上海商業儲蓄銀行股份有限公司上市前業績發表會簡報 ·...

上海商業儲蓄銀行股份有限公司上市前業績發表會簡報 2018.9.17

1

股票代號：5876 http://www.scsb.com.tw

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簡報大綱

3

壹 • 公司簡介

貳 • 產業發展

參 • 財務業務狀況

肆 • 未來風險

伍 • 公司治理

陸 • 企業社會責任

柒 • 經營策略與未來發展

壹、公司簡介

公司特色

4

擁有103年歷史的民營商業銀行

唯一從大陸來台復業的民營商業銀行

以企業金融為核心業務，兼顧個人金融、財富管理、信託、財務行銷、存匯與數位金融之發展

壹、公司簡介

發展沿革(一)

5

1915 1931 1950 1954 1965 1971 1983

創立於上海

由我國知名銀行家陳光甫先生

首家分行

設立高雄分行，

為在台復業後

總管理處籌措復業

重行註冊登記，

於台北市設立

主持行務發展

榮鴻慶先生擔任副董事長，

總行遷入上海寧波路自建大樓

香港分行改組為「上海商業銀行」

於台北市館前路復業

壹、公司簡介

發展沿革(二)

6

1988 1990 1991 1997 2000 2007 2008

地區強勢銀行第一名

榮獲亞洲銀行家期刊評鑑為台灣

國家銀行評等第一名

榮獲歐元期刊評鑑為新興市場

設立香港分行，

為首家海外分行

文教基金會

捐助設立上海商業儲蓄銀行

滬港台“上海銀行”建立策略聯盟

全國首家提供 24 小時

ATM 服務

設立國際金融業務分行︵ＯＢＵ︶

榮鴻慶先生擔任董事長

總行遷至台北市民權東路

壹、公司簡介

發展沿革(三)

7

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

首家開辦Taiw

an P

ay

之民營銀行

選任獨立董事，

設立審計委員會

司申請股票上市

臺灣證券交易所董事會通過本公

台灣最佳管理銀行

榮獲亞洲銀行家評選為

設置南台灣首家北高雄智慧分行

股票登錄興櫃買賣

股票公開發行

壹、公司簡介

使命願景

8

使命

• 培育專業員工

• 善用資訊科技

• 提供亞太地區客戶最滿意之金融產品與服務

• 追求股東權益與市場價值最大化

願景

• 成為亞太地區最好的華人銀行

壹、公司簡介

經營核心團隊

9

董事長榮鴻慶先生 • 滬江大學畢業

• 現任本公司董事長、香港上海商業

銀行董事

• 歷任本公司董事、副董事長

常務董事李慶言先生 • 美國西北大學企管碩士

• 現任本公司常務董事、香港上海商

業銀行董事長

• 歷任新加坡航空公司董事會主席

常務董事陳逸平先生 • 美國丹佛大學碩士

• 現任本公司常務董事、香港上海商

業銀行董事

• 歷任本公司執行副總經理、總經理

常務獨立董事李庸三先生 • 美國威斯康辛大學經濟學博士

• 現任本公司常務獨立董事

• 歷任財政部長、彰化銀行董事長、

中國國際商銀董事長

總經理陳善忠先生 • 東吳大學畢業

• 現任本公司董事、總經理

• 歷任本公司分行經理、協理、（執

行）副總經理

壹、公司簡介

組織架構

設置五大事業部連結通路單位推動業務發展，公司治理、內控法遵及後勤支援組織健全

10

股東大會

董事會

常務董事會

董事會秘書室

稽核處

提名委員會

風險管理委員會

審計委員會

薪資報酬委員會

董事長

總經理

(執行)副總經理

跨部門委員會

個人金融事業部

企業金融事業部

客戶金融事業部

存匯事業部

通路管理部

數位金融處

作業中心

風險管理處

法令遵循處

法務處債權資產管理處

會計處財務金融事業部

資訊安全處

資訊總處

人力資源處

行政管理處

總管理處

信用卡中心

財富管理部

信託部保險代理部

(籌備中)區域中心

國內分行

國外分行

國外代表人辦事處

營業部&國外部

國際金融業務分行

壹、公司簡介

通路布建

11

香港子行香港地區 44家分行

倫敦分行

紐約分行舊金山分行

洛杉磯分行

本公司台灣地區 69家分行

香港分行深圳分行上海分行

泰國曼谷辦事處越南同奈分行

柬埔寨辦事處

上海自由貿易試驗區支行

新加坡分行

印尼雅加達辦事處

註：本公司另獲金管會核准設立3家國內新分行，及向大陸申設無錫分行

壹、公司簡介

市場評價

12

英國「The Banker」世界1000大銀行排名第263名

新加坡「The Asian Banker」亞洲500大銀行排名第134名

中華信用評等公司國內長期信用評等twAA

S&P國際長期信用評等BBB+

Fitch國內長期信用評等AA(twn)

