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El mercado de las telecomuni-caciones en Canadá

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa

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El mercado de las telecomuni-caciones en Canadá

Septiembre de 2009

Este estudio ha sido realizado por Jose Carlos Díaz Fernández bajo la supervisión de la Oficina Económi-ca y Comercial de la Embajada de España en Ottawa

EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 9 I. INTRODUCCIÓN AL PAÍS 14 1. Demografía y sociedad 14

1.1. Población, etnias, densidad demográfica y tasa de crecimiento 14 1.2. Población urbana y de las principales ciudades 15 1.3. Distribución de la población por edades y sexos 15 1.4. PIB per cápita 15 1.5. Población activa 16

2. Organización político-administrativa 16 2.1. Organización administrativa y territorial del estado 16 2.2. Principales fuerzas políticas y su presencia en las instituciones 17

3. Situación económica 18

II. INTRODUCCIÓN AL SECTOR 20 1. Definición del sector 20

1.1. Clasificación según NAICS 21 1.2. Clasificación según ISIC 22 1.3. Clasificación según CNAE 23 1.4. Conclusiones 23

2. Marco legal e institucional 24 2.1. Marco Institucional 24 2.2. Marco legal 24 2.3. Regulación de tarifas 25

3. Estructura del tejido empresarial 25 3.1. Sector TIC 25 3.2. Servicios de telecomunicaciones 26 3.3. Relaciones ínter-empresariales 26

4. Información económica 27 4.1. Valor añadido 27 4.2. Empleo 29 4.3. Inversión 32 4.4. I+D 33

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 36 1. Análisis cuantitativo 36

1.1. Tamaño de la oferta 36 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 37

2. Análisis cualitativo 40 2.1. Principales operadores de telecomunicaciones 40



2.2. Principales retos a los que se enfrentan los operadores de telecomunicaciones 45

2.3. Principales empresas canadienses del sector (no operadores) 46 2.4. Principales empresas extranjeras establecidas en Canadá 48 2.5. Segmentos. Estado y perspectivas tecnológicas. 49 2.6. Subasta de espectro. 54 2.7. Clusters de producción e investigación 62 2.8. Obstáculos comerciales 64

IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO 66 1. Análisis cuantitativo 66

1.1. Canales de distribución 66 1.2. Esquema de la distribución 66 1.3. Principales distribuidores 67

2. Análisis cualitativo 69 2.1. Estrategias de canal 69 2.2. Estrategias para el contacto comercial 70 2.3. Tendencias de la distribución 74

V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 75 1. Tendencias generales del consumo 75 2. Servicios básicos 75

2.1. Telefonía fija 75 2.2. Telefonía móvil 75 2.3. Internet 77 2.4. Distribución de televisión 80

3. Servicios de valor añadido de telefonía móvil 81 3.1. SMS 82 3.2. MMS 83 3.3. Descarga de aplicaciones, contenidos multimedia y música 83 3.4. E-mail 85 3.5. Internet 85

4. segmento empresas 86 4.1. Soluciones horizontales 86 4.2. Sectores de mayor interés (soluciones verticales) 89

VI. ANEXOS 93 1. Listado de ferias 93 2. Listado de direcciones de interés 95 3. Directorios 96 4. Información sobre el sector sanitario 97

4.1. Centros hospitalarios explotados por empresas españolas 97 4.2. Centros hospitalarios en concurso con participación de empresas españolas 984.3. Principales empresas canadienses que ofrecen tecnología al sector sanitario 99

5. Empresas e instituciones en los distintos clusters de producción 100 6. Bibliografía 107



GRÁFICOS

Gráfico 1: Distribución de empresas de TIC por sectores y número de empleados (2007)....26

Gráfico 2: Comparativa del crecimiento del sector con el del PIB..........................................27

Gráfico 3: Porcentaje de valor añadido de cada subsector ....................................................28

Gráfico 4: Comparación internacional del valor añadido de cada subsector tic, considerando exclusivamente el pib del sector privado ................................................................................29

Gráfico 5: Porcentaje de trabajadores con titulación superior universitaria (2007) .................30

Gráfico 6: Salario medio por sectores (2007) ..........................................................................31

Gráfico 7: Comparativa internacional del porcentaje de trabajadores TIC..............................32

Gráfico 8: Inversión por sectores.............................................................................................33

Gráfico 9: I+D por sectores, en millones de $CAN..................................................................34

Gráfico 10: Importaciones de servicios de telecomunicaciones en millones de $CAN. Año 2007 .........................................................................................................................................38

Gráfico 11: Cobertura de telefonía móvil .................................................................................52

Gráfico 12: Cobertura de 3G ...................................................................................................52

Gráfico 13: Porcentaje de espectro por empresa en la Columbia Británica y alberta, ponderado por la población ....................................................................................................55

Gráfico 14: Porcentaje de espectro por empresa en manitoba y saskatchewan, ponderado por la población .......................................................................................................................56

Gráfico 15: Porcentaje de espectro por empresa en Ontario, ponderado por la población ...57

Gráfico 16: Porcentaje de espectro por empresa en Quebec, ponderado por la población ..58

Gráfico 17: Porcentaje de espectro por empresa en las provincias atlánticas, ponderado por la población .............................................................................................................................59

Gráfico 18: Porcentaje de espectro por empresa en los territorios, ponderado por la población .................................................................................................................................60

Gráfico 19: Clusters de producción e investigación................................................................62

Gráfico 20: Evolución de los volúmenes de distribución en el hipersector TIC (en millones de $CAN).......................................................................................................................................67

Gráfico 21: Penetración telefonía móvil por regiones..............................................................76

Gráfico 22: Penetración telefonía móvil por segmentos de edad............................................76



Gráfico 23: Uso personal o profesional del teléfono móvil......................................................77

Gráfico 24: Porcentaje de personas que utilizan internet en 2007, por provincias .................78

Gráfico 25: Actividades realizadas por los usuarios de internet..............................................79

Gráfico 26: Distribución de televisión, en porcentaje de usuarios ..........................................80

Gráfico 27: Número de horas de televisión, por franja de edad..............................................81

Gráfico 28: Actividades realizadas con el teléfono móvil, en porcentaje de usuarios.............82

Gráfico 29: envío de SMS, distinguiendo jóvenes y adultos ...................................................82

Gráfico 30: envío de MMS, distinguiendo jóvenes y adultos ..................................................83

Gráfico 31: descargas de aplicaciones y contenido multimedia excluyendo música .............84

Gráfico 32: descargas de música ............................................................................................84

Gráfico 33: envíos de e-mail ....................................................................................................85

Gráfico 34: Conexiones a internet ...........................................................................................86

Gráfico 35: Porcentaje de trabajadores del sector por provincias ..........................................90



TABLAS

Tabla 1: Representación parlamentaria ...................................................................................18

Tabla 2: Caracterización del sector TIC según NAICS ............................................................21

Tabla 3: Correlaciones entre códigos ISIC y NAICS para el sector de las telecomunicaciones.................................................................................................................................................22

Tabla 4: Correlaciones entre códigos CNAE y NAICS para el sector de las telecomunicaciones .................................................................................................................23

Tabla 5: Evolución del tamaño de la oferta para el sector de las telecomunicaciones (millones de $CAN) .................................................................................................................................36

Tabla 6: Evolución del tamaño de la oferta para el macrosector TIC (millones de $CAN) ......37

Tabla 7: Importaciones de dispositivos de telecomunicaciones (en millones de $CAN) .......37

Tabla 8: Códigos TARIC de productos incluidos en el sector del software ............................39

Tabla 9: Importaciones de software (Datos en millones de $CAN) .........................................39

Tabla 10: Principales operadores de telecomunicaciones de Canadá ...................................40

Tabla 11: Principales figuras financieras de bell canada.........................................................41

Tabla 12: Cifras operativas de Bell Canada.............................................................................41

Tabla 13: Principales figuras financieras de Rogers................................................................42

Tabla 14: Cifras operativas de Rogers ....................................................................................43

Tabla 15: Principales figuras financieras de Telus...................................................................43

Tabla 16: Cifras operativas de Telus .......................................................................................44

Tabla 17: Principales figuras financieras de MTS....................................................................44

Tabla 18: Cifras operativas de MTS ........................................................................................45

Tabla 19: Principales empresas de telecomunicaciones canadienses ...................................46

Tabla 20: Principales empresas de telecomunicaciones extranjeras establecidas en Canadá.................................................................................................................................................48

Tabla 21: Resumen del resultado de la subasta por empresas ..............................................60

Tabla 22: Evolución de los volúmenes de distribución en el hipersector TIC (millones de $CAN).......................................................................................................................................67

Tabla 23: Principales empresas distribuidoras de telecomunicaciones en Canadá ...............67



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El sector de las telecomunicaciones se engloba dentro del macrosector TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), e incluye los servicios de transferencia de voz, vídeo y datos a través de cualquier medio, bien sea por cable o inalámbrico.

El mercado de las telecomunicaciones en Canadá ha estado tradicionalmente muy regulado. Este exceso de regulación se manifiesta principalmente en dos aspectos: el cierre del mer-cado de las telecomunicaciones canadiense a operadores extranjeros y la regulación de pre-cios. Así, las estrictas restricciones que el Gobierno canadiense aplica a los operadores de telecomunicaciones han imposibilitado que compañías extranjeras entren en este mercado. Esto ha permitido que los operadores nacionales se desarrollasen sin los riesgos que supone la entrada de competencia foránea. Además, hasta hace relativamente poco la mayoría de tarifas de servicios de telecomunicaciones estaban sometidas a la aprobación por parte de los poderes públicos. No obstante, las conclusiones extraídas en el año 2006 por un panel de expertos designado por el Ministerio de Industria de Canadá apuntaban a una apertura del mercado que fomentara la competencia y permita responder mejor al entorno tecnológi-co actual. Una de las primeras consecuencias ha sido la progresiva desregulación de los servicios, lo que ha llevado a una liberalización en los precios. Está previsto también que a medio plazo el mercado canadiense se abra a operadores extranjeros.

Aunque este estudio versa sobre el mercado de las telecomunicaciones, la presencia cre-ciente de software y otros servicios relacionados con las tecnologías de la información (TI) en todos los eslabones de la cadena de valor de las telecomunicaciones hacen necesario reali-zar un análisis que tenga en cuenta la totalidad del macrosector TIC.

En términos de valor añadido, el macrosector TIC representa el 4,8% del PIB de Canadá, lo que sitúa a este país por debajo de la media OCDE. No obstante, la expansión experimenta-da en los últimos años ha sido superior al crecimiento del resto de la economía. Los servicios de telecomunicaciones conforman el sector más importante del macrosector TIC, ya que aportan un 36% del valor añadido. Estas cifras proyectadas a nivel internacional nos mues-tran que la participación de las telecomunicaciones en el PIB es muy similar a la de países como EE.UU. o España.

La estructura del tejido empresarial muestra una clara dicotomía; mientras el sector de las te-lecomunicaciones está estructurado como un oligopolio el resto del sector TIC, especialmen-te las empresas de servicios, presenta una estructura muy fragmentada, donde el 82% de las empresas tienen entre 1 y 9 empleados. Un análisis dinámico de la estructura del sector



muestra que en los últimos años se ha producido un importante número de fusiones y adqui-siciones, especialmente por parte de grandes empresas adquiriendo a otras de menor tama-ño.

Esta dicotomía apuntada en el párrafo anterior se refleja en los niveles de inversión; mientras que los operadores de telecomunicaciones trabajan con un elevado apalancamiento operati-vo, debido a las fuertes inversiones que tienen que realizar en infraestructura, las compañías más pequeñas necesitan muchos menos fondos para funcionar. Es importante resaltar aquí el papel del capital riesgo en la financiación de muchas start-ups; habrá que ver también cómo afecta la fuerte contracción que se ha producido en este tipo de financiación como consecuencia de la crisis.

Las empresas del macrosector TIC realizan un 38,1% del gasto total en I+D, lo que convierte a este sector en el más activo de Canadá por este concepto. No obstante, hay que tener en cuenta que desde el año 2002 el crecimiento del gasto medio en I+D dentro del sector TIC (2,8%) ha sido inferior al registrado en el resto de la economía (3,4%). Este hecho podría es-tar relacionado con la deslocalización hacia países de menor coste laboral de las manufactu-ras de equipos de telecomunicaciones, que son las que tradicionalmente más han invertido en I+D.

Los principales instrumentos para la canalización de fondos públicos hacia proyectos de I+D son: un crédito fiscal denominado SR&ED, que en el último año facilitó unos fondos de 4.000 M $CAN a un total de 18.000 empresas; el Canada Research Chairs, que es un fondo de 300 M $CAN al año destinado al establecimiento de 2.000 plazas de investigación en universida-des canadienses, y el Canada Fund for Innovation, que aporta un 40% de los gastos de in-fraestructura de proyectos de I+D y ha invertido un total de 3.650 M $CAN desde su crea-ción en 1997.

En términos de empleo, el sector TIC se nutre de personal muy cualificado; mientras que en Canadá un 23,5% de los trabajadores tienen una titulación superior, dentro del sector TIC este porcentaje se eleva hasta el 43%. Una consecuencia lógica de esta mayor presencia de capital humano es un nivel salarial (58.618 $CAN/año) superior a la media canadiense (40.083 $CAN/año).

El análisis de la oferta refleja un incremento de la producción de manufacturas y servicios de telecomunicaciones del 13,9% en los últimos 5 años, mientras que las importaciones se han incrementado en un 21,7%. Estas cifras desvelan una tendencia hacia la deslocalización en la manufacturas de dispositivos de telecomunicaciones, especialmente hacia China.

Los tres principales operadores de Canadá –y los únicos que operan de forma global en todo el territorio canadiense- son Bell Canada, Rogers y Telus. Bell Canada es el mayor de los tres (41% de cuota de mercado), con la mayor base de clientes en el este de Canadá. En los últimos años destaca el fuerte incremento en el número de usuarios de telefonía móvil, el es-tancamiento de la televisión digital y la ralentización de Internet. Bell Canada destaca por su línea de servicios a empresas –según fuentes de la compañía el 90% de las empresas cana-dienses tienen contratado algún tipo de servicio con Bell. Rogers es el mayor operador de Canadá en los segmentos de telefonía móvil y televisión por cable. Es, además, el único ope-rador que dispone de una infraestructura de telefonía móvil GSM. Telus opera en todo el te-rritorio canadiense, aunque su mayor concentración de usuarios está en el oeste. Al igual



que en el resto de operadores, el mayor crecimiento se está produciendo en telefonía móvil, aunque éste bien pudiera deberse al mayor dinamismo del segmento.

Por segmentos, destaca el fuerte estancamiento de los beneficios de la telefonía fija, que además está sufriendo una competencia creciente por parte de la VoIP y la telefonía móvil. Internet muestra un mayor dinamismo, aunque parece que en los últimos años se está des-acelerando. Sin lugar a dudas el wireless constituye el segmento más dinámico; acapara ya un 40% de los beneficios del sector y ha mantenido un crecimiento medio anual en los bene-ficios del 14,3% desde el año 2004. Para vislumbrar el futuro mapa de este segmento es im-portante realizar un análisis del resultado de la última subasta de espectro. En esta subasta Rogers ha sido la que más ha invertido, con la adquisición de un bloque de 20MHz prácti-camente de costa a costa de Canadá. Bell y Telus han adquirido entre las dos un bloque de 30MHz también de costa a costa; es previsible que estas compañías alcancen un acuerdo para compartir redes y así puedan implantar una infraestructura GSM. Respecto a la tecno-logía mejor posicionada para convertirse en el líder del mercado 4G en Canadá, parece que LTE, la alternativa de conectividad de cuarta generación de la comunidad GSM, será la ele-gida. El segmento de televisión también ha mostrado bastante dinamismo, con un incremen-to en los beneficios del 10,2% durante el último año.

Los principales clusters de producción de telecomunicaciones en Canadá se encuentran en Ottawa, Toronto, Waterloo, Montreal, Calgary y Vancouver. Ottawa es el cluster más impor-tante en actividades de I+D, en Toronto está la sede de gran parte de las compañías más importantes y Vancouver destaca por su dinamismo en el segmento wireless. Una de las principales características comunes en todos estos clusters es la presencia de al menos una importante institución universitaria que abastece a las compañías del cluster con personal cualificado.

Respecto a las tendencias en la distribución, en los últimos años se ha producido una ruptu-ra en la cadena de valor de las telecomunicaciones. Esta ruptura se refleja en una transición en la forma en que se aprovisionan los servicios de telecomunicaciones; se pasa de una es-tructura tradicional, donde los operadores ofrecen “productos” –desde una perspectiva for-mal o de contabilidad nacional serían servicios, pero al resto de efectos de comportan como productos- homogéneos y poco diferenciados, a una nueva estructura donde los clientes demandan servicios y soluciones personalizadas. En este nuevo contexto han ganado mu-cha importancia los integradores de sistemas como canal de distribución. Incluso algunos in-tegradores que pertenecían principalmente al ámbito de las tecnologías de la información –véase IBM o HP- están en la actualidad ofreciendo soluciones que incluyen también servi-cios de telecomunicaciones. Entre las consecuencias de esta transición de “productos” a servicios cabe destacar una mayor competencia en valor que en precio.

Otro canal que ha ganado fuerza en los últimos años ha sido el canal OEM, especialmente en el segmento de las pequeñas y medianas empresas. Así, muchas pequeñas y medianas empresas recurren a este canal para distribuir sus productos a través de otras empresas de mayor tamaño. Es importante recordar del análisis del sector la importancia relativa de las pequeñas y grandes empresas dentro del macrosector TIC en Canadá.

Desde la perspectiva de la demanda, el mercado canadiense muestra una gran variabilidad entre los índices de penetración de los distintos segmentos de telecomunicaciones. La tele-fonía fija es la tecnología con mayor nivel de penetración (86,9% de los hogares), aunque en la actualidad este segmento está saturado y en claro retroceso. Tecnologías sustitutivas co-



mo el cable, la VoIP o la telefonía móvil le están comiendo terreno en los últimos años. En te-lefonía móvil Canadá se encuentra por detrás de la mayoría de países desarrollados, aunque actualmente está experimentando una fuerte expansión. La penetración de esta tecnología se sitúa en el 67% de la población y es, en términos generales, más popular entre jóvenes que entre la población adulta. Por regiones, se observa una mayor implantación en el oeste de Canadá. Las mejoras tecnológicas en los terminales móviles están abriendo un abanico de posibilidades que están captando la atención de los canadienses. Así, en Canadá un 44% de usuarios de telefonía móvil envía de forma habitual SMSs, un 13% MMSs, un 15% se descargan contenidos en el teléfono móvil, un 11% consulta el correo electrónico y un 7% navega por Internet. Estas tendencias de consumo confirman el gran futuro que existe para el segmento de datos en las comunicaciones móviles, en detrimento del segmento de voz. En lo concerniente a Internet, en Canadá destaca la implantación de banda ancha; con una penetración de esta tecnología del 29% se encuentra en el puesto décimo del ranking OCDE, por delante de países como Japón, España o EE.UU. Los hábitos de los canadienses muestran además una gran predisposición a utilizar el comercio electrónico. Así, la media de gasto entre los usuarios que realizan compras de forma habitual por Internet ascendió a 1.520 $CAN durante el año 2007. Por último, el segmento de televisión ha experimentado un crecimiento medio del 10% de suscriptores en los últimos años. La mayor parte de la distri-bución se realiza a través de cable (58%), seguido por satélite (39%) y finalmente distribu-ción de IPTV a través de DSL (3%).

En el segmento de empresas, algunos de los retos que tendrán que afrontar los demandan-tes de servicios de telecomunicaciones en los próximos años son: conseguir adecuar la ma-yor movilidad actual de la fuerza laboral a la adecuada combinación de servicios fijos y móvi-les, proporcionando además los dispositivos y aplicaciones adecuados; mantener el coste de los servicios de telecomunicaciones bajo control -esto es especialmente relevante en aquellas empresas que presentan una fuerte dependencia de la telefonía móvil; racionaliza-ción de los sistemas de telecomunicaciones y alineamiento de los mismos con los procesos de negocio, buscando siempre que la infraestructura de software y los servicios de teleco-municaciones sirvan a los objetivos de negocio, y buscar una estructura de proveedores de telecomunicaciones con adecuados niveles de diversificación para minimizar el riesgo.

Las soluciones de telecomunicaciones más demandadas por las empresas son: migración hacia soluciones IP, soluciones inalámbricas –es importante resaltar aquí la importancia que se le da a la seguridad en las comunicaciones en Canadá-, seguridad, contact centres y out-sourcing.

Los sectores que mejores oportunidades presentan son el sanitario, el financiero y el sector público. Se espera que en los próximos años se produzcan fuertes inversiones en el sector sanitario; además, este sector dispone de una fuerza laboral inferior a la media OCDE, por lo que debe buscar una mejora de la productividad a través de la tecnología. Este sector pre-senta además la oportunidad de que en los últimos años las empresas españolas han mos-trado un creciente interés en la construcción y gestión de hospitales canadienses –con una concesión ganada por Acciona y varias más en concurso-, con lo que se puede aprovechar esta capacidad de arrastre. El sector financiero es el que tradicionalmente más invierte en soluciones TIC de todo Canadá, aunque es también de los más reticentes a adoptar innova-ciones. Por último, el sector público canadiense ha sido uno de los más activos en la incor-



poración de soluciones de e-Goverment y se espera que continúe realizando inversiones en soluciones de telecomunicaciones en los próximos años.

Un último apunte de coyuntura económica. Aunque la crisis financiera internacional ha gol-peado con dureza a la economía canadiense, parece que lo peor ya ha pasado. En la última publicación del informe de política monetaria, el Banco de Canadá ha realizado una revisión al alza de las expectativas de crecimiento de la economía canadiense. Según dicho informe, Canadá retomará la senda del crecimiento en el tercer trimestre del año (el Banco de Canadá revisó al alza las previsiones del tercer y cuarto trimestre, que elevó del -1% al 1,3% y del 2,4% al 3%, respectivamente) y la recuperación se realizará con más fuerza de lo previsto anteriormente. El crecimiento pronosticado para el conjunto del año 2009 es del -2,3% (en el informe de abril se apuntaba un -3%) y el repunte económico se confirmará en 2010, con un crecimiento del PIB del 3% (el valor previsto en el informe de abril era del 2,5%). La fortaleza del sistema financiero y unas finanzas públicas saneadas han sido claves para que Canadá haya sido uno de los primeros países en salir de la crisis. Además, aunque el deterioro del mercado laboral ha sido importante, el ajuste no ha sido tan pronunciado como en otros paí-ses.



I. INTRODUCCIÓN AL PAÍS

1. DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD 1.1. Población, etnias, densidad demográfica y tasa de crecimiento

Según el último censo nacional oficial efectuado por Statistics Canada, Canadá contaba en el año 2006 con una población de 31,6 millones de habitantes. Las estimaciones a enero de 2009 son de 33,5 millones. Sin embargo, teniendo en cuenta la superficie del país, la densi-dad demográfica es muy baja: unos 3,3 habitantes por km2. De hecho, casi el 89% del terri-torio canadiense permanece deshabitado. Tan sólo la provincia más pequeña, la Isla del Príncipe Eduardo, está habitada por completo. Vastas zonas del interior de Nueva Escocia y de Nuevo Brunswick están deshabitadas, y en las costas de Terranova y los márgenes del San Lorenzo, río abajo de Québec, la población sólo está asentada en estrechas franjas del territorio.

Más concretamente, el 80 % de la población vive a menos de 160 km. de la frontera con los EE.UU. El área de mayor densidad demográfica corresponde a las regiones fronterizas (con EE.UU.) de las provincias de Ontario y Québec. Más de dos tercios de la población viven en áreas metropolitanas y las ciudades mayor número de habitantes son Toronto y Montreal.

Por grupos étnicos, del total de habitantes, un 3,8% corresponde a población aborigen, con-tabilizando indios norteamericanos, Métis e Inuits. De la población no aborigen, canadienses, ingleses y franceses copan los primeros puestos según el origen étnico. Cabe destacar la multiculturalismo y la variedad de procedencia de la población canadiense.

