einkaufen in china chancen und risiken · guangzhou, shenzhen, hong kong und macau hervorragende...
TRANSCRIPT
EINKAUFEN IN CHINA - AGENDA
China – Exportweltmeister
Beschaffungsregionen
China im globalen Vergleich
Schritte einer erfolgreichen Beschaffung
Risikovermeidung – gut aber wie?
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA in China
2
ENTWICKLUNG DER EXPORTWIRTSCHAFT
1978 – Mitte der 90er Jahre
Arbeitsintensive Produktionen
Primär in Küstenregionen
Durch Auslandschinesen, Hongkong, Taiwan
ab Mitte der 90er Jahre
Verlängerte Werkbank der Welt
Arbeitskräftemangel in Küstenregion
Millionen von Wanderarbeitern
Löhne, Wohlstand und Ausbildung in Küstenregion steigen
das 21. Jahrhundert
Struktur- und Imagewandel Reduzierung von Export und FDIs
Forcierung von Binnennachfrage und Dienstleistungen
„Moving up the value chain“
Fokus auf High-Tech Sektoren
Made in China 2025
4
CHINA: WIRTSCHAFTSMACHT NR. 2 UND EXPORTWELTMEISTER
5
2,3
5%
3,4
1%
4,1
5% 5,9
7% 7,5
0% 9
,86%
13,9
0% 1
6,5
3%
18,2
6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Anteil Chinas am globalen BIP bis 2017
0,8
9%
1,5
0%
1,9
7%
1,3
5%
0,7
3%
0,8
8%
0,8
8%
1,3
9%
1,7
8%
2,8
7%
3,8
6%
7,2
5%
10,3
1%
13,1
2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Chinas Anteil am Welt-Export in %
Quelle: IMF Quelle: UNCTAD, Merchandise: Total trade and share, annual, 1948-2017
EXPORTWACHSTUM
6
28,42%27,17%
25,95%
17,23%
-16,01%
31,30%
20,32%
7,92%
7,82%6,03%
-2,81%
-7,86%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Verä
nderu
ng i
n %
Export
in M
rd.
USD
Export China 2005-2016 (Mrd. USD)
Quellen: WTO Datenbank und www.statista.com
EXPORTSTRUKTUR
7
7,52%
6,55%
5,52%
5,00%
2,59%
2,28%
2,25%
1,23%
0,51%
0,20%
0,03%
0 200 400 600 800 1 000 1 200
Clothes, clothing accessories
Automatic data processingmachines and components
Mobile and car telephones
Textile yarns, textile articles
Rolled steel
Furniture
Footwear
LCD panels
Motor vehicles(incl. complete set of spare sets)
Containers
Coal (incl. lignite)
Hauptexportprodukte China 2016 (Mrd. CNY)
Anteil am
Export 2016
Quellen: National Bureau of Statistics of China und www.statista.com
HANDELSBILANZÜBERSCHUSS
8
32,1
102
177,52
264,34
298,13
195,69181,51
154,9
230,31259,02
383,06
593,90
510,73
0
100
200
300
400
500
600
700
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Handels
bilanzübers
chuss
in M
rd.
USD
Handelsbilanz China 2005-2016 (Mrd. USD)
Quellen: WTO Datenbank und www.statista.com
CHINAS WICHTIGSTE HANDELSPARTNER 2017
9
29 103
25 199
18 899
18 902
9 301
6 9654 615
2 979
2 906
34 709
Exporte 2017 in 100 Mio. Yuan
USA / 19,0%
EU / 16,4%
Hong Kong / 12,3%
ASEAN / 12,3%
Japan / 6,1%
Südkorea / 4,5%
Indien / 3,0%
Taiwan / 1,9%
Russland / 1,9%
Rest / 22,60%
Quelle: National Bureau of Statistics of China, http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201802/t20180228_1585666.html
EU-28 HANDEL MIT CHINA
10
4,2
4,1
0,2
5,8
22,8
26,0
1,5
17,3
0,2
3,3
7,5
4,3
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
Nahrungsmittel, Getränke und Tabak
Grundstoffe
Mineralische Brennstoffe,Schmiermittel und verwandte…
Chemische Erzeugnisse, a.n.g.
Maschinenbauerzeugnisse undFahrzeuge
Sonstige bearbeitete Waren
Warenstruktur 2006
Export in % Import in %
4,5
4,1
0,2
8,7
31,3
32,3
8,1
22,5
4,8
7,0
12,4
7,5
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0
Warenstruktur 2016
Export in % Import in %
Quelle: EUROSTAT, Extra-EU-Handel nach Partner
CHINA FOKUSSIERT SICH ZUNEHMEND AUFHIGH-TECH FERTIGUNG
13
Neue Schwerpunkte
High-Tech holt auf
survival of the fittest - manche traditionelle
Branchen überleben
-25%
0%
25%
50%
75%
100%
125%
150%
175%
200%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Plastic Furniture
Electrical Machinery Machinery
-25%
0%
25%
50%
75%
100%
125%
150%
175%
200%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Building Plastics Food Machinery
MedTech Computers
Watch out for: Plastik für die Baubranche,
Medizintechnik, Maschinen für industrielle
Lebensmittelherstellung
Mobiltelefone - China‘s Nr. 1 Export (2016:
116 Mrd. USD)
Quellen: Business Sweden - The Swedish Trade and Invest Council (Paper), http://www.worldstopexports.com/cellphone-exports-by-country/International Trade Cener (ITC): http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-export-product-country/
ATTRAKTIVITÄT CHINAS FÜR SOURCING VON HIGH-END PRODUKTEN STEIGT
14
„MADE IN CHINA 2025“ –
EIN TRANSFORMATIONSPLAN
Ziel: China als führende Industrienation bis 2049
– Made in China als Schritt 1 / 3
Fokus: Verschiebung des wirtschaftlichen
Schwerpunkts von arbeitsintensiver, low-value
Fertigung zur high-value Produktion
Verbesserung der Innovationskompetenz durch
eine Verzahnung von Industrie und Technologie
sowie „Green Manufacturing“
„Made in China“ ist ein Upgrade der gesamten
chinesischen Wirtschaft
Zukünftige Fokus-Branchen
11. 5-Jahres-Plan 12. 5-Jahres-Plan 13. 5-Jahres-Plan
„MADE IN CHINA 2025“
Energy Saving / New Energy Vehicles
Information Technology
Robotics andAutomation
AgriculturalMachinery
Aerospace
Power Equipment Railway Equipment Ocean Engineering
New Materials Medtech and Biotech
Quelle: Business Sweden - The Swedish Trade and Invest Council (Paper)
LÖHNE, PRODUKTIONSVERLAGERUNGEN UND ANREIZSYSTEME ALS HAUPTTREIBER
15
Steigendes Lohnniveau
Hintergrund Implikationen für Unternehmen
Steigende Löhne durch schnell
wachsende Wirtschaft und
vorangegangene hohe Inflation
Höherer Bedarf an Facharbeitern wie
Ingenieuren
China nicht mehr einzige Sourcing-Option
bei billigen, low-quality Produkten
Verbesserungen bei Effizienz, Qualität &
Kompetenz
China entwickelt sich zum globalen Hub für
High-Tech Fertigung
Trends
Go west –Verlagerung der Fertigung
Erhöhte Produktionskosten und politische
Anreize als Treiber für Suche nach neuen
Produktionsstandorten
Exporteure übersiedeln nach Sichuan,
Henan, Hubei & andere Inlandsprovinzen
Einsparungsmöglichkeiten bei
Produktionskosten durch
Inlandsverlagerung
Inlandsprovinzen entwickeln sich gerade zu
nationalen Produktionshubs für bestimmte
Produktkategorien
Regulierung und
Lenkungsmaß-nahmen
Infrastrukturinvestitionen, um einen
effizienteren Handel zu ermöglichen
Investitionsanreize in high-value
Branchen
Verschiebung der arbeitsintensiven
Produktion ins Ausland oder Landesinnere
Urbanisierung
Entwickelte Infrastruktur für
internationalen Handel (z.B. new silk road)
Leichterer Zugang zu Produkten von
höherer Qualität & mehr
Sourcingmöglichkeiten
Umdenken & Alternativenbewertung bei
Sourcing von low-value Produkten
Quelle: Business Sweden - The Swedish Trade and Invest Council (Paper)
SITUATION AM CHINESISCHEN ARBEITSMARKT
17
12,2%
CAGR
6,4%
CAGR
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Working age population
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020
Avg. Yearly Gross Salary in Manufacturing (in CNY)
Lohnkostestendruck
2009-2016: +12,2% pa
Prognose: +6,4% pa bis 2020
Alterung der Bevölkerung / Demografischer
Wandel
Wachsendes verfügbares Pro-Kopf Einkommen
2017: +7,3% (2016: 6,3%)
Stichworte: Arbeitskräftemangel, Pensions- und
Sozialsystem, Stabilität
Quellen: CEIC Data Company Ltd.; and United Nations, Population Division, https://tradingeconomics.com/, Business Sweden - The Swedish Trade and Invest Council (Paper)https://www.reuters.com/article/us-china-economy-population/china-working-age-population-shrinks-presenting-pitfall-for-pension-plans-idUSKCN1GC18C
IST CHINA NOCH KONKURRENZFÄHIG?
