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El mercado de Productos Ecológicos
(Evolución de las categorías en los establecimientos en régimen delibreservicio >100 m2)
Productos ecológicos2
111 METODOLOGMETODOLOGÍÍAA
DATOS GENERALESDATOS GENERALES2 2 2
ANANÁÁLISIS DE LISIS DE PRODUCTOSPRODUCTOS3 3 3
Esquema de la presentación
Productos ecológicos4
Metodología ScantrackLa información contenida en este documento está basada en la metodología Scantrack de Nielsen.
Scantrack utiliza la metodología del panel de detallistas, que se fundamenta en la utilización de una muestra de establecimientos representativa de un universo previamente definido, que se mantiene constante en su representatividad a lo largo del tiempo, y de la que se obtiene regularmente información con el fin de proyectarla a ese universo.
Debido a la utilización de tecnología, hoy la mayoría de las cadenas de distribución colaboran con información censal (todos los establecimientos de las cadenas). De esta forma se obtiene información semanal de las ventas a nivel referencia (código EAN).
Ficha Metodológica
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS REFERENCIAS ECOLÓGICAS
GENERACIÓN DE LA BASE DE DATOS
Productos ecológicos5
Ficha Metodológica
A.M.M A.M.B.
Área 2Área 3
Área 4
Área 5 Área 6Área 1
Ámbito del estudioLa cobertura del presente estudio se centra en los establecimientos ubicados en Península y Baleares que trabajan en régimen de libreservicio y que cuentan con una superficie comercial superior a los 100 m2. Se distinguen cuatro formatos comerciales en función del tamaño de la superficie de venta:
Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 100 y los 399 m2.Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 400 y los 999 m2.Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 1.000 y los 2499 m2.Hipermercados (superficie de venta igual o superior a los 2.500 m2.)
El detalle sobre la segmentación geográfica(8 áreas Nielsen) se presenta en el mapa adjunto.
• Este estudio es de periodicidad semestral.
Productos ecológicos6
Nota.
Las denominaciones de categorías de productos que aparecen en el presente documento puede que no siempre coincidan con las denominaciones de categorías comerciales presentadas en las normas de calidad ya que se han utilizado aquellas denominaciones reconocidas por la distribución y por los consumidores.
Productos ecológicos8
34.000 34.000 MILLONES DE MILLONES DE
EUROS EUROS
MERCADO TOTAL DE MERCADO TOTAL DE ALIMENTACIALIMENTACIÓÓN ENVASADA N ENVASADA
AAÑÑO 2009O 2009
3,9
15,319,9
36,719,1
5,1
TRADICIONAL SUPER<100 M2SUPER 100-399 M2 SUPER 400-999 M2SUPER 1000-2499 M2 HIPERMERCADOS
Peso de los formatos Peso de los formatos comerciales. Valor (%)comerciales. Valor (%)
Fuente: Panel detallistas Nielsen Año 2009 y Anuario Nielsen 2010
El 91% de la venta de productos de alimentación envasada se realiza en hipermercados y supermercados >100 m2.
Productos ecológicos9
34.000 34.000 MILLONES DE MILLONES DE
EUROS EUROS
MERCADO TOTAL DE MERCADO TOTAL DE ALIMENTACIALIMENTACIÓÓN ENVASADA N ENVASADA
AAÑÑO 2009O 2009
15,319,9
36,719,1
TRADICIONAL SUPER<100 M2SUPER 100-399 M2 SUPER 400-999 M2SUPER 1000-2499 M2 HIPERMERCADOS
Peso de los formatos Peso de los formatos comerciales. Valor (%)comerciales. Valor (%)
El 91% de la venta de productos de alimentación envasada se realiza en hipermercados y supermercados >100 m2.
91%91%91%
Fuente: Panel detallistas Nielsen Año 2009 y Anuario Nielsen 2010
Productos ecológicos10
4082.656
4.605
21.428
2.8164.619
8.3117.949
20.863
411
TOTAL ESPAÑA HIPERMERCADOS SUPER GRANDES (1000-2499 m2) SUPER MEDIANOS (400-999 m2) SUPER PEQUEÑOS (100-399 m2)
SEMESTRE 02'09 SEMESTRE 01'10
+0,8% +0,5% +1,9% +1,6% +0,1%
EVOLUCIEVOLUCIÓÓN DEL UNIVERSO DE N DEL UNIVERSO DE ESTABLECIMIENTOS >100 M2ESTABLECIMIENTOS >100 M2
El número de establecimientos pertenecientes al universo bajo estudio se ha incrementado un 0,8% en los últimos seis meses.
Los canales mLos canales máás dins dináámicos en cuanto a la evolucimicos en cuanto a la evolucióón del n del nnúúmero de tiendas son los supermercados grandes y los mero de tiendas son los supermercados grandes y los
supermercados medianos.supermercados medianos.
