el mercado de equipamiento para riego en argelia

El mercado de equipamiento

para riego en Argelia Noviembre 2016

Este estudio ha sido realizado por

Paola Saura Molino, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Argel

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO PARA RIEGO EN ARGELIA

2222

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en ArgelArgelArgelArgel

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 4

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 9

2.1 Delimitación del sector 9

2.2 Clasificación arancelaria 13

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 15

3.1 Tamaño del mercado y producción local 15

3.2 Importaciones 16

3.3 Empresas no argelinas de equipamiento para riego presentes en el mercado 22

4. DEMANDA 23

4.1 Demanda interna 23

4.2 Principales consumidores 24

4.3 Principales importadores 25

5. PRECIOS 27

5.1 Componentes del precio 27

5.2 Moneda oficial de referencia 27

5.3 Medios de pago utilizados en Argelia 27

5.4 Muestra de precios recogidos 28

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 29

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 31

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 32

8.1 Barreras comerciales 32

1. ARANCELES 32

2. LICENCIAS DE IMPORTACION 33

3. TVA (IVA) 34

8.2 Requisitos comerciales y técnicos 34

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 35

10. INFORMACIÓN PRÁCTICA 36

10.1 Ferias 36


3333



10.2 Asociaciones 36

10.3 Principales ministerios 37

10.4 Cómo hacer negocios en Argelia 37


4444



1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio analiza el sector de equipamiento para riego en Argelia. Por sistema de riego se entiende el conjunto de estructuras que hace posible que una determinada área pueda ser cul-tivada con la aplicación del agua necesaria a las plantas. El sistema de riego consta de una serie de componentes, aunque no necesariamente un sistema de riego debe constar de todas ellas, ya que el conjunto de componentes dependerá de si se trata de riego por inundación, por aspersión o por goteo.

Argelia pertenece al grupo de países con mayor extensión del mundo, con una superficie de 238 millones de hectáreas. De ellas, 8,4 millones de hectáreas se consideran superficie agraria útilsuperficie agraria útilsuperficie agraria útilsuperficie agraria útil (S.A.U), que es la que se destina a la producción agrícola, pero solamente 919.000 hectáreas se encuentran en permanente cultivo. Otras 5,6 millones de hectáreas son terrenos privados y 2,8 millones de hectáreas son de dominio público (domaine comunal). La Ley n°87-19 de 8 de di-ciembre de 1987 fija la forma de explotación de tierras agrícolasexplotación de tierras agrícolasexplotación de tierras agrícolasexplotación de tierras agrícolas en el ámbito nacional, así como los derechos y obligaciones del productor y define al productor como usufructuario del terreno es-tatal. La concesión de los terrenos agrícolas, que son propiedad del Estado, viene regulada por la Ley n°08-16 de 3 de agosto de 2008, sobre orientación agrícola, que permite a los productores dejar de ser meros usufructuarios del terreno, para convertirse en concesionarios. En 2010 se pu-blicó la Ley nº10-03 del 15 de agosto de 2010, en la que se establece el periodo de concesión de terrenos agrícolas en 40 años, renovable y transmisible.

Dada su ubicación geográfica y lo extenso de su territorio, se dan dos climas totalmente diferen-ciados dentro de Argelia, clima mediterráneo en la zona costera y clima desértico en el interior (entre 800 y 1.000 km tierra adentro). Las precipitaciones son irregulares tanto en su distribución temporal como espacial; hay asimismo, largos periodos con escasez de precipitaciones y enor-mes oscilaciones térmicas.

En el año 2000, el lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo AgrícolaPlan Nacional de Desarrollo AgrícolaPlan Nacional de Desarrollo AgrícolaPlan Nacional de Desarrollo Agrícola (PNDA) contribuyó a suscitar el entusiasmo entre los diferentes actores del sector agrícola que se hallaba en crisis desde la independencia de Francia. En 2006, el Gobierno argelino comenzó a aplicar nuevas Polí-ticas de Renovación Rural (PRR), con el objetivo de relanzar la economía rural y eliminar las dife-rencias existentes con el mundo urbano. Para ello se puso en marcha el Esquema Nacional de Acondicionamiento del Territorio (SNAT), por el que el Estado materializa su proyecto territorial para el horizonte 2025. Dicho plan servirá para reequilibrar los territorios y mejorar la competitivi-dad del país. Se pusieron también en marcha, en agosto de 2008, diferentes mecanismos finan-cieros para ayudar al desarrollo agrícola, aunque a día de hoy estos créditos se han reducido con-siderablemente.

La sequía y las malas condiciones climatológicas son los factores más comunes para justificar las malas actuaciones de estos últimos años. El presidente del Consejo Interprofesional de Cereales, Laïd Benamor, explica que uno de los problemas de viven los agricultores es que no invierten en


5555



la adquisición de equipamientos necesarios para el sistema del riego, cuando el sistema de riegosistema de riegosistema de riegosistema de riego es una de las mejores alternativas para paliar el déficit pluviométrico de varias regiones del país. Los poderes públicos tienen como objetivo alcanzar las 600.000 hectáreas de riego para el sector del cereal para el año 2019 y quieren también convertirse en autosuficientes de trigo duro para el 2020. Las necesidades del país de cereales son de alrededor de 80 millones de quintales por año, por lo que Argelia se clasifica como uno de los países importadores de cereal más importantes.

Según el anterior Ministro de Agricultura y Desarrollo local argelino, Ahmed Ferroukhi, el sector agrícola es un sector en fuerte desarrollofuerte desarrollofuerte desarrollofuerte desarrollo. Han doblado, por ejemplo, la producción de la patata en cuatro años.

La producciónproducciónproducciónproducción actual de equipamiento de riego en Argelia no es suficiente para la demanda que tiene el país. Actualmente la producción se centra en tres empresas:

IRRAGRIS SPAIRRAGRIS SPAIRRAGRIS SPAIRRAGRIS SPA:::: Perteneciente al Grupo ANABIB, se dedica a la fabricación y distribución de sis-temas de riego, con sede en Borkj Bou Arréridj. http://www.anabib.com

CHIALI TUBES: CHIALI TUBES: CHIALI TUBES: CHIALI TUBES: Filial del Grupo CHIALI, dedicada a la fabricación de tubos PVC & PE. La fábrica de tubos PVC tiene una superficie de 3 ha y fabrica una larga gama de tubos PVC (hasta los 630 mm) destinados al abastecimiento del agua y a la distribución del agua potable así como a la eva-cuación de aguas pluviales y aguas residuales.

AGROAGROAGROAGRO----INDUSTRIEINDUSTRIEINDUSTRIEINDUSTRIE: : : : Empresa del Grupo KHERBOUCHE dedicada desde el año 1985 a la ingenie-ría agrícola y a la fabricación de maquinaria agrícola. Fueron los primeros en introducir en Argelia el gota a gota, el sistema de aspersión…

En referencia al origen de las impimpimpimportacionesortacionesortacionesortaciones,,,, es de destacar que a nivel de equipamientos de rie-go los países de donde más importa Argelia son Turquía, Francia, China, España e Italia.

A continuación, a modo de ejemplo, se detalla las importaciones realizadas por Argelia, según las Aduanas argelinas, en materia de aparatos de riego para agricultura y horticultura entre los años 2014, 2015 y el primer semestre de 2016.

8424.81.00

Aparatos de riego para agricultura y horticultura, (sin unidad suplementaria)

2014

PAIS Valor en USD Peso en KG USD/KG CUOTA

Turquía 5.717.463,91 1.615.030,00 3,54 33%

China 3.154.074,22 726.522,00 4,34 18%

España 2.110.432,54 289.109,00 7,30 12%

Francia 2.050.099,90 459.313,00 4,46 12%

Italia 2.031.360,02 308.190,00 6,59 12%

Alemania 759.415,61 16.028,00 47,38 4%

Otros 1.499.961,66 248.521,00 6,04 9%

TOTAL 17.322.807,86 3.662.713,00 4,73 100%

2015


Turquía 7.401.330,38 2.549.477,81 2,90 40%

España 2.996.105,62 430.823,52 6,95 16%

China 2.748.856,54 715.457,29 3,84 15%

Francia 1.576.377,96 453.517,20 3,48 8%

Italia 1.262.026,98 179.735,00 7,02 7%

EEUU 1.142.765,58 231.377,46 4,94 6%

Otros 1.523.938,84 180.937,62 8,42 8%

TOTAL 18.651.401,90 4.741.325,90 3,93 100%


6666



2016 enero-junio


Turquía 4.876.139,63 1.732.428,16 2,81 48%

Francia 1.806.531,37 618.120,38 2,92 18%

China 1.489.719,80 389.142,94 3,83 15%

Italia 1.042.264,36 141.146,39 7,38 10%

Alemania 379.938,87 4.379,00 86,76 4%

España 219.350,70 17.989,85 12,19 2%

Otros 301.778,07 34.911,86 8,64 3%

TOTAL 10.115.722,81 2.938.118,58 3,44 100%

La demandademandademandademanda del mercado de equipamiento para riego en Argelia es muy uniforme, el cliente final es el agricultor. Pero es necesario explicar que, exceptuando los grandes grupos agrícolas, el agricultor no se encarga de realizar las importaciones. Mayoritariamente las importaciones las rea-lizan los importadores privados dedicados al sector agrícola. El sector público argelino, dedicado al suministro de equipamientos para agricultura y regadío, ha optado por reducir las importacio-nes y no realiza importaciones de productos terminados. Lo que proponen a los exportadores es trasladar parte de la producción a Argelia y crear asociaciones, “partenariados”, con empresas extranjeras. Los mayores grupos agrícolas en Argelia son:

AZUD ALGÉRIEAZUD ALGÉRIEAZUD ALGÉRIEAZUD ALGÉRIE:::: Pertenece al grupo HASNAOUI, y se dedica a aportar soluciones para mejorar la calidad del agua en los sectores industriales, agrícolas y urbanos. AZUD está compuesto por más de 20 empresas. El objetivo principal del grupo es desarrollar las tecnologías y los productos para sacar el mayor rendimiento al agua.

GGI FILAHAGGI FILAHAGGI FILAHAGGI FILAHA: : : : Pertenece al grupo SAHARAOUI, PROMO-INVEST y es una de las mayores empre-sas dedicadas a la producción agrícola. Está comprometida con el medio ambiente y con la segu-ridad de los alimentos, para ello se comprometen en la: producción, acondicionamiento, logística y comercialización de productos agrícolas. Colaboran con empresas extranjeras para desarrollar las mejores técnicas para el cultivo.

