

集中优势资源，帮助企业解决研发和产业化中的共性问题。

围绕超高清视频电视技术链条，建立端到端的技术标准体系，

推动视频生产前端标准与终端呈现标准的协同配套，完善传

输端及新型应用相关标准规范。组织终端企业与芯片、面板

等配套企业以及内容制作播出、网络传输等各环节加强协作，

开展关键技术和薄弱环节协同攻关。

4、推动地方产业集聚发展和先行示范

加大政策协调力度，引导发挥广东、北京、四川等地方

政府积极性，指导支持其在超高清视频产业发展中的探索性

工作。支持广东省新数字家庭行动实施，推动 4K 视频应用

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与产业发展。发挥广东超高清面板、芯片和整机集聚区优势，

在全国率先打造超高清视频产业创新及应用基地，总结经验

向全国推广示范。支持北京市建设 8K 超高清显示工程实验

室和产业创新中心，鼓励在医疗显示、数字标牌、电视影像

等领域开展 8K 超高清显示试点示范应用，保障 2022 年北京

冬季奥运会赛事 8K 超高清转播。

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附件：超高清视频产业地图

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赛迪智库电子信息产业所是中国电子信息产业发展研究院（赛迪研究

院）下属专业从事信息产业战略与规划研究的咨询服务部门，专业方向涵盖信息

产业及相关行业领域，近年来持续开拓互联网、物联网、云计算、大数据、人工

智能、移动智能终端、虚拟现实、汽车电子、LED 照明、动力电池、新型显示、

太阳能光伏及数字经济等新兴领域，作为主要单位参与多部国家政策规划的起草

工作，并承担完成多个部委和众多地方的重大课题研究项目。

中国超高清视频产业联盟是在工业和信息化部指导下，由中国电子信

息产业发展研究院联合从事超高清视频设备产品制造、视频传输、内容生产、应

用和服务的企事业单位、科研机构和产业园区等自愿组成的行业组织，联盟秘书

处设在中国电子信息产业发展研究院。联盟目前下设政策研究、评测认证、标准

制定、前端设备和内容生产、终端与芯片、平台与网络、内容供给、应用促进、

重大活动赛事服务等工作组，通过搭建政产学研用紧密合作桥梁，聚合超高清视

频产业资源和多方力量，共同推进中国超高清视频产业发展和应用普及。

联系人：温晓君 赵燕 石岩

联系方式：010-68209529 wenxiaojun@ccidthinktank.com

010-68209526 zhaoyan@ccidthinktank.com

010-68209530 shiyan@ccidthinktank.com

通讯地址：北京市海淀区万寿路 27 号院 8 号楼