國際長期信用評等A-

貳、產業發展

產業家數

13

商業銀行最低設立資本額新臺幣100億元，且為高度監理之特許行業，進入門檻高

本國銀行37家，國內分行3,408家（國外分行146家），銀行密度高，家數有過剩（Over-banking）現象

金管會將開放二家純網銀申請設立

貳、產業發展

產業規模

存放款業務及總資產規模穩定增長

14

32.51 34.53 35.69 37.42 38.13

24.87 25.43 26.10 26.99 27.74

41.79 43.89 44.97

46.87 48.50

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

2014 2015 2016 2017 2018H1

存款

放款

總資產

複合成長率

4.2%

3.0%

4.0%

本國銀行存放款與總資產

單位：

新臺幣兆元

貳、產業發展

產業競爭

市場資金過剩，銀行存放比下降，存放利差縮減

15

本國銀行存放比與存放利差

單位：新臺幣兆元

2014Q4 2015Q4 2016Q4 2017Q4 2018Q2

平均存放比 78.2% 74.7% 73.4% 73.1% 73.0%

存款剩餘資金 6.9 8.6 9.4 9.9 10.2

台幣存放利差 1.44% 1.44% 1.37% 1.36% 1.34%

貳、產業發展

營運效能

本國銀行獲利穩定，資產品質與資本適足性良好

16

本國銀行營運效能

單位：新臺幣億元

2014 2015 2016 2017 2018H1

稅前盈餘 3,201 3,196 3,001 3,059 1,765

盈餘成長率 24.2% -0.2% -6.1% 2.0% *9.5%

稅前淨值報酬率 11.7% 10.6% 9.2% 9.0% #10.0%

逾期放款比率 0.25% 0.23% 0.27% 0.28% 0.28%

資本適足率 12.4% 12.9% 13.3% 14.2% @14.2%

*與上年同期比較 #已年率化 @為2018Q1資料

貳、產業發展

本行市場競爭地位（2018.6）－個體

17

項目金額成長率市占率同業成長率

總資產 NT$1,144,836 7.13% 2.36% 6.48%

淨值 122,634 0.09% 3.45% 2.38%

存款 869,243 6.00% 2.30% 4.39%

外匯存款 278,658 3.31% 3.01% 8.55%

授信 715,479 8.63% 2.49% 4.94%

放款 668,616 8.35% 2.41% 5.06%

企金放款 545,773 7.49% 2.76% 5.47%

消費者貸款 122,843 12.36% 1.54% 4.06%

中小企業放款 203,488 5.65% 3.24% 7.17%

保證 46,863 12.69% 5.00% 1.38%

OBU及國外分支機構放款* 158,921 15.78% 3.99% 6.88%

進出口押匯餘額 8,381 31.57% 16.16% 15.95%

進口開狀累積承做量 US$1,053 10.98% 4.33% 9.38%

出口押匯累積承做量 1,456 14.27% 6.02% 10.01%

*為2018.3資料資料來源：金管會及央行

單位：百萬元

貳、產業發展

產業展望

18

經濟持續穩定成長，有利銀行業務發展

政府推動新南向政策，鼓勵赴海外設立分行

放寛銀行申設國內新分行，推展普惠金融

政府重視銀行公司治理、內控法遵、防制洗錢

與打擊資恐、資訊安全、金融消費者保護，銀

行管理成本增加

金融整併活動持續進行，將開放設立2家純網銀

金融與科技結合日深，金融科技應用日廣

參、財務業務狀況

資產規模

19

9,728 10,028 10,056 10,909 10,555

11,256

15,422 16,249 16,469

17,335 16,965 17,948

4.0%

3.1%

0.3%

8.5%

6.6% 7.4%

5.4%

1.4%

5.3% 5.8%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

2014 2015 2016 2017 2017H1 2018H1

新

臺

幣

億

元

個體合併個體成長率合併成長率


淨值規模

20

1,078 1,152 1,202 1,224 1,198 1,234

1,453 1,559

1,630 1,630 1,615 1,669

9.0%

6.9%

4.3%

1.8%

3.1%

10.0%

7.3%

4.6%

0.0%

3.4%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2014 2015 2016 2017 2017H1 2018H1

