el mercado de las telecomunicaciones móviles, la libre ... · ü08 de marzo, 2004 anuncio formal...
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Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTELMartesMartes 16 de 16 de noviembrenoviembre, 2004, 2004
El Mercado de El Mercado de las Telecomunicaciones las Telecomunicaciones MóvilesMóviles, la , la Libre CompetenciaLibre Competencia yy
los Derechoslos Derechos de de los Usuarioslos Usuarios
AgendaAgenda
ü El Entorno Regulatorio.
ü El Mercado de Telefonía Móvil.
ü OSIPTEL, la Libre Competencia y los Derechos de los Usuarios.
ü Cargo de Terminación de Llamada.
El Entorno RegulatorioEl Entorno Regulatorio
Estado(Poder Político)
Usuarios(Defensoría,
Asoc. de Usuarios,usuarios en general)
Empresas(incumbente,
entrantes)OSIPTELOSIPTEL
Potencialesusuarios
El Regulador debe guardar equidistancia a los intereses de los El Regulador debe guardar equidistancia a los intereses de los diferentes agentes en beneficio de la sociedad en su conjunto.diferentes agentes en beneficio de la sociedad en su conjunto.
OSIPTEL
– Regula el mercado y supervisa la libre y leal competencia
– Dicta normas en protección deusuarios, los orienta y resuelve reclamos en 2da. Instancia
– Supervisa cumplimiento de los Contratos de Concesión
– Administra el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones rurales
MTC
– Establece la política general de telecomunicaciones
– Otorga concesiones: autoriza-ciones, permisos y licencias
– Administra el espectro radioeléctrico: planificación, atribución, asignación, transferencia, registro y control del especto
Funciones MTC Funciones MTC -- OSIPTELOSIPTEL
Modelos de Regulación TarifariaModelos de Regulación Tarifaria
ü Mercado regulado – Telefonía Fija:• Tarifas sujetas a tarifas tope, establecidas en los contratos de
concesión de telefonía fija de Telefónica del Perú.
ü Mercados supervisadas (Telefonía Móvil, acceso a Internet, televisión por cable):• Servicios en libre competencia. Las empresas pueden fijar
libremente las tarifas.• En mercados en competencia se espera que las empresas ofrezcan
a los usuarios distintas alternativas tarifarias.• Para la aplicación de nuevas tarifas, la decisión de las empresas
debe ser comunicada a OSIPTEL y publicada para conocimiento de los usuarios.
• OSIPTEL tiene la facultad de intervernir en alguno de estos mercados siempre que haya indicios de prácticas anticompetitivas o atenten contra los derechos de los usuarios.
El Mercado de Telefonía Móvil
Teledensidad a nivel nacionalTeledensidad a nivel nacionalen Telefonía Móvilen Telefonía Móvil
Fuente: Empresa, INEIElaboración: OSIPTEL
7,410,0
12,9
15,7
18,8
23,3
27,1
12,410,7
8,66,8
5,14,12,9
0,81,3 1,5
2,63,8
4,8 5,5
-2
3
8
13
18
23
28
1998 1999 2000 2001 2002 2003 jun-04Líne
as p
or c
ada
100
habi
tant
es
Total Perú Lima Otros Departamentos
Telefonía móvilTelefonía móvil
Fuente: Empresas
Distribución a Set. 2004Pre-pago: 2.989.859 (79.3%)Post-pago: 779,749 (20.7%)
TOTAL: 3.769.608
Participación de Mercado a Set. 2004
Fuente: EmpresasElaboración: OSIPTEL
0
500
1.000
1.500
2 .000
2 .500
3 .000
3 .500
4 .000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004-Jun
2004-Set
Líneas en servicio móvilesLí
neas
en
Serv
icio
(millo
nes)
TMo.52.2%
Nextel4.6%
TIM24.9%
BellSouth18.3%
Participación de Mercado de Participación de Mercado de Telefonía MóvilTelefonía Móvil
Fuente: Telefónica Móviles, BellSouth Perú, Nextel del Perú, TIM Perú e INEI.
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
19 9 3 19 9 4 19 9 5 1996 19 9 7 19 9 8 1999 2000 2 0 0 1 2002 2 0 0 3 -Mar
2 0 0 3 -Jun
2003-Sep
2003-Dic
2004-Mar
2 0 0 4 -J un
2004-Set
Telefónica Móviles
BellSouth Perú
TIM PerúNEXTEL del Perú
TMo. / BS
24,9%
18,3%
4,6%
52,2%
70,5%
Situación actual (*)Situación actual (*)
BellSouth26%
Nextel21%
Los tráficos estimados salientes
off-net son similares
T.Móviles
TMo.31%
TIM22%
Entrante Saliente Balance
BellSouth
TIM Perú
Nextel del Perú
31.976.499 23.353.460 8.623.039
17.287.703 18.891.320 -1.603.617
20.162.753 16.136.783 4.025.970
4.516.827 15.562.219 -11.045.392
Dos grupos:
TIM/TMo.
vs.
BS / Nx.
Fuente: Empresas Elaboración: OSIPTEL
Tráfico off-net entrante y saliente por red (**)
(*) Tráficos estimados. (**) Estimados en función a la participación de mercado por número de usuarios por empresa en un trimestre.
Tráfico saliente por operador
(*) Tráficos estimados
Hasta S/.600
TIM Perú
49%61%
Nivel de Ingresos de usuariosNivel de Ingresos de usuariospor operadorpor operador
BellSouthPerú
49%
TMo.