La población canadiense se duplicó entre 1945 y 1992, pero el ritmo de incremento demo-gráfico experimentó una ralentización considerable en el transcurso de la última década del siglo XX. Entre los años 2001-2006, Canadá se encontraba en la primera posición en creci-miento poblacional entre los países del G-8, con una tasa de crecimiento para el total del pe-riodo del 5,4%. En el año 2008 la población de Canadá creció un 1,2%, con respecto al 2007.

El incremento de la inmigración internacional fue responsable de la aceleración de la tasa de crecimiento en el periodo 2001-2006. Desde 2001, unos 240.000 inmigrantes han llegado a Canadá cada año, totalizando 1,2 millones de inmigrantes, cerca de dos tercios del creci-miento poblacional. De acuerdo con las proyecciones poblacionales, la inmigración se con-vertirá en la única fuente de crecimiento poblacional en el 2030.



El tercio restante responde al crecimiento vegetativo. Este factor de crecimiento es cada vez menos importante por dos razones fundamentalmente. Por un lado, la tasa de fertilidad en Canadá se ha estancado en 1,5 hijos por mujer durante la última década y, por el otro, la mortalidad evidencia una tendencia ascendente debido al envejecimiento de la población.

A diferencia de las conclusiones extraídas del censo de 2006, en los últimos años, la tasa de fertilidad se ha visto incrementada a 1,57 hijos por mujer y la tasa de natalidad ha recupera-do algo de ímpetu. Según datos de Statistics Canada, en 2005 el número de nacimientos fue el mayor desde 1998, suponiendo un aumento del 1,5% en relación con el año anterior. Desde entonces, el número de nacimientos por año crece por encima de dicho porcentaje. En 2008, se registraron un 1,9% más de nacimientos que en el año anterior.

En el último censo realizado en 2006, se pudo comprobar un salto importante en el enveje-cimiento de la población. El censo revela que la edad media de los canadienses es de 39,5 años, 1,9 años más que en 2001. A pesar de la tendencia al envejecimiento poblacional, Ca-nadá es uno de los países con media de edad más baja del G8, superado únicamente por Estados Unidos.

1.2. Población urbana y de las principales ciudades

El proceso de urbanización de Canadá ha sido muy intenso; los centros urbanos (con una población que supera las 10.000 personas) concentran al 79,4% de la población. La mayor ciudad de Canadá es Toronto, con 5,5 millones de personas, seguida por Montreal (3,7 mi-llones), Vancouver (2,3 millones), y Ottawa-Hull (1,2 millones). Calgary y Edmonton superan por primera vez el millón de habitantes y reflejan un gran crecimiento respecto al último cen-so. En el periodo 1990-2006 el crecimiento anual medio de la población urbana fue del 1,3%. Según el último dato publicado por Statistics Canada, el crecimiento anual de la población urbana en el periodo 2006-2007 fue del 1,2%.

1.3. Distribución de la población por edades y sexos

Por grupos de edades, 13,7% de la población tiene o supera los 65 años. Al otro extremo, 16,8% cuenta 14 años o menos. El 69,5% restante pertenece al grupo de los 15-64 años, la población en edad de trabajar. Lo más significativo de este grupo es el ensanchamiento en los últimos diez años del subgrupo de los 41-60 años - el de los denominados “baby boo-mers” - que ya representa un 40% de la población total. Esto revela que la población en edad de trabajar está envejeciendo y que en los próximos años aumentará significativamente el número de individuos en clases pasivas. En el ámbito del G8, junto con Japón, Canadá es el país con la menor proporción de jóvenes trabajadores.

Por sexo, el número de hombres y mujeres en 2008 era de 16,5 y 16,8 millones, respectiva-mente. El 70,5% de la población masculina se concentra en el tramo de los 15 a los 64 años. Un 17,3% son menores 14 años y un 12,2% son mayores de 65. En cuanto a las mujeres, el 68,6% está en el tramo de 15-64, el 16,2% son menores de 15 años y un 15,2% son mayo-res de 65.

1.4. PIB per cápita

Durante el periodo 2003-2007, el PIB per cápita real en Canadá se incrementó en un 7,9%. En 2008 el PIB per cápita se situó en 39.798 $CAD, lo que supone un descenso del 0,54% con respecto al año anterior. Comparativamente, la renta per cápita de Canadá supera a Ja-



pón y se acerca a la del Reino Unido, aunque aún lejos de las cifras per cápita estadouni-denses

Las estimaciones realizadas por el Economist Intelligence Unit indican que el PIB per cápita en 2010 será de 39.524 $USD.

1.5. Población activa

En 2008, Canadá contaba con una población activa de 18,2 millones de personas, que re-presenta un 54,6% de la población total. La mujer tiene una participación destacada en el mercado laboral, ya que se calcula que entre los 17,1 millones de asalariados registrados, un 47,3% son mujeres. Las diferencias entre los dos sexos se hacen más patentes en cuanto a la cantidad de horas dedicadas al trabajo: un 24,8% de las mujeres optan por el trabajo a tiempo parcial, contra solo un 10,5% para los hombres.

El sector de los servicios suele ser el destino principal de la población activa en las economí-as más desarrolladas del mundo; Canadá no es una excepción. El sector de los servicios acapara el 76,5% del empleo total. Siguen la industria (11,5%) y la construcción (7,2%). La agricultura sólo atrae al 1,9% de los trabajadores.

La evolución de la tasa de desempleo sobre la población activa disminuyó durante el periodo 2004-2007 desde 7,2% al 6,0% y a finales de 2008 se situó en 6,1%. Durante el último año el impacto de la crisis se ha notado en el mercado laboral, lo que ha dejado la tasa de des-empleo en agosto de 2009 en el 8,7%.

2. ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 2.1. Organización administrativa y territorial del estado

Canadá es una monarquía parlamentaria. El Jefe del Estado es la Reina Isabel II de Inglate-rra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, cuya representación en Canadá recae en el Goberna-dor General y en los varios Vicegobernadores nombrados en cada provincia. Un rasgo esen-cial de esta organización es el reparto de competencias dentro de su estructura federal por el que las provincias gozan individualmente de más poder que, por ejemplo, cada uno de los estados pertenecientes a EE.UU.

Canadá esta dividido en diez provincias, algunas muy pequeñas como la Isla del Príncipe Eduardo, y tres territorios. Las provincias tienen una autonomía mayor respecto al gobierno federal en comparación a la que tienen los territorios, aunque los trece tienen sus propias le-gislaturas unicamerales.

Las provincias son Alberta, Columbia Británica, Manitoba, Nuevo Brunswick, Terranova y Labrador, Nueva Escocia, Ontario, Isla del Príncipe Eduardo, Quebec y Saskatchewan.

Los territorios son Nunavut, los Territorios del Noroeste y el Yukón.

En cada una de las diez provincias, la Corona (de Inglaterra) está representada por un Vice-gobernador General, nombrado por el Gobernador General. El Vicegobernador ratifica el go-bierno provincial, elegido cada cinco años por sufragio universal. Los territorios, en cambio, son administrados por un Comisario nombrado directamente por el gobierno federal y res-ponsable ante la Asamblea Territorial. Ésta última es elegida por sufragio universal cada cua-tro años. Las asambleas territoriales gozan de menos autonomía que las provinciales.



Los gobiernos municipales se encuentran bajo el control de la jurisdicción provincial y se componen normalmente de un alcalde electo y un consejo. Los gobiernos municipales sue-len tener poderes amplios sobre asuntos locales.

Las provincias tienen competencia en materia de sanidad, educación, servicios sociales, obras públicas provinciales, derecho civil, gobierno municipal, administración de justicia, tri-bunales y cumplimiento de las leyes provinciales. Los gobiernos provinciales también ejercen control sobre las relaciones laborales, salvo en los sectores bajo jurisdicción federal, como lo son por ejemplo la banca y el transporte.

El gobierno federal se reserva competencias plenas en materia de defensa, política exterior, regulación del comercio exterior, aduanas y aranceles, política monetaria y banca, navega-ción y transporte marítimo, navegación aérea y telecomunicaciones, transporte interregional, legislación sobre quiebras e insolvencias, patentes, ley de ciudadanía, servicios postales, prestaciones de desempleo, pesca, legislación penal y penitenciarías federales.

2.2. Principales fuerzas políticas y su presencia en las instituciones

Los principales partidos políticos de Canadá son:

• El Partido Conservador de Canadá: nace de la fusión, en otoño de 2003, del Partido Conservador Progresista con la Alianza Canadiense. Su líder, Stephen Harper, que era el líder de este último partido fue elegido en un Congreso celebrado el 21 de marzo de 2004. Stephen Harper es el actual Primer Ministro de Canadá.

• El Partido Liberal. Este partido histórico, creado en 1867, se caracteriza por su visión política más de centro, que lo opone a sus rivales más conservadores. Ganó cuatro mandatos electorales consecutivos entre 1993 y 2004, los tres primeros con mayoría absoluta. Michael Ignatieff es el actual líder del partido.

• El Nuevo Partido Democrático o NDP (New Democratic Party) fue creado en 1961. Es el partido situado más hacia la izquierda del espectro político de los que están repre-sentados en la Cámara de los Comunes. El NDP celebró un Congreso en enero de 2003 en el que eligió como nuevo líder a Jack Layton. Este partido es miembro de la Internacional Socialista.

• El Bloque de Quebec (Bloc Québécois) es un partido nacido en 1990 de una escisión del Partido Conservador, producida por el desacuerdo en la forma de tratar los asun-tos de Quebec. Es un partido nacionalista (quebequés) y secesionista, cuyo primer y único objetivo es la defensa de los intereses de la provincia de Quebec. Su líder ac-tual es Gilles Duceppe.

Los resultados de las últimas elecciones, celebradas el 14 de octubre de 2008, dieron como ganador al Partido Conservador de Stephen Harper, quien seguirá gobernando en minoría, aunque reforzada tras obtener 143 escaños del total de 308 del Parlamento de Ottawa.

El parlamento está formado por una Cámara Alta, es decir, el Senado, y una Cámara Baja, denominada la Cámara de los Comunes. El Senado está compuesto por 105 miembros vita-licios (hasta la edad límite de los 75 años), los cuales son nombrados por el Primer Ministro. En cambio, los 308 miembros de la Cámara de los Comunes son elegidos por sufragio uni-versal y por un período máximo de 5 años.



TABLA 1: REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA

Partido Escaños % votos obtenidos

Partido Conservador 143 37,60%

Partido Liberal 77 26,20%

Bloque Québécois 49 10%

NDP 37 18,20%

Indep. 2 0,60%

Fuente: Statistics Canada, 2009

3. SITUACIÓN ECONÓMICA La economía canadiense había mantenido una trayectoria positiva hasta mediados del año 2008: elevado crecimiento del PIB (líder del G7), reducción de la tasa de desempleo, una in-flación alineada con los objetivos oficiales, superávit comerciales y presupuestarios y reduc-ción continuada de la deuda pública. Sin embargo, la crisis financiera internacional ha afec-tando duramente a la economía canadiense. El último trimestre de 2008 la economía cana-diense invirtió su tendencia y se contrajo un 0,8%; el deterioro económico se ha mantenido durante los dos primeros trimestres del 2009, con caídas del PIB real del 1,6% y 0,9% res-pectivamente.

A pesar de la contracción económica sufrida como consecuencia de la crisis, parece que lo peor ya ha pasado. En la última publicación del informe de política monetaria, el Banco de Canadá ha realizado una revisión al alza de las expectativas de crecimiento de la economía canadiense. Según dicho informe, Canadá retomará la senda del crecimiento en el tercer tri-mestre del año (el Banco de Canadá revisó al alza las previsiones del tercer y cuarto trimes-tre, que elevó del -1% al 1,3% y del 2,4% al 3%, respectivamente) y la recuperación se reali-zará con más fuerza de lo previsto anteriormente. El crecimiento pronosticado para el con-junto del año 2009 es del -2,3% (en el informe de abril se apuntaba un -3%) y el repunte económico se confirmará en 2010, con un crecimiento del PIB del 3% (el valor previsto en el informe de abril era del 2,5%). Estas revisiones al alza para 2009 y 2010 han obligado al Banco también a corregir el dato de 2011, que ha rebajado del 4,7% previsto en el informe de abril al 3,5%.

El descenso en la riqueza de los hogares por la caída en los mercados financieros y, en me-nor medida, en el mercado de la vivienda, así como la debilidad percibida en el mercado la-boral seguirá ejerciendo una cierta contención en el gasto de las familias. Como resultado de esto, la tasa de ahorro se mantendrá por encima de la media de los últimos 20 años.

La inversión en capital por parte de las empresas también se contraerá durante 2009, conse-cuencia lógica de la caída de los beneficios empresariales, las condiciones crediticias, la in-certidumbre económica y el exceso de capacidad. También la reducción de inventarios pre-vista para este año drenará parte del crecimiento. La mejora de las condiciones financieras y la recuperación económica, así como la subida de los precios de las materias primas impul-sarán el gasto de las empresas durante 2010.

Las exportaciones serán un elemento clave para la recuperación económica de Canadá. Las previsiones de Export Development Canada (EDC) apuntan una contracción del 21% durante



2009, aunque la recuperación económica mundial del año próximo permitirá que éstas se re-cuperen con un incremento previsto del 6,6%.

Respecto a las finanzas públicas, Jim Flaherty ha afirmado que el déficit para el ejercicio fis-cal 2008-2009 podrá llegar hasta los 50.000 M $CAN (algo más de un 3% del PIB), cifra que supera con holgura las previsiones apuntadas en los presupuestos presentados en enero (33.700 M $CAN). Este incremento del déficit se debe principalmente al coste de los estabili-zadores automáticos y a la adquisición de parte del capital de GM. A pesar de estos contra-tiempos, las finanzas públicas de Canadá siguen estando en mejor posición que las de la mayoría de países desarrollados.

En lo concerniente a la inflación subyacente, se espera que ésta, que se ha situado en el 1,9% interanual en abril, continúe cayendo en los próximos meses, aunque a un ritmo menor al previsto en el informe de abril. Así, el Banco de Canadá ha revisado al alza las previsiones de inflación subyacente para el tercer (del 1,3% al 1,6%) y cuarto trimestre (del 0,9% al 1,4%). Esta inflación más elevada de lo esperado es atribuible principalmente al estrecha-miento del output gap.

Otros organismos canadienses publican cifras similares a las del Banco de Canadá. Así, las previsiones del Conference Board apuntan a un crecimiento previsto para el año 2009 del -1,9%. Según esta institución, durante este año la única contribución positiva al crecimiento provendrá del paquete de estímulo del Gobierno. El Conference Board prevé también un só-lido repunte económico en 2010, con un crecimiento previsto del 2,7%. El gasto en infraes-tructuras, la recuperación del consumo en EE.UU. y el auge en las exportaciones serán los principales impulsores de crecimiento el año que viene.

Los organismos internacionales muestran unas previsiones bastante diferentes –aunque también más antiguas- para la economía canadiense. El FMI por ejemplo prevé una contrac-ción para este año (-2,3%) idéntica a la apuntada por el Banco de Canadá, pero reduce por el contrario la intensidad de la recuperación económica durante 2010, con un crecimiento previsto del 1,6%. La OCDE y el Economist Intelligence Unit muestran menos optimismo tan-to para este año (-2,6% y -2,9% respectivamente), como sobre la recuperación económica en 2010, con un crecimiento previsto por ambos organismos del 0,7%.



II. INTRODUCCIÓN AL SECTOR

1. DEFINICIÓN DEL SECTOR El sector de las telecomunicaciones se engloba dentro del macrosector TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), e incluye los servicios de transferencia de voz, vídeo y datos a través de cualquier medio, bien sea por cable o inalámbrico.

Las TIC conforman un macrosector heterogéneo, que por su propia naturaleza resulta com-plejo de caracterizar. Así, los diferentes sistemas de clasificación de actividades industriales o de productos son generalmente poco eficaces a la hora de definir este macrosector, debi-do al generalmente excesivo nivel de agregación que presentan. Esto tiene su repercusión cuando se analiza algún sector TIC desde un punto de vista cuantitativo, ya que resulta complejo excluir de los agregados definidos aquellos subsectores que no presentan interés. En todo caso, en este estudio se presentará una correlación entre diferentes sistemas de clasificación para que resulte más sencillo comparar los agregados canadienses con los de otros países.

En 1998, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lideró una iniciativa internacional para lograr el consenso en la definición del hipersector TIC. Para ello se tomó como referencia la clasificación de actividades económicas de Naciones Unidas vi-gente en aquel momento (ISIC, revisión nº 3).

A partir de ese momento, los distintos países o áreas económicas involucrados en la iniciati-va han adaptado sus criterios de definición del hipersector TIC a la propuesta de la OCDE. Para facilitar el análisis y comparación de datos procedentes de distintas fuentes, se han desarrollado las correspondientes tablas de concordancia entre los códigos de cada siste-ma. A efectos del presente Estudio de Mercado, las fuentes de información consultadas em-plean los sistemas de clasificación basados en la caracterización de las actividades econó-micas que se indican a continuación:

• Sistema de clasificación NAICS (Norteamérica).

• Sistema de clasificación ISIC (Internacional).

• Sistema de clasificación CNAE (España).


1.1. Clasificación según NAICS

El North American Industry Classification System (NAICS) es utilizado por las empresas y el Gobierno para clasificar y medir las áreas de actividad económica en Canadá, Méjico y los EE.UU. El sistema de numeración del NAICS utiliza 6 dígitos, los primeros dos dígitos desig-nan el área, el tercero el sector, el cuarto designa el grupo de industrias y el quinto y sexto la industria en concreto.

Los trabajos encaminados a la elaboración del NAICS comenzaron en 1992, aunque la pri-mera versión data de 1997. A efectos de este estudio de mercado, se considerará la última publicación, que data del año 2002. Este sistema de clasificación ha sido diseñado con el objetivo de ser compatible con la clasificación internacional (ISIC).

TABLA 2: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TIC SEGÚN NAICS

Fuente: Statistics Canada




Según esta clasificación, los códigos de mayor relevancia para este estudio de mercado es-tarían:

• NAICS 33421: manufacturas de dispositivos telefónicos.

• NAICS 33422: manufacturas de equipamiento de radio, distribución y comunicacio-nes móviles.

• NAICS 334511: manufacturas de instrumentos de navegación.

• NAICS 334512: manufacturas de instrumentos médicos, de medición y de control.

• Todas las partidas bajo el capítulo 517 (servicios de telecomunicaciones).

• NAICS 41732: distribución de componentes electrónicos, sistemas de navegación y dispositivos de telecomunicaciones.

Debe tenerse en cuenta que, además de los códigos NAICS anteriormente enumerados, existirán otros sectores que adquirirán relevancia a lo largo de este estudio. Entre ellos es importante resaltar la importancia del software, ya que éste está presente en la mayoría de eslabones de la cadena de valor de las telecomunicaciones, representando además una par-te importante del valor añadido. El problema es que el agregado de software definido por NAICS es demasiado amplio para poder realizar un análisis cuantitativo riguroso, ya que no está desagregado por la finalidad del software.

1.2. Clasificación según ISIC

El sistema ISIC (International Standard Industrial Classification) es el sistema de clasificación de actividades industriales empleado por Naciones Unidas. En la actualidad se encuentra implementada a nivel comercial la revisión nº 3.1., para la cual la División de Estadística de Naciones Unidas ha establecido las siguientes correlaciones con los códigos NAICS 2002 empleados para definir el sector de las telecomunicaciones:

TABLA 3: CORRELACIONES ENTRE CÓDIGOS ISIC Y NAICS PARA EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

NAICS 2002 ISIC Rev. 3.1. Definición

3220 Teléfonos y centralitas 33421

3230 Contestadores

3220 Teléfonos inalámbricos y equipamiento de radio y televisión

3230 Equipamiento para la emisión de señales de televisión y antenas

3312 Dispositivos para la comprobación de señales 33422

3530 Satélites

3190 Detectores de posición que emiten y responden a una señal 334511

3312 Sistemas de navegación

334512 3312 Sistemas de medición ambiental

517 6420 Telecomunicaciones

41732 5152 Distribución de equipamiento electrónico y de telecomunicaciones Fuente: United Nations Statistics Division – Classifications Registry, 2009



1.3. Clasificación según CNAE

El sistema CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) es el empleado en Es-paña para la clasificación y agrupación de las unidades productoras según la actividad que ejercen, de cara a la elaboración de estadísticas.

La CNAE-2009 es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas resultante del pro-ceso internacional de revisión denominado Operación 2007, y ha sido elaborada según las condiciones recogidas en el Reglamento de aprobación de la NACE Rev.2.

En la siguiente tabla se muestra la correlación existente entre los sistemas NAICS y CNAE para las actividades consideradas dentro del sector de las telecomunicaciones:

TABLA 4: CORRELACIONES ENTRE CÓDIGOS CNAE Y NAICS PARA EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

NAICS 2002 CNAE Definición

33421

33422 263 Fabricación de equipos de telecomunicaciones

33451 2651 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navega-ción

517 61 Telecomunicaciones

4652 Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes

41732 4742 Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimien-

tos especializados Fuente: INE, 2009

1.4. Conclusiones

Tras analizar varios sistemas de clasificación para actividades del sector puede comprobarse que, en mayor o menor medida, todos presentan una serie de peculiaridades que dificultan el análisis cuantitativo. Así, todos los sistemas anteriormente descritos agregan en una mis-ma partida la distribución de equipos electrónicos y equipos de telecomunicaciones, con la consiguiente imposibilidad de conseguir estas dos partidas por separado.

Otra característica común es el poco nivel de desagregación en la partida de manufacturas de equipos de telecomunicaciones. El sistema de clasificación más eficiente para este parti-cular es el ISIC, aunque dependiendo del análisis concreto que se quiera hacer puede resul-tar insuficiente.

Ninguno de los sistemas descritos incluye partidas de software de telecomunicaciones. Esta característica dificulta en gran medida cuantificar el tamaño de la oferta en el sector de las telecomunicaciones, debido al gran peso que el software ha ganado en este sector durante los últimos años.

En todo caso, al ser este un problema común a todos los sistemas de clasificación, los valo-res de los agregados para el sector en Canadá podrán utilizarse para realizar comparaciones con los del sector en otros países, utilizando para ello las correlaciones oportunas.



2. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL Todas las competencias en materia de telecomunicaciones recaen sobre el Gobierno Federal de Canadá; por tanto las provincias no tienen capacidad de decisión o actuación en este ámbito.

2.1. Marco Institucional

Ministerio de Industria de Canadá

El Ministerio de Industria de Canadá es responsable de la política de telecomunicaciones, así como de la gestión del espectro de frecuencias y las licencias para la instalación de cables submarinos internacionales.

CRTC

El CRTC (Canadian Radio-Television and Telecommunications Commision) es un organismo público independiente con poderes cuasi-judiciales, que se encarga de la regulación y su-pervisión de los sistemas de difusión y telecomunicaciones en Canadá. Quedan fuera del al-cance regulatorio de este organismo los periódicos, revistas, tarifas y calidad de servicio en las compañías de telefonía móvil y la calidad y contenido de los programas de radio y televi-sión. El CRTC reporta al parlamento a través del Ministerio de Patrimonio de Canadá. La mi-sión de este organismo es asegurar que los sistemas de difusión y telecomunicaciones sir-van al público canadiense.

CISC

El CRTC Interconnection Steering Comité (CISC) provee asistencia para el desarrollo de es-tándares de interconexión y acuerdos y proporciona las líneas maestras para el CRTC en la actividad de sus funciones regulatorias. Está constituido por un conjunto de grupos de tra-bajo en los que participan representantes del CRTC, de la industria y del público general.

ILECs y CLECs

Un ILEC (Incumbent Local Exchange Carrier) es un operador de telecomunicaciones que en sus comienzos actuaba como un monopolio, con lo que tiene una posición dominante en un mercado concreto. El CRTC obliga a los ILECs a proveer interconexión con los operadores que actúan autorizados para operar en el mercado, denominados CLECs (Competitive Local Exchange Carrier).

