2006. 6. 30

디지털케이블 발전방향 및 과제디지털케이블 발전방향 및 과제

Samsung Electronics Co. Ltd

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1. 디지털 케이블 발전 방향

2. 해외 현황

3. 국내 현황 및 과제

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Ⅰ. 디지털 케이블 발전 방향

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Converged Network

Multiple Service Network

- Voice, Data, Video Convergence化

Service In Network

領域間 경쟁(서비스, 장비 등)

Diverged Network

개별 Network, 개별 서비스

- Voice(Telco), Data(ISP), Video(MSO)

Service In System (Platform)

領域內 경쟁(서비스, 장비 등)

VOICEVOICE DATADATA

VIDEOVIDEO

IP Converged Multimedia ServiceIP Converged Multimedia Service

Seamless

Service

Seamless

Service

Network

지능화

Network

지능화

Service

개인화

Service

개인화

유,무선

Broadband

유,무선

Broadband

다양한 서비스 가능 단말의 다기능화이동영역의 확대 개인별 맞춤 서비스

방송/통신 Mega Trend방송/통신 Mega Trend

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국국 내내

북북 미미

디지털 서비스의 발전디지털 서비스의 발전

1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061997 1998

Digital TV, VOD, OCAP

HD TV, DVR

VoIP Telephony

HD DVR, Multi-Room DVR

IP TV

2007

OCAP, Remote DVR

Digital CATV

HD TV

VOD

. 서비스 경험에서 북미 대비 현저한 격차 (HD, DVR 및 MR DVR 등)

. OCAP 서비스 경험에서는 우위

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TPS, QPS 추진 동향TPS, QPS 추진 동향

69%

29%

2%

60%

31%

9%

Triple Play

Double Play

Single Play

’05, 1Q ’06, 1Q

Bundle 가입자 ARPU (TWC)

112$

95$

48$

SinglePlay

DoublePlay

TriplePlay

1. MSO와 Sprint-Nextel의 JV 설립- 번들서비스 및 Dual Mode 서비스 추진- 휴대폰 연계 신규 서비스 도입 검토

2. MSO들의 주파수 경매 참여

케이블 QPS 추진 동향

1. 전화 서비스의 수익성 확대

2. Mobile 연계 신규 서비스 도입

3. 가입자 이탈 방지 및 신규 가입자 확대

케이블 QPS의 기대 효과

TPS 가입자 증가 추이 (TWC)

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방송통신 융합 / 양방향 방송 → 개인별 맞춤 방송

단순 STB → 양방향 D-Cable STB → 지능형 Service G/W로 진화

다양한 Wireless 및 devices 정합기술을 접목 Multi-Play Service로 발전

~2005 2006~2007 2008~

서비스서비스

StandaloneTPS

(Triple Play Service)QPS

(Quadruple Play Service)

방송 방송, 인터넷, 전화 방송, 인터넷, 전화

Wireless, Home NW

제품제품 단방향 Cable STB 양방향 D-Cable STBIntelligent Cable Home

Server

주요 기술주요 기술 Video Codec IP, VoIPWiFi, WiBro/WiMAX,

Home NW

OpenCable / DOCSIS based PlatformOpenCable / DOCSIS based Platform으로으로 계속계속 확장확장

케이블 단말의 발전케이블 단말의 발전

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미국의 HFC 기반 네트워크와 서비스의 New Vision !미국의 HFC 기반 네트워크와 서비스의 New Vision !

채널 주파수 부족 : 기존 아날로그, HD 증가, 프로그램 다양화

네트워크 효율이 낮음 (OOB)

확장성이 결여된 S/W 구조 : New App. 추가시 SW Platform 구조 변경

효율적인 HFC 기반의 통합 멀티미디어 환경 구축

(“NGNA Plan: Integrated Multimedia Architecture”)

NGNA Vision의 구체화는 CableLabs의 각 Project별 표준화 작업으로 진행NGNA Vision의 구체화는 CableLabs의 각 Project별 표준화 작업으로 진행

� OpenCable : D-CAS, Codec, 전송, OCAP, IP TV

� DOCSIS : DOCSIS 3.0

� PacketCable: Voice Telephony, Video Telephony

� CableHome : Home Networking

北美 NGNA PLAN [1/2]北美 NGNA PLAN [1/2]

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Advanced CompressionAdvanced Compression

DD--CAS / DOCSISCAS / DOCSIS

FlexibleFlexible Transport MethodTransport Method

OCAPOCAP--based Applicationbased Application

北美 NGNA PLAN [2/2]北美 NGNA PLAN [2/2]