PRO
Relative politische Stabilität
Preis (Kostenvorteil liegt zumeist je nach Produktzwischen 10 % und 25 %)
Arbeitskräfteangebot
Einkaufsvolumen
Technologie / Know-how
Infrastruktur
Rohstoffe
Produktivität
Kunden in China
Mitbewerber
18
CONTRA
Kostenvorteile schwinden
immer schneller
Wechselkurs
Löhne
soziale Absicherung
Logistik
Geringere Supply Chain
Integrity
Längere Vorlaufzeit
GRÜNDE FÜR CHINA
Arbeitskräfte
Ausbildung
Produktivität
Generell günstig, aber kein Billiglohnland
Lieferkette
Gut entwickelt
Gesamtes Produktsortiment
Effizienzsteigerung & Automatisierung
Global / international vernetzt
Logistikinfrastruktur
Effizient & gut ausgebaut
rail / road / water ways
Sicherheit & Qualität
Besser im Vergleich zu anderen Billiglohnländern
19
BESCHAFFUNGSREGIONEN IN CHINA
21
Beijing - Bohai Bay Region•Zentrum der Schwerindustrie
•Maschinenbau, Stahl
•Metallteile, mechanische Komponenten
•Automotive Produkte
•Chemikalien, Pharmazeutika
•Elektrische und elektronische Produkte
•Landwirtschaftliche Produkte
•Nahrungsmittel
Yangtze River Delta•Zentrum der Schwerindustrie und Elektronik
•Automotive Produkte
•Hi-Tech (Elektronik, IT, Telekommunikation)
•Elektrische und Elektronische Produkte
•Maschinenbau, Werkzeuge
•Stahl, Stahlbau
•Metallteile, mechanische Komponenten
•Kunststoffteile
•Chemikalien, Pharmazeutika
•Konsumgüter
•Textilien, Bekleidung, Schuhe, Lederwaren
Pearl River Delta / Greater Bay Area•Zentrum der Konsumgüter- und Leichtindustrie
•Unterhaltungselektronik (TV, Audio)
•Elektrische und elektronische Produkte
•Computerteile
•Telekommunikation (Telefon, Fax)
•Haushaltsgeräte
•Kunststoffteile
•Textilien, Schuhe
•Spielwaren, Sportartikel, Möbel, Uhren
•Werkzeuge, Metallteile, Keramik
THE BOHAI ECONOMIC RIM
Wirtschaftsregion um Peking und Tianjin plus
Hebei
Liaoning
Shandong
Jing-Jin-Ji (JJJ) - Beijing-Tianjin-Hebei mit 216.000 km² und ca. 108 Mio. Einwohner
Schwerindustrie, Produktion / Manufacturing
Logistik
Petrochemische Industrie
Automotive / Elektronik
Dienstleistungen (Peking)
22
YANGTSE-FLUSS-DELTA
Wirtschaftliches Kraftzentrum in Ost-China
1% der Fläche
Ca. 6% der Bevölkerung
Ca. 20% des BIPs
1/3 der Exporte
Umfasst:
Shanghai municipality
Zhejiang
Jiangsu
Zukünftige Entwicklung in eine “mega metropolitan area”
Yangtze River Economic Belt – 11 Provinzenund Municipalities
Pläne für 2030: globalesInnovationszentrum, Beitrag zurTranformation der Produktion + Wirtschaft Chinas
Über 40% der chin. Wirtschaftsleistung
23
Größtes Ballungszentrum der Welt mit 66,7 Mio. Einwohnern
Entwicklung in eine Metropolregion rund um Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong und Macau
Hervorragende Infrastruktur
Urbanisierung über 70 %
3 der weltgrößten Container-Häfen
5 internationale Flughäfen
Vollständige Lieferketten
Diversifizierte Regionen, z.B.:
Technologiestädte Shenzhen und Guangzhou
Manufacturing Center Foshan, Dongguan
Finanzhub Hongkong
12 % des gesamten BIP von China, Hongkong und Macau
Guangdong: 28 % der Exporte Chinas
GBA „als Land“ wirtschaftlich weltweit auf Platz 13
15 chinesische Fortune500 Unternehmen in GBA
24
GREATER BAY AREA (GBA)
WER LIEFERT WAS? – KÜSTENREGION
25
Major Production Areas*
Quelle: Business Sweden - The Swedish Trade and Invest Council (Paper)
WER LIEFERT WAS? – INLAND CHINA
26
Major Production Areas*
Quelle: Business Sweden - The Swedish Trade and Invest Council (Paper)
EXPORTE CHINESICHER PROVINZEN NACH ÖSTERREICH
27
595,46
461,69
361,26
273,06
211,11
175,68
86,7274,13
0
100
200
300
400
500
600
700
Guangdong Jiangsu Zhejiang Shanghai Tianjin Shaanxi Shandong Fujian
in M
io.
USD
2013 2014 2015 2016 2017
Quelle: China Customs
MINDESTLOHN IN AUSGEWÄHLTENCHINESICHEN PROVINZEN
28
CN
Y /
Monat
Quellen: Business Sweden - The Swedish Trade and Invest Council (Paper) und China National Bureau of Statistics (2016)
CHINA‘S TOP 100 CLUSTERS
30
Quelle: Frontier Strategy Group – The Future of Chinese Urbanization (Paper)
FOKUS: PROVINZ ZHEJIANG
31
Stadt Größte Cluster Wichtige Counties / Informationen
Ningbo • Portside Industry (e.g.: petrochemicals, steel & iron,
automobile manufacturing)
• High and new technology industry
• Traditional superior Industry (e.g: textile & garment,
electric appliances, mold, metal products)
• Cixi:
Electronic appliances & hardware
(e.g.: washing machines, AC, electronic iron..)
• Yuyao City: „Plastic City of China“ (mainly for industry & construction)
Yiwu • Low-value products
• Daily-used products
• „World‘s largest Wholesale Center“
• Umfasst ca. 70.000 Stände und ist quasi eine Messe für Produkte wie
Accessoires, Weihnachtsgüter & Hardware
Yongkang • Automobile components
• Door Industry
• Cup Industry
• Electronic tools & appliances
• Household cleaning products
• „China‘s Capital of Hardware & Door“
• Einer von zwei Produktionsstandorten für „balancing scooter“ in China
Wenzhou • Shoes
• Packaging
• Cangnan: „Capital of Packaging“
• Yueqing City: „Capital of low-voltage electric appliances“
• Rui‘an City: automobile components for cars & motorcycles
Taizhou • Plastics
• Rubber
• Huangyan:
„Capital of mold and art ware“ (made of plastic, wood, glass etc.)
