Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

Dirección de Estudios Económicos

Estudio Exploratorio

El Mercado de Chile

Arianna Tristán atristan@procomer.com

Analista Económico

Noviembre, 2008

EE-IM-29-2008

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Contenido

I. Introducción .................................... ....................................................... 3

II. Aspectos generales ............................. ................................................. 4

III. Estructura de la economía ..................... ............................................. 5

a. Principales actividades productivas ................................................... 5

b. Segmentación regional ...................................................................... 6

IV. El Consumidor Chileno .......................... ........................................... 11

a. Gasto del consumidor ...................................................................... 11

b. Demografía del consumidor ............................................................. 13

V. El sector externo............................... .................................................. 15

a. Intercambio comercial de Chile ........................................................ 15

b. Intercambio comercial con Costa Rica............................................. 17

c. Inversión .......................................................................................... 18

d. Comercio de Servicios ..................................................................... 22

VI. Detectando oportunidades....................... ......................................... 25

Conclusiones ....................................... ................................................... 30

Bibliografía ....................................... ....................................................... 31

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I. Introducción El presente estudio exploratorio del mercado chileno, tiene como objetivo caracterizar al mercado a través desde distintas variables entre ellas, geográficas, económicas, sociodemográficas, y de consumo, así como analizar la demanda externa chilena (importaciones) con el fin de determinar oportunidades potenciales para el sector exportador costarricense. El estudio se divide en cinco apartados. El primero de ellos tiene como objetivo documentar las características generales del mercado chileno: su superficie, territorio, población, entre otras. A su vez, se aborda el tema de la estrategia de inserción internacional del país, que ha hecho que Chile sea reconocido a nivel mundial por sus políticas económicas a favor de la apertura comercial y la atracción de inversiones y que actualmente sea uno de los países de referencia en cuanto a cantidad de acuerdos comerciales de inversión y adhesión a organismos internacionales. En un segundo apartado se estudia la composición de la producción chilena, su evolución y crecimiento. Dicho análisis tiene como objetivo no solo la determinación de la estructura económica del país y sus características, sino también detectar posibles áreas complementarias con la producción de bienes y servicios costarricenses. En la tercera sección se busca construir a través de un análisis cuantitativo y cualitativo un perfil del consumidor chileno, de manera que le permita al exportador costarricense conocer los gustos y preferencias del mismo. Bajo el tema del sector externo, se aborda desde un punto de vista cuantitativo el intercambio comercial de Chile con Costa Rica y el resto del mundo, haciendo énfasis en la demanda externa chilena (importaciones): su evolución, origen y principales puntos de ingreso al mercado. A su vez se incluye un análisis de la inversión chilena en el extranjero: su evolución reciente, los principales destinos y sectores; lo anterior con el fin de identificar posibles áreas de interés tanto para el inversionista chileno como para la economía costarricense, en el marco de la estrategia nacional de atracción de inversión. Por último, en el apartado de detectando oportunidades se lleva acabo un análisis estadístico de la demanda externa chilena y la oferta exportable costarricense con el objetivo de identificar oportunidades comerciales para el sector exportador costarricense.

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II. Aspectos generales Conformada por una extensa y angosta franja territorial de 756.950 km2, la República de Chile limita al norte con Perú, al noreste con Bolivia, al este con Argentina, al oeste y suroeste con el océano Pacífico y al sur con el polo sur. El territorio chileno se caracteriza por su variado relieve que incluye desde zonas desérticas, áreas montañosas con nieves perpetuas, estepas en la zona austral, hasta paisajes polares en el extremo sur. El clima varía a lo largo del territorio, siendo desértico al norte, polar en el sur y mediterráneo en la zona central. Su sistema de gobierno está compuesto por tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El primero de ellos está encabezado por el Presidente de la República el cual es electo directamente para un período de cuatro años y no reelegible para un período inmediato; actualmente la presidencia es ejercida por Michelle Bachelet. El poder legislativo lo compone el Senado con 47 miembros1 y la Cámara de Diputados con 120 miembros. El modelo económico de Chile se ha caracterizado por apostarle a la apertura comercial y la atracción de inversión como un medio para alcanzar el desarrollo del país. Hoy en día Chile se ha establecido como un líder regional debido a su estabilidad democrática que garantiza un ambiente seguro para hacer negocios. Actualmente el país pertenece a cuatro organizaciones comerciales y económicas, específicamente:

� Organización Mundial del Comercio (OMC). � Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). � Signatario del Protocolo relativo a las negociaciones comerciales entre países en

desarrollo. � Miembro asociado del MERCOSUR.

A su vez ha firmado una serie de acuerdos internacionales, incluyendo Acuerdos de Alcance Parcial (AAP), Acuerdos de Complementación Económica (ACE), Acuerdos de Asociación Económica (AAE) y Tratados de Libre Comercio (TLC), los cuales se detallan a continuación:

1 De los 47 miembros del Senado, 8 de ellos son designados, 18 renovables cada 4 años y los restantes, incluyendo los designados, cada 8 años.

Tratado Tipo de Tratado Entrada en vigencia

Canadá TLC Julio 1997

China TLC Octubre 2006

Colombia TLC Falta concluir tramitación parlamentaria

Corea del Sur TLC Abril 2004

Costa Rica TLC Febrero 2002

EFTA* TLC Diciembre 2004

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* Incluye a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Fuente: DIRECON.

III. Estructura de la economía

a. Principales actividades productivas Para el año 2007, el crecimiento del PIB fue de 5.1%. Durante los últimos 12 años, el PIB per cápita chileno se ha más que duplicado, pasando de los US$ 3.638 dólares en el año 1994 a US$ 9.884 en el año 2007. El PIB per cápita de Chile en PPA es de casi US$14.000 dólares, aproximadamente US$ 4.000 dólares por encima del PIB per cápita costarricense. Dada la dotación de recursos naturales, la principal actividad económica de Chile corresponde a la minería (22%), le sigue en importancia la industria manufacturera con una participación del 14%

El Salvador TLC Junio 2002

Estados Unidos TLC Enero 2004

Guatemala TLC Próximo a iniciar tramitación parlamentaria

Honduras TLC Agosto 2008

México TLC Agosto 1999

Nicaragua TLC Bilateral en negociación

Panamá TLC Marzo 2008

Perú TLC Falta concluir tramitación parlamentaria

Australia TLC Julio 2008: fin de negociación

Japón AAE Setiembre 2007

P-4 (Brunei, Nueva Zelanda, Singapur)

AAE Noviembre 2006

UE AAE Febrero 2003

Bolivia ACE Julio 1993

Ecuador ACE Enero 1995

Mercosur ACE Octubre 1996

Venezuela ACE Julio 1993

India AAP Agosto 2007

Cuba AAP Agosto 2008

Malasia TLC

Tailandia TLC

Turquía TLC

Vietnam TLC

En proceso de negociación

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y por último los servicios, dentro de estos destaca los servicios financieros (14%) y los servicios personales (10%).

Chile: PIB por actividad económica. 2007

Minería22%

Servicios f inancieros y empresariales

14%

Construcción7%

Transporte 6%

Industria manufacturera14%

Servicios personales 10%

Comercio, restaurantes y hoteles

9%

Otros9%

Administración pública4%

Propiedad de vivienda5%

b. Segmentación regional Desde al año 2007, Chile se divide administrativamente en 15 regiones, 53 provincias y 346 municipios. Cada región está a cargo de un intendente designado por la Presidencia de la República mientras que las provincias están encabezadas por un Gobernador y los municipios por un Alcalde y un número variable de concejales elegidos por votación directa cada cuatro años. En términos generales, la zona norte del país se caracteriza por su riqueza minera y marítima, el sur posee importantes recursos pesqueros y forestales que son explotados racionalmente de acuerdo a una estricta política de reforestación y cuidado del medioambiente, mientras que el centro del territorio, además de albergar a la capital (Santiago), posee las mayores áreas cultivables e instalaciones industriales del país. En los siguientes cuadros, se resumen las principales características de cada una de las 15 regiones administrativas de norte a sur que conforman el territorio chileno. � Región de Arica y Parinacota: esta región es el área más al norte del territorio chileno, es un

centro industrial y turístico que se une con el resto del país por la carretera Panamericana. Destacan los valles de Lluta y Azapa por su producción de aceitunas y aceites de oliva. Destaca además la presencia de salares, lagos, lagunas y volcanes.

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Capital: Arica Superficie: 16,898.6 km2 Población: 189,644 habitantes (Censo 2002) Densidad: 11,22 (hab/km2)

Economía:

Turismo, agropecuario, minería no metálica, productos del mar, servicios marítimos portuarios, servicios universitarios e industria manufacturera.

� Región de Tarapacá: promocionada por su atractiva geografía y plataforma internacional de negocios. Su capital Iquique es un centro económico regional ya que se encuentra la Zona Franca (ZOFRI) donde operan más de 1.650 empresas que operan exentas del pago de impuestos y aranceles aduaneros. Posee una economía dinámica y dada su ubicación geográfica se posiciona como un centro internacional de negocios y plataforma de servicios de la macro región conformada por el norte de Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Brasil.

Capital: Iquique Superficie: 42,263 km2 Población: 238,950 habitantes (Censo 2002) Densidad: 5,65 (hab/km2)

Economía:

Servicios portuarios, universitarios, alberga la ZOFRI, productos del mar, logística y distribución, turismo y proveedores de bienes y servicios para la minería.