Productos ecológicos11
Aceite de oliva virgen + virgen extraConservas vegetalesPanesPastas alimenticiasMermeladasCaldosHuevos
Aceite de oliva virgen + Aceite de oliva virgen + virgenvirgen extraextraConservas vegetalesConservas vegetalesPanesPanesPastas alimenticiasPastas alimenticiasMermeladasMermeladasCaldosCaldosHuevosHuevos
ALIMENTACIALIMENTACIÓÓN SECAN SECA
Alimentos ecológicos Productos en seguimiento (alimentación envasada)
Harinas, leches y potitosHarinas, leches y potitosHarinas, leches y potitos
Leche y sustitutivosMantequillaYoguresPostres lácteosQuesos
Leche y sustitutivosLeche y sustitutivosMantequillaMantequillaYoguresYoguresPostres lPostres láácteoscteosQuesosQuesos
D.O.P., I.G.P., espumosos y generosos D.O.PD.O.P., ., I.G.PI.G.P., espumosos y generosos ., espumosos y generosos
ALIMENTOS ALIMENTOS INFANTILESINFANTILES
LLÁÁCTEOS Y CTEOS Y DERIVADOSDERIVADOS
VINOSVINOS
Productos ecológicos12
0,36%0,36%0,36%
VolumenVolumenVolumen Valor Valor Valor
0,21%0,21%0,21%
PESO SOBRE EL PESO SOBRE EL TOTAL MERCADO TOTAL MERCADO
ANALIZADOANALIZADO
34.931.711 €34.931.711 34.931.711 €€FACTURACIFACTURACIÓÓN TOTAL N TOTAL
DEL SEGMENTO DEL SEGMENTO ECOLECOLÓÓGICOGICO
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
El peso de los productos ecológicos todavía es bajo, pero el mercado de los productos analizados ya se sitúa en los 35 M €.
Productos ecológicos13
24,2
10,0
2,4
38,4
63,0
4,4 10,4
47,2
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
ALIMENTACIÓN SECA ALIMENTACIÓN INFANTILLÁCTEOS Y DERIVADOS VINOS
Alimentación seca Alimentos infantilesLácteos y derivadosVinos
AlimentaciAlimentacióón seca n seca Alimentos infantilesAlimentos infantilesLLáácteos y derivadoscteos y derivadosVinosVinos
16.504.297 €16.504.297 16.504.297 €€
3.497.087 €3.497.087 3.497.087 €€
13.407.072 €13.407.072 13.407.072 €€
1.523.254 €1.523.254 1.523.254 €€
34.931.711 €34.931.711 34.931.711 €€
0,71
0,22 0,15
1,52
ALIMENTACIÓNSECA
ALIMENTACIÓNINFANTIL
LÁCTEOS YDERIVADOS
VINOS
Peso de las categorías sobre el total mercado analizado. Valor (%)
Peso del segmento ecológico en cada categoría. Valor (%)
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
La categoría en la que los productos ecológicos presentan un mayor peso es la de los alimentos infantiles.
Productos ecológicos14
ALIMENTACIALIMENTACIÓÓN N SECASECA
Crecimiento de las categorías.Semestre 01’10 vs. 02’09. Valor (%)
2,4
7,6
-13,6
2,2
-4,1
2,1
-19,0
10,4
ALIMENTACIALIMENTACIÓÓN N INFANTILINFANTIL
LLÁÁCTEOS Y CTEOS Y DERIVADOSDERIVADOS
VINOSVINOSECOLÓGICONO ECOLÓGICO
El producto ecológico se está comportando de manera más positiva.
Productos ecológicos15
39,8
22,717,5
20,1
HIPER SUPER GRANDESSUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
55,6 55,0 60,0
36,322,3 33,9 22,9
15,1 12,27,6 9,1
9,3 9,9 3,5 8,0
39,3
ALIMENTACIÓNSECA
ALIMENTACIÓNINFANTIL
LÁCTEOS YDERIVADOS
VINOS
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
29,6 18,8 25,7
39,537,7
40,3 38,1
22,9 16,6 23,0 21,3
17,7 16,1 17,9 14,9
19,8
ALIMENTACIÓNSECA
ALIMENTACIÓNINFANTIL
LÁCTEOS YDERIVADOS
VINOS
Concentración de las categorías por canales. Valor (%)
ECO
LEC
OL ÓÓ
GIC
OS
GIC
OS
NO
EC
OL
NO
EC
OL ÓÓ
GIC
OS
GIC
OS
Concentración por canales.Valor (%)
33,4
11,67,1
47,8
HIPER SUPER GRANDESSUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Fuerte concentración de la venta en los formatos comerciales más grandes, especialmente en los hipermercados.
Productos ecológicos16
53,1
20,9
30,0
61,4
75,1
42,2
38,6
56,9
55,7
58,5
52,9
51,7
70,2
65,6
66,6
29,2
24,4
16,5
28,0
25,5
21,1
30,8
37,4
38,6
45,8
20,8
18,1
6,6
12,2
22,6
8,1
7,1
15,1
24,0
12,0
8,6
2,2
5,7
1,4
9,1
8,7
4,5
0,3
18,1
6,1
1,2
14,7
11,9
10,0
4,8
1,7
2,8
1,1
0,0
7,6
35,8ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA
CONSERVAS VEGETALES
PANES
PASTAS ALIMENTICIAS
MERMELADAS
CALDOS
HUEVOS
ALIMENTACIÓN INFANTIL
LECHE Y SUSTITUTIVOS
MANTEQUILLA
YOGURES
POSTRES LÁCTEOS
QUESOS
VINOS
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Porcentaje de la venta en VOLUMEN que concentra cada canal (%)
Muy pocas excepciones a esta fuerte concentración cuando se realiza el análisis a nivel producto.
