본사.공장 광주광역시 북구 월출동 970-10T.062.383.1585 F.062.384.1585

20092009년년 0202월월

산업환경 및 동향1

사업분야 및 전략2

자금 소요 예산3

년간 추정 매출4

추정 매출 및 손익5

ContentsContents

LED LED 사업사업 계획서계획서LLEEDD 사업사업 계획서계획서

1. 1. 국내외국내외 LED LED 산업환경산업환경 및및 동향동향

시장규모 및 현황시장규모시장규모 및및 현황현황

국내국내 시장시장

•• 20092009년년 99천천77백억백억~2010~2010년년 약약11조원대로조원대로 예상예상

•• 조명분야와조명분야와 대형대형 BLUBLU분야분야 높은높은 성장률성장률 예상예상. .

•• Display Display 분야분야 강국인강국인 우리나라에서우리나라에서 두드러진두드러진 성장성장 예상예상

수출수출//입입 현황현황

•• 20062006년년 이후부터이후부터 국내생산량이국내생산량이 수입물량수입물량 추월추월

•• 해외수출해외수출 물량은물량은 아직아직 저조저조, , 국산화에국산화에 주력주력

•• 수출수출 부진의부진의 원인은원인은 니치아니치아, , 크리크리 등등 선진업체들의선진업체들의 특허특허 공세공세

해외해외 시장시장

•• 전세계전세계 LEDLED시장규모는시장규모는 5050억억$(2007$(2007년년) )

((출처출처 Strategies unlimited)Strategies unlimited)

•• LED LED 생산량은생산량은 일본일본,,중국중국,,대만대만,,한국을한국을 포함한포함한 아시아아시아 권에서권에서

전체전체 물량물량 75% 75% 담당담당

•• 백색백색 LED LED 분야분야 원천기술원천기술 보유한보유한 일본일본 니치아사의니치아사의 독점상황독점상황

1. 1. 국내외국내외 LED LED 산업환경산업환경 및및 동향동향

국내/외 업체 동향국내국내//외외 업체업체 동향동향

국내국내 업체업체

•• 대기업대기업((삼성전기삼성전기, LG, LG이노텍이노텍, , 서울반도체서울반도체 etc)etc)은은 칩칩, , 모듈모듈, ,

SETSET까지까지 Full LineFull Line--UpUp을을 통한통한 개발추진개발추진

•• 중소기업중소기업 및및 벤처기업은벤처기업은 일부분에만일부분에만 주력주력

•• 20082008년년 현재현재 국내국내 조명관련조명관련 업체는업체는 6,5006,500여여 개로개로 82%82%가가

55인인 이하의이하의 영세한영세한 규모규모

•• LED BLULED BLU용용 시장과시장과 조명용조명용 광원시장광원시장 진입을진입을 위한위한 제품개발제품개발

경쟁경쟁

해외해외 업체업체

•• 일본의일본의 니치아가니치아가 세계시장의세계시장의 ¼¼ 점유점유

•• 니치아니치아, , 도요타고세이도요타고세이, , 오스람오스람, , 루미레드루미레드, , 크리크리 Big 5Big 5가가 전세계전세계시장의시장의 50% 50% 점유점유, ,

•• 업체들업체들 상호간상호간 특허공유를특허공유를 통해통해 후발업체후발업체 진입장벽을진입장벽을 높이고높이고있는있는 상황상황

1. 1. 국내외국내외 LED LED 산업환경산업환경 및및 동향동향

국제 환경 규제국제국제 환경환경 규제규제

▼▼ LED LED 조명으로조명으로 대체대체 진행진행

•• 에너지에너지 효율효율 70 lm/W 70 lm/W 친환경친환경 자재자재

•• 수명수명 : 5: 5년년 이상이상 사용사용

•• 유해한유해한 빛빛 발생발생 없음없음

•• 점등점등 안정성안정성, , 취급취급 편리성편리성

▼▼ 백열등백열등 사용제한사용제한 흐름흐름

•• 백열등의백열등의 에너지에너지 효율효율 10~15 lm/W10~15 lm/W•• 호주호주 20102010년까지년까지 백열등백열등 판매금지판매금지 발표발표•• 뉴질랜드뉴질랜드 백열등백열등 퇴출퇴출 적극적극 검토검토•• 미국미국 뉴저지주뉴저지주 의회주정부의회주정부 건물건물 33년년안에안에 백열등백열등 사용금지사용금지

