el mercado de las prendas y complementos de vestir de

Est

udio

s de

Mer

cado

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Atenas

El mercado de las prendas y complementos de vestir de punto en Grecia

Est

udio

s de

Mer

cado

Este estudio ha sido realizado por la Oficina Comercial de la Embajada de España en Atenas

2004

El mercado de las prendas y complementos de vestir de punto en Grecia

EL MERCADO DE LAS PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO EN GRECIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Atenas 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4 I. INTRODUCCIÓN 6

1. Definición del sector y subsectores relacionados 6 1.1. La demanda 7 1.2. La oferta 7 1.3. Exportaciones 7 1.4. Importaciones 8

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 9 1. Análisis cualitativo 9

1.1. Tamaño de la oferta 9 1.2. Análisis de los componentes de la oferta. 9

2. Análisis cualitativo 32 2.1. Producción 32 2.2. Obstáculos comerciales 32

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 36 1. Análisis cuantitativo 36

1.1. Canales de distribución 36 1.2. Esquema de la distribución 37 1.3. Principales distribuidores 38

2. Análisis cualitativo 40 2.1. Estrategias de canal 40 2.2. Estrategias para el contacto comercial 41 2.3. Condiciones de suministro 41

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 42 1. Estructura del mercado 42

1.1. Factores asociados a la decisión de compra 44 1.2. Percepción del producto español 45

V. ANEXOS 4646 1. Informes de ferias 46 2. Publicaciones de interés 52 3. Listado de direcciones de interés 54 4. Guía de direcciones de interés del país en internet 57 5. Bibliografía 58



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Grecia es un mercado pequeño cuya industria textil no es especialmente fuerte y la mayoría de las empresas fabricantes son de pequeño tamaño.

La mayoría de los productos ofertados en el mercado griego son de importación des-tacando Italia como país de origen de los productos de calidad y China para los pro-ductos de calidad media-baja.

En los últimos años, la producción griega de productos de confección se ha ido tras-ladando a países de su entorno en los que las condiciones de producción son más baratas. Así, el hecho de que Bulgaria figure como principal exportador a Grecia de estos productos, se debe al establecimiento de numerosas empresas griegas en el pa-ís vecino, con el fin de abaratar costes. Lo mismo sucede con otros países de la re-gión balcánica, como Macedonia y Albania, que ocupan los puestos cuarto y sexto entre los países exportadores de estos productos. No hay que olvidar que estos pro-ductos son de marca griega.

La mayoría del mercado griego demanda productos de calidad media-baja y hay una clara preferencia por los tejidos 100% algodón.

Los productos españoles tienen una muy buena consideración en el mercado griego. El establecimiento de empresas como Zara y Mango ha ayudado considerablemente a difundir una imagen del producto español de alta calidad, que a pesar de no poder aún competir con el renombre de las firmas italianas, está creándose un importante hueco en el mercado. Sin embargo, sus productos de gama media y media baja son considerados caros en general y para tener cabida en el mercado sus precios deberí-an bajar.

Cabe prestar especial atención al cumplimiento de las fechas de entrega que suele ser uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los importadores griegos.

En la actualidad la mayor amenaza para los exportadores españoles procede de Tur-quía. Al tratarse de un país vecino y siendo sus productos muy baratos y de calidad aceptable para el mercado griego, esta amenaza no sólo se presenta para los países europeos sino también para los fabricantes nacionales quienes ven reducidas sus ventas por la incapacidad de competir en precio.



Dada la ventaja competitiva de la que disfrutan países como Turquía y China, la oportunidad de mercado para los productos españoles está por tanto en productos de alta calidad, aunque estos habrían de mantener unos precios considerablemente más bajos que los de los productos de origen italiano.

La gran mayoría de los importadores entrevistados, independientemente de tener o no necesidades no cubiertas, afirman estar abiertos a nuevos suministradores y des-tacan la visita a ferias como el lugar idóneo para establecer el primer contacto.

Finalmente, cabe destacar la condición de exclusividad que requieren la mayoría de los importadores, pues Grecia es un mercado pequeño y quieren evitar así conflictos de intereses con otras empresas.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS El sector griego de la confección es uno de los más importantes de su economía, con una participación de 6% del PIB. Está formado aproximadamente por 587 empresas fabricantes, de las cuales más de las tres cuartas partes (78%) posee una plantilla inferior a 50 empleados; un 22% lo forman empresas con un número de empleados entre 50 y 250 y por último, un 1% de las empresas tiene una plantilla superior a los 250 empleados.

DIMENSIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR TEXTIL SEGÚN NÚMERO DE EMPLEADOS.

Fuente: Icap 2002

Las cuatro mayores empresas del sector de la confección cubren casi el 40% del total del sector, siendo el reparto geográfico, al igual que ocurre con otros sectores de la economía griega, muy concentrado. El 80% de las empresas de este sector se con-centra en Atenas y Salónica.

77%

22%1%

MENOS DE 50EMPLEADOSENTRE 50 Y 250EMPLEADOSMÁS DE 250EMPLEADOS



1.1. La demanda

Los principales factores que influyen sobre la demanda son el poder adquisitivo, la relación de los precios de las prendas de vestir con los precios de otros productos de consumo y servicios y las tendencias de la moda. Son considerables los gastos de publicidad en los que incurren las empresas del sector, que se concentran, en un 90%, en las revistas de moda.

Por otra parte, la demanda viene marcada por un claro carácter estacional: aumenta en primavera y en invierno (meses de abril y diciembre-enero), a tenor, sobre todo, de las rebajas y ofertas especiales. El mes más débil es marzo.

Aunque en 2001 se registró un aumento del 2,8% en la compra de productos de con-fección en relación al año anterior, se prevé un fuerte descenso del gasto en los años a venir. El aumento de la demanda viene siendo cubierto, en gran parte, por produc-tos importados.

El consumidor griego está, a menudo, dispuesto a invertir una considerable parte de sus ingresos, con tal de comprar productos de marca. La publicidad tiene, sin duda, una gran influencia sobre la decisión del consumidor y las empresas se gastan enormes cantidades en publicidad.

1.2. La oferta

Existen, por una parte, las grandes empresas que cuentan con un alto nivel de orga-nización con equipamiento y técnicas de producción modernas. Por otra, son muy numerosas las pequeñas y medianas unidades de producción, que producen calidad inferior en unas instalaciones obsoletas.

La competencia se centra, sobre todo en la política de precios. A raíz de ello, muchas empresas han optado por cerrar sus plantas de producción en Grecia y abrir nuevas fábricas en los países vecinos que ofrecen una mano de obra más barata. Hay que destacar aquí el caso Siesser-Palco (ropa interior) que cerró el pasado junio de 2003 su fábrica en Ática, despidiendo a 500 trabajadores (en su mayoría mujeres) y tras-ladó su producción a Bulgaria. Los países de Europa del Este acogen hoy a unas 400 empresas griegas que emplean alrededor de 45.000 personas.

En este contexto de fuerte competencia, se puede prever que las grandes cadenas de tiendas se orientarán hacia las alianzas con grandes empresas extranjeras. Por su parte, los pequeños comercios parecen condenados a desaparecer o a integrarse en las grandes cadenas locales e internacionales como son ZARA, MANGO, BSB, VAR-DAS, NAF-NAF, SARAH LAWRENCE y otras.

1.3. Exportaciones

Las exportaciones griegas han perdido competitividad de manera continuada en los últimos años. El sector de la vestimenta es uno de los principales exportadores en Grecia, pero sus exportaciones han registrado una considerable reducción desde 1997 (casi 6%). En 2000-2001 disminuyeron en más del 16%: 15% menos hacia paí-ses terceros y 17% menos hacia la UE.



Los principales clientes de los productos de confección griegos son Alemania, Reino Unido, Francia y Chipre.

1.4. Importaciones

Por su parte, las importaciones, a un ritmo cada vez más lento, se encuentran en constante aumento: un 37% desde 1997. Concretamente, entre 2000 y 2001, regis-traron un aumento del 6% de países terceros y del 5% de la UE. Los principales suministradores de Grecia son China y Bulgaria de entre terceros países e Italia, Francia, Alemania y España de la UE.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUALITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta

Se estima que en el año 2003 la producción total en el sector de la confección alcan-zó los 170 millones de piezas. Entre los años 1998 y 2003 el volumen de producción ha registrado una reducción media de un 7%.

A pesar de que la producción es, en términos comparativos, destacable, una gran parte de la demanda interna viene cubierta por la confección de importación. Aun-que no pueda decirse que el mercado griego de la confección se abastezca fundamen-talmente de las importaciones, lo cierto es que éstas gozan de una gran aceptación entre los consumidores helenos.

En este sentido, las importaciones de los capítulos TARIC 61 y 62 han experimenta-do una evolución muy positiva durante los últimos años.