Shaoxing • Textiles
• Umbrellas
• Keqiao: Textiles (all kind of fabrics)
• Zhuji: „Capital of Socks“
• Shangyu „Capital of Umbrella“
Quelle: https://jingsourcing.com/industrial-clusters-in-zhejiang-province-china/
FOKUS: PROVINZ GUANGDONG 1/2
32
Allgemeines Districts
Guangzhou • Chinas drittgrößte Stadt
• Mehrere Industriecluster
• Größter Hafen für internationalen Handel in
Südchina
• Baiyun District:
-Apparel & Accessories (suit – dress; jewellery, bags & suitcases)
-Cosmetic products; clocks and watches markets
-Equipment for advertisements & exhibitions
• Yuexiu District:
-Daily used & household articles; automotive lightning & car accessories
• Panyu District: playground facilities (karts, video game equipment)
• Huadu District: Leather products; chemical fabrics
• Zengcheng District: Jeans wear
Shenzhen • Besitzt großen internationalen Hafen mit hoher
Effizienz bei Verschiffung schnellere Lieferzeit
• Chinas Hauptstadt der Elektronikindustrie
• Sowohl High-tech als auch Low-tech Elektronik
• Hub für High-Tech Unternehmen
• Weiters:
Verpackungsmaterialien; Frauenbekleidung; Schmuck
• Luoho District:
-Jewellery (silver jewelry), clothing (women);
-Many shipping forwarders
• Futian District:
-mobile phone spare parts, mobile communications
-digital accessories (USB hub, card readers etc.)
-coating & painting products for industrial and household usage
• Baoan District:
-mobile phone spare parts; digital & LED products;
-equipment for manufacturing electronic products (e.g.: welding
machine, dispenser, chip mounter) & power source (e.g.: voltage
stabilizer, variable-frequency power source)
• Nanshan District:
women‘s clothing, daily-used articles; services like company register,
certificate, document and custom clearance
Quelle: https://jingsourcing.com/industrial-clusters-in-zhejiang-province-china/
FOKUS: PROVINZ GUANGDONG 2/2
33
Stadt Größte Cluster Wichtige Counties / Informationen
Dongguan • Electronics
• Communications equipment
• Electronic parts & components
• Plastic material
größter Hersteller von Plastic materials in Südchina
• Humen:
-„Capital for women‘s apparel“
-Fashion clothing im europäischen und US design
• Chang‘an Town:
machinery hardware molds (e.g.: auto spare parts molds)
Zhongshan • Aufgeteilt in viele spezialisierte „manufacturing
towns“ – jede ist auf ein Produkt spezialisiert
• Viele davon sind Marktführer in ihrem Bereich
• Guzhen Town: „China‘s Lightning Capital“
• Dachong & Shaxi Town: mahogany furniture
• Dongfeng Town: electric household appliances
• Xiaolan Town: locks, hardware and electronic acoustics products
• Shaxi Town: casual wear
Foshan • Kid‘s garments
• Electrical household appliances and tools
• Furniture & Ceramics
• Stainless steel products
• Shunde District:
-Furniture
-“Capital of small electrical appliances“
-higher quality than in in Cixi, Zhejiang)
• Shiwan: largest manufacturing base for ceramics
Shantou • Sweaters, knitted underwear & loungewear
• Toys, plastic material & packaging
• Printing equipment
• Chenghai: „World‘s Capital of Toys“
• Chaonan District: Knitted underwear & loungewear
Jieyang • Stainless steel products
• „China‘s manufacture base of hardware“
• Rongcheng District / Dongshan District / Jiedong Town:
-kitchen fittings, cooking utensils, tableware, locksets etc.
-high quality, professional in exporting, often own English sales persons
(Unterschied zu Chao‘an Town – ein anderer Stainless Steel-Cluster)
Quelle: https://jingsourcing.com/industrial-clusters-in-zhejiang-province-china/
DIE ZUKUNFT DER CLUSTERS BIS 2020
34
Die Clusters in 2013
• Super Clusters: Träger der chinesischen Wirtschaft sind vor allem
die Cluster an der Ostküste (Yangtze River Delta, Pearl River Delta &
Beijing-Tianjin-Hebei)
• Emerging Clusters: Hierzu zählen die aufstrebenden Clusters sowie
die nordöstlichen Rustbelt-Clusters. Erstere sind im Fokus der
chinesischen Entwicklungspolitik, letztere stellen das
schwerindustrielle Rückgrat Chinas dar.
• Frontier Clusters: Beinhalten die am wenigsten weit entwickelten
Cluster, die sich vorwiegend im Westen befinden und die China in
den nächsten Jahren gerne weiter ausbauen würde.
Die Clusters in 2020
• Yangtze-Delta ist mit einem Wachstum von 61,8% (2013-2020)
immer noch der dominante Cluster in China und macht ca. 19% der
chinesischen BIPs aus
• Grundsätzliche Positionierung der Cluster bleibt gleich mit der
Ausnahme, dass der Shandong Byland Cluster auf den 3. Platz
vorrückt und somit das Pearl River Delta und die Beijing-Tianjin-
Hebei Region an Bedeutung verlieren.
• Der Urumqu Cluster verzeichnet in der Periode 2013-2019 das
höchste Wachstum mit 76,7%, gefolgt von den Clusters West Coast
of Taiwan Straits (72,4%) und Qianzhong (70,8%)
• Am langsamsten schreitet die Entwicklung in den Clustern Liao
Central South (20,3%), Taiyuan (20,8%) und Ha-Da-Chang (28,4%)
voran.
Quelle: Frontier Strategy Group – „The Future of Chinese Urbanization“ (Paper)
HUB HONGKONG
Sonderverwaltungszone (ein Land, zwei Systeme)
Closer Economic Partnership Arrangement: bevorzugter Marktzutritt für Hongkonger
Firmen
Greater Bay Initiative (Schaffung eines integrierten Wirtschaftshubs Hongkong, Macau
und Guangdong-Städte)
Tor für chinese outbound and inbound foreign direct investment (58% und 52% des Kapitals)
Mögliches Modell: Handelstochter in Hongkong (Auftragsabwicklung, Versand direkt an
Kunden) und Tochterfirma in China (Kommunikation mit Lieferanten, Qualitätskontrolle)
Britisches Rechtssystem fast unverändert, Dienstleister für China und ganz Asien
(insbesondere Finanzierungen, Consulting)
Vorteile
36
Einbau einer Sicherung (Vieraugenprinzip)
Firmengründung günstiger und rascher
Exportversicherungsmöglichkeiten auch für
Drittlandsprodukte
Englisch sprechende Arbeitskräfte
Rechtssicherheit
Steuermodelle
FAR SOURCING VS. NEAR SOURCING
38
FAR
Sourcing
NEAR
Sourcing
VALUE-ADDED
Manufacturing
LOW-COST
Manufacturing
SPEED
VALU
E
Produktions-
anforderungen
• Preissensibilität
• Intensität der
Lohnkosten
• Intensität der
Technologie
• Intensität von
Innovation/Design
• Time-to-market (lang vs. kurz)
• Vielfalt / Komplexität (niedrig vs. hoch)
• Einkaufsvolumen (niedrig vs. hoch)
Point-of-Sale
Anforderungen
China Westeuropa
Zentral-,
Osteuropa
SüdostasienIndien
Subsahara-Afrika
Mittlerer Osten
Zentral-,
Osteuropa
Nordafrika
39
Lateinamerika?Niedrige Produktionskosten
• z.B. Bekleidung
WesteuropaHome markets
manufacturing• Beschaffungszeit
• Premiumqualität
• Hohe Produktivität
• Fertigkeiten
• Design
• Innovation
Sub-Saharan
Africa?Low-cost
manufacturing• Arbeitskosten
• Geringe
Produktvielfalt
• z.B. Bekleidung
Osteuropa,
Nordafrika, Naher
OstenClose to home
manufacturing• Beschaffungszeit
• Produktvielfalt
• Geringere Mengen
• Fertigkeiten
• Design
Indien / Bangla
Desh / PakistanNiedrige
Produktionskosten
• Niedrige Lohnkosten
• Design
• z.B. Heimtextilien,
Bekleidung,
Geschenkartikel
SüdostasienLow-cost manufacturing• Rohstoffe
• Niedrige Lohnkosten
• Große Mengen
• Geringere Produkt-
vielfalt
• z.B. Bekleidung, Schuhe,
Möbel
ChinaValue added
manufacturing• Stabilität
• Infrastruktur
• Produktivität
• Produktvielfalt
• z.B. Elektronik,
Spielwaren, Maschinen
ÖSTERREICHISCHE IMPORTE AUS CHINA UND AUSGEWÄHLTEN LÄNDERN IN SÜDOSTASIEN 2017
41
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Elektrische Maschinen, Apparate und elektrotechnische Waren
Kernreaktoren, Kessel, Maschinen, Apparate und mechan Geräte
Bekleidung und -zubehör, nicht gewirkt oder gestrickt
Bekleidung und -zubehör, gewirkt oder gestrickt
Möbel, Bettwaren, Beleuchtungskörper, vorgefertigte Gebäude
Spielzeug, Spiele, Unterhaltungsartikel, Sportgeräte; Zubehör
Schuhe, Gamaschen, Teile davon
Optische, photographische Geräte, Meß- und Prüfinstrumente
Waren aus Eisen oder Stahl
Kunststoffe und Waren daraus
China Indien Vietnam Thailand Bangladesch
Quelle: Statistik Austria
WELCHE WAREN?