((중앙일보중앙일보 2007.2.222007.2.22 보도보도))

▼▼ 형광등형광등 사용제한사용제한 흐름흐름

•• 형광등형광등 개당개당 약약 25 mg 25 mg 수은수은 함유함유유해한유해한 자외선자외선 방출방출(UV (UV 파장파장 : 254,298,302,365,403 nm): 254,298,302,365,403 nm)

•• 20052005년년 교토의정서교토의정서, 2006, 2006년년 EU ROHSEU ROHS중금속중금속 규제규제, , 폐기처리비폐기처리비 부담부담

((디지탈타임즈디지탈타임즈 2006.11.27 2006.11.27 보도보도))

1. 1. 국내외국내외 LED LED 산업환경산업환경 및및 동향동향

국내 정책국내국내 정책정책

태양광태양광//풍력풍력LEDLED

•• 99대대 그린에너지그린에너지 집중집중 육성육성 ((이데일리이데일리 20082008--0909--11 17:18)11 17:18)

•• 태양광과태양광과 풍력풍력, LED, , LED, 석탄석탄//가스액화가스액화 등등 99대대 분야를분야를 집중집중 육성육성

•• 20122012년년 선진국선진국 수준수준 기술력기술력 확보확보 ((약약33조원조원 투자투자))

•• 태양광과태양광과 풍력풍력, LED, , LED, 전력전력IT IT 등등 44개개 분야를분야를 우선우선 성장동력화성장동력화

가가 가능한가능한 분야로분야로 선정선정, , 집중집중 지원지원

국내국내 LEDLED보급보급 계획계획

•• 20102010년까지년까지 120lm/W120lm/W급급 기술개발기술개발 추진추진

•• LED LED 조명조명 15/30 15/30 보급보급 프로젝트프로젝트

•• 백열전구백열전구, , 간판대체간판대체 LED LED 조명조명 20102010부터부터 시범보급시범보급

1. 1. 국내외국내외 LED LED 산업환경산업환경 및및 동향동향

LED 기술 전망LED LED 기술기술 전망전망

▼▼ 국가별국가별 조명효율조명효율 목표목표 ▼▼ Performance & Cost Forecasts Performance & Cost Forecasts for General lighting and White LEDfor General lighting and White LED

1. 1. 국내외국내외 LED LED 산업환경산업환경 및및 동향동향

LED 기술 동향LED LED 기술기술 동향동향

▼▼ LEDLED전광판전광판 Networking Networking 시스템시스템

Broadcast & Public OfficeBroadcast & Public Office

위성을위성을 통한통한Real Time UpdateReal Time Update

1. 1. 국내외국내외 LED LED 산업환경산업환경 및및 동향동향

LED 기술 전망LED LED 기술기술 전망전망

▼▼ `03 Application`03 Application별별 점유율점유율

* * 출처출처 : Strategy Unlimited (`04) : Strategy Unlimited (`04)

K/PadK/Pad용용

소형소형BLUBLU용용**

조명용조명용

전장용전장용

CAGR(%)CAGR(%)

14.614.6

전자전자기기용기기용

33.533.5

44.044.0

53.453.4

장식용장식용

대형대형BLUBLU용용**

전광판용전광판용

8.38.3 9.99.9 8.58.5

2.42.4 2.32.32.22.2

7.87.89.89.8 10.810.8

1.01.04.54.5

5.45.4

6.06.0

6.56.5

4.04.0

6.26.2

9.09.0

1.51.5

4.04.0

7.07.0

4.04.0

4.84.8

4.94.9

`04`04 `06`06 `08`08

6.76.7

13.513.5

40.040.0

17.617.6

10.310.3

3.83.8

146.0146.0

5.65.6

휴휴대대폰폰시시장장

50%

18%18%

15%15%

Display/SignsDisplay/SignsMobileMobile

ElectronicElectronicEquipmentEquipment

Traffic SignalTraffic Signal

IlluminationIllumination

AutomotiveAutomotive

2727억억$$0303년년

5%5%10%10%

2%2%

50%50%

▼▼ 시장시장 규모규모 ((억억US$)US$)