1.2. Análisis de los componentes de la oferta.

Grecia tiene una balanza comercial positiva, en lo que a prendas de vestir de punto se refiere. En los últimos años las importaciones griegas han sido ligeramente supe-riores en el caso de prendas de vestir de punto que en las demás, salvo en el año 2002, en el que dicha tendencia se invirtió.

En los años 2000 y 2001, las exportaciones españolas a Grecia fueron superiores en las prendas de vestir de punto (TARIC 61), aunque han sufrido un decremento de treinta y cinco por ciento (-35%) entre el año 2000 y el 2002, alcanzando un valor de 37.505.826€.

PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TO-TALES DE GRECIA Año Importaciones Exportaciones

1999 Total 430.199.793 1.089.433.835

España 48.228.957 8.747.072

2000 Total 549.729.053 1.185.675.201

España 59.210.589 10.483.509

2001 Total 542.135.170 1.071.560.944



España 69.313.912 14.205.046

Dentro del capitulo 61, prendas de vestir de punto, el valor total de las importacio-nes de Grecia en el periodo comprendido entre los años 1999 y 2001 experimentó un aumento de 26%.

Asimismo, el peso relativo de los diez principales países exportadores no ha sufrido apenas variación, ya que han pasado, de tener en el año 1999 una cuota de mercado del 90,3%), a una del 90,8% del total de importaciones griegas de complementos de vestir de punto en el año 2002.

España, a pesar de la caída del 35% de sus exportaciones textiles a Grecia en el año 2001, se mantuvo en el año 2002 en tercera posición, tras las exportaciones italia-nas y búlgaras, manteniendo su cuota de mercado en torno al 12%.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DEL GRUPO TARIC 61, PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO.

2001 2000 1999 Var. 1999-01

Bulgaria 161.632.677 147.705.137 92.229.783 75,25%

Italia 98.137.368 126.231.967 106.688.688 -8,02%

España 69.313.912 59.210.589 48.228.957 43,72%

Albania 37.940.900 18.437.891 15.349.420 147,18%

Francia 26.996.592 32.962.233 30.259.241 -10,78%

Alemania 26.758.230 27.849.557 23.088.331 15,90%

Macedonia 19.888.002 17.231.542 14.618.262 36,05%

China 18.574.045 21.482.255 13.686.388 35,71%

Holanda 12.761.532 11.866.575 9.179.631 39,02%

Bélgica 10.213.135 7.190.713 6.056.524 68,63%

Reino Unido 10.018.558 30.552.017 29.105.037 -65,58%

Total importaciones 492.234.951 500.720.476 388.490.263 26,70%

Participación 90,80% 91,08% 90,30%

Resto países 49.900.219 49.008.577 41.709.530 19,64%

Total importaciones 542.135.170 549.729.053 430.199.793 36,00%* No se incluyen las estadísticas correspondientes a los años 2002 y 2003 por ser éstas provisionales. El Servicio General de Estadís-tica (SNE) no dispone de las estadísticas hasta pasados dos años.

Analizando la partida arancelaria TARIC 61 por sus grupos encontramos que Grecia importa, de forma destacada y por el siguiente orden, los siguientes artículos:

Camisas, trajes y camisetas (TARIC 61.05, 61.06, 61.09, 61.10).

Trajes, pantalones y camisetas (TARIC 61.03, 61.04).

Ropa interior (TARIC 61.07, 61.08, 61.15).

Ropa deportiva (TARIC 61.12, 61.13, 61.14).

Ropa de bebé (TARIC 61.11)

Ropa de abrigo (TARIC 61.01, 61.02).

Otros (TARIC 61.16, 61.17)



Pasemos ahora a analizar con más detenimiento cada uno de los subgrupos más destacables:

CAMISAS, TRAJES Y CAMISETAS (TARIC 61.05, 61.06, 61.09, 61.10). IMPORTACIONES AÑO 1999

Ranking País Volumen % Cuota de Importación

1 Bulgaria 71.359.273 30,86%

2 Italia 55.699.245 24,09%

3 Reino Unido 18.500.161 8,00%

4 Francia 17.551.466 7,59%

5 Alemania 13.653.585 5,91%6 Macedonia 11.798.504 5,10%

7 Albania 8.080.068 3,49%

8 Holanda 6.023.672 2,61%

9 Bélgica 3.705.686 1,60%

10 España 3.090.330 1,34%

Diez primeros 209.461.991 90,59%Resto 21.751.345 9,41%

Total Importaciones 231.213.336 100,00%

IMPORTACIONES AÑO 2000


1 112.282.350 40,85%

2 Italia 55.782.158 20,29%

3 Macedonia 14.640.710 5,33%

4 Alemania 13.721.382 4,99%

5 Francia 13.020.575 4,74%

6 Albania 11.085.546 4,03%

7 Reino Unido 10.357.405 3,77%

8 Holanda 6.893.496 2,51%

9 Bélgica 4.690.920 1,71%

10 España 3.168.109 1,15%

Diez primeros 245.642.651 89,37%

Resto 29.224.824 10,63%




1 Bulgaria 119.876.512 40,82%

2 Italia 56.704.821 19,31%

3 Alemania 17.889.897 6,09%



4 Macedonia 17.018.746 5,79%

5 Francia 16.858.215 5,74%

6 Albania 12.359.955 4,21%

7 Holanda 8.176.652 2,78%

8 Bélgica 7.390.381 2,52%

9 Reino Unido 6.059.554 2,06%

10 Rumania 4.890.122 1,67%

Diez primeros 267.224.855 90,99%

Resto 26.467.411 9,01%


12 España 3.305.322 1,13%

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS Año Rank. Volumen % Cuota Importación Variación

1999 10 3.090.330 1,34%

2000 10 3.168.109 1,15% 2,52%

2001 12 3.305.322 1,13% 4,33%

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CAMISAS, JERSÉIS Y CAMISETAS

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

Tota l Impor taciones Tota l Impor taciones Tota l Impor taciones

1999 2000 2.001



EVOLUCIÓN POR PAÍSES DE LAS IMPORTACIONES DE CAMISAS, JERSÉIS Y CAMISETAS

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

Durante el periodo comprendido entre los años 1999 y 2001 las importaciones grie-gas de camisas, trajes y camisetas aumentaron en un 27%. El principal exportador de estos productos fue Bulgaria, con una cuota de mercado del 48% durante el año 2001.

Sin embargo, hay que destacar que el hecho de que Bulgaria figure como principal exportador de estos productos se debe al establecimiento de numerosas empresas griegas en el país vecino, con el fin de abaratar costes. Lo mismo sucede con otros

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

Bulgar ia Ita lia ReinoUnido

Francia Alemania Macedonia

199920002001

2.950.000

3.000.000

3.050.000

3.100.000

3.150.000

3.200.000

3.250.000

3.300.000

3.350.000

Expor taciones Expor taciones Expor taciones

1999 2000 2.001



países de la región balcánica, como Macedonia y Albania, que ocupan los puestos cuarto y sexto entre los países exportadores de estos productos.

En cuanto a las exportaciones españolas, éstas han experimentado un ligero ascenso durante el año 2001 (4,33% con respecto a 2000.

TRAJES, PANTALONES Y CHAQUETAS (TARIC 61.03, 61.04). IMPORTACIONES AÑO 1999

Ranking País Volumen % Cuota Importación

1 España 42.832.921 47,13%

2 Italia 17.117.086 18,83%

3 Bulgaria 9.414.447 10,36%

4 Francia 3.728.524 4,10%

5 China 3.310.309 3,64%

6 Albania 3.042.384 3,35%

7 Reino Unido 2.737.877 3,01%

8 Alemania 2.555.537 2,81%

9 Macedonia 1.569.404 1,73%

10 Holanda 900.223 0,99%

Diez primeros 87.208.713 95,96%

Resto 3.670.801 4,04%




1 España 52.567.833 49,40%

2 Italia 16.802.676 15,79%

3 Bulgaria 13.172.634 12,38%

4 China 6.736.391 6,33%

5 Francia 3.731.326 3,51%

6 Albania 2.944.301 2,77%

7 Alemania 2.525.782 2,37%

8 Macedonia 1.596.828 1,50%

9 Reino Unido 1.583.147 1,49%

10 Chipre 816.687 0,77%

Diez primeros 102.477.605 96,30%

Resto 3.931.986 3,70%




1 España 64.103.960 49,30%



2 Albania 20.734.942 15,95%

3 Italia 14.293.077 10,99%

4 Bulgaria 12.846.816 9,88%

5 China 4.869.667 3,74%

6 Francia 3.219.894 2,48%

7 Macedonia 2.014.451 1,55%

8 Alemania 1.703.207 1,31%

9 Holanda 1.240.541 0,95%

10 Reino Unido 985.958 0,76%

Diez primeros 126.012.513 96,91%

Resto 4.018.768 3,09%


EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS Posición Volumen % Cuota Importación Variación

Año 1999 1 42.832.921 47,13% 0 %

Año 2000 1 52.567.833 49,40% 22,73%

Año 2001 1 64.103.960 49,30% 21,95%

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PANTALONES, TRAJES Y CHAQUETAS

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000


1999 2000 2001



EVOLUCIÓN POR PAÍSES DE LAS IMPORTACIONES DE PANTALONES, TRAJES Y CHAQUETAS


En cuanto a los trajes, pantalones y chaquetas, durante el periodo comprendido en-tre los años 1999 y 2001 las importaciones griegas aumentaron en un 37%. El prin-cipal exportador de estos productos fue España, con una cuota de mercado del 49% durante el año 2001 y con un apreciable crecimiento en sus exportaciones, que al-canzan en dicho año la cifra de sesenta y cuatro millones de euros.