En Argelia la calidad y el precioprecioprecioprecio son los factores principales de compra, pero depende mucho del importador. Hay importadores que anteponen la calidad al precio y adquieren equipamientos de riego procedentes de Europa, principalmente de España, Italia y Francia. Por otro lado se encuen-tran los importadores que anteponen el precio a la calidad y adquieren bienes procedentes de China y Turquía.

Por ley existen dos formas de pagoformas de pagoformas de pagoformas de pago autorizadas:

− Crédito documentario (irrevocable y confirmado)

− Remesa documentaria (sin límite alguno)

El proyecto de la Ley de Finanzas de 2017 (el equivalente a la Ley de Presupuesto del Estado en España) prevé anular la obligación del pago mediante crédito documentarioanular la obligación del pago mediante crédito documentarioanular la obligación del pago mediante crédito documentarioanular la obligación del pago mediante crédito documentario. La anulación de esta medida se justifica tras la necesidad de diversificar los medios de pago de las importaciones. El crédito documentario no constituye una prueba de conformidad de los productos importados en beneficio de los proveedores y en detrimento de la economía nacional. La abolición de esta obligación ofrecerá a los operadores económicos más flexibilidad para elegir los diferentes méto-dos de pago regulados por la ley.


7777



En cuanto a muestra de precios, un kit de aspersión procedente de Turquía (sin servicio de insta-lación) compuesto por 48 tubos de 6 metros cada uno (de 64cm de diámetro), 24 aspersores y sus correspondientes perchas cuesta 98.000 DA (822,34€).

El producto españolproducto españolproducto españolproducto español en general tiene buena imagen de marca en Argelia. España geográficamen-te se encuentra muy próxima a Argelia y existe una gran cercanía cultural entre los dos países. El cliente argelino busca establecer una relación personal con su proveedor y ve más fácil entablar esa relación con el empresario español en vez de con el empresario europeo en general. Además los argelinos conocen la calidad del desarrollo agrícola español y en particular conocen los rega-díos e invernaderos de Almería, convirtiéndolos en un ejemplo a seguir.

El cliente final argelino normalmente es el agricultor y es quien realiza la compra al fabricante o distribuidor de equipamiento de riego en Argelia. Los canales de distribucióncanales de distribucióncanales de distribucióncanales de distribución de equipamiento para riego en Argelia son a través de importadores y distribuidores. El distribuidor es quien realiza las importaciones y distribuye los equipamientos al minorista quien a su vez vende al agricultor. El mercado de equipamiento de riego en Argelia está dominado por las empresas privadas, distri-buidas mayoritariamente entre la zona noroeste; región de Orán, Sidi-Bel-Abbes, zona centro; re-gión de Argel y zona noreste; Sétif.

En Argelia existen tres regímenes arancelariosarancelariosarancelariosarancelarios:

- El que se le aplica a la UE que se rige por los acuerdos firmados entre la Unión Europea y Argelia (D0690/05 de fecha 1 de Septiembre de 2005). Actualmente para todas las partidas arancelarias que estamos trabajando en este estudio de mercado, el arancel de los pro-ductos procedentes de Europa, es 0%0%0%0%.

- El aplicable a una serie de países árabes con los que Argelia firmó un tratado de libre co-mercio (Zona Árabe de Libre Comercio o ZALC). En este caso exceptuando la partida 8424.81.10.00, que paga un arancel del 5%, el resto de las partidas están exentas del pa-go de aranceles.

- El general, que es el que se le aplica a los productos con origen en terceros países. En es-te para todas las partidas arancelarias es 15%, exceptuando la partida 8424.81.10.00 que paga un arancel del 5%.

Partida arancelaria Descripción de la partida arance laria ZALC UE ARANCEL GENERAL

3917.22.10.00 Tubos y accesorios de tubería de polímeros de

propileno 0% 0% 15%

3917.22.90.00 Los demás 0% 0% 15%

7608.20.10.00 Tubos de aluminio de aleaciones de aluminio

soldado 0% 0% 15%

7608.20.90.00 Los demás tubos de aluminio de aleaciones de

aluminio, simplemente extruidos en caliente 0% 0% 15%

7609.00.10.00 Accesorios de tuberías; bridas 0% 0% 15%

7609.00.20.00 Accesorios de tuberías; recodos, maguitos,

roscas 0% 0% 15%

7609.00.30.00 Otros accesorios de tuberías; soldados de un

extremo a otro 0% 0% 15%

7609.00.91.00 Otros accesorios de tuberías; roscas 0% 0% 15%

7609.00.92.00 Otros accesorios de tuberías; soldados 0% 0% 15%

7609.00.99.00 Otros accesorios de tuberías 0% 0% 15%


8888



8424.81.10.00 Aparatos de riego para agricultura y horticultu-

ra, (sin unidad suplementaria). 5% 0% 5%

En 2016, tras la bajada del precio del petróleo y la reducción de las reservas de divisas del país, Argelia ha decidido restringir la importación de varios productos para invertir en el desarrollo de la producción local. Sobre todo se quiere centrar en el desarrollo agroalimentario, industrial y farma-céutico; para ello ha establecido varios mecanismos para reducir las importaciones. En enero de 2016 se establecieron licencias de importaciónlicencias de importaciónlicencias de importaciónlicencias de importación, que pueden ser automáticas y no automáticas. Las licencias de importación automáticas son aquellas que no tienen establecida ninguna restric-ción por parte de la aduana argelina; las licencias no automáticas, en cambio, sí tienen estableci-da alguna restricción, y se limitan mediante cuotas de importación. En este caso, para la importa-ción de equipamiento de riego se necesita una licencia automática, que debe solicitar el importa-dor.

El TVA, que se refiere al IVAIVAIVAIVA español, que se aplica en Argelia para estas partidas arancelarias es del 17%. Previsiblemente a partir del 1 de enero de 2017 será del 19%.

En cuanto a la irrigaciónirrigaciónirrigaciónirrigación,,,, es importante explicar que Argelia no tiene establecido, todavía, un Plan Plan Plan Plan NacNacNacNacional de Regadíosional de Regadíosional de Regadíosional de Regadíos. Quieren desarrollar un plan para conseguir una agricultura competitiva, rentable, para la creación de empleo en el medio rural y sobre todo para la mejora de la eficiencia del uso del agua de riego. En junio de 2011 el Ministerio de Agricultura español y el Ministerio de Recursos del Agua argelino firmaron un convenio de colaboración entre España y Argelia para mejorar la eficiencia de la irrigación en Argelia. El proyecto consistió en la instalación de un labo-ratorio de una estructura metálica de una superficie de 775 m2. Dicho laboratorio se compone de cuatro bancos de pruebas (gota a gota, aspersión, durabilidad del aspersor y resistencia de mate-riales), también se construyó un taller de reparación y un establecimiento de almacenamiento.

También con presencia española, nos encontramos con la elaboración de unos términos de reftérminos de reftérminos de reftérminos de refe-e-e-e-renciarenciarenciarencia entre la Oficina Nacional de Irrigación y Drenaje argelina (ONID) y el Grupo TRAGSA para la ejecución de una Asistencia Técnica para elaborar el documento del Plan Nacional de Regadíos en Argelia. Pero tras la falta de financiación del Gobierno argelino como del Gobierno español, Ar-gelia ha recurrido a la financiación europea para la ejecución del Plan. Finalmente España no ha conseguido ser la adjudicataria de este proyecto.

Una empresa española que tiene una filial en Argelia, en 2016 ha notado una bajada importante de ventas, debido al corte de las subvenciones por parte del gobierno argelino para la compra de equipamiento de riego a los agricultores.

De todas formas, Argelia valora mucho la gestión y los métodos agrícolas españoles. A la hora de establecer relaciones comerciales y de cooperación, Argelia ve a España como un socio fuertesocio fuertesocio fuertesocio fuerte y es por ello que existe una gran oportunidad para las empresas españolas que quieran suministrar equipamientos de riego en Argelia.


9999



2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

El presente estudio analiza el sector de equipamiento para riego en Argelia. Por sistema de riego se entiende el conjunto de estructuras que hace posible que una determinada área pueda ser cul-tivada con la aplicación del agua necesaria a las plantas. El sistema de riego consta de una serie de componentes, aunque no necesariamente el sistema de riego debe constar de todas ellas, ya que el conjunto de componentes dependerá de si se trata de riego por inundación, por aspersión o por goteo.

2.1 DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Argelia pertenece al grupo de países con mayor extensión del mundo, con una superficie de 238 millones de hectáreas. De ellas, 8,4 millones de hectáreas se consideran superficie agraria útil (S.A.U) que es la que se destina a la producción agrícola, pero solamente 919.000 hectáreas se encuentran en permanente cultivo. Otras 5,6 millones de hectáreas son terrenos privados y 2,8 millones de hectáreas son de dominio público (domaine comunal).

La Ley n°87-19 de 8 de diciembre de 1987 fija la forma de explotación de tierras agrícolas en el ámbito nacional, así como los derechos y obligaciones del productor y define al productor como usufructuario del terreno estatal. La concesión de los terrenos agrícolas que son propiedad del Estado viene regulada por la Ley n°08-16 de 3 de agosto de 2008, sobre orientación agrícola, que permite a los productores dejar de ser meros usufructuarios del terreno, para convertirse en con-cesionarios. En 2010 se publicó la Ley nº10-03 del 15 de agosto de 2010, en la que se establece el periodo de concesión de terrenos agrícolas en 40 años, renovable y transmisible.

La extensión se divide en un millón de explotaciones, pero mayoritariamente predominan las de pequeña dimensión. La superficie media que posee cada agricultor es de aproximadamente 4 hectáreas. Los agricultores que trabajan en las explotaciones agrícolas pueden ser dueños de las tierras en solitario o asociarse con algún vecino.

Dada su ubicación geográfica y lo extenso de su territorio, se dan dos climas totalmente diferen-ciados dentro de Argelia, clima mediterráneo en la zona costera y clima desértico en el interior (entre 800 y 1.000 km tierra adentro). Las precipitaciones son irregulares tanto en su distribución temporal como espacial; hay asimismo, largos periodos con escasez de precipitaciones y enor-mes oscilaciones térmicas.

El sector agrícola ocupa en torno a 2 millones de trabajadores en Argelia y crea en cada tempora-da unos 150.000 empleos nuevos.