LED LED 시장은시장은 0606년까지년까지 MobileMobile기기기기 중심의중심의 성장이었으나성장이었으나 이후는이후는 자동차자동차, , 경관조명경관조명, , 간판간판 등등다양한다양한 분야에분야에 본격본격 적용되고적용되고20082008년년 이후는이후는 대형대형BLU BLU 및및 조명용이조명용이 시장시장 성장을성장을 주도할주도할 것으로것으로 전망전망 됨됨..

1. 1. 국내외국내외 LED LED 산업환경산업환경 및및 동향동향

LED 기술 전망LED LED 기술기술 전망전망

▼▼ LED LED 감성감성 조명조명 시스템시스템

Production of SurroundingProduction of SurroundingProduction of Surrounding

Pulse Control ByPulse Control BySwitching DeviceSwitching Device

8Bit/16Bit MCU CONTROL8Bit/16Bit MCU CONTROL-- PULSE GENARATIONPULSE GENARATION-- PATTERN CONTROLPATTERN CONTROL-- MOTION CAPTUREMOTION CAPTURE-- POWER SAVE MODEPOWER SAVE MODE-- RGB CONTOL BY PROGRRGB CONTOL BY PROGR’

Remote ControlRemote Control

Motion CaptureMotion Capture

DataData--BaseBase1.Senstivity1.Senstivity2.Weather.2.Weather.3.Lighting Pattern3.Lighting Pattern4.User Setting.4.User Setting.

RGB FULL COLOR RGB FULL COLOR LED LAMP MODULELED LAMP MODULEFOR SENSITIVITYFOR SENSITIVITY

Cloudy Cloudy PatternPattern

WormWormPatternPattern

ColdCold--PatternPattern

MagnificentMagnificentPatternPattern

Input ModeInput ModeInput Mode Data-Base AccessDataData--Base AccessBase Access LED ControlLED ControlLED Control

Weekly/MonthlyProgramming

Weekly/MonthlyWeekly/MonthlyProgrammingProgramming

2. LED 2. LED 사업사업 분야분야 및및 전략전략

사업 분야 및 검토사업사업 분야분야 및및 검토검토

LEDLED사업사업 분야분야

•• LED LED 칩칩 & & 팩키지팩키지

•• LED LED 일반조명일반조명, LED , LED 경관조명경관조명

•• LED LED 전광판전광판

•• LED LED BLU(BackBLU(Back Light Unit)Light Unit)

•• LED LED 싸인싸인 ((실외간판실외간판, , 실내광고용실내광고용, POP, , POP, 팬시팬시 etc) etc)

•• LED LED 주변기기주변기기 (Controller, SMPS etc)(Controller, SMPS etc)

LED LED 사업사업검토검토 측면측면

•• LEDLED의의 점광원점광원, , 단색광원으로서단색광원으로서 특성은특성은 다양한다양한 형태의형태의 조명조명

기기기기 개발이개발이 가능가능

•• LEDLED의의 자유로운자유로운 색혼합색혼합 및및 색상조절색상조절 특성으로특성으로

향후향후 감성조명감성조명 분야분야 각광각광

•• 식물생장식물생장 및및 유해세균유해세균 억제억제 등의등의 BIO BIO 영역도영역도 가능성가능성 존재존재

•• LED LED 원천소재원천소재 분야는분야는 대규모대규모 자본을자본을 요하나요하나, , 응용분야는응용분야는

중소중소, , 벤처기업이벤처기업이 다양한다양한 기술의기술의 접목을접목을 통해통해 경쟁력을경쟁력을 확보확보할할 수수 있는있는 분야분야

2. LED 2. LED 사업분야사업분야 및및 전략전략

SWOT 분석SWOT SWOT 분석분석

SS WW

OO TT

강점강점(Strength)(Strength)