2.2. Marco legal

Telecommunications Act

La Telecommunications Act gobierna las telecomunicaciones en Canadá. Define los objeti-vos de la política de telecomunicaciones del país y proporciona al Gobierno el poder de aportar directrices generales al CRTC en cualquiera de estos objetivos. Bajo la Telecommu-nications Act, todos los operadores de telecomunicaciones deben obtener aprobación para sus tarifas de servicios de telecomunicaciones, excepto en el caso de que los servicios no estén regulados. La decisión de que un servicio esté o no regulado la toma el CRTC, eva-luando el nivel de competencia que existe en el mercado para ese servicio.

La Telecommunications Act incluye los siguientes requisitos para que una empresa de tele-comunicaciones pueda operar en Canadá:



• tienen que ser compañías poseídas y controladas por canadienses. El 80% de las acciones con derecho a voto tienen que estar en manos de canadienses y, en el caso de control indirecto, al menos el 66,6% de las acciones con derecho a voto tienen que estar en manos de canadienses;

• no pueden estar de forma indirecta controladas por no canadienses y

• al menos el 80% del consejo de administración tiene que tener nacionalidad cana-diense.

Broadcasting Act

La Broadcasting Act asigna la regulación y supervisión de la distribución de audio y vídeo al CRTC. Los objetivos principales de este documento son:

• proteger y fortalecer las aportaciones canadienses en ámbitos sociales, culturales, políticos y económicos y

• promover el desarrollo de la expresión canadiense.

La mayoría de actividades de distribución de audio y vídeo requieren autorización por parte del CRTC. Además, las restricciones impuestas a una compañía que quiera operar en Cana-dá son muy similares a las del Telecommunications Act.

2.3. Regulación de tarifas

Como se ha apuntado en los epígrafes anteriores, bajo la Telecommunications Act todos los operadores tienen que obtener aprobación para sus tarifas excepto para el caso de los ser-vicios no regulados. Es el CRTC el responsable de determinar si un servicio se encuentra o no regulado, utilizando como criterio principal el nivel de competencia. En los últimos años se ha producido una progresiva desregulación de los servicios, lo que ha reducido conside-rablemente el nivel de intervención en el mercado. Así, con la excepción de ciertos servicios locales en zonas donde sólo existe un ILEC, los precios de la mayoría de servicios se rigen ahora por las leyes de la libre competencia.

3. ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL 3.1. Sector TIC

El hipersector canadiense de TIC cuenta con un amplio tejido empresarial, tal y como de-muestran los datos actualizados de noviembre de 2008, que indicaban la existencia de 30.300 empresas en el sector. A pesar de que el sector de los servicios de telecomunicacio-nes es el que genera mayor valor añadido, es también el que presenta el menor número de empresas, como se puede comprobar en el gráfico 1.

La mayoría de empresas (un 82%) tiene una plantilla inferior a 9 empleados. Sólo un 2,1% de las compañías pueden catalogarse como medianas o grandes, si bien su impacto en el sec-tor es considerable (las 120 grandes compañías de TIC en Canadá emplean a más de 500 empleados cada una). Las principales razones por las que se ha llegado a esta situación han sido la presión ejercida por los costes laborales y la tendencia a la externalización (outsour-cing).Este elevado grado de fragmentación tiene consecuencias en los niveles de inversión y gasto en I+D del sector, como se podrá comprobar más adelante.


GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE TIC POR SECTORES Y NÚMERO DE EMPLEADOS (2007)

77%

11%

8%

4%

Sof tware y servicios profesionales

Comercio mayorista

Manufacturas

Servicios de telecomunicaciones

81%

14%

3% 2%

1 a 9 empleados

10 a 49 empleados

50 a 100 empleados

más de 100 empleados


3.2. Servicios de telecomunicaciones

Desde una perspectiva microeconómica se podría caracterizar al mercado de servicios de telecomunicaciones canadiense como un oligopolio, en el que tres compañías (Bell Canada, Rogers y Telus) se reparten gran parte del mercado.

3.3. Relaciones ínter-empresariales

Debido a la dicotomía a la que se ha hecho referencia en la descripción del sector, es con-veniente hacer una breve referencia a las relaciones inter-empresariales que se producen en el mercado de las telecomunicaciones.

Los tipos de relaciones inter-empresariales son:

1. Empresa grande con otra empresa grande. En este caso las empresas dispondrán de una cartera en la que varios productos compiten entre sí, por lo que hay poco margen para el beneficio mutuo en la relación. Sin embargo, sí es habitual que se produzcan adquisiciones o fusiones dentro de la industria. Durante la pasada década, se han podido ver varios ejemplos de operadores de telefonía adquiriendo empresas que disponían de redes de datos (como por ejemplo las adquisiciones de Telesat Canada o Bell West por parte de Bell Canada). También se han producido adquisiciones de empresas de software.

2. Empresa grande con empresa pequeña. En este caso, las empresas pequeñas pro-ducen componentes de un producto, o incluso productos completos con un alto gra-do de innovación –en este último caso la empresa grande actúa como un distribuidor. Las relaciones suelen comenzar como cliente-proveedor y pueden evolucionar hacia una asociación más fuerte o incluso hacia una adquisición.

3. Empresa pequeña con empresa pequeña. Las relaciones entre empresas pequeñas se comportan de forma similar al caso anterior. Dos compañías que ofertan produc-tos complementarios están focalizadas en mercados distintos o utilizan diferentes esquemas de distribución. En este caso, estableciendo un acuerdo de distribución ambas pueden aumentar su grado de penetración, por lo que se trata de un acuerdo win-win.



4. INFORMACIÓN ECONÓMICA 4.1. Valor añadido

En este punto se analizará el valor añadido para el conjunto de industrias relacionadas con los servicios de telecomunicaciones, tal y como se ha definido en el punto 2 de este estudio.

El sector TIC, que aporta el 4,8% del total de PIB, ha mostrado un comportamiento similar al del resto de la economía, aunque con un diferencial favorable que se ha ido estrechando en los últimos años. Por su parte, el crecimiento de los servicios de telecomunicaciones –que forma parte del macrosector TIC-, ha mantenido una trayectoria con más altibajos, aunque en general, con la única excepción del año 2007, su crecimiento ha sido superior al del PIB.

GRÁFICO 2: COMPARATIVA DEL CRECIMIENTO DEL SECTOR CON EL DEL PIB

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Crecimiento PIBcf en CanadáCrecimiento VA sector TICCrecimiento VA servicios de telecomunicaciones


Como se puede comprobar en la siguiente figura, la mayor parte del valor añadido del sector TIC se concentra en los servicios relacionados con el software y las telecomunicaciones, re-legando a las manufacturas a un segundo plano.



GRÁFICO 3: PORCENTAJE DE VALOR AÑADIDO DE CADA SUBSECTOR

37%

34%

14%

7%6%

2% Servicios de telecomunicaciones

Software y servicios profesionales

Manufacturas

Distribución, alquiles y leasing

Cable

Otros servicios


Si se proyectan estas cifras a nivel internacional, la posición de Canadá es similar a la de otros países desarrollados, con una participación en el PIB muy similar a la de países como EE.UU. o España.



GRÁFICO 4: COMPARACIÓN INTERNACIONAL DEL VALOR AÑADIDO DE CADA SUBSECTOR TIC, CONSIDERANDO EXCLUSIVAMENTE EL PIB DEL SECTOR PRIVADO

0,2

2,1

0,6

3,0

3,3

2,6

2,2

2,9

2,0

5,0

4,3

3,0

3,7

3,0

2,9

3,8

4,7

3,4

4,1

6,8

5,3

4,6

7,0

3,6

3,3

6,0

2,9

3,0

4,1

5,6

4,3

5,5

2,8

3,5

4,1

2,9

4,7

4,0

5,3

3,5

5,8

3,7

2,7

3,9

5,0

2,6

1,0

0,3

0,0

1,5

1,2

1,3

0,5

1,0

1,0

0,8

0,9

1,7

2,3

1,2

2,1

0,0

1,3

0,9

2,8

2,0

2,6

2,2

2,9

Mexico

Japan

Greece

Austria

Germany

Australia

Korea

Spain

Portugal

France

Italy

Canada

Denmark

United States

Belgium

Czech Republic

Norway

Hungary

Netherlands

Sweden

United Kingdom

Finland

Ireland

Servicios informáticos Servicios de telecomunicaciones Resto de servicios TIC

Fuente: OCDE, 2009

4.2. Empleo

El empleo en el macrosector TIC se caracteriza por su elevado nivel educativo, como de-muestra la siguiente figura:



GRÁFICO 5: PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON TITULACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (2007)

54,1%

52,0%

45,9%

39,0%

37,2%

29,7%

43,0%

23,5%

Manufacturas de equipos de telecomunicaciones


Manufacturas de computadores

Manufacturas de componentes electrónicos

Manufacturas de instrumentación


Total sector ICT

Total Canadá


En general, los clusters de producción se encuentran en regiones que cuentan con al menos un importante centro universitario que abastece a las empresas establecidas en el clustercon personal cualificado.

En el sector de manufacturas de equipos de telecomunicaciones y en el de software más de la mitad de los empleados cursaron educación superior. En cambio, en el sector de servicios de telecomunicaciones el porcentaje de titulados superiores (29,7%) se aproxima más a la media canadiense (23,5%).

Una consecuencia lógica del elevado nivel de capital humano presente en este sector es un nivel salarial superior a la media canadiense. Esta mayor presión salarial en el sector es una de las razones por las que se está recurriendo a la externalización.

Aunque la causalidad entre educación y salario se mantiene a nivel agregado, si se realiza un análisis más detallado se observa que esta correlación no se mantiene de forma estricta en-tre los diferentes subsectores. Así, manufacturas de instrumentación presenta un salario me-dio cercano al máximo con sólo un 37,2% de titulados superiores; otro ejemplo, los servicios de telecomunicaciones se sitúan a nivel de salario por encima de manufacturas de compo-nentes electrónicos a pesar de tener una tasa mucho menor de titulados superiores. Como conclusión, aunque el nivel salarial es elevado a nivel agregado, no existe una correlación exacta entre nivel educativo y salario dentro del sector.



GRÁFICO 6: SALARIO MEDIO POR SECTORES (2007)

61.521

60.769

56.179

53.557

54.547

49.789

58.618

40.083


Manufacturas de instrumentación

Manufacturas de equipos de telecomunicaciones

Manufacturas de computadores


Manufacturas de componentes electrónicos

Total sector ICT

Total Canadá


La tendencia general observada durante los últimos años en los países desarrollados es un incremento en la participación del sector TIC en el empleo total. Esta tendencia, especial-mente acusada en países como Suecia o Finlandia, también ha sido bastante marcada en Canadá, donde se ha pasado de tener 3% de la fuerza laboral trabajando en el sector en 1995 a un 4,24% en 2007.



GRÁFICO 7: COMPARATIVA INTERNACIONAL DEL PORCENTAJE DE TRABAJADORES TIC

0

1

2

3

4

5

1995 2007%

Fuente: ocde, 2009

4.3. Inversión

La inversión dentro del macrosector TIC está condicionada por la estructura del tejido em-presarial. Como se ha indicado con anterioridad, en este macrosector se produce una clara dicotomía, con una parte del mismo constituida por un oligopolio (los operadores de teleco-municaciones) y otra parte bastante fragmentada. Esta dicotomía se refleja en los datos agregados de inversión. Así, mientras los operadores de telecomunicaciones disponen de grandes cantidades de fondos para la inversión, las pequeñas empresas del sector, en su mayoría start-ups que se financian a través de capital riesgo, tienen más dificultades para disponer de los mismos. Además, este modelo de financiación hace que las compañías de capital riesgo, en caso de que los salarios sean altos –como es el caso de Canadá- puedan abandonar el país en busca de lugares con un mercado de trabajo más barato.

Las necesidades de inversión varían también dependiendo del sector. Así, los operadores de telecomunicaciones se enfrentan a unas necesidades de inversión muy elevadas para el mantenimiento y ampliación de las infraestructuras de red, mientras que el resto de sectores pueden trabajar con un menor apalancamiento operativo.

La confluencia de estas circunstancias, junto con otras varias que escapan al alcance de es-te documento, se concreta en una tendencia como la observada en el gráfico 8. Mientras que la inversión en servicios de telecomunicaciones mantiene en los últimos años una ten-dencia alcista –tras el bache del 2001 provocado por la crisis de las punto com-, en el resto de servicios TIC la tendencia ha sido descendente. En el caso de las manufacturas, un sec-tor con empresas de tamaño intermedio, la inversión se ha mantenido más o menos estable.



GRÁFICO 8: INVERSIÓN POR SECTORES

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007e 2008i

Manufacturas TIC Servicios de telecomunicaciones

Servicios excluyendo telecomunicaciones Distribución, alquiler y leasing


4.4. I+D

El gasto de I+D en el sector de las TIC se redujo ligeramente en 2008. Las empresas TIC re-portaron un gasto en I + D de 6.220 M $CAN durante 2008, lo que ha supuesto un descenso del 0,4% respecto al año anterior, dato que contrasta con el incremento de la inversión del 1,9% registrado en compañías que no estaban en el sector TIC. Desde el año 2002, el gasto en I+D de las TIC ha crecido a una tasa media del 2,8% anual, frente al 3,4% para todas las demás industrias de Canadá. Sin embargo, con un 38,1% del total de gasto en I + D del sec-tor privado canadiense, el sector de las TIC sigue siendo el más activo de Canadá por este concepto.



GRÁFICO 9: I+D POR SECTORES, EN MILLONES DE $CAN

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Manufacturas telecomunicaciones Total manufacturas TIC

Servicios de telecomunicaciones Total servicios TIC


Por sectores, los manufactureros, a pesar de representar una cuota inferior del PIB, acapa-ran la mayor parte de la inversión en I+D. En los últimos años la tendencia ha sido de creci-miento dentro de los sectores de servicios y de decrecimiento en los de manufacturas, lo que ha llevado a una situación de práctica igualdad.

La canalización de fondos públicos hacia proyectos de I+D se realiza principalmente a través de tres instrumentos: créditos fiscales, fondos para universidades y centros de investigación.

El más importante de estos tres instrumentos en términos de volumen es un crédito fiscal denominado SR&ED (Scientific Research and Experimental Development). En el último año este instrumento proporcionó fondos por un total de 4.000 M $CAN a más de 18.000 empre-sas.

Otros programas de apoyo se instrumentalizan a través de las universidades, entre los que destacan:

• Canada Research Chairs: un fondo permanente de 300 M $CAN al año para el esta-blecimiento de 2.000 plazas de investigación en universidades canadienses. Tal y como se verá en el punto de análisis cualitativo de la oferta, una de las principales características de los cluster de telecomunicaciones de Canadá es la existencia de una importante universidad, que nutre a las empresas del cluster de personal cualifi-cado.

• Canada Fund for Innovation: este fondo, que ha invertido un total de 3.650 M $CAN desde su creación en 1997, aporta el 40% de los gastos de infraestructura para pro-yectos que cumplan una serie de criterios.

Los principales centros de investigación canadienses se encuentran agrupados en el Nacio-nal Research Council (NRC). Éste agrupa organizaciones investigadores tanto públicas como




privadas y su principal función es ayudar a las empresas a utilizar la I+D para generar pro-ductos y procesos innovadores.

En Canadá están presentes unidades de I+D de algunas de las principales compañías de te-lecomunicaciones a nivel mundial, como Nokia, Ericsson o Alcatel-Lucent. Además, existen varias compañías canadienses que son fabricantes de telecomunicaciones líderes en sus segmentos como Research In Motion (RIM) –conocida por la BlackBerry-, Nortel Networks o Sierra Wireless.



III. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO A la hora de realizar un análisis de la oferta desde un punto de vista cuantitativo sobrevienen las dificultades descritas en el punto 2 de este documento, esto es, la compleja caracteriza-ción del sector a través de los agregados definidos por los diferentes sistemas de clasifica-ción.

De cara a la elaboración de este estudio de mercado, se considerarán principalmente los si-guientes elementos:

• NAICS 3342 (manufacturas de equipos de telecomunicaciones)

• NAICS 517 (servicios de telecomunicaciones).

• NAICS 5112 (publicadores de software) y NAICS 5415 (diseño de sistemas)

1.1. Tamaño de la oferta

Para la determinación del tamaño de la oferta del sector de telecomunicaciones se tendrán en cuenta las partidas NAICS 3342 (manufacturas de equipos de telecomunicaciones) y NAICS 517 (servicios de telecomunicaciones). En principio, en este punto no se consideran las partidas de software. Esto es así porque según el NAICS no es posible distinguir la finali-dad del software, con lo que el agregado es demasiado amplio para poder utilizarlo en este contexto.

TABLA 5: EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DE LA OFERTA PARA EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES (MILLONES DE $CAN)

2004 2005 2006 2007 2008 Crecimiento período

Producción 25.209 26.358 27.408 27.982 28.705 13,9%

+Importaciones 8.121 8.293 8.533 9.066 9.885 21,7%

-Exportaciones 13.386 14.987 16.329 15.815 14.264 6,6%

ICA (*) 19.944 19.664 19.612 21.233 24.326 22%

(*) ICA (Indicador de Consumo Aparente): no se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuen-ta las variaciones de existencias




Estas cifras es conveniente analizarlas siempre en el contexto del macrosector TIC, pues debido a la fuerte vinculación entre ambos es la única manera de extraer conclusiones cohe-rentes sobre el tamaño del mercado.

TABLA 6: EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DE LA OFERTA PARA EL MACROSECTOR TIC (MILLONES DE $CAN) 2004 2005 2006 2007 2008 Crecimiento período

Producción 50.458 52.443 54.950 57.143 58.655 16,2%

+Importaciones 47.564 48.661 48.710 47.902 49.006 3%

-Exportaciones 27.947 30.187 31.409 30.748 30.235 8,2%

ICA (*) 70.075 70.917 72.251 74.297 77.426 10,5%

(*) ICA (Indicador de Consumo Aparente): no se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuen-ta las variaciones de existencias


El análisis de los datos de las tablas permite extraer las siguientes conclusiones:

• tanto la producción del macrosector TIC como la de servicios y dispositivos de tele-comunicaciones ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos cinco años;

• el crecimiento en la producción de dispositivos y servicios de telecomunicaciones ha sido ligeramente inferior a la del macrosector TIC;

• sin embargo, el indicador de consumo aparente ha crecido mucho más en el primer caso que en el segundo.

La explicación de este hecho está en el fuerte incremento de las importaciones de dispositi-vos de telecomunicaciones, debido al desplazamiento de la producción hacia países de me-nor coste laboral, como se podrá comprobar en el punto siguiente.

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

Dispositivos de telecomunicaciones

El análisis de los datos de comercio de dispositivos de telecomunicaciones muestra que Chi-na ha ganado cuota de mercado con fuerza en los últimos años, lo que ha llevado al gigante asiático a convertirse en el principal proveedor de material de telecomunicaciones de Cana-dá en 2008, por delante de EE.UU. En tercer lugar se sitúa Méjico, hecho que refleja la in-fluencia positiva del NAFTA en el comercio norteamericano. España ocupa una discreta po-sición 33 en el ranking, con una cuota de mercado del 0,05%.

TABLA 7: IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICACIONES (EN MILLONES DE $CAN) Importaciones, Millones de $CAN % Participación % Var

Rango País 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008- 08/07

-

1 China 829 1.069 1.588 1.678 2.231 14,3 18,6 25,7 24,8 29,7 32,9%

2 United States (U.S.) 1.775 1.670 1.584 1.739 1.690 30,7 29,1 25,7 25,7 22,5 -2,9%

3 Mexico 648 681 850 875 991 11,2 11,9 13,8 12,9 13,2 13,3%

4 Korea, South 753 700 538 517 609 13,0 12,2 8,7 7,7 8,1 17,7%

5 Malaysia 270 297 365 454 500 4,7 5,2 5,9 6,7 6,7 10,2%


6 Taiwan (Taipei) 234 306 295 282 272 4,1 5,3 4,8 4,2 3,6 -3,6%

7 Thailand 90 63 77 180 182 1,6 1,1 1,2 2,7 2,4 1,4%

8 Japan 201 244 182 163 159 3,5 4,3 2,9 2,4 2,1 -2,6%

9 Re-Imports (Ca-nada) 186 151 119 144 112 3,2 2,6 1,9 2,1 1,5 -21,9%

10 Singapore 73 53 48 147 91 1,3 0,9 0,8 2,2 1,2 -38,4%

33 España 4,30 3,20 3,40 3,55 3,94 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 10,8%

Total Top 10 5.059 5.234 5.646 6.179 6.836 87,5 91,3 91,5 91,5 90,9 10,6%

%Total Top 10 87,5 91,3 91,5 91,5 90,9

Total 5.780 5.734 6.169 6.755 7.517 100 100 100 100 100



Las importaciones de servicios de telecomunicaciones han mantenido una tendencia des-cendente en los últimos años. En este caso, a diferencia de lo que sucede con las manufac-turas de telecomunicaciones, el volumen de transacciones con EE.UU. se sitúa muy por en-cima del resto. Debido a que se trata de servicios, no se dispone de información cuantitativa desagregada por país de origen, por lo que se presenta a continuación un gráfico con la evo-lución de las importaciones totales de servicios de telecomunicaciones.

GRÁFICO 10: IMPORTACIONES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN MILLONES DE $CAN. AÑO 2007

1.485

1.232

1.365

1.174 1.168 1.164

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

2002 2003 2004 2005 2006 2007





Software

En este caso, al igual que sucede con los servicios de telecomunicaciones, no de dispone de datos desagregados por países de comercio de servicios relacionados con el software. Con el objetivo de perfilar de forma aproximada el mercado se procede a determinar los códigos TARIC asociados al comercio de software:

TABLA 8: CÓDIGOS TARIC DE PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL SECTOR DEL SOFTWARE Código (*) Definición

8523

Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconducto-res, tarjetas inteligentes (smart cards) y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análo-gas, grabados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del capítulo 37

8523.29.31.00 Cintas y discos magnéticos grabados para reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen

8523.29.33.00

Cintas y discos magnéticos grabados para reproducir representaciones de ins-trucciones, datos, sonido e imágenes grabadas en forma binaria legibles por una máquina, que puedan ser manipulados o permitan interactuar al usuario mediante una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos

8523.40.25.00 Discos para sistemas de lectura por rayos láser grabados para reproducir fe-nómenos distintos del sonido o imagen

8523.40.45.00

Discos para sistemas de lectura por rayos láser grabados para reproducir re-presentaciones de instrucciones, datos, sonido e imágenes grabadas en forma binaria legibles por una máquina, que puedan ser manipulados o permitan in-teractuar al usuario mediante una máquina automática de tratamiento o proce-samiento de datos

8523.40.91.00 Demás sistemas ópticos grabados para reproducir fenómenos distintos del so-nido o imagen

8523.40.93.00

Demás sistemas ópticos grabados para reproducir representaciones de ins-trucciones, datos, sonido e imágenes grabadas en forma binaria legibles por una máquina, que puedan ser manipulados o permitan interactuar al usuario mediante una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos

(*) En negrita se destacan los códigos que definen productos de software, los códigos no marcados en ne-grita son los correspondientes al nivel de definición superior al de los códigos seleccionados

Fuente: TARIC S.A.

Es importante recalcar que no todo el software importado por Canadá caerá bajo estas par-tidas; parte de este software se transportará a través de medios intangibles. Al disponer de códigos arancelarios es posible proceder a continuación a realizar un análisis más detallado por país de origen de las importaciones. De este análisis se desprende que EE.UU. cubría un 75% de las importaciones de software de Canadá en 2008. Además, en el caso del software no se aprecia un desplazamiento tan notable hacia países de bajo coste laboral como el que se apreciaba en los dispositivos de telecomunicaciones.