Productos ecológicos17
Porcentaje sobre el mercado totalValor (%)
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
0,32
0,68
0,45
0,16
0,29
0,22
0,29
1,31
0,18
0,44
0,14
0,10
0,04
0,10
0,76
0,72
0,86
0,37
0,53
0,38
0,80
1,52
0,31
0,75
0,28
0,22
0,06
0,15VINOS
QUESOS
POSTRES LÁCTEOS
YOGURES
MANTEQUILLA
LECHE Y SUSTITUTIVOS
ALIMENTACIÓN INFANTIL
HUEVOS
CALDOS
MERMELADAS
PASTAS ALIMENTICIAS
PANES
CONSERVAS VEGETALES
ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA
Porcentaje sobre el mercado totalVolumen (%)
Segmento ecológico
0,18%0,18% 0,34%0,34%PESO SOBRE EL TOTAL PESO SOBRE EL TOTAL MERCADO ANALIZADOMERCADO ANALIZADO
Los productos ecológicos de alimentación infantil y las conservas vegetales son los que presentan una mayor cuota de mercado.
Productos ecológicos18
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
VINOS
QUESOS
POSTRES LÁCTEOS
YOGURES
MANTEQUILLA
LECHE Y SUSTITUTIVOS
ALIMENTACIÓN INFANTIL
HUEVOS
CALDOS
MERMELADAS
PASTAS ALIMENTICIAS
PANES
CONSERVAS VEGETALES
ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA
Precio medio kg/lt/docenaProducto ecológico
Euros
Segmento ecológico
2,66
2,48
2,85
1,38
3,42
2,63
1,40
5,08
0,74
6,27
2,44
2,77
6,76
2,69
139
5
94
125
82
75
174
17
68
71
101
126
41
47
Precio medio kg/lt/docenaProducto no ecológico
Euros
Diferencial de precioEcológico vs. no ecológico
(%)
Se observan fuertes diferenciales en precio. Los alimentos infantiles y las conservas vegetales son los productos con un diferencial más ajustado, en gran medida influidos por el mix de producto.
6,35
2,62
5,53
3,12
6,21
4,59
3,82
5,95
1,24
10,74
4,91
6,27
9,54
3,96
Productos ecológicos19
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
9
15
33
7
3
3
8
29
16
3
9
2
3
8VINOS
QUESOS
POSTRES LÁCTEOS
YOGURES
MANTEQUILLA
LECHE Y SUSTITUTIVOS
ALIMENTACIÓN INFANTIL
HUEVOS
CALDOS
MERMELADAS
PASTAS ALIMENTICIAS
PANES
CONSERVAS VEGETALES
ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA
Porcentaje medio de establecimientos que venden la categoría en el último año (%)
Segmento ecológico
9
15
35
7
4
3
8
32
16
3
8
2
3
8
Porcentaje medio de establecimientos que venden la
categoría en el último trimestre (%)
Los niveles de distribución todavía son reducidos. Resulta difícil encontrar algunos de estos productos.
Productos ecológicos22
6,35
2,66
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio litro (euros)
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
Dimensión del mercado ecológico
Aceite de oliva virgen + virgen extra Dimensionamiento del mercado
Volumen ltsVolumen Volumen ltslts
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
335.300
2.128.556
0,32%
0,76%
139
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
%
Productos ecológicos23
0
20
40
60
80
100
Jun'09 Jun'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
19,6
20,8
42,4
9,1
22,4
0,015,5
70,2
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%)
6,15 6,57 6,72 6,34
2,47 2,85 2,77 2,63
149 131 143 141
0
2
4
6
8
10
12
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio litro (euros)
Aceite de oliva virgen + virgen extra Canales
Gran concentraciGran concentracióón en el canal n en el canal de hipermercados, en donde se de hipermercados, en donde se
encuentra bien distribuido. encuentra bien distribuido.
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico
Porcentaje Porcentaje diferencial diferencial de preciode precio
Productos ecológicos24
Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%)
6,35 5,97 6,42 6,36 6,30 6,50 6,46 6,65
2,92 2,88 2,61 2,48 2,72 2,60 2,75 2,69
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio litro (euros)
9,6
9,6 11,7
7,7
7,8
16,8
16,8
24,7
24,5
3,5
3,6
14,7
15,0
10,5
11,0
12,5ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Aceite de oliva virgen + virgen extra Áreas geográficas
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Productos ecológicos26
Precio medio kilogramo (euros)
Conservas vegetalesDimensionamiento del mercado
Volumen kgsVolumen Volumen kgskgs
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
1.510.010
3.949.642
0,68%
0,72%
5
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
2,62
2,48
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Dimensión del mercado ecológico
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
%
Productos ecológicos27
0
20
40
60
80
100
Jun'09 Jun'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
20,6
66,6
39,2
12,2
23,2
0,317,1
20,9
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%)
4,33
2,18 2,023,383,07 2,42 2,33 2,29
41 -10 -13 48
0
2
4
6
8
10
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo (euros)
Conservas vegetales Canales
El 66% de las ventas se El 66% de las ventas se concentran en el canal de concentran en el canal de supersuper
grandes, en donde es posible grandes, en donde es posible encontrar estos productos en encontrar estos productos en
cerca del 60% de los cerca del 60% de los establecimientos. establecimientos.