� Región de Antofagasta: esta región es el lugar del desierto más árido del planeta (el

Atacama); es el centro neurálgico de la actividad turística de la región (San Pedro de Atacama). La región centra su actividad en la minería, albergando importantes empresas mineras que explotan los yacimientos estatales y privados, como por ejemplo Chuquicamata la mina a tajo abierto más grande del mundo. También se extrae plata, molibdeno, oro, litio, yodo, carbonato de calcio y cuarzo. El auge minero ha permitido desarrollar un sector compuesto por empresas que producen bienes y servicios para la minería.

Capital: Antofagasta Superficie: 126,049.1 km2 Población: 493,984 habitantes (Censo 2002) Densidad: 3,9 (hab/km2) Economía: Minería, harina de pescado y turismo

� Región de Atacama: la región se convierte en una zona de transición entre la aridez del

desierto de Atacama y las zonas fértiles del centro del país. El norte se caracteriza por la aridez del desierto, pero el sur es irrigada por las aguas provenientes de los Alpes, por lo que se produce variedades de uvas de mesa, cítricos, aceitunas preparadas y aceite extra virgen de oliva.

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Capital: Copiapó Superficie: 75.176,2 km2 Población: 254,336 habitantes (Censo 2002) Densidad: 3,4 (hab/km2) Economía: Minería (cobre y hierro), agricultura y pesca

� Región de Coquimbo: cuenta con extensos valles aptos para el desarrollo agrícola y la actividad turística. Destacan la producción de uva para el pisco, frutos como la papaya y la chirimoya y olivos. Cuenta con moderna infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y de riego, adecuada para un buen desarrollo económico, que la mantiene conectada a los principales centros de consumo. A su vez posee una variada oferta de servicios educacionales, de salud, financieros, de transporte y comunicaciones.

Capital: La Serena Superficie: 40,579.9 km2 Población: 603,210 habitantes (Censo 2002) Densidad: 14,8 (hab/km2)

Economía: Minería, servicios, construcción, agricultura, pesca y turismo

� Región de Valparaíso: es una de las principales regiones de Chile al concentrar el 40% de la actividad económica del país. Además posee la principal estructura portuaria del país: San Antonio y Valparaíso. Es una zona turística por excelencia, donde se localizan dos Patrimonios de la Humanidad, la ciudad de Valparaíso (sede del Poder Legislativo) y el Parque Nacional Isla de Pascua, y la ciudad de Viña del Mar. Por otro lado, es la región con mayor densidad de establecimientos y estudiantes de nivel superior.

Capital: Valparaíso Superficie: 16.396,1 km2 Población: 1,539,852 habitantes (Censo 2002) Densidad: 94,1 (hab/km2)

Economía:

Zona multiproductiva, consolidada en la producción y exportación de cobre, oro y plata, agricultura (uvas, palta, kiwis, ajos y cebollas), productos del mar, productos industriales y servicios (turísticos, TICs, y consultorías).

� Región Metropolitana de Santiago: como su nombre lo indica es la región donde se encuentra la capital del país. Posee una localización central estratégica con un entorno natural y cultural diverso. Es una atrayente de inversión principalmente de tecnologías de información, por sus bajos costos de instalación y altos niveles de seguridad. Como parte de sus actividades económicas sobresale la agroindustria y la industria manufacturera de plásticos, caucho, productos metálicos, maquinaria y equipos y textiles.

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Capital: Santiago Superficie: 15.403,2 km2 Población: 6,061,185 Habitantes (Censo 2002) Densidad: 392,1 (hab/km2)

Economía:

Industria manufacturera: químicas de plástico y caucho, productos metálicos, maquinaria y equipos y textiles. Agroindustria y servicios.

� Región del Libertador General Bernardo O´Higgins: es la principal región del país productora de frutos de carozos y la segunda de mayor producción vitivinícola. El valle del Coichagua es reconocido como uno de los principales valles del mundo para la producción de vinos tintos de alta calidad. No en vano cuenta con una variada oferta turística con alto desarrollo del turismo enológico.

Capital: Rancagua Superficie: 16.387 km2 Población: 780,627 habitantes (Censo 2002) Densidad: 47,2 (hab/km2)

Economía: Agropecuario (manzanas, uvas, peras y carozos, explotación forestal) minería de cobre, comercio e industria manufacturera.

� Región del Maule: se constituye como el corazón de la oferta agroalimentaria y forestal de Chile. Es la primera región en donde se desarrolló e industrializó la producción de aceite de oliva, a su vez es el principal productor de vino del país. Un tercio de su territorio está cubierto por bosques nativos y plantaciones exóticas destinadas a la producción de madera. Cuenta con una de las plantas faenadoras de cerdo más modernas de Chile.

Capital: Talca Superficie: 30.296,1 km2 Población: 908,097 habitantes (Censo 2002) Densidad: 29,8 (hab/km2)

Economía: Agricultura, sector forestal, industria, electricidad

� Región del Bío Bío: es la segunda región con mayor cantidad de habitantes, destacando como centros urbanos Concepción, Talcahuano, Chillán y Los Ángeles. Es un importante centro cultural y económico con capacidad exportadora, una eficiente plataforma de servicios, dinamismo industrial, potencial para la generación de energía hidroeléctrica, infraestructura y sede de universidades.

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Capital: Concepción Superficie: 37.062,6 km2 Población: 1,861,562 habitantes (Censo 2002) Densidad: 50,0 (hab/km2)

Economía: Sector pesquero, forestal maderero, metalmecánico, agroindustria, farmacéutico, cosmético y servicios.

� Región de La Araucanía: en esta región destaca la industria productora de celulosa, maderas aserradas y elaboradas. Entre otras fortalezas de la producción agropecuaria y frutícola destaca la ventaja de producir en contraestación respecto a los principales mercados de destino.

Capital: Temuco Superficie: 31.842,3 km2 Población: 869,535 habitantes (Censo 2002) Densidad: 27,2 (hab/km2)

Economía: Sector forestal, agropecuario, frutícola y turismo

� Región de Los Ríos: su capital, Valdivia, es una ciudad universitaria que en la época

colonial era considerada un puerto estratégico, de ahí que se le conozca como la Llave del Mar del Sur. Centra su actividad económica en el sector forestal, el área de servicios, entre estos las TIC´s, las universidades, centros de investigación y locaciones cinematográficas, y el sector agroindustrial como los lácteos, las carnes y las berries, además del turismo.

Capital: Valdivia Superficie: 18.429,5 km2 Población: 356,396 habitantes (Censo 2002) Densidad: 19,3 (hab/km2)

Economía: Agricultura, sector forestal, actividad universitaria, turismo

� Región de Los Lagos: el fuerte efecto erosivo de los glaciares y la alta pluviosidad explican la presencia de sus lagos, canales y archipiélagos. En la región se ubica la isla de Chiloé con gran riqueza cultural y arquitectónica. Destacan la industria del salmón, la carne bovina, los lácteos, hortalizas, la industria maderera y el turismo.

Capital: Puerto Montt Superficie: 48.584,5 km2 Población: 716,739 habitantes (Censo 2002) Densidad: 14,8 (hab. km2)

Economía: Agricultura, sector forestal, pesca y turismo.

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� Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo: ubicada en la Patagonia chilena es una región extensa, equivalente a Holanda, Bélgica y Suiza juntas, y de baja densidad poblacional. Destaca su enorme variedad de fauna silvestre.

Capital: Coyhaique Superficie: 109.024,9 km2 Población: 91,492 habitantes (Censo 2002) Densidad: 0,8 (hab/km2)

Economía: Ganadería (ovinos y bovinos), silvicultura, turismo y pesca.

� Región de Magallanes y de la Antártica Chilena: es la zona más austral del país y la única con salida al océano atlántico. Centra su actividad productiva en la ganadería, la extracción de petróleo y gas natural, la actividad forestal, productos marinos, generación de energía eléctrica (con un sistema de suministro de energía independiente del Sistema Interconectado Central) y centrales termoeléctricas.

Capital: Punta Arenas Superficie: 132.297,2 km2 (continental) Población: 150,826 Habitantes (Censo 2002) Densidad: 1,1 (hab/km2)

Economía: Industria, ganadería, pesca y turismo

IV. El Consumidor Chileno

a. Gasto del consumidor La población total de Chile asciende a 16,5 millones de habitantes con una densidad poblacional de 21,9 habitantes por kilómetro cuadrado. El 87% de la población es urbana y el 13% restante rural. Según su composición étnica el 77% de la población es mestiza, un 20% descendiente de europeos y 3% indígenas, en su mayoría mapuches. Según el género, poco más de la mitad son mujeres (50,5%) y el 49,5% son hombres. Con una esperanza de vida de 78.5 años, una cuarta parte de la población se encuentra por debajo de los 15 años, un 63,3% entre los 15 y 65 años y un 11% es mayor de 65 años. Tal y como se desprende de la segmentación regional, los principales centros de consumo corresponden a la capital del país (Santiago), Valparaíso, y Concepción. Como se observa en el siguiente cuadro, en el año 2007 el gasto del consumidor se incrementó casi en un 10% en relación al 2006. La principal categoría del gasto corresponde a los alimentos y bebidas no alcohólicas con casi una cuarta parte del gasto, le siguen en importancia los bienes y servicios para el hogar y el gasto en vivienda. Sin embargo, los rubros del gasto

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con mayor dinamismo en el año 2007 fueron las comunicaciones (13.6%), el transporte (11.5%) y la educación (11.2%).

