el cambio de gobierno y su impacto sobre la actividad
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El cambio de gobierno y su impacto sobre la actividad
agroindustrial
Juan Manuel Garzón
Economista Jefe IERAL de Fundación Mediterránea
Córdoba, 20 de noviembre de 2019
De los 15 principales complejos exportadores argentinos, 8 pertenecen a la agroindustria*
*Flujos promedio anual período 2015/2018. Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.
¿Qué necesita la actividad agroindustrial del próximo gobierno (y no solo ella)?
1. Estabilidad de precios
2. Menos impuestos y más eficientes
3. Infraestructura y mejores servicios logísticos
4. Mayor integración comercial
Inflación en dólares por períodos, Argentina vs competidores globales seleccionados (2009/2019)
Fuente: Elaboración propia en base a fuentes varias.
Pedido 1: Evitar volver a un ciclo de muy elevada inflación en dólares
Dólar oficial
(¿Efecto control de
cambios?)
Hay impuestos e impuestos, algunos menos “amistosos” con la inversión y las exportaciones que otros
• Derechos de Exportación
• Impuestos a los Débitos y Créditos Bancarios
• Saldos “técnicos” a favor y fallas de instrumentación del IVA
• Tasa estadística
• Impuesto a los Ingresos Brutos
• Impuesto a los Sellos
• ….
En mercados competitivos, con productos homogéneos, los impuestos no se pueden “exportar”
IMPUE
STOS
Derechos de Exportación: una rara avis de la tributación global*
• Islas Salomón
• Rusia
• Costa de Marfil
• Kazajistán
• Argentina
• Guinea - Bisau
• Bielorrusia
• Palau
• Afganistán
• Bahamas
• Uzbekistán
• Tanzania
• Papúa Nueva Guinea
*En rojo / naranja países que aplican DEX con una alícuota efectiva media superior al 1% del valor de las exportaciones de bienes.
Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial.
Recaudación de tres impuestos distorsivos (DEX, IDyC, IIBB) en relación al tamaño de la economía (PIB)
-0,2%
1,6% 1,9% 2,5%
1,5% 0,9%
0,3%
1,4% 1,6%
1,7%
1,7%
1,6% 2,0%
2,0%
2,6%
3,1%
3,9%
3,9%
2,1%
5,0%
6,1%
7,3% 7,1%
6,3%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
1999/2001 2002/2003 2004/2007 2008/2011 2012/2015 2016/2019
Derechos de Exportación* Impuesto Débitos y Créditos Bancarios Impuesto a los Ingresos Brutos
Nota: Presión tributaria promedio en cada período Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y MECON.
Recaudación de Derechos de Exportación según gestiones de gobierno Promedio anual período, en millones de US$
2.367
4.764
11.187 10.601
4.445 3.939
7.114
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2002/2003 2004/2007 2008/2011 2012/2015 2016/2017 2018 2019(P)
Nota: Recaudación promedio anual por períodos. Para 2019 se estiman últimos dos meses. Fuente: Elaboración propia en base a MECON.
Recaudación de derechos de exportación según complejos exportadores En % del total recaudado por el impuesto
77%
64% 67% 75%
100% 98%
74%
23%
36% 33% 25%
0% 2%
26%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002/2003 2004/2007 2008/2011 2012/2015 2016/2017 2018 2019(P)
Complejos de granos Otros complejos exportadores
Nota: Para 2019 se estiman últimos dos meses. Fuente: Elaboración propia.
• Se estima una transferencia de US$ 25.600 millones entre 2002 y 2019.
• El 20% de la recaudación nacional del impuesto.
• Los departamentos de Marcos Juárez, Unión y Río Cuarto, aportaron más de US$ 3.000 millones cada uno.
• Córdoba recibió por el Fondo Federal Solidario (Fondo “Sojero”) US$ 1.270 millones (2009/2018)
Aporte de la Agroindustria de Córdoba a los derechos de exportación
Pedido 2: Las cuentas públicas deben “cerrar”, pero también las cuentas de las empresas agro y agro-industriales
IMPUESTOS
Infraestructura y servicios logísticos
• Infraestructura vial
• Infraestructura ferroviaria
• Infraestructura vías navegables
• Infraestructura portuaria
• Infraestructura aeroportuaria
• Marco regulatorio
• Servicios de transporte y logísticos
• Gestión Aduana
500 metros de largo, 13.052 kilómetros, ocho países, cinco
sistemas aduaneros, tres cambios de ancho de vía y 16 días por trayecto
Infraestructura y servicios logísticos: “el tren de la seda Yiwu- Madrid” de China
http://www.quorumcorp.net
Infraestructura y servicios logísticos: “el monitoreo del sistema de transporte y almacenaje de granos” de Canadá
Índice de competitividad logística, posición de Argentina en el ranking global
18
34
56 61
0
10
20
30
40
50
60
70
Australia Chile Brasil Argentina
Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial.