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico
Porcentaje Porcentaje diferencial diferencial de preciode precio
Productos ecológicos28
Concentración volumen por segmentos (%)
Precio medio kilogramo (euros)
DimensiónPeso sobre el segmento
Conservas vegetales Segmentos
Espárragos kgs
Tomate nat. kgs
Legum. cocidas kgs
Otras verduras kgs
EspEspáárragos rragos kgskgs
Tomate Tomate natnat. . kgskgs
LegumLegum. cocidas . cocidas kgskgs
Otras verduras Otras verduras kgskgs
24,33
2,33 1,996,626,61
1,04 1,29 3,53
268 124 54 88
05
10152025303540
ESPÁRRAGOS TOMATE NAT. ENT. YTRIT.
LEGUMBRES COCIDAS OTRAS VERDURAS-1000000-800000-600000-400000
-2000000200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Las legumbres cocidas Las legumbres cocidas presentan el menor diferencial presentan el menor diferencial de precios y realizan en torno a de precios y realizan en torno a las las ¾¾ partes de la venta del total partes de la venta del total
categorcategoríía.a.
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
0,03%
0,33%
2,19%
0,20%
6.120241.590
1.104.960157.3208,916,0
33,0
73,2 22,4
10,435,7
0,4ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
ESPÁRRAGOS TOMATE NAT. ENT. Y . TRIT.LEGUMBRES COCIDAS OTRAS VERDURAS
Porcentaje Porcentaje diferencial diferencial de preciode precio
Productos ecológicos29
2,52 2,34 2,10 2,42
3,802,74
4,064,52
2,35 2,24 1,99 2,35 2,77 2,47 2,91 3,23
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo (euros)
11,7
11,3 13,0
35,3
28,3
15,8
14,6
9,4
13,6
4,5
4,8
3,8
5,9
4,9
8,5
14,6ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Conservas vegetales Áreas geográficas
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%)
Productos ecológicos31
5,53
2,85
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo (euros)
Panes Dimensionamiento del mercado
Volumen kgsVolumen Volumen kgskgs
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
982.780
5.435.042
0,45%
0,86%
94
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Dimensión del mercado ecológico
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
%
Productos ecológicos32
0
20
40
60
80
100
Jun'09 Jun'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
16,5
29,242,0
22,6 23,5
18,1 17,9
30,0
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%)
5,53 5,69 5,33 5,53
3,15 2,73 2,91 2,83
75 109 83 95
0
2
4
6
8
10
12
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo (euros)
Panes Canales
Las ventas se reparten de una Las ventas se reparten de una manera mmanera máás homogs homogéénea. nea.
Niveles de distribuciNiveles de distribucióón altos en n altos en hiperhiper y en torno al 40% en los y en torno al 40% en los
supermercados.supermercados.
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico
Porcentaje Porcentaje diferencial diferencial de preciode precio
Productos ecológicos33
Concentración volumen por segmentos (%)
Precio medio kilogramo (euros)
Dimensión Peso sobre el segmento
Panes Segmentos
Colines y palitos kgs
Pan de molde fresco kgs
Pan tostado kgs
Colines y palitos Colines y palitos kgskgs
Pan de molde fresco Pan de molde fresco kgskgs
Pan tostado Pan tostado kgskgs
142.240
809.11031.420
0,64%
0,49%
0,10%
8,53
4,87
9,10
4,202,43
4,05
103 100 125
02468
10121416
COLINES Y PALITOS PAN DE MOLDE FRESCO PAN TOSTADO-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
El 82% de la venta de ecolEl 82% de la venta de ecolóógicos gicos se realiza con productos de pan se realiza con productos de pan
de molde fresco.de molde fresco.
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
10,0
82,375,2
3,214,8
14,5
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
COLINES Y PALITOS PAN DE MOLDE FRESCO PAN TOSTADO
Porcentaje Porcentaje diferencial diferencial de preciode precio
Productos ecológicos34
5,28 5,536,48
5,40 5,37 5,41 5,45 5,49
3,25 3,01 2,95 2,53 2,89 2,57 2,85 2,99
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo (euros)
17,3
16,5 13,3
11,4
13,4
10,5
10,2
20,5
19,9
5,5
5,4
9,6
9,5
11,9
11,8
13,3ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Panes Áreas geográficas
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%)
Productos ecológicos36
3,12
1,38
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo (euros)
Pastas alimenticias Dimensionamiento del mercado
Volumen kgsVolumen Volumen kgskgs
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
268.420
836.245
0,16%
0,37%
125
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Dimensión del mercado ecológico
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
%
Productos ecológicos37
0
20
40
60
80
100
Jun'09 Jun'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
18,2
24,4
41,6
8,1
23,5
6,116,7
61,4
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%)
2,733,64 4,17
3,48
1,52 1,34 1,36 1,38
80 172 206 152
012345678
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo (euros)
Pastas alimenticiasCanales
Parece observarse un Parece observarse un crecimiento moderado de los crecimiento moderado de los
niveles de distribuciniveles de distribucióón de estos n de estos productos en los productos en los úúltimos meses.ltimos meses.