Chile: gasto del consumidor (millones de US$ y porcentajes)

Gasto 2005 2006 2007 % Crec. 07-06

Gasto del consumidor 67,866.4 78,619.7 86,408.8 100.0% 9.9%

Alimentos y bebidas no alcohólicas 16,003.7 18,466.5 20,213.1 23.4% 9.5%

Bebidas alcohólicas y tabaco 526.6 608.3 665.6 0.8% 9.4%

Ropa y calzado 4,641.9 5,349.2 5,730.0 6.6% 7.1%

Vivienda 8,573.1 9,899.7 10,758.0 12.5% 8.7%

Bienes y servicios para el hogar 10,602.1 12,302.7 13,520.8 15.6% 9.9%

Servicios de salud 4,593.8 5,336.5 5,900.5 6.8% 10.6%

Transporte 3,820.9 4,424.7 4,934.4 5.7% 11.5%

Comunicaciones 3,360.7 3,951.0 4,489.4 5.2% 13.6%

Ocio y recreación 1,573.9 1,838.9 2,014.4 2.3% 9.5%

Educación 3,121.0 3,650.6 4,059.6 4.7% 11.2%

Hoteles y catering 3,561.6 4,084.2 4,507.8 5.2% 10.4%

Otros bienes y servicios 7,487.2 8,707.4 9,615.3 11.1% 10.4% Fuente: elaboración propia a partir de Euromonitor.

Al desagregar la principal categoría del gasto, vemos que los productos con mayor participación son la carne (27%), las bebidas gaseosas y jugos de frutas (27%) y la leche, queso y huevos (26%). En cuanto a los productos con el mayor crecimiento sobresalen el pescado y los mariscos (32%) y las frutas con una tasa del 30%. Por su parte, la industria alimentaria chilena se ha enfocado en el creciente poder de compra de sus habitantes, ofreciendo productos innovadores, de alta calidad, y cumpliendo con las expectativas de los consumidores. Algunos aspectos a resaltar es que Chile es uno de los principales consumidores per cápita de bebidas gaseosas a nivel mundial. En el caso de los lácteos, el consumo per cápita de helados es el más alto de Sur América (5.8 kgs por año). Posee la segunda posición a nivel mundial según el consumo per cápita de pan (después de Alemania). Y una tendencia cada vez más clara es que conforme incrementa el ingreso disponible de los chilenos, su preocupación por la salud también ha aumentado, así como el consumo de vitaminas y suplementos alimenticios. Las farmacias y tiendas especializadas en salud han proliferado y los alimentos orgánicos son cada vez más conocidos.

Mayor participación Mayor crecimiento

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Chile: gasto del consumidor en alimentos (millones de US$ y porcentajes)

2005 2006 2007 % Crec. 05-07 Gasto en alimentos 15,382.0 17,750.5 19,427.4 100% 26% Pan y cereales 348.0 393.6 427.3 2% 23% Carne 5,675.5 6,559.1 7,198.1 37% 27% Pescado y mariscos 686.4 824.9 907.1 5% 32% Leche, queso y huevos 2,425.6 2,792.2 3,053.8 16% 26% Aceites y grasas 1,163.1 1,345.3 1,487.6 8% 28% Frutas 1,356.1 1,609.9 1,767.2 9% 30% Vegetales 1,131.3 1,263.3 1,352.3 7% 20% Azúcar y confitería 1,077.6 1,245.1 1,359.6 7% 26% Otros alimentos 1,518.3 1,717.1 1,874.4 10% 23% Gasto en bebidas no alcohólicas 621.7 715.9 785.7 100% 26% Café, té y chocolate 200.3 226.8 248.3 32% 24% Bebidas gaseosas, jugos de frutas, etc. 421.5 489.1 537.4 68% 27%

Fuente: elaboración propia a partir de Euromonitor.

b. Demografía del consumidor A continuación se presenta de manera resumida las principales características de la población chilena según grupos de edad. Bebés y Niños: Esta categoría hace referencia a los menores de 9 años. A pesar de que son segmentos de la población que están disminuyendo dada la baja en las tasas de natalidad, este segmento del mercado sigue en aumento a raíz del mayor ingreso disponible de los padres jóvenes. Se caracteriza por la creciente influencia de los niños de las decisiones de compra de bienes y servicios teniendo un importante papel la publicidad. Preadolescentes y adolescentes: Categoría que abarca a los jóvenes entre los 10 y 19 años. Estos constituyen un grupo de consumidores significativo, por sus hábitos y poder de compra, estos deciden, influencian y discriminan en las compras tanto personales como familiares, con un comportamiento racional donde se incorpora el ahorro. Los adolescentes tienen a ser más individualistas que otras generaciones, marcado por un alto uso de internet como medio de información y comunicación. La compra de ropa, calzado y accesorios es un punto clave en la determinación de su identidad.

Mayor participación Mayor crecimiento

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Estudiantes: Se ubican entre los 18 y 22 años de edad. Es un segmento atractivo para la mayoría de productos, dado que son la futura generación de chilenos educados y adinerados. Gastan principalmente en vivienda, alimentos, ropa y entretenimiento. Su poder de compra se ha incrementado dado el aumento generalizado del ingreso disponible y el papel de los bancos por atraer a estos clientes potenciales. Adultos jóvenes: Este segmento entre los 23 y 29 años es especialmente atractivo para el sector de tecnología. Los bancos también se han concentrado en este segmento como potenciales sujetos de crédito. Adultos: Por su parte, los adultos entre los 30 y 39 años se enfocan en alcanzar la estabilidad financiera y personal. Los de mayor edad empiezan a disfrutar de su ingreso, gastando en viajes, bienes y servicios lujosos. Baby Boomers: Categoría de personas entre los 40 y 59 años. Es el segmento de la población más poderos en términos económicos y políticos. Su tiempo libre lo dedican a los deportes y restaurantes. Tienden a ser optimistas, orientados al éxito, con gran respeto a los valores morales y éticos y buscan el desarrollo personal con una vida saludable. Pensionados: La población de más de 60 años, es un segmento en crecimiento. Gran parte de sus gastos se concentran en productos y servicios relacionados con la salud. Adicionalmente destacan las categorías de hogares unipersonales y los DINKS. En el primer grupo, se espera que disminuyan dado que es común que las personas jóvenes vivan por más tiempo con sus padres hasta que contraigan matrimonio y vivan con una pareja; estos prefieren consumir alimentos congelados y listos para comer. El segundo grupo se refiere a aquellas parejas sin hijos y con doble ingreso, las son cada vez más comunes dada la disminución en las tasas de natalidad y la postergación por parte de la mujer de tener hijos conforme incrementa su participación en la fuerza laboral; consumen más en entretenimiento, y bienes y servicios para el ocio.

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V. El sector externo

a. Intercambio comercial de Chile Desde el año 1999, Chile mantiene una balanza comercial positiva. Sus exportaciones registran tasas de crecimiento positivas en los últimos cinco años, e incluso en algunos períodos hasta del 53% (2004-2003). El incremento de las exportaciones chilenas, está muy relacionado tanto con la estructura de sus exportaciones como con el principal destino de las mismas, ya que como se verá más adelante, un amplio porcentaje corresponde a recursos primarios (cobre) que China ha demandado de manera creciente, teniendo un impacto en el precio de los mismos. En el año 2007, las exportaciones crecieron un 18% ascendiendo a US$ 65.788 millones; mientras que las importaciones fueron de US$ 42.714 millones, dando como resultado un saldo positivo de US$23.073 millones.

Chile: Balanza Comercial 1997-2007(millones de US$)

65,788

42,714

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exportaciones Importaciones Saldo

Fuente: WTA. Exactamente la mitad de las exportaciones chilenas se dirigen a cinco países. Dentro de estos destacan las naciones asiáticas de China, Japón y Corea del Sur. Justamente dentro de los principales 25 socios comerciales, China fue el socio que mostró mayor dinamismo al verse incrementadas las exportaciones en un 102% en relación al 2006.

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Chile: principales destinos de las exportaciones 20 07

China 15%

Estados Unidos 13%

Japón 11%

Países Bajos 6%

Otros49%

Corea del Sur 6%

Fuente: WTA.

Según la estructura sectorial, el 64% de las exportaciones chilenas corresponde a la minería, un 31% a la industria, un 4% a la agricultura y un 1% a otras actividades económicas. En relación al año 2006, todas las actividades económicas registran un crecimiento superior al 15%. En términos de grupos de productos, la minería de cobre tiene una gran participación en las exportaciones (58%), esto incluye productos como el cobre refinado en bruto, el semirefinado y los minerales concentrados, le sigue en importancia el molibdeno con una participación del 5%; como producto estrella del sector forestal se encuentra la celulosa con un 3%, y con igual porcentaje de participación le siguen dos grupos de productos, los salmones y truchas y las uvas, manzanas y paltas, otros productos abarcan el 28% restante. En cuanto a las importaciones, estas registraron un crecimiento del 23% alcanzando un monto de US$ 42.713 millones. Estados Unidos es el principal origen con una participación del 17%, le sigue China y Brasil con un 11% cada uno, y luego Argentina (10%) y Corea del Sur (7%).

Chile: origen de las importaciones 2007

Estados Unidos 17%

China 11%

Brasil 11%

Argentina 10%

Corea del Sur 7%

Otros44%

Fuente: WTA.