CHINA IST NOCH IMMER BESCHAFFUNGSMARKT NUMMER 1 FÜR:
Unterhaltungselektronik
Spielwaren
Werkzeuge
Beleuchtungsartikel
Maschinen
bestimmte High-Tech Artikel wie Mobiltelefone
CHINA IS NUR MEHR EINE VON MEHREREN OPTIONEN FÜR:
Bekleidung und Schuhe
Heimtextilien
Möbel und Haushaltswaren
Geschenk- und Werbeartikel
42
LÖHNE IN SÜDOSTASIEN IM VERGLEICH
43
70
90
110
130
150
170
190
210
230
250
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Unit Labor Cost(Index; 2012 = 100)
China Indonesia
Korea Singapore
Taiwan Province of China Thailand
Brazil Mexico
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Korea, Republic of
Singapore
Japan
Macau, China
Hong Kong, China
China
Malaysia
Thailand
Viet Nam
Philippines
Bangladesh
Indonesia
Cambodia
Durchschnittliches monatliches Einkommen (in USD)
Quelle: ILO: Global Wage Database 2018 Quelle: Haver Analytics; and IMF staff calculations (rechte Grafik)
EXKURS: GLOBAL SOURCING FÜR APPARELFACTS & FIGURES (2016)
Kostenstruktur (Rohmaterialien,Löhne, Wechselkurse)
China globaler Hauptlieferant36,4% MA – Tendenz sinkend
Bangladesch und Vietnam MA
EU-Importe gesamt: -3%
Top-Exporter:
1. China: -7%
2. EU gesamt: +4%
3. Bangladesch: +6%
4. Vietnam:+5%
5. Indien: -2%
6. Türkei: +0%
7. Indonesien: -2%
8. Kambodscha: +6%
44
Quelle: https://shenglufashion.com/2017/10/12/wto-reports-world-textile-and-apparel-trade-in-2016/
EXKURS: GLOBAL SOURCING FÜR APPARELENTWICKLUNG DES SOURCINGS
45
1980er 1990er
Trends & Treiber bei Sourcing-Entscheidungen Aufstrebende Sourcing-Nationen
Fokus:
Senken von Einkaufspreisen
Konsequenzen:
höhere Transportkosten
Niedriglohnländer
Vor allem Festland China als verlängerte
Werkbank des Westens
teilweise Verlagerung der Produktion
Regional innerhalb Chinas
nach Südostastien:
Vietnam
Kambodscha
Bangladesch
Türkei, CEE-Staaten und Nordafrika
(Marokko); v.a. für Fast Fashion und
saisonale Auflagen
Südeuropa (Italien, Spanien & Portugal),
v.a. für higher-end Produkte mit geringer
Auflagengröße
längere Vorlaufzeiten für Vorräte
geringere Flexibilität
eingeschränkte Produktverfügbarkeit
Treiber:
steigende Lohnkosten v.a.
in China
Erweiterung der
Produktionskapazitäten in
anderen Ländern
Steigende Transportkosten
Trend:
Fertigungsverlagerungen
Konsequenzen
Probleme bei Qualität & Verlässlichkeit
Schwierigkeiten bzgl. CSR
Schlechtere Transparenz der SC
Kapazitäts- / Know-How-
Einschränkungen
Treiber:
hohe Volatilität im
Konsumverhalten
Nachfrage nach „Fast
Fashion“
Flexibilität & Zuverlässigkeit
gewinnen an Bedeutung
Konsequenz: Mehrfaktorenbetrachtung
bei Sourcing-Entscheidung
Working Capital für lange Vorlaufzeiten
Abschläge bei Spätlieferungen
Supply Chain Relationship/Transparenz
Balance zwischen Kosten, Vorlaufzeit,
Know-How und Verfügbarkeit
2000er
2018
Quelle: LCP-Consulting
EXKURS: GLOBAL SOURCING FÜR APPARELTRENDS & OUTLOOK 2018*
47
• Speed-to-market, reaktionsfähigere und schnellere SCs
• China punktet: Produktvielfalt, Ausgestaltung der SC, Infrastruktur, Effizienz, Skills, Qualität, Größe der
Lieferantenbasis
15,3%
32,8%32,1%
19,8%
Veränderung des Sourcingbudgets
+5%
+1%-5%
keine Veränderung
wird kleiner
21,1%
32,1%
28,9%
Veränderung des Einkaufsvolumens aus China
wird größer
keine Veränderung
wird kleiner
64,5%
35,5%
Unsicherheit bzgl. internationalerHandelsvereinbarungen
Ja Nein
15,2%
24,2%
36,4%
21,2%
Diversifizierung des Sourcing-Portfolios
3-5 Länder
6-10 Länder
11-20 Länder
20+ Länder
54,6%33,3%
12,1%
Änderung des Sourcing-Portfolios
stärkereDiversifizierung
keine Veränderung
geringereDiversifizierung
87,5%
12,5%
Bedeutung von Sustainability & SR bei Sourcing-Entscheidungen
stärkere Bedeutung
keine Veränderung
*Angaben im Vergleich zum Vorjahr
Quelle: https://shenglufashion.com
6,0%
17,0%
10,0% 10,0%11,0%
10,4%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
China USA Kanada Japan Deutschland Östereich
Gesundheitsausgaben 2016 in % des BIP
EXKURS: HEALTHCARE & MEDTECH
Marktstruktur derzeit
chinesische Unternehmen:
low & medium quality Produkte
ausländische Unternehmen:
high-end Produkte
ABER: chinesische Unternehmen beginnen ihre
Produkte aufzuwerten
2017: 16.000 chinesische MedTech-Unternehmen
– Tendenz
49
0
10
20
30
40
50
60
70
2014 2015 2016 2017*
China - Medical Device Market Size (in Mrd. USD)
Total Market Size Total Exports
+20%
2020: 6,5-7%
2013 China zweitgrößten MedTech-Markt
Wachstumstreiber:
Steigendes Gesundheitsbewusstsein &
alternde Bevölkerung
Gesundheitsreform 2016
„13th Five-Year Plan for Medical &
Healthcare System Reform“
Quellen: https://2016.export.gov/industry/health/healthcareresourceguide/eg_main_092229.asp, https://www.export.gov/article?id=China-Medical-Devices
EXKURS: CHINA VS INDIENEIN ÜBERBLICK
50
Daten 2018 China Indien
Lohnkosten (2014)* USD 3,52 ph USD 0,92 ph
Produktivitätswachstum (2018)** + 4,3% + 5,2%
Arbeitsproduktivität (2018)
(relativ zu USA)**21,9% 4,6%
Faktorproduktivitätswachstum
total (2016)**2,7 3,0
Arbeitskräfte (2017)*** 988,3 Mio. 851,6 Mio.
