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El mercado mundial del gas natural: geopolítica y geoeconomía
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Índice
1. Antecedentes
2. El producto
3. El mercado
3.1. Estados Unidos
3.2. La Unión Europea
3.3. Japón
3.4. Rusia
4. Los grandes productores y las reservas mundiales de gas natural
4.1. Rusia y su relación con la UE
4.2. El continente americano
4.3. El gas natural no convencional
5. Los escenarios futuros
Bibliografía
Apéndice
El mercado mundial del gas natural: geopolítica y geoeconomía
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1. Antecedentes
Es curioso como hoy en día la opinión pública centra gran parte de su atención hacia el
petróleo como “el” combustible fósil por excelencia. De hecho, si preguntamos a la gente por
el petróleo, tiene una idea aproximada del precio del barril, su cotización en el mercado de NY
o qué países son los principales productores de petróleo. Por contra, la gente desconoce el
peso y la relevancia que el gas natural tiene para ellos como fuente primaria de energía: su
procedencia, sus atributos y características o como se lleva a cabo su transporte.
De cara a una mejor percepción del gas y su posición frente al petróleo, podemos establecer
un símil con dos elementos igual de cotidianos en nuestras vidas como son la cerveza y el vino,
dos productos que tienen un mismo propósito, cada uno con unas ventajas y unas desventajas,
y que podemos considerar sustitutivos o complementarios dependiendo del momento o
situación. Ahora bien, pese a que quizás bebamos incluso más cerveza que vino, en países
como Alemania hasta 5 veces más, surge la particularidad que solemos saber más del vino que
de la cerveza, como se fabrica, donde se encuentra su origen, cuales son los principales países
productores, etc.
Este hecho es desconcertante siendo el gas natural el combustible fósil que ha registrado el
crecimiento más importante entre los combustibles fósiles en el último cuarto de siglo. En
1985 el consumo mundial de petróleo era de 2.808 Mtoe, el consumo de carbón de 2.071
Mtoe y se consumían 1.488 Mtoe de gas. En 2009 estas cifras habían aumentado un 38% hasta
las 3.882 Mtoe para el petróleo, un 58% hasta las 3.278 Mtoe para el carbón y un 78%
respecto al gas hasta alcanzar las 2.653 Mtoe respectivamente, lo que supone que el consumo
de gas ha crecido más del doble que el petróleo, esperando que el ritmo de crecimiento
continúe en los próximos años.
Con el objetivo no tanto de conocer en profundidad la cerveza cuanto de saber algo más
acerca del gas, este breve ensayo presenta una fotografía comentada del mercado mundial del
gas natural con la intención de integrar sus principales aspectos geopolíticos así como las
implicaciones que el gas natural tiene en las economías de los principales actores del mercado.
En primer lugar el documento se centrará sobre el producto, el gas natural, reflexionando
sobre sus atributos así como en los distintos procesos de transporte y las nuevas tecnologías
que le afectan. Los dos apartados siguientes tratarán de esbozar el mapa actual del mercado
del gas y presentar los actores principales que en él actúan. El último apartado abordará los
escenarios posibles que pueden darse a largo plazo y los distintos caminos que se presentan a
los actores.
Todas las cifras referentes a gas natural incluidas en el texto del documento tienen como
fuente la “Statistical Review of World Energy 2010” de BP, en caso de acudir a una fuente
estadística distinta, ésta se notificará junto a la cifra en el texto.
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2. El producto
A lo largo de la historia hemos asistido a lo que podríamos llamar predominio, auge o incluso
hegemonía de una determinada fuente de energía sobre las demás alternativas presentes en
el momento. Tuvimos la época del carbón durante el periodo que abarca desde la revolución
industrial hasta la segunda guerra mundial, posteriormente el petróleo fue el protagonista
energético desde 1945 hasta la segunda crisis energética con la caída de Shá en Irán y en los
’80 apareció la energía nuclear como la gran solución energética. De la misma forma el gas
natural tuvo su auge con el cambio de siglo y actualmente la energía nuclear reaparece como
alternativa siempre junto a las prometedoras energías renovables.