TABLA 9: IMPORTACIONES DE SOFTWARE (DATOS EN MILLONES DE $CAN) Importaciones, Millones de $CAN % Participación % Cambio

Rango País 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 - 08/07 -

1 U.S. - - - 1.205 1.541 - - - 69,9 75,0 27,8%

2 Mexico - - - 103 137 - - - 6,0 6,7 33,1%

3 China - - - 75 88 - - - 4,4 4,3 17,0%



4 Japan - - - 90 81 - - - 5,2 3,9 -9,8%

5 Taiwan (Taipei) - - - 92 66 - - - 5,3 3,2 -28,8%

6 Germany - - - 25 23 - - - 1,5 1,1 -7,0%

7 Ireland - - - 19 18 - - - 1,1 0,9 -2,1%

8

France (incl. Mo-naco, French Anti-lles) - - - 17 15 - - - 1,0 0,7 -15,2%

9 United Kingdom (U.K.) - - - 17 14 - - - 1,0 0,7 -17,0%

10 Malaysia - - - 3 12 - - - 0,2 0,6 27,8%

33 España - - - 0,42 0,24 - - - 0,02% 0,01% -42,3%

Total Top 10 - - - 1.647 1.995 - - - 95,5 97,1

%Total Top 10 - - - 95,5 97,1 - - -

Total - - - 1.725 2.055 - - - 100 100


2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Principales operadores de telecomunicaciones

Como se ha indicado en el análisis previo del sector, el mercado de las telecomunicaciones en Canadá está estructurado como un oligopolio. Bell Canada es la empresa más importante del sector, con un 41% de cuota de mercado. Por detrás se sitúan Rogers y Telus y a más distancia MTS AllStream.

A continuación se realizará un breve análisis de cada una de las empresas representativas de este sector en Canadá.

TABLA 10: PRINCIPALES OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES DE CANADÁ

Fuente: Elaboración propia, 2009



Bell Canada

Bell Canada es el principal operador de telecomunicaciones de Canadá. Ofrece servicios de telefonía fija, telefonía móvil, Internet, televisión digital a través de satélite y servicios profe-sionales a empresas.

Aunque Bell Canadá ofrece sus servicios a lo largo de todo el país, la concentración de clien-tes es mayor en el este de Canadá. Su sede central está en Montreal, en la provincia de Québec.

Los cinco objetivos estratégicos de esta compañía son: mejorar el servicio a sus clientes, acelerar en el segmento de telefonía móvil, rentabilizar el segmento de telefonía fija, invertir en redes de banda ancha y en servicios y lograr una estructura de costes competitiva.

Las principales figuras financieras de la empresa se pueden ver en la siguiente tabla:

TABLA 11: PRINCIPALES FIGURAS FINANCIERAS DE BELL CANADA 2008 2007 2006

Total activos 39.663 38.230 37.415

Ventas 17.698 17.752 17.554

EBITDA 7.004 6.994 6.790

Beneficio operativo 2.864 3.479 3.314 Fuente: memoria anual Bell Canadá, 2009

La base de clientes más amplia de Bell Canadá está en el segmento de telefonía fija. No obs-tante, este es el segmento que proporciona menor rentabilidad. Destaca el fuerte crecimien-to en los últimos años de suscriptores de telefonía móvil, el estancamiento de la televisión digital y la ralentización de Internet.

A finales de 2008 Bell Canada tenía 6.497 clientes de teléfono móvil, 2.054 de Internet de banda ancha, 1.852 de televisión digital y 7.436 de teléfono fijo.

TABLA 12: CIFRAS OPERATIVAS DE BELL CANADA 2008 2007 2006

Teléfono fijo

Beneficios llamadas locales (miles) 3.360 3.617 3.785

Beneficios long-distance (miles) 1.165 1.219 1.327

Suscriptores (miles) 7.436 7.859 8.439

Llamadas de larga distancia (millones de minutos) 11.771 12.500 13.256

Beneficios de larga distancia (por minu-to) 9 9 9

Internet

Beneficios (miles) 3.721 3.574 3.521

Activaciones (miles) 50 124 154


Televisión






Beneficio medio por suscriptor ($/mes) 65 60 54

Teléfono móvil




Beneficio medio por suscriptor ($/mes) 54 54 51

Coste de adquisición ($/suscriptor) 395 404 420

Otros

Equipamiento de telecomunicaciones y otros 953 984 1.024

Fuente: memoria anual Bell Canadá, 2009

Entre las líneas de especialización horizontal de Bell Canada destaca la de servicios a em-presas; así, según fuentes de la propia compañía, el 90% de las empresas canadienses con-trataron algún tipo de servicio con Bell Canada.

Hechos recientes ocurridos en Bell Canada

En el año 2007 comenzó un proceso de adquisición de Bell Canadá por parte del fondo de pensiones Teacher’s Pension Plan, pero con la llegada de la crisis en 2008 el fondo estimó que la estructura del operador de telecomunicaciones no cumplía con los requisitos de sol-vencia impuestos, con lo que la operación no se completó. En caso de haberse concluido el acuerdo, el elevado apalancamiento de la compañía podría haber aumentado sus necesida-des de liquidez, lo que podría haber originado un problema de competitividad, debido al gran dinamismo del sector. Puesto que finalmente no se ha alcanzado, parece que Bell Canada seguirá manteniendo su posición dominante.

Rogers

Rogers ofrece servicios de telefonía móvil, televisión por cable e Internet, utilizando también la infraestructura de cable de que dispone.

Aunque sus operaciones se reparten por todo el territorio, la mayor densidad de clientes se concentra en el centro de Canadá, especialmente en la provincia de Ontario. Su sede central está en Toronto, en la provincia de Ontario.

TABLA 13: PRINCIPALES FIGURAS FINANCIERAS DE ROGERS 2008 2007 2006

Total activos 17.093 15.325 14.105

Ventas 11.335 10.123 8.838

EBITDA 4.060 3.703 2.942

Beneficio operativo 1.260 1.066 684 Fuente: memoria anual Rogers, 2009

Esta compañía es la única que dispone actualmente de una red GSM en Canadá. Entre los servicios de telefonía móvil que ofrece están: Internet móvil, e-mail, transmisión de fotos y vídeo, vídeo en el móvil, descargas de música, vídeo llamadas y SMSs.



A finales de 2008 tenía aproximadamente 7,6 millones de clientes de telefonía móvil (37% de cuota de mercado), por lo que es el mayor operador por número de clientes en este segmen-to.

Utilizan su infraestructura de cable para ofertar servicios de Internet de banda ancha; en este segmento se han expandido con fuerza en los últimos años. También están creciendo en te-levisión, aunque a un ritmo más lento. Compiten con la telefonía fija utilizando VoIP.

TABLA 14: CIFRAS OPERATIVAS DE ROGERS

2008 2007

Internet

Ingresos (miles) 695 608

Suscriptores (miles) 1.531 1.388

Beneficio medio por suscriptor ($/mes) 37,82 36,51

Televisión

Ingresos (miles) 1.669 1.540



Teléfono móvil




Coste de adquisición ($/suscriptor) 910 802

Fuente: memoria anual de Rogers, 2009

Telus

Telus ofrece servicios de datos, Internet, telefonía y vídeo. Al igual que los otros grandes operadores, ofrece sus servicios por todo el territorio canadienses, aunque la mayor concen-tración de clientes se encuentra en las provincias del oeste (Columbia Británica y Alberta).

TABLA 15: PRINCIPALES FIGURAS FINANCIERAS DE TELUS 2008 2007 2006

Total activos 19.160 16.988 16.661

Ventas 9.653 9.074 8.681

EBITDA 3.779 3.589 3.615

Beneficio operativo 1.128 1.258 1.145

Fuente: memoria anual Telus, 2009

La mayor base de clientes de Telus se concentra en el segmento de telefonía fija, aunque és-te es, al igual que en el resto de operadores, el segmento menos rentable. El mayor creci-



miento lo está experimentando en telefonía móvil, aunque este desarrollo bien pudiera de-berse al mayor dinamismo del segmento. En Internet también está creciendo, aunque a un ritmo más lento.

TABLA 16: CIFRAS OPERATIVAS DE TELUS 2008 2007

Teléfono fijo

Ingresos llamadas locales (miles) 1.973 2.064

Ingresos long-distance (miles) 700 715


Internet


Activaciones (miles) 45 64


Teléfono móvil

Ingresos red (miles) 4.369 4.008

Ingresos equipamiento (miles) 263 256

Activaciones (miles) 588 515



Uso del teléfono móvil de cada suscriptor (minutos/mes) 411 404

Coste de adquisición ($/suscriptor) 346 395


MTS

MTS es el principal operador de telecomunicaciones de la provincia de Manitota, aunque ex-tiende sus operaciones por todo el territorio canadiense. Ofrece servicios de telefonía fija, te-lefonía móvil, televisión e Internet. Desde la adquisición de Allstream en 2004, la compañía ha pasado a llamarse MTS Allstream Inc. Su cede central se encuentra en Winnipeg, en la provincia de Manitota.

El volumen de ventas de MTS es sensiblemente inferior al Bell Canada, Rogers o Telus, co-mo se puede comprobar en la siguiente tabla.

TABLA 17: PRINCIPALES FIGURAS FINANCIERAS DE MTS 2008 2007 2006

Total activos 2.653 2.739 2.653

Ventas 1.921 1.906 1.921

EBITDA 662 655 662

Beneficio operativo 192 188 192




Al igual que las ventas, las cifras operativas también son más discretas. La mayor concen-tración de clientes se encuentra en la provincia de Manitoba, por lo que en principio cuenta con una base de clientes inferior a Bell Canada, Telus y Rogers.

TABLA 18: CIFRAS OPERATIVAS DE MTS

2008 2007

Teléfono fijo

Ingresos llamadas locales (miles) 528 533

Ingresos long-distance (miles) 328 358

Televisión


Suscriptores 84.544 76.758

Internet


Teléfono móvil


Suscriptores (miles) 434 394


Fuente: memoria anual MTS, 2009

2.2. Principales retos a los que se enfrentan los operadores de telecomunicaciones

Aunque cada operador tiene sus propios condicionantes, en general todos se enfrentan a una serie de retos comunes de los que dependerá en gran medida su rentabilidad en los próximos años. Los principales identificados son:

• los operadores necesitan reducir el coste de provisión de servicios a los consumido-res. La clave aquí está en la inversión en redes de nueva generación que permitan ir abandonando poco a poco las antiguas redes;

• incrementar la automatización de procesos. Los operadores no pueden permitirse pa-rametrizar los servicios de forma individual para todos sus clientes. Por tanto, los sis-temas de información que permitan acelerar el ciclo de vida de los productos se plan-tean como críticos;

• reducir la dependencia de terceros. Los operadores necesitan buscar una mayor ra-cionalización entre sus proveedores.

Al mismo tiempo, los operadores tienen que afrontar la realidad de que los servicios de tele-comunicaciones están experimentando una presión a la baja en sus precios. En este contex-to, la inversión en redes de nueva generación se plantea también como un aspecto crítico, ya



que permitirá ir abandonando poco a poco las infraestructuras antiguas y que proporcionan cada vez menos ingresos.

2.3. Principales empresas canadienses del sector (no operadores)

En este punto se analizarán aquellas compañías de origen canadiense que ofrecen produc-tos como dispositivos de telecomunicaciones o software de telecomunicaciones, aunque no servicios de telecomunicaciones, ya que esto está reservado a los operadores.

El subsector en el que las empresas canadienses han mostrado un mayor dinamismo es el wireless. Canadá cuenta con importantes referencias a nivel internacional en este sector, como por ejemplo RIM o Sierra Wireless.

TABLA 19: PRINCIPALES EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES CANADIENSES


Algunas de las principales compañías canadienses del sector son:

BelAir Networks

BelAir Networks es una compañía que ofrece servicios de conectividad a través de redes inalámbricas; está especializada en ofrecer soluciones utilizando WiFi. Esta compañía ha si-do reconocida como la más importante en su segmento durante seis trimestres consecutivos por el prestigioso informe sobre redes inalámbricas del grupo Dell’Oro.

Las principales soluciones en que está especializada la compañía incluyen sistemas de video vigilancia en tiempo real, sistemas de comunicaciones inalámbricos para empresas y hots-pots para acceso inalámbrico a redes.

La cartera de clientes está compuesta principalmente por ayuntamientos, cadenas de hote-les, empresas industriales y las Fuerzas Armadas. Algunos ejemplos representativos en los que BelAir ha concluído proyectos con éxito son el Lincoln Center en Nueva York, el estadio de los Dolphins en Miami y el SPAWAR (Space and Naval Warfare Systems Command).

La sede principal de la compañía se encuentra en Kanata, en la región de Ottawa.

Nortel Networks

Nortel Networks ha sido una de las principales empresas proveedoras de dispositivos y soft-ware de telecomunicaciones del mundo. La reciente quiebra de la compañía puede facilitar su escisión y la absorción de las principales unidades por parte de otras grandes empresas del sector.



Nortel Networks ofrece productos y servicios orientados a la transmisión de voz y datos a través de distintos tipos de redes. Las principales líneas de desarrollo de productos y servi-cios de Nortel Networks se encuentran en los segmentos de redes de telefonía 4G, redes Et-hernet, redes ópticas, servicios de valor añadido y aplicaciones sobre redes de nueva gene-ración, unificación de comunicaciones y seguridad de redes.

Debido a la gran variedad de productos y servicios que ofrece, entre los clientes de Nortel Networks se encuentran grandes corporaciones, pequeñas y medianas empresas, Gobiernos y operadores de telecomunicaciones (el 85% de los principales operadores de telecomuni-caciones móviles del mundo utilizan soluciones de Nortel). Algunos de los clientes más re-presentativos son el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010, la Administración de la Seguridad Social de EE.UU, Deloitte o el Aeropuerto Interna-cional de Bombay.

La sede principal de la compañía está en Toronto, aunque tiene filiales repartidas por todo el mundo.

Research in Motion (RIM)

RIM es una compañía que diseña, fabrica y comercializa soluciones móviles en todo el mun-do. Su producto más destacado es la mundialmente conocida BlackBerry.

La mayoría de productos y servicios ofrecidos por la empresa giran en torno a la BlackBerry, auténtica piedra angular de la oferta de esta compañía.

La sede principal de la empresa se encuentra en la pequeña localidad de Waterloo, en la provincia de Ontario, aunque la compañía dispone de oficinas operativas en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico.

Sierra Wireless

Sierra Wireless es una compañía fabricante de equipamiento de telecomunicaciones. La compañía fue pionera en el desarrollo de dispositivos para comunicaciones inalámbricas y a día de hoy sus principales líneas de desarrollo continúan orientadas a este tipo de redes.

Entre sus productos se pueden encontrar tarjetas de conectividad inalámbrica, modems, sis-temas embebidos y software para comunicaciones móviles.

La sede principal de la empresa se encuentra en Richmond, en la Columbia Británica, aun-que también tiene oficinas en EE.UU, Reino Unido y Hong Kong.

Wavesat

Wavesat es una compañía canadiense fabricante de dispositivos y soluciones para telefonía de nueva generación. Entre las tecnologías soportadas por los productos de Wavesat se en-cuentran WiMAX Wave2, WiFi, XG-PHS y están trabajando en productos para LTE.

Su línea de productos incluye tanto chips y componentes para fabricantes de telefonía móvil como tarjetas y otro tipo de productos destinados al usuario final.

La sede principal de la empresa se encuentra ubicada en Montreal, aunque tiene también oficinas en EE.UU., China, Japón e India.



2.4. Principales empresas extranjeras establecidas en Canadá

En este punto se analizarán las principales empresas extranjeras que tienen algún tipo de sede en Canadá. Debido a las restricciones legales impuestas a las empresas de telecomu-nicaciones para operar en este país, entre las empresas aquí incluidas no se encuentra nin-gún operador de telecomunicaciones.

TABLA 20: PRINCIPALES EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES EXTRANJERAS ESTABLECIDAS EN CANADÁ


Alcatel Lucent

Alcatel Lucent es una compañía de origen francés que ofrece todo tipo de servicios y solu-ciones para comunicaciones, tanto de voz y video como de datos.

El conjunto de productos y servicios en los que Alcatel Lucent está especializado es muy amplio, e incluye desde equipos para telefonía fija hasta las más avanzadas soluciones de telefonía móvil.

Alcatel Lucent tiene oficinas en Burnaby (Columbia Británica), Calgary (Alberta), Markham y Missisauga (Ontario), Montreal (Québec) y Saint John (Nuevo Brunswick).

Ericsson

Ericsson es una compañía de origen sueco establecida en Canadá a través de una filial de-nominada Ericsson Canada.

Los principales productos y servicios ofrecidos por la filial canadiense son tecnología para redes inalámbricas, soluciones de Internet móvil, sistemas basados en tecnología IP, siste-mas de transmisión y consultoría estratégica en temas de telecomunicaciones.

La oficina central de Ericsson en Canadá se encuentra ubicada en Toronto, aunque tiene también una oficina en Montreal y un centro de investigación y desarrollo en Vancouver.

Motorola

Motorota es una compañía estadounidense que ofrece sus productos y servicios a través de tres líneas principales de negocio: teléfonos y productos destinados al consumidor final, pro-ductos y servicios para empresas y soluciones empresariales.

En Motorota Canadá trabajan 370 empleados y se ofrecen productos y servicios en las tres líneas principales de la compañía.



La oficina principal de Motorota Canadá está en Markham (Ontario), aunque tiene oficinas también en Nueva Escocia, Alberta y Québec.

Cisco Systems

Cisco Systems es una empresa estadounidense que diseña y comercializa dispositivos y servicios de telecomunicaciones.

Los segmentos principales a los que está orientado Cisco Systems son redes fijas, centros de datos, sistemas de colaboración a distancia, redes móviles y seguridad de redes.

La oficina central de Cisco Systems en Canadá se encuentra en Toronto, aunque tiene tam-bién varias oficinas repartidas por todo el territorio canadiense.

Nokia Siemens Networks

Nokia Siemens Networks es una joint-venture participada al 50% entre Nokia (de origen fin-landés) y Siemens (de origen alemán). Se ha constituido como uno de los principales pro-veedores de soluciones de telecomunicaciones del mundo.

En el mercado canadiense ofrecen soluciones de redes móviles, sistemas basados en IP, re-des ópticas y soluciones de backhaul.

Las oficinas en Canadá de esta compañía se encuentran en Ajax y Missisauga (Ontario), Ed-monton (Alberta), Montreal (Québec) y Richmond (Columbia Británica).

2.5. Segmentos. Estado y perspectivas tecnológicas.

Telefonía fija

Este segmento generó unos beneficios totales de 13.500 M $CAN en el año 2008, que se re-parten en 9.300 M $CAN provenientes de llamadas locales y 4.200 M $CAN generados en llamadas de larga distancia. A pesar de ser el segundo segmento por beneficios (sólo supe-rado por la telefonía móvil), muestra una tendencia decreciente en los últimos años.

Las compañías que proveen servicios en este segmento se pueden dividir en:

• Grandes operadores canadienses: ofrecen tanto llamadas locales como larga dis-tancia, generalmente utilizando su propia infraestructura de red.

• Pequeños operadores regionales: ofrecen sus servicios en un área geográfica aco-tada. Suelen disponer de su propia red.

• Operadores de cable: ofrecen sus servicios a través de la infraestructura de televi-sión por cable. Utilizan la tecnología VoIP, que se describe un poco más adelante.

• Empresas sin red: son empresas que ofrecen servicios utilizando las redes de otras compañías. Se centran sobre todo en las llamadas de larga distancia e instrumentali-zan su oferta mediante tarjetas prepago. Últimamente este tipo de servicios está en claro retroceso.

Las tecnologías que soportan la telefonía fija en la actualidad en Canadá son:

• PSTN (Public Switched Telephony Network): es la línea telefónica tradicional.

• VoIP: consiste en la transmisión de voz a través de una infraestructura de Internet.



Bell Canada, Telus y MTS AllStream son los principales operadores con una infraestructura de telefonía fija. En los últimos tiempos, debido a la aparición de la VoIP, estas empresas es-tán experimentando una competencia creciente en este segmento desde los operadores de cable –como por ejemplo Rogers.

También el abaratamiento de los costes de la telefonía móvil está favoreciendo una migra-ción de clientes hacia esta tecnología.

A pesar de esta creciente competencia no se esperan grandes desarrollos en las redes de telefonía tradicional, ya que los operadores apuestan más por otros segmentos que mues-tran mucho mayor dinamismo.

Internet

Los operadores canadienses generaron un total de 6.200 M $CAN de beneficio en este seg-mento en 2008, un 15% del total de beneficios del sector. Muestra un mayor dinamismo que la telefonía fija, con un incremento de los beneficios del 5,6% en el último año, aunque pare-ce que la tendencia de crecimiento se está desacelerando (en 2007 el crecimiento había sido del 6,8%).

En el segmento de Internet en Canadá compiten principalmente dos tecnologías:

• DSL: esta tecnología permite la transmisión digital de datos utilizando como infraes-tructura una red de telefonía fija. Al utilizar bandas de frecuencias diferentes a la tele-fonía de voz, es posible conectarse a Internet sin ocupar la línea.

• Cable: esta tecnología utiliza la infraestructura de televisión por cable para la trans-misión digital de datos. Al igual que sucede con el DSL, es posible ver la televisión por cable y conectarse a Internet al mismo tiempo.

La mayor parte de los principales operadores ofrecen Internet mediante tecnología DSL. MTS AllStream, Bell Canada y Telus son ejemplos de operadores que utilizan esta tecnología para ofrecer sus accesos a Internet. En los últimos años estas compañías han tenido que realizar fuertes inversiones debido a la competencia creciente del cable.

Rogers es el operador con la mayor infraestructura de cable, aunque también otros operado-res que actúan de forma más local disponen de esta tecnología. Entre ellos destacan Video-tron (que opera en Quebec), Cogeco Cable (Ontario y Quebec) y Eastlink (Nuevo Brunswick).

En principio no está previsto que se produzca un cambio tecnológico a corto plazo en la oferta de internet. Esto significa, entre otras cosas, que no está previsto que las empresas que ofrecen Internet a través de DSL instalen una infraestructura de cable.

Aunque el DSL (39% de los beneficios) y el cable (51% de los beneficios) son con diferencia las principales tecnologías de acceso a internet, los operadores siguen ofreciendo conexio-nes a través de modem (7% de los beneficios). La conexión a internet a través de modem tiene dos importantes desventajas con respecto a otras tecnologías de acceso, como son el hecho de que la conexión ocupa la línea telefónica y la muy limitada velocidad de transferen-cia que soporta. En principio, todos los operadores que disponen de red de telefonía fija ofertan este servicio.

En los últimos años, el desarrollo de tecnologías que permiten la transmisión de datos a tra-vés de la red eléctrica ha provocado la aparición de nuevos competidores en el segmento de



Internet: las empresas eléctricas. Así, algunas eléctricas regionales están compitiendo en la actualidad dentro de este segmento, aunque de momento con escaso éxito.

Otra reciente fuente de competencia en el segmento proviene de la banda ancha inalámbrica (aunque en la actualidad no llega al 3% de los beneficios del sector). Con el desarrollo que se ha producido en los últimos años en el segmento wireless, tanto en cobertura como en velocidad de acceso, esta tecnología se plantea como una clara alternativa en los próximos años, como se verá en el punto siguiente.

Wireless

Este punto se ha denominado wireless y no telefonía móvil por una cuestión de alcance, ya que se hará referencia aquí no sólo a la telefonía móvil, sino también a otros tipos de tecno-logía con soporte inalámbrico.

Este segmento es el más dinámico y al que las compañías están dedicando más recursos. Los beneficios totales del segmento wireless han ascendido hasta los 15.900 M $CAN –es el mayor segmento por beneficios- en 2008 (un 40% del total del sector), con un crecimiento medio anual del 14,3% desde el año 2004. Es por tanto especialmente importante tratar de determinar las sendas que tomarán las empresas del sector en Canadá para detectar posi-bles oportunidades.