Logistikinfrastruktur
(LPI-Score 2016)****3,66 3,42
Bildung / Alphabetisierung***** 96% (2016) 69% (2011)
Automatisierung ******
Verkaufte Industrieroboter (2016)
Prog. Wachstumsrate 2016/17
Robot density/10.000 Arbeiter
87.000
+ 32%
68
2.627
+ 27%
2
MADE IN CHINA 2025
51
• Ziel: Transformation zur weltweit fortschrittlichsten
und wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaft bis 2049
• Upgrade der Wirtschaft durch kontinuierliche
Aufwärtsbewegung entlang der Wertschöpfungskette
Steigerung der eigenen Innovationskraft
Qualität über Quantität
Nachhaltigkeit & Umweltschutz
Effizienzsteigerung
Ziele
• Innovationsstärke
• Integration von Technologie und Industrie
• Internationalisierung des Industriesektors
• Förderung von serviceorientierter Fertigung
• Restrukturierung des Industriesektors
(Automatisierung & Digitalisierung)
• Förderung von innovativen Durchbrüchen in Zielbranchen
• Förderung und Promotion von chinesischen Eigenmarken
• Forcierung nachhaltiger und „grüner“ Industrie
• Clusterforcierung & Fokus auf Hi-Tech Sektoren
Säulen
• R&D-AusgabenErhöhung auf 1,68% des Umsatzes (2015: 0,92%)
• Abhängigkeit von Technologieimporten 70% aller Core Components & Materials
80% des Equipments für erneuerbare Energien
70% der Industrieroboter
40% der Handychips
• Arbeitsproduktivität (v.a. durch Automatisierung): 7,5% jährlich bis 2020; nach 2020 um 6,5% jährlich
• Wasser- und Energieverbrauch: Reduktion um 35%
• Steuerbegünstigungen15% niedrigere Steuer für bestimmte Hi-Tech Firmen
• Mergers & Acquisitions um Technologiefortschritt zu beschleunigen
2016: 51% aller chin. FDIs im Industriesektor
2005-2010: ~26%
• (staatliche) Kreditvergabe 800 Staatsfonds mit Gesamtwert von 329,7 Mrd. USD
2,9 Mrd. USD in Advanced Manufacturing Fund
20,2 Mrd. USD in National Integrated Circuit Fund
• Verbesserung des AusbildungsniveausMangel an Fachkräften wird steigen
Key Elements / Implementierung
Quellen: http://mckinseychina.com/chinas-new-initiative-to-promote-homegrown-technology/, http://hornetgroup.com.au/made-in-china-2025/,https://www.intouch-quality.com/blog/made-in-china-2025-your-supply-chain, https://www.slideshare.net/InTouchQuality/made-in-china-2025-74429963
MAKE IN INDIA
52
• Ziel: Entwicklung zum globalen Produktionshub
• Upgrade des Industriesektors in % des BIPs
2017: 16% 2020: 25-30%
• „Zero defect – zero effect“
hohe Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards
hochqualitative Produkte mit möglichst geringer
Umweltbelastung
Ziele
• Neue Prozesse: zahlreiche Reformen zur Straffung der Verwaltung und
Liberalisierung von FDIs
• Neue Infrastruktur: Railway & Road, 5-Jahresplan für Straßenbau, 415
Projekte bis 2035; Forcierung von Industrieclusters &
Smart Cities; Bildungsinfrastruktur
• Neue Branchen: 25 neue Zielbranchen, 24 Produktionsclusters bis 2020
• Neues Mindset: Neue Interaktion zw. Regierung und Industrie
weg vom Regulator hin zum Türenöffner
Die 4 Säulen des Programms
• Innovationsförderung
• Skill Development bessere Ausbildung von Arbeitskräften
durchschnittliche Ausbildungszeit bisher: 4,4 Jahre
• besserer Schutz des geistigen Eigentums
• Ausbau von Infrastruktur
• Digitalisierungsoffensive v.a. Prozessbeschleunigung in Verwaltung)
• Straffere Verwaltung Beschleunigung von Entscheidungen und Prozessen
• Steuerreform Erleichterung der Steuerzahlung,
Senkung von Produktionskosten,
Vereinheitlichung des Systems
• neues Insolvenzrecht Vereinheitlichung der Gesetzgebung
ermöglicht Sanierungsverfahren
• Umweltschutz & Nachhaltigkeit & Forcierung von erneuerbaren Energien
10% Subventionierung bei der Fertigung von Produkten
zur Verringerung von Luftverschmutzung sowie Energie-
und Wasserverbrauch
Key Elements / Implementierung
Quellen: http://www.rediff.com/business/report/column-key-factors-to-make-make-in-india-a-big-success/20150413.htm, http://www.makeinindia.com/article/-/v/make-in-india-reason-vision-for-the-initiative, http://www.makeinindia.com/eight-key-developments-in-indiahttps://de.slideshare.net/KrAbhinay/presentation-on-make-in-india-the-future
MADE IN CHINA 2025 VS MAKE IN INDIAZUKÜNFTIGE FOKUS-BRANCHEN
53
Energy Saving / New
Energy VehiclesInformation Technology Robotics and Automation
Agricultural Machinery Aerospace
Power Equipment Railway Equipment Ocean Engineering
New Materials Medtech and Biotech
Automobile &
Automobile ComponentsAviation
Biotechnology Chemical
Construction Defence
Manufacturing
Food Processing
Electronic Systems
IT & BOM
Electrical Machinery
MiningMedia & Entertainment
Oil & Gas Pharmaceuticals
Ports
Railways
Renewable Energy Roads & Highways Space
Textile Gaments Thermal Power Tourism & Hospitality
Wellness
Quellen: https://de.slideshare.net/KrAbhinay/presentation-on-make-in-india-the-future, The Swedish Trade and Invest Council (Paper)
EXKURS: CHINA VS INDIENTRANSPORT & INFRASTRUKTUR
54
Quelle: Bloomberg Professional, http://www.bloomberg.com/professional/blog/india-is-closing-infrastructure-gap-with-china/
TRENDS IM GLOBALEN EINKAUF 2025
Risikobewertung
Nachhaltigkeit! – Kosten nicht mehr einziger Faktor
Globalisierung – Einkäufer-Know-How vor Ort (China, Brasilien, Russland, Indien etc.) für weltweites Sourcing
Integration – abteilungsübergreifend
Finanzierung
Innovation plus Produktentwicklung -Einkauf schafft Wert für gesamtes Unternehmen
Zusammenarbeit mit Zulieferern + Dienstleistern
Transparenz – social media uä macht Sourcing öffentlich
Information
Mitarbeiter
Digitalisierung
55
Quellen: KPMG, Bericht FUTUREBUY: The Future of Procurement – 25 in 25, 2013,
http://www.supplychaindigital.com/procurement/top-procurement-trends-2017-0
ORGANISATORISCHE UND TECHNISCHE VORBEREITUNG DURCH KÄUFER I
Category Management Prozess (Warengruppenmanagement):
Analyse der Warengruppe: Stärken/Schwächen
Analyse des Kundenpotenzials
Planung der Strategie: Simulation von Platzierungs-, Preis-und Sortimentsänderungen
Einsatz der Strategie in Testbetrieben
Bewertung der Ergebnisse
Definition der Ziele des Beschaffungsvorhabens
Festlegung der Ziele für Preis und Gewinnspanne
Analyse des Beschaffungsbedarfes (Volumen, Menge)
Erstellung eines Zeitplans
58
ORGANISATORISCHE UND TECHNISCHE VORBEREITUNG DURCH KÄUFER II
Organisatorische Vorbereitung
Überwindung betriebsinterner Widerstände
Einholung von Basisinformationen über Beschaffungsregionen
Auswahl der zu beschaffenden Produkte
Einholung von Kosteninformationen (Transport, Zoll etc.)
Grobvergleich Gesamtbeschaffungskosten (Total Cost of
Ownership) verschiedener Beschaffungsregionen
59
ORGANISATORISCHE UND TECHNISCHE VORBEREITUNG DURCH KÄUFER III
Entscheidung über Beschaffungsart
Direct Sourcing
Sourcing Agent
Eigene Präsenz vor Ort (Repräsentanz, Handelstochter,
Beteiligung an Lieferanten)
Informationseinholung über vermutlich erzielbare
Preisuntergrenze
Internetrecherche
Interne Fertigungsexperten
Dritte (Konsulenten, QC-Unternehmen)
60
ORGANISATORISCHE UND TECHNISCHE VORBEREITUNG DURCH KÄUFER IV
Erstellung von Fragebögen für potenzielle Lieferanten
Eruierung von Sicherheits- und Qualitätsstandards für Produkt und Rohstoffe / Vormaterialien (CEE – Kennzeichnung für bestimmte Produkte)
Niemals dem Lieferanten die Wahl lassen (Request for Quotation Documents):
Master Standards: Generelle Anforderungen an den Lieferanten
Erstellung von Produktspezifikationen (PPS-ProductSpecification Sheet; Rohstoffe und Vormaterialien nicht vergessen!)