¿Qué motivos son los que generan esta dinámica de las fuentes energéticas? Para responder a
esta pregunta partimos del concepto de trilema mencionado por G. Escribano a la hora de
tratar la seguridad energética y los objetivos de la política energética de un país:
Quizás la respuesta a la cuestión no radica tanto en los tres objetivos fundamentales de la
política energética cuanto en el hecho que ninguna de las fuentes energéticas existentes en la
actualidad cumple simultáneamente y a la perfección con estos tres objetivos: cuenta con
seguridad de su suministro, es sostenible desde el punto de vista medioambiental y tiene un
coste competitivo.
En este sentido, Klane se pregunta en su libro “Rising powers, shrinking planet” hasta qué
punto el gas natural es una panacea energética. El autor argumenta como el gas natural puede
considerarse una fuente energética atractiva puesto que conlleva unas emisiones bajas frente
al petróleo o el carbón, constituye por tanto la energía fósil más sostenible. Se trata además de
un producto versátil que tiene múltiples usos y puede transportarse tanto por mar, como GNL,
como por tierra a través de gaseoductos. Otro hecho a destacar es que la explotación del gas
natural ha comenzado más tardíamente que la del petróleo y cuenta con unas reservas
mundiales suficientes para hacer frente a la demanda en los próximos decenios de acuerdo a
las estimaciones, por lo que puede decirse que cuenta con una seguridad de suministro. Por
último, el gas natural supone en la actualidad, y seguramente durante bastante tiempo, una
opción más barata que las energías renovables, siendo la opción más competitiva para muchas
economías.
Llegados a este punto, parece que todo son ventajas y el gas natural tiene ganada la batalla de
los combustibles fósiles frente al petróleo, no obstante el gas como producto tiene dos pegas
frente a éste último:
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• Por un lado su transporte, el petróleo al igual que el gas puede ir por conducto o por
vía marítima, con la ventaja que en esta segunda opción lo hace a un coste más
competitivo. A temperatura ambiente el gas natural ocupa aproximadamente 600
veces el espacio equivalente al que ocupa el petróleo.
• El petróleo se emplea de manera intensiva en el sector del transporte, un campo de
momento restringido al gas natural, si bien existe un próspero futuro gracias al papel
que éste desempeña en la producción de hidrógeno, la otra alternativa para el
transporte junto al coche eléctrico.
2.1. Algunas consideraciones sobre el proceso y el mercado
El gas natural como producto de consumo ha recibido previamente un tratamiento al igual que
el petróleo. El gas natural es tratado una vez extraído del pozo con el objetivo de eliminar al
máximo los compuestos que puedan obstaculizar su transporte, posteriormente es
comprimido para poder ser transportado hasta los lugares de consumo. El coste de su
transporte aumenta con la distancia que el producto ha de recorrer, a mayor distancia mayor
coste, por lo que se trata de maximizar el consumo de gas en los lugares de producción, de
hecho gran parte del gas natural se consume en los lugares de origen.
Cuando esto no ocurre y el gas tiene que recorrer grandes distancias, existen dos maneras de
transportarlo: a alta presión a través de gasoductos o licuado y transportado en buques
metaneros para lo que tiene que estar a presión atmosférica y a una temperatura de 160
grados bajo cero.
Consideraciones técnicas frente a las formas de transporte del gas natural:
• El transporte por gaseoducto es más barato siempre y cuando las distancia de
transporte se sitúen entre los 2.000 y 3.000 kilómetros y el gasoducto no tenga que
pasar por geografías accidentadas o atravesar largos tramos de agua. También es
importante el volumen mínimo de transporte, que debe situarse por encima de los 5
millones de metros cúbicos.
• Por otra parte, el GNL es una opción atractiva para largas distancias en las que medien
grandes tramos de agua y la demanda en destino no sea elevada, si hablamos de 5
millones de metros cúbicos como el mínimo para un gaseoducto ésta debería ser la
cantidad máxima para emplear buques metaneros.