•• 디자인디자인 및및 디스플레이디스플레이 분야는분야는 우리나라우리나라 가가 강국강국으로으로 LED BLULED BLU등에서등에서 강점강점

•• 각국의각국의 환경규제와환경규제와 고유가고유가

•• 저전력저전력, , 고휘도고휘도 LED LED 기술의기술의 발전발전

•• Sign & Display Sign & Display 시장의시장의 확대확대 ((광고용광고용 LED LightLED Light패널시장은패널시장은 3% 3% 보급된보급된 아주아주 초기시장초기시장

•• 국내국내 LEDLED칩칩 생산업체의생산업체의 시장점유율시장점유율 확산확산

약점약점(Weakness)(Weakness)

•• LEDLED소자의소자의 발열문제발열문제((입력전력의입력전력의 15%15%가가 빛빛, 85%, 85%가가 열로열로 발산발산))

기회기회(Opportunity)(Opportunity)

•• 정부의정부의 그린에너지그린에너지 집중육성집중육성 정책정책, , 특히특히태양광태양광, , 풍력풍력, LED, , LED, 전력전력IT 4IT 4개개 분야분야 우선지원우선지원

•• 대기업대기업 등의등의 대형자본의대형자본의 투자집중으로투자집중으로 LEDLEDChip Chip 및및 패키지패키지 분야에서분야에서 원천기술원천기술 확보확보 시시, , LED LED 응용제품을응용제품을 개발하는개발하는 중소중소 벤처기업의벤처기업의 해외해외진출이진출이 용이용이((국내업체의국내업체의 영역별영역별 수직계열화수직계열화 전략전략))

•• 경관조명에경관조명에 대한대한 관심관심 확대확대

위협위협(Threat)(Threat)

•• 일본일본, , 미국미국 등등 LED LED 원천특허원천특허 보유보유 선진선진업체들의업체들의 특허공세특허공세

•• 대만대만//중국업체의중국업체의 저가저가 공세공세

•• LED LED 시장시장 경쟁경쟁 심화심화

2. LED 2. LED 사업분야사업분야 및및 전략전략

보유 기술 특징보유보유 기술기술 특징특징

▼▼ Edge Light Edge Light System(ELSSystem(ELS) ) –– 특허특허((제제1010--20022002--0020949)0020949)Edge Edge –– Light SystemLight System이란이란?? 도광판도광판(Light Guide Panel) Edge(Light Guide Panel) Edge에에 있는있는 광원광원(Lamp)(Lamp)에서에서투사된투사된 빛이빛이 3D V3D V--CuttingCutting된된 도광판에서도광판에서 난반사와난반사와 굴절을굴절을 반복하여반복하여 면광원면광원 판넬판넬 자체가자체가평활한평활한 빛을빛을 발광하도록발광하도록 하는하는 기술입니다기술입니다..

2. LED 2. LED 사업분야사업분야 및및 전략전략

제품 설명 및 특성제품제품 설명설명 및및 특성특성

▼▼ 광원에서광원에서 투사된투사된 빛을빛을 많이많이 받아들이고받아들이고, , 표면에표면에 처리된처리된 3D V3D V--Cutting Cutting 가공면에가공면에 의한의한 난난

반사와반사와 굴절을굴절을 통해통해 빛을빛을 균일하게균일하게 분포시켜분포시켜 주는주는 역할을역할을 하는하는, , 아크릴판아크릴판 중중 불성이불성이 가장가장우수한우수한 제품입니다제품입니다. . 면광원면광원 판넬판넬 전체가전체가 평활한평활한 빛을빛을 발사할발사할 수수 있도록있도록 도광판도광판(LGP) (LGP) 표면에표면에CNCCNC가공가공 설비로설비로 3 Dimension Type3 Dimension Type의의 VV--Cutting Cutting 처리를처리를 하는하는 가공가공 기술로기술로 만들어진만들어진제품제품 특성을특성을 가지고가지고 있습니다있습니다..