Erstellung einer Mängelklassifikation (Standard Failure Code) für Produkt, Verkaufsverpackung und Transportverpackung
Erstellung eines Produkttestprotokolls
61
ORGANISATORISCHE UND TECHNISCHE VORBEREITUNG DURCH KÄUFER V
Verbesserung der Kommunikation zwischen Käufer und Lieferanten
Lieferant ist weniger in Versuchung, an allen Ecken und Enden zu sparen
Lieferant weiß ganz genau, was er liefern muss
Kontrollierter Entwicklungs- und Produktionsbeginn
wenige Abänderungen
Lieferant hat weniger Möglichkeiten, nachträgliche Preissteigerungen durchzusetzen
Vertragsbestandteil
Basis für Checklist eines QC-Inspektors
Social Accountability: BSCI Verhaltenskodex
62
LIEFERANTENSUCHE
Probleme Mangelnde Transparenz des Beschaffungsmarktes
Unsicherheit der Informationsquellen
Vielzahl von Lieferanten (fragmentierte Marktsegmente)
Unternehmensverflechtungen
Tradition der Einschaltung von Mittlern in Lieferkette („Huikou“)
Typen Staatliches vs. Privates Unternehmen
WFOE vs. Joint Venture vs. Chinesisches Unternehmen
Exportorientiertes vs. Binnenmarktorientiertes Unternehmen
Großer vs. Kleiner Lieferant
Hersteller vs. Händler vs. Vermittler
Lieferant vs. Sublieferant
Five Star Factory vs. Shadow Factory
Hauptlieferant vs. Back-up Lieferant
63
LIEFERANTENSUCHE - TYPEN
Großer Lieferant Zumeist auf Massenproduktion eingestellt
Bevorzugt Großaufträge
Wenig Verhandlungsmacht
Kleinere Aufträge werden in Spitzenzeiten gerne hintan angereiht
Kleiner Lieferant Für kleinere Aufträge oft die bessere Lösung
Zumeist schnellere Reaktionszeit
Geringere Produktionsstabilität
Größere Wahrscheinlichkeit von Qualitätsproblemen
Manchmal Investitionen erforderlich
Aufgrund geringerer Finanzkraft Wunsch nach Vorfinanzierungwahrscheinlich
64
WIE FINDE ICH LIEFERANTEN - QUELLEN
Search Engines wie Google, Baidu etc.
B2B Websites wie Alibaba, Made-in-China, Globalsources etc.
Datenbanken (Sinotrust, QualitySourcing.com,
Ausfuhrstatistiken, etc.)
Websites chinesischer Messen / Ausstellerverzeichnisse
Messebesuche
AußenwirtschaftsCenter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
Externe (Konsulenten, Sourcing Agents- QC-Firmen, BME, Design
Institues etc.)
Teilnahme an Matchmaking Events
Geschäftspartner
65
WICHTIGE MESSEN UND VERANSTALTUNGEN
Besuch spezieller Sourcing-Messen
Canton Fair: 3 Teile, Guangzhou, Frühjahr und Herbst
ECF – East China Fair, Shanghai, FrühjahR
China Yiwu International Commodities Fair, Yiwu, Herbst
CICGF – China International Consumer Goods Fair, Ningbo, Frühjahr
Besuch von Fachmessen
Teilnahme an Sourcing Veranstaltungen
ISF - International Sourcing Fair, Shanghai, Herbst
Messebesuche müssen VORBEREITERT werden:
Auswahl & Briefing des Besuchsteams
Produktspezifikationen / Muster
Dolmetscher
Termine vorab vereinbaren
Follow-up
66
KEIN GESCHÄFT OHNE FIRMENÜBERPRÜFUNG
Know Your Business Partner
Echte Firma oder Scheinfirma, Hersteller vs Händler?
Registrierung bei regionaler State Administration of Industry
and Commerce (SAIC)
Vorhandensein einer Geschäftslizenz
Überprüfung
AussenwirtschaftsCenter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
Bonitätsauskunft
Einsichtnahme in Registrierung bei SAIC
Kopie der Geschäftslizenz verlangen
Investigation Report
67
LIEFERANTENBEWERTUNG UND -SELEKTION
Anfrage an den Lieferanten – Übermittlung von
Master Standards
Sicherheitsstandards
Produktspezifikationen
Evaluierungsprozess
Request for Information
außenhandelsberechtigten Firma -> VerlängerungVorhandensein einer Exportlizenz -> Devisenberechtigung -> Basis für
Devisenverfügbarkeit -> ansonsten Einschaltung einer der Supply Chain und höhere Kosten
Exporterfahrung, Fremdsprachen
Kundenreferenzen
Qualifikation der Mitarbeiter
Maschinelle Ausstattung, Fertigungsprozess
Freie Kapazität
Qualitätssicherungsprozess
Finanzielle Ausstattung
Zertifikate (ISO 9001, ISO 14001 Umwelt, BSCI/ICTI Social Accountability)
68
LIEFERANTENSUCHE: INDIZIEN FÜR SCHEINFIRMA
Keine eigene Website, Präsentationen nur auf kostenloser B2B-
Website, Website nur auf Englisch
Keine Firmendaten erhältlich, nur Mobiltelefonnummer
(Verwendung von Hotmail oder QQ Accounts ist kein
Abschreckungsgrund!)
Schnelles Angebot mit extrem niedrigem Preis
Angebot von Produkten von Markenfirmen (die in der
Regel aber eine Vertriebsbindung haben!)
Angebot von gefälschten Markenwaren
Bei Vertrieb nach China: Auftragserteilung an österr. Firma „aus
heiterem Himmel“
69
LIEFERANTENBEWERTUNG UND -SELEKTION
Überprüfung der Angaben
Request for Quotation
Qualität hat seinen Preis You get what you pay for!
Chinesische Lieferanten sind sehr preissensibel Tendenz
zu Kosteneinsparungen (Verwässerung von
Materialzusammensetzungen)
Preis- und Kostenvergleich
Basis: TCO – Total Cost of Ownership
Kostenwahrheit: sichtbare und versteckte Kosten
70
LIEFERANTENBEWERTUNG UND -SELEKTION
Vorauswahl
Einschränkung auf etwa 3 Lieferanten mit dem höchsten Potenzial
Ausscheiden von Lieferanten mit Preisausreißern
Ausscheiden von Lieferanten mit Kommunikationsproblemen (Reaktionsgeschwindigkeit und –genauigkeit)
Audit
FA - Factory Audit: technische Beurteilung von Personal, Fähigkeiten, Ausstattung, Produktionsverfahren
Guten Auditor bestimmen
Auditmethode wählen
Je nach Ergebnis wird Lieferant approbiert oder muss Verbesserungen vornehmen
SA – Social Audit / CSR – Corporate Social Responsibility Audit werden immer wichtiger (Beurteilung auf Einhaltung von Vorschriften in Bezug auf Kinderarbeit, Arbeitssicherheit, Mindestlöhne etc.
71
FIRMENBESICHTIGUNG
Vorbereitung
Bestimmung eines Teams (Unterstützung durch Externe)
Vereinbaren und Rückbestätigen
Nicht mit generellen Firmenpräsentationen abspeisen lassen
Beobachtung des Fertigungsprozesses
Wichtig:
allgemeine Kapazität der Fertigungsstätte
Maschinen und Ausstattung
Qualitätssicherung
Ausbildung des Personals
Lager
sichtbares Vermögen
Anzeichen auf Shadow Factory
Ist Kapazität für eigenen Auftrag gegeben?
72
BEMUSTERUNG
Anforderung eines Musters oder Platzierung einer
Probebestellung
Prüfung des Musters
Approbierung des Musters Basis für Beschaffungsvertrag und
Qualitätsinspektion
WENN NOTWENDUNG
Nachverhandlungen mit bisherigem Lieferanten
Verhandlungen mit einem Back-up Lieferanten
73
EXKURS: VORABMUSTER
Voraussetzung für Test
des Designs / Produkts und
des Produzenten
Einhaltung der Kosten
Produktdatenblatt für Produktdetails
Was nicht spezifiziert ist wird nicht geliefert!