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

España Ita lia Bulgar ia Francia China Alban ia

199920002001

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

Tota l Expor taciones Tota l Expor taciones Tota l Expor taciones

1999 2000 2001



ROPA INTERIOR (TARIC 61.07, 61.08, 61.15). IMPORTACIONES AÑO 1999


1 Italia 20.418.646 33,28%

2 Bulgaria 8.012.904 13,06%

3 Reino Unido 5.235.371 8,53%

4 Francia 4.523.151 7,37%

5 Alemania 4.441.535 7,24%

6 Turquía 3.253.275 5,30%

7 China 2.786.867 4,54%

8 España 1.453.919 2,37%

9 Albania 1.044.445 1,70%

10 Siria 1.007.988 1,64%

Diez primeros 52.178.099 85,03%

Resto 9.183.607 14,97%




1 Italia 16.260.733 25,18%

2 Bulgaria 14.236.876 22,05%

3 Austria 5.520.351 8,55%

4 China 4.138.634 6,41%

5 Francia 4.110.886 6,37%6 Alemania 3.924.505 6,08%

7 Turquía 3.201.710 4,96%

8 Albania 2.720.321 4,21%

9 Reino Unido 2.527.703 3,91%

10 Siria 1.374.746 2,13%

Diez primeros 58.016.465 89,85%Resto 6.554.375 10,15%


11 España 1.053.096 1,63%



1 Bulgaria 17.022.513 25,63%

2 Italia 16.584.586 24,97%

3 Austria 5.495.707 8,27%

4 Alemania 4.820.173 7,26%

5 China 4.292.100 6,46%6 Turquía 3.609.606 5,43%



7 Francia 3.324.110 5,00%8 Albania 2.536.764 3,82%

9 Siria 1.253.244 1,89%

10 España 1.087.265 1,64%

Diez primeros 60.026.068 90,36%

Resto 6.400.392 9,64%



Año 1999 8 1.453.919 2,37% 0Año 2000 11 1.053.096 1,63% -27,57%Año 2001 10 1.087.265 1,64% 3,24%

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ROPA INTERIOR

58.000.000

59.000.000

60.000.000

61.000.000

62.000.000

63.000.000

64.000.000

65.000.000

66.000.000

67.000.000


1999 2000 2001



EVOLUCIÓN POR PAÍSES DE LAS IMPORTACIONES DE ROPA INTERIOR


Durante el periodo comprendido entre los años 1999 y 2001 las importaciones grie-gas de ropa interior aumentaron en un 8%. El principal exportador de estos produc-tos durante el año 2001 fue Bulgaria, con una cuota de mercado del 25,63%, segui-do de cerca por Italia, con una cuota del 25%.

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

Italia

Bulgari

a

Reino U

nido

Francia

Aleman

ia

Austria

199920002001

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

Tota l expor taciones Tota l expor taciones Tota l expor taciones

1999 2000 2001



En cuanto a las exportaciones españolas, han experimentado un ligero ascenso du-rante el año 2001 (3,24% con respecto a 2000). España se sitúa durante el año 2001 en el puesto 10º entre los países exportadores.

ROPA DE BEBÉ (TARIC 61.11)

IMPORTACIONES.AÑO 1999


1 Italia 2.239.537 26,14%

2 Bélgica 1.316.732 15,37%

3 China 1.216.454 14,20%4 Bulgaria 828.473 9,67%

5 Alemania 655.603 7,65%

6 Reino Unido 612.109 7,15%

7 Francia 369.443 4,31%

8 Portugal 279.965 3,27%

9 Holanda 274.403 3,20%10 Albania 215.860 2,52%

Diez primeros 8.008.578 93,49%

Resto 558.049 6,51%


12 España 95.027 1,11%



1 China 3.216.876 27,98%

2 Italia 2.297.445 19,99%

3 Reino Unido 1.281.957 11,15%4 Bulgaria 1.036.022 9,01%

5 Bélgica 735.386 6,40%

6 Alemania 585.799 5,10%

7 Francia 483.828 4,21%

8 Portugal 471.410 4,10%

9 Holanda 388.085 3,38%10 Turquía 301.192 2,62%

Diez primeros 10.798.000 93,93%

Resto 697.810 6,07%


12 España 99.448 0,87%





1 China 2.467.742 25,04%

2 Bulgaria 1.332.617 13,52%

3 Reino Unido 1.277.381 12,96%

4 Italia 1.163.604 11,81%

5 Holanda 918.188 9,32%6 Portugal 488.120 4,95%

7 Alemania 399.180 4,05%

8 Turquía 393.446 3,99%

9 Bélgica 379.035 3,85%

10 Francia 343.307 3,48%

Diez primeros 9.162.620 92,96%Resto 693.718 7,04%


16 España 31.301 0,32%


Año 1999 12 95.027 1,11% 0Año 2000 12 99.448 0,87% 4,65%Año 2001 16 31.301 0,32% -68,53%

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ROPA DE BEBÉ

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

Tota l impor taciones Tota l impor taciones Tota l impor taciones

1999 2000 2001



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ROPA DE BEBÉ

EVOLUCIÓN POR PAÍSES DE LAS IMPORTACIONES DE ROPA DE BEBÉ

Durante el periodo comprendido entre los años 1999 y 2001 las importaciones grie-gas de ropa de bebé aumentaron en un 15%. El principal exportador de estos pro-ductos durante el año 2001 fue China, con una cuota de mercado del 25%.

En cuanto a las exportaciones españolas, resultan muy escasas y han sufrido un descenso durante el año 2001 del 69% con respecto a 2000., En el año 2001 España ocupó el puesto 16º entre los países exportadores.

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

Italia

China

Bulgari

a

Aleman

ia

Reino U

nido

Holand

a

199920002001

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Tota l expor taciones Tota l expor taciones Tota l expor taciones

1999 2000 2001



ROPA DE ABRIGO (TARIC 61.01, 61.02). IMPORTACIONES. AÑO 1999


1 Italia 4.938.470 43,43%

2 Francia 1.067.209 9,38%

3 Macedonia 1.065.721 9,37%4 Reino Unido 864.390 7,60%

5 Holanda 698.326 6,14%

6 Dinamarca 429.651 3,78%

7 China 275.190 2,42%

8 Indonesia 270.011 2,37%

9 España 225.564 1,98%10 Bélgica 217.008 1,91%

Diez primeros 10.051.541 88,39%

Resto 1.320.485 11,61%




1 Italia 5.721.550 55,86%

2 Francia 933.772 9,12%

3 Holanda 664.526 6,49%

4 Reino Unido 464.584 4,54%

5 Alemania 383.077 3,74%

6 Macedonia 373.045 3,64%7 España 276.201 2,70%

8 Dinamarca 228.502 2,23%

9 China 228.312 2,23%

10 Bulgaria 226.127 2,21%


Resto 743.373 7,26%Total Importaciones 10.243.069 100,00%



1 Italia 3.782.236 49,68%

2 Bulgaria 524.529 6,89%

3 Alemania 509.968 6,70%4 Francia 375.929 4,94%

5 China 353.312 4,64%

6 Holanda 319.027 4,19%



7 Reino Unido 210.617 2,77%8 Turquía 140.647 1,85%

9 Albania 127.618 1,68%

10 Macedonia 111.513 1,46%


Resto 1.157.825 15,21%

Total Importaciones 7.613.221 100,00%España 84.929 1,12%


Año 1999 9 225.564 1,98% 0

Año 2000 11 276.201 2,70% 22,45%Año 2001 13 84.929 1,12% -69,25%

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ROPA DE ABRIGO

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000


1999 2000 2001



EVOLUCIÓN POR PAÍSES DE LAS IMPORTACIONES DE ROPA DE ABRIGO

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ROPA DE ABRIGO

Italia es el principal exportador de ropa de abrigo a Grecia, con una cuota de merca-do del 50%. Durante el periodo comprendido entre los años 1999 y 2001 las impor-taciones griegas de ropa de abrigo disminuyeron en un 33%.

Las exportaciones españolas, resultan muy escasas y han sufrido un importante descenso durante el año 2001, del 69% con respecto a 2000. En 2001 España apa-rece en el puesto 13º entre los países exportadores.