En el año 2000, el lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo Agrícola (PNDA) contribuyó a sus-citar el entusiasmo entre los diferentes actores del sector agrícola que se hallaba en crisis desde la independencia de Francia. En 2006, el Gobierno argelino comenzó a aplicar nuevas Políticas de


10101010



Renovación Rural (PRR), con el objetivo de relanzar la economía rural y eliminar las diferencias existentes con el mundo urbano.

Para ello se puso en marcha el Esquema Nacional de Acondicionamiento del Territorio (SNAT), por el que el Estado materializa su proyecto territorial para el horizonte 2025. Dicho plan servirá para reequilibrar los territorios y mejorar la competitividad del país. Se pusieron también en mar-cha, en agosto de 2008, diferentes mecanismos financieros para ayudar al desarrollo agrícola, aunque a día de hoy estos créditos se han reducido considerablemente.

• Los créditos RFIG, otorgados por el Banco de la Agricultura y el Desarrollo Rural (BADR), para la adquisición de inputs necesarios para la actividad agrícola (semillas, plantas, abono, fertilizantes, productos fitosanitarios…). Los beneficiarios de los créditos son:

- Agricultores y ganaderos: a título individual u organizado en cooperativas, gru-pos, asociaciones o federaciones.

- Granjas pilotos. - Empresas económicas que toman parte en la intensificación, transformación,

valorización y almacenamiento de productos agrícolas.

• Los créditos ETTAHADI, otorgados también por el Banco de la Agricultura y el Desarrollo Rural (BADR) para la creación de nuevas explotaciones agrícolas y ganaderas en tierras agrícolas que no están explotadas, tanto de propiedad privada como de dominio del Esta-do.

A pesar de todo ello, la agricultura produce hoy en día un 10% del P.I.B. anual de Argelia y se be-neficia, tan sólo, del 3% de los fondos del presupuesto nacional. Es necesario explicar que el sec-tor agrícola emplea a más gente que el sector de los hidrocarburos, aproximadamente 2,4 millo-nes de personas. Actualmente, la agricultura representa la mayor parte de la economía del estado fuera de los hidrocarburos.

Las previsiones del programa quinquenal 2010-2014 para la agricultura contemplaban la creación de 12.000 nuevos proyectos de desarrollo agrícola y rural hasta 2014 en función de las necesida-des de cada región. La operación de renovación y puesta a punto de los terrenos del sur y de los Hauts Plateaux se llevaría a cabo en estos años a través de la transferencia de aguas hacia esas zonas. Además, se preveían subvenciones y ayudas específicas a dos sectores claves para la se-guridad alimentaria del país: los cereales y la leche.

Finalmente, las previsiones del nuevo programa quinquenal para la agricultura 2015-2019 con-templan el desarrollo de las actividades agrícolas productivas, una acción que se articulará en función de tres ejes:

− renovación agrícola − desarrollo rural y la modernización − reorganización administrativa, territorial y técnica del sector

El plan prevé igualmente poner el acento en la preservación de recursos naturales y la mejora de condiciones de vida de las poblaciones rurales.

La prioridad será también mejorar la gestión del patrimonio forestal con la puesta en marcha de planes de mejora de 172.000 hectáreas de bosques.

Junto al plan de mejora rural, está previsto un programa de reforestación de 340.000 hectáreas, de las cuales 100.000 serán árboles frutales rústicos en el conjunto de las regiones del país.

Asimismo, la realización de un cinturón verde completará la barrera verde ya existente con la fina-lidad de frenar la desertificación.


11111111



Las acciones consideradas en el plan para la puesta en marcha de la política agrícola y rural se acompañarán por un reajuste de las misiones del sector y la redefinición del papel de las distintas instituciones públicas, privadas y mixtas implicadas en la ejecución de los programas de desarro-llo. El objetivo es una reorganización administrativa y territorial más eficaz.

Existen dos razones por las que se desea potenciar el uso del suelo agrícola, así como mejorar el uso de los recursos hídricos en el país:

− Por una parte, las medidas tienen por objeto hacer frente a la factura de importaciones de cereales y otros productos agrícolas, lo que aumenta el déficit comercial.

− La segunda razón es la alta tasa de paro juvenil que existe en algunas regiones del sur, en las que se ha decidido asignar terrenos para el cultivo a jóvenes emprendedores.

El aumento de la extensión de terrenos cultivables, se traduce en la modernización del cultivo y en la necesidad de maquinaria y equipamiento moderno.

Sin embargo, es necesario destacar que hasta ahora se ha producido una incapacidad de llevar a cabo los objetivos previstos en el Plan Quinquenal 2015-2019 por la crisis financiera del país tras la caída del precio de los hidrocarburos.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales de los últimos años por fomentar la exportación, múlti-ples factores frenan la evolución del mercado agrícola en el país. La realidad demuestra que Arge-lia está sumergida en los productos de importación, mientras que no exporta prácticamente nada.

Para proteger la tierra y garantizar el suministro de alimentos, desde el Gobierno se pide a los agricultores la generalización de la irrigación porque permite mejorar el rendimiento del terreno al paliar el déficit pluviométrico.

Fuente: UNCTAD

127,1 116,2 319,8 358,7 319,8 405,4 325,9

8.423,9

6.381,4 6.651,3

10.720,8 9.93910.384,4

11.693,5

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sector de la agricultura en Argelia 2008/2014

en millones de dólares

Export Import


12121212



Según las autoridades estatales la producción agrícola local en Argelia en 2014 representó el 72% de las necesidades del país, sobrepasando el 70% que tenían como objetivo. Argelia es autosufi-ciente en trigo duro, y está acercándose a ser autosuficiente en el cultivo comercial, incluyendo frutas, cítricos y hortalizas (tomates, pimientos, cebollas y ajos).

Estos datos positivos cayeron tras la mala cosecha del 2013-2014, que se redujo en más de una tercera parte. Además, en abril 2014 tras varios incendios, a causa de una ola de calor, la cosecha quedó trágicamente afectada, sobre todo en la parte este del país, zona que representa la mayo-ría de la producción nacional. El fuego destruyó más de 20 cultivos en la zona de Sétif.

En 2015 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura publicó que Argelia había producido 4 millones de toneladas de cereales, un 18% menos que en 2014, mante-niéndose por debajo de los niveles de la media anual. Además, cabe añadir que solamente se destina el 3% de la producción local al regadío. Este descenso se atribuyó a la sequía que vivió el país en mayo de 2015.

Una de las prioridades que tiene el Gobierno argelino es estimular la producción agrícola nacional y para ello lo más importante es desarrollar un Plan de Irrigación. Con un clima árido, el acceso al agua es esencial para mejorar la productividad agrícola y estabilizar las cosechas. Argelia dispone de 1,2 millones de hectáreas de tierras de regadío, y el Gobierno quiere aumentar la cifra a 2 mi-llones de hectáreas, destinando un cuarto de las hectáreas a la producción del cereal. La Oficina Argelina del Cereal ha anunciado en 2014 que distribuyó 900 sistemas de riego a agricultores lo-cales, aumentando así la superficie de irrigación para la producción del cereal en 600.000 ha.

El gobierno argelino se ha comprometido a construir presas de mayor tamaño. En 1999 en Argelia se construyeron 44 presas, con una capacidad de almacenaje de 3.700 millones de metros cúbi-tos. En 2010 el número aumentó a 68 presas, con una capacidad de 7.000 millones de metros cú-bicos. Las autoridades mandaron construir 18 presas entre 2010 y 2014. Entre 2015 y 2019 se espera que se construyan 30 presas con una capacidad de 1.500 millones de metros cúbicos.

En julio de 2014 el Gobierno decidió dejar de utilizar el agua de las presas para generar energía eléctrica, dedicando en su lugar ese recurso a la agricultura y al uso doméstico.

Este año 2016 la producción del cereal en Argelia ha sido una de las peores cosechas desde los últimos seis años. Se ha registrado alrededor de 33 millones de quintales, contra 40 millones de quintales registrados el año anterior. Según el Ministro de Agricultura, Abdeslam Chelgham, se debe esencialmente a la sequía que ha afectado a varias regiones, sobre todo a las zonas de Tia-ret, Sidi Bel Abbès, Tébessa y Aïn Témouchent. La wilaya de Tiaret, una de las regiones de cereal más importantes del país, ha sido particularmente afectada por el hielo y los factores climáticos.

Las medidas de apoyo puestas en marcha por los poderes públicos no han sido suficientes. La producción del cereal depende esencialmente de la pluviometría. Estos últimos años se han regis-trado menos lluvias en comparación al período de 2008-2009, que fue el año de campaña récord, donde se registraron 61,2 millones de quintales. En 2010 la cosecha cayó a 45 millones de quinta-les, en 2011 se registraron 45,45 millones de quintales, en 2012 remontó la cosecha a 51,2 millo-nes de quintales. En 2013 se registraron 49,1 millones de quintales y en 2014 fueron 35 millones de quintales.

La sequía y las malas condiciones climatológicas son los factores más comunes para justificar las malas actuaciones de estos últimos años. El presidente del Consejo interprofesional de cereales, Laïd Benamor, explica que uno de los problemas de viven los agricultores es que no invierten en la adquisición de equipamientos necesarios para el sistema del riego. El sistema de riego es una


13131313



de las mejores alternativas para paliar el déficit pluviométrico de varias regiones del país. Los po-deres públicos tienen como objetivo alcanzar las 600.000 hectáreas de riego para el sector del ce-real para el año 2019. Quieren también convertirse en autosuficientes de trigo duro para el 2020. Las necesidades del país de cereales son de alrededor de 80 millones de quintales por año, por lo que Argelia se clasifica como uno de los países importadores de cereal más importantes.

Según el anterior Ministro de Agricultura y Desarrollo local argelino, Ahmed Ferroukhi, el sector agrícola es un sector en fuerte desarrollo. Han doblado, por ejemplo, la producción de la patata en cuatro años.