El diferencial de precio en los El diferencial de precio en los supermercados es muy elevado supermercados es muy elevado
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico
Porcentaje Porcentaje diferencial diferencial de preciode precio
Productos ecológicos38
2,83 3,012,51 2,83 3,05 3,21
4,133,17
1,51 1,43 1,28 1,33 1,45 1,27 1,42 1,42
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo (euros)
7,8
7,1 15,0
10,8
8,7
10,9
9,9
20,8
20,3
5,3
5,5
13,3
17,6
15,6
15,9
15,5ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Pastas alimenticias Áreas geográficas
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%)
Productos ecológicos40
6,21
3,42
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo (euros)
Mermeladas Dimensionamiento del mercado
Volumen kgsVolumen Volumen kgskgs
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
83.880
520.828
0,29%
0,53%
82
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Dimensión del mercado ecológico
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
%
Productos ecológicos41
0
20
40
60
80
100
Jun'09 Jun'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
20,4
16,5
37,3
7,1
23,6
1,218,7
75,1
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%)
5,73
8,19 7,30
2,743,71 3,33 3,39 3,33
54 146 115 -18
0
2
4
6
8
10
12
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo (euros)
Mermeladas Canales
Venta muy concentrada en Venta muy concentrada en hipermercados. En los hipermercados. En los úúltimos ltimos
meses los productos ganan algo meses los productos ganan algo de presencia en los de presencia en los
supermercados.supermercados.
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico
Porcentaje Porcentaje diferencial diferencial de preciode precio
Productos ecológicos42
6,06 6,345,22 5,27
6,48 5,79 6,207,57
3,67 3,50 3,28 3,30 3,51 3,22 3,45 3,41
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo (euros)
10,1
9,9 11,5
10,1
8,5
17,2
14,6
18,9
19,8
4,3
4,0
10,6
10,6
17,3
21,1
11,3ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Mermeladas Áreas geográficas
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%)
Productos ecológicos44
4,59
2,63
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio litro (euros)
Caldos Dimensionamiento del mercado
Volumen ltsVolumen Volumen ltslts
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
139.020
637.936
0,22%
0,38%
75
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Dimensión del mercado ecológico
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
%
Productos ecológicos45
0
20
40
60
80
100
Jun'09 Jun'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
18,4
28,0
37,7
15,123,9
14,7 20,0
42,2
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%)
4,065,31
4,34 5,002,69 2,39 2,76 2,95
51 122 57 70
0
2
4
6
8
10
12
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio litro (euros)
Caldos Canales
Pese a que los niveles de Pese a que los niveles de distribucidistribucióón en los n en los
supermercados son reducidos, supermercados son reducidos, la venta por canales estla venta por canales estáá mmáás s
diversificada que en otros diversificada que en otros productos. productos.
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico
Porcentaje Porcentaje diferencial diferencial de preciode precio
Productos ecológicos46
4,46 4,20 4,48 4,73 5,024,40
5,434,26
2,17 2,17 2,41 2,80 2,87 2,95
4,854,01
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio litro (euros)
35,7
34,8 13,4
9,1
8,9
10,4
10,7
19,7
21,6
2,7
2,6
3,5
4,1
4,1
3,8
14,7ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Caldos Áreas geográficas
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%)
Productos ecológicos48
3,82
1,40
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio docena (euros)
Huevos Dimensionamiento del mercado
Volumen doc.Volumen doc.Volumen doc.
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
783.935
2.996.049
0,29%
174
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
0,80%
Dimensión del mercado ecológico
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
%
Productos ecológicos49
0
20
40
60
80
100
Jun'09 Jun'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
14,6
25,5
41,4
24,024,5
11,9 19,5
38,6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%)
4,42 4,102,98 2,98
1,54 1,37 1,39 1,36
187 199 114 120
0
2
4
6
8
10
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio docena (euros)
Huevos Canales
Pese a que los niveles de Pese a que los niveles de distribucidistribucióón son bajos, la venta n son bajos, la venta
por canales se encuentra por canales se encuentra bastante repartida.bastante repartida.
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico
Porcentaje Porcentaje diferencial diferencial de preciode precio
Productos ecológicos50
3,06 3,11
4,65 4,40 4,46 4,453,91
4,48
1,58 1,40 1,36 1,34 1,49 1,31 1,36 1,39
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio docena (euros)
24,8
19,8 14,9
4,8
5,9
10,3
11,8
23,5
27,4
1,6
1,9
9,1
9,3
7,6
8,9
18,3ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Huevos Áreas geográficas
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%)
Productos ecológicos52
5,95
5,08
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo (euros)
Alimentos infantiles ecológicos Dimensionamiento del mercado
Volumen kgsVolumen Volumen kgskgs
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
588.100
3.497.087
1,31%
1,52%
17
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Dimensión del mercado ecológico
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
%
Productos ecológicos53
0
20
40
60
80
100
Jun'09 Jun'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
29,6
21,1
37,7
12,016,6
10,0 16,1
56,9
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%)
5,82 6,28 6,02 5,885,23 5,02 5,02 5,03
11 25 20 17
0
2
4
6
8
10
12
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo (euros)
Alimentos infantiles ecológicos Canales
La presencia de estos productos La presencia de estos productos en el punto de venta cada vez es en el punto de venta cada vez es
mayor. Diferencial de precio mayor. Diferencial de precio bastante ajustado con respecto bastante ajustado con respecto a los productos no ecola los productos no ecolóógicos.gicos.