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

Italia

Francia

Holand

aChin

a

Aleman

ia

Bulgari

a

199920002001

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000


1999 2000 2001



ROPA DEPORTIVA (TARIC 61.12, 61.13, 61.14). IMPORTACIONES. AÑO 1999


1 Italia 5.142.216 21,86%

2 Bulgaria 4.431.453 18,83%

3 Francia 2.787.070 11,85%4 China 2.609.709 11,09%

5 Reino Unido 1.057.102 4,49%

6 Albania 963.404 4,09%

7 Alemania 753.680 3,20%

8 Turquía 544.562 2,31%

9 Holanda 533.434 2,27%10 España 475.016 2,02%

Diez primeros 19.297.646 82,02%

Resto 4.230.467 17,98%




1 Bulgaria 6.142.352 23,50%

2 Italia 5.034.805 19,26%

3 China 3.477.079 13,30%

4 Francia 3.103.605 11,87%

5 Albania 1.228.067 4,70%

6 Reino Unido 850.748 3,25%7 Alemania 717.722 2,75%

8 Holanda 714.747 2,73%

9 Israel 553.425 2,12%

10 España 415.763 1,59%

Diez primeros 22.238.313 85,08%

Resto 3.899.495 14,92%Total Importaciones 26.137.808 100,00%



1 Bulgaria 9.602.420 32,04%

2 Italia 4.364.094 14,56%

3 China 2.897.884 9,67%4 Francia 2.565.527 8,56%

5 Albania 1.883.586 6,28%



6 Holanda 1.125.576 3,76%7 Hong Kong 890.345 2,97%

8 Alemania 883.135 2,95%

9 Israel 544.292 1,82%

10 Bélgica 527.577 1,76%

Diez primeros 25.284.436 84,36%

Resto 4.687.026 15,64%Total Importaciones 29.971.462 100,00%

12 España 506.858 1,69%


Año 1999 10 475.016 2,02% 0Año 2000 10 415.763 1,59% -12,47%Año 2001 12 506.858 1,69% 21,91%

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ROPA DEPORTIVA

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000


1999 2000 2001



EVOLUCIÓN POR PAÍSES DE LAS IMPORTACIONES DE ROPA DEPORTIVA

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ROPA DEPORTIVA

Bulgaria es el principal exportador de la ropa deportiva a Grecia, con una cuota de mercado del 32%. Durante el periodo comprendido entre los años 1999 y 2001 las importaciones griegas de ropa deportiva aumentaron en un 27%.

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Tota lExpor taciones



1999 2000 2001

Ser ie1

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

Ita lia Bulgar ia Francia China Albania

199920002001



Las exportaciones españolas son escasas aunque han experimentado un ascenso durante el año 2001 del 22% con respecto a 2000. En el año 2001 España fue el 12º entre los países exportadores.

OTROS (TARIC 61.16, 61.17) IMPORTACIONES. AÑO 1999


1 Italia 1.133.488 34,57%

2 China 655.098 19,98%

3 Alemania 532.287 16,24%

4 Francia 232.378 7,09%

5 Taiwán 146.470 4,47%

6 Corea 125.656 3,83%

7 Reino Unido 98.027 2,99%8 España 56.179 1,71%

9 Malasia 49.050 1,50%

10 Hong Kong 32.739 1,00%


Resto 217.099 6,62%




1 Italia 1.547.564 34,63%

2 China 1.331.511 29,79%

3 Alemania 278.729 6,24%

4 Bulgaria 248.716 5,57%

5 Francia 196.692 4,40%

6 Reino Unido 152.265 3,41%

7 Taiwán 135.186 3,02%

8 Corea 116.254 2,60%

9 España 83.121 1,86%

10 Holanda 76.926 1,72%


Resto 302.295 6,76%




1 Italia 1.028.947 30,71%

2 China 906.520 27,05%



3 Alemania 493.775 14,74%

4 Francia 250.191 7,47%

5 Taiwán 131.420 3,92%

6 Reino Unido 72.894 2,18%

7 Bulgaria 71.512 2,13%

8 Tailandia 55.933 1,67%

9 Holanda 51.951 1,55%

10 Bélgica 48.927 1,46%


Resto 238.818 7,13%


España 41.713 1,24%

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS DE CONFECCIÓN

0500.000

1.000.0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.0003.500.0004.000.0004.500.0005.000.000


1999 2000 2001



EVOLUCIÓN POR PAÍSES DE LAS IMPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS DE CONFECCIÓN DE PUNTO

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE OTROS PRODUCTOS DE CONFECCIÓN DE PUNTO

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Ita lia China Alemania Francia Taiwan

199920002001

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000


1999 2000 2001



2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción

Según datos obtenidos del Directorio de Empresas Griegas ICAP en su última edición 2004, el sector textil de confección consta de 431 empresas fabricantes de prendas textiles de vestir.

Cabe señalar que la gran mayoría de estos fabricantes, a fin de ampliar su gama de productos, también se dedican a la importación y representación.

2.2. Obstáculos comerciales

a) Restricciones cuantitativas

El comercio internacional de productos textiles es objeto, todavía, de restricciones cuantitativas por parte de la Unión Europea.

Para estos productos rige el principio de mercado único comunitario: ello implica que cualquier ciudadano comunitario puede solicitar a la Administración de cualquier estado miembro de la UE que se le autorice la importación a través de cualquier aduana comunitaria.

Según el tipo de producto y su país de origen, pueden darse los siguientes casos

a.1) Operación liberalizada

No tiene ninguna restricción y no es objeto de las competencias de la SGPI

a.2) Operación sujeta a doble control

A efectos de evitar las posibilidades de fraude de desviación de comercio, el país de origen de la mercancía ha firmado con la UE un acuerdo de doble control.

a.3) Operación sujeta a restricción cuantitativa con doble control

El país de origen de la mercancía ha firmado con la UE un acuerdo por el que se li-mita su exportación de ese producto a la Comunidad.

a.4) Operación sujeta a medidas autónomas.

Este supuesto se da cuando la UE está interesada en limitar la importación de un producto y el país exportador no es miembro de la Organización Mundial de Comer-cio ni existe un tratado entre el país en cuestión y la Comunidad.

En tal caso, la UE promulga un reglamento en el que fija, de manera unilateral, la cuantía máxima de ese producto que se podrá introducir en territorio comunitario durante un periodo temporal dado.

b) Normas técnicas de fabricación y homologación

De la normalización y certificación de productos en Grecia se encarga el ELOT (Or-ganización Helénica de Homologación).

El Foro de Calidad Helénico - organización sin ánimo de lucro- fue creado en 1993 para desarrollar y promover el concepto de producto-calidad. En principio, están in-tegradas 80 compañías de once sectores distintos. Su finalidad es el control de cali-



dad de productos industriales y el fomento de la calidad en prototipos estándar y herramientas, materiales, componentes y equipamiento.

Grecia es país signatario del Standard Code de la Ronda Tokyo.

Las normas de calidad ISO, serie 9000, son cada vez más consideradas como factor de competitividad vía calidad certificada.

En general, Grecia no impone restricciones a la importación de bienes de otro país o grupo de países. Los productos importados de países de la UE no tienen que pasar por aduana ni están sometidos a ninguna otra restricción. Los productos importados de países no pertenecientes a la UE están sujetos a la Tarifa Aduanera Común de la UE.

En cuanto a las exportaciones, los bienes pueden exportarse libremente si todos los documentos pertinentes se rellenan de acuerdo a lo marcado por la oficina de adua-nas y los documentos de embarque se cumplimentan con un intermediario bancario. Los exportadores de bienes y servicios deben mantener su moneda extranjera en cuentas bancarias de moneda extranjera.

c) Requisitos medioambientales del producto

Para que un producto español pueda ser vendido en Grecia es suficiente con que lle-ve la mención “CE”, que supone el cumplimiento de la normativa medioambiental comunitaria.

d) Regímenes comerciales y fiscales

El tipo general de IVA griego es del 18%, con algunas excepciones (libros, prensa, productos farmacéuticos, etc.).

e) Envase y embalaje

Esta materia se regula en el Reglamento aprobado por Decreto 28/90, cuyo artículo 42 dispone que todo producto destinado al consumidor final deberá contener, en griego, la siguiente información:

• nombre comercial y dirección del fabricante, importador o vendedor

• tipo de producto;

• cantidad o número de unidades;

• país de origen.

El cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior es preceptivo en el caso de cualquier venta minorista destinada al consumidor final pero no en las transmisio-nes anteriores.

Se excluyen de la aplicación de este artículo aquellos productos para los que exista otra normativa específica.

f) Medios de pago y contratos comerciales

Modalidades de pago más extendidas

1. LETTER OF CREDIT SIGHT (al contado) Ó CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE



Esta es la forma de pago más segura. Los importadores griegos tienen que depositar el valor CIF de la mercancía más un porcentaje del 1,2% (timbre) y que para ellos es un fondo perdido. En algunos casos los exportadores españoles pagan este porcenta-je (se puede considerar como un punto de negociación para conceder un descuento).