2.2 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

De acuerdo con la clasificación facilitada por la Asociación Española de Fabricantes y Exportado-res de Maquinaria Agrícola y sus Componentes (AGRAGEX), el sector de equipamiento para riego en España se define a partir de las siguientes partidas arancelarias:

Números TARIC ESPAÑA

3917.22.10

Tubos y accesorios de tubería de polímeros de propileno sin soldadura y con longitud

superior a la mayor dimensión del corte transversal, incluso trabajados en la superfi-

cie, pero sin otra labor

3917.22.90 Los demás tubos y accesorios de tubería de polímeros de propileno

7608.20.20 Tubos de aluminio de aleaciones de aluminio soldados

7608.20.81 Los demás tubos de aluminio de aleaciones de aluminio, simplemente extruidos en

caliente

7608.20.89 Los demás, los demás

7609.00.00 Accesorios de tuberías (por ejemplo: racores, codos o manguitos)

8424.81.10 Aparatos de riego para la agricultura o la horticultura. (sin unidad suplementaria)

8424.81.30 Aparatos mecánicos (incluso manuales)...en polvo, para la agricultura o la horticultura

(excepto extintores)

Argelia utiliza el mismo TARIC que la UE y, por tanto, que España. Sin embargo, sólo las prime-ras seis cifras son comunes. Además las Aduanas argelinas han utilizado un sistema de 8 dígitos hasta julio de 2016. A partir del 17/07/2016 se ha transformado en uno nuevo de 10 dígitos en el que, como en el sistema original, las seis primeras cifras siguen siendo coincidentes con las utili-zadas en España.

Se van analizar las estadísticas de importación de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y el primer semestre del 2016. Las partidas arancelarias analizadas en este estudio de mercado serán:

− 3917.22 − 7608.20 − 7609.00 − 8424.81


14141414



Números TARIC ARGELIA Hasta el 17 de julio de 2016

Números TARIC ARGELIA A partir del 17 de julio de 2016

3917.22.00

Tubos y accesorios de tubería de

polímeros de propileno 3917.22.10.00

Tubos en polímero de propileno pa-

ra conducir y distribuir gas o líquidos

3917.22.90.00 Los demás

7608.20.00

Tubos de aluminio de aleaciones

de aluminio soldados 7608.20.10.00

Tubos de aluminio de aleaciones de

aluminio soldados

7608.20.90.00

Los demás tubos de aluminio de

aleaciones de aluminio, simplemen-

te extruidos en caliente

7609.00.00

Accesorios de tuberías (por

ejemplo: racores, codos o man-

guitos)

7609.00.10.00 Accesorios de tuberías; bridas

7609.00.20.00 Accesorios de tuberías; recodos,

manguitos, roscas

7609.00.30.00 Otros accesorios de tuberías; solda-

dos de un extremo a otro

7609.00.91.00 Otros accesorios de tuberías; roscas

7609.00.92.00 Otros accesorios de tuberías; solda-

dos

7609.00.99.00 Otros accesorios de tuberías

8424.81.00

Aparatos de riego para la agri-

cultura o la horticultura, (sin

unidad suplementaria)

8424.81.10.00

Aparatos de riego para la agricultura

o la horticultura, (sin unidad suple-

mentaria)


15151515



3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

Para analizar la oferta de equipamiento para riego en Argelia debemos tener en cuenta por un lado la producción local de maquinaria y por otro lado analizar los países de donde se importa dichos equipamientos.

3.1 TAMAÑO DEL MERCADO Y PRODUCCIÓN LOCAL

La producción actual de equipamiento de riego en Argelia no es suficiente para la demanda que tiene el país. Actualmente la producción se centra en tres empresas:

− IRRAGRIS SPA Perteneciente al Grupo ANABIB − CHIALI TUBES Filial del Grupo CHIALI − AGRO-INDUSTRIE Empresa del Grupo KHERBOUCHE

El grupo ANABIB es una empresa pública dedicada a la fabricación y produc-ción de tubos y productos planos. Dentro del grupo existen tres filiales:

ALTUMET, dedicada a la energía hidráulica con sede en Argel. TUBPROFIL de-dicada a la fabricación y distribución de tubos también con sede en Argel, y IRRAGRIS, dedicada a la fabricación y distribución de sistemas de riego, con sede en Borkj Bou Arréridj.

http://www.anabib.com

El grupo CHIALI se fundó en 1981, en Sidi Bel Abbés, a 435 km al oeste de Orán. Se trata de una empresa familiar especializada en la fabricación de tubos PVC destinados a las redes de agua potable e irrigación. Las perspectivas del desarrollo del merca-

do en Argelia son positivas, es por ello que la empresa ha aprovechado esta ocasión para ampliar su gama de productos y ha diversificado su sector de la actividad. El grupo ha decido crear tres filiales más. Por lo tanto el grupo está dividido en:

CHIALI TUBES (1981): Se dedica a la fabricación de tubos PVC & PE. La producción está dividida en dos fábricas en Sidi Bel Abbès, dotadas de varias líneas de extrusión de última tecnología y de


16161616



grandes plataformas de almacenamiento. La fábrica de tubos PVC tiene una superficie de 3 ha y fabrica una larga gama de tubos PVC (hasta los 630 mm) destinados al abastecimiento del agua y a la distribución del agua potable así como a la evacuación de aguas pluviales y aguas residuales. La fábrica de tubos PE está implantada en una superficie de 12 ha, fabrica una larga gama de productos PEHD (hasta los 630 mm) destinados a la distribución de gas natural y agua potable.

CHIALI SERVICES (2006): La sociedad CHIALI SERVICES se dedica a la ingeniería y a la realiza-ción de proyectos de obras públicas, hidráulicas, irrigación y medio ambiente. La empresa está calificada por el Ministerio de Recursos de Aguas en la categoría nueve (nivel más elevado).

CHIALI PROFIPLAST (2007): La empresa con sede en Sétif se dedica a la fabricación de canaliza-ciones termoplásticas de PEHD y PVC.

CHIALI NAWAFID (2012): Bajo la marca NAWAFID la empresa se dedica al diseño y al aprovisio-namiento de perfiles de PVC destinados a la fabricación de ventanas, puertas, persianas…

El grupo KHERBOUCHE, engloba a siete empresas dedicadas a dife-rentes sectores especializados en la agro-industria e ingeniería hidráu-lica.

INTER ENTREPRISE (1976) se dedica al sector hidráulico y a la cons-trucción y obras públicas. La empresa AGRODEEL (1999) se dedica a la fabricación y distribución de bombas. Son los distribuidores exclu-sivos de la marca CAPRARI. CANAL PLAST (2005) de dedica al sector

hidráulico y fabrican tubos de PVC y PEHC. ATLAS CHIMIE se dedica a la fabricación de aceites alimenticios, detergentes y productos químicos. ELALF se dedica desde el año 2003 a la ingenie-ría de la nutrición animal. Por otro lado está AQUATEC Biotechnologie, que se dedica desde el año 2000 a los estudios, instalaciones y explotaciones de las estaciones de tratamiento de aguas. Por último se encuentra AGRO-INDUSTRIE, empresa dedicada desde el año 1985 a la ingeniería agrícola y a la fabricación de maquinaria agrícola. Fueron los primeros en introducir en Argelia el gota a gota, el sistema de aspersión…

3.2 IMPORTACIONES

En las siguientes tablas se detallan las importaciones realizadas por Argelia, según las Aduanas argelinas, en materia de equipamiento para riego entre los años 2012 y el primer semestre de 2016. En referencia al origen de las importaciones es de destacar que: Turquía, China, España, Francia e Italia dominan el mercado.

En general es un mercado que ha ido creciendo a lo largo de los años, pero es necesario analizar cada partida ya que en algún caso se han dado declives.


17171717



3917.22

Tubos y accesorios de tubería de polímeros de propileno

2012


Alemania 1.657.006,00 271.658,00 6,10 35%

Italia 1.364.328,00 184.161,00 7,41 29%

Portugal 665.756,00 225.927,00 2,95 14%

Turquía 287.728,00 149.346,00 1,93 6%

Francia 286.580,00 34.308,00 8,35 6%

España 274.482,00 76.735,00 3,58 6%

Otros 229.099,00 84.887,00 2,70 5%

TOTAL 4.764.979,00 1.027.022,00 4,64 100%

2013


Alemania 1.468.198,85 226.637,00 6,48 31%

Italia 1.254.035,71 213.208,00 5,88 26%

Turquía 624.289,22 156.591,00 3,99 13%

España 366.169,59 153.247,00 2,39 8%

Portugal 294.716,11 156.168,00 1,89 6%

Polonia 287.120,08 94.145,00 3,05 6%

Otros 455.138,73 126.611,00 3,59 10%

TOTAL 4.749.668,29 1.126.607,00 4,22 100%

2014


Turquía 2.384.520,54 581.756,00 4,10 45%

Italia 1.328.396,73 147.884,00 8,98 25%

Alemania 519.095,85 79.322,00 6,54 10%

China 391.205,64 122.958,00 3,18 7%

Portugal 202.558,64 83.159,00 2,44 4%

Francia 184.763,78 27.299,00 6,77 3%

Otros 291.532,36 67.185,00 4,34 5%

TOTAL 5.302.073,54 1.109.563,00 4,78 100%

2015


Turquía 3.380.834,05 980.881,57 3,45 55%

Italia 1.178.182,28 182.786,80 6,45 19%

Alemania 706.777,00 122.486,10 5,77 11%

India 237.466,75 101.004,13 2,35 4%

España 203.117,17 39.072,79 5,20 3%

Rep. Checa 122.191,75 12.182,00 10,03 2%

Otros 338.535,26 125.597,02 2,70 5%

TOTAL 6.167.104,26 1.564.010,41 3,94 100%

2016 enero-junio


Turquía 1.677.468,42 580.320,41 2,89 52%

Italia 844.919,40 117.197,00 7,21 26%

España 309.445,91 33.743,60 9,17 10%

Alemania 240.870,14 34.139,25 7,06 7%

Rumanía 99.445,69 45.675,85 2,18 3%

China 36.068,78 19.502,40 1,85 1%

Otros 31.590,04 3.331,73 9,48 1%

TOTAL 3.239.808,38 833.910,24 3,89 100%

Fuentes: Aduanas argelinas


18181818



Se trata de un mercado en crecimiento. Desde el año 2012 las importaciones han ido aumentando considerablemente año tras año. Alemania, Italia y Turquía son los países de donde más se han importado tubos y accesorios de tubería de polímeros y propileno.

El precio medio alemán no varía mucho a lo largo de los años, sufre una ligera disminución en 2015 en comparación con el año 2014.

España se mantiene estable, aunque en el primer semestre del 2016 ha aumentado considera-blemente las importaciones en comparación con el total del año 2015. El precio medio del pro-ducto español también ha aumentado, este primer semestre del 2016 se establece el precio me-dio en 9,17 USD/KG.

Turquía se posiciona líder en el mercado, con un 55% de cuota en 2015 y un 52% de cuota de mercado en el primer semestre del 2016. El precio medio desciende año tras año; en ese primer semestre de 2016 se ha posicionado con un precio medio de 2,89 USD/KG.