Consideraciones económicas y estratégicas frente a las formas de transporte del gas natural:
• La opción de un gaseoducto supone una gran inversión en un proyecto que puede
tardar más 5 años en implementarse, hablamos no sólo de largo plazo, también de la
creación de un mercado cautivo en el que el suministrado depende totalmente de su
suministrador y viceversa. De hecho, los contratos asociados a gaseoductos tienen una
vigencia entorno a los 20 años, periodo durante el cual las dos partes se encuentran
estrechamente vinculadas, se hace necesario por tanto una gran capacidad de
previsión y análisis respecto a la demanda futura de gas y la evolución de los precios
en el mercado. Otro hecho a resaltar es que, si bien los contratos suelen indexar el
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precio del gas al del petróleo, éstos incluyen una cláusula denominada “take or pay”
por la que el país comprador se compromete a pagar la cantidad estipulada en el
contrato aun cuando su consumo real de gas para el periodo estipulado sea inferior al
acordado. Existe también otra cláusula denominada “reselling” que regula la
posibilidad por parte del comprador de revender sus excedentes de gas provenientes
del gaseoducto a terceros países. Con todo ello, la opción de obtener el suministro de
gas por tubería constituye la opción más competitiva para consumos elevados y
orígenes cercanos.
• La opción del GNL trae consigo unas necesidades de inversión elevadas, puesto que
hay que construir trenes de licuefacción en los países de origen así como estaciones de
regasificación en los países de destino para que el gas pueda ser regasificado y
evacuado a las redes de distribución; también es necesario contar con buques
metaneros. Por lo tanto un país que quiera emplear gas natural licuado tiene que
tomar en consideración tres dimensiones distintas: su capacidad de regasificación, su
capacidad de almacenamiento y la capacidad de los buques metaneros. Por otro lado
el empleo de GNL le va a suponer al país no estar cautivo frente a un único
suministrador, siendo posible obtener gas de múltiples países, hablamos por tanto de
mayor flexibilidad y accesibilidad a fuentes lejanas y múltiples, bien por motivos de
diversificación como por motivos de falta de fuentes de gas próximas.
3. El mercado
Tal y como hemos mencionado en la introducción, el consumo de gas ha tenido un crecimiento
muy elevado durante los últimos 25 años, incrementándose su consumo un 78% hasta los
2.987 Bcm en 2009 cuando su consumo en 1985 era de tan solo 1.648 Bcm.
Un mercado puede definirse1 como el lugar donde confluyen la oferta y la demanda, en un
sentido menos amplio, el mercado es el conjunto de todos los compradores reales y
potenciales de un producto. A partir de esta definición se muestra a continuación un mapa
incluyendo a los grandes consumidores de gas natural en 2009 donde se observa que tan sólo
cuatro países, incluyendo los tres nortes2, suponen hasta el 54% del consumo total de gas
natural.
1 Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro "199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad", el
mercado es "donde confluyen la oferta y la demanda. En un sentido menos amplio, el mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto. 2 A. Lorca: “Tres Poderes, Tres Mares y Dos ríos”
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Consumo Mundial de Gas (2009; Billion cubic meters, % sobre el total de consumo)
Fuente: elaboración propia, datos BP Statistical Review of World Energy June 2010
Evolución del Consumo Mundial de Gas (1985 - 2009; Billion cubic meters)
Fuente: elaboración propia, datos BP Statistical Review of World Energy June 2010
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Los tres nortes, Estados Unidos, la UE y Japón, tradicionalmente han ocupado los puestos de
relevancia en el escenario mundial del consumo de gas natural. En el mapa aparece también
Rusia, el motivo de su presencia se debe, tal y como se ha comentado anteriormente, a que
gran parte del gas natural se consume en los lugares de origen, posteriormente trataremos las
dimensiones y características de este particular y mastodóntico origen. Pasemos ahora a
considerar las regiones consumidoras de gas natural, los nortes.