11%
Nextel del Perú
De S/.601 a S/.1500 41%32% 40% 49%
Más de S/.1500 10%8% 10% 40%
Fuente: EmpresasElaboración: OSIPTEL
Evolución de las tarifas Evolución de las tarifas promedio móvilespromedio móviles
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
Ene-
2001
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-
2002
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-
2003
Feb Mar Abr May Jun
Promedio Post-pago (móvil)*
Promedio Pre-pago (móvil)**
Promedio Fijo-Móvil***
Fuente: EmpresasElaboración: OSIPTEL
30%
Ago. 2005
OSIPTEL, la Libre Competencia y los Derechos de los Usuarios
¿Qué busca cada¿Qué busca cada agente del mercado?agente del mercado?
TIM NEXTEL TMo/BS
Libre competencia Evitar tarifas predatorias y subsidios cruzados
Compartición de infraestructura
Portabilidadnumérica
Asimétrico ReducciónCargo de terminaciónen redes móviles No reducción
Usuarios
Reducción de tarifasLibertad de contratación
No le afecta directamente
Por conservación delmedio ambiente
Supervisiónestricta
A la empresa de mayor Participación de mercado A todas por igual A la que le brinda
el servicio
Cargo de terminacióntemporal
Cargo de enlaces Reducción para disminuir costos
Si es que nole afecta
Para reducircostos
Para captarclientes deTMo / BS
Conservar número ante cambio de empresa
Para mejorarflujo de intercambio
de tráfico
Regulación tarifaria Poca o ninguna intervención Menores tarifas
Posición de OSIPTELPosición de OSIPTEL
Libre competencia
Compartición de infraestructura
Portabilidadnumérica
Cargo de terminaciónen redes móviles
Supervisiónestricta
Cargo de terminacióntemporal
Cargo de enlaces
Se aplica a nivel nacional por temas de calidad, marco regulatorio en materiade usuarios, tarifas y otras. Se está poniendo especial atención a TMo/BS
Acciones ex ante: supervisión, monitoreo de mercado y potencial regulación tarifariaAcciones ex post: Resolución de conflictos y acciones de oficio
Sanciones hasta por 1,000 UITsAcciones de información: Campañas de orientación y educación al usuario
Congreso emitió Ley y grupo integrado por OSIPTEL está en plazo paraemitir reglamento
Existe comité liderado por MTC que está evaluándola. OSIPTEL analizamedida que otorgue mayor libertad de elección a usuarios de BS
OSIPTEL abrió proceso de oficio en julio para fijarlo sobre la base de costos.Se espera mayor colaboración de empresas para cumplir plazos
Se evalúa si medida se ajustaría a Ley de fijación tarifaria
Se ha concluido estudio técnico que recomienda iniciar proceso para definirlo sobre la base de costos
OSIPTEL
Regulación tarifaria Intervención por defecto. Ya generó reducción gradual de tarifa fijo-móvilIntervendrá en otras tarifas si lo considera necesario
Posibles Prácticas AnticompetitivasPosibles Prácticas Anticompetitivas
ü Abuso de Posición de Dominio• Negativa de Trato• Discriminación• Ataduras• Prácticas predatorias• Precios excesivos
ü Competencia Desleal• Uso de información privilegiada
Medidas ante posibles prácticas Medidas ante posibles prácticas anticompetitivasanticompetitivas
ü Procedimientos de Oficio – supervisiones permanentes.
ü Medidas cautelares – protege el mercado con cese inmediato y temporal de conductas que puediesen ser consideradas anticompetitivas.
ü Multas – hasta 1000 UIT o el 10% de los ingresos del ejecicio anterior de la empresa infractora.
Medidas para promover Medidas para promover la Competenciala Competencia
ü Fijación del Cargo de Terminación de las llamadas en las redes móviles.
ü Costos de enlaces de Interconexión.
ü Costos de transporte y enlace de Larga Distancia Nacional.
ü Unificación de los cargos por terminación de llamada en redes móviles.
Medidas de protecciónMedidas de proteccióna los usuariosa los usuarios
ü Condiciones de Uso• Plazo de contratación forzosa máximo de 06 meses• Provisión de condicionamiento para resolución de contrato
ü Información y educación al usuario
ü Supervisiones permanentes
ü Medidas complementarias para la libre contratación.
ü Potencial intervención en fijación de tarifas.
Hechos relevantesHechos relevantes
ü Enero, 2004 Regulación de las Llamadas Fijo-Móvil.
ü 01 de marzo, 2004 Vigencia de Condiciones de Uso.
ü 08 de marzo, 2004 Anuncio formal de intención de compra de las operaciones de móviles de BellSouth en Latinoamérica.
ü Julio, 2004 Inicio de Proceso de Revisión de Oficio del cargo de terminación de llamada en redes móviles.
ü Agosto, 2004 Revisión de Costos de Transporte y enlace de larga distancia.
ü 28 de octubre, 2004 Telefónica Móviles cierra adquisición de BellSouth Perú
Cargo de Teminación de LLamada
XUsuario Móvil Red1
X
Existen 3 tipos principales de llamadas que implican una terminación móvil.
Usuario Móvil Red2
Usuario Fijo
Red 3X
XUsuario Móvil Red1
Llamadas on -net
Llamadas off-net
Llamadas fijo
Tipos de LlamadasTipos de Llamadas
Equilibrio parcial (llamadas off-net) vs Equilibrio general
Las llamadas off-net son las relevantes para el tema de cargos de terminación.
¿Qué le interesa a OSIPTEL?¿Qué le interesa a OSIPTEL?
Un usuario informado, libertad de contratación y tarifas competitivas
+Empresas innovadoras, agresivas comercialmente en
un entorno de libre competencia
=
Beneficio para la Sociedad
www.osiptel.gob.pe