En el segmento wireless compiten principalmente Rogers (38% de cuota de mercado), Telus (27% de cuota de mercado) y Bell (27% de cuota de mercado).

Tradicionalmente, dos han sido las alternativas tecnológicas que han soportado la telefonía móvil en Canadá:

• GSM: es el estándar más extendido del mundo para telefonía móvil. Según la asocia-ción que lo promociona, el 80% de la telefonía móvil mundial utiliza este estándar.

• CDMA: este es un protocolo propietario desarrollado por la compañía estadouniden-se Qualcomm.

De los grandes operadores, tan sólo Rogers dispone de una red GSM. Por lo tanto, Bell Ca-nada, Telus y MTS AllStream operan a través de una red CDMA.

GSM es una tecnología con mayor nivel de implantación en todo el mundo. Esto tiene dos consecuencias relevantes:

• primero, los fabricantes de teléfonos móviles desarrollan primero sus terminales para la tecnología más popular, esta es, GSM. Por tanto, las compañías que sólo disponen de red CDMA están en general un paso por detrás en disponibilidad de teléfonos mó-viles de última generación;

• segundo, debido a la mayor popularidad mundial del GSM, las compañías que no tie-nen este tipo de red pierden parte del negocio del roaming.

Esta son dos de las razones por las que tanto Telus como Bell Canada apostarán por instalar una red GSM. La otra razón, como se verá un poco más adelante, es facilitar la transición a la tecnología móvil de cuarta generación.

Respecto a la cobertura, ésta alcanza tan sólo un 20% del territorio, aunque da servicio al 99% de la población en Canadá.


GRÁFICO 11: COBERTURA DE TELEFONÍA MÓVIL

Fuente: CRTC, 2009

GRÁFICO 12: COBERTURA DE 3G

Fuente: CRTC, 2009

El gran desarrollo experimentado en los sistemas de transmisión inalámbricos, así como el fuerte incremento de la demanda de servicios de valor añadido en telecomunicaciones móvi-les está facilitando una transición hacia nuevas generaciones de tecnología inalámbrica más




avanzada. Las tres principales tecnologías que soportan altas velocidades de transmisión en redes móviles son:

• WiFi (estándar 802.11 del IEEE): esta tecnología permite que dispositivos como orde-nadores portátiles, PDAs o incluso teléfonos móviles se conecten a una red local a través de un punto de acceso. Esta tecnología se caracteriza por utilizar frecuencias no propietarias –y por tanto no sometidas a licencia-, por lo que puede sufrir interfe-rencias de otras aplicaciones y servicios que utilicen la misma banda de frecuencias. La velocidad de transmisión del WiFi es similar a la de una red LAN -la última evolu-ción de este estándar (802.11n) permite una velocidad de transmisión de 144 mbit/s. La distancia máxima para que exista conectividad entre el terminal móvil y el punto de acceso es de entre 50 y 100 metros. Esta tecnología se ha diseñado para propor-cionar acceso inalámbrico a redes dentro de edificios, por lo que desplegar una red que cubra un área geográfica concreta requiere una gran cantidad de puntos de ac-ceso. A pesar de estas dificultades, existen en la actualidad ejemplos de proveedores de Internet inalámbrico a través de esta tecnología.

• WiMAX (estándar 802.16e del IEEE): esta es una tecnología de reciente aparición y que es considerada como una de las alternativas para implementar la comunicación inalámbrica de cuarta generación (4G). A diferencia del WiFi, esta tecnología opera en frecuencias propietarias y bajo licencia, por lo que no existen problemas de interfe-rencias. Esta tecnología está diseñada para ofrecer una cobertura similar a las redes de telefonía móvil tradicionales. WiMAX se encuentra aún en una fase de desarrollo.

• LTE (Long Term Evolution): es la alternativa de conectividad de cuarta generación de la comunidad GSM. Esta tecnología está diseñada para evolucionar las redes UMTS/HSPA, que son el actual estándar internacional para las comunicaciones 3G. Básicamente lo que permitirá LTE es utilizar un nuevo sistema de modulación que permitirá incrementar la eficiencia, reducir los costes, así como mejorar y expandir las posibilidades de servicios de valor añadido en terminales móviles. Se espera que esta tecnología compita con WiMAX para lograr asentarse como el estándar 4G más utili-zado. Al igual que en el caso del WiMAX, el LTE es una tecnología actualmente en desarrollo.

El camino que tomarán los principales operadores canadienses no está del todo claro, aun-que parece que la apuesta más firme de las compañías pasa por LTE.

El único operador que dispone de una red GSM y que por tanto es el mejor posicionado para lanzar 4G utilizando LTE es Rogers. Esta compañía espera tener disponible su red LTE en febrero del próximo año, coincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos de invier-no en Vancouver. En esta primera fase del servicio no se dispondrá de teléfonos móviles con capacidad para conectarse a una red de este tipo, por lo que la nueva infraestructura sólo podrá utilizarse para acceder a Internet a través de dispositivos como PDAs u ordenadores portátiles. Durante el resto del año 2010 Rogers ampliará la cobertura más allá del área de Vancouver. Está previsto que los primeros teléfonos móviles con capacidad para conectarse a una red LTE aparezcan a finales del segundo trimestre de 2010.

Telus y Bell han anunciado que lanzarán una red GSM durante 2010. Esta red preparará a ambas compañías para el posterior despliegue de una red LTE, aunque los plazos serán más dilatados que los planificados por Rogers.



Por su parte, Rogers y Bell Canadá han creado una joint-venture, participada al 50% por ca-da compañía llamada Inukshuk. El objetivo de dicha sociedad es construir una red pan-canadiense con tecnología WiMAX, lo que supondrá una de las mayores del mundo de este tipo. La fase inicial de este proyecto ya está en marcha y ambos operadores ya ofrecen ser-vicios utilizando esta infraestructura. El objetivo perseguido con esta red es proporcionar servicios de Internet inalámbrico de alta velocidad durante la transición al 4G.

Televisión

En este segmento compiten servicios de televisión convencional y nuevos servicios como Pay-Per-View (PPV) y Video-On-Demand (VOD). Los servicios de PPV permiten al usuario la posibilidad de ver un programa mediante el abono de un precio al proveedor, con la caracte-rística de que la hora de dicho programa está prefijada. Por el contrario, el VOD permite al usuario la adquisición de programas que podrá visualizar cuando él lo desee.

Los beneficios totales en este sector se incrementaron en un 10,2% durante el año 2008, lo que ha dejado la cifra final de beneficio de este segmento en los 7.000 M $CAN.

La oferta de servicios de televisión se realiza principalmente a través de tres tecnologías:

• Cable: permite la transmisión de la señal de televisión a través de fibra óptica y cable coaxial.

• Satélite: permite la transmisión de la señal directamente hasta el hogar del consumi-dor, utilizando un satélite como fuente emisora de la señal.

• IPTV: permite la transmisión digital de la señal de televisión a través de infraestructu-ras de banda ancha.

Las tecnologías más implantadas son el cable y la IPTV, con un 76% de cuota de mercado.

Rogers es el principal proveedor de televisión por cable, secundado por otros operadores regionales de menor tamaño.

Tanto Bell Canada como Telus ofrecen televisión por satélite y empiezan a ofrecer ahora IPTV. Aunque el satélite es una tecnología más consolidada, las enormes posibilidades de in-teractividad que ofrece la IPTV convierten a esta tecnología en un importante valor de futuro.

2.6. Subasta de espectro.

En el año 2008 concluyó una subasta de espectro radiofónico por parte del Gobierno de Ca-nadá. La intención de esta subasta es poner a disposición de los operadores espectro radio-fónico para que instalen nuevos servicios inalámbricos avanzados; de ahí su nombre Advan-ced Wireless Services (AWS).

Los resultados de esta subasta son muy importantes, pues permiten conocer la disposición del futuro mapa competitivo en el segmento más dinámico del sector.

Para entender mejor los datos que se presentan a continuación, hay que tener en cuenta que para poder constituirse como uno de los principales operadores en una determinada región, es necesario disponer de al menos 20 MHz de espectro de frecuencias. Con 10 MHz se pue-den montar servicios y ser competitivo, pero asumiendo costes de roaming o acudiendo a futuras subastas de nuevo espectro.

Se procede a realizar un primer análisis del resultado de la subasta por regiones.



Columbia Británica y Alberta

En estas provincias las ciudades más importantes son Vancouver (2.310.047 habitantes), Calgary (1.091.673 habitantes) y Edmonton (1.199.124 habitantes). El precio de licencia más caro se ha pagado en Vancouver (rondando los 2,53 $CAN por habitante y Mhz), seguido de cerca por Calgary (2,47 $CAN por habitante y MHz) y a algo más de distancia Edmonton (1,47 $CAN por habitante y MHz).

GRÁFICO 13: PORCENTAJE DE ESPECTRO POR EMPRESA EN LA COLUMBIA BRITÁNICA Y ALBERTA, PONDERADO POR LA POBLACIÓN

26%

22%

22%

11%

11%

8%

0%

Columbia Británica

Shaw Rogers

Telus Globalive Wireless

Bell Mobility Inc. Data & Audio - Visual

Rich Telecom Corp.

23,4%

22,2%

22,2%

11,1%

10,5%

9,3%

1,2%

Alberta

Shaw Rogers

Telus Globalive Wireless

Bell Mobility Inc. Data & Audio - Visual

Bragg

Fuente: Industry Canada y elaboración propia, 2008

Las tres principales empresas que se han repartido el espectro han sido Shaw, Rogers y Te-lus, con cerca de 20MHz cada una. Por su parte, Globalive Wireless y Bell se han adjudicado cerca de 10 MHz.

Manitota y Saskatchewan

En estas provincias las ciudades más importantes son Saskatoon (521.882 habitantes) y Winnipeg (945.818 habitantes). El precio de licencia más caro se ha pagado en Saskatoon (rondando los 2,43 $CAN por habitante y Mhz), mientras que en Winnipeg el precio ha sido de 1,59 $CAN por habitante y MHz. El elevado precio pagado en Saskatoon es consecuen-cia de una apuesta estratégica de Sasktel, el operador local, por excluir a posibles nuevos competidores.



GRÁFICO 14: PORCENTAJE DE ESPECTRO POR EMPRESA EN MANITOBA Y SASKATCHEWAN, PONDERADO POR LA POBLACIÓN

22,2%

22,2%

22,2%

22,2%

11,1%

Manitoba

Rogers Shaw TELUS MTS Globalive Wireless

33,3%

22,2%

22,2%

11,1%

11,1%

Saskatchewan

SaskTel Rogers

Telus 1380057 Alberta Ltd.

Globalive Wireless


De los grandes operadores, los que han apostado por esta región han sido Rogers y Telus, que han adquirido 20MHz cada uno. Los operadores locales, MTS en Manitota y SaskTel en Saskatchewan, han adquirido también una parte importante del espectro.

Ontario

Ontario es la provincia más poblada de Canadá y es donde se sitúa además la mayor ciu-dad, Toronto, con 5.635.827 habitantes. La competencia para la adquisición de licencias ha sido fuerte, lo que se ha reflejado en el precio pagado. Así, para conseguir 20 MHz en la ciu-dad de Toronto, Bell Mobility ha tenido que pagar 314 M $CAN, lo que supone 2,78 $CAN por habitante y MHz.


GRÁFICO 15: PORCENTAJE DE ESPECTRO POR EMPRESA EN ONTARIO, PONDERADO POR LA POBLACIÓN

22,3%19,9%

19,2%

13,7% 11,5%

9,4%

3,4%

0,3%

0,1%

0,1%4,0%

OntarioRogers Bell Mobility Inc.

Globalive Wireless TELUS

Data & Audio - Visual 9193-2962 Quebec Inc.

Bragg Communications Shaw

Celluworld Inc. Rich Telecom Corp.


Los subastadores más activos en la provincia han sido Rogers, Bell Mobility Inc. y Globalive Wireless, que han adquirido una franja de espectro cercana a los 20 MHz a lo largo de la provincia. Por detrás se sitúan Telus y Data & Audio – Visual, con cerca de 10 MHz. En total, 10 operadores han conseguido parte de sus pujas en esta provincia.

Quebec

Québec es la segunda provincia más poblada de Canadá, por detrás de Ontario. El principal núcleo urbano de la región es la ciudad de Montreal, con 3.784.570 habitantes. En esta pro-vincia la mayor competencia se ha producido precisamente en la ciudad de Montreal; Ro-gers ha pagado 192 M $CAN por 20 MHz de espectro en esta ciudad, lo que ha supuesto 2,52 $CAN por habitante y MHz.



GRÁFICO 16: PORCENTAJE DE ESPECTRO POR EMPRESA EN QUEBEC, PONDERADO POR LA POBLACIÓN

45,8%

22,0%

22,0%

10,2%

Quebec

9193-2962 Quebec Inc. Rogers

Telus Bell Mobility Inc.


Fuera de la ciudad de Montreal, Quebecor (9193-2962 Québec Inc.) ha entrado con mucha fuerza, adquiriendo 40 MHz de espectro a lo largo de toda la provincia. Por detrás, Rogers y Telus también podrán desplegar redes en Québec al haber adquirido 20 MHz cada una en muchas zonas. Bell Mobility se ha quedado con 10 MHz de media.

Provincias Atlánticas

En las provincias atlánticas el tamaño de la población es relativamente discreto. La mayor población corresponde a Nueva Escocia y la Isla del Príncipe Eduardo (1.043.232 habitan-tes), seguida de Nuevo Brunswick (728.997 habitantes) y por último Terranova y Labrador (513.282 habitantes). En esta región, al haber menos competencia, los precios de las licen-cias han sido más discretos.




GRÁFICO 17: PORCENTAJE DE ESPECTRO POR EMPRESA EN LAS PROVINCIAS ATLÁNTICAS, PONDERADO POR LA POBLACIÓN

33,3%

22,2%

22,2%

11,1%

11,1%

33,3%

22,2%

22,2%

11,1%

11,1%

Terranova y Labrador

Bragg Communications Rogers

Bell Mobility Inc. Globalive Wireless

TELUS

Nueva Escocia e Isla del Príncipe Eduardo


Bell Mobility Inc. Telus

Globalive Wireless

33,3%

22,2%

22,2%

11,1%

11,1%

Nuevo Brunswick


Bell Mobility Inc. Telus

Globalive Wireless


Bragg Communications ha sido la compañía que más espectro ha logrado en estas provin-cias, con 30 MHz de media. Rogers y Bell Mobility Inc., con 20 Mhz cada una también apos-taron por la región. Menos fuerza ha mostrado Telus, que se ha quedado en los 10 MHz.

Territorios (Yukón, Territorios del Noroeste y Nunavut)

La población agregada de estas regiones es de 92.707 personas. Con estas cifras poblacio-nales, no es de extrañar que la competencia y los precios de las licencias hayan sido los más bajos.


GRÁFICO 18: PORCENTAJE DE ESPECTRO POR EMPRESA EN LOS TERRITORIOS, PONDERADO POR LA POBLACIÓN

44,4%

22,2%

22,2%

11,1%

TerritoriosGlobalive Wireless Bell Mobility Inc. Rogers Telus


Globalive Wireless ha sido la compañía que ha pujado con más fuerza, aunque Bell Mobility Inc., Rogers y Telus también dispondrán de sus bandas de espectro.

Tras este análisis por regiones, conviene repasar las cifras empresa por empresa para extra-er conclusiones sobre las posibles estrategias que seguirán.

TABLA 21: RESUMEN DEL RESULTADO DE LA SUBASTA POR EMPRESAS

Compañía Total pagado por licen-

cias ($CAN)

Número total de pujas

ganadas

Total población cubier-

to por licencias

Rogers 999.367.000 59 30.007.094

TELUS 879.889.000 59 30.007.094

Bell Mobility Inc. 740.928.000 54 27.245.106

9193-2962 Québec Inc 554.549.000 17 14.687.045

Globalive Wireless 442.099.000 30 23.265.134

Data & Audio-Visual 243.159.000 10 16.121.864

1380057 Alberta Ltd. 189.519.000 18 9.351.375

SaskTel 65.690.000 3 975.717

6934579 Canada Inc. 52.385.077 4 17.675.254

6934242 Canada Ltd. 40.773.750 3 1.118.283

Bragg Communications 25.628.000 19 4.886.983

Novus Wireless Inc. 17.900.000 2 6.887.060

Blue Canada Wireless 1.152.500 1 1.043.232




Celluworld Inc. 932.000 1 107.029

Rich Telecom Corp. 739.000 2 133.039

Fuente: Industry Canada, 2008

Rogers

Rogers ha sido la compañía que más se ha gastado en este proceso de subasta. Se ha ad-judicado un bloque completo de 20 MHz prácticamente de costa a costa. Esta fuerte apues-ta hace pensar que su estrategia pasa por desarrollar y desplegar una importante red de 4G mediante LTE.

Bell y Telus

Estas dos compañías aparecen juntas porque han alcanzado un acuerdo para compartir re-des y desarrollar de forma conjunta la nueva infraestructura GSM. Entre las dos se han adju-dicado prácticamente 30 MHz de espectro de costa a costa. Las previsiones apuntan a que la nueva infraestructura de red esté lista para 2010, lo que abrirá las puertas a estas dos compañías a los servicios de cuarta generación a través de LTE.

Quebecor (9193-2962 Québec Inc.) y Globalive

Quebecor y Globalive han sido los dos nuevos entrantes en el mercado, ya que no disponían de infraestructura previa. Quebecor ha entrado con mucha fuerza en la provincia de Québec, donde ha bloqueado el paso a todos los competidores al adquirir 40 MHz a lo largo de toda la provincia; también ha ganado pujas en el este y el sur de Ontario. Esta exclusión del resto de competidores le ha salido cara a Quebecor, ya que ha pagado más que otras compañías como Globalive WIreless o Data & Audio – Visual para la obtención de una cobertura de po-blación menor. Por su parte, Globalive ha ganado 10 MHz a lo largo del todo territorio cana-diense con la única excepción de Québec; incluso en la ciudad de Toronto ha ganado 20 MHz.

Puesto que ambas compañías han confirmado que desarrollarán una red GSM, un hipotético acuerdo permitiría que dispusiesen de una red con cobertura pan-canadiense.

Shaw

Shaw ha ganado 20 MHz en las provincias del oeste, con la única excepción de Saskatche-wan, donde la presión de SaskTel ha hecho que sólo consiguiera 10 MHz. Las previsiones apuntan a que la compañía instalará una red GSM en esta banda de frecuencias.

MTS

MTS se ha centrado en la provincia donde se encuentra su base de clientes, esto es, en Ma-nitoba. Con los 20 MHz que ha adquirido tiene suficiente para constituirse en un jugador im-portante en su región.

Sasktel

Sasktel se ha hecho fuerte en su provincia (Saskatchewan), donde a través de la compra de 30 MHz de espectro ha bloqueado la entrada a nuevos competidores. Al igual que MTS en Manitota, Sasktel tendrá un papel regional muy importante.

Bragg


Bragg ha entrado con fuerza en las provincias atlánticas y también ha adquirido espectro en el norte de Alberta –donde se encuentran la mayoría de explotaciones petrolíferas de la pro-vincia-. Con esta combinación es posible que la empresa busque rentabilizar a los trabajado-res de las provincias atlánticas que se encuentran desplazados en las plantas petrolíferas del norte de Alberta.

Data & Audio - Visual

Esta compañía ha conseguido ganar pujas en la Columbia Británica, Alberta y Ontario.

2.7. Clusters de producción e investigación

Los clusters de producción e investigación se sitúan en determinadas regiones estratégicas de Canadá. Estas regiones han logrado aunar los incentivos necesarios que han facilitado la llegada de empresas punteras del sector, así como la creación de nuevas compañías de un fuerte dinamismo. Una característica común observada en todos los clusters es la presencia de importantes instituciones universitarias, que permiten nutrir al tejido empresarial con abundante personal cualificado.

GRÁFICO 19: CLUSTERS DE PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN

Fuente: Industry Canada, 2009

A continuación se detallan los más importantes clusters de producción e investigación. Para una lista más exhaustiva, consultar el anexo 3.

Ottawa




Es un centro de investigación en alta tecnología. Cuenta con más de 1.600 empresas de este tipo que dan empleo a 65.000 personas. La región es especialmente importante en equipa-miento de redes de telecomunicaciones.

En la región de la capital se produce gran parte del I+D canadiense de la industria de las te-lecomunicaciones.

En Ottawa se encuentra el personal mejor cualificado de todo Canadá. Cuenta con la mayor concentración de doctorados de toda Norteamérica. El capital humano en la zona está ase-gurado gracias a la presencia de importantes universidades como la Universidad de Ottawa o Carleton.

Algunas de las principales empresas presentes en el área de Ottawa son Alcatel Canada, Nortel, Calian Technology, Cisco o Mitel Networks.

Toronto

Toronto es la mayor ciudad de Canadá y la quinta de Norteamérica. Es la sede elegida por un gran número de empresas para establecerse en Canadá. En el área de Toronto están pre-sentes más de 3.300 compañías de alta tecnología, muchas de ellas líderes en el mercado canadiense como por ejemplo Nortel Networks o Rogers.

En la zona existen varias universidades de prestigio, entre las que destacan el Instituto de Tecnologías Emergentes de Telecomunicaciones de la Universidad de Toronto, la Universi-dad de York o el Instituto de Tecnología de la Universidad de Ontario.

Waterloo

También denominado como el triángulo de la tecnología de Canadá. Esta región destaca más por la excelencia de sus centros universitarios que por el número de empresas estable-cidas.

Las principales instituciones académicas de la zona son la Universidad de Waterloo, la Uni-versidad Wilfred Laurier, institutos de investigación como Communitech Research Accelera-tor o el Parque Tecnológico y de Investigación de la Universidad de Waterloo.

RIM, conocida mundialmente por la BlackBerry, tiene su sede principal en Waterloo.

Montreal

En Montreal existen 370 compañías que desarrollan dispositivos y sistemas; en ellas trabajan casi 21.000 trabajadores. Además, en los últimos años el sector TIC ha experimentado un gran crecimiento en esta zona.

Montreal es la ciudad de Canadá con más estudiantes de ingeniería, que se encuentran re-partidos por las distintas universidades de la zona, entre las que destacan la Universidad de Québec en Montreal, la Universidad McGill y la Escuela Politécnica de Montreal.

Algunas de las principales compañías establecidas son CMC Electronics, SR Telecom o Sanmina-SCI.

Calgary

En Calgary se encuentras más de 300 empresas de tecnología relacionada con las teleco-municaciones, que dan empleo a más de 16.000 trabajadores. Los sectores más pujantes de



la zona de Calgary son wireless, comercio electrónico, tecnología de localización, telemática, geomática y seguridad.

La universidad más importante de la zona es la Universidad de Calgary, que destaca por su área de geomática y por ser sede de TRLabs, el consorcio líder de Canadá de investigación en el sector TIC.

Entre las principales empresas establecidas en la zona están WiLan, Zi Corporation, Nortel, Novatel, Safefreight, Wireless Edge y Baseband.

Vancouver

En Vancouver muestra especial dinamismo el sector wireless, en el que están presentes 250 compañías que dan empleo a 5.500 personas.

La principal universidad de la zona es la Universidad de British Columbia.

Compañías como Glentel, Sierra Wireless, Vecima Networks, Versatile Systems o MDSI Mo-bile Data han elegido Vancouver han elegido Vancouver como lugar para establecerse.

Además de estos clusters, en Canadá existen numerosos centros de investigación en nuevas tecnologías, como por ejemplo el Communications Research Centre, el National Institute for Information Technology y el National Institute for Nanotechnology.

2.8. Obstáculos comerciales

Se examinarán en este punto los obstáculos comerciales que aplican en cada uno de los segmentos de interés de este estudio de mercado.

Servicios básicos de telecomunicaciones

Todos los operadores de telecomunicaciones que pretendan actuar en Canadá tienen que estar controlados por canadienses. Es, por tanto, legalmente imposible para un operador ex-tranjero establecerse y ofrecer sus servicios en este país. No obstante, sí es posible acceder al mercado con productos como dispositivos o software de telecomunicaciones o incluso con servicios profesionales a empresas que puedan estar relacionados de alguna manera con las telecomunicaciones.