3.1. Estados Unidos
Los Estados Unidos constituyen el primer consumidor mundial de gas natural y lo que es quizás
más importante, ocupa el segundo lugar en producción. En efecto podemos recalcar que, al
igual que para Rusia, nos encontramos también con un gran consumidor en origen. El 84% de
la producción de gas natural de USA proviene de sus propias reservas, se trata de un país que
depende mayoritariamente de si mismo y poco del exterior, si bien sus importaciones se
concentran en un único país, Canadá.
Estados Unidos ha importado en 2009 un total de 105,83 Bcm, de los cuales el 88%, 93,03
Bcm, proceden de gaseoductos procedentes de Canadá (92,24Bcm, el 87%) y residualmente de
México; los 12,8 Bcm restantes se importan como GNL principalmente de Trinidad y Tobago
(6,68 Bcm, un 6,3% de las importaciones) así como de Egipto (4,54 Bcm, un 4,3%) y
residualmente de Nigeria y Qatar.
Principales corredores de Gas Natural de Estados Unidos
Fuente: Energy Information Administration, Office of Oil and Gas , Natural Gas Division, GasTran Gas Transportation System, EIA Nota: en el apéndice se detallan los 11 corredores de acuerdo a la fuente
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Los flujos de gas natural de Estados Unidos se concentran en 11 corredores, siete americanos que proceden principalmente de Texas y el Golfo de México y tienen como destino los Estados del Sureste y Medio Este, además de California en el Oeste. Los restantes 4 corredores proceden de Canadá y se reparten en dos zonas: a la derecha tienen como destino el Noroeste del país, la zona de los grandes lagos donde se concentra la industria pesada del país y por tanto gran parte de la demanda. A la izquierda bajan a lo largo de la costa Oeste hasta alcanzar California.
3.2. La Unión Europea
La Unión Europea se ha venido disputando con Rusia la segunda posición en cuanto al
consumo de gas natural, posición que ocupa desde 1995 de acuerdo a las cifras de BP. No
obstante, pese a tener unos consumos similares a los rusos, empezamos a encontrar las
primeras divergencias si comparamos la evolución de las cifras de consumo y producción de
ambos países.
Consumo y Producción de Gas Natural de UE y Rusia (1985 - 2009; Billion cubic meters)
Fuente: elaboración propia, datos BP Statistical Review of World Energy June 2010
Mientras la producción y el consumo siguen una misma tendencia para Rusia, la UE a partir del
año 2000 ha registrado un consumo creciente frente a una producción decreciente, ¿Qué
supone este hecho? Sencillamente que la UE va poco a poco perdiendo la capacidad de
autoconsumo, que está basada en los países de la UE productores de gas natural: Reino Unido
y Holanda principalmente.
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Reino Unido ha pasado en pocos años de ser un exportador neto a ser un importador neto de
gas natural, este hecho se debe a su gran consumo, el mayor de la UE con 86,5 Bcm
consumidos en 2009, un 19% del total y dos puntos por encima del de Alemania (17%). Este
hecho deja a Holanda, con su consumo moderado de tal sólo 38,9 Bcm, como el principal
exportador neto miembro de la UE y que aporta gas al consumo de otros países UE. Si
consideramos la diferencia entre producción y consumo en 2009 (62,7-28,9 Bcm), Holanda
incorpora al resto de la UE 23,8 Bcm, un 5% del total consumido. La tabla a continuación
incluye los países de la UE con producción de gas natural y lo que ésta producción les supone a
sus economías:
Países productores de gas natural en la UE (2009; Billion cubic meters)
Consumo Producción
Cobertura del consumo
Excedente de producción
Alemania 78,0 12,2 16% 0,0
Dinamarca 4,4 8,4 100% 4,0
Holanda 38,9 62,7 100% 23,8
Italia 71,6 7,4 10% 0,0
Polonia 13,7 4,1 30% 0,0
Reino Unido 86,5 59,6 69% 0,0
Rumania 13,6 10,9 80% 0,0
Total 306,7 165,4 Fuente: elaboración propia, datos BP Statistical Review of World Energy June 2010
La UE tiene por tanto que acudir al mercado exterior para atender la demanda no cubierta por
su producción interna, un total de 346,31 Bcm en 2009. Si analizamos la composición de la
demanda externa, el 82% llega a la UE por tubería, principalmente del vecino Ruso (114 Bcm),
un 33% del total importado y Noruega (98 Bcm), un 28% del total importado. Noruega exporta
a Europa también 2,25 Bcm vía GNL. Un tercer país a destacar es Argelia que exporta a la UE
46,47 Bcm, un 13% del total, de los cuales 16,45 Bcm llegan via GNL.