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico
Porcentaje Porcentaje diferencial diferencial de preciode precio
Productos ecológicos54
Concentración volumen por segmentos (%)
Precio medio kilogramo (euros)
Dimensión Peso sobre el segmento
Alimentos infantiles ecológicos Segmentos
Leche kgs
Harina kgs
Potitos kgs
Leche Leche kgskgs
Harina Harina kgskgs
Potitos Potitos kgskgs
1.20010.480
576.390
0,01%
0,24%
2,03%
24,9918,00
5,694,34
12,96
4,17
476 39 36
05
10152025303540
HARINAS LECHES POTITOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
La prLa prááctica totalidad de las ctica totalidad de las ““ventas ecolventas ecolóógicasgicas”” de la de la
categorcategoríía viene de la mano de a viene de la mano de los potitos.los potitos.
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
27,61,8
9,9
98,0
62,5
0,2ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HARINAS LECHES POTITOS
Porcentaje Porcentaje diferencial diferencial de preciode precio
Productos ecológicos55
6,10 6,18 5,76 5,77 6,11 5,85 5,92 6,005,68 5,45 4,91 4,74 5,28 5,10 5,00 5,50
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo (euros)
11,1
11,3 12,5
13,0
12,6
24,4
23,7
16,7
17,1
5,0
5,0
9,9
9,8
7,9
7,9
12,1ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Alimentos infantiles ecológicos Áreas geográficas
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%)
Productos ecológicos57
Precio medio litro (euros)
Leche y sustitutivosDimensionamiento del mercado
Porcentaje sobre la categoría
76
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Dimensión del mercado ecológico
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
%
Volumen kgsVolumen Volumen kgskgs
Valor €Valor Valor €€
4.903.200
6.093.248
0,18%
0,31%
1,24
0,74
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
68 %
Productos ecológicos58
0
20
40
60
80
100
Jun'09 Jun'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
20,1
29,8
38,7
8,7
23,3
4,717,9
56,8
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
1,22 1,28 1,23 1,280,76 0,75 0,72 0,72
59 70 71 79
00,5
11,5
22,5
33,5
4
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Concentración volumen por canales (%)
Precio medio litro (euros)
Leche y sustitutivos Canales
Fuerte distribuciFuerte distribucióón del producto n del producto en hipermercados, en donde se en hipermercados, en donde se
concentra el 56,8% de las concentra el 56,8% de las ventas.ventas.
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico
Porcentaje Porcentaje diferencial diferencial de preciode precio
Productos ecológicos59
Precio medio litro (euros)
1,21 1,22
2,23
0,99 0,721,23
22 70 81
00,5
11,5
22,5
33,5
4
CORTA VIDA LARGA VIDA SUSTITUTIVOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Concentración volumen por segmentos (%)Dimensión Peso sobre
el segmento
Leche y sustitutivos Segmentos
El 90,3% de la venta se realiza a El 90,3% de la venta se realiza a travtravéés de producto de larga vida. s de producto de larga vida. Sin diferencia de precio entre el Sin diferencia de precio entre el producto ecolproducto ecolóógico de corta y gico de corta y
larga vida.larga vida.
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
1,3
90,3 94,3
2,7 4,4
7,0ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
CORTA VIDA LARGA VIDA SUSTITUTIVOS
CORTA VIDA lts
LARGA VIDA lts
SUSTITUTIVOS lts
CORTA VIDA CORTA VIDA ltslts
LARGA VIDA LARGA VIDA ltslts
SUSTITUTIVOS SUSTITUTIVOS ltslts
0,99%
0,18%343.790
4.428.590130.820 0,11%
Porcentaje Porcentaje diferencial diferencial de preciode precio
Productos ecológicos60
Precio medio litro (euros)
Leche y sustitutivos Áreas geográficas
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%)
1,24 1,22 1,28 1,25 1,25 1,26 1,20 1,26
0,78 0,75 0,77 0,74 0,76 0,71 0,70 0,73
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
15,3
15,3 13,8
10,0
10,2
12,2
12,2
19,7
19,8
5,3
5,4
11,6
11,2
11,9
12,0
14,1ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Productos ecológicos62
10,74
6,27
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo (euros)
Mantequilla Dimensionamiento del mercado
Volumen kgsVolumen Volumen kgskgs
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
42.180
453.168
0,44%
0,75%
71
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Dimensión del mercado ecológico
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
%
Productos ecológicos63
0
20
40
60
80
100
Jun'09 Jun'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
23,2
37,4
39,1
2,2
22,6
1,715,0
58,5
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%)
10,77 10,70 11,52 11,52
7,02 5,72 6,45 6,56
53 87 79 76
02468
1012141618
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo (euros)
Mantequilla Canales
Venta muy residual en los Venta muy residual en los supermercados medianos y supermercados medianos y
pequepequeñños. Presente en os. Presente en aproximadamente la mitad de aproximadamente la mitad de
los hipermercados.los hipermercados.