Dispositivos de telecomunicaciones

La mayoría de dispositivos de telecomunicaciones están exentos de arancel y no existen cuotas de importación. Los principales códigos arancelarios caen bajo la partida 8517.

La adopción de estándares puede llegar a erigirse como una barrera de entrada. En general, los compradores de dispositivos de telecomunicaciones preferirán que estos se ciñan a es-tándares, pues de esta manera se garantizan la posibilidad de cambiar de proveedor y mini-mizan el riesgo asociado a la compra de tecnología propietaria.

En Canadá la principal institución encargada del desarrollo y adopción de estándares es el ISACC (ICT Standards Advisory Council of Canada). Esta institución nace como una asocia-ción entre el sector público y el sector privado cuya misión es recomendar estrategias para el desarrollo, implementación y promoción de estándares en el ámbito de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

Software de telecomunicaciones



En principio, el mercado canadiense no presenta obstáculos significativos para comercializar software de telecomunicaciones. No obstante, es conveniente tener en mente una serie de cuestiones de protección de la propiedad intelectual que, aunque en sí mismas no suponen barreras al comercio, pueden constituirse como una traba en caso de actuar sin conocimien-to de las mismas.

• El principal mecanismo de protección de software en Canadá es mediante la aplica-ción de las leyes sobre derechos de autor basadas en el Copyright Act, reglamento que protege contenidos originales de los ámbitos literario, artístico, musical y dramá-tico.

• Ciertos tipos de software pueden ser protegidos en Canadá mediante patentes. La Canadian Patent Act no excluye expresamente el software de su ámbito de aplica-ción, si bien la Canadian Intellectual Property Office plantea ciertas limitaciones al respecto.

• Otro posible mecanismo de protección de software en Canadá es la normativa sobre información confidencial en transacciones comerciales. La aplicación de esta norma-tiva corresponde a los tribunales provinciales; por tanto, en caso de disputa, contra-tos que contengan cláusulas relativas a la confidencialidad estarán sujetos a distintas interpretaciones por tribunales de distintas provincias.

• Marcas registradas: las marcas pueden registrarse en la Canadian Trade-marks Offi-ce, que las protege con opción de renovación cada 15 años. En el caso de que la marca no se encuentre registrada, también es posible la protección contra imitación o uso indebido de la misma, a través de una serie de normativas vigentes a nivel pro-vincial.

También en este segmento adquiere relevancia el desarrollo de productos según los están-dares adoptados en Canadá, pues sólo así las empresas canadienses se aseguran una cierta independencia del proveedor.



IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución

Los principales modelos de distribución de material de telecomunicaciones, tanto dispositi-vos como software, son los siguientes:

• Venta directa: consiste en que la propia empresa fabricante despliega una fuerza de ventas en el mercado que quiere abordar. Requiere un elevado conocimiento del cliente y suele utilizarse principalmente en relaciones a largo plazo y para soluciones de alto coste.

• Distribuidor: en este canal el proveedor alcanza un acuerdo con una empresa cana-diense para la distribución de su producto, pero sin añadir más valor que el propio hecho de la distribución. Este canal no suele utilizarse de forma independiente en es-te sector; en la mayoría de los casos dependerá de un VAR.

• Canal VAR: en este canal actúan los Value Added Reseller (VAR), que son aquellos que aportan valor añadido al producto en forma de garantías de post-venta y soporte técnico.

• Canal SI (System Integrator): en este canal aparece la figura del integrador, que es el responsable de lograr que componentes heterogéneos o de distintos fabricantes se integren de acuerdo a las necesidades del cliente.

• Canal OEM: en este canal una empresa adquiere los productos de otra y los revende bajo su propia marca. Se produce por tanto un rebranding.

Como se verá en el punto de análisis cualitativo, en los últimos años se está produciendo un desplazamiento de los canales de distribución hacia el SI.

1.2. Esquema de la distribución

La principal agencia de elaboración de estadísticas de Canadá no publica datos ni de volu-men ni de valor sobre los distintos canales antes descritos en el mercado de las telecomuni-caciones.

El único dato publicado es el valor agregado de la distribución en el sector TIC. La importan-cia de estas cifras debe valorarse siempre considerando las siguientes particularidades:


• estas cifras incluyen distribución de dispositivos y software de telecomunicaciones, que es lo que interesa en el ámbito de este estudio de mercado;

• no obstante el agregado es demasiado amplio, por lo que incluye también elementos que están claramente fuera del alcance de este documento, como puede ser distri-bución de ordenadores o software que no sea de aplicación en el ámbito de las tele-comunicaciones;

• por último, no se puede ignorar el hecho de que parte de la distribución se realiza a través de canales que por sus peculiares características la contabilidad nacional no incluye en el agregado de distribución TIC.

TABLA 22: EVOLUCIÓN DE LOS VOLÚMENES DE DISTRIBUCIÓN EN EL HIPERSECTOR TIC (MILLONES DE $CAN)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Crecimiento período

1.729 2.128 2.491 2.795 3.242 3.574 108% Fuente: Statistics Canada, 2009

GRÁFICO 20: EVOLUCIÓN DE LOS VOLÚMENES DE DISTRIBUCIÓN EN EL HIPERSECTOR TIC (EN MILLONES DE $CAN)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


1.3. Principales distribuidores

Se describirán aquí las principales empresas canadienses que pueden constituirse como un canal de distribución de cara a una posible entrada en el mercado de una empresa española. Estas empresas actuarán principalmente como un canal SI, aunque también en algunos ca-sos pueden también actuar como VAR -especialmente Bell Canada y Bell Aliant- o como OEM –especialmente Motorola.

TABLA 23: PRINCIPALES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE TELECOMUNICACIONES EN CANADÁ





Bell Alliant y Bell Canada

Bell Alliant y Bell Canada ofrecen soluciones de telecomunicaciones a todo tipo de empre-sas, tanto PYMES como grandes corporaciones. Las soluciones ofrecidas integran sistemas software y dispositivos de telecomunicaciones, por lo que actúan como canales de distribu-ción de los mismos. Bell Canada es uno de los principales canales de distribución de dispo-sitivos de telecomunicaciones en términos de volumen.

Las líneas de especialización vertical de Bell Canada son: finanzas, salud, sector público, seguridad y comercio.

En lo concerniente a la especialización horizontal, los principales productos/servicios ofreci-dos son: voz, datos, wireless, web, data centres, transformación de negocio, contact cen-tres, seguridad y servicios profesionales.

Glentel

Glentel es una compañía canadiense que ofrece servicios y soluciones de telecomunicacio-nes por todo Norteamérica. Esta compañía tiene dos líneas principales de negocio, una de distribución de material de telecomunicaciones, tanto fijas como inalámbricas, y otra de ser-vicios a empresas.

La línea de servicios a empresas incluye soluciones y diseño de redes inalámbricas para apli-caciones comerciales en tres áreas principales: sistemas de radio terrestre, comunicaciones vía satélite y soluciones móviles avanzadas.

Mientras que la línea de negocio de distribución sirve al público en general, la línea de servi-cios a empresas se centra sobre todo en los sectores de seguridad pública, administración pública, energía, transporte y gestión de plantas.

La sede principal de la empresa se encuentra en Burnaby, en la Columbia Británica, aunque tiene oficinas distribuidas por todo Canadá.

Mitel Networks

Mitel Networks es un proveedor de soluciones de telecomunicaciones a empresas. Ofrecen desde las soluciones de telecomunicaciones más básicas hasta los más sofisticados siste-mas de comunicación unificados.

Las principales líneas de especialización vertical para las soluciones de Mitel Networks son: salud, servicios profesionales, educación, comercio, servicios financieros, sector público, sector automotriz y sector manufacturero.



Además de actuar como canal de distribución, Mitel Networks dispone también de una im-portante red de socios distribuidos por todo Canadá que actúan como VARs de sus produc-tos.

La empresa es de origen canadiense y tiene su sede principal en Ottawa.

Motorola Canada

Motorola Canada ofrece soluciones empresariales de telecomunicaciones que cubren prác-ticamente todos los sectores. Disponen además de una oferta variada de productos y servi-cios para cubrir la mayoría de necesidades de telecomunicaciones de las empresas.

Los principales sectores objetivo para Motorota son: operadores de cable, tecnología para educación, sector público, sector sanitario, manufacturas, petroquímica, distribución, opera-dores de telecomunicaciones y transporte y logística.

Las soluciones ofrecidas principalmente son: gestión de activos, biométrica, sistemas de movilidad, gestión de flotas, sistemas de localización, comunicaciones de voz y datos inte-gradas, seguridad pública, sistemas de videovigilancia, gestión de stocks, banda ancha fija y móvil.

La sede principal de Motorola Canadá está en Markahm, en la provincia de Ontario.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias de canal

En general, para entrar la entrada en el mercado canadiense exige realizar una inversión sig-nificativa, que deberá realizarse fundamentalmente a dos niveles:

• Adecuación de los productos de la empresa y del personal comercial de la misma a las peculiaridades del canal o canales empleados.

• Formación e información al personal de los intermediarios con los que se establezca una relación comercial (distribuidores tradicionales, VAR, integradores de sistemas u OEM). El éxito de la estrategia de ventas reside en gran medida en la capacidad de la empresa de software de fidelizar a los intermediarios sobre la base de la calidad y el valor añadido de los productos comercializados.

Dadas las condiciones del mercado canadiense de telecomunicaciones, la estrategia de ca-nal que una empresa que decida abordar este mercado debe basarse en las siguientes pre-misas:

• los intermediarios empleados para el acceso a los canales de distribución no generan una demanda de productos, sino que son un medio para satisfacer dicha demanda. Desde esta perspectiva, resulta más evidente la necesidad de destinar tiempo y re-cursos al establecimiento y mantenimiento de los contactos con los clientes finales;

• la gran segmentación geográfica que existe en el mercado canadiense, debido a la gran extensión del país. No siempre es posible acudir a un distribuidor pan-canadiene, por lo que una estrategia de entrada por provincias puede ser adecuada en muchos casos;

• es fundamental desarrollar un buen modelo de precios e incentivos que permita el in-cremento de las ventas por parte de los intermediarios;



• ofrecer soporte técnico y realizar un seguimiento periódico de la relación con los in-termediarios.

2.2. Estrategias para el contacto comercial

Derecho mercantil canadiense

El análisis de las relaciones de distribución y agencia en Canadá debe realizarse sobre la ba-se de los usos y costumbres observados en el país, en ausencia de una legislación específi-ca a nivel provincial o federal. A continuación se describen los factores de mayor relevancia que las empresas españolas interesadas en entrar en el mercado canadiense deben tener en consideración.

Agencia

El agente de ventas tiene autoridad para negociar contratos de venta en nombre del vende-dor extranjero. Generalmente no adquiere la titularidad de los bienes y no asume el riesgo de crédito de las transacciones que genera. Este área se rige en gran parte por el Derecho Con-suetudinario que establece algunos principios básicos:

• El vendedor será responsable de cualquier acto o compromiso adquirido por su agente dentro del ámbito de su autoridad aparente.

• Aunque la relación de agencia haya expirado, el vendedor será responsable de cual-quier acto o compromiso adquirido por su agente frente a cualquier parte que no haya sido informada previamente del fin de la relación.

Por todo ello, se recomienda al exportador español delimitar de manera específica la autori-dad (y las condiciones de la misma) que otorga al agente.

Algunas provincias canadienses han promulgado una legislación que amplía los poderes del agente comercial para vender y transmitir la titularidad de los bienes que pertenecen al ven-dedor extranjero, pero se encuentran en poder del agente, aunque éste no tenga autoridad para hacer la venta. De esta forma se protegen los intereses de los compradores de buena fe, de los agentes deshonestos, a costa del vendedor extranjero. Un ejemplo de este tipo de legislación es la Ontario Factors Act.

Cuando el agente es empleado exclusivamente por un exportador extranjero y está bajo su dirección y control, la legislación provincial del trabajo indica que tiene derechos similares a los de los empleados: preaviso de despido, pago de vacaciones etc.

Según leyes como la Ontario Employment Standards Act, la cuestión de si el agente comer-cial es un empleado o no, se determina más en base a la relación funcional que a la pura-mente contractual. Para evitar este tipo de complicaciones, puede ser preferible para el ex-portador contratar una empresa, pagar una comisión en lugar de un salario y definir clara-mente la independencia del agente.

Cuando el exportador mantiene un agente comercial en Canadá, se considera que está fun-cionando como una empresa extra-provincial de la provincia en la que tiene agente. En con-secuencia se le puede pedir que se inscriba en un registro o que adquiera una licencia extra-provincial. Este requisito no se aplicará si la empresa ha contratado un distribuidor local. Tampoco se deberá registrar si el agente no mantiene un establecimiento permanente en di-cha provincia. De igual modo puede considerarse que el fabricante extranjero posee un ne-gocio en la provincia, con los consiguientes impuestos provinciales y extranjeros aplicables.



Distribución tradicional

Los aspectos tratados en el presente apartado son aplicables a todos los canales de distri-bución analizado (VAR, Distribuidor, SI y OEM). Debe tenerse en cuenta no obstante que los canales SI y OEM presentan una serie de peculiaridades derivadas de la función del interme-diario más allá de la mera distribución del producto. En cambio, las formas y usos de los ca-nales VAR Distribuidor coinciden en esencia con la de los canales de distribución tradiciona-les.

La relación de distribución tiene varias ventajas según la ley canadiense. Generalmente el distribuidor adquiere y compra los bienes extranjeros para sí, asumiendo el total riesgo de crédito de sus ventas. La responsabilidad indirecta (del exportador extranjero) relacionada con el contrato de agencia no se puede aplicar en el caso de la relación de distribución, siempre y cuando no se pueda asimilar (por los términos del contrato ni por su aplicación práctica) a una relación de agencia.

Uno de los principales problemas con los que se enfrenta una empresa que se ha estableci-do en Canadá es controlar efectivamente su red de distribución una vez que ésta se ha des-arrollado con éxito. Eso sucede porque durante la fase de introducción en el mercado, los acuerdos de distribución se tomaron sobre una base informal (por ejemplo, sin acuerdos es-critos).

Años más tarde, el fabricante se da cuenta de que ha asignado derechos de distribución a varias partes, cuyas actividades interfieren las unas en las otras, en aspectos como precio, territorio y publicidad. Esto ocasiona tensiones y dificultades al exportador. Ante tal situa-ción, y en el caso de que el exportador decida controlar las actividades de algunos de sus distribuidores, es importante que tenga en cuenta la existencia de las leyes antimonopolio canadienses.

A continuación se analizan los principales factores a considerar en la relación contractual con un distribuidor canadiense.

1. Fin de la relación de distribución

El éxito de la comercialización de un producto depende del grado de compromiso y fuerza de la relación de distribución. Esta relación entre fabricante/distribuidor suele ser más duradera que otro tipo de relaciones comerciales. Si el fabricante extranjero desea romper la relación inmediatamente habrá que preguntarse si está capacitado para hacerlo, y en ese caso, con cuánta antelación debe notificar a la otra parte.

Cuando las dos partes han negociado y ratificado un acuerdo de distribución entre ellos, este contrato generalmente dará indicaciones sobre las circunstancias que pue-den llevar al fin de la relación. Algunos acuerdos pueden establecer un mínimo plazo de notificación, otros especifican que no hace falta aviso y otros mencionan un plazo “razonable”. Si el acuerdo de distribución ha sido negociado correctamente, los tér-minos de éste dirigirán el proceso, siempre que la relación se haya mantenido dentro del marco previamente establecido.

Cuando el contrato de distribución no indica nada sobre esta cuestión o cuando no hay ningún acuerdo escrito, la ley requiere que se avise con la suficiente antelación cuando el distribuidor o el fabricante desean terminar la relación. No existe legislación sobre este tema, pero la jurisprudencia exige este requisito.



El concepto de plazo de aviso es más conocido en el contexto del despido de em-pleados. En ese caso, el trabajador debe ser avisado con suficiente antelación del despido, salvo que se prescinda de sus servicios por causa justa. En el contexto de la distribución rige el mismo principio, bien sea el exportador o el distribuidor el que desee terminar la relación.

2. Cuándo se debe avisar

La jurisprudencia canadiense establece una distinción entre distribuidor y agente co-mercial a comisión. A éste último no es necesario notificarle de la ruptura (si no se tie-ne en cuenta la legislación provincial que se refiere al individuo como agente, y no a la empresa). Como regla general, un agente de ventas a comisión que lleva varias lí-neas o productos, no invierte para promocionar ningún producto concreto y se en-carga del negocio de varios fabricantes competidores, no tiene que ser avisado con antelación.

La línea de división entre agente de ventas y distribuidor puede ser muy estrecha y es difícil de delimitar en función de la jurisprudencia. Parece ser que no todos los distri-buidores tienen derecho a ser notificados.

Los casos canadienses en los cuales se ha exigido un aviso trataban de distribuido-res que podrían perder más del 40% de su cifra de negocios si terminaba la relación. Queda sin determinar si es necesario avisar, en caso de que la relación haya durado menos de 10 años y constituya menos del 25% de la cifra de negocios del distribui-dor.

Si el fabricante tiene una causa justa para terminar la relación no hace falta que se le avise con antelación. Por “causa justa” no se entiende que esté insatisfecho con el nivel de ventas que ha logrado alcanzar el agente/distribuidor sino por ejemplo, un in-cumplimiento de las obligaciones de pago o negarse a cooperar con el fabricante o conducta incompatible con los intereses financieros del fabricante. Este grado de mala conducta es poco común y difícil de probar en la práctica.

3. Plazo de aviso

Es difícil calcular el plazo de aviso con una precisión real. Sin embargo el principio básico es determinar, en base a las circunstancias concretas existentes al término de la relación, cuál es el plazo justo y razonable que habrían acordado las partes.

Los casos canadienses en este área han establecido un margen entre tres y 12 me-ses de plazo en función de varias circunstancias que son las siguientes:

• Costumbres de la industria: ¿existe alguna norma aceptada en la industria en cuanto al plazo de aviso?

• Duración y tipo de relación entre las partes: ¿cuánto tiempo ha durado la dis-tribución?, ¿ha sido exclusiva?, ¿podía el distribuidor ocuparse de productos competidores?, ¿qué grado de interrelación había entre las dos partes?

• El tamaño de la fuerza de venta del distribuidor, el esfuerzo realizado y el re-sultado alcanzado: ¿estaban las ventas en aumento?, ¿tuvo el distribuidor que contratar más empleados para poder manejar las ventas crecientes?, ¿deberá deshacerse de empleados y pagar compensación de despido?



• Importancia de la distribución para el distribuidor: ¿qué proporción del nego-cio de distribución perderá con el fin del contrato, ¿ en qué medida está la re-putación del distribuidor asociada a los productos del fabricante?

• Grado de compromiso financiero e inversión del distribuidor: ¿tuvo el distri-buidor que invertir grandes cantidades en promoción, publicidad, formación o similares?, ¿pudo el distribuidor recoger los frutos de su inversión?, ¿habría realizado la inversión si hubiera sabido que la distribución terminaría sin notifi-cación previa?

• Naturaleza del producto: ¿cuánto tiempo necesita el distribuidor para encon-trar o desarrollar un producto que reemplace al anterior?

• Tiempo que el distribuidor necesita para restablecer un negocio viable.

4. Efectos de no cumplir el plazo de preaviso

Cuando el fabricante no avisa con la suficiente antelación, será responsable de las pérdidas en el balance de ese periodo. El distribuidor tendrá derecho a recuperar los beneficios que no ha obtenido durante el periodo.

De esta cantidad se deducirán los beneficios que el distribuidor haya obtenido en los intentos de mitigar sus pérdidas. Los beneficios se calculan en base a las ventas pa-sadas pero también se puede tener en cuenta cualquier aumento en las ventas pre-visto por las partes durante ese periodo.

El distribuidor que considera que no ha sido notificado con la suficiente antelación puede acudir a los tribunales. Sin duda alguna puede ser perjudicial para el fabrican-te, ser forzado por orden judicial a abastecer de su producto a un distribuidor que ahora es hostil y ya no tiene mucho interés por su producto. Esta forma de compen-sación no es común y se aplica en casos muy notorios.

Cuando el distribuidor consigue vender con beneficio las existencias que tiene en su poder, esa ganancia se deducirá de los daños a reparar. De forma similar en caso de que los haya vendido con pérdida, este perjuicio se puede añadir a las pérdidas repa-rables. Por todo ello es importante para el fabricante hacer los arreglos para disponer de las existencias en poder del distribuidor.

5. La ley que rige el acuerdo

Estos comentarios solo se aplican a los contratos de distribución que se rigen por la ley canadiense. Salvo que exista un término del contrato que especifique la ley apli-cable, se considerará que es la de la jurisdicción donde se firmó el acuerdo o la juris-dicción donde el distribuidor es exclusivo. Puede ser crucial para los intereses de las partes determinar qué tribunal canadiense rige la relación.

Estrategia para el contacto comercial

La selección de una estrategia para el contacto comercial está condicionada por el tipo de canal elegido.

En el caso de contacto a través del canal VAR o Distribuidor es importante considerar la es-trategia de precios antes de realizar el contacto, especialmente en lo referente a los márge-nes de que dispondrán los diferentes intermediarios.



Con anterioridad al contacto comercial a través del canal SI deberá realizarse un estudio de-tallado del perfil del integrador. Los integradores ofrecen soluciones que incluyen productos de múltiples fabricantes. En muchos casos, estas compañías disponen de varios suministra-dores para soportar la misma funcionalidad, por lo que es importante incidir en las ventajas competitivas del producto ofrecido. En ocasiones el integrador tiene que aceptar el producto elegido por el propio cliente, por lo que una estrategia de contacto a dos niveles puede ser lo más efectivo.

2.3. Tendencias de la distribución

En los últimos años se ha producido una ruptura en la cadena de valor de las telecomunica-ciones. Esta ruptura se refleja en una transición en la forma en que se aprovisionan los servi-cios de telecomunicaciones; se pasa de una estructura tradicional, donde los operadores ofrecen “productos” –desde una perspectiva formal o de contabilidad nacional serían servi-cios, pero al resto de efectos de comportan como productos- homogéneos y poco diferen-ciados, a una nueva estructura donde los clientes demandan servicios y soluciones persona-lizadas. En este nuevo contexto han ganado mucha importancia los integradores de siste-mas como canal de distribución. Incluso algunos integradores que pertenecían principalmen-te al ámbito de las tecnologías de la información –véase IBM o HP- están en la actualidad ofreciendo soluciones que incluyen también servicios de telecomunicaciones. Entre las con-secuencias de esta transición de “productos” a servicios cabe destacar una mayor compe-tencia en valor que en precio.

Otro canal que ha ganado fuerza en los últimos años ha sido el canal OEM, especialmente en el segmento de las pequeñas y medianas empresas. Así, muchas pequeñas y medianas empresas recurren a este canal para distribuir sus productos a través de otras empresas de mayor tamaño. Es importante recordar del análisis del sector la importancia relativa de las pequeñas y grandes empresas dentro del macrosector TIC en Canadá.

La existencia de plataformas que simplifican cada vez más la descarga de contenidos, como por ejemplo la Appstore o el iTunes de Apple, puede favorecer el incremento de la propen-sión a las descargas en los próximos meses.



V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO La creciente apertura en el mercado de las telecomunicaciones en Canadá está promovien-do un poder creciente del lado del consumidor. Mientras que tradicionalmente en este país ha sido la oferta la que ha condicionado la demanda, en los últimos tiempos es el consumi-dor, tanto si se trata de un particular como de una empresa, el que se muestra activo solici-tando nuevos productos y servicios de telecomunicaciones.