El restante 18% del total de importaciones exteriores de la UE llega como GNL. En este sentido,
aparte de Noruega y Argelia que ya han sido nombrados, encontramos los siguientes países:
Catar (18,48 Bcm, un 5% del total), Libia (9,89 Bcm, un 3% del total), Nigeria (9,56 Bcm, un 3%
del total), Egipto (6,58 Bcm, un 2% del total) y de manera residual Oman, Yemen y Emiratos
Árabes Unidos.
Tal y como se comentó anteriormente, el GNL aporta flexibilidad y accesibilidad por lo que es
un potente diversificador de la demanda para los países. Por lo tanto encontramos a países en
la UE que han diversificado su consumo de gas natural mediante el GNL, entre otros podemos
destacar:
Gaseoducto GNL
% Gaseoducto
% GNL Total
Bélgica 6,39 6,53 49% 51% 12,92
España 8,85 26,93 25% 75% 35,78
Francia 24,15 13,07 65% 35% 37,22
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Grecia 2,55 0,74 77% 23% 3,29
Italia 57,26 2,90 95% 5% 60,16
Portugal 1,33 2,82 32% 68% 4,15
Reino Unido 23,70 10,24 70% 30% 33,94
Fuente: elaboración propia, datos BP Statistical Review of World Energy June 2010
Los elevados porcentajes de importaciones de GNL que se han dado en los últimos años
cuentan con un factor coyuntural que puede distorsionar las cifras, y es que en la actualidad el
precio del GNL se ha reducido hasta situarse por debajo del precio del gas natural por tubería,
por lo que los países demandantes optan por el GNL frente al gaseoducto por tener mayores
ventajas a un coste similar. Habrá que tomar en consideración de cara a proyecciones futuras
de demanda de gas natural la evolución de los precios, un elemento que está propiciando ya
una competición en el suministro entre la opción del gaseoducto y la del GNL.
Evolución de precios en la UE (1984 - 2009; dólares)
Fuente: presentación del grupo de energía Merigg 2010-2011, elaborada por José Guerra
3.3. Japón
Japón cuenta con escasos recursos energéticos propios, de hecho no produce gas natural por
lo que todo su consumo lo importa, siendo el más grande importador del mundo de GNL.
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Importaciones de Gas Natural de Japón (2009; GNL, Billion cubic meters)
Fuente: elaboración propia, datos BP Statistical Review of World Energy June 2010
El informe de la US Energy Administration señala a Japón como uno de los principales
exportadores de bienes de capital del sector energético, además el país desarrolla una fuerte
investigación en energía e intenta participar en el mayor número de proyectos energéticos que
puede. Los principales acuerdos de suministro de GNL están en manos de Gas de Tokio, Osaka
Gas, Gas Toho, Chubu Electric y TEPCO, siendo los proveedores los países del sudeste de Asia y
Oriente Medio. Un dato importante a resaltar es que muchos de los contratos de suministro de
GNL se firmaron en los años 1970 y 1980 y están a punto de expirar en la próxima década.
3.4. Rusia
Rusia es un importante exportador de petróleo y gas natural, su crecimiento económico
durante la última década se ha basado en las exportaciones de energía. Internamente, Rusia
obtiene más de la mitad de sus necesidades energéticas a partir de gas natural. En el próximo
apartado desarrollaremos en detalle los aspectos principales de Rusia así como las reservas
mundiales de gas natural.