2. GARANTIA BANCARIA

En este caso el banco griego se compromete a pagar la factura en el caso de que el importador no cumpla sus obligaciones según las condiciones establecidas en la fac-tura. Con esta garantía se puede aceptar cualquier forma de pago.

3. LETTER OF CREDIT BY ACCEPTANCE (PLAZO)

El banco griego asume la obligación de pagar. En este caso el cliente deberá tener en ese mismo banco una LINEA DE CREDITO (LINE OF CREDIT).

4. REMESA DOCUMENTARIA

Tiene cierto componente de riesgo. Asegura que la mercancía no podrá ser despa-chada de la aduana sin previo pago de su valor, pero no asegura que el importador vaya a retirar la mercancía y en ese caso, el exportador español tendrá que pagar:

• los fletes y gastos de reexportación.

• los gastos de almacenaje en las aduanas

Es relativamente normal en los casos de relación continuada, aunque incluso en esos casos se producen a veces reclamaciones, al no retirar el importador la mercan-cía de aduana.

5. LETRAS ACEPTADAS

Según la Ley N 1882/23.03.1990, publicada en el BOE griego N 43/1990, y el Códi-go de Timbres del Ministerio de Finanzas, artículo 3 Párr.1, se fija un plazo de cinco días laborales, a partir de la emisión de las letras para su timbrado. Si no se hace dentro de este plazo, las letras son nulas como letras de cambio, pero válidas como reconocimiento de deuda. A partir de los cinco días las letras pueden timbrarse en Hacienda, pero pagando, en vez de 5 por mil, 2,4 por cien. (Timbre que se paga en una declaración de reconocimiento de deuda).

Según la práctica bancaria griega, el exportador extranjero, a través de su banco, envía toda la documentación (factura, B.L., etc.) al banco corresponsal en Grecia, con la orden de la entrega de documentos, bajo la condición de la aceptación de las letras por parte del importador griego. El banco avisa a su cliente, que firma las le-tras y recoge los documentos. Dentro de los cinco días, este mismo banco encargado de la transacción determinada, tiene la obligación de timbrar las letras y así tienen valor ejecutivo.

6. CHEQUE

La ventaja del cheque frente a las demás formas de pago, es que un cheque que no tiene fondos en su día de pago puede dar lugar a una acción penal contra el librador, cosa que no ocurre ni con la letra de cambio ni con la promissory letter.



En la práctica, la experiencia dice que cuando se trata de estafadores profesionales, el procedimiento penal no les afecta, sobre todo porque las penas impuestas por los tribunales son muy bajas.

El inconveniente del cheque es que tiene prescripciones muy cortas (6 meses), cosa que no ocurre con la letra de cambio (3 años) y la promissory letter (5 años). Para poder recurrir al procedimiento rápido, el cheque se tiene que presentar al banco a los 8 días contando a partir del día de su pago. Si se pierde este plazo, el montante del cheque no se puede adjudicar por el procedimiento rápido (orden de pago), sino que se tiene que recurrir al procedimiento ordinario que es muy lento (puede tardar 2 años).

Este plazo, sobre todo cuando se trata de transacciones internacionales entre bancos de países diferentes, no se cumple muchas veces. Por eso se considera que la mejor forma de pago es la letra de cambio legalmente timbrada con la garantía de una ter-cera persona o la promissory letter.

7. PROMISSORY LETTER (Carta de Compromiso)

Es una carta privada firmada entre ambas partes que tiene la misma fuerza que una letra sólo si ha sido firmada también en el banco.

Por otra parte, en el documento anexo número 4 puede encontrarse un modelo de contrato de agencia.

Transporte

Respecto a las infraestructuras de transporte en Grecia, cabe destacar:

Carreteras: La red viaria consta de 40.600 Km. de carreteras, de los que 9.400 Km. son carreteras nacionales y 31.200 Km. carreteras provinciales, de las que cerca del 90% están asfaltadas. Sólo hay unos 600 Km. de autopistas, pero el Gobierno tiene previsto construir cerca de 1.400 Km. adicionales en dos grandes ejes: Patras-Atenas-Salónica-frontera búlgara, e Igumenitsa-Salónica-Kavala.

Los transportistas españoles que quieran acceder a Grecia deberán presentar en la frontera la licencia comunitaria en vigor. Pueden entrar libremente los transportes de servicios privados y los públicos en vehículos ligeros.

Ferrocarriles: La red ferroviaria tiene una longitud total de 2.497 Km. El tráfico fe-rroviario representa hoy día sólo el 4% del transporte de viajeros y el 1% del de mer-cancías.

Puertos: Los principales puertos del país son El Pireo (puerto de Atenas) y Salónica (principal centro de transbordo y redistribución del tráfico de mercancías hacia los Balcanes y el Mar Negro). La práctica totalidad del tráfico internacional de mercancí-as se efectúa por vía marítima, al igual que una parte del nacional, debido a la es-tructura insular de Grecia.

Aeropuertos: De los 40 aeropuertos civiles griegos, 16 son internacionales y otros 15 pueden recibir vuelos del extranjero. Las dos terceras partes de los aeropuertos se hallan situados en islas. Los más importantes están en Atenas, Salónica e Iraklion.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución

La comercialización de los productos textiles en Grecia utiliza los canales de distri-bución tradicionales. Principalmente se realiza a través de los importado-res/mayoristas, quienes a su vez destinan los productos al comercio minorista o los distribuyen a través de sus propios puntos de venta.

Los canales de distribución en el sector de los productos textiles en Grecia son los siguientes:

a) Comercio mayorista:

Por lo que se refiere a las importaciones, podemos distinguir tres tipos de canales:

• Productores – Importadores: Se está dando el caso de que muchas unidades productoras, aprovechan sus propios canales de distribución para los produc-tos importados. Además, muchas de estas unidades acaban dejando su acti-vidad productora y se convierten en importadores- distribuidores.

• Mayoristas – Importadores y Distribuidores: Este es el canal de distribución más común para los productos importados. Se trata de empresas mayoristas que se dedican a la importación de varios productos del sector. Son ellos los que, a través de un representante o bien, y cada vez más, a través de pedidos cerrados en las ferias del sector, hacen llegar el producto al detallista griego, mayoritariamente a la pequeña tienda especializada.

• Agentes Comerciales – Representantes: La figura del agente comercial en Gre-cia tiene mucha importancia en todos los sectores, incluido el sector textil de confección. Uno de los aspectos que diferencia a esta figura de la anterior de-ntro del sector que nos ocupa, es que el agente comercial se dedica más a la distribución de sus productos en cadenas de tiendas especializadas y grandes almacenes, mientras que el mayorista – importador se halla más próximo al detallista especializado.

• Importador – Distribuidor – Comerciante: En los últimos años, este tipo de importador ha cobrado una importancia creciente. Esta figura completa la red



de distribución, importando, distribuyendo y comercializando él mismo los productos en sus propios establecimientos.

b) Comercio minorista:

• Pequeños detallistas especializados: Grecia es uno de los países de la Unión Europea donde el comercio tradicional posee mayor importancia. De todas maneras, todos los expertos del sector consultados coinciden en declarar que desde principios de los noventa ha habido una reducción de este tipo de mi-noristas, con el cierre del 35% de las pequeñas tiendas al detalle. Así pues, se observa una tendencia hacia la concentración de las ventas.

• Grandes superficies: Esta forma de venta, que comenzó con la llegada de Ca-rrefour, sigue sin estar demasiado estructurada. Sin embargo, se estima pro-bable que su desarrollo se incremente en los próximos años, lo que irá en de-trimento de las tiendas tradicionales. Cabe destacar el auge en los últimos años de grandes establecimientos como FOKAS y HONDOS CENTER.

• Grandes almacenes: A pesar de la creciente presencia de textiles para el hogar en estos establecimientos, en Grecia los grandes almacenes tienen muy poca importancia, y se reducen a LAMBROPOULOS y NOTOS GALLERIES. Tradi-cionalmente, el consumidor griego se ha mostrado reticente a comprar cual-quier tipo de textil en los grandes almacenes debido a la poca calidad y poca variedad ofrecidas. En los últimos años ha habido un esfuerzo por parte de dichos establecimientos para mejorar la calidad y la imagen de los productos ofrecidos y en la actualidad se pueden encontrar en ellos las primeras marcas internacionales.

Estos establecimientos, por norma general, se abastecen de productos impor-tados o directamente (tienen su propio departamento de importaciones) o bien a través de los representantes –distribuidores.

• Boutiques de una sola marca: Muchas de las empresas internacionalmente reconocidas, así como las grandes marcas locales, disponen de tiendas pro-pias por medio de las que se distribuye una sola marca, la propia. Eso les permite tener un control directo sobre precios y calidad.

• Franquicia: Este sistema de distribución viene ganando cada vez más terreno en este país en la última década, aprovechando las ventajas que ofrece a am-bas partes; el franquiciador proyecta su marca a bajo coste y el franquiciado limita el coste de su inversión.