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Sectorialmente, el 81% de las importaciones son del sector industrial, el 17% de la minería y el 2% de la agricultura. El grupo de productos con mayor participación en las importaciones es el combustible (25%), seguido por los automóviles y camiones (7%), los minerales de molibdeno (2%), los teléfonos celulares (2%) y las computadoras (1%), el resto de productos tuvieron una participación del 63%.

b. Intercambio comercial con Costa Rica Al menos desde 1995, Costa Rica mantiene una balanza comercial negativa con Chile. Para el año 2007, las exportaciones costarricenses ascendieron a US$ 26.4 millones lo representa un crecimiento del 79% en relación al 2006. Por su parte las importaciones provenientes de Chile se contrajeron en un 15%, totalizando US$ 183.8 millones.

Costa Rica: Intercambio Comercial con Chile (millones de US$)

-250-200-150-100

-500

50100150200250

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exportaciones Importaciones Saldo

Fuente: Procomer y BCCR. Chile se ubica en la posición 31 como socio comercial de Costa Rica, y en la segunda posición dentro de América del Sur, precedido únicamente por Colombia. En el último año un total de 51 empresas exportaron 178 productos a este mercado, tanto el número de empresas como de productos exportados se han incrementado en comparación al año anterior. Sectorialmente, las exportaciones costarricenses a Chile están altamente concentradas en la industria (98%). Sobresalen la industria alimentaria con una cuarta parte de las exportaciones totales, el papel y cartón con un 19%, un 16% de la industria química, y un 14% de la industria metalmecánica. Por su parte, el sector agrícola tiene una participación del 2%. En términos de productos, más del 65% de las exportaciones se concentra en cuatro productos: pañales para bebés, otras preparaciones alimenticias, medicamentos, hojas y tiras de aluminio y textiles.

18

Principales productos importados. 2007 Principales productos exportados. 2007

Fuente: Procomer y BCCR.

c. Inversión En el año 2007, la inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe creció un 46% en relación al año anterior, alcanzando un valor de US$ 105.925 millones de dólares. Aunque en la época reciente la distribución de dicha inversión, según el objetivo de la misma, se ha diversificado a lo largo de la región, hay una tendencia más marcada por América del Sur como destino de las inversiones en busca de recursos naturales y México, Centroamérica y el Caribe ha concentrado las inversiones cuyo objetivo es la eficiencia. A un nivel más desagregado, Chile fue el tercer receptor de IED en la región con US$ 14.457 millones de dólares, precedido por Brasil que recibió US$ 34.585 millones de dólares y México con US$ 23.230 millones de dólares. Estos tres países también ocuparán las primeras posiciones como países inversionistas, sin embargo, los montos invertidos distan considerablemente de la inversión recibida. Según datos de la CEPAL, la inversión directa en el exterior de los países de América Latina y el Caribe fue de US$ 20.619 millones de dólares2. La inversión en el extranjero de origen brasileño fue de US$ 7.067, de México US$ 5.478,9 y de Chile US$ 3.830,3. Si se toma como fuente el Departamento de Inversión en el Exterior, dependencia de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, la inversión chilena materializada en el exterior para el período comprendido entre 1990 y el primer semestre del 2008 fue de US$ 45.379 millones. Durante el primer semestre del presente año la inversión fue de US$ 1.736 millones, superando en un 143% la inversión del primer semestre del 2007. Estos montos consideran el capital movilizado por empresas e inversionistas radicados en Chile, por concepto de: aporte de capital al exterior, créditos garantizados a la empresa filial, la reinversión de utilidades, el aporte de otros socios no controladores y otras formas de financiamiento, así como el retiro de inversión. Dadas las diferencias metodológicas, estos valores pueden diferir a los montos publicados por otras instituciones, además es importante mencionar que las cifras de la DIRECON tienen como objetivo consignar las tendencias en el proceso de inversión chilena en el extranjero, por lo que no deben de considerarse cifras exactas ni definitivas.

2 Dicha cifra se encuentra muy por debajo de la inversión realizada en el año 2006, sin embargo, más que una contracción en la tendencia creciente de los flujos de inversión la variación se debe a la elevada cifra registrada en el 2006, la cual obedeció en gran medida a la compra de Inco (Canadá) por la brasileña Companhia Vale do Rio Doce.

Descripción Part. Rel.Pañales para bebé 16.8%Otras preparaciones alimenticias 15.7%Medicamentos 14.7%Hojas y tiras de aluminio 11.9%Textiles 6.2%Azúcar 5.9%Llantas 4.1%Teléfonos móviles (celulares) 4.0%Productos laminados de hierro o acero 2.0%Materiales eléctricos 1.4%Otros 17.4%

Descripción Part. Rel.Alambre de cobre 34.9%Madera aserrada 6.7%Láminas y placas de plástico 5.6%Manzanas 4.6%Concentrado de tomate 4.5%Vino 3.7%Papel multicapas 3.3%Leche y nata concentrada 2.5%Artículos para el envasado de plástico 2.0%Otras preparaciones alimenticias 1.5%Otros 30.8%

19

Entre los aspectos que han impulsado la movilización de capitales al exterior, se encuentra la búsqueda de mayores mercados3, el conocimiento adquirido por parte del empresario chileno a través del desarrollo prolongado de exportaciones y la privatización de empresas, esto último en menor medida que en los años noventa.

Chile: Inversión directa en el extranjero (millones de US$)

715

1,736

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

I S

em 0

7

I S

em 0

8

Fuente: DIRECON. Según el destino de la inversión, esta se encuentra bastante concentrada no solo en el número sino también en las regiones en las cuales se ha invertido. De la inversión materializada entre 1990 y el 20084, 9 países concentran el 91% del monto invertido, de los cuales cinco pertenecen a la región suramericana. Argentina, uno sus países vecinos, es el principal receptor con una participación del 34%, le siguen en importancia Brasil (16%), Perú (14%) y Colombia (13%). Fuera de la región suramericana destaca Estados Unidos con una participación del 8%, y con montos inferiores a los novecientos millones se encuentran Panamá (2%), Australia (2%) y México (2%).

3 Esto con el objetivo de contrarrestar el limitado tamaño de la economía local para desarrollar economías de escala. 4 En el caso de las estadísticas de los flujos de inversión chilena para el año 2008, a menos que se indique lo contrario, se refiere al primer semestre de este año.

20

Chile: principales destinos de la inversión en el e xtranjero 1990-Junio 2008

Argentina34%

Brasil16%

Perú14%

Colombia13%

Australia2%

México2%

Venezuela1%

Panamá2%

Estados Unidos8%

Otros8%

Fuente: DIRECON.

Desde el punto de vista sectorial, las principales empresas translatinas se han concentrado en los productos básicos (como los hidrocarburos, la minería y metalurgia y el cemento), y las telecomunicaciones; a estos sectores se han ido sumando los alimentos y el comercio minorista. En el caso de Chile, la inversión se ha destinado principalmente al sector servicios, que incluyendo la energía abarca más del 70% de la inversión materializada en el exterior5; destaca la industria con una participación del 17% y por último el sector agropecuario (6%) y la minería (5%). En materia de servicios6 de los US$ 17.750 millones invertidos para el período en análisis, el 75% tuvo como destino cuatro países: Argentina (32,9%), Perú (18,3%), Estados Unidos (17%) y Brasil (6,7%). Dentro de este sector, la actividad que ha acaparado el mayor monto de inversión es el comercio al detalle (30%), seguido por el transporte, almacenamiento y comunicaciones (24%); la intermediación financiera (19%); la construcción (13%); las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (12%); y por último los hoteles y restaurantes (2%) y otras actividades. 5 Para el período 1990- Junio 2008, el sector servicios abarcó el 40% de la inversión mientras que la energía el 32%. 6 Excluyendo la inversión en energía.

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Inversión en el sector servicios: principales activ idades

Actividad Principal Destino

Características

Comercio Argentina, Perú y Brasil

La actividad se ha diversificado, además de los supermercados y multitiendas (actividades pioneras) hoy se han incorporado la comercialización de equipos y maquinarias, farmacias y otros comercios varios.

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

Argentina, Brasil y Perú

Significativa presencia de empresas que realizan transferencia de tecnologías en los mercados de destino, entre estas las TICs y los servicios de ingeniería. Son empresas que han expandido sus operaciones ya que su existencia va relacionada con mercados amplios y profundos.

Transporte Estados Unidos, Argentina, Perú, y Brasil

Especialmente la prestación de servicios portuarios, el transporte marítimo y aéreo. Además de las inversiones directas, se hace referencia a la exportación de “know-how”, ejecutivos de alto nivel técnico y management.

Fuente: elaboración propia con base en DIRECON. Específicamente para el primer semestre del presente año, en el cual se registraron inversiones por un total de US$ 1.736 millones, es visible con algunas excepciones la tendencia de los inversionistas chilenos a concentrarse en los países más cercanos, en esta ocasión liderados por Perú con una inversión recibida de US$ 601 millones y una participación del 35%, le sigue México (US$ 282 millones), Argentina (US$ 277 millones), y Colombia (US$ 243 millones), en su conjunto estos cuatro países abarcaron el 81% de la inversión chilena en el extranjero. Se ha dado una creciente tendencia de las empresas chilenas de instalarse en ciudades al interior de los países receptores, siendo esta una señal del posicionamiento que tienen dichas empresas en estos mercados. Para este primer semestre, la inversión en servicios sigue siendo la norma, especialmente en el sector de comercio al detalle. El 60%, es decir US$ 1.048 millones, fueron invertidos en dicho sector; más de la mitad de dicho monto tuvo como destino Perú (59%), seguido por México (27%) y Colombia (6%). Además del comercio, otros servicios como la construcción, hoteles y restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones han sido las actividades a las cuales se ha dirigido mayoritariamente el capital chileno durante estos primeros seis meses del año.