新

臺

幣

億

元



存款規模

21

7,756 7,979 7,888 8,497 8,200

8,692

12,664 13,433 13,533

14,032 13,716 14,429

3.9%

2.9%

-1.1%

7.7%

6.0%

7.4%

6.1%

0.7%

3.7%

5.2%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2014 2015 2016 2017 2017H1 2018H1

新

臺

幣

億

元



存款結構（2018.6）－個體

22

2,219 26%

1,405 16% 3,684

42%

1,385 16%

台幣活期

外幣活期

台幣定期

外幣定期


合計：新臺幣8,692億元


放款規模

23

5,869 5,856 5,912 6,395 6,187

6,703

8,606 8,572 8,588 9,364 9,046

9,970 7.5%

-0.2%

1.0%

8.2% 8.4%

9.8%

-0.4% 0.2%

9.0% 10.2%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2014 2015 2016 2017 2017H1 2018H1

新

臺

幣

億

元



放款結構（2018.6）－個體

24

634 9%

771 12%

2,035 30%

2,129 32%

1,134 17% 土建融

聯貸

中小企業

房貸

其他放款


合計：新臺幣6,703億元


放款結構－性質別

本行

25

70% 71% 71% 71% 71%

30% 29% 29% 29% 29%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016 2017 2018H1

無擔保放款擔保放款


存放比率

26

76% 73% 75% 75%

77%

77% 80%

83% 81% 81%

66%

56% 58%

63%

68%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016 2017 2018H1

本行台外幣本行台幣本行外幣


存放利差

27

1.59%

1.66% 1.65% 1.64% 1.68%

1.55% 1.56% 1.47% 1.45%

1.39%

1.63%

1.84%

2.14% 2.17%

2.39%

1.43% 1.43% 1.38% 1.36% 1.35%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

1.8%

2.0%

2.2%

2.4%

2.6%

2014 2015 2016 2017 2018H1

本行台外幣本行台幣本行外幣同業台幣


投資組合（2018.6）－個體

28

114,975 58%

75,283 38%

4,207 2%

2,804 2%

新臺幣

票券

債券

股票

基金

2,495 99%

18 1%

7 0%

外幣

債券

股票

基金

單位：新臺幣百萬元單位：美金百萬元

*不含帳列長期股權投資新臺幣643億元

合計：新臺幣197,269百萬元合計：美金2,520百萬元


淨息差－本行

29

1.18%

1.16% 1.16%

1.21%

1.23%

1.1%

1.1%

1.2%

1.2%

1.2%

1.2%

1.2%

2014 2015 2016 2017 2018H1


淨收益規模

30

195 206 206 216

108 115

293 314 325

348

174 180

9.8%

6.0%

-0.2%

4.7%

6.7%

8.4% 7.2%

3.2%

7.1%

3.8%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2014 2015 2016 2017 2017H1 2018H1

新

臺

幣

億

元



淨收益結構

個體

31

54% 53% 53% 55% 55%

13% 13% 12% 11% 12%

31% 30% 32% 33% 28%

1% 5% 4% 1% 5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016 2017 2018H1

其他收益投資收益手續費淨收益利息淨收益


淨收益結構

合併

32

69% 67% 68% 69% 72%

17% 17% 15% 15% 16%

8% 7% 8% 8% 4%

6% 9% 9% 8% 8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016 2017 2018H1

其他收益投資收益手續費淨收益利息淨收益


淨手續費來源結構

本行

33

635 24%

579 22%

525 22%

515 22%

337 25%

609 23%

605 23%

567 24%

490 21%

236 18%

1,123 43%

1,148 44%

1,136 47%

1,192 51%

689 52%

151;6% 144;6% 122:5% 116;5% 56;4% 104;4% 123:5% 84;3% 57;2% 16;1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016 2017 2018H1