• Stock Houses: Debido a los precios, a menudo inaccesibles de las prendas de marca, se viene observando una creciente apertura de centros de distribución en forma de almacén. Estos centros ofrecen prendas de marcas reconocidas y de temporadas pasadas a precios rebajados, algunos de ellos de forma sus-tancial.

1.2. Esquema de la distribución

Aunque no existen datos numéricos sobre la utilización de cada uno de los canales de distribución, de las conversaciones mantenidas con importadores, principalmente



mayoristas, puede desprenderse que la gran mayoría de los productos textiles proce-dentes del extranjero se introduce en el mercado heleno a través de grandes impor-tadores conocedores del mercado local que, posteriormente, distribuyen, principal-mente al por mayor y en algún caso a través de sus propios puntos de venta.

1.3. Principales distribuidores

Según el directorio de empresas griegas -ICAP 2004- en Grecia existen aproximada-mente 505 empresas que se dedican a la importación de prendas textiles de vestir.

Por volumen de activos, las mayores empresas importadoras de prendas textiles de vestir son:

Nombre ELMEC SPORT S.A. Dirección 96 Vouliagmenis Ave, 16674 Glyfada, Atenas, Grecia Tel: Fax:

(+30) 210 96 99 300 (+30) 210 96 48 335

Nº empleados: 492 Director General S. Fais Actividad: Importación, manufactura y venta de ropa deportiva. Importación de

ropa de hombre y mujer. Facturación en 2002 (euros) Volumen de activos Beneficio neto (euros) Ganancias en Bruto

94.373.173 143.909.264 13.549.256 44.813.176

Exportación del 1% de su producción a Chipre, Bulgaria y Rumanía.

Marcas Registradas: Nautilus

Marcas extranjeras: Harley Davidson, Nike, Icon Healtb, Techno Gym

Nombre GLOUS BROS, S.A. Dirección 4 Peiraios, 18346 Moschato, Pireaus, Grecia Tel: Fax:

(+34) 210 48 05 300 (+34) 210 48 33 571

Nº empleados: 350 Director General Ant. Glous Actividad: Importación y venta de ropa de hombre, ropa deportiva, bañadores, ropa

interior y accesorios deportivos. Facturación en 2002 (eu-ros) Volumen de activos Beneficio neto (euros) Ganancias en Bruto

64.525.842 80.521.665 1.848.247 25.534.928

Exportación del 1% de su producción a Chipre, Siria y República Checa.

Marcas extranjeras: Franco Ziche, Lorro Pianna, Puma, Quicksilver, Rifle



Nombre RIDENCO, S.A. Dirección 52 Aigialeias, 15125 Maroussi, Atenas, Grecia Tel: Fax:

(+34) 210 68 90 689 (+34) 210 68 90 181

Nº empleados: 195 Director General M.R. Frances Actividad: Importación y comercialización de prendas de vestir, zapatos, baña-

dores y relojes. Facturación en 2002 (euros) Volumen de activos Beneficio neto (euros) Ganancias en Bruto

24.450.363 66.174.775 3.070.165 15.656.118

Marcas registradas: Extreme Sports, Nautica, Smart Out Let, Timberland Exportación de su producción a Chipre, Bulgaria, Rumanía y Turquía.

Marcas extranjeras: Nautica Apparel, The Timberland Company

Nombre CAROUZOS 4 KAPPA, S.A. Dirección 44 k. Palama., 13343 Nea Halkidona, Grecia Tel: Fax: E-mail: Web:

(+34) 210 25 02 501 (+34) 210 25 02 521 www.carouzos.gr

Nº empleados: 225 Director General A. Carouzos Actividad: Importación y comercialización de ropa de hombre y mujer, zapatos y acce-

sorios. Facturación en 2002 (eu-ros) Volumen de activos Beneficio neto (euros) Ganancias en Bruto

38.266.803 66.137.089 580.592 18.247.104

Marcas extranjeras: Nautica Apparel, The Timberland Company

Nombre SPRIDER, S.A. Dirección 40 –46 Pontou,, 16777 Elliniko, Grecia Tel: Fax: Web:

(+34) 210 96 13 013 (+34) 210 96 12 512 www.sprider.gr

Nº empleados: 498 Director General A. Carouzos Actividad: Importación y comercialización de ropa de hombre y mujer, zapatos y

accesorios. Facturación en 2002 (euros) 52.020.604



Volumen de activos Beneficio neto (euros) Ganancias en Bruto

60.604.171 6.668.928 22.472.308

Marcas registradas: Cosmic, Libia

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias de canal

La gran mayoría de los productos textiles procedentes del extranjero se introduce en el mercado heleno a través de grandes importadores conocedores del mercado local, entre ellos se encuentran también los grandes almacenes.

El mercado griego de la confección es un mercado extremadamente competitivo. Por una parte, existe una producción nacional relevante, que cubre amplios sectores de la demanda -en especial, la del segmento bajo-bajo y bajo-medio-. Por otra, la con-fección de importación abarca desde productos de gama baja (producción seriada, escasa diferenciación y precio determinante), provenientes principalmente de países de Asia, hasta productos de elevada calidad o en los que la imagen de marca es un factor determinante en la decisión de compra.

La confección de importación pasa por un buen momento en el mercado griego. La estrategia de introducción en el mercado griego de la confección debe tener como ob-jetivo el segmento medio. El segmento bajo está ya muy saturado, tanto por la pro-ducción nacional, como por la confección de importación procedente de los países de Asia. El producto español debe, por tanto, concentrarse en productos de gama más elevada, de producción diferenciada y en la que la relación calidad-precio y la imagen de marca jueguen un papel determinante.

Existe un mercado muy importante en Grecia para los productos de gama alta. En general, el consumidor griego es muy sensible a la marca. Aunque el concepto de marca ha perdido cierta importancia si se compara con la década de los 80, lo cierto es que el comprador griego se halla predispuesto a pagar más si el producto se dife-rencia del resto.

Otra de las características del mercado griego es el hecho de que se trata de un mer-cado de compradores muy segmentado, potenciado en parte por la marcada especia-lización del comercio minorista en Grecia, lo que obliga a la empresa a tener una cla-ra orientación de marketing, para conocer al consumidor y el modo de llegar a él. La evolución del consumo familiar, con la incorporación de la mujer al mercado laboral y su creciente poder adquisitivo, una mayor preocupación por el aspecto físico y la imagen y la reducción de la tasa de natalidad son variables que han influido en esta segmentación del mercado de la confección.

El sector de la confección femenina ofrece buenas posibilidades, ya que las mujeres- y en especial entre 18-55 años- son un segmento de compradores que tradicional-mente se ha distinguido por dedicar una mayor parte de su presupuesto personal a las prendas de vestir.



Asimismo, la confección masculina de importación tiene muy buena aceptación en el mercado griego, lo que viene confirmado por el hecho de que las importaciones de ropa masculina han experimentado una evolución muy positiva en los últimos años.

En definitiva, se trata de que la promoción del producto español se base en dos fac-tores clave: la diferenciación del mismo y si es posible, imagen de marca y una rela-ción calidad/precio competitiva. Debe tenerse en consideración, asimismo, que debe trabajarse con flexibilidad y rapidez, intentando integrar los procesos de fabricación y venta. En este sentido, cabe destacar que en el sector del textil y la confección, los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos y la innovación de produc-tos, impulsada por la moda el desarrollo de nuevos tejidos, adquiere cada vez mayor relevancia.

2.2. Estrategias para el contacto comercial

Culturalmente los griegos se asemejan mucho a los países de su entorno. En las re-laciones comerciales se recomienda formalizar los acuerdos por escrito.

En lo que a modalidades de pago se refiere, se recomienda el crédito documentario.

2.3. Condiciones de suministro

No existen condiciones especiales de suministro dado que, al tratarse de importado-res que venden a pequeños detallistas o a través de sus propios puntos de venta, se-rán ellos los que determinen los plazos de entrega y demás requisitos del servicio con el fabricante y/o exportador.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. ESTRUCTURA DEL MERCADO

DATOS BÁSICOS Superficie 131.957 km2

Situación En la península balcánica al sudeste de Europa

Capital ATENAS

Principales ciudades SALÓNICA – PATRAS - IRAKLIO

Clima MEDITERRANEO

Población (millones, censo 2001) 10.964.020

Densidad de población 78,5 hab/km2

Tasa de crecimiento de la población 5,30%

Población Urbana (2002) 64%

Distribución por sexos (1995) Hombres: 49,30% Mujeres: 50,70%

Distribución por edades (1995) 0-14: 17% 15-64: 67% Mayores de 65: 15%

Idioma GRIEGO

Moneda EURO

Diferencia horaria con España 1 HORA FUENTE: Servicio de Estadística de Grecia

MARCO POLÍTICO Sistema legal Basado en la Constitución de 1975.

Parlamento Parlamento unicameral de 300 miembros, elegidos para un pe-riodo de cuatro años. Las últimas elecciones se celebraron en Marzo de 2004.

Sistema electoral Por sufragio universal, mayores de 18 años.

