EL MERCADO INTERNACIONAL DEL CAFÉ: SITUACIÓN ACTUAL Y

PERSPECTIVAS Maria del Pilar Esguerra

Daniela Mc Allister Bogotá, Octubre 22 de 2014

El café y otros productos básicos

Tendencias de productos básicos • Los precios de los productos básicos han exhibido aún más volatilidad en

los últimos diez años que en el pasado • Esto ha ocurrido porque a los factores tradicionales de oferta y demanda,

se ha venido a sumar el hecho de que cada vez es más costoso producir este tipo de bienes

• Hoy en día es necesario producir este tipo de bienes en zonas marginales y con costos de producción mayores por mano de obra, factores climáticos, huelgas, impuestos

• Cualquier aumento de la demanda como el que ha ocurrido en los últimos diez años es difícil de atender por los factores anotados

• El café también ha mostrado gran volatilidad como otros productos básicos

Implicaciones para el café • El café ha seguido una tendencia parecida pero

con algunas modificaciones. El aumento del precio no fue tan importante en la última década

• Hacia el futuro seguirá siendo incluso más volátil que en el pasado

• Sin embargo, no se espera que los precios regresen a los niveles de comienzos de siglo por debajo de un dólar

Participación del Café en las Exportaciones de Productos Básicos (%)

El café ya no representa una porción significativa de las ventas externas de las naciones productoras

• Al haber perdido participación en las exportaciones, es mejor planificar el futuro pensando que las posibilidades de revivir un acuerdo internacional del café NO EXISTEN

Producción Mundial de Café por Variedades, 2002-2013

Cambios estructurales en la oferta mundial del café

• Uno de los más importantes cambios en la oferta mundial de café ha sido la ganancia en importancia de la variedad robusta

• Hoy en día representa el 41% de la oferta mundial de café y hace diez años era el 33%

Producción Mundial de Café Arábica y sus Variedades, 2002-2013

Cambios estructurales en la oferta de cafés arábicos

• También se ha registrado una pérdida de cuatro puntos en la participación de los cafés suaves colombianos dentro de la oferta mundial de arábicos.

• El país mantiene el segundo lugar en la producción mundial de arábiga, pero su participación ha venido disminuyendo desde el 17% alcanzado en 2006/07 (máximo nivel) hasta 13% en lo que va del año 2013/14.

• En el mercado de arábigas lavados Colombia contribuyó con el 50% del mercado mundial en 1982, con 30% en 2005/06, y 19% en 2011/12 en parte por sustitución en demanda hacia otros lavados más económicos producidos por Honduras y Perú; en 2013/14 recuperó un nivel de 25%.

Cambio en la Composición del Consumo Mundial del Café entre Países Tradicionales y Emergentes (volumen, var% anual)

Los cambios en la oferta responden a nuevas tendencias en la demanda mundial de café

• Los países emergentes y los países exportadores han ganando participación en el consumo al tiempo que lo pierden los países tradicionalmente consumidores

• Hay varias razones: el incremento en el ingreso per capita y la sofisticación de los consumidores en ese primer grupo de países y el aumento del consumo del café soluble

• El comportamiento económico de los países desarrollados

Crecimiento Promedio del Consumo Per Cápita 2000-2012

El consumo per capita está creciendo en ciertos mercados emergentes y disminuyendo en otros de países desarrollados

• En muchos mercados tradicionales el consumo per cápita continúa disminuyendo

• Es en mercados nuevos en donde ha sido más dinámico

• Ha surgido un nuevo segmento del consumo, el de cafés especiales, pero este hasta ahora no absorbe sino un 20% de la oferta mundial de café

Precio Externo del Cafè Colombiano

Todo esto se refleja en el precio externo del café colombiano

• Estamos hablando de tendencias de LARGO PLAZO

• La reciente recuperación de los precios vista en perspectiva no es tan sustancial

• Hacia el futuro hay que planificar teniendo esta perspectiva

Diferenciales de cafés suaves

Participación de Colombia en el Mercado Mundial de Café (Kilos)

La reciente recuperación de las exportaciones colombianas también debe apreciarse en perspectiva

• Esta pérdida de participación ha sido constante en las últimas dos décadas

• No es suficiente con lo que se ha hecho recientemente y hay otros factores de productividad y competitividad que explican estas tendencias

Participación de Colombia en las Importaciones de Café de USA, Europa Occidental Y Japón

Además que desde hace años nos están sustituyendo en nuestros principales mercados

• Colombia no ha reaccionado con rapidez a los cambios en las tendencias del consumo mundial y por eso pierde algunos mercados importantes

• Por eso es válido poner en tela de juicio lo que hemos hecho mal y la forma como las reglas de juego que tenemos han influenciado este resultado

Cafés Especiales • Un 20% de la demanda mundial • Se diferencian por calidad, EVC (Estándares Voluntarios

de Certificación), están surgiendo Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas. Estas dos últimas protegidas por normas del comercio internacional pero aún ni muy claras sus implicaciones comerciales

• Colombia ha hecho algunos avances en estos campos pero entró tardíamente al mercado de especiales

Exportaciones colombianas por tipos de café

Cafés especiales • Dentro de los cafés certificados hay gran variedad de sellos. • Aunque existe la creencia que se pagan primas altas, no en todos

los casos es así. Tampoco que la rentabilidad es mayor porque adoptar los estándares tiene sus costos

• Adicionalmente ha sido documentado que en el caso de Colombia algunos sellos tienen una oferta superior a la demanda

• En consecuencia sembrar cafés especiales es una alternativa para algunos productores y no para la totalidad de la producción colombiana

• Sin embargo se debe seguir trabajando para que cada vez más productores ingresen a este segmento

Cafés especiales • La promoción de los cafés especiales requieren que se reconozca la

heterogeneidad en métodos de producción, variedades, las especificidades de suelos y geográficas, y la variedad en modelos de producción y procesamiento del café

• Por eso va en contravía de la adopción de modelos que incentivan una calidad única

• Tampoco ayuda en la promoción de estos cafés que las normas de exportación exijan registrar a los clientes, ya que en el caso de estos cafés pueden ser pequeños tostadores individuales

Conclusiones • Hay tendencias de mediano plazo que no

favorecen a una buena parte del café que se produce en Colombia

• Las mejoras actuales del precio son coyunturales y es un error planificar pensando que se mantendrán hacia el futuro

• Se debe seguir avanzando en productividad, costos y cafés especiales