7608.20

Tubos de aluminio de aleaciones de aluminio soldado

2012


Suiza 585.014,00 59.997,00 9,75 25%

España 501.914,00 74.693,00 6,72 22%

China 346.843,00 105.287,00 3,29 15%

Gran Bretaña 214.600,00 30.891,00 6,95 9%

Turquía 174.023,00 25.908,00 6,72 8%

EEUU 168.069,00 7.917,00 21,23 7%

Otros 308.499,00 62.356,00 4,95 13%

TOTAL 2.298.962,00 367.049,00 6,26 100%

2013


China 692.901,22 181.386,00 3,82 31%

Gran Bretaña 530.849,47 32.621,00 16,27 24%

España 240.304,21 30.946,00 7,77 11%

Italia 208.755,41 11.921,00 17,51 9%

Suiza 141.438,70 13.991,00 10,11 6%

Holanda 109.345,56 21.977,00 4,98 5%

Otros 278.000,69 41.280,00 6,73 13%

TOTAL 2.201.595,26 334.122,00 6,59 100%

2014


Gran Bretaña 1.282.309,85 57.077,00 22,47 31%

Alemania 1.117.284,97 156.420,00 7,14 27%

China 632.651,46 196.334,00 3,22 15%

España 579.447,10 60.944,00 9,51 14%

Italia 232.452,34 21.095,00 11,02 6%

Francia 119.153,52 4.094,00 29,10 3%

Otros 217.651,40 32.688,00 6,66 5%

TOTAL 4.180.950,64 528.652,00 7,91 100%


19191919



2015


China 554.818,51 99.531,09 5,57 31%

Suiza 541.432,41 78.538,39 6,89 31%

España 468.223,92 55.768,79 8,40 27%

Holanda 67.139,91 2.407,67 27,89 4%

EAU 32.845,61 2.240,20 14,66 2%

Italia 27.204,30 1.692,88 16,07 2%

Otros 71.980,95 12.267,59 5,87 4%

TOTAL 1.763.645,61 252.446,60 6,99 100%

2016 enero-junio


Austria 482.356,87 53.089,00 9,09 32%

Turquía 368.302,01 83.930,93 4,39 24%

Suiza 227.482,39 24.246,00 9,38 15%

Francia 147.988,06 17.847,46 8,29 10%

China 128.108,92 43.081,03 2,97 8%

España 113.599,68 15.311,43 7,42 7%

Otros 47.716,26 6.834,70 6,98 3%

TOTAL 1.515.554,20 244.340,56 6,20 100%


Se trata de un mercado volátil, en 2012 y 2013 se mantiene estable, pero en 2014 el total del valor USD aumenta a casi el doble. Es curioso cómo en 2014 Gran Bretaña es el país de donde más se han importado tubos de aluminio de aleaciones, teniendo un precio medio de 22,47 USD/KG. Tie-ne además una cuota de mercado de 31%.

En 2015 es China quien más ha exportado a Argelia productos de esta partida arancelaria, pero le sigue Suiza con una diferencia en valor USD de 13.386 dólares. Tanto China como Suiza han te-nido un 31% de cuota de mercado. China tiene un precio medio de 5,57 USD/KG y Suiza en cambio 6,68 USD/KG.

En el primer semestre de 2016 es Austria quien más ha exportado en total del valor en USD, con una cuota de mercado de 32%.

España tiene mayor y menor presencia durante los años. En 2015 por ejemplo tuvo una cuota de mercado de 27% y en el primer semestre de 2016 ha tenido una cuota del 7%.

En resumen se puede decir que es un mercado inestable en cuanto a procedencia de las importa-ciones y en cuanto al total en valor en USD y total en KG.


20202020



7609.00

Accesorios de tuberías (por ejemplo: racores, codos o manguitos)

2012


China 184.921,00 32.067,00 5,77 25%

España 151.327,00 24.360,00 6,21 20%

EEUU 137.391,00 3.263,00 42,11 19%

Francia 95.455,00 8.829,00 10,81 13%

Italia 65.713,00 4.880,00 13,47 9%

Turquía 25.561,00 1.604,00 15,94 3%

Otros 78.319,00 8.062,00 9,71 11%

TOTAL 738.687,00 83.065,00 8,89 100%

2013


Francia 357.681,94 11.176,00 32,00 37%

España 193.573,95 31.607,00 6,12 20%

China 138.851,82 22.841,00 6,08 14%

Italia 138.678,51 2.458,00 56,42 14%

Alemania 51.888,68 860,00 60,34 5%

Turquía 20.393,65 3.925,00 5,20 2%

Otros 57.255,06 5.691,00 10,06 6%

TOTAL 958.323,61 78.558,00 12,20 100%

2014


Francia 639.406,61 16.393,00 39,00 43%

Italia 391.535,91 14.996,00 26,11 27%

China 298.700,93 65.659,00 4,55 20%

Turquía 46.561,89 6.732,00 6,92 3%

España 26.681,35 5.132,00 5,20 2%

Alemania 26.450,28 242,00 109,30 2%

Otros 44.497,41 2.868,00 15,52 3%

TOTAL 1.473.834,38 112.022,00 13,16 100%

2015


China 283.654,64 63.226,47 4,49 22%

Francia 270.980,84 6.905,06 39,24 21%

España 181.399,36 17.708,84 10,24 14%

Alemania 157.679,84 13.441,46 11,73 12%

Italia 136.001,20 9.768,15 13,92 10%

Austria 107.100,19 6.925,65 15,46 8%

Otros 178.356,42 16.290,76 10,95 14%

TOTAL 1.315.172,49 134.266,38 9,80 100%

2016 enero-junio


Francia 144.750,24 2.982,96 48,53 41%

Italia 56.442,52 2.262,70 24,94 16%

China 46.949,30 9.805,41 4,79 13%

España 29.936,74 2.369,90 12,63 9%

Turquía 17.710,44 2.036,44 8,70 5%

EEUU 14.270,63 171,30 83,31 4%

Otros 40.014,46 2.171,65 18,43 11%

TOTAL 350.074,32 21.800,36 16,06 100%


21212121



Las importaciones de accesorios de tuberías han ido aumentando durante cuatro años consecuti-vos. En el primer semestre de 2016 en cambio se denota un descenso considerable en el total del valor USD y en el peso en KG. Francia es el primer exportador junto con Italia y China en el primer semestre de 2016. El precio medio francés es de 48,53 USD/KG, el precio medio italiano es de 24,94 USD/KG y el precio medio chino es de 4,79 USD/KG. Da la impresión de que Argelia a la hora de importar accesorios de tubería prefiere producto europeo a precio más alto en vez de productos de procedencia china.

España ha aumentado el precio medio (USD/KG) durante el 2015 y el primer semestre del 2016. En 2015 tuvo una cuota de mercado de 14% y fue el tercer exportador, en el primer semestre del 2016 ha disminuido la cuota y se ha quedado por detrás de China con un 9% de cuota de merca-do.

8424.81.00

Aparatos de riego para agricultura y horticultura, (sin unidad suplementaria)

2012


China 1.865.810,00 510.539,00 3,65 22%

Turquía 1.647.808,00 411.703,00 4,00 19%

Italia 1.297.451,00 160.226,00 8,10 15%

Francia 1.093.464,00 180.280,00 6,07 13%

España 1.084.421,00 78.643,00 13,79 13%

Túnez 275.562,00 81.735,00 3,37 3%

Otros 1.197.854,00 175.154,00 6,84 14%

TOTAL 8.462.370,00 1.598.280,00 5,29 100%

2013


Turquía 3.389.575,71 912.516,00 3,71 27%

España 2.614.999,39 377.402,00 6,93 20%

China 2.569.287,29 634.304,00 4,05 20%

Italia 1.209.011,32 159.975,00 7,56 9%

Francia 991.511,14 253.928,00 3,90 8%

Arabia Saudí 461.978,43 108.278,00 4,27 4%

Otros 1.534.749,69 205.352,00 7,47 12%

TOTAL 12.771.112,96 2.651.755,00 4,82 100%

2014


Turquía 5.717.463,91 1.615.030,00 3,54 33%

China 3.154.074,22 726.522,00 4,34 18%

España 2.110.432,54 289.109,00 7,30 12%

Francia 2.050.099,90 459.313,00 4,46 12%

Italia 2.031.360,02 308.190,00 6,59 12%

Alemania 759.415,61 16.028,00 47,38 4%

Otros 1.499.961,66 248.521,00 6,04 9%

TOTAL 17.322.807,86 3.662.713,00 4,73 100%


22222222



2015


Turquía 7.401.330,38 2.549.477,81 2,90 40%

España 2.996.105,62 430.823,52 6,95 16%

China 2.748.856,54 715.457,29 3,84 15%

Francia 1.576.377,96 453.517,20 3,48 8%

Italia 1.262.026,98 179.735,00 7,02 7%

EEUU 1.142.765,58 231.377,46 4,94 6%

Otros 1.523.938,84 180.937,62 8,42 8%

TOTAL 18.651.401,90 4.741.325,90 3,93 100%

2016 enero-junio


Turquía 4.876.139,63 1.732.428,16 2,81 48%

Francia 1.806.531,37 618.120,38 2,92 18%

China 1.489.719,80 389.142,94 3,83 15%

Italia 1.042.264,36 141.146,39 7,38 10%

Alemania 379.938,87 4.379,00 86,76 4%

España 219.350,70 17.989,85 12,19 2%

Otros 301.778,07 34.911,86 8,64 3%

TOTAL 10.115.722,81 2.938.118,58 3,44 100%


Las importaciones de aparatos de riego para la agricultura han crecido durante cuatro años con-secutivos. Turquía es el principal exportador de esta partida arancelaria. El precio medio turco en 2015 fue de 2,90 USD/KG. El segundo exportador fue España con un 16% de cuota de mercado y un precio de más del doble; 6,95 USD/KG.

En el primer semestre del 2016, Turquía sigue siendo líder en exportaciones a Argelia con una cuota del 48% y un precio medio de 2,92 USD/KG. Llama la atención el precio medio del produc-to francés, puesto que es más bajo que el precio medio chino. Puede que estén vendiendo pro-ducto francés de procedencia china.

España ha mantenido una cuota de mercado relativamente estable durante los cuatro años. En el primer semestre de 2016, en cambio, ha reducido mucho sus exportaciones y tiene un precio me-dio de 12,19 USD/KG, casi el doble que años anteriores. Alemania, este primer semestre de 2016, llama la atención que tenga una cuota de mercado superior a España teniendo un precio medio de 86,76 USD/KG.