Jefe del Estado Es el Presidente de la República, sin poderes ejecutivos, elegi-do por el Parlamento por un periodo de cinco años. Puede ser reelegido una sola vez. Desde 1995 es KONSTANTINOS STEPHANOPOULOS, reelegido el 15 de febrero de 2000.

Primer Ministro Encabeza el Consejo de Ministros. Desde Marzo de 2004, el Primer Ministro es COSTAS KARAMANLIS (NUEVA DEMO-CRACIA).



Partido Gobernante NUEVA DEMOCRACIA con 165 escaños. Es un partido de centro-derecha. El principal partido de la oposición es MOVI-MIENTO SOCIALISTA PANHELÉNICO (PASOK), con 117 es-caños, partido socialista que evoluciona hacia posiciones so-cialdemócratas.

FUENTE: Elaboración propia

INDICADORES ECONÓMICOS PIB 2003 (mill €, precios ctes) 107.007,00 PIB (mill €, precios corr.) 152.153,00 Tasa de variación real PIB (%, 03-02) 4,7 PIB. por habitante (€, 2002) 12.795,00 INFLACIÓN (%, media anual 2003) 3,80 POBLACIÓN ACTIVA (% s/total, 2001) 39,77 DESEMPLEO (% sobre población activa, 2001) 10,50 TIPO DE INTERÉS (del Banco Central, %, media 2002) 5,20 DÉFICIT PÚBLICO (% s/ PIB 2003, proyectado) 1,40 DEUDA PÚBLICA (% s/ PIB 2003, proyectado) 101,75 EXPORTACIONES DE BIENES 2003 (mill. €) 11.113,60 IMPORTACIONES DE BIENES 2003 (mill. €) 33.757,00 DÉFICIT COMERCIAL (% s/ PIB 2003, proyectado) -16,09% Fuente: servicio de estadística de Grecia

APORTACIÓN AL PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD

Fuente: Servicio de Estadística de Grecia

Año 2002

73,30%

20,00%

6,70%

Sector Pr imar io Sector Secundar io

Sector Tercia r io



GRÁFICO I: PRINCIPALES IMPORTADORES DE GRECIA. AÑO 2002

GRÁFICO II: COMPOSICIÓN DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA. AÑO 2002

1.1. Factores asociados a la decisión de compra

El consumidor griego tiene gran preocupación por su imagen y aspecto físico, por lo que la adquisición de las prendas de vestir de moda adquiere una mayor importan-cia.

A la hora de decidir el producto a adquirir, el consumidor griego suele moverse entre los dos extremos de la oferta de mercado. Por lo general, el consumidor griego es

Transporte y maquinar ia de

t ranspor te 32,20%

Maquinar ia var ia 12,50%

Ar t ícu los manufacturados

13,80% Productos qu ímicos

11,10%

Grasas y aceites de or igen vegeta l

0,30%

P roductos sin clasificar

1,20%

Alimentación y an imales vivos

10,20%

Mater ias pr imas excepto combust ibles

2,90%

Combust ibles, Minera les y Lubr ican tes

13,80%

Bebidas y tabaco 2,00%

Veh ícu los Au tom óviles

30,52%Maqu in ar ia y

Aparatos E lectr icos7,02%

Con feccion es5,73%

Calderas y Maqu in ar ias

5,55%

Otros29,84%

Fru tos Com estibles2,28%

Papel y Car tón2,34%

Pescados y Cr u stácios

2,61%

Mat. Plasticas Ar tificia l

2,95%

Calzado3,14%

Produ ctos Cerám icos4,06%

Hier ro Acero y Man u factu ras

3,97%



muy sensible a las marcas. Si hay capacidad económica que lo permita, a la hora de adquirir un producto suele decantarse por productos de mejor calidad y de marca reconocida. En el otro extremo, se sitúa la ropa de menos calidad, pero al ser oferta-da a precios muy inferiores, tiene su lógica salida al mercado.

1.2. Percepción del producto español

La confección española goza de muy buena imagen en Grecia y gran parte de la po-blación aprecia su excelente calidad. Sin embargo, aún no goza del prestigio y de la fama de la confección italiana. El consumidor griego sigue prefiriendo el producto de procedencia italiana, de igual calidad y de precio superior al español.

La imagen de la que goza ahora la confección española en Grecia ha sido propiciada en gran medida por la apertura de diversas tiendas ZARA a partir del año 1993. De hecho, puede decirse que el gran éxito de la empresa gallega en Grecia -en la actua-lidad con múltiples tiendas por todo el país y con unos ambiciosos planes de expan-sión-, ha abierto, en cierto modo, el camino en Grecia para la moda española. El consumidor griego aprecia en especial la excelente relación calidad-precio del pro-ducto español, la variedad, el diseño y el tipo de moda mediterránea y moderna, con unos colores y tejidos que encajan muy bien con el gusto del cliente heleno.

Los importadores entrevistados coinciden en que el futuro de la confección española está en mantener la optima calidad de sus productos, pero bajando el precio, hasta que la relación calidad / precio resulte suficientemente atractiva como para competir con la importación italiana.



V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS Casual Men´s Wear

Exhibición de prendas de vestir para hombre, accesorios y unisex: prendas de depor-te, prendas de cuero y accesorios.

Fecha de celebración: 17-19 de enero de 2004

19-21 de junio de 2004

Organiza:

FASHION NEWS S.A.

Thiras 80, 11252 Atenas, Grecia

Tel: (+0030) 210 8661541-2, -44685

Fax: (+0030) 210 8618243

E-mail: [email protected].

Web: www.fashionnews.gr, www.fashionnews.net

Visitantes: profesionales

Interés: internacional

Frecuencia: bianual

Lugar: EKEP - Athina

Participantes en 2003: 80 nacionales y 3 internacionales

Visitantes: 3000 nacionales y 50 internacionales

Femmina Pret-a-Porter

Exhibición de prendas de vestir para mujer, accesorios y unisex: prendas de deporte, prendas de cuero y accesorios.




19-21 de junio de 2004

Organiza:

FASHION NEWS S.A.


Tel: (+0030) 210 8661541-2, -44685

Fax: (+0030) 210 8618243





Frecuencia: bianual




Woman´s line Pret-a-Porter

Exhibición de prendas y accesorios de mujer pret-a-porter


junio de 2004

Organiza:

TRIAS S.A.


Tel: (+0030) 210 8640190- 44685- 48878

Fax: (+0030) 210 86182243





Frecuencia: bianual


Participantes en 2003: 170 nacionales




Just 4 Kids

Exhibición de prendas de vestir para niños y bebés

Fecha de celebración: 14 - 16 de febrero de 2004

septiembre de 2004

Organiza:

LILLIPUT – IDEA GROUP

Krinias 44, 15669 Papagos- Athina, Grecia

Tel: (+0030) 210 654 8720- 47606

Fax: (+0030) 210 6548102- 6561400

E-mail: [email protected]

Web: www.lilliput.gr



Frecuencia: semestral



Visitantes: 2200 nacionales

Ekthesi Ellinon Biotechnon – Pret a Porter

Exhibición pret-a-porter de origen nacional o de importación, accesorios de moda.

Fecha de celebración: agosto de 2004

Organiza:

NOVA INTERMODA

Mavromichali 72-74, 10680 Atenas, Grecia

Tel: (+0030) 210 3607181 – 38714 - 3250061

Fax: (+0030) 210 3646647





Frecuencia: semestral





Skinexpo

Exhibición de piel y cuero: prendas de vestir y accesorios.

Fecha de celebración: 17-19 de abril de 2004

Organiza:

EXPONET Ltd.

M. Anninou 7, 54646, Tesalónica, Grecia

Tel: (+0030) 231 0839170

Fax: (+0030) 231 0839170


Web: www.skinexpo.gr



Frecuencia: anual




Bride Line

Exhibición de moda, bodas y bautismos, flores, velas, coronas y otros accesorios.


septiembre de 2003

Organiza:

EUROLINE Adv.

Messoghion, 129, 11526 Athina, Grecia

Tel: (+0030) 210 699 7512

Fax: (+0030) 210 06984153


Web: www.euroline-adv.gr


Interés: Nacional

Frecuencia: Semestral





Linea Eva

Exhibición de lencería, ropa interior, bañadores, camisones,

Fecha de celebración: 14-16 de febrero de 2004

septiembre de 2004

Organiza:

EUROLINE Adv.

Valaoritou 10, 14452 Metamorfosi, Athina, Grecia

Tel: (+0030) 210 2856070

Fax: (+0030) 210 2856089


Web: www.lineaeva.gr


Interés: Nacional




Dermosyn

Exhibición de prendas de cuero, bolsas, souvenir, y otros accesorios de cuero.


septiembre de 2004

Organiza:

ASS. ARTISANAT CUIR.

Aristofanous 20, 10554, Athina, Grecia

Tel: (+0030) 210 3242380

Fax: (+0030) 210 3214363



Interés: Nacional


Finex

Exhibición de prendas de vestir, calzado y accesorios.