22

Chile: inversión en el extranjero según sector. I Semestre 2008

Comercio60%

Otros Servicios16%

Industria manufacturera

15%

Minería9%

Fuente: DIRECON.

d. Comercio de Servicios Además de su ya conocida importancia en el comercio mundial de bienes, Chile ha incursionado con éxito en el comercio de servicios. Las estadísticas que se presentan a continuación corresponden a los registros de débitos y créditos por concepto de servicios dentro de la cuenta corriente de la balanza de pagos chilena. A pesar de que las exportaciones de servicios han ido en aumento7, al menos desde el año 96 Chile registra una balanza deficitaria en el comercio de servicios, intensificándose en el año 2007, en el cual las exportaciones fueron de US$ 8.786 millones frente a un monto de importaciones de US$ 9.947 millones, que dieron como resultado un saldo deficitario de US$ 1.162, el más elevado para dicho período.

7 Para el período 1996-2007, únicamente en el año 1999 se registra una disminución del 2% en las exportaciones de servicios.

23

Chile: comercio de servicios (millones de US$ y porcentajes)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Exportaciones Importaciones Crecimiento

Fuente: elaboración propia a partir de Banco Central de Chile. Específicamente, en el año 2007 las importaciones chilenas de servicios crecieron un 18% en relación al 2006. Según su composición, a lo largo de los años el rubro más importante corresponde al transporte, importancia que se ha intensificado a partir del 2005 ocupando más del 50% de las importaciones, le siguen otros servicios y por último los viajes, los cuales a pesar de su poca participación son los que más han crecido en los dos últimos años.

Chile: importaciones de servicios (millones de dólares)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Transporte Viajes Otros

Fuente: elaboración propia a partir de Banco Central de Chile.

24

Para el año 2007 las importaciones de servicios de transporte corresponden mayoritariamente al transporte marítimo, especialmente a aquel transporte que no sea de pasajeros o fletes. Mientras que de las importaciones de servicios de viajes, el 70% son viajes personales y el 30% de negocios. Por su parte, las importaciones de otros servicios abarcan una gran gama de actividades dentro de las cuales sobresalen otros servicios empresariales que incluyen los servicios empresariales, profesionales, y técnicos; los servicios de compraventa y relacionados con el comercio y los servicios de arrendamiento de explotación, las dos primeras categorías son las que sobresalen según el valor importado, sin embargo, en ninguna de las anteriores el valor importado supera a las exportaciones, registrándose un saldo positivo en el comercio de estos servicios. El segundo rubro en importancia dentro del resto de servicios, son los seguros, le siguen las regalías y derechos de licencia, los servicios financieros, los servicios del Gobierno, los de comunicaciones y por último los servicios de informática y personales, culturales y recreativos.

Chile: importaciones de servicios de transporte. 2007

Marítimo72%

Aéreo18%

Otros10%

Chile: importaciones de servicios de viajes. 2007

De negocios

30%

Personales70%

Chile: importaciones de otros servicios. 2007

Otros servicios empresariales

39%

Seguros16%

Del Gobierno8%

Comunicaciones5%

Construcción0%

Financieros13%

Regalías y derechos de

licencia15%

Personales, culturales y recreativos

2%Informática

2%

Fuente: elaboración propia con base en Banco Central de Chile.

25

VI. Detectando oportunidades A continuación se presentan los resultados de un análisis cuantitativo para la detección de productos potencialmente exportables a Chile. El análisis se basa en el comercio de productos por partida arancelaria, es decir a cuatro dígitos, para determinar aquellos productos en que la oferta costarricense puede ser utilizada para satisfacer la demanda de productos por parte de Chile. La metodología utilizada consistió en: 1- Tomar como período de análisis los últimos tres años, es decir 2005-2007. 2- Se calcula el promedio de las importaciones y de las exportaciones chilenas en dicho

período. 3- A partir de dichos promedios, se obtiene la balanza comercial y se seleccionan los grupos

de productos para los cuales Chile tiene una balanza comercial promedio negativa. 4- El siguiente filtro que se aplica es aquellos productos en los que Costa Rica registra

exportaciones superiores a los US$ 2 millones para el promedio del período indicado anteriormente.

5- Las fuentes de información utilizadas corresponden a la base World Trade Atlas, Chile Edition publicada por Global Trade Information Services Inc. de Estados Unidos. Esta compañía obtiene los datos directamente de la Aduana de Chile. La información costarricense fue tomada de las bases de datos de exportaciones administradas por PROCOMER.

Cabe mencionar que esta metodología presenta ciertas limitaciones, entre estas es importante tomar en consideración que analizar únicamente los productos en los cuales Chile tiene una balanza comercial promedio negativa, no implica que estos sean los únicos productos con potencial, ya que existen otra gran cantidad de productos que son importados por Chile y que podrían ser atractivos para las empresas costarricenses. Adicionalmente, la clasificación arancelaria solamente refleja productos similares por lo que las especificaciones del mercado no necesariamente se reflejan en ella, dejando de lado aspectos como el empaque (y los demás aspectos de mercadeo) o regulaciones específicas para determinados productos. Aplicando la metodología anterior se obtiene un total 146 partidas8, para cuyo análisis se proceden agruparlas según sector. Seguidamente se presenta un resumen de los resultados, enfatizando en aquellas partidas bajo las cuales se registran los mayores montos (negativos) en la balanza comercial promedio de Chile. La tabla completa puede consultarse en el anexo del documento. En el caso de los aranceles que se mencionan, estos corresponden al arancel que pagarían los productos originarios de Costa Rica a partir del 1 de enero del 2007, según el listado de desgravación arancelaria resultante del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Costa Rica. En ese sentido, pueden darse casos en los que para el año 2008 el arancel a pagar sea menor. Sector Agrícola: En el sector agrícola el análisis arroja un total de siete partidas, de estas para el año 2007 Costa Rica registra exportaciones a Chile únicamente en dos de ellas, café y flores, en cuyos

8 Se excluyen las partidas del capítulo 27 (2710: combustibles) y el cemento (2523).

26

casos la tasa de participación en las importaciones chilenas es bastante reducida, un 0.06% y 0.12% respectivamente. A partir de la revisión del listado de desgravación arancelaria resultante del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Costa Rica, dos partidas están excluidas y el resto no pagan arancel para ingresar a este mercado. Las partidas excluidas corresponden a zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifies, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares (0706) y la harina de trigo o de morcajo (1101), las cuales tienen un arancel NMF del 6%. Según el saldo promedio de la balanza comercial chilena, destaca el caso de los bananos y plátanos (0803) y del café (0901), donde evidentemente tienen un papel muy importante como proveedores los países de la región suramericana, como es el caso de Ecuador (97%) y Brasil (44%) respectivamente. Sector Pecuario y Pesca: En este sector, son cinco las partidas que arroja el análisis cuantitativo. Bajo ninguna de ellas Costa Rica registra exportaciones a Chile. En ese sentido es importante mencionar que solo dos de ellas se encuentran libres del pago de arancel, específicamente el suero de mantequilla, leche y nata (0403) y el lactosuero (0404). Por su parte la leche y nata sin concentrar sin adición de azúcar ni otro edulcorante (0401) se excluyó del tratado, los gallos, gallinas, patos, gansos, pavos de las especies domésticas (vivos) que tengan un peso superior a 185 gramos pagan un 3%, y la carne de animales de la especie bovina fresca o refrigerada paga un 4%. Justamente bajo esta última partida es donde se registra el mayor saldo promedio (US$ -307.6 millones). Como es de esperarse, las importaciones de carne bovina provienen de los países de la región: Argentina (50%), Paraguay (40%) y Uruguay (6%). Industria alimentaria: En la industria alimentaria se obtuvo un total de catorce partidas, de estas para el año 2007 Costa Rica registra exportaciones a Chile únicamente en cuatro de ellas y con una tasa de participación en las importaciones chilenas de menos del 1.5%. Específicamente, el azúcar tiene una participación del 1.4%, los artículos de confitería sin cacao un 0.04%, las preparaciones para salsas y salsas preparadas un 0.04% y el alcohol etílico sin desnaturalizar un 0.01%. A partir de la revisión del listado de desgravación arancelaria resultante del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Costa Rica, originalmente siete partidas estaban excluidas (aunque en algunas aperturas el arancel es del 0%) y el resto no pagan arancel para ingresar a este mercado. A partir de la última reunión de la Comisión de Libre Comercio bilateral entre Costa Rica y Chile, uno de los productos que obtiene tratamiento preferencial es el azúcar, de acuerdo al siguiente calendario de desgravación:

Fecha Arancel Aduanero Ad Valorem a pagar según Arancel Aduanero Base

6% 1 de mayo del 2008 4.02% 1 de mayo del 2009 3.00% 1 de mayo del 2010 1.98% 1 de mayo del 2011 1.02% A partir del 1 de enero del 2012 0.00%