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico
Porcentaje Porcentaje diferencial diferencial de preciode precio
Productos ecológicos64
10,89 10,75 10,70 10,66 10,71 10,57 10,91 10,80
6,90 6,24 5,79 6,16 6,44 5,96 6,24 6,45
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo (euros)
10,8
10,9 14,0
10,2
10,1
15,7
15,6
24,8
24,7
3,9
3,9
11,0
11,2
9,7
9,7
14,0ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Mantequilla Áreas geográficas
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%)
Productos ecológicos66
4,91
2,44
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo (euros)
Yogures Dimensionamiento del mercado
Volumen kgsVolumen Volumen kgskgs
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
5.014.442
0,14%
0,28%
101
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Dimensión del mercado ecológico
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
%
1.020.970
Productos ecológicos67
0
20
40
60
80
100
Jun'09 Jun'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
16,5
38,6
39,7
5,7
23,5
2,820,2
52,9
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%)
4,75 5,01 5,42 5,62
2,65 2,33 2,47 2,46
79 115 120 129
0
2
4
6
8
10
12
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo (euros)
Yogures Canales
Con presencia en mCon presencia en máás del 80% s del 80% de los hipermercados. Baja de los hipermercados. Baja
distribucidistribucióón en los n en los supermercados.supermercados.
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico
Porcentaje Porcentaje diferencial diferencial de preciode precio
Productos ecológicos68
5,73
2,834,94
1,62 1,762,88
254 61 72
-1
1
3
5
7
9
11
NATURALES SABORES-C/FRUTAS ESPECIALES -1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Concentración volumen por segmentos (%)
Precio medio kilogramo (euros)
Dimensión Peso sobre el segmento
Yogures Segmentos
Natural kgs
Sabor-C/Frutas kgs
Especiales kgs
Natural Natural kgskgs
SaborSabor--C/Frutas C/Frutas kgskgs
Especiales Especiales kgskgs
El 94% de la venta se realiza con El 94% de la venta se realiza con yogures especiales (yogures especiales (bbíífidusfidus, , soja, soja, etcetc). El diferencial de ). El diferencial de
precio mprecio máás elevado se observa s elevado se observa en el segmento de los yogures en el segmento de los yogures
naturales.naturales.
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
19,72,7
37,0
94,2
26,4
0,016,8
3,1ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
NATURALES SABORES-C/FRUTASESPECIALES LECHES FERMENTADAS
31.27027.480
962.210
0,02%
0,01%
0,50%
Productos ecológicos69
5,13 4,87 5,01 4,93 4,84 4,76 5,174,39
2,65 2,51 2,38 2,29 2,57 2,36 2,43 2,45
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo (euros)
11,4
12,0 10,0
9,1
9,3
11,9
12,0
25,5
25,1
4,2
4,1
17,6
18,6
10,0
8,9
10,1ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Yogures Áreas geográficas
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%)
Productos ecológicos71
6,27
2,77
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo (euros)
Postres lácteos Dimensionamiento del mercado
Volumen kgsVolumen Volumen kgskgs
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
108.430
680.373
0,10%
0,22%
126
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Dimensión del mercado ecológico
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
%
Productos ecológicos72
0
20
40
60
80
100
Jun'09 Jun'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
18,8
45,8
40,0
1,4
22,2
1,118,9
51,7
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%)
6,20 6,278,12 7,85
3,20 2,71 2,68 2,67
93 132 203 194
-113579
111315
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS -1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo (euros)
Postres lácteos Canales
Venta mVenta míínima en los nima en los supermercados medianos y supermercados medianos y
pequepequeñños. La presencia de estos os. La presencia de estos productos en los hipermercados productos en los hipermercados se ha reducido a la mitad en el se ha reducido a la mitad en el transcurso de este transcurso de este úúltimo altimo añño.o.
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico
Porcentaje Porcentaje diferencial diferencial de preciode precio
Productos ecológicos73
Concentración volumen por segmentos (%)
Precio medio kilogramo (euros)
Dimensión Peso sobre el segmento
Postres lácteos Segmentos
Arroz con leche kgs
Natillas kgs
Otros postres kgs
Arroz con leche Arroz con leche kgskgs
Natillas Natillas kgskgs
Otros postres Otros postres kgskgs
51.0607.500
49.820
0,67%
0,01%
0,10%
5,837,36 6,58
2,94 2,44 3,10
98 202 112
0
2
4
6
8
10
12
ARROZ CON LECHE NATILLAS OTROS POSTRES-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
El arroz con leche es el producto El arroz con leche es el producto mmáás importante dentro de la s importante dentro de la
categorcategoríía.a.