3.3 EMPRESAS NO ARGELINAS DE EQUIPAMIENTO PARA RIEGO PRESENTES EN EL MERCADO

− BETCO FOREIGN TRADE LTD: Empresa turca dedicada a la fabricación de materiales y tubos para el regadío. http://www.betco.com/

− CHAMSA GRUPO CHAMARTIN: Empresa española dedicada a la fabricación de sistemas de riego por aspersión, por goteo y demás sistemas relacionados. http://www.grupochamartin.com

− DAYU WATER SAVING GROUP CO.LTD: La empresa china DAYU WATER se dedica a la fabricación de materiales para la irrigación. http://www.cndayu.com/

− GAP SULAMA SISTEMLERI: La empresa turca se dedica a la producción y exportación de equipamientos para el regadío. http://www.gapsulama.com/

− IRRIFRANCE GROUPE: Empresa francesa dedicada a la producción de sistemas de rega-dío. www.irrifrance.com


23232323



4. DEMANDA

4.1 DEMANDA INTERNA

El sector agrícola es un sector en pleno crecimiento en Argelia. Desde el lanzamiento en el año 2000 del Plan Nacional para el Desarrollo Agrícola y Rural (PNDAR), la producción agrícola no pa-ra de aumentar, sobre todo en la producción de cereales, horticultura y oleicultura.

Fuente: Banco Mundial

La demanda del mercado de equipamiento para riego en Argelia es muy uniforme, el cliente final es el agricultor. Pero es necesario explicar que, exceptuando los grandes grupos agrícolas, el agricultor no se encarga de realizar las importaciones. Mayoritariamente las importaciones las rea-lizan los importadores privados dedicados al sector agrícola. El sector público argelino, dedicado al suministro de equipamientos para agricultura y regadío, ha optado por reducir las importacio-nes y no realizada importaciones de productos terminados. Lo que proponen a los exportadores es trasladar parte de la producción a Argelia y crear asociaciones, “partenariados”, con empresas extranjeras. Tras esta nueva medida, las principales empresas extranjeras han optado por buscar como clientes a importadores locales, dejando paulatinamente a las empresas públicas distribui-doras de material agrícola al margen de este nicho de mercado.

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

8,01 7,75 7,69

6,68

10,07

9,03 8,62

9,40

10,65 11,09

PIB Agricultura en Argelia, en %


24242424



Para analizar la capacidad de compra del sector agrícola se debe analizar el tipo de producción que se realiza en Argelia, para poder así analizar la parte de tierra que es susceptible de recurrir al regadío. A continuación se detalla la repartición de la superficie agraria útil (SAU) en Argelia:

Fuente: Bayer CropScience AG, datos 2014

4.2 PRINCIPALES CONSUMIDORES

El cliente final de equipamiento para riego es el agricultor, pero es muy difícil identificar a los agri-cultores individuales, debido a que el proceso de colectivización de la tierra tras la independencia acabó con los grandes latifundios individuales. Sólo las empresas que han ido adquiriendo terre-nos pueden competir como grandes agricultores con terrenos agrícolas de propiedad pública. Los mayores grupos agrícolas en Argelia son:

GROUPE HASNAOUI: El grupo de dedica a varios sectores: construcción, agricultura y servicios. En cuanto a la agricultura, el grupo dispone de tres sociedades; la Sociedad de Desarrollo agrícola (SODEA – Spa), la Sociedad de Producción de plantas hortícolas y AZUD ALGERIE.

AZUD ALGÉRIE:AZUD ALGÉRIE:AZUD ALGÉRIE:AZUD ALGÉRIE: La empresa se dedica a aportar soluciones para mejorar la calidad del agua en los sectores industriales, agrícolas y urbanos. AZUD está compuesto por más de 20 empresas. El objetivo principal del grupo es desarrollar las tecnologías y los productos para

sacar el mayor rendimiento al agua.

http://www.groupe-hasnaoui.com/site/azud-algerie/

3322

26365

330

138 74 86 47

329160

407

3200

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

SAU en Argelia, en kilo/hectárea


25252525



GROUPE SAHRAOUI: Se trata de una empresa familiar de agricultores que se ha convertido en un grupo líder para la explotación agrícola en Argelia. Poseen un total de 17.800 hectáreas repartidas en las zonas de Mascara, Saïda, Orán y Adrar. En octubre de 2016 el Grupo Sahraoui presentó un nuevo proyecto de rehabilitación de una zona agrícola. El interés del proyecto reside en los méto-

dos modernos de irrigación, como por ejemplo la utilización del gota a go-ta sobre la base de un sistema de transmisión por satélite. El Ministro de Agricultura afirma que la explotación agrícola de El Ziraâ, de la sociedad GGI FELIHA, filial de PROMO-INVEST, perteneciente al grupo SAHRAOUI es un modelo a seguir para el desarrollo del sector agrícola en Argelia.

GGI FILAHAGGI FILAHAGGI FILAHAGGI FILAHA es una de las mayores empresas dedicadas a la producción agrícola. Está compro-metida con el medio ambiente y con la seguridad de los alimentos, para ello se comprometen en la: producción, acondicionamiento, logística y comercialización de productos agrícolas. GGI FILAHA es exigente con la calidad del producto y con las condiciones de producción, se com-prometen además a la mejora continua de la calidad para la satisfacción del cliente y consumidor final. Colaboran con empresas extranjeras para desarrollar las mejores técnicas para el cultivo.

4.3 PRINCIPALES IMPORTADORES

Es importante mencionar que en Argelia existe una falta de formación en cuanto a tratamiento de la tierra, es por ello que existe un notable desconocimiento a la otra de adquirir materiales agríco-las. Los principales importadores de equipamiento para riego en Argelia son:

− SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE FABRICATION D’ARTICLES TUBULAIRES (SIFAT): La em-presa SIFAT se fundó en 1969 y cuenta con un capital social de 84.000.000 dinares (apro-ximadamente 700.000€), se dedica a la fabricación e importación de sistemas de riego. Es-tá especializada en la utilización del sistema gota a gota. En 2001, con el lanzamiento de las subvenciones para el sector de la irrigación por parte del gobierno, la empresa aprove-chó para crear redes de distribución. Fabrica tubos PEBD, sistemas de filtración, válvulas (PVC y PEHD), mini válvulas, aspersores… Su página web es: www.sifatsarl.com

− MEDI GOUTTE SARL: La empresa MEDI GOUTTE se fundó en 2009 y se dedica a la fabri-cación e importación de sistemas de riego en Argelia. Se trata de una empresa familiar di-rigida por dos hermanos.

− BABEKER EURL: La empresa BABEKER se fundó en 2006 y se dedica a la importación y distribución de sistemas de riego en Argelia. Los materiales los importa desde China y Turquía, porque busca sobre todo precio bajo. Nos explica que conoce los materiales fa-bricados en Europa y que la calidad es mucho mejor, pero los precios son altos.

− ALFA ACCESSOIRES: La empresa ALFA ACCESSOIRES es una empresa de más de 20 años de experiencia. Está especializada en el suministro de sistemas de riego, antincen-dios, tubos de PVC, PEHC, acero y hierro... Dispone de una gama muy amplia de produc-tos del sector de la irrigación: micro-irrigación, gota a gota, micro-aspersión, filtración etc. Está asociada con diferentes empresas extranjeras, como por ejemplo: AGRU AMERICA, UNIDELTA, DIMEI, ERA CHINA, FRIATEC, PLATITALIA, STP GROUP, PLASTICA ALFA.


26262626



Su página web es: www.alfa-dz.com

− BMH AGRI: Se dedica a la importación de abonos y sistemas de irrigación.

− TUBEX SARL: TUBEX es una empresa argelina presente en el mercado hidráulico, de construcción e instalaciones industriales desde hace alrededor de 40 años. Se dedica a la importación de tubos de PVC, sistemas de irrigación, transporte de gas combustible y abastecimiento de agua potable. Su página web es: www.tubexalgerie.com

− GES-ENGINEERING: La empresa GES-ENGINEERING se dedica a la ingeniería, gestión, formación e instalación para la eficacia energética y las energías renovables. Está especia-lizada en la gestión de proyectos del sector de la agricultura.

− ALGERIE SIMULATION SYSTEME SARL (ASS), GROUPE TAAMIR EL DJAZAIR: La empre-sa ASS es una filial del grupo TAAMIR EL DJAZAIR y se dedica al desarrollo de su activi-dad en el sector agrícola. Realiza importaciones de material agrícola, y se dedica también a la distribución en Argelia. Está especializada en el subsector de la irrigación.

Su página web es: www.taamireldjazair.com


27272727



5. PRECIOS

5.1 COMPONENTES DEL PRECIO

En Argelia la calidad y el precio son los factores principales de compra, pero depende mucho del importador. Hay importadores que anteponen la calidad al precio y adquieren equipamientos de riego procedentes de Europa, principalmente de España, Italia y Francia. Por otro lado se encuen-tran los importadores que anteponen el precio a la calidad y adquieren bienes procedentes de China y Turquía.

Para determinar los precios debemos tener en cuenta varios factores. Por un lado los gastos de logística (depende del Incoterm y punto de carga), aranceles de importación, que dependiendo del producto varían, por otro lado la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée), equivalente al IVA en Espa-ña, y por último los márgenes comerciales de cada contrato que se firme entre las partes, de donde no podemos establecer una regla general.

Equipamiento para riegoEquipamiento para riegoEquipamiento para riegoEquipamiento para riego

Coste de logística Según INCOTERM y punto de carga

Aranceles de importación Dependiendo cada partida arancelaria

(ver apartado 8)

IVA (TVA Argelino) 17% (en 2017 aumentará a 19%)

Márgenes comerciales Según contrato

5.2 MONEDA OFICIAL DE REFERENCIA

El dinar es la moneda oficial de Argelia, el tipo de cambio oficial a 17 de noviembre de 2016 es de 119,06 dinar/euro.

5.3 MEDIOS DE PAGO UTILIZADOS EN ARGELIA

En Argelia por ley existen dos formas de pago autorizadas:

- Crédito documentario (irrevocable y confirmado)

- Remesa documentaria (sin límite alguno)


28282828



Además, para todas las operaciones es necesario realizar una domiciliación bancaria, no basta con una transferencia. Excepcionalmente, si se trata de un fabricante local argelino y la importa-ción ayuda, incentiva a la producción local, ya sean máquinas o inputs por ejemplo, existe la figu-ra de la transferencia libre, siempre y cuando no supere al año los 33.000 euros.