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4. Los grandes productores y las reservas mundiales de gas
natural
El gas natural, al igual que el resto de combustibles fósiles, es finito en cuanto a su cantidad y
disponibilidad, por lo que como ocurre con el petróleo, éste ha de pasar por las
correspondientes dinámicas de prospección, extracción y agotamiento. Por todo ello,
indudablemente llegará un momento en el que alcancemos un pico del gas natural, incluso hay
quien lo ha calculado afirmando que ese momento llegará con una década de diferencia
respecto al petróleo3.
El gráfico a continuación muestra información referente a las principales reservas de gas
(países en rojo), su tamaño relativo y posición geográfica frente a los principales consumidores
(en color azul).
Reservas Probadas (2009; Trillion cubic meters, % sobre el total de reservas)
Fuente: elaboración propia, datos BP Statistical Review of World Energy June 2010
3 M. Klare “Rising Powers, shrinking planet”, pag.45 ‘Seeking more, finding less’.
De acuerdo al grupo de expertos de la Texas A&M University se ha predicho que el pico del gas natural convencional tendrá lugar en 2019.
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Las grandes reservas se encuentran en el lado derecho del mapa: entre Rusia y los países de
Asia Central se concentra el 65% del total de reservas mundiales probadas. Aunque existen
suficientes reservas naturales probadas y comercialmente explotables de gas para cubrir la
demanda de los próximos decenios, es importante tener en cuenta que el acceso a estas
reservas seguramente sea cada vez más complejo. Esto se debe a varios factores, el más
destacado es que la producción se concentra en un número pequeño de países con elevados
niveles de riesgo, hablamos de Rusia, Irán o Catar entre otros. A este hecho hay que añadir la
tendencia por parte de las empresas nacionales de hidrocarburos a aumentar gradualmente su
soberanía sobre los recursos energéticos de sus respectivos países.
4.1. Rusia y su relación con la UE
El gran vecino europeo presidido hasta hace poco por Putin ha registrado un elevado
crecimiento de su economía durante la última década que se ha basado en la venta de energía.
La principal ventaja con la que cuenta Rusia es su excedente energético y unos vecinos
europeos, y ya no sólo europeos, sedientos de energía.
Consumo y Producción de Gas Natural de Rusia (1985 - 2009; Billion cubic meters)
Fuente: elaboración propia, datos BP Statistical Review of World Energy June 2010
Durante los últimos veinte años, la federación rusa ha contado con un excedente medio anual
de 172,5 Bcm que ha destinado a la exportación, ocupando la primera posición mundial como
productor y suministrador de gas natural. Sin embargo, lo más importante es como ese
excedente le ha proporcionado una herramienta inigualable de poder. A través de los
gaseoductos el gas natural ruso cubre gran parte de la demanda de los países europeos:
País
% de las importaciones rusas, 2009 País
% de las importaciones rusas, 2009
Austria 83% Italy 35%
Bulgaria 100% Latvia 100%
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Czech Republic 68% Lithuania 100%
Estonia 100% Netherlands 36%
Finland 100% Poland 83%
France 22% Romania 100%
Germany 51% Slovakia 100%
Greece 62% Slovenia 57%
Hungary 100% Fuente: elaboración propia, datos BP Statistical Review of World Energy June 2010
De igual forma, los antiguos estados soviéticos han heredado de la antigua URSS unas
infraestructuras de gas que les mantienen conectados y dependientes de una Rusia cada vez
menos dispuesta a mantenerles los precios de antaño por un gas que otros países, y más ricos,
quieren y están dispuestos a pagar. Rusia tiene por lo tanto con la empresa Gazprom una
potente herramienta para influir y controlar a sus vecinos que recuerda mucho al poder de
Moscú durante la época soviética.
De hecho el más importante incidente en la geopolítica del gas que se ha dado hasta el
momento tuvo lugar cuando en 2006 Ucrania se negó a pagar el nuevo y elevado precio del
gas ruso. El flujo de gas por el principal gaseoducto a Europa se cerró provocando el pánico de
países como Alemania, este acontecimiento le abrió los ojos a una UE que percibe su
dependencia de Rusia y las consecuencias de la geopolítica energética.