2. LED 2. LED 사업분야사업분야 및및 전략전략

제품 설명 및 특성제품제품 설명설명 및및 특성특성

조명시장의 새로운 혁신변화30~80% 초절전, 30% 조도향상, 50% Slim화, 다양하고 화려한 디자인...

신개념 주택 및 상업용 실내조명 기구로서 기존 조명기구에 비해 광원갯수 및 빛의 Loss를 줄였을 뿐만 아니라 ELS방식에 의한 광원의 효율적인 사용으로 에너지를 30~80%정도 절감하는 효과가 있으며광원에서 발생하는 유해 자외선이 3-Dimension Type으로 V-Cutting된 광원의 투과도가 우수한 도광판(Light Guide Panel)에서 난반사와 굴절을 통해 제거되므로 어떤 공간이든 눈부심이 없는 부드럽고natural한 빛으로 아름다운 분위기를 창조한다.

또한 초 slim형 고휘도 형광램프인 T5 및 LED를 적용하여 기존 조명에 비해 50%이상 Slim한 독창적인Design을 통해 공간 인테리어를 Simple하면서도 Luxury하게 만들어 주는 획기적인 조명기구이다.

그리고 일반 조명기구와 달리 밀착된 판넬에의해 빛을 발산하므로 내부공간이 전혀 오염될 염려가 없고 유리대신 견고하고 가벼운 아크릴 소재를 사용함으로 지진등 재해 상황까지 대비한 제품이다.

수입제품이 주를 이루고 있는 고급조명기구 시장에서의 경쟁력있는 디자인을 전개하여 수입대체효과및 수출 경쟁력 확보에 기여할 수 있다.

2. LED 2. LED 사업분야사업분야 및및 전략전략

제품 비교제품제품 비교비교

구 분 거 실 방(대) 부엌 식탁 비 고

자사제품 162 108 54 54 w/hr

국내조명제품 275 165 110 120 w/hr

절감효과 41% 35% 50% 55%

전력대비 단위 : w/hr

구 분 거 실 방(대) 부엌 식탁 비 고

자사제품 980,000/0 700,000/0 350,000/0 300,000/0제품수명16,000hr

국내조명제품 500,000/100,000 400,000/100,000 200,000/100,000 200,000/100,000제품수명4,000hr

구입 / 유지보수비 대비 단위 : 원/2年

구입비, 유지보수비등 종합적으로 약30% 절감 효과가 있습니다. (2년 기준)

2. LED 2. LED 사업분야사업분야 및및 전략전략

CNC 가공 설비CNCCNC 가공가공 설비설비

2. LED 2. LED 사업분야사업분야 및및 전략전략

CNC 가공 설비CNCCNC 가공가공 설비설비

2. LED 2. LED 사업분야사업분야 및및 전략전략

경쟁력 강화 전략경쟁력경쟁력 강화강화 전략전략

•• 자체자체 개발한개발한 System System 및및 기술확보로기술확보로 사업초기사업초기 위험요소위험요소 축소축소..

•• 디자인디자인 부분에서부분에서 기존기존 조명보다조명보다 월등한월등한 우위를우위를 가질가질 수수 있다있다..

•• 가격적인가격적인 부분에서부분에서 기존기존 조명보다조명보다 월등한월등한 경쟁력을경쟁력을 확보확보 할할 수수 있다있다..

•• 조명시장과조명시장과 광고판광고판 등등 다양한다양한 분야에분야에 적용이적용이 가능하다가능하다..