Las principales aseguradoras que aseguran en Argelia este tipo de métodos de pago son COFACE, Crédito y Caución y CESCE.

Últimamente se habla también de la remesa documentaria a plazo, pero es una temeridad y no es recomendable utilizar este método de pago, ya que no existen garantías ni fórmulas para asegurar el cobro.

El proyecto de la Ley de Finanzas de 2017 (el equivalente a la Ley de Presupuesto del Estado en España) prevé anular la obligación del pago mediante crédito documentario (Credoc), introducido por la ley de finanzas complementaria en 2009 (LFC 2009), para el pago de las importaciones. De esta manera, el artículo 106 del proyecto de Ley de Finanzas 2017 abole el artículo 69 de la orde-nanza 09-01 de la LFC 2009 que obliga a los operadores económicos a pagar las importaciones solamente mediante crédito documentario.

La anulación de esta medida se justifica tras la necesidad de diversificar los medios de pago de las importaciones. El crédito documentario no constituye una prueba de conformidad de los pro-ductos importados en beneficio de los proveedores y en detrimento de la economía nacional. La abolición de esta obligación ofrecerá a los operadores económicos más flexibilidad para elegir los diferentes métodos de pago regulados por la ley.

El crédito documentario se estableció en 2009 como único método de pago para las importacio-nes, con el objetivo de asegurar la trazabilidad, el seguimiento y el control de las operaciones de comercio exterior, así como para la reducción de las importaciones. Esta medida se atenuó en 2014 por el Gobierno a través de la remesa documentaria como segundo método de pago. Las importaciones destinadas a la reventa para el Estado solamente se pueden realizar mediante cré-dito documentario o remesa documentaria. El restablecimiento de la remesa documentaria se jus-tificó por el fracaso del crédito documentario para frenar el aumento de las importaciones y regu-lar las operaciones de comercio exterior.

5.4 MUESTRA DE PRECIOS RECOGIDOS

En cuanto a muestra de precios, un kit de aspersión procedente de Turquía (sin servicio de insta-lación) compuesto por:

− 48 tubos de 6 metros cada uno de 64 cm de diámetro

− 24 aspersores con 24 perchas

TOTAL 98.000 DA

(822,34€)


29292929



6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El producto español en general tiene buena imagen de marca en Argelia. Las empresas españolas llevan presentes en el mercado argelino tiempo y los consumidores locales asocian el producto español a productos de calidad. En cuanto al equipamiento de riego es importante analizar las es-tadísticas de importaciones de las Aduanas argelinas. En el apartado 3, oferta, se ha realizado el análisis de las estadísticas y se puede afirmar que el producto español está presente en el merca-do argelino. Para tubos y accesorios de tubería de polímeros, España tiene un 10% de cuota de mercado en el primer semestre del 2016 y 7% de cuota de mercado de tubos de aluminio. En el caso de los accesorios de tuberías, España tiene un 9% de cuota de mercado y en aparatos de riego para agricultura tiene un 2% de cuota de mercado. Es importante mencionar la presencia de productos italianos, franceses y alemanes, ya que tienen también mucha presencia junto a Tur-quía en las estadísticas de importaciones en Argelia.

España geográficamente se encuentra muy próxima a Argelia y existe una gran cercanía cultural entre los dos países. El cliente argelino busca establecer una relación personal con su proveedor y ve más fácil entablar esa relación con el empresario español en vez de con el empresario euro-peo en general. Además los argelinos conocen la calidad del desarrollo agrícola español y en par-ticular conocen los regadíos e invernaderos de Almería, convirtiéndolos en un ejemplo a seguir.

Es necesario explicar la presencia en Argelia de los productos procedentes de Turquía y China. China está muy presente en sectores, como por ejemplo maquinaria de obras públicas o cons-trucción, pero su presencia en la importación de equipamientos de riego en Argelia no es muy grande. Llama la atención en cambio la presencia de Turquía en la importación de equipamiento para riego. En las estadísticas se ha podido ver que en tubos de polímero por ejemplo tienen un 52% de cuota de mercado en el primer semestre de 2016. En el Salón de ganadería y maquinaria agrícola (SIMA-SIPSA) de 2016, la feria más importante del sector, hubo una presencia muy gran-de de empresas turcas. Además en 2016 han reforzado la imagen y han aumentado su presencia en casi un 70%. Turquía tiene muy buenas relaciones con Argelia, por lo que eso ayuda a su ima-gen de marca país.

Por lo general, los argelinos se decantan por el precio del producto en vez de la calidad. Es por ello que el producto turco tiene éxito en Argelia. Aunque no siempre se da este caso. Se habló con una empresa española dedicada a la producción y venta de equipamiento de riego en Argelia y explicó que el distribuidor al cual había vendido hace dos años quería volver a comprar sus pro-ductos porque los productos turcos que ha estado comprando se le han estropeado en un perio-do de tiempo muy corto y no los ha podido rentabilizar.


30303030



En la última feria internacional de ganadería y maquinaria agrícola (SIMA-SIPSA), celebrada en oc-tubre de 2016 y dedicada a los sectores de equipamiento de tracción, tratamiento de plantas, sis-temas de riego y material de ganadería tomaron parte varias empresas españolas, como por ejemplo:

AGRAGEX: Asociación Española de Fabricantes-Exportadores de Maquinaria Agrícola y sus Componentes, fue la responsable de la participación agrupada española. http://agragex.es

AGROGI: Empresa especializada en construcciones agropecuarias y aplicaciones, dedicada a la ingeniería ganadera. http://agrogi.com

ARUAS: Multinacional dedicada a la fabricación de maquinaria y equipos para la industria avícola. http://www.aruas.com

CHAMSA GRUPO CHAMARTIN: Dedicada a la fabricación de sistemas de riego por aspersión, por goteo, y demás sistemas relacionados. http://www.grupochamartin.com

JIMTEN: Empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de suministros y piezas de fontanería. http://www.jimten.com

RAESA: Empresa que se dedica a la fabricación de perfiles de aluminio y sistemas de riego. http://www.raesa.com

SALEPLAS: Empresa fabricante de sistemas de riego, equipos de filtrado, tratamiento de agua y demás innovaciones para la ingeniería del agua. http://www.saleplas.net


31313131



7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Los canales de distribución de equipamiento para riego en Argelia son a través de importadores y distribuidores.

El cliente final argelino normalmente es el agricultor y es quien realiza la compra al fabricante o distribuidor de equipamiento de riego en Argelia.

El distribuidor es quien realiza las importaciones y distribuye los equipamientos al minorista quien a su vez vende al agricultor. El mercado de equipamiento de riego en Argelia está dominado por las empresas privadas, distribuidas mayoritariamente entre la zona noroeste; región de Orán, Sidi-Bel-Abbes, zona centro; región de Argel y zona noreste; Sétif.

La mejor estrategia para entrar en Argelia con productos del sector de equipamiento de riego es mediante un distribuidor especializado en el sector de la agricultura. Se trata de buscar un distri-buidor que tenga la licencia y los contratos para poder realizar las correspondientes importacio-nes sin problemas.

Es también importante ofrecer un servicio post-venta, ya que el distribuidor argelino se sentirá más resguardado a la hora de efectuar la compra. Es muy recomendable mantener una relación comercial continuada con el cliente argelino. La elección del distribuidor es en buena medida la clave del éxito en este país y una vez seleccionado el distribuidor es muy importante viajar fre-cuentemente para verlos en persona. Hay que tener en cuenta que pasado un tiempo de trabajo conjunto el distribuidor puede exigir ser el representante exclusivo en Argelia.

A modo de ejemplo; la empresa española RAESA posee un establecimiento permanente en Ain Defla (1.15h al oeste de Argel), desde donde distribuye sus equipamientos a nivel nacional.


32323232



8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

8.1 BARRERAS COMERCIALES

1. A1. A1. A1. ARANCELESRANCELESRANCELESRANCELES

En cuanto a las barreras comerciales se refiere, en Argelia existen tres regímenes arancelarios:

− El que se le aplica a la UE que se rige por los acuerdos firmados entre la Unión Europea y Argelia (D0690/05 de fecha 1 de Septiembre de 2005), en ellos se prevé un sistema de desmantelamiento arancelario progresivo en el que cada uno de septiembre se modifica el arancel aplicable a los productos europeos.

− El aplicable a una serie de países árabes con los que Argelia firmó un tratado de libre co-mercio (Zona Árabe de Libre Comercio o ZALC).

− El general que es el que se le aplica a los productos con origen en terceros países, como China y Turquía por ejemplo.

� Aranceles Unión Aranceles Unión Aranceles Unión Aranceles Unión EuropeaEuropeaEuropeaEuropea

Las relaciones institucionales entre la Unión Europea y Argelia se rigen por el Acuerdo de Asocia-ción, que entró en vigor en septiembre de 2005. El Acuerdo contiene cláusulas relacionadas con el libre comercio de bienes y servicios, movimiento de capitales y personas, reglas de competen-cia, derechos de propiedad, compras públicas, estándares y declaraciones de conformidad y convergencia legislativa. El acuerdo preveía la creación progresiva de una zona de libre comercio que culminaría en 2017.

En 2010, Argelia, argumentando desequilibrios en la balanza comercial a favor de la UE y causa-dos por el calendario inicial previsto de reducción arancelaria, deciden, aplicando una cláusula de salvaguardia mantener los aranceles al nivel de 2009, congelándolos al nivel de dicho año y no continuando con el calendario de desmantelamiento inicialmente previsto. Por lo tanto la fecha fi-nal del desarme arancelario se retrasó al 1 de Septiembre de 2020.

En 2015 Argelia ha reclamado una revisión global del Acuerdo de Asociación, actualmente en ne-gociaciones. Actualmente para todas las partidas arancelarias que estamos trabajando en este estudio de mercado el arancel es 0%.


33333333



� Aranceles para productos de la zona ZALCAranceles para productos de la zona ZALCAranceles para productos de la zona ZALCAranceles para productos de la zona ZALC

Por otro lado, en diciembre de 2008 Argelia ratifica el acuerdo para la creación de una zona árabe de libre comercio (ZALC). A partir del 1 de enero de 2009 los aranceles entre los países ZALC son del 0%, excepto para aquellos productos excluidos del acuerdo o limitados por parte de cada país. En este caso solamente los aparatos de riego para agricultura y horticultura están excluidas del acuerdo ZALC por lo que a las importaciones de este producto se le aplicará el arancel gene-ral, 5%. El resto de las partidas están exentas de pagar aranceles de importación.