27

Según el saldo promedio de la balanza comercial chilena, destaca la margarina y mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales o vegetales (1517), el azúcar (1701), y las preparaciones utilizadas para la alimentación de animales (2309); en el primer caso se importa mayoritariamente las mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales o vegetales9 y 98% provienen de Argentina; en el segundo caso corresponde a la demás azúcar (1701.99) cuyas importaciones se dan principalmente desde Argentina (38%), Colombia (31%) y Guatemala (23%), y en el tercer caso el 35% de las importaciones son de alimentos para perros o gatos importadas desde Argentina (82%), Brasil (10%) y Estados Unidos (6%) y el 65% son importaciones de los demás alimentos, las cuales provienen de Argentina (45%), Alemania (15%) y Brasil (8%). Industria del caucho: En la industria del caucho son tres las partidas que cumplen con los filtros aplicados según la metodología expuesta. Destacan dos partidas, las cuales se exportan actualmente: los neumáticos nuevos (4011) y las demás manufacturas de caucho (4016). Es importante mencionar que un alto porcentaje de las exportaciones totales realizadas por Costa Rica bajo estos dos rubros provienen de zona franca, pero además en el caso de los neumáticos el 71% de las exportaciones lo realiza una sola empresa y en el segundo caso la concentración es aún mayor, ya que el 99% de las exportaciones registradas en el 2007 se llevaron acabo por una única empresa. Para las tres partidas los productos originarios de Costa Rica entran libre de arancel. Por su parte las importaciones chilenas de estos productos provienen mayoritariamente de Japón (17%), China (17%) y Estados Unidos (16%) para la partida 4011 y de Estados Unidos (30%), Alemania (11%) y China (8%) para la partida 4016, Costa Rica tiene una participación en las importaciones chilenas del 0.29% y 0.19% respectivamente. Industria eléctrica y electrónica: La industria eléctrica y electrónica es el sector en el cual el análisis cuantitativo arroja la mayor cantidad de partidas. Un total de 37 partidas de las cuales en el 2007 se registran exportaciones hacia Chile en 14 de ellas. Es importante mencionar que para 30 partidas el valor total exportado por Costa Rica proviene en más de un 50% de zona franca. Para todas las partidas en cuestión el arancel de ingreso es del 0%. Industria equipos de precisión y médico: De las cinco partidas que arroja el análisis, el 99% de las exportaciones costarricenses son de zona franca, y únicamente bajo dos de ellas se registran exportaciones a Chile: los instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria (9018) por un monto de US$ 54 mil dólares en el 2007 y los artículos y aparatos de ortopedia por un monto de US$ 400 dólares. Para todas las partidas en cuestión el arancel de ingreso es del 0%. Industria metal-mecánica: Una vez aplicada la metodología, se obtienen 16 partidas de las cuales únicamente en tres se registran exportaciones con destino a Chile: las chapas, hojas y tiras de aluminio (7606-7607) y 9 Se refiere a la partida 1517.90 con una participación del 98%, el 2% corresponde a margarina.

28

los productos laminados de hierro o acero sin alear (7210). Las 16 partidas entran libre de aranceles, y destaca por su monto en el saldo promedio de la balanza comercial chilena los productos laminados de hierro o acero sin alear (uno de los que se exporta actualmente). El 27% de las importaciones chilenas de este producto provienen de Argentina, un 25% de Corea del Sur, y un 14% de China. Por su parte Costa Rica tuvo una participación del 0.35% en las importaciones chilenas del año 2007, ubicándose en la posición 19 como proveedor de productos laminados de hierro o acero sin alear. Industria de papel y cartón: Para la industria del papel y cartón se obtuvo un total de siete partidas, de estas en cuatro se registran exportaciones a Chile: el papel o cartón para reciclar (US$ 104 mil dólares), el papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares (US$ 4.4 millones de dólares)10, las cajas, sacos y demás envases de papel (US$ 4 mil dólares) y los libros, folletos e impresos similares (US$ 258 mil dólares). A su vez las siete partidas entran con un arancel del 0% salvo la excepción de dos aperturas, los otros papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa (4811.90.90) y las etiquetas impresas (4821.10.00) con pagan un 3%. Industria química: En la industria química son catorce las partidas que cumplen con los filtros aplicados según la metodología expuesta. Dentro del sector destacan los medicamentos (3004) y los insecticidas y fungicidas (3808) como las partidas que registran el mayor saldo promedio de su balanza comercial. En el caso de los medicamentos, este es uno de los principales productos exportados por Costa Rica a Chile con un valor registrado en el 2007 de US$ 4 millones, y en el caso de los insecticidas y fungicidas se exportaron US$ 60 mil dólares; adicionalmente, Costa Rica registra exportaciones hacia Chile en otras cinco partidas: pinturas y barnices (3208-3209); masilla, cementos de resina y demás mastiques (3214); aceites esenciales (3301); colas y demás adhesivos preparados (3506). Para las catorce partidas, los productos originarios de Costa Rica entran libre de arancel. En relación a las exportaciones totales de zona franca, solo en cuatro de las partidas anteriores se registra una participación significativa de este régimen, este el caso de los medicamentos (56.5%), las preparaciones y artículos farmacéuticos (97%), los aceites esenciales (94%) y los disolventes y diluyentes orgánicos compuestos (66%). Industria de plásticos: Para la industria de plásticos se obtuvo un total de once partidas, de estas en seis se registran exportaciones a Chile pero montos que no superan los US$13.500, exceptuando los artículos para el envasado de plástico (3923) cuyas exportaciones a Chile ascienden a US$ 64 mil dólares en el año 2007. En este sector, destaca los poliacetales, los demás polieteres y resinas epoxi en formas primarias (3907) como la partida con el mayor saldo promedio en su balanza comercial. Las importaciones chilenas de este producto provienen principalmente de Estados Unidos (35%),

10 Bajo esta partida se contabilizan las exportaciones de pañales para bebés, que son el principal producto de exportación a Chile.

29

Corea del Sur (15%), y China (14%). Para las once partidas los productos originarios de Costa Rica entran libre de arancel. Otros sectores en los cuales se obtienen resultados favorables son la joyería, los muebles y aparatos de alumbrado, los productos minerales no metálicos, y ciertos textiles.

30

Conclusiones Como conclusiones preliminares es pueden mencionar:

� Después de aplicar la metodología, es un mercado que presenta potencial en una gran gama de subsectores, sin embargo, en pocos de ellos Costa Rica presenta exportaciones significativas a Chile.

� Los principales productos que se están exportando actualmente, surgen nuevamente

como productos con potencial exportable, lo que es una señal que todavía hay un espacio para el crecimiento de estas exportaciones en el mercado chileno.

� En el caso de la inversión, Chile se ha caracterizado por ser uno de los principales

inversores de la región, sin embargo, esta inversión se ha concentrado en el sector del comercio minorista, el cual no ha sido uno de los sectores claves de atracción de inversión de la política costarricense, y donde las grandes cadenas nacionales e internacional ya han “marcado la cancha”.

� Cabe mencionar que Chile ha sido un caso de éxito en cuanto al desarrollo de productos

de alta calidad a través de los cuales ha logrado posicionarse satisfactoriamente en los mercados internacionales, por lo que además de poder penetrar en dicho mercado y ser parte de las cadenas productivas de los distintos sectores proveyendo no solo bienes sino también servicios, se lanza la inquietud de estudiar a este mercado como una fuente de análisis del tipo benchmarking. Después de todo, la técnica de “adoptar y adaptar” no solo a nivel de políticas económicas, sino también de estrategias empresariales ha sido una táctica utilizada por otros países con excelentes resultados. En ese sentido, se considera de importancia el monitoreo competitivo del mercado chileno, mediante el cual se identifiquen y evalúen casos específicos de productos, servicios y/o sectores, reconocidos por el uso de determinadas prácticas competitivas y que sirvan como punto de referencia (benchmarking) del sector productor-exportador costarricense, y además faciliten el desarrollo futuro de acuerdos de cooperación técnica.

31

Bibliografía Centro Internacional de Comercio. Trade Map . Disponible en: www.trademap.org Centro Internacional de Comercio. Market Access Map . Disponible en: www.macmap.org Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. 2008. Sitio oficial en www.direcon.cl ProChile. 2008. Sitio oficial en www.chileinfo.com World Trade Atlas (WTA). Sistema de Información Comercial. Edición Chile. 2008.

Anexo: Análisis Cuantitativo según partida arancela ria (millones de US$)

Promedio Exportaciones de CR

2007 Descripción SA BC Chile Exp. CR Total % ZF A Chile Arancel

Sector Agrícola Flores Y Capullos, Cortados Para Ramos O Adornos, 0603 -2.2 38.6 41.6 0.0% 0.005 0% Zanahorias, Nabos, Remolachas Para Ensalada, Salsi 0706 -0.1 3.2 5.2 0.0% Excluido Raíces De Mandioca (Yuca), Arrurruz O Salep, Aguat 0714 -0.1 65.6 67.1 0.0% 0% Bananas O Plátanos, Frescos O Secos 0803 -36.8 593.8 673.8 0.2% 0% Café, Incluso Tostado O Descafeinado; Cáscara Y Ca 0901 -27.0 239.6 256.2 0.0% 0.019 0% Harina De Trigo O De Morcajo (Tranquillón) 1101 -1.3 5.8 6.2 0.0% Excluido Las Demás Semillas Y Frutos Oleaginosos, Incluso Q 1207 -1.5 11.0 13.7 75.0% 0%

Industria Alimentaria Aceite De Soja (Soya) Y Sus Fracciones, Incluso Re 1507 -7.3 8.2 11.0 0.0% Excluido Aceite De Palma Y Sus Fracciones, Incluso Refinado 1511 -4.4 77.9 111.5 69.3% Excluido Aceites De Coco (De Copra), De Almendra De Palma O 1513 -0.3 9.3 13.7 100.0% Excluido

Grasas Y Aceites, Animales O Vegetales, Y Sus Frac 1516 -22.9 5.1 6.4 0.0% Excluido. Menos

1516.20.00 que paga 0%

Margarina; Mezclas O Preparaciones Alimenticias De 1517 -189.4 2.2 2.7 0.0% Excluido. Menos

1517.10.00 que paga 0%

Azúcar De Caña O De Remolacha Y Sacarosa Químicame 1701 -106.0 42.5 49.2 0.0% 1.550 Desgravación a partir de

mayo 2008 Artículos De Confitería Sin Cacao (Incluido El Cho 1704 -10.4 6.7 6.4 0.0% 0.007 0% Pastas Alimenticias, Incluso Cocidas O Rellenas (D 1902 -4.9 6.5 8.5 0.0% 0.000 0% Productos De Panadería, Pastelería O Galletería, I 1905 -6.7 40.2 49.0 0.8% 0% Preparaciones Para Salsas Y Salsas Preparadas; Con 2103 -7.3 56.4 66.2 0.0% 0.005 0%

Agua, Incluidas El Agua Mineral Y La Gaseada, Con 2202 -0.9 17.5 19.0 0.0%

0%. Excepto las bebidas a base de leche para uso

no dietético las cuales estarán excluidas.