Sicherheitsstandards und Stoffbeschränkungen
Verpackung auch einplanen
Bestellbedingungen für Muster
Produktionstermin inkl. Zeit für Nachbesserungen
Besitzrechte an Formen und Werkzeugen
Fremdvergabe an Subunternehmer
Zahlungsbedingungen
Geheimhaltungsklausel
74
VERHANDLUNG UND VERTRAGSABSCHLUSS
Persönliche Beziehung aufbauen
Vertragsunterzeichnung andere Bedeutung
Tendenz zur Nachverhandlung
Gewerbliche Schutzrechte
Do your homework!
Vorsichtsmaßnahmen gegen Lieferung von Plagiaten
Preisverhandlung
Diskussion über Faktoren, die den Preis beeinflussen
Mengenrabatt bei großem Auftrag möglich
Kleine Abnahmemengen mögliche Probebestellung
75
ACHTUNG- INTERNETFRAUD!
Hacken von E-Mail-Korrespondenz oder Unterstützung durch
Firmeninsider
Zahlung des Käufers wird an falsches Konto geleitet
Nicht den „Antwort“-Button bei E-Mails verwenden!
ERKENNEN SIE DEN UNTERSCHIED?
76
AUSGEWÄHLTE RISIKEN BEIM EINKAUF AUS CHINA
78
Gewährleistungsmängel
Nichtlieferung
Falschlieferung
Mangellieferung
Spätlieferung
Don‘t expect, inspect !
Andere Risiken
Preisrisiko
Konkursrisiko
Währungsrisiko
Plagiatsrisiko
Prüfen und absichern !
MÖGLICHE SOURCING-STRUKTUR IN CHINA
79
Einkaufsbüro vor Ort
Org
anis
ati
onsg
rad
hoch
gering
gering hoch
Externer Agent vor Ort
DistantSourcing
Eigener Agent vor Ort
- lokal für lokal
- lokal für global
Beschaffungs-zentrum in Asien
Zwischen-händler in
EU
Langfristige
Sourcing-
Strategie ?
FEHLER 1: MANGELNDE SPEZIFIKATION
Für den Lieferanten ist der Kundenwunsch möglicherweise nur ein Indiz des Gewollten, keine verbindliche Grundlage! Er hält Abweichungen vom Bestellten für in Ordnung. Wenn der Lieferant einen Input zum Produktdesign gibt, hält er sich vielleicht für den geistigen Eigentümer.
Alle (!) Produkteigenschaften vorab schriftlich definieren
Design, Abmessungen, Material, Farbe, Oberflächen, Leistung, Kapazität, technische Standards, etc.
Auch allgemein in Europa vorausgesetzte Eigenschaften definieren – immer vom „worst case“ Szenario ausgehen!
Aber: Keine Weitergabe von Zusatzinformation (z.B. Design von Gesamtprodukt, wenn nur Komponente bestellt wird).
Trennung von technischer Entwicklung und Produktion
80
FEHLER 2: UNKENNTNIS DER WAHREN KOSTEN
Chinas günstige Fertigungspreise sind oft zu gut, um wahr zu sein.
Geringe Abnahmemengen verhindern Rabatte und bedeuten keine
Verhandlungsmacht. Außerdem bleiben Folgekosten oft unbeachtet.
Mögliche Folge- und Zusatzkosten
Investitionen in Fertigungsmittel (Formen,…)
Transport- und Logistikkosten
Wechselkursschwankungen (Einkauf in CNY oder USD üblich)
Notfallbesuche und nachträgliche Qualitätsprüfungen
Haftungen gegenüber eigenen Kunden – oft kein Regress an
chinesischen Lieferanten möglich
81
FEHLER 3: MANGELNDE KONTROLLE
In China zählt oft der Schein. Vom Auftritt auf Handelsmessen und Webseiten und von den in Showrooms, Lagerhallen oder als „Sample“ präsentierten Produkten lassen sich keine allgemeinen Rückschlüsse auf Firma und tatsächlich geliefertes Produkt ziehen.
Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle!
Fabriksbesuche vor Ort
Geschäftslizenz und Referenzkunden verlangen und prüfen
Labelling: Zertifikate und Inhaltsstoffe müssen nicht stimmen!
Achtung vor dem „Golden Sample“ (danach folgt Materialverwässerung)
Qualitätskontrolle vor Ort mehrfach während der Produktion sowie nach Verpackung nötig
82
FEHLER 4: KOMMUNIKATIONSPROBLEME
Der Lieferant informiert Sie nicht laufend über den Prozess, der Käufer ist also im Eigeninteresse für das Projektmanagement verantwortlich. Problemverschleierung ist üblich, um „Gesicht“ zu wahren. Wenn es für Sie „dringend“ ist, heißt das für den Lieferanten gar nichts.
Gute Lieferantenbeziehung ist das Um und Auf
Persönlicher Kontakt, kostet Zeit!
Wertschätzung
Ständiges Monitoring der Lieferantenbeziehung
Einbindung/Kenntnis mehrerer Personen beim Lieferanten, da sonst keine Kommunikation möglich, wenn Ansprechpartner „nicht da“ ist
Urgenzen nicht mit eskalierendem Ton per E-Mail, sondern auch am Telefon oder persönlich / durch einen Vertreter.
83
FEHLER 5: VORLEISTUNGSRISIKO IGNORIEREN
Der Lieferant beginnt vielleicht erst nach Auftrags- und Zahlungseingang mit dem Einkauf der Produktionsmittel, das Risiko trägt immer der Käufer (Mini-Kredit).
Jede Vorausleistung kann im Zweifel verloren sein
Bei hohem Auftragsvolumen bzw. längerer Geschäftsbeziehung: Akkreditiv
Keine Anzahlung von 100
Üblich ist 30 bis 50 % sofort, 50 bis 70 % nach Qualitätsprüfung und Verschiffung
Ideal wäre 30 % sofort, 40 % nach Inspektion und Abnahme, 30 % nach Erhalt und finaler Inspektion
84
FEHLER 6: „FALLING FOR THE RED CARPET“
Der Lieferant rollt dem Käufer den roten Teppich aus,
Dinnereinladung und Karaoke inklusive. Ein Problem entsteht, wenn
der Käufer von der Gastfreundschaft überwältigt wird und glaubt,
bereits ein freundschaftliches Verhältnis mit dem Lieferanten zu
pflegen.
Nicht vom äußeren Schein blenden lassen
Achtung: Es könnten Gegenleistungen erwartet werden (z.B.
Entgegenkommen bei Verhandlungen, Toleranz bei Mängeln und
Verspätungen)
Ja zum Aufbau guter Geschäftsbeziehungen, aber Ihre
Professionalität ist gefordert
85
FEHLER 7: UNDICHTE VERTRÄGE
Viele China-Geschäfte werden nur per E-Mail abgeschlossen – ohne Klärung von wesentlichen Vertragselementen. Doch jedes China-Geschäft verdient einen Vertrag.
Unbedingt schriftlichen Kaufvertrag abschließen!
Im Idealfall zweisprachig
Festlegung von INCOTERMS und Zahlungsmodalitäten
Klärung von Gewährleistung, Haftungsfragen und Vorgehensweise im Streitfall
Evtl. Schlichtungsklausel für außergerichtliche Einigung, da Rechtsweg in China wenig aussichtsreich ist
Schutz geistigen Eigentums und Verschwiegenheitsklausel
86
FEHLER 8: KEIN SCHUTZ GEISTIGEN EIGENTUMS
In China gilt markenrechtlich das First-to-register Prinzip. Wenn Ihre Marke ungeschützt bleibt, steht sie für den Missbrauch zur Verfügung.
Schützen Sie Marken und Patente in China
Marken und Designpatente müssen in China registriert sein, um geschützt zu sein. Internationale Registrierung reicht nicht.
Durchsetzung korrekt registrierter geistiger Eigentumsrechte funktioniert relativ gut.
Besondere Achtsamkeit empfiehlt sich, wenn Prototypen, Werkzeuge oder Formen weitergegeben werden (Auftragsfertigung).