其他信用卡業務財富管理業務外匯業務授信業務

單位：新臺幣百萬元


2018H1盈餘概況－個體

34

項目 2018H1 2017H1 增減比較增減百分比

淨收益 11,528 10,800 727 6.7%

各項提存 300 270 30 11.1%

總營業費用 3,411 3,259 152 4.7%

稅前純益 7,817 7,272 546 7.5%

稅後純益 6,650 6,224 426 6.8%

效率比 32.2% 32.7% -0.5%



稅前盈餘比重－業務別

本行

35

32% 32% 32% 31% 31%

15% 13% 13% 12% 6%

5% 5% 5% 4% 5%

14% 16% 17% 17% 17%

33% 33% 34% 36% 41%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016 2017 2018H1

海外子公司收益投資及其他財富管理個人金融企業金融


稅前盈餘比重－地區別

本行

36

42% 41% 41% 38% 32%

23% 24% 23% 24% 25%

2% 2% 2% 2% 2%

33% 33% 34% 36% 41%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016 2017 2018H1

海外子公司海外分行 OBU 國內


稅後淨利－個體

37

109

119 117 124

62 66

7.5%

9.1%

-1.3%

5.4%

6.8%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

0

20

40

60

80

100

120

140

2014 2015 2016 2017 2017H1 2018H1

新

臺

幣

億

元

個體個體成長率


稅前淨值報酬率

38

12.33% 12.18%

11.57% 11.88%

12.72%

12.72% 12.53% 12.05%

13.01%

13.63%

11.65%

10.58%

9.24% 8.97%

10.04%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

2014 2015 2016 2017 2018H1

本行合併同業平均

*2018H1資料已年率化

*2018H1 稅前ROE 同業排名第10名


稅前資產報酬率

39

1.34% 1.38% 1.36% 1.37% 1.41%

1.19% 1.19% 1.17% 1.25% 1.27%

0.79% 0.75% 0.68% 0.67%

0.74%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

1.60%

2014 2015 2016 2017 2018H1

本行合併同業平均

*2018H1資料已年率化

*2018H1 稅前ROA 同業排名第3名


資本適足率

40

13.10%

13.89%

13.16%

14.15% 13.83%

12.30%

13.25%

14.03%

13.24% 13.55% 13.77%

10.01%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%

13.0%

14.0%

15.0%

2014 2015 2016 2017 2018H1 2018H1

個體合併

Tier１ ratio


資產品質－逾放比

41

0.16%

0.26%

0.28%

0.32%

0.27% 0.25%

0.23%

0.27% 0.28% 0.28%

0.1%

0.2%

0.2%

0.3%

0.3%

0.4%

2014 2015 2016 2017 2018H1

本行同業


每股盈餘

42

2.73

2.98 2.89 3.04

1.53 1.63

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

2014 2015 2016 2017 2017H1 2018H1

新

臺

幣

元

2018H1 EPS 同業排名第2名

每股淨值 28.39 28.90 29.56 30.09 30.35

每股均價 36.95 35.01 27.92 31.40 35.27


股利分配

43

2013 2014 2015 2016 2017

現金股利 1.50 1.50 1.50 1.50 1.80

股票股利 0.25 0.50 0.20 0.00 0.00

合計 1.75 2.00 1.70 1.50 1.80

現金股利殖利率 n.a. 4.06% 4.28% 5.37% 5.73%

單位：新臺幣元

本行於2014.9.25登錄興櫃買賣


2018H1財務績效彙總

44


2017 2018H1 2017H1 增減比較（百分比）

總資產 1,090,880 1,125,582 1,055,514 70,068（6.6%）

淨值 122,410 123,440 119,762 3,678（3.1%）

稅後淨利 12,385 6,650 6,224 426（6.8%）

每股盈餘（元） 3.04 1.63 1.53 0.10

稅前淨值報酬率 11.88% 12.72% 12.12% 0.60%

稅前資產報酬率 1.37% 1.41% 1.41% 0.00%

資本適足率 14.15% 13.83% 13.08% 0.75%

逾放比 0.32% 0.27% 0.34% -0.07%

備抵呆帳覆蓋率 451.22% 506.17% 428.14% 78.03%

放款覆蓋率 1.46% 1.36% 1.47% -0.11%

1.2017年底合併總資產NT$17,334億元與金控公司比較，排名第12名合併淨值NT$1,630億元與金控公司比較，排名第10名每股盈餘3.04元與金控公司比較，排名第3名