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
6,8
6,9
47,3
45,9 45,9
47,1
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
ARROZ CON LECHE NATILLAS OTROS POSTRES
Porcentaje Porcentaje diferencial diferencial de preciode precio
Productos ecológicos74
6,59 6,20 6,21 6,42 6,16 6,20 6,28 6,25
2,97 2,80 2,70 2,67 2,91 2,65 2,76 2,86
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio litro (euros)
10,6
11,2 9,0
9,0
8,9
13,4
13,7
32,4
31,8
4,5
4,5
13,3
13,3
7,7
7,7
9,1ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Postres lácteos Áreas geográficas
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%)
Productos ecológicos76
9,54
6,76
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo (euros)
Quesos Dimensionamiento del mercado
Volumen kgsVolumen Volumen kgskgs
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
122.250
1.165.842
0,04%
0,06%
41
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Dimensión del mercado ecológico
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
%
Productos ecológicos77
0
20
40
60
80
100
Jun'09 Jun'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
19,6
20,8
42,4
9,1
22,4
0,015,5
70,2
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%)
9,33 8,5913,24
7,71 6,45 6,76 6,59
21 33 96
-1
4
9
14
19
24
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo (euros)
Quesos Canales
Poca presencia del producto en Poca presencia del producto en los supermercados. Reduciendo los supermercados. Reduciendo
el nivel de distribuciel nivel de distribucióón en n en hipermercados, el canal que hipermercados, el canal que
concentra el 70% de las ventas.concentra el 70% de las ventas.
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico
Porcentaje Porcentaje diferencial diferencial de preciode precio
Productos ecológicos78
Concentración volumen por segmentos (%)
Precio medio kilogramo (euros)
DimensiónPeso sobre el segmento
Quesos Segmentos
Puro+mezcla kgs
Fresco+Blanco kgs
Ot. Present. kgs
Resto quesos kgs
Puro+mezcla Puro+mezcla kgskgs
Fresco+Blanco Fresco+Blanco kgskgs
OtOt. . PresentPresent. . kgskgs
Resto quesos Resto quesos kgskgs
11,356,26
24,20
9,614,73 5,99 8,08
18 32 200
05
10152025303540
PURO + MEZCLAPRENSADO
FRESCO+BLANCOPAST.
OT. PRESENTACIONES RTO. QUESOS-1000000-800000-600000-400000
-2000000200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Los segmentos presentan un Los segmentos presentan un muy escaso volumen de ventas.muy escaso volumen de ventas.
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
0,06%
0,07%
0,00%
0,01%
69.87049.890
2.49026,2
40,8
39,5
0,0
19,1
2,015,1
57,2
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
PURO + MEZCLA PRENSADO FRESCO+BLANCO PAST.OT. PRESENTACIONES RTO. QUESOS
Porcentaje Porcentaje diferencial diferencial de preciode precio
Productos ecológicos79
9,67 10,79 10,04 9,59 8,7210,49
8,90 8,707,51 7,10 6,55 6,39 7,17 6,27 6,66 6,61
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo (euros)
16,0
16,2 15,6
12,7
13,3
15,3
15,4
25,8
23,6
3,6
4,0
7,6
7,1
5,3
4,8
13,8ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Quesos Áreas geográficas
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%)
Productos ecológicos81
3,96
2,69
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio litro (euros)
Vinos elaborados a partir de uva ecológica Dimensionamiento del mercado
Volumen ltsVolumen Volumen ltslts
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
384.320
1.523.254
0,10%
0,15%
47
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Dimensión del mercado ecológico
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
%
Productos ecológicos82
0
20
40
60
80
100
Jun'09 Jun'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
25,7
18,1
38,1
8,7
21,3
7,6 14,9
65,6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%) Porcentaje de establecimientos que venden el producto ecológico
3,625,01
4,15 4,203,782,62 2,38 2,18
-4 91 75 92
0
2
4
6
8
10
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio litro (euros)
Vinos elaborados a partir de uva ecológica Canales
El producto estEl producto estáá disponible en disponible en algo malgo máás del 60% de los s del 60% de los hiperhiper, , canal en el que se concentra el canal en el que se concentra el
65% de la venta.65% de la venta.
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Porcentaje Porcentaje diferencial diferencial de preciode precio
Productos ecológicos83
Concentración volumen por segmentos (%)
Precio medio litro (euros)
Dimensión Peso sobre el segmento
Vinos elaborados a partir de uva ecológica Segmentos
D.O.P. lts
I.G.P. lts
Espumosos lts
D.O.PD.O.P. . ltslts
I.G.PI.G.P. . ltslts
Espumosos Espumosos ltslts
3,79
7,73 8,42
4,021,26
6,09
-6 513 38
02468
101214
D.O.P. I.G.P. ESPUMOSOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
La prLa prááctica totalidad del ctica totalidad del producto ecolproducto ecolóógico pertenece al gico pertenece al
segmento segmento D.O.PD.O.P
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
368.8308.6006.880
0,26%
0,004%
0,03%37,9
2,2
53,6
1,8 6,60,0 1,9
96,0
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
D.O.P. I.G.P. ESPUMOSOS GENEROSOS
Porcentaje Porcentaje diferencial diferencial de preciode precio
Productos ecológicos84
5,57 5,17 4,65 4,53 5,05
3,414,09
2,823,42
2,88 2,53 2,53 2,882,13 2,55 2,60
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio litro (euros)
6,8
9,6 9,8
10,4
12,2
14,3
16,4
9,1
11,6
4,4
3,8
9,1
9,4
38,3
27,2
7,6ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Vinos elaborados a partir de uva ecológicaÁreas geográficas
Datos TAM S26’10 (04/07/10)
Peso del consumo por áreas sobre el consumo total (%)