Alcohol Etílico Sin Desnaturalizar Con Grado Alcoh 2207 -15.7 69.7 110.6 0.0% 0% Alcohol Etílico Sin Desnaturalizar Con Grado Alcoh 2208 -38.9 6.4 8.6 0.0% 0.006 0% Preparaciones Del Tipo De Las Utilizadas Para La A 2309 -93.2 17.8 21.6 0.0% 0%

Industria del Caucho Neumáticos (Llantas Neumáticas) Nuevos De Caucho 4011 -143.7 109.7 122.1 71.2% 1.076 0% Neumáticos (Llantas Neumáticas) Recauchutados O Us 4012 -8.5 2.1 1.4 0.0% 0% Las Demás Manufacturas De Caucho Vulcanizado Sin E 4016 -27.6 65.6 60.8 99.6% 0.080 0%

Industria eléctrica y electrónica

33

Motores De Émbolo (Pistón) Alternativo Y Motores R 8407 -11.9 6.2 5.8 99.3% 0% Refrigeradores, Congeladores Y Demás Material, Máq 8418 -53.1 52.2 63.9 0.6% 0.000 0% Centrifugadoras, Incluidas Las Secadoras Centrífug 8421 -165.9 4.1 8.0 97.0% 0% Aparatos Mecánicos, Incluso Manuales, Para Proyect 8424 -50.2 9.1 9.3 90.3% 0% Máquinas Para Limpieza, Clasificación O Cribado De 8437 -5.8 4.9 5.5 93.2% 0% Partes Y Accesorios Identificables Como Destinados 8466 -20.1 2.4 2.3 56.7% 0% Máquinas Automáticas Para Tratamiento O Procesamie 8471 -637.5 4.8 5.3 86.3% 0.003 0% Partes Y Accesorios (Excepto Los Estuches, Fundas 8473 -143.6 775.9 1015.5 99.9% 0% Máquinas Y Aparatos De Clasificar, Cribar, Separar 8474 -83.8 13.3 10.3 97.4% 0% Máquinas Y Aparatos Para Trabajar Caucho O Plástic 8477 -71.3 4.1 2.0 55.2% 0.021 0% Máquinas Y Aparatos Mecánicos Con Función Propia, 8479 -123.1 8.0 6.5 81.7% 0% Cajas De Fundición; Placas De Fondo Para Moldes; M 8480 -17.2 4.7 5.0 32.0% 0% Artículos De Grifería Y Organos Similares Para Tub 8481 -158.6 3.7 4.0 3.4% 0.002 0% Partes Identificables Como Destinadas, Exclusiva O 8503 -19.2 17.0 12.0 58.6% 0% Transformadores Eléctricos, Convertidores Eléctric 8504 -118.5 7.4 11.5 82.7% 0.000 0% Pilas Y Baterías De Pilas, Eléctricas 8506 -21.9 9.2 8.6 0.5% 0% Afeitadoras, Máquinas De Cortar El Pelo O Esquilar 8510 -11.3 2.9 1.2 99.9% 0.008 0% Aparatos Y Dispositivos Eléctricos De Encendido O 8511 -21.8 11.3 17.2 0.5% 0% Máquinas Y Aparatos Para Soldar (Aunque Puedan Cor 8515 -26.6 4.0 4.9 98.8% 0% Calentadores Eléctricos De Agua De Calentamiento I 8516 -75.5 38.2 33.0 81.6% 0.071 0% Aparatos Eléctricos De Telefonía O Telegrafía Con 8517 -513.6 8.5 22.7 95.8% 1.061 0% Micrófonos Y Sus Soportes; Altavoces (Altoparlante 8518 -41.1 55.3 0.7 82.0% 0.003 0% Discos, Cintas Y Demás Soportes Para Grabar Sonido 8524 -23.0 2.1 0.0 61.4% 0% Aparatos Emisores De Radiotelefonía, Radiotelegraf 8525 -551.5 9.5 2.5 84.3% 0.285 0% Partes Identificables Como Destinadas, Exclusiva O 8529 -67.0 47.6 16.5 98.8% 0.001 0% Condensadores Eléctricos Fijos, Variables O Ajusta 8532 -6.3 9.5 20.9 99.0% 0% Resistencias Eléctricas (Excepto Las De Calentamie 8533 -3.7 41.6 36.2 100.0% 0% Circuitos Impresos 8534 -1.6 23.6 21.8 100.0% 0.006 0% Aparatos Para Corte, Seccionamiento, Protección, D 8536 -109.2 86.7 105.4 79.7% 0.367 0% Cuadros, Paneles, Consolas, Armarios Y Demás Sopor 8537 -66.7 5.0 6.6 1.6% 0% Partes Identificables Como Destinadas, Exclusiva O 8538 -27.6 20.2 20.0 89.8% 0.014 0% Lámparas Y Tubos Eléctricos De Incandescencia O De 8539 -36.9 18.0 21.1 98.9% 0.000 0% Diodos, Transistores Y Dispositivos Semiconductore 8541 -8.3 15.3 16.1 69.1% 0% Circuitos Integrados Y Microestructuras Electrónic 8542 -99.1 1151.1 1438.8 100.0% 0.008 0% Máquinas Y Aparatos Eléctricos Con Función Propia, 8543 -36.2 16.5 14.3 98.7% 0% Hilos, Cables, Incluidos Los Coaxiales Y Demás Con 8544 -113.5 128.2 156.0 17.3% 0.001 0% Piezas Aislantes Totalmente De Materia Aislante O 8547 -3.4 4.6 2.5 99.9% 0%

Equipo de precisión y médico Cámaras Y Proyectores Cinematográficos, Incluso Co 9007 -1.4 17.5 22.6 100.0% 0%

34

Instrumentos Y Aparatos De Medicina, Cirugía, Odon 9018 -154.5 585.3 664.5 99.7% 0.054 0% Artículos Y Aparatos De Ortopedia, Incluidas Las F 9021 -41.5 46.6 58.8 98.5% 0.000 0% Osciloscopios, Analizadores De Espectro Y Demás In 9030 -17.8 17.6 18.1 99.9% 0% Instrumentos Y Aparatos Automáticos Para Regulació 9032 -35.1 3.3 3.9 93.7% 0%

Industria Metal mecánica Productos Laminados Planos De Hierro O Acero Sin A 7210 -124.3 44.0 52.0 0.0% 0.521 0% Productos Laminados Planos De Hierro O Acero Sin A 7212 -1.6 5.4 5.6 16.6% 0% Barras De Hierro O Acero Sin Alear, Simplemente Fo 7214 -18.5 26.0 49.9 0.0% 0% Perfiles De Hierro O Acero Sin Alear 7216 -22.7 8.3 10.9 0.0% 0% Tubos Y Perfiles Huecos, Sin Soldadura (Sin Costur 7304 -40.7 2.8 1.8 11.0% 0% Los Demás Tubos Y Perfiles Huecos (Por Ejemplo: So 7306 -44.3 4.6 4.7 4.0% 0% Construcciones Y Sus Partes (Por Ejemplo: Puentes 7308 -46.6 2.5 4.5 9.3% 0% Estufas, Calderas Con Hogar, Cocinas, Incluidas La 7321 -16.2 20.9 23.4 0.0% 0% Barras Y Perfiles, De Aluminio 7604 -24.1 8.7 9.6 0.2% 0% Chapas Y Tiras De Aluminio, De Espesor Superior A 7606 -34.2 7.2 8.8 98.2% 0.005 0% Hojas Y Tiras, Delgadas, De Aluminio, Incluso Impr 7607 -15.7 41.9 45.2 98.4% 3.148 0% Tubos De Aluminio 7608 -1.8 2.5 2.5 99.9% 0% Construcciones Y Sus Partes (Por Ejemplo: Puentes 7610 -5.8 4.0 4.0 0.0% 0% Depósitos, Barriles, Tambores, Bidones, Botes, Caj 7612 -40.9 5.2 4.9 48.8% 0% Las Demás Manufacturas De Aluminio 7616 -15.3 7.9 11.1 97.6% 0% Tapones Y Tapas, Incluidas Las Tapas Corona, Las T 8309 -25.3 12.1 14.8 0.3% 0%

Muebles y aparatos de alumbrado

Los Demás Muebles Y Sus Partes 9403 -53.9 29.4 27.2 9.9% 0.143

Excluido. Menos 9403.10.00; 9403.20.00; 9403.70.00; 9403.80.00, así como las partes que no sean elaboradas con madera que pagan 0%.