87
FEHLER 9: BLINDES VERTRAUEN IN LOYALITÄT
Die Schaffung einer Win-Win-Situation ist dem Lieferanten oft nicht wichtig. Sein Ziel ist die Gewinnmaximierung, in der chinesischen Hierarchie gilt der Fabrikant mehr als der Kunde.
Loyalität vs. Taktik zur Vorteilsmehrung
Sukzessive Qualitätsminderung
Unilaterale Produktänderung (für Chinesen „nicht wesentlich“ – Käufer aber haftet gegenüber seinen eigenen Kunden)
Nachträgliche Preiserhöhung
Kollusion („wichtigere“ Aufträge, Parallelgeschäfte, Plagiate...)
Fehlendes Gefühl für moralische oder rechtliche Verpflichtung
Monitoring der Geschäftsbeziehung, Kontrollen
Beschäftigung mit chinesischer Geschäftskultur sinnvoll
88
FEHLER 10: BLINDES VERTRAUEN IN RECHTSSTAAT
Das chinesische Recht hält zu vielen Themen Regelungen bereit, die
Durchsetzung ist aber oft unbefriedigend – gerade für ausländische
Firmen.
Regelung aller Eventualitäten vertraglich im Voraus
Gütliche Einigung oft besser als Rechtsweg
Mahnungen oft zwecklos
Keine Vollstreckung österr. Urteile in China möglich
Hohe Kosten (Geld, Zeit) für gerichtliche Verfolgung in China
Schiedsgerichtbarkeit
Nutzung von Leverage/Verhandlungspotential bei Streitigkeiten
89
QUALITÄTSSICHERUNG VOR ORT
Training der Qualitätsinspektoren
Dokumentation der eingesetzten Vormaterialien
Inspektion vor und während Produktion plus finale Abnahme
(Stichproben)
Schriftliche Inspektions- und Testberichte verlangen
Kontrolle der Verladung
Unterstützung bei Verbesserungsbemühung des Lieferanten
Aktive Terminüberwachung (Präsenz, Kommunikationsfrequenz)
Notfallpläne (zusätzliche QCs, Lagerbestandserhöhung, Reserve-
Lieferanten)
90
AUFTRAGSFERTIGUNG UND VEREDELUNGSVERKEHR
Achtung bei Lohnfertigung/Veredelung
Knowhow-Verlust (technische Zeichnungen, Formen, etc.)
Verarbeiter erwirbt i.d.R. Eigentum am Ausgangsmaterial
Befreiung von Zoll und Einfuhr-/Ausfuhrsteuern
Ausnahme: Ausgangsmaterial in China erworben, lokaler Verkauf
Häufige Änderung von Erstattungssätzen beim Zoll
Evtl. „Zonenpflicht“
„Restricted List“ – v.a. arbeitsintensive Produkte
Zollamtliche Überwachung
Deklaration schon bei Einfuhr
Registrierung im Zollhandbuch
Spezielle Import-Export-Deklaration durch Verarbeiter
91
REKLAMATIONSABWICKLUNG
„Augen auf – Kauf ist Kauf“
Rechtsstreit vermeiden, notfalls Intermediär einschalten
Gewährleistung praktisch schwer durchsetzbar
Mögliche Lösungsvorschläge des Lieferanten
Nachbesserung: oft praxisfremd
Rücksendung der Ware: Wer kommt für Kosten auf?
Preisrückerstattung: Devisentransferproblematik (lückenlose
Dokumentation nötig, meist keine Zustimmung des
Lieferanten)
Preisreduktion bei nächster Lieferung: Es muss eine
längerfristige Lieferbeziehung glaubhaft sein.
92
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA FÜR SIE VOR ORT!
94
Ihr Support in China
5 AußenwirtschaftsCenter
- Peking
- Shanghai
- Hongkong
- Guangzhou
- Chengdu
2 AußenwirtschaftsBüros
- Shenyang
- Xi’an
BRANCHENKOMPETENZ
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Peking
Agrar- und Forstwirtschaft
Wintersport
E-Commerce
Konsumgüter & Lifestyle
Shanghai
Automotive
Luftfahrt
Neue Technologien
Life Science & Pharma
Nahrungsmittel und Getränke
Hongkong
Kreativwirtschaft
Dienstleistungen
Finanzwirtschaft
Bildungsexport
Guangzhou
Umwelttechnologie
Erneuerbare Energien
Elektrotechnik und Elektronik
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AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
DIE INTERNATIONALISIERUNGS-AGENTUR DER ÖSTERREICHISCHEN WIRTSCHAFT
In Österreich
• AUSSENWIRTSCHAFT Head Office in der
Wirtschaftskammer Österreich
• Kooperation mit den Außenhandelsabteilungen der 9 Landeskammern:
Plattform AUSSENWIRTSCHAFT PLUS
Im Ausland
• 75 AußenwirtschaftsCenter
• 35 AußenwirtschaftsBüros
UNSER SERVICEANGEBOT
98
Wissen
von Experten,
Information zum
Download und bei
Events - Besser als die
Google-Suchmaske…
Plattformen
Webportale, Messen,
Firmengruppenreisen -
Schaufenster und
Bühnen für
österreichische
Firmen…
Partner
Kontakte zu Partnern,
Netzwerke, umfassende
Beratung (Vertrieb,
Finanzierung,
Dienstleister,…)
• über 1.000 Publikationen
• Länderupdates und –reports
• Profile und Reports
• AUSSENWIRTSCHAFT magazine
• AUSSENWIRTSCHAFT weekly – wöchentlicher Newsletter
• über 1.200 Veranstaltungen
• Foren/Wirtschaftsdelegierten-Meetings
• Exporttag
• Horizonte
WISSEN
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PLATTFORMEN
100
• www.advantageaustria.org (28 Sprachen, 200 Länderseiten)
• FRESH VIEW (Hochglanzbroschüre über Branche)
• Marktplätze, B2B-Plattformen in Österreich
• Präsentationen im Ausland
• Gruppenausstellungen/Gruppenstände
• Katalogausstellungen
• Austria Showcases
• Firmengruppenreisen ins Ausland
• Wirtschaftsmissionen
• Marktsondierungsreisen
• Zukunftsreisen
• Niederlassungen im Ausland vernetzen (AUSTRIA CONNECT/Austrian Business Circles)
PARTNER
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• Starthilfe für Exporteure (Bundesländer)
• Beratung für „Fortgeschrittene“ (Internationalisierung, Exportfinanzierung,
Technologieberatung, Netzwerke Projekte International)
• Beratung durch die AußenwirtschaftsCenter
• Markteintritt
• Marktunterstützung
• Investitionsberatung
• Bezugsquellen
• Krisenintervention
INTERNATIONALISIERUNGSOFFENSIVE
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA = Hauptpartner für ergänzende Maßnahmen
im Bereich der Außenwirtschaftsförderung
go-international I (Zeitraum 2003 – März 2009): 40 Mio. Euro
go-international II (4/2009 – 3/2011): 38 Mio.– Euro
go-international III (4/2011 – 3/2013): 35 Mio. Euro
go-international IV (4/2013 – 3/2015): 31 Mio. Euro
go-international IV+ “RUS-UKR-Paket” (10/2014 – 12/2015): 2,5 Mio. Euro
go-international V (4/2015 – 3/2019): 56 Mio. Euro
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go-international
www.go-international.at
INTERNATIONALISIERUNGSOFFENSIVE
How to Do Business Abroad
Fokus: KMUs
Strengthen Strengths
Fokus: Industrie
Exporting Know-How
Fokus: Dienstleistungen
From Exporting to Intergrated Value-Chains
Fokus: Investitionen
Communicating Austria
Fokus: Kommunikation
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go-international
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA AUF EINEN BLICK
104
Wir sind die Internationalisierungsagentur der österreichischen
Wirtschaft
Wir
informieren
Weltweit in 73 Ländern für Sie im Einsatz !
Wir
vernetzen
Wir
beraten
Wir
positionieren
Über Ihre Fragen freuen wir uns!
Mag. Christina Schösser
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
T +86 (21) 6289 7123
W wko.at/aussenwirtschaft
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