Fecha de celebración: 28 de febrero-1 de marzo de 2004

Organiza:

ORGANICA Expo

Thiras 80, 11252, Athina, Grecia

Tel: (+0030) 210 8665874

Fax: (+0030) 210 8665875


Web: www.organica-expo.gr


Interés: Internacional

Frecuencia: Anual

New Life

Exhibición de vestidos de noche, de boda....

Fecha de celebración: 12-15 de marzo de 2004

Organiza:

ORGANICA Expo


Tel: (+0030) 210 8661541-2, -44685

Fax: (+0030) 210 8618243



Visitantes: Público

Interés: Regional

Frecuencia: Anual



Gouna

Exhibición de pieles, prendas de cueros y accesorios.


Organiza:

ASS. FUR MANUFACT. OF KASTORIA



Valala, 55100 Kastoria, Grecia

Tel: (+0030) 246 7022353

Fax: (+0030) 246 7028271


Web: www.furfair.gr

Visitantes: Profesionales

Interés: Internacional

Frecuencia: Anual


Visitantes: 4000 nacionales y 1000 nacionales

2. PUBLICACIONES DE INTERÉS Mariages (Moda Novias)

Periodicidad: mensual

Publica: Faber Ross

Contacto: Tel: 210 34 64 458

Fax: 210 36 05 312

NFYI (Moda Novias)

Periodicidad: mensual

Publica: Maknan

Contacto: Tel: 210 36 42 911

Fax: 210 36 27 736

YOUR WEDDINGS (Moda Novias)

Periodicidad: cuatrimestral

Publica: Pigasos Ekdotiki & Ektipotiki

Contacto: Tel: 210 60 61 777

Fax: 210 60 61 891

MARIE CLAIRE (Moda femenina)

Periodicidad: Mensual

Publica: Organismos Lambrakis



Contacto: Tel: 210 33 33 555

Fax: 210 32 28 797

GYNEKA (Moda femenina)


Publica: Terzopoulos

Contacto: Tel: 210 68 99 160

Fax: 210 68 99 162

PRAKTIKI (Moda femenina)


Publica: Terzopoulos

Contacto: Tel: 210 68 99 160

Fax: 210 68 99 162

VOTRE BEAUTE (Moda femenina)


Publica: K. Kallimathia

Contacto: Tel: 210 61 43 100

Fax: 210 61 43 200

ELLE (Moda femenina)


Publica: F. Tzimaka

Contacto: Tel: 210 60 62 500

Fax: 210 60 62 600

COSMOPOLITAN (Moda femenina)


Publica: M. Andrianou

Contacto: Tel: 210 33 65 604

Fax: 210 36 86 895



MADAME FIGARO (Moda femenina)


Publica: M. Adamopoulou

Contacto: Tel: 210 61 99 080

Fax: 210 61 07 890

MIRROR (Moda femenina)


Publica: A. Sthathaki

Contacto: Tel: 210 81 10 200

Fax: 210 68 44 257

MEN (Moda masculina)


Publica: E. Terzopoulos

Contacto: Tel: 210 68 99 160

Fax: 210 68 00 162

STATUS (Moda masculina)


Publica: E. Lymberi

Contacto: Tel: 210 68 98 001

Fax: 210 68 98 608

3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS Embajada y Consulado de España

Cancillería: C/ Dionisíou Areopagitou 11 & Mitséon, 117 42 Atenas

Tfnos: 210 9213.123 - 210 9213.237 - 210 9213.238 - 210 9213.265

Fax: 210 9214.264

Sección Consular: C/ Dionisiou Aeropagitou & Mitséon

Tfno:210 9213.300 - 210 9213.090



Cónsules Honorarios de España en Grecia

Sr. Isy Revah

Cónsul Honorario de la Embajada de España en Salónica

Víctor Hugo, 9 - 546 25 SALONICA

Tel. 2310/515 391-532 943

Dña. Chrysoula Kaillí

Cónsul Honoraria de la Embajada de España en Rodos

Alexandrou Papagou 23, 85 100 RODOS

Te. 22410/37 052-25 698

Sr. Fivos Gatópoulos

Cónsul Honorario de la Embajada de España en Patrás

Aghíou Andreou 80 26 221 PATRA

Tel. 2610/27 30 47-27 32 19

Sr. George Potamianos

Cónsul Honorario de la Embajada de España en el Pireo

“EPIROTIKI LINES”

Aktí Miaouli 87, 185 38 PIRAEUS

Tel. 21042 91 000

Sr. Michalis Politis

Cónsul Honorario de la Embajada de España en Corfú

Ionian University

Mégaro Kapodístria - 49 100 Corfú

Tel. 26610/ 22 993/4 - 2661 /30 457

Dña. Eleni Fifa

Cónsul Honoraria en Kalamata

Amvrosíou Frantzí 2, 24 100 Kalamata

Tel. 27610/51 580



D. Nikos Jatzinikolaou

Cónsul Honorario en Rethymno-Creta

Nikiforou Foca 130 &Melissinou

741 00 Rethumno-Creta

Tel. 2831027838

D. Spiros Araouzos

Cónsul en Nicosia

P.O.Box 1244 – Nicosia - Chipre

Tel. 003572 2433151

Oficina Económica y Comercial

C/ Vasileos Konstantinou 44, 116 35 Atenas,

Tfnos: 210 7247.390 - 210 7247.195

Fax. 21072 91 736

e-mail: [email protected]

Cámara de Comercio Española

No existe

Principales Organismos oficiales en el país

Griegos

- Ministerio de Economía Nacional: Plaza de Síndagma, tel. 210 32 30 931

- Ministerio de Industria y Comercio: Michalakopoulou 80,Atenas, tel. 21077 08 615, 21077 17 608.

- OPE, Hellenic Foreign Trade Board: Marinou antipa 86-88, 16346 ILIOUPOLI (Atenas),

Tel. 210 9982.100, Fax 2109969100

- ELOT Hellenic Organization for Standardization: Aharnón 313, 11145 Atenas, tel. 2102280 001

Fax 210 2020 776

- Cámara de Comercio de Atenas: Akadimías 7, 10671 Atenas, Tel. 2103604 815 Fax. 2103616 464

Registro de marcas y servicios:



-Ministerio de Desarrollo, Diefthinsi Emborikis & Viomihanikis Idioktisias:Tno: 2103833.338 y 2103840.790 Fax 2103821.717

Registro de patentes:

- Organismós Viomihanikis Idioktisias: Tfno: 210 6823.953 Fax.210 6819.231

Españoles

- Instituto Cervantes: Skoufá 31, 106 73 Atenas, Tel. 210 3634 117 Fax. 210 3647 233

4. GUÍA DE DIRECCIONES DE INTERÉS DEL PAÍS EN INTERNET Agencias de noticias en Grecia

www.mpa.gr (Macedonian Press Agency)

Periódicos y Publicaciones de Grecia

www.doinet.gr (ta nea y Athens News)

www.enet.gr (Eleftherotypia)

www.techlink.gr (Technical Press s.a.)

Direcciones de organismos oficiales

www.ypetho.gr (Ministerio de Economía griego)

www.mof-glk.gr (Ministerio de Hacienda griego)

www.minagric.gr (Ministerio de Agricultura)

www.culture.gr (Ministerio de Cultura)

www.mfa.gr (Ministerio de Asuntos Exteriores)

www.minenv.gr (Ministerio de obras Públicas y Medio Ambiente)

www.acci.gr (Cámara de Comercio e Industria de Atenas)

www.uhcci.gr (Unión helénica de Cámaras de comercio)

www.achaios.gr (Cámaras de Comercio en Grecia)

www.tee.gr (Cámara técnica)

www.seve.gr (Asociación de Exportadores del norte de Grecia)

www.helexpo.gr (Feria Internacional de Salónica)

www.hepo.gr (Organismo griego de promoción de las exportaciones)

Otras direcciones de interés



www.statistics.gr (Instituto Griego de Estadística)

www.ase.gr (Bolsa de Atenas)

www.hba.gr (Asociación helénica de banca)

www.ethniki.gr (Banco Nacional de Grecia)

www.eommex.gr (Instituto Griego de Pequeña y Mediana Empresa)

www.elot.gr (Organismo de homologación griego)

www.eie.gr (Instituto Nacional de Empleo griego)

www.dei.gr (Corporación Energética Nacional)

www.ametro.gr (Metro de Atenas)

www.all-hotels.gr (Hoteles)

5. BIBLIOGRAFÍA Para la realización de este estudio se ha procedido a la recopilación, selección e in-terpretación de datos provenientes de diversas fuentes tales como:

Servicio Nacional de Estadística -Departamentos de Comercio Exterior y de Produc-ción Nacional,

Directorio de Empresas Griegas ICAP 2004;

Entrevistas con empresarios del sector textil,

Cámara de Comercio de Atenas;

Banco Central de Grecia;

el mercado de las prendas y complementos de vestir de

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