� 필요성:- “수백 개의 방송채널” + “HD 채널의 증가”로 대역폭의 부족현상 발생

� 전 망:- ’06년부터 VOD를 중심으로 H.264 지원 STB의 상용서비스착수 전망

� IP Streaming 방식의 A/V 전송방식 수용� 채널 사이의 보호구간이 필요 없어, 대역폭의 효율성 증대

� MPEG TS와 DOCSIS를 결합(Mux)한 전송방식 도입. � AVC와 IP Data를 결합한 신규 서비스 도입 가능

� D-CAS- “Open Head-end와 정합하여 Retail이 가능한 STB 개발- CableCARD의 고비용 문제를 해결하는 대안으로 제시

� DOCSIS Signaling- 모든 Device가 DOCSIS/DSG 기반으로 양방향 통신- D-CAS Configuration, Decoder Algorithm Configuration- Firmware 및 Application Upgrade- Remote Management

� OCAP 기반의 Application 구동 환경

- DVR Extension

- Home Networking Extension

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Ⅱ. 해외 현황

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유 럽 한 국 미 국

중 국 일 본 外

일본 자체 표준 수립

- OFDM 지상파 튜너, BML 방송 M/W

- SD급 STB은 수요 없음

J-Com 외 대형 케이블 사업자 없음

- Fragmentation 된 시장

- 지역별 디지털 활성화 차이 大. 英 70%, 프 30% 대비

이태리(3%], 독일 저조. 위성 디지털 강세

(Sky, Canal+, SkyItalia 等]

- HD Contents 부족으로 HDCable 성장 장애 (2~3년후]

- PVR 수요 증가

- UPC, KDG, 등 MSO 들이 ’06년적극적인 디지털전환 계획 발표. 네덜란드/독일 중심으로

시장 활성화 예상

- OpenTV/MHP가 주요 M/W.

OpenCable 표준 채택 [’04]- Cable Card, OCAP M/W

‘케이블의 디지털화 율 1%- 지상파 영향 HD 니즈 확산- PVR STB : ’07년 시장형성

북경올림픽 대비 시장 확대- ’05 350만대→’06 500만대- 15년 아날로그 중단

단방향 단순 STB이 주류- ARPU : $1~$2, 정부지원

Local Vendor (STB, S/W)

5대사업자: 3,000만 디지털화- OpenCable 필수 (’07.7월]

Comcast : SD 디지털화 주력TWC : HD, PVR 등 고급화

지역별 디지털 Cable 시장 특성지역별 디지털 Cable 시장 특성

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유럽 디지털케이블 현황유럽 디지털케이블 현황

50%

100%

네덜란드 독일 프랑스 영국

케이블 보급률 케이블 디지털 전환율

82.5%

14.6%

41.6%

15.7%12.7%

52.4%

10.4%

91.7%

1.케이블 보급률은 높으나, 디지털전환이 지연된 국가

. 네덜란드: Contents 부족, 아날로그에 대한 높은 소비자 만족도

M/W 없는 저가형 STB 위주 서비스 (가입자 확보 저조)

. 독 일: 복잡한 시장구조 (약 1,000 여개 중소 사업자 난립)

기술 표준 논란 및 N/W 투자 지연 (MHP vs HTML)

2. 케이블의 디지털 전환이 활성화 된 국가

. 영 국: 인수합병을 통한 사업자의 규모확대, 차별화된 양방향 서비스

CAS, M/W 관련 De Facto Standard 확립 (Nagra, Liberate)

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북미북미 Cable Cable 사업자사업자 현황현황

� 디지털 방송 현안 : Analog 방송 중단 (2009년), OpenCable 적용 (’07.7월)

� TPS 요금 Bundle 정책으로 가입자 유치 증가 : Comcast TPS Bundle $99 (’06.3월)

북미 케이블 사업자 현황북미 케이블 사업자 현황

VoiceHSDDigital TVBasic TV

5,600

28

865

-

191

1,683

1,370

1,463

27,600

4,963

1,806

1,241

2,322

3,143

5,168

8,957

45%

33%

69%

37%

48%

43%

51%

47%

29,600

4,117

2,127

2,015

2,866

2,704

5,642

10,129

65,500

12,307

3,065

5,381

5,913

6,300

11,039

21,495

Subscribers (단위: 천명)

미국 총계

기타

Cablevision

Adelphia

Charter

Cox

TWC

Comcast

MSO

출처: Company Data (’06.1Q)

� Dual/Triple Play: Comcast(13,000K), Cox(3,325K), Charter(2,050K)TWC (Dual Play_3,422K, Triple Play_1,072K)

� HD & DVR: TWC (1,695K_DVR), Comcast (2,863K_HD or DVR)

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북미 케이블 동향북미 케이블 동향

1. OpenCable의 전면적인 도입

• CAS 관련 논란 종식: CableCARD 우선 도입, D-CAS는 기술개발 및 검증에 주력

• OCAP 기반 M/W 도입 및 OCAP 기반의 Application 개발

• 미래형 서비스 추진: Home N/W, Contents Portability, Portable PVR, etc.