� Aranceles para productos de países terceros Aranceles para productos de países terceros Aranceles para productos de países terceros Aranceles para productos de países terceros

Para el resto de países terceros el arancel de importación depende del producto.

A continuación a fecha de noviembre de 2016 se detallan los aranceles en vigor. No obstante, el cambio realizado en el TARIC de Argelia al pasar de 8 a 10 cifras supondrá previsiblemente unos cambios en el arancel que beneficiará al producto semiterminado y penalizará los productos im-portados ya acabados.

Partida arancelaria Descripción de la partida arance laria ZALC UE ARANCEL GENERAL

3917.22.10.00 Tubos y accesorios de tubería de polímeros de

propileno 0% 0% 15%

3917.22.90.00 Los demás 0% 0% 15%

7608.20.10.00 Tubos de aluminio de aleaciones de aluminio

soldado 0% 0% 15%

7608.20.90.00 Los demás tubos de aluminio de aleaciones de

aluminio, simplemente extruidos en caliente 0% 0% 15%

7609.00.10.00 Accesorios de tuberías; bridas 0% 0% 15%

7609.00.20.00 Accesorios de tuberías; recodos, maguitos,

roscas 0% 0% 15%

7609.00.30.00 Otros accesorios de tuberías; soldados de un

extremo a otro 0% 0% 15%

7609.00.91.00 Otros accesorios de tuberías; roscas 0% 0% 15%

7609.00.92.00 Otros accesorios de tuberías; soldados 0% 0% 15%

7609.00.99.00 Otros accesorios de tuberías 0% 0% 15%

8424.81.10.00 Aparatos de riego para agricultura y horticultu-

ra, (sin unidad suplementaria). 5% 0% 5%

2. LICENCIAS DE IMPORTACION 2. LICENCIAS DE IMPORTACION 2. LICENCIAS DE IMPORTACION 2. LICENCIAS DE IMPORTACION

En 2016, tras la bajada del precio del petróleo y la reducción de las reservas de divisas del país, Argelia ha decidido restringir la importación de varios productos para invertir en el desarrollo de la producción local. Sobre todo se quieren centrar en el desarrollo agroalimentario, industrial y far-macéutico, para ello han establecido varios mecanismos para reducir las importaciones. En enero de 2016 se establecieron licencias de importación, que pueden ser automáticas y no automáticas. Las licencias de importación automáticas son aquellas que no tienen establecida ninguna restric-ción por parte de la aduana argelina, las licencias no automáticas en cambio sí tienen establecida alguna restricción, y se limitan mediante cuotas de importación.


34343434



En este caso, para la importación de equipamiento de riego se necesita una licencia automática, que debe solicitar el importador.

3. TVA (IVA)3. TVA (IVA)3. TVA (IVA)3. TVA (IVA)

El TVA, que se refiere al IVA español, que se aplica en Argelia para estas partidas arancelarias es del 17%. Previsiblemente a partir del 1 de enero de 2017 será del 19%.

8.2 REQUISITOS COMERCIALES Y TÉCNICOS

La normativa actualmente vigente sobre importaciones en Argelia exige, dependiendo de cada partida arancelaria, determinadas formalidades administrativas particulares:

3917.22.10.00 No exige formalidades administrativas particulares










8424.81.10.00 Exige el Control de Conformidad (C.C) emitido por el Ministerio de Comercio de Argelia.

Por otro lado, Argelia requiere de forma general la presentación por parte del exportador del:

- EUR 1 - Certificado de origen de la importación.


35353535



9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

El Gobierno argelino ha realizado varios trabajos en la gestión de los recursos hídricos del país, principalmente a causa de la escasez de lluvias. El país planteó el desarrollo de tres pilares: la desalación, la depuración y la irrigación.

El Ministro de Recursos del Agua y del Medio Ambiente, Abdelkader Ouali, explica que el Estado ha realizado una inversión de 45 millones de euros para la construcción de once desaladoras de agua de mar. Siete empresas españolas han participado en la construcción de dichas desalado-ras. El objetivo se ha cumplido y actualmente cubren las necesidades de los ciudadanos en mate-ria de agua potable. El saneamiento y depuración de aguas, en la actualidad, es un sector en ex-pansión en Argelia. En la feria de Polutec del año 2016 el Director de la zona de Tizi-Ouzou de la Oficina Nacional de Saneamiento (ONA) explicó que Argelia podría comenzar a producir en 2018 electricidad a partir del tratamiento de aguas usadas.

En cuanto a la irrigación es importante explicar que Argelia no tiene establecido, todavía, un Plan Nacional de Regadíos. Quieren desarrollar un plan para conseguir una agricultura competitiva, rentable, para la creación de empleo en el medio rural y sobre todo para la mejora de la eficiencia del uso del agua de riego. En junio de 2011 el Ministerio de Agricultura español y el Ministerio de Recursos del Agua argelino firmaron un convenio de colaboración entre España y Argelia para mejorar la eficiencia de la irrigación en Argelia. El proyecto consistió en la instalación de un labo-ratorio de una estructura metálica de una superficie de 775 m2, dicho laboratorio se compone de cuatro bancos de pruebas (gota a gota, aspersión, durabilidad del aspersor y resistencia de mate-riales), también se construyó un taller de reparación y un establecimiento de almacenamiento.

Por otro lado nos encontramos con la elaboración de unos términos de referencia entre la Oficina Nacional de Irrigación y Drenaje argelina (ONID) y el Grupo TRAGSA para la ejecución de una Asistencia Técnica para elaborar el documento del Plan Nacional de Regadíos en Argelia. Pero tras la falta de financiación del Gobierno argelino como del Gobierno español, Argelia ha recurrido a la financiación europea para la ejecución del Plan. Finalmente España no ha conseguido ser la adjudicataria de este proyecto.

Se habló con la empresa española RAESA, que tienen una filial en Argelia, y nos explicó que este año han notado una bajada importante de ventas debido al corte de las subvenciones por parte del gobierno argelino para la compra de equipamiento de riego a los agricultores.

De todas formas, Argelia valora mucho la gestión y los métodos agrícolas españoles. A la hora de establecer relaciones comerciales y de cooperación, Argelia ve a España con un socio fuerte y es por ello que existe una gran oportunidad para las empresas españolas que quieran suministrar equipamientos de riego en Argelia.


36363636



10. INFORMACIÓN PRÁCTICA

10.1 FERIAS

SIEE POLLUTECSIEE POLLUTECSIEE POLLUTECSIEE POLLUTEC http://www,siee-pollutec.com/

Salón Internacional de equipamientos, de tecnología y servicios del agua y del medio ambiente, Argel

Próxima fecha: 13-16 febrero 2017

Organizador: EXPOSIMA

Ain Allah 2, lot 7, Dely Ibrahim

Argel, Argelia

Tel: +213 (0) 21 91 93 00

SIMASIMASIMASIMA----SIPSA SIPSA SIPSA SIPSA http://www.sima-sipsa.com/

Salón de ganadería y equipamiento agrícola, Argel

Próxima fecha: 10-13 octubre 2017

Organizador: SYMBIOSE COMMUNICATON ENVIRONNEMENT

1, Bachir Attar street, Maison de la Presse, BP-72, Hassiba Ben-Bouali

Argel, Argelia

Tel: +213 (0) 23 48 91 17

10.2 ASOCIACIONES

AGRAGEXAGRAGEXAGRAGEXAGRAGEX

Asociación Española de Fabricantes-Exportadores de maquinaria agrícola y sus componentes, in-vernaderos, protección de cultivos, sistemas de riego, equipamiento ganadera, salud y nutrición animal, maquinaria forestal de biomasa y de post-cosecha.

Ledesma 10 bis, 1ºIzda Bilbao, España


37373737



Tel: +34 944 70 65 05 http://www.agragex.es/ 10.3 PRINCIPALES MINISTERIOS

- Ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement http://www.mre.dz/

- Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural http://www.minagri.dz/

- Institut Technique des Grandes Cultures http://www.itgc.dz/

- Office National de l’Irrigation et du Drainage http://www.onid.com.dz/

-

10.4 CÓMO HACER NEGOCIOS EN ARGELIA

1. Considere las oportunidades del mercado argelino. Es un mercado de gran potencial, con características que pudieran recordar al mercado español de los años 70, y tan sólo a 200 km de las fronteras españolas.

2. Realice una preparación detallada de su visita al mercado; documéntese, contacte de an-temano a los potenciales clientes y contactos previstos, y presente sus empresa y produc-tos.

3. Conviene informarse de la situación, y tomar las medidas de precaución necesarias, en desplazamientos fuera de las mismas. La Embajada de España en Argel, y el Consulado General de España en Argel pueden asesorarle en relación con sus desplazamientos por Argelia y en las medidas de precaución a tomar.

4. El socio local es un factor clave en el éxito de los negocios en Argelia; no se precipite a la hora de firmar acuerdos de representación o distribución, máxime si son en exclusiva. In-fórmese sobre el posible candidato, e incluso pruebe a trabajar con él en alguna opera-ción, con el objetivo de conocerle antes de comprometerse legalmente.

5. No se fíe mucho de lo que le digan de palabra, ni de lo bueno ni de lo malo. Contrástelo con otros agentes del sector y nunca lo tome como cierto antes de haberlo confirmado.

6. Antes de realizar una exportación, infórmese detenidamente de los requisitos de importa-ción para su producto: documentos, condiciones sanitarias, técnicas, de etiquetado, de homologación,... Ello le evitará problemas y retrasos posteriores. Utilice medios seguros de cobro, si no conoce bien al cliente.

7. Los argelinos son un pueblo muy orgulloso, y muy sensible a posibles faltas de considera-ción. Sea siempre extremadamente considerado y correcto en el trato con ellos. En este aspecto, conviene pecar por exceso que por defecto.

8. Intente que todos los acuerdos se hagan por escrito. Pero atención a lo que firma, que se le exigirá rigurosamente.

9. Considere el problema de los visados para que sus clientes visiten su empresa. La conse-cución de visados para la Unión Europea es cada vez más difícil, y exige tiempo y gran cantidad de documentos.

10. La satisfacción de sus clientes argelinos actuales, y el servicio post-venta, serán factores claves para el éxito a largo plazo de su empresa. Considere estos aspectos en su estrate-gia de introducción en el mercado argelino.

el mercado de equipamiento para riego en argelia

Documents