2. SERVICIOS BÁSICOS 2.1. Telefonía fija

Este servicio permite la transmisión de voz y datos mediante la conexión de los hogares y empresas a una red de conmutación (PSTN1). El grado de penetración en este segmento es-tá próximo a la saturación, y en los últimos años se empieza a ver un retroceso en el grado de penetración. Así, mientras en 2006 el 90,6% de los hogares disponían de teléfono fijo, es-ta cifra se ha reducido hasta el 86,9 en el año 2007.

Otro factor a tener en cuenta el creciente reemplazo de la telefonía fija por la telefonía móvil. Así, en los últimos años han crecido de forma notable el número de hogares que utilizan en exclusiva la telefonía móvil y que no disponen de número fijo.

Además, en los últimos años la competencia en este sector se está incrementando por la en-trada de nuevos competidores que ofrecen servicios similares a través de otras tecnologías (cable, VoIP). Así, el porcentaje de hogares que utilizan alguna de estas nuevas tecnologías para las comunicaciones ha pasado de un 10,7% en 2006 a casi un 15% en 2007.

2.2. Telefonía móvil

El segmento de telefonía móvil es el que presenta más expectativas de crecimiento en los próximos años. Canadá se encuentra por detrás de la mayoría de países desarrollados en penetración de telefonía móvil. En la actualidad, la penetración de este servicio es de aproxi-madamente un 67% de la población (21,6 millones de usuarios), lo que ha supuesto una ex-pansión con respecto al 61% y al 57% registrados a finales de 2007 y 2006 respectivamen-te. En las zonas urbanas el grado de penetración es mayor, ya que en la mayoría de núcleos

1 Public Switched Telephone Network


el grado de penetración supera el 70%. Durante este año la crisis económica podría ralenti-zar el proceso de expansión de esta tecnología, aunque se espera que el crecimiento sea similar al experimentado durante el año 2008.

Por regiones, destaca el elevado grado de penetración de esta tecnología en la provincia de Alberta (82%); Québec, por el contrario, se sitúa a la cola de Canadá con tan sólo un 61%.

GRÁFICO 21: PENETRACIÓN TELEFONÍA MÓVIL POR REGIONES

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

BC

Alberta

Saskatchewan y Manitoba

Ontario

Quebec

Provincias atlánticas

Fuente: CWTA, 2008

Por segmentos de edad, son los jóvenes de 18 a 34 años los que más utilizan la telefonía móvil, con un grado de penetración del 86%. Por el contrario, es en el segmento de mayores de 55 años el más reticente al uso de esta tecnología.

GRÁFICO 22: PENETRACIÓN TELEFONÍA MÓVIL POR SEGMENTOS DE EDAD

0 20 40 60 80 1

55+

35‐54

18‐34

00

Fuente: CWTA, 2008



Respecto al uso personal o profesional del teléfono móvil, en los últimos años se aprecia un cambio de tendencia, de modo que el uso de este dispositivo pasa a ser cada vez más per-sonal, mientras que disminuye el número de personas que utiliza en teléfono de forma per-sonal y profesional indistintamente.

GRÁFICO 23: USO PERSONAL O PROFESIONAL DEL TELÉFONO MÓVIL

0 20 40 60 80 100 12

1996

1999

2000

2006

2008

0

Personal Ambos Negocios

Fuente: CWTA, 2008

Por el lado de la oferta, la mayor presión competitiva que se está viviendo en este segmento, así como la necesidad de las empresas de fidelizar a los clientes y conseguir atraer parte de los nuevos consumidores de este mercado en expansión, ha provocado dos efectos: ha ejer-cido presión a la baja sobre los precios y ha favorecido el lanzamiento de nuevos productos y servicios añadidos que aporten valor a las marcas.

El desarrollo de esta tecnología ha incrementado las posibilidades y la sofisticación de los dispositivos móviles, con lo que en la actualidad es posible acceder a servicios que tradicio-nalmente pertenecen a otros entornos tecnológicos como el correo electrónico, noticias, buscadores o incluso televisión desde terminales móviles.

2.3. Internet

Canadá se encuentra a la vanguardia mundial en penetración de banda ancha. Se sitúa dé-cimo en el ranking de la OCDE, con un grado de penetración del 29% (9,5 millones de usua-rios), por delante de países como EE.UU., Japón o España.

La velocidad de las conexiones de banda ancha es de 6 mbps –analizando 16 ofertas de los diferentes operadores-, lo que relega a Canadá a una posición bastante retrasada en cuanto a este concepto se refiere.

Respecto al perfil de la población, el porcentaje de personas que utilizan Internet por provin-cias destaca en la Columbia Británica (78%) y Alberta(77%); por la parte baja se sitúan las provincias atlánticas (entre el 61% y el 65%) y Québec (69%).



GRÁFICO 24: PORCENTAJE DE PERSONAS QUE UTILIZAN INTERNET EN 2007, POR PROVINCIAS

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

BC

Alberta

Ontario

Saskatchewan

Manitoba

Quebec

Nueva Escocia

Isla del Príncipe Eduardo

Nuevo Brunswick

Terranova y Labrador

Fuente: Statistics Canadá, 2007

Los factores que influyen en el uso de Internet son:

• zona en la que se vive: en general, en las zonas rurales hay menos propensión a utili-zar Internet. Sólo un 65% de los canadienses que viven en zonas rurales utilizan habi-tualmente Internet;

• renta: en general, a mayor renta mayor uso de Internet. Así, el 91% de los hogares con una renta superior a 95.000 $CAN disponen de acceso a Internet, por tan sólo el 47% de los que ingresan menos de 24.000 $CAN;

• educación: el 84% de las personas con educación post-secundaria utiliza Internet de forma habitual, bastante superior al 58% dentro del rango del segmento de personas que no tienen educación post-secundaria. No obstante, este margen se ha ido estre-chando en los últimos años;

• edad: los más jóvenes son los más propensos a utilizar Internet. El 96% de las perso-nas entre 16 y 24 años usan internet, lo que supone el triple que que los mayores de 65 años (29%);

• nacionalidad: el 75% de los canadienses utiliza Internet, cifra superior al 66% regis-trado entre la población inmigrante.

La principal actividad realizada por los canadienses en Internet es consultar el correo elec-trónico, seguido por navegación por placer, búsquedas de información general y consultar las condiciones climatológicas y el estado de las carreteras.



GRÁFICO 25: ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS USUARIOS DE INTERNET

9

9

20

20

25

26

28

32

33

39

44

45

45

50

50

51

59

60

63

64

66

70

70

76

92

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Realizar llamadas telefónicas

Ventas online

Descarga de películas y televisión online

Interactuar a través de blogs, foros, etc.

Búsqueda de información sobre inversiones

Interactuar con la administración

Escuchar la radio

Búsqueda de empleo

Descargas de software

Jugar online

Consultar información sobre eventos

Compras por internet

Descargas de música

Educación y trabajos escolares

Mensajería instantánea

Búsqueda de información sobre los Gobiernos

Búsqueda de información sobre temas médicos y de salud

Consultar precios

Banca electrónica

Consultar noticias

Información y reserva de viajes

Búsqueda de información general

Obtener las condiciones climatológicas y de carreteras

Navegar por diversión o placer

E‐mail

Fuente: Statistics Canadá, 2007



En lo concerniente a las compras por Internet, de los más de 19 millones de personas que utilizan internet en Canadá, casi 8,5 millones realizan compras por Internet. En número total de pedidos realizados en 2007 ascendió a casi 70.000 -8,3 pedidos por persona-, lo que im-portó un total 13.000 M $CAN. Esto supuso una media de 1.520 $CAN por cada usuario -183 $CAN por cada pedido. Además, la tendencia en los últimos años muestra un claro in-cremento; así, entre 2005 y 2007 el incremento del valor de los pedidos por Internet fue del 61%.

2.4. Distribución de televisión

El segmento de la distribución de televisión ha mantenido una senda de crecimiento en los últimos años, con incrementos en el número de usuarios del orden del 10% anual. En sep-tiembre de 2008 el número de suscriptores se situaba en 6,8M.

La mayor parte de la distribución se realiza a través de cable (58%), seguido por satélite (39%) y finalmente distribución de IPTV a través de DSL (3%).

GRÁFICO 26: DISTRIBUCIÓN DE TELEVISIÓN, EN PORCENTAJE DE USUARIOS

58%

39%

3%

Cable

Satélite

DSL

Fuente: CRTC, 2009

Los canadienses pasan una media de 26,6 horas a la semana delante de la televisión, desta-cando especialmente el grupo de adultos mayores de 18 años, con una media de 28,8 horas.



GRÁFICO 27: NÚMERO DE HORAS DE TELEVISIÓN, POR FRANJA DE EDAD

0

5

10

15

20

25

30

35

Total

Niños de

2-11

años

Adoles

cente

s de 1

2-17 a

ños

Adulto

s de +18

años

18–3

418

–49

25–5

4

2005-062006-072007-08

Fuente: CRTA, 2009

3. SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO DE TELEFONÍA MÓVIL La telefonía móvil es la tecnología que más posibilidades ofrece para la implementación de servicios de valor añadido. Además, la competencia creciente en este segmento provoca que las marcas busquen la diferenciación a través de la tecnología, con el objetivo de retener a los usuarios ya existentes y de captar a los nuevos. La mejora que han experimentado en los últimos años los dispositivos móviles permite además a los usuarios realizar funciones cada vez más complejas.



GRÁFICO 28: ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL TELÉFONO MÓVIL, EN PORCENTAJE DE USUARIOS

0 10 20 30 40 50

Descarga de música

Navegas por internet

Mensajería instantánea

E‐mail

MMS

Descarga de contenidos

Realizar fotografías

SMS

2008

2006

Fuente: CWTA, 2008

3.1. SMS

La utilización de mensajes de texto aparece asociado al advenimiento de la telefonía móvil, aunque su expansión y popularidad ha sobrepasado las previsiones más optimistas. El grado de utilización del teléfono móvil para el envío de mensajes de texto se sitúa en Canadá justo por detrás de la función natural, esto es realizar y atender llamadas.

En Canadá, un 44% de usuarios utiliza habitualmente la mensajería de texto; de estos usua-rios, un 24% envía un mensaje al día y un 44% envía entre 2 y 10. El número medio de men-sajes enviados por adultos es de 7, mientras que los jóvenes envían una media de 24 men-sajes al día.

GRÁFICO 29: ENVÍO DE SMS, DISTINGUIENDO JÓVENES Y ADULTOS

4

19

19

24

13

17

21

27

42

12

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jóvenes

Adultos

<1 mensaje/día 1 mensaje/día 2 mensajes/día

3‐10 mensajes/día >10 mensajes/día

Fuente: CWTA, 2008



3.2. MMS

El envío y recepción de mensajes con multimedia se sitúa justo por detrás de la descarga de contenidos como una de las características más utilizadas del teléfono móvil en Canadá, con una clara tendencia creciente en los últimos años. La tecnología que subyace permite enviar imágenes y sonidos acompañando al texto del mensaje.

Un 13% de los usuarios de telefonía móvil envía y recibe este tipo de mensajes de forma habitual, con una cuarta parte de ellos (25%) enviando uno a la semana y un 28% enviando 2 ó más mensajes semanales. Al igual que sucede con los mensajes de texto, los jóvenes son en general más propensos a utilizar este tipo de servicio. El número medio de mensajes semanales enviados por un adulto es de dos, mientras que los jóvenes envían tres mensajes por semana.

GRÁFICO 30: ENVÍO DE MMS, DISTINGUIENDO JÓVENES Y ADULTOS

37

47

18

25

12

11

32

17

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jóvenes

Adultos

<1 mensaje/semana 1 mensaje/semana

2 mensajes/semana >3 mensajes/semana

Fuente: CWTA, 2008

Puesto que los mensajes MMS permiten la inclusión de imágenes, una variable importante en un modelo que explique el incremento del uso de la mensajería multimedia es la propen-sión a realizar fotografías con el teléfono móvil. En Canadá, el 38% de los usuarios de telé-fono móvil utilizan este dispositivo de forma habitual para la captura de fotografías, con una media de 4 fotografías por semana entre la población adulta y de 6 fotografías por semana entre la población joven. El uso que se le da a estas fotografías es variado; así, el 59% son almacenadas en el propio dispositivo y eventualmente borradas, un 31% transfieren las foto-grafías al ordenador y un 6% las envía a otro teléfono móvil. Esta última cifra es una medida de la propensión personal a enviar mensajes multimedia tras tomar una fotografía.

3.3. Descarga de aplicaciones, contenidos multimedia y música

Aproximadamente un 15% de los usuarios canadienses de teléfono móvil se descargan apli-caciones o contenido multimedia de forma habitual. De ellos, un 50% se descargan conteni-



do una vez por semana y otro 40% realizan descargas de forma menos habitual. De media, tanto los jóvenes como los adultos realizan una media de una descarga a la semana.

GRÁFICO 31: DESCARGAS DE APLICACIONES Y CONTENIDO MULTIMEDIA EXCLUYENDO MÚSICA

14

40

63

50

23

9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jóvenes

Adultos

<1 descarga/semana 1 descarga/semana >1 descarga/semana

Fuente: CWTA, 2008

Respecto a las descargas de música, sólo un 4% de los usuarios utilizan este tipo de servi-cio de forma habitual. De ellos, un 34% se descargan una canción a la semana y un 49% se descargan dos o más canciones. La media de descarga de canciones por persona es de cuatro a la semana.

GRÁFICO 32: DESCARGAS DE MÚSICA

0

17

39

34

19

10

42

39

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jóvenes

Adultos

Todos los días Varias veces por semana

Una vez por semana Varias veces al mes

Fuente: CWTA, 2008



Dos factores de gran relevancia para determinar el éxito de los dispositivos móviles para la descarga de música son las capacidades de reproducción y en la propensión de los usuarios canadienses al uso del teléfono como reproductor. Afortunadamente, los terminales móviles actuales cuentan con capacidades tecnológicas más que suficientes para la reproducción. Respecto a la propensión de los canadienses al uso del teléfono móvil como reproductor, el 4% de los usuarios de terminales móviles escucha música en él, con un 47% de usuarios realizando esta actividad de forma diaria.

3.4. E-mail

El envío de e-mails desde el teléfono móvil es una actividad que ha experimentado un gran desarrollo en los últimos años y que se espera que crezca aún más. La aparición de disposi-tivos como la Blackberry ha abierto un campo de posibilidades enorme, especialmente en el plano profesional.

En Canadá, un 11% de los usuarios de telefonía móvil envía y recibe e-mails de forma habi-tual. En esta tecnología se produce una inversión generacional, ya que son los adultos los que más propensión tienen a la utilización de esta tecnología. La media semanal de envío de e-mails por parte de adultos es de doce, mientras que entre jóvenes la media se reduce a siete. Estas estadísticas son coherentes con la mayor utilización del correo electrónico en el plano profesional.

GRÁFICO 33: ENVÍOS DE E-MAIL

18

13

67

43

1

15

14

29

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jóvenes

Adultos

<1 e‐mail /semana 1 ‐ 5 e‐mails/semana

6 ‐ 10 e‐mails/semana >10 e‐mails/semana

Fuente: CWTA, 2008

3.5. Internet

Consultar información o acceder a funcionalidades de Internet a través de los dispositivos móviles es hoy una realidad tecnológica. El 7% de los usuarios de teléfonos móviles navegan en Internet de forma habitual con su terminal; de ellos un 45% se conecta una vez al día y un 41% dos o más veces. Al igual que sucede con el correo electrónico, la propensión a nave-gar por Internet desde el teléfono móvil es mayor entre la población adulta; así, la media de



conexiones diarias de los adultos de de cuatro, mientras que entre jóvenes se reducen a dos.

GRÁFICO 34: CONEXIONES A INTERNET

10

14

52

45

21

18

17

23

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jóvenes

Adultos

<1 conexión/día 1 conexión/día

2 conexiones/día >2 conexiones/día

Fuente: CWTA, 2008

4. SEGMENTO EMPRESAS Algunos de los retos que tendrán que afrontar los demandantes empresariales de servicios de telecomunicaciones en los próximos años son:

• conseguir adecuar la mayor movilidad actual de la fuerza laboral a la adecuada com-binación de servicios fijos y móviles, proporcionando además los dispositivos y apli-caciones adecuados;

• mantener el coste de los servicios de telecomunicaciones bajo control. Esto es espe-cialmente relevante en aquellas empresas que presentan una fuerte dependencia de la telefonía móvil;

• racionalización de los sistemas de telecomunicaciones y alineamiento de los mismos con los procesos de negocio, buscando siempre que la infraestructura de software y los servicios de telecomunicaciones sirvan a los objetivos de negocio;

• buscar una estructura de proveedores de telecomunicaciones con adecuados niveles de diversificación para minimizar el riesgo.

4.1. Soluciones horizontales

Se presentan a continuación las principales tendencias seguidas en los últimos años por las empresas canadienses para la implantación de soluciones horizontales. Éstas comprenden conjuntos de productos y servicios que se acoplan para dar soluciones a varios sectores o líneas verticales (finanzas, salud, etc.).

Migración hacia soluciones IP




En los últimos años las compañías han reducido de forma notable el gasto en sistemas y tecnologías antiguas y han incrementado de forma notable el presupuesto para nuevas solu-ciones basadas en IP. Así, la mayoría de empresas están abandonando sus soluciones ba-sadas en ATM o Frame Relay; se estima que en un horizonte de entre tres y cinco años la gran mayoría de compañías hayan finalizado la migración.

Esta nueva perspectiva aplica también a las redes de voz, ya que con el advenimiento de la VoIP muchas han sido las empresas que se han apuntado a esta nueva tecnología, con la consiguiente caída en la demanda de servicios de voz a través de una red fija. En este pro-ceso de migración hacia la tecnología VoIP es conveniente reflejar el papel destacado que tienen las centralitas basadas en esta tecnología de la canadiense Nortel, ya que están entre las más demandadas de todo Norteamérica.

Wireless

Al igual que sucede en el caso de particulares, el segmento wireless también está experi-mentando un fuerte incremento de la demanda por parte de las empresas. Este crecimiento se ve favorecido por las crecientes posibilidades de este tipo de redes. Cada vez más em-presas solicitan servicios avanzados de telecomunicaciones que les permitan optimizar la gestión de sus procesos de negocio.

Entre las aplicaciones wireless más implantadas en las empresas en Canadá destacan:

• E-mail en el teléfono móvil: esta es sin duda la tecnología más implantada. El disposi-tivo más utilizado para este fin es la BlackBerry, fabricada por la canadiense RIM.

• Calendario y personalización de contactos.

• Portales con información para los empleados.

• Alertas a través de SMS.

• Mensajería instantánea.

• Gestión de inventarios.

• Aplicaciones de campo.

• Aplicaciones de fuerza de ventas.

• Aplicaciones orientadas al acceso móvil por parte de clientes.

• Aplicaciones relacionadas con la logística.

A pesar de esta creciente demanda de servicios móviles avanzados, lo que más valoran las empresas canadienses de los proveedores de servicios wireless es la fiabilidad del servicio y la atención al cliente. Así, los propios operadores confirman que muchos responsables de empresas son reticentes a introducir soluciones móviles debido al riesgo de seguridad que esto puede conllevar.

El sector que ha utilizado de forma más intensiva la tecnología wireless en los últimos años es el de salud. Se espera que en los próximos años esta tendencia se mantenga, por lo que siguen existiendo importantes oportunidades de negocio asociadas a este sector.

Soluciones de seguridad



El gasto en seguridad ha mantenido una importancia relativa creciente en los últimos años dentro del presupuesto de telecomunicaciones de las empresas. Al mismo tiempo que las compañías migran sus antiguos sistemas hacia soluciones basadas en IP, éstas buscan mantener la seguridad en sus sistemas.

Muchas empresas han decidido delegar la gestión de la seguridad de los sistemas a un ter-cero. Las dos estrategias principales para externalizar esta gestión han sido:

• delegar en empresas fabricantes de sistemas de seguridad. Muchas veces la contra-tación del servicio se realiza con un integrador de sistemas (SI) que es el encargado de adaptar las características del producto a las necesidades de seguridad del clien-te. Esta ha sido la estrategia más utilizada por las grandes empresas;

• delegar en los operadores de red la gestión de la seguridad. Esta estrategia ha sido utilizado más prolíficamente por las pequeñas y medianas empresas.

Las principales áreas de seguridad en que están interesadas las empresas canadienses son:

• Filtrado de contenidos: dentro de esta categoría destacan el filtrado de accesos a páginas web y el control del spam.

• Cortafuegos: los cortafuegos son cada vez más necesarios, debido a la creciente ex-posición de los sistemas a Internet u otras puertas de acceso.

• Sistemas de detección de intrusos: estos sistemas monitorizan las redes y buscan patrones de actividades maliciosas. Cuando detectan un ataque pueden reaccionar anulando el tráfico asociado a dicho ataque mientras se mantiene el normal funcio-namiento del resto de tráfico de la red.

• Redes privadas virtuales (VPNs): son redes privadas que contienen conexiones que atraviesan una red pública, como por ejemplo Internet, por lo que es necesario prote-ger dichas conexiones mediante sistemas de control de acceso y encriptado.

Contact centres

t

La demanda de servicios relacionados con los contact centres también ha experimentado crecimiento en los últimos años, aunque este crecimiento presenta más variabilidad depen-diendo del tipo de industria que el resto de soluciones horizontales analizadas en este punto.

El contact centre se ha consolidado como una potente herramienta de marketing, que puede ser utilizada tanto para mejorar la relación con el cliente como para la captación de nuevos clientes a través de campañas.

Un factor relevante a tener en cuenta cuando se analiza la implantación de contac centres es la fuerte evolución tecnológica que se ha experimentado en este campo en los últimos años. Las principales líneas de evolución en Canadá han sido:

• Servicio multicanal: cada vez más los contact centres permiten a los clientes contac-tar mediante diferentes canales (e-mail, chat, voz e incluso vídeo). Desde el punto de vista del usuario del servicio, la atención multicanal supone una mejora considerable, pero desde el punto de vista de la empresa presenta un incremento de la necesidad tecnológica, sobre todo cuando se aborda la integración de canales.

• Integración con sistemas de backoffice: la integración con los sistemas de backoffice permite ampliar y mejorar el servicio ofrecido a través de call centres. Destaca aquí la



posibilidad de integración con los sistemas de CRM (Customer Relationship Mana-gement); esta permite, entre otras cosas:

o Identificación del cliente que contacta, con la consiguiente mejora en la cali-dad del servicio.

o Realizar un tratamiento diferenciado según una segmentación de clientes de-finida. Por ejemplo, dándole prioridad a los clientes VIP.

o Poner a disposición del agente que atiende el contacto información sobre el cliente, lo que facilita la interacción.

• Unidades de respuesta interactiva (IVRs): el segmento de IVRs ha crecido hasta si-tuarse próximo a la saturación. No obstante, con el incremento de las posibilidades tecnológicas asociados a estas soluciones está previsto que este segmento pueda seguir creciendo. Estas son algunas de las funciones que actualmente pueden reali-zar:

o Reconocimiento de tonos DTMF: esta tecnología es la más antigua y permite funcionalidades como introducir un código a través del teclado telefónico. Es la que presenta más penetración de todas las analizadas en este punto.

o Text-to-speech: esta tecnología permite que el sistema lea al usuario un texto que puede estar almacenado en una base de datos interna.

o Speech-to-text: al contrario que la anterior, esta tecnología reconoce la voz del cliente y la interpreta. Soporta desde funciones simples como el recono-cimiento de números hasta los más complejos sistemas de análisis gramatical y semántico. Está implantada en los call centres más vanguardistas.

La creciente sustitución de las redes de voz por redes de datos –especialmemte utilizando la VoIP- ha tenido una importante repercusión en los call centres. Así, la enorme reducción de costes en llamadas de larga distancia a través de redes de datos ha facilitado una deslocali-zación de los call centres hacia países de más bajo coste, como por ejemplo la India.

Como conclusión, los call centres se emplean para dar servicio o para captar clientes, por lo que la evolución tecnológica de los mismos deberá seguir la trayectoria marcada por el con-sumo de servicios de telecomunicaciones en general. Puesto que en Canadá el segmento de telefonía móvil aún tiene capacidad de crecimiento, es previsible que la demanda de solu-ciones de call centre que permitan utilizar estos nuevos canales (SMS, MMS, e-mail, vídeo llamadas, etc.) se incremente durante los próximos años.