2. Network 효율성 제고

• DSG, Digital Simulcast, Switched Digital Video 도입

• Advanced Video Codec (H.264) 도입

• Analog → Digital 전환 (FCC: ’09년 2/17일 아날로그 중단 계획)

3. STB의 고기능화 : SD STB → HD STB & DVR로 시장 이동 [단위: 천대]

(37.7%)(25.3%)(7.6%)(1.9%)

4,630 2,740 745 195 HD STB

(점유율)

(37.6%)(23.9%)(7.7%)(0.8%)

4,615 2,585 755 83 DVR STB

(점유율)

12,270 10,825 9,765 10,030 Digital Cable STB

2005200420032002

Source: Cahners Instat, 2004 & 2005

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Ⅲ. 국내 현황 및 과제

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평평 가가

국내 OpenCable 표준화국내 OpenCable 표준화

OpenCableOpenCable

표준의표준의 목표목표

� Retail 판매가 가능한 STB 도입

� STB 및 장비 시장의 공정한 경쟁 구도

� 신규 서비스 및 Application 도입이 용이

국내표준국내표준

선정배경선정배경

� 폐쇄적 CAS에 의한 해외 업체 종속 탈피- Motorola, SA에 종속될 것 우려- BSI, Motorola H/E 구축 후 철거

� 신규 서비스 및 Application 도입이 용이

주요주요

이슈이슈 사항사항

� 표준 선정 당시 표준화가 미진함

� 장비 개발이 지연됨

� 가격이 고가임.

� 해외업체 종속 탈피

� STB 및 장비 시장의공정한 경쟁 구도 확보

� OpenCable 상용화 관련기술력 및 Know-how

� 신규 Application의도입이 용이한 환경 확보

� 디지털 가입자 확대 및규모의 경제 확보는 숙제→ 마케팅 혁신 필요

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1. 디지털 케이블 서비스 보급 지연 : 디지털화 율 1%, 아날로그 대비 차별화 無

2. 기 확정된 기술 표준에 대한 논란

3. 디지털 케이블 서비스의 고도화 및 차세대 서비스 준비

- HD STB 및 DVR 도입 필요

- iTV 및 On Demand 서비스의 활성화

- 차세대 서비스 개발: MR DVR, Portable DVR, Remote EPG

4. Digital Contents의 부족

5. 통신 사업자의 IP TV 및 QPS 서비스에 대한 대응

- Wibro와 IP TV 연계한 다양한 부가 서비스 가능

. Portable DVR, Mobile TV

. Remote/Mobile Access to STB/DVR

국내 디지털 케이블 주요 과제국내 디지털 케이블 주요 과제

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Security 관련 이슈Security 관련 이슈

1. 기술 구현상의 문제

- SM에 모든 CAS를 내장하기 곤란함.. S-A, Motorola는 기본 + NDS?

- 보안 알고리즘과 가격의 Trade-off

2. FCC가 National Standard로 인정할 지 불투명- 기본 Architecture는 CableLabs가 표준화

- 세부 기술규격은 비공개 Proprietary

3. 상용화 일정 불투명- 2008년: D-CAS Chip 개발 완료 계획

- D-CAS Chip 채택한 STB 개발 (1~2년)

- 사업자의 D-CAS Network 구축

- FCC의 D-CAS 승인 필요- 2010년 이전에 상용화 불가 전망

4. 업계의 D-CAS 준비 현황

- STB Chip 업체 중 D-CAS Chip 개발업체 없음- Comcast의 Priority 변화 (CableCARD 우선)

D-CAS

1. 유연성(Flexibility)이 부족하여 차세대

Home Multimedia 환경에 부적합- Media 공유 및 Home N/W에 부적합

2. 신규 서비스 및 STB 사양 변경에 제약

- Minor Change도 CAS 업체의 인증 필요

3. 국내 환경에서 경제성이 의문시 됨.

- 신규 H/E 구축 비용 발생

(미국은 기 구축 H/E의 재활용)- OpenCable과 이중 운용 時 비용 증가

4. 미국에서 사장되는 시스템을 선택하는 결과

Embedded CAS

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