Algunos competidores
vs Argentina
Estadía promedio (días) en puertos (2018)
Fuente: Elaboración propia en base a Naciones Unidas.
Buques portacontenedores
Buques graneleros
Infraestructura y servicios logísticos: Argentina 1
Línea TA- Belgrano Cargas
(NOA)
Línea TA- San Martín
(Cuyo, Centro y Bs As)
Infraestructura y servicios logísticos: Argentina 2
Pedido 3: Para no quedar “varados”, debe ser prioridad la mejora de la infraestructura y los servicios logísticos
La búsqueda de más mercado
• Relaciones comerciales con varios países/bloques muy relevantes para la agroindustria requerirán continuidad, intensidad e inteligencia en la negociación:
1. Brasil
2. Unión Europea
3. Estados Unidos
4. China
5. Otros (Japón, Corea, Satélites de China, México, etc.)
Argentina - Brasil
Mercosur – Unión Europea
Granos pampeanos y sus principales derivados industriales
2007/2008 2014/2015 2016/2017
Cebada 6% 0% 0%
Girasol 46% 28% 22%
Maíz 21% 3% 2%
Soja 27% 21% 19%
Sorgo 41% 0% 0%
Trigo 0% 1% 1%
Total granos 24% 17% 14%
Proteínas y productos del reino animal
2007/2008 2014/2015 2016/2017
Avícola 23% 6% 7%
Bovina 38% 29% 28%
Lácteos 0% 0% 0%
Total proteínas animales 28% 17% 20%
Economías regionales
2007/2008 2014/2015 2016/2017
Arroz 2% 1% 1%
Azúcar 7% 8% 14%
Cítricos 55% 49% 52%
Forestoindustria 8% 1% 1%
Frutas de Carozo 22% 13% 14%
Frutas de Pepita 31% 19% 19%
Frutas Finas 30% 29% 30%
Frutos Secos 93% 65% 67%
Hortalizas 24% 13% 8%
Infusiones 13% 7% 7%
Legumbres 40% 29% 22%
Maní 68% 55% 58%
Miel 70% 19% 42%
Olivícola 3% 18% 18%
Papa 0% 0% 0%
Tabaco 44% 25% 36%
Vitícola 25% 22% 23%
Total Regionales 32% 25% 29%
• La UE es un mercado muy relevante para muchas cadenas agroindustriales, tanto pampeanas agrícolas, de producción animal y economías regionales.
• En economías regionales, este mercado representa en promedio el 29% de las colocaciones totales.
• Con entrada en vigencia del Acuerdo, hay productos agroindustriales que quedarán automáticamente libre de aranceles y otros cuya desgravación llevará entre 4 y 10 años*
Cuadro: Relevancia de la UE como mercado destino de las exportaciones
agroindustriales argentinas En % del total
* Detalles en https://www.cancilleria.gob.ar/acuerdo-mercosur-ue/resumen-de-contenidos-del-pilar-comercial
• Estados Unidos es un mercado actualmente importante para productos tales como miel, arándanos, peras, manzanas, maní, aceite de oliva, vinos, aceite de limón, té, forestales, entre otros.
• A futuro puede ser también un muy buen mercado para otros alimentos, caso de carne bovina y cítricos frescos.
• Argentina se encuentra en desventaja en el acceso a Estados Unidos, en relación a otros competidores de peso, caso de Chile, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
Argentina – Estados Unidos
Exportaciones a Estados Unidos
En millones de US$ (2017/2108)
Argentina – China
• Argentina es hoy unos de los principales proveedor de carnes a China. En 2015 tenía 37 plantas habilitadas para exportar, actualmente llega a 91.
• Factores coyunturales (Fiebre Porcina Africana) y estructurales (mayor consumo de proteínas animales) explican la aceleración de las importaciones chinas.
• Además de carnes, se colocan en el gigante derivados de la leche, aceite de maní, tabaco, soja, mostos y vinos, cueros, entre otros productos.
• Mucho por crecer: Chile exporta a China por valor de US$ 21.000 millones mientras que Argentina por US$ 4.500 millones (2017/2018)
Exportaciones argentinas de
carne bovina (toneladas mes)
Pedido 4: El país no puede volver a aislarse, el desarrollo agroindustrial exige profundizar la inserción en mercados externos
El cambio de gobierno y su impacto sobre la actividad
agroindustrial
Juan Manuel Garzón
Economista Jefe IERAL de Fundación Mediterránea
Córdoba, 20 de noviembre de 2019