2.2017年底每股淨值30.09元，均價31.40元；2018年6月底每股淨值30.35元，均價35.27元

肆、未來風險

風險類型

信用風險

市場風險

作業風險

流動性風險

風險來源

經濟及產業景氣波動，造成借款人或發行人違約倒

債

利率、匯率、股價與商品價格波動，致金融資產發

生損失

內部作業、人員與系統之不當與失誤所造成之損失

資金配置不當或流動性資金缺口造成無法應付客戶

提領現金

因應措施

制定穩健之風險限額慎選客戶與投資標的

強化預警機制與貸後管理

制定投資交易限額建立交易監控系統訂定停損機制

建立遵法文化落實內控三道防線

作業集中化與強化資安

維持穩健存放比加強資金期差管理建立緊急應變機制 45

伍、公司治理

46

提升資訊透明度

•建立發言人制度 •依規辦理公開資訊觀測站公告及申報

•自行架設網站 •依主管機關規定申報財務業務統計資料

公司治理

制定公司治理實務守則、道德行為準則與誠信經營守則作為董事、經理人及員工之行為指南，建立誠信經營之企業文化，永續健全發展

強化董事會職能

•董事成員具備豐富學經歷與專業能力

•建立獨立董事制度 •設置審計、薪酬、提名及風險管理委員會

•董事成員持續參加進修 •建立吹哨者制度

保障股東權益

•制定股東會議事規則

•建立電子投票制度

•平等對待股東

•委託專業股務代理

健全法遵與內控管理

•落實執行內控三道防線

•建立內稽、法遵、風管及自行查核制度

•強化防制洗錢及打擊資恐制度

尊重利益相關者權益

•制定消費者保護方針

•建立員工溝通管道

•履行企業社會責任

陸、企業社會責任

履行企業社會責任之架構

47

落實推動公司治理 •建置有效公司治理架構

•建立與利害關係人溝通機制

•設置專責單位專職人員

維護社會公益 •完善員工福利與培訓

•公平待客保護消費者權益

•參與社區關懷社區

企業社會責任政策 •穩健成長永續經營

•兼顧環境社會發展

•促進國家經濟成長

加強企業社會責任資訊揭露 •編製企業社會責任報告書置於本行網站、公開資訊觀測站及OTC產業價值鏈

•年報揭露企業社會責任相關資訊

發展永續環境 •實施無紙化作業

•推展數位金融服務

•節能減碳資源回收

陸、企業社會責任

48

社區參與－公益活動

獲獎紀錄：

本公司台灣金融研訓院第七屆金融菁業

獎最佳社會責任獎佳作

連續8年獲金管會頒發「走入校園與社區金融知識宣導活動」感謝狀，其中102年及103年連續二年獲得第1名

文教基金會文建會第10屆「文馨獎」銀獎

教育部社教公益團體獎

文化部第11屆「文馨獎」

內政部觀光局觀光產業優良團體獎

本公司

總行及六個區域中心成立七大愛心志工大隊

上海商業儲蓄銀行慈善基金會

關懷偏鄉弱勢族群

關懷社區長者學童

贊助社會公益活動

上海商業儲蓄銀行文教基金會

設置獎學金舉辦系列獎座

舉辦環保公益活動贊助藝文活動

柒、經營策略與未來發展

49

• 增設國內新分行（2019年６月底前新設3家）

• 申設大陸分行（無錫）

• 配合新南向政策，併購、參股或設立分支機構

持續布建通路

• 加強應用金融科技，強化數位金融服務功能

• 推展行動支付與跨境支付

• 運用人工智慧與區塊鏈，提供智能金融服務

強化數位金融

• 強化外匯、兩岸金融及中小企業金融競爭優勢

• 配合政府政策，積極推展「5+2」創新產業

• 加強發展消費性金融（含房貸）

• 提高活期性存款規模與比重

提高業務規模

柒、經營策略與未來發展

50

• 促進理財商品更多元化，擴大財富管理規模

• 合併兩家保代子公司，強化保險代理業務

• 提高財務操作績效，加強拓展財務行銷業務

提升

中間業務收入

• 促進各線業務人員共享客戶資源，提供核心價值

客戶整合性金融服務

• 加強產品交叉銷售，提高客戶貢獻度

• 積極開發潛力客戶，提升優質客戶碁盤

深耕

核心價值客戶

• 持續強化內控法遵，落實防制洗錢與打擊資恐

• 優化風險管理，發揮早期預警作用

• 加強資訊安全防護與金融消費者保護

優化

內控法遵風管

謝謝聆聽敬請指教

51

上海商業儲蓄銀行股份有限公司 上市前業績發表會簡報 ·...

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