Aparatos De Alumbrado, Incluidos Los Proyectores, 9405 -57.7 8.9 11.4 0.8% 0.002 0% Industria Papel y Cartón

Papel O Cartón Para Reciclar (Desperdicios Y Desec 4707 -21.0 5.0 7.1 0.0% 0.104 0% Papel Y Cartón Kraft, Sin Estucar Ni Recubrir, En 4804 -77.1 8.6 8.0 0.0% 0%

Papel, Cartón, Guata De Celulosa Y Napa De Fibras 4811 -48.3 2.2 2.3 0.0% 0%. Menos 4811.90.90 la

cual paga 3%. Papel De Los Tipos Utilizados Para Papel Higiénico 4818 -32.5 88.0 107.2 0.1% 4.433 0% Cajas, Sacos (Bolsas), Bolsitas, Cucuruchos Y Demá 4819 -22.9 24.5 31.3 0.3% 0.004 0%

Etiquetas De Todas Clases, De Papel O Cartón, Incl 4821 -2.4 4.6 6.5 26.2% 0.000 0%. Menos 4821.10.00 la

cual paga 3%. Libros, Folletos E Impresos Similares, Incluso En 4901 -32.4 5.6 6.5 0.1% 0.258 0%

35

Sector Pecuario y Pesca

Gallos, Gallinas, Patos, Gansos, Pavos (Gallipavos 0105 -0.5 4.1 4.1 0.0%

0%. Menos 0105.92.00; 0105.93.00; 0105.99.00

las cuales pagan 3%. Carne De Animales De La Especie Bovina, Fresca O R 0201 -307.6 14.3 16.1 0.0% 4% Leche Y Nata (Crema), Sin Concentrar, Sin Adición 0401 -1.9 13.3 15.8 0.0% Excluido Suero De Mantequilla (De Manteca), Leche Y Nata (C 0403 -0.9 2.1 2.5 0.0% 0% Lactosuero, Incluso Concentrado O Con Adición De A 0404 -4.7 3.7 5.2 0.0% 0%

Industria del Plástico Polímeros De Cloruro De Vinilo O De Otras Olefinas 3904 -79.9 6.6 5.6 1.1% 0% Poliacetales, Los Demás Poliéteres Y Resinas Epoxi 3907 -129.2 3.6 3.2 11.2% 0% Monofilamentos Cuya Mayor Dimensión Del Corte Tran 3916 -10.3 6.8 5.8 0.0% 0% Tubos Y Accesorios De Tubería (Por Ejemplo: Juntas 3917 -34.2 31.6 32.6 1.0% 0% Placas, Láminas, Hojas, Cintas, Tiras Y Demás Form 3919 -45.9 2.8 2.2 58.2% 0.013 0% Las Demás Placas, Láminas, Hojas Y Tiras, De Plást 3920 -29.3 18.1 19.5 5.2% 0% Las Demás Placas, Láminas, Hojas Y Tiras, De Plást 3921 -36.9 17.9 23.8 87.9% 0.000 0% Artículos Para El Transporte O Envasado, De Plásti 3923 -43.5 73.6 75.3 37.0% 0.064 0% Vajilla Y Demás Artículos De Uso Doméstico Y Artíc 3924 -28.6 3.2 2.8 3.3% 0.008 0% Artículos Para La Construcción, De Plástico, No Ex 3925 -10.9 6.2 7.5 37.0% 0.004 0% Las Demás Manufacturas De Plástico Y Manufacturas 3926 -77.7 9.7 11.4 79.7% 0.001 0%

Productos Minerales Cementos Hidráulicos, Comprendidos Los Cementos Si 2523 -44.3 10.1 8.8 0.0% 0% Aceites De Petróleo O De Mineral Bituminoso, Excep 2710 -1929.8 41.2 47.3 4.6% 0%

Productos Minerales no metálicos Fibra De Vidrio (Incluida La Lana De Vidrio) Y Man 7019 -13.2 7.2 8.5 97.0% 0%

Industria Química Medicamentos (Excepto Los Productos De Las Partida 3004 -270.2 256.7 287.1 56.5% 3.891 0% Preparaciones Y Artículos Farmacéuticos A Que Se R 3006 -26.8 4.0 4.2 97.1% 0% Abonos Minerales O Químicos Nitrogenados 3102 -97.4 3.8 3.7 0.0% 0% Abonos Minerales O Químicos, Con Dos O Tres De Los 3105 -0.9 9.4 13.1 0.0% 0% Pinturas Y Barnices A Base De Polímeros Sintéticos 3208 -18.6 17.5 21.1 0.1% 0.202 0% Pinturas Y Barnices A Base De Polímeros Sintéticos 3209 -8.8 8.5 10.0 0.1% 0.003 0% Masilla, Cementos De Resina Y Otros Mástiques; Pla 3214 -13.7 2.6 3.0 0.0% 0.002 0% Aceites Esenciales (Desterpenados O No), Incluidos 3301 -1.5 4.3 5.3 93.9% 0.002 0% Jabón; Productos Y Preparaciones Orgánicos Tensoac 3401 -18.0 6.8 5.5 0.1% 0% Agentes De Superficie Orgánicos (Excepto El Jabón) 3402 -74.8 23.9 26.1 0.2% 0% Colas Y Demás Adhesivos Preparados, No Expresados 3506 -14.2 12.5 14.5 0.0% 0.026 0% Insecticidas, Raticidas Y Demás Antirroedores, Fun 3808 -129.1 61.6 64.8 1.7% 0.060 0% Disolventes Y Diluyentes Orgánicos Compuestos, No 3814 -2.7 4.9 5.3 66.5% 0%

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Preparaciones Aglutinantes Para Moldes O Para Núcl 3824 -94.2 9.0 10.8 0.6% 0% Textiles

Cueros Y Pieles Agamuzados, Incluido El Agamuzado 4114 -0.3 6.4 5.9 0.0% 0% Baúles, Maletas (Valijas), Maletines, Incluidos Lo 4202 -75.1 9.9 8.94 0.0% 0.014 0% Las Demás Manufacturas De Cuero Natural O Cuero Re 4205 -1.4 53.9 46.1 100.0% 0.007 0% Tejidos De Algodón Con Un Contenido De Algodón Sup 5208 -5.6 5.8 5.7 1.6% 0%

Tejidos De Hilados De Filamentos Sintéticos, Inclu 5407 -37.5 2.9 4.2 6.0% 0%. Menos 5407.20.00 la

cual paga 2%. Hilo De Coser De Fibras Sintéticas O Artificiales, 5508 -1.8 9.4 5.4 100.0% 0% Cordeles, Cuerdas Y Cordajes, Estén O No Trenzado 5607 -19.9 16.0 15.7 0.2% 0.532 0% Tul, Tul-Bobinot Y Tejidos De Mallas Anudadas; Enc 5804 -1.9 3.5 3.0 99.6% 0.001 0% Trajes (Ambos O Ternos), Conjuntos, Chaquetas (Sac 6103 -10.5 2.6 3.4 11.7% 0% Trajes Sastre, Conjuntos, Chaquetas (Sacos), Vesti 6104 -20.7 8.2 6.4 1.3% 0.004 0% Camisas De Punto Para Hombres O Niños 6105 -10.7 3.7 3.0 88.5% 0.099 0% Combinaciones, Enaguas, Bragas (Bombachas, Calzone 6108 -24.9 98.4 98.7 82.5% 0.285 0% T-Shirts Y Camisetas Interiores De Punto 6109 -117.8 6.4 8.5 15.0% 0%

Calzas, Panty-Medias, Leotardos, Medias, Calcetine 6115 -16.1 27.7 23.1 95.4% 0.274

0%. Menos 6115.91.00; 6115.92.00; 6115.93.00

(excepto las medias para váricas con 0%);

6115.99.10; 6115.99.90 las cuales pagan 2%.

Trajes (Ambos O Ternos), Conjuntos, Chaquetas (Sac 6203 -70.2 96.8 79.9 3.2% 0.016 0% Trajes Sastre, Conjuntos, Chaquetas (Sacos), Vesti 6204 -127.2 41.1 29.5 1.4% 0.023 0% Camisetas Interiores, Calzoncillos, Incluidos Los 6207 -5.7 81.8 68.6 65.1% 0% Camisetas Interiores, Combinaciones, Enaguas, Brag 6208 -8.4 12.8 18.2 93.0% 0% Conjuntos De Abrigo Para Entrenamiento O Deporte ( 6211 -26.4 4.8 4.1 54.3% 0% Sostenes (Corpiños), Fajas, Corsés, Tirantes (Tira 6212 -22.3 30.0 27.2 96.7% 0.379 0%

Otros sectores Artículos De Joyería Y Sus Partes, De Metal Precio 7113 -4.9 29.7 30.5 90.3% 0.053 0% Artículos Y Material Para Cultura Física, Gimnasia 9506 -47.1 12.3 12.5 98.9% 0% Cañas De Pescar, Anzuelos Y Demás Artículos Para L 9507 -2.4 5.4 6.3 87.5% 0% Lápices, Minas, Pasteles, Carboncillos, Tizas Para 9609 -2.2 12.4 12.7 99.2% 0% Fuente: elaboración propia a partir de WTA y Procomer.