2. LED 2. LED 사업분야사업분야 및및 전략전략

사 업 전 략사사 업업 전전 략략

▼▼ 단기단기 전략전략

•• ELS ELS 기술을기술을 활용활용, LED Sign & Display , LED Sign & Display 시장시장 공략공략

-- 광고용광고용 Light Light 패널시장은패널시장은 잠재시장이잠재시장이크고크고, ELS , ELS 기술을기술을 가지고가지고 공략할공략할 수수 있는있는시장으로시장으로, , 특히특히 문화적인문화적인 차이가차이가 없는없는 시장시장으로으로 해외시장해외시장 개척도개척도 가능한가능한 분야분야

-- 새로운새로운 서비스와서비스와 접목한접목한 인테리어인테리어 소품소품으로으로 새로운새로운 수익모델수익모델 발굴발굴

-- LED Light LED Light 패널시장은패널시장은 초기시장으로초기시장으로제품경쟁력만제품경쟁력만 확보하면확보하면 시장지배가시장지배가 가능한가능한분야분야

•• ELS ELS 기술적용기술적용 LED LED 조명시장조명시장 공략공략

-- LED LED 기술에기술에 맞추어맞추어 하이브리드하이브리드형태로형태로 조명시장조명시장 접근가능접근가능

•• BMBM특허를특허를 보유하고보유하고 있는있는 마케팅마케팅 모델로모델로시장시장 지배력을지배력을 강화강화

▼▼ 중장기중장기 전략전략

•• IT(IT(정보기술정보기술))와와 결합한결합한 지능형지능형 LED LED 조명조명시스템분야시스템분야 공략공략. .

-- 조명의조명의 색상색상 및및 조도를조도를 사용자가사용자가 스스로스스로조절할조절할 수수 있는있는 기능기능

--‘‘지그비지그비((ZigBeeZigBee))’’라는라는 근거리근거리 무선통신망무선통신망과의과의 결합으로결합으로 네트워크에네트워크에 연결된연결된 조명들은조명들은사용자의사용자의 바이오리듬에바이오리듬에 따라따라, , 혹은혹은 현재의현재의날씨에날씨에 연동되어연동되어 색상과색상과 조도를조도를 최상의최상의 조조건으로건으로 변경변경. .

•• 풍력풍력//태양열태양열 등등 신신 에너지와에너지와 융합한융합한 새로운새로운유비쿼터스유비쿼터스 시스템시스템 분야분야 공략공략

2. LED 2. LED 사업분야사업분야 및및 전략전략

ELS 기술 적용 사례ELS ELS 기술기술 적용적용 사례사례

▼▼ LED LED 간판간판

2. LED 2. LED 사업분야사업분야 및및 전략전략

ELS 기술 적용 사례ELS ELS 기술기술 적용적용 사례사례

▼▼ POPPOP

2. LED 2. LED 사업분야사업분야 및및 전략전략

ELS 기술 적용 사례ELS ELS 기술기술 적용적용 사례사례

2. LED 2. LED 사업분야사업분야 및및 전략전략

ELS 기술 적용 사례ELS ELS 기술기술 적용적용 사례사례

2. LED 2. LED 사업분야사업분야 및및 전략전략

ELS 기술 적용 사례ELS ELS 기술기술 적용적용 사례사례

★★. . 별첨별첨 –– 주요주요 특허특허 사항사항

특허 제 114920호 광표출장치특허 제 049978호 광표출 장치특허 제 30571호 광합성 시계중국특허특허 제 0549184호 조명 방식의 광고겸용액자특허 제 0259012호 조명 방식의 광고겸용액자특허 제 0460152호 조명방식의 광고 패널용 프레임특허 제 0498165호 조명방식의 광고 패널용 프레임특허 제 10-0707991호 바닥 광고판특허 제 10-0614264호 액자특허 제 10-613596호특허 제 10-613595호실용신안 제 0293947호 조명방식의 광고겸용 장식액자특허 제 0293658호 조명방식의 광고 패널용 프레임실용신안 제 0293660호 조명방식의 광고 패널용 프레임의장 제 0326225호 조명광고 패널용 프레임의장 제 0326224호 조명광고 패널용 프레임등록 제 30-0431349호 뱃지등록 제 40-0690520호 자비열매등록 제 0541229호