4.2. Sectores de mayor interés (soluciones verticales)

En este punto se presentan los segmentos más dinámicos en temas de telecomunicaciones y aquellos dónde pueden surgir más oportunidades de negocio.

Sector sanitario

En los últimos años el sector sanitario se ha mostrado como uno de los más dinámicos en la inversión en todo tipo de soluciones de telecomunicaciones. Antes de entrar en detalle sobre las soluciones concretas que se demandan desde el sector, se procede a realizar un breve análisis sobre las características del mismo en Canadá.


El sector sanitario representa el 10,1% del PIB canadiense, por lo que su tamaño se sitúa por encima de la media OCDE por este concepto (8,9%). El gasto per-cápita (3895 $US) también es superior a la media OCDE (2964 $US). El 70% del gasto en este sector proviene de fondos públicos, aunque este porcentaje se ha ido reduciendo paulatinamente en los úl-timos años.

Respecto a la fuerza laboral y los recursos del sector, en Canadá por cada mil habitantes hay: 2,2 médicos (la media OCDE es de 3,1), 9 enfermeras (la media OCDE es de 9,6) y 2,7 camas (la media OCDE es de 3,8).

GRÁFICO 35: PORCENTAJE DE TRABAJADORES DEL SECTOR POR PROVINCIAS

0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 2,1%2,7% 3,0%

3,2%

3,8%

12,1%

16,8%

18,7%

36,8%

Northwest Territories

Nunavut

Yukon Territory

Prince Edward Island

Newfoundland and Labrador

New Brunswick

Saskatchewan

Nova Scotia

Manitoba

Alberta

British Columbia

Quebec

Ontario


La inversión del sector en maquinaria y equipamiento -partida que incluye elementos de te-lecomunicaciones- fue de 2.700 M $CAD en el año 2008 y ha mantenido una tendencia cre-ciente en los últimos años; entre 1999 y 2008 el crecimiento medio anual fue del 6,6%.

Del análisis cuantitativo presentado se extraen las siguientes conclusiones:

• el sector representa una cifra muy importante del PIB;

• la inversión en el sector mantiene una tendencia creciente en los últimos 10 años;

• el número de médicos por habitante en Canadá es inferior a la media OCDE, por lo que este país debe buscar una importante mejora de la eficiencia a través de la tec-nología.

Debido precisamente a esta necesidad de mejorar la eficiencia apuntada en la última conclu-sión, Canadá se ha mostrado muy dinámico en la adopción de nuevas tecnologías sanitarias. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 90



La mayoría de estas tecnologías están relacionadas con las telecomunicaciones, como se puede comprobar revisando la lista de las más demandadas:

• Historiales clínicos electrónicos: sistemas seguros que permiten compartir historia-les clínicos de pacientes a través de Internet, con la consiguiente reducción de prue-bas y posibles errores médicos. En los últimos años Canadá ha invertido un total de 1.600 M $CAN en programas relacionados con este concepto.

• Sistemas de captura y envío de imágenes: estos sistemas simplifican los procedi-mientos médicos y mejoran la eficiencia y la productividad.

• Sistemas de información sobre medicamentos: estos sistemas permiten que médi-cos y farmacéuticos compartan información con el objetivo de fomentar las mejores prácticas y prevenir errores médicos.

• Sistemas remotos de atención médica: tanto en Canadá como en el resto del mundo se están buscando sistemas de provisión de servicios sanitarios más eficien-tes, que incluyen prácticas como la atención y monitorización remota.

• Sistemas wireless en hospitales: tanto para comunicaciones móviles como para monitorización.

Como apunte final, indicar que en los últimos años las empresas españolas han mostrado un especial interés por el sector sanitario canadiense. Acciona ha ganado la construcción y ex-plotación dos hospitales en la Columbia Británica bajo un modelo de PPP (para más infor-mación consultar el anexo 4). Además, Acciona y OHL participan en concursos para la adju-dicación de otros tres hospitales. Esta situación podría ser aprovechada por empresas espa-ñolas que ofrezcan soluciones de telecomunicaciones orientadas al sector sanitario.

Sector financiero

El sector financiero representa más del 6% del PIB de Canadá y en él trabajan más de 750.000 personas.

El sector financiero es el que más invierte en soluciones TIC de todo Canadá, aunque en ge-neral es más reticente a adoptar nuevas tecnologías, por lo que gran parte de esta inversión se destina a mejorar los sistemas ya implantados. En el año 2006 las compañías de este sec-tor (que incluyen bancos, uniones de crédito, aseguradoras y organizaciones de los merca-dos de capitales) invirtieron 7.000 M $CAN en soluciones TIC, lo que supone un 18% del to-tal de la inversión en el sector.

Entre las principales soluciones de telecomunicaciones demandadas por el sector financiero se encuentran:

• Soluciones de autoservicio: soluciones destinadas a automatizar las interacciones entre los clientes y las entidades financieras. Estas soluciones pueden implementarse a diferentes niveles: en sucursal bancaria, a través de teléfono móvil, Internet, etc.

• Sistemas de pagos electrónicos: estas soluciones permiten optimizar las transac-ciones entre las empresas.

• Sistemas de gestión de procesos: los sistemas de gestión de procesos permiten la optimización de los procesos de negocio, facilitando la interacción y la comunicación entre los trabajadores.



Sector público

El sector público aportó el 22,8% del PIB en el año 2008. Está conformado por tres niveles: el Gobierno Federal, las provincias y territorios y las administraciones locales.

Tradicionalmente Canadá se ha mostrado como uno de los países más avanzados en plata-formas de e-Goverment. Así, ya en el año 2006 el 30% de las transacciones realizadas entre los ciudadanos y el Gobierno se ejecutaban a través de Internet.

Además del e-Goverment, otras tecnologías demandadas desde el sector público son:

• Soluciones de contact centre: facilitan el contacto entre los ciudadanos y la admi-nistración.

• Soluciones de seguridad: permiten proteger la información de que disponen los dis-tintos niveles de Gobierno.

• Soluciones de productividad: soluciones que permiten una optimización en el uso de recursos públicos. Abarcan desde sistemas de planificación de la fuerza laboral hasta dispositivos que faciliten y agilicen la labor de los trabajadores públicos. Tam-bién se pueden incluir aquí los sistemas de conferencia y colaboración que permiten agilizar las comunicaciones entre trabajadores públicos y optimizar la ejecución de los procedimientos.



VI. ANEXOS

1. LISTADO DE FERIAS

• CANADIAN TELECOM SUMMIT

Es la principal feria celebrada en Canadá sobre la industria de las telecomunicacio-nes. Se celebra de forma anual.

Próxima edición a fecha de realización del presente Estudio de Mercado:

-Fecha: por 7-9 de junio de 2010.

-Lugar: Toronto Congress Centre.

www.gstconferences.com

• GTEC (GOVERNMENT TECHNOLOGY EXHIBITION & CONFERENCE)

Feria y conferencia anual sobre Tecnologías de la Información y de la Comunicación para instituciones gubernamentales de todos los niveles (federal, provincial y munici-pal).


-Fecha: por 5-8 de octubre de 2009.

-Lugar: Westin Hotel, Ottawa (Ontario).

www.gtec.ca

www.gstconferences.com

http://www.gtec.ca/



• ICCM (INTERNATIONAL CONTACT CENTRE MANAGEMENT)

Feria anual sobre tecnología relacionada con los contact centres.


-Fecha: por determinar (no se celebrará en 2009).

-Lugar: por determinar (última edición celebrada en el Metro Toronto Convention Centre de Toronto).

www.iccmcanada.com

• INFOSECURITY CANADA

Feria y conferencia anual sobre Tecnologías de la Información y de la Comunicación para garantizar la protección de la información almacenada y transmitida por empre-sas y organismos públicos.


-Fecha: por determinar (no se celebrará en 2009).


www.infosecuritycanada.com

• IT 360

Feria y conferencia anual sobre Tecnologías de la Información y de la Comunicación.


-Fecha: 7-9 de abril de 2010.

-Lugar: Metro Toronto Convention Centre de Toronto.

www.it360.ca

• MASSIVE TECHNOLOGY SHOW

Feria y conferencia que se celebra dos veces al año en distintas ciudades canadien-ses. Es la principal feria de Tecnologías de la Información y la Comunicación orienta-do al ámbito empresarial.


-Fecha: por determinar (última edición celebrada el 7 de mayo en la ciudad de Van-couver).

-Lugar: por determinar (última edición celebrada en el Vancouver Convention and Exhibition Centre, Vancouver (Columbia Británica)).

www.massivetechshow.com

www.iccmcanada.com

http://www.infosecuritycanada.com/

http://www.it360.ca/

http://www.massivetechshow.com/



• OCE´S DISCOVERY

Feria y conferencia anual sobre sectores de alto contenido tecnológico.


-Fecha: 17-18 de mayo de 2010.


www.ocediscovery.com

• OCRI TECHNOLOGY SHOWCASE

Feria y conferencia anual sobre Tecnologías de la Información y de la Comunicación.


-Fecha: 24 de septiembre de 2009.

-Lugar: Ottawa Civic Centre- Exhibition Hall, Ottawa (Ontario).

www.ocri.ca/showcase/default.asp

• OTTAWA VENTURE AND TECHNOLOGY SUMMIT

Conferencia anual sobre posibilidades de financiación de compañías asociadas a sectores de alto contenido tecnológico.


-Fecha: 29 de septiembre a 1 de octubre de 2009.

-Lugar: Fairmont Chateau Laurier Hotel, Ottawa (Ontario).

www.ottawavts.com

• WIRELESS CONNECTIONS

Conferencia bianual sobre tecnologías para el desarrollo de redes y servicios wire-less.


-Fecha: 22-23 de noviembre de 2010.

-Lugar: Fairmont Banff Springs Hotel, Banff (Alberta).

www.wirelessconnections.ca

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS - CRTC (Canadian Radio-television and Telecommunications Commission)

www.crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm

http://www.ocediscovery.com/

http://www.ocri.ca/showcase/default.asp

http://www.ottawavts.com/

http://www.wirelessconnections.ca/

www.crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm



- CTCA (Canadian Telecommunications Consultants Association)

www.ctca.ca

- CWTA (Canadian Wireless Telecommunications Association)

www.cwta.ca

- ICTC (Information and Communications Technology Council)

www.ictc-ctic.ca/en/Default.aspx

- Industry Canada. Spectrum Management and Telecommunications.

www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/h_sf06002.html

- Invest in Canada.

investincanada.gc.ca

- Investissement Québec

www.investquebec.com/fr/index.aspx

- Invest in Ontario

www.investinontario.com

-National Research Council of Canada

www.nrc.ca

- OTA (Ontario Telecommunications Association)

www.ota.on.ca

3. DIRECTORIOS - Industry Canada. Directorio de importadores.

www.ic.gc.ca/eic/site/cid-dic.nsf/eng/home

- Industry Canada. Directorio de empresas según código NAICS.

www.ic.gc.ca/eic/site/company-entreprises.nsf/eng/home

- Industry Canada. Directorio de distribuidores de dispositivos de telecomunicaciones.

www.ic.gc.ca/app/ccc/sld/cmpny.do?lang=eng&profileId=501&naics=4173

- Industry Canada. Directorio de empresas manufactureras de equipos de telecomuni-caciones.


- Industry Canada. Directorio de operadores de telecomunicaciones alámbricas.


- Industry Canada. Directorio de operadores de telecomunicaciones inalámbricas.


www.ctca.ca

www.cwta.ca

www.ictc-ctic.ca/en/Default.aspx

www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/h_sf06002.html

http://investincanada.gc.ca/

www.investquebec.com/fr/index.aspx

www.investinontario.com

http://www.nrc.ca/

www.ota.on.ca

www.ic.gc.ca/eic/site/cid-dic.nsf/eng/home

www.ic.gc.ca/eic/site/company-entreprises.nsf/eng/home







- Industry Canada. Directorio de operadores de telecomunicaciones por satélite.


- Industry Canada. Empresas que ofrecen productos y servicios relacionados con equi-pamiento de telecomunicaciones.

www.ic.gc.ca/eic/site/ict-tic.nsf/eng/h_it06120.html

- Industry Canada. Empresas de consultoría ICT.

www.ic.gc.ca/app/ccc/sld/cmpny.do?lang=eng&profileId=1861&tag=025020005

- Industry Canada. Empresas de integración de sistemas.


- Industry Canada. VARs de software.

http://www.ic.gc.ca/app/ccc/sld/cmpny.do?lang=eng&profileId=1861&tag=025020045

4. INFORMACIÓN SOBRE EL SECTOR SANITARIO 4.1. Centros hospitalarios explotados por empresas españolas

Empresas españolas Acciona, S.A.,

Proyecto Royal Jubilee Hospital Patient Care Center

Ubicación Victoria (British Columbia)

Alcance Construcción, mantenimiento y explotación en régimen de PPP

Inversión 300 M$ (unos 192M€)

Empresas asociadas Lark Group en Joint Venture

Estado actual En construcción

Fecha de entrega 2010

Empresas españolas Acciona, S.A., Acciona Infrastructuras Canada Ltd.

Proyecto Fort St. John Hospital and Residential Care

Ubicación Fort St. John (British Columbia)

Alcance Construcción y mantenimiento en régimen de PPP del hospital y sus instalaciones

Inversión 268M$ (unos 172 M€)

Empresas asociadas Innisfree Ltd., Stuart Olson Constructors Inc., Cannon Design Architecture Inc: Health

Care Projects (Canada) Ltd., ACML Management Western Ltd.

Estado actual Consorcio seleccionado anunciado el 31 de marzo 2009

Fecha de referencia 2009 comienza la construcción y en 2011 se completa


www.ic.gc.ca/eic/site/ict-tic.nsf/eng/h_it06120.html



http://www.ic.gc.ca/app/ccc/sld/cmpny.do?lang=eng&profileId=1861&tag=025020045



4.2. Centros hospitalarios en concurso con participación de empresas españolas

Empresas españolas Acciona, S.A., Acciona Infraestructuras, S.A., OHL

Proyecto Centre Hospitalier de l’Université de Montreal (CHUM)

Ubicación Montreal (Québec)

Alcance Construcción y explotación en régimen de PPP del hospitales

Inversión 1.518 MCAD$ (973 M€)

Empresas asociadas

En dos consorcios diferentes:

Innisfree-Axor-OHL-Dalkia

• Innisfree Limited • Groupe AXOR Inc. • Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL) • Dalkia

Canada Inc. • URS Corporation • Perkins + Will

Accès Santé CHUM

• Babcock & Brown Canada ULC • ACCIONA, S.A.• ACCIONA

INFRAESTRUCTURAS, S.A.• Pomerleau Inc. • VERREAULT INC.

• Honeywell Ltd. • Imperial Parking Canada Corporation • CIM – Conseil en immobili-

sation & management Inc. • Groupe Lemay Inc.

• Jodoin Lamarre Pratte et associés architectes • Parkin Architects Limited • NFOE et

associés architectes • Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes

Estado actual La fase de presentación de propuestas comenzó el 30/03/2009

Fecha de referencia En Marzo de 2010 selección del consorcio ganador

Empresas españolas OHL

Proyecto Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM)

Ubicación Montreal (Québec)

Alcance Construcción y explotación en régimen de PPP del hospitales

Inversión 1.579,5 MCAD$ (1.012,5 M€) CUSM

Empresas asociadas John Laing, Genivar, Arcop, HKS, Texas Energy Engineers, Decarel, Axima

Estado actual La fase de presentación de propuestas comenzó el 15/10/2008

Fecha de referencia A finales de 2009 selección del consorcio ganador

Empresa española Acciona, S.A.

Proyecto Women´s College Hospital

Ubicación Toronto, Ontario

Alcance Diseño, construcción, financiación y mantenimiento



Inversión 51,5 M $ CAN (unos 33 M €)

Empresas asociadas Innisfree Infrastructures, Aecon Concessions, Asamson Associates, Kasian Architec-

ture, Angus Consulting Managament Services Inc.

Estado actual Preparación del RFP

Fecha de referencia El 27 de abril de 2009 se publicó la lista con los consorcios preseleccionados

4.3. Principales empresas canadienses que ofrecen tecnología al sector sanitario

Tipo de tecnología Empresas

Sistemas para consultas médicas

Clinicare

ABELSoft

Healthscreen Solutions Inc.

Jonoke Software

Nightingale Informatix

Otimed Software

Osler Systems

Practice Solutions

Wolf Medical Systems

York-Med Systems Inc.

Sistemas de historial clínico elec-

trónico

Asystar Medical Records Solutions

Britech Information Systems

CHCA Computer Systems

DataGlider

Loki Management Systems

MediSolution

Momentum Healthware

Sistemas de captura y envío de

imágenes

ART Advanced Research Technologies Inc.

DALSA Corporation

Eyelogic Systems Inc.

Imaging Dynamics Company

Resonant Medical

Softmedical

Sistemas de información sobre BDM (subsidiaria de GE Healthcare)



medicamentos Emergis

MOXXI Medical

SXC Health Solutions

Sistemas remotos de atención

médica

Assessment & Intelligence Systems

Campana Systems

Logibec Groupe Informatique Ltd.

March Healthcare

Medical Intelligence

Procura

Timeless Medical Systems

Soluciones administravas y finan-

cieras

Deltaware Systems

Heron Technologies

Ormed Information Systems

QHR Technologies

Soluciones verticales completas

de e-health

AnyWare Group

CGI

Courtyard Group

Healthtech Inc.

Sierra Systems Consultants

xwave

5. EMPRESAS E INSTITUCIONES EN LOS DISTINTOS CLUSTERS DE PRODUCCIÓN

Province City Details

Alberta Calgary

Companies

Alcatel

Motorola

Nortel

Siemens

Telus

Wireless Edge Canada Inc.

ZI Corporation

Research Centres



Network for Emerging Wireless Technologies

TRLabs wireless research centre

Calgary Wireless Cluster

Universities

University of Calgary

Alberta Edmonton

Companies

Nokia

Research Centres

TRLabs

Universities

University of Alberta

The King's University College

Concordia University College of Alberta

British Columbia Vancouver

Companies

Alcatel

AirG

Colligo Networks

Contec Innovations

Convedia

Flowfinity Wireless

Glenayre

Icron

Intel

Macdonald, Dttwiller and Associates

Mobile Data Solutions

Nokia N-Gage

Sierra Wireless

Siemens

Spectrum Signal Processing

Telus

Tranzeo

Unity Wireless

Versatile Systems

WebTech Wireless

Wireless 2000



Research Centres

Vancouver Wireless Cluster

Universities

Simon Fraser University

University of British Columbia

British Columbia Victoria

Companies

Vecima Networks

Research Centres

None

Universities

University of Victoria

Manitoba Winnipeg

Companies

Siemens

Research Centres

TRLabs

Universities

University of Winnipeg

University of Manitoba

New Brunswick Moncton

Companies

Siemens

Research Centres

NRC Institute for Information Technology

Universities

Université de Moncton



New Brunswick Saint John

Companies

Alcatel

Research Centres

None

Universities

University of New Brunswick

Newfoundland + Labrador Saint John's

Companies

Consilient Technologies

Siemens

Research Centres

None

Universities

Memorial University

Nova Scotia Halifax

Companies

Motorola

Siemens

Research Centres

Telecom Applications Research Alliance

Universities

Dalhousie University

Mount Saint Vincent University

Saint Mary's University

University of King's College

Ontario Markham

Companies

Alcatel

ATI Technologies

Motorola

Redline Communications



Research Centres

None

Universities

None

Ontario Mississauga

Companies

Ericsson

Motorola

Psion Teklogix

Research In Motion

Siemens

Research Centres

None

Universities

None

Ontario Ottawa

Companies

Airwide Solutions

Alcatel

BelAir Networks

First Hand Technologies

Marconi

Motorola

Nortel Networks

Nokia

PointShot

Research In Motion

Siemens

SIGPRO Wireless

Spotware

TenXc

Til-Tek

Wi-LAN

ZIM Corporation

Research Centres



Canadian Technology Network

Canadian Network for the Advancement of Research, Industry and Education

(CANARIE)

Centre of Excellence for Communications and Information Technology

Communication Research Centre Canada

NRC Institute for Information Technology

Ottawa Centre for Research and Innovation

Ottawa Wireless Cluster

Universities

Carleton University

University of Ottawa

Ontario Toronto

Companies

Alcatel

Certicom

Matsushita (Panasonic)

McCurdy

Microforum International

Motorola

Nokia

Nortel

Northrop Grumman

RedKnee Inc.

Rogers Communications Inc.

Siemens

Sirit Inc.

STR International

Tira Wireless

Research Centres

None

Universities

Ryerson University

University of Toronto

York University

Ontario Waterloo

Companies

Google

Research In Motion



Research Centres

None

Universities

University of Waterloo

Quebec Gatineau

Companies

Zeligsoft

Research Centres

NRC Language Technologies Research Centre

Universities

Université du Québec en Outaouais

Quebec Montréal

Companies

Advantech AMT

Airborne Entertainment

Airwide Solutions

Alcatel

Bell Mobility Corp.

Ericsson

ISR Technologies Inc.

Motorola

OZ Communications

Siemens

SR Telecom

Ultra TCS

Wavesat

Research Centres

International Institute of Telecommunications

Montreal Wireless Cluster

Universities

McGill University

Concordia University

Université de Montréal



Université du Québec à Montréal

Quebec Québec

Companies

Motorola

Siemens

Research Centres

None

Universities

Université Laval

Saskatchewan Regina

Companies

None

Research Centres

TRLabs

Universities

University of Regina

Saskatchewan Saskatoon

Companies

None

Research Centres

TRLabs

Universities

University of Saskatchewan

6. BIBLIOGRAFÍA Industry Canada. SITT Gateway.

Industry Canada. The Canadian Wireless Industry – Analysis, Positioning and Capabilities: 2006-09

http://www.ic.gc.ca/eic/site/sittgateway-portailstit.nsf/eng/h_00016.html

http://www.ic.gc.ca/eic/site/ict-tic.nsf/eng/h_it07845.html




Industry Canada. Key Wireless Technologies and Developing Trends.

Industry Canada. ICT and Canada — Partner With a Digital Leader.

OECD. OECD Broadband Portal.

CRTC. Telecommunications Reports and Publications.

ISAAC. ICT Standards Advisory Council of Canada.

Statistics Canada. Telecommunications industries publications.

Statistics Canada. Residential Telephone Service Survey.

CWTA. The Canadian Wireless Telecommunications Association.

Harris/Decima. 2008 Wireless Attitudes Study.

Bell Canada. Annual Report 2008.

Telus. Annual Report 2008.

Rogers. Annual Report 2008.

MTS AllStream. Annual Report 2008.



http://www.oecd.org/document/54/0,3343,en_2649_34225_38690102_1_1_1_1,00.html

http://www.crtc.gc.ca/eng/publications3.htm

http://www.isacc.ca/isacc/english/organization/

http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?Lang=E&SP_Action=Result&SP_ID=1242&SP_TYP=2&SP_Sort=-0&SP_Mode=2

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/080423/dq080423d-eng.htm

http://www.cwta.ca/CWTASite/english/about.html

http://www.cwta.ca/CWTASite/english/pdf/DecimaStudy_2008.pdf

http://www.bce.ca/en/investors/financialperformance/annualreporting/index.php

http://ar.telus.com/

http://www.rogers.com/web/Rogers.portal?_nfpb=true&_windowLabel=investor_1_1&investor_1_1_actionOverride=%2Fportlets%2Fconsumer%2Finvestor%2FshowAnnualReportAction&_pageLabel=IR_LANDING

http://www.mts.ca/file_source/mts.ca/Static_Files/Raw_PDF/2008 MTS Allstream Annual Report.pdf

el mercado de las telecomuni- caciones en canadá€¦ · el sector de las telecomunicaciones se...

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