Al igual que Ucrania otros países han sido influenciados por Rusia, destacamos el caso de
Bielorrusia, la cual firmó con Gazprom un acuerdo de suministro de gas a un precio rebajado a
cambio de una participación del 50% en su gaseoducto Beltrangaz que provee a Europa. Cabe
destacar también el caso de Armenia, país con el que Gazprom firmó un acuerdo para un
posible gaseoducto que atravesase Armenia y conectase Rusia con Irán.
Fuente: elaboración propia sobre mapa de gaseoductos de la IEA
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Atendiendo al mapa de gaseoductos, la zona sombreada en verde corresponde con el área de
gran influencia, Rusia cubre el 100% de la demanda de gas de los países que en ella se
encuentran. Con su influencia en países como Georgia y acuerdos con Kazakstán puede
dominar el transporte de energía, incluido el gas de Turkmenistán, que desde el Caspio puede
llegar a Europa a través de Turquía. Por último, gracias al acuerdo firmado con Armenia podrá,
llegado el momento, transportar gas iraní a Europa a través de sus infraestructuras.
En azul aparece el segundo grupo de influencia, países europeos que dependen del gas ruso en
gran medida y que además dependen de los gaseoductos que actualmente atraviesan los
países del área sombreada en verde. Europa se encuentra por tanto en una situación delicada,
mientras el gas Noruego empieza su declive sigue aumentando su dependencia de un gas ruso
para el que tampoco encuentra una alternativa:
• La alternativa al gas del este, el gas proveniente de Argelia y que llega a España e Italia,
no cuenta con infraestructuras de conexión, no existe una red de gas interconectada
en la UE. Por otro lado las reservas de Argelia son demasiado escasas para hacer frente
a la creciente demanda europea.
• Gazprom está tomando la delantera en el tablero del Cáucaso, influenciando todo lo
posible a los países de la zona e incluso tomando posiciones frente a Turquía y la
posible e hipotética entrada en el juego del gas iraní.
En Europa podemos diferencias tres grandes regiones reflejadas en el siguiente mapa junto a
las tres grandes entradas de gas: por el este vía Rusia, por el norte vía Noruega y por el sur vía
Argelia.
Fuente: elaboración propia sobre mapa de gaseoductos de la IEA
Europa sólo puede jugar a diversificar su gas
en cuanto a tipo de transporte y origen si
quiere reducir la dependencia de su vecino
ruso. Tendrá por tanto que apostar por la
creación de unos corredores energéticos que
garanticen suministros alternativos frente a
incidencias que puedan surgir4. Del mismo
modo Europa tiene que apostar también por
el GNL y la prospección de gas natural no
convencional.
4 Escribano, G. (2008): “Between the market and geopolitics: Energy
security and energy corridors in the EU”
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En este sentido España podría tener un gran potencial como posible hub gasista europeo,
puesto que podría suministrar gas por tubería y GNL al contar con sus plantas regasificadoras,
todo ello siempre y cuando existan unas interconexiones que conecten España con Francia y el
Este europeo. En este punto hay que recalcar los beneficios de conlleva ser un país de tránsito
del gas natural, muy superiores en términos geopolíticos y de calidad del producto
suministrado frente a la posición de país de destino del gas.
4.2. El continente americano
Si bien hemos hablado anteriormente de Canadá como el principal suministrador externo de
gas natural de los Estados Unidos, el país es más conocido por sus reservas de petróleo y
arenas bituminosas que por las reservas de gas. Las reservas probadas del país ascienden en
2009 a 1,75 Tcm, por lo que sólo suponen un 0,9% del total mundial. La mayoría del gas
canadiense se produce en la zona Oeste del país, no obstante van tomando importancia las
reservas offshore del Atlántico y queda por ver que se puede encontrar, y explotar, en el
Ártico.
Sin embargo tenemos que mencionar que, si bien Canadá exporta todo el gas que no consume
a Estados Unidos, el uso que hace del gas es particularmente interesante; Canadá emplea
grandes cantidades del gas natural para producir vapor con el que poder extraer el petróleo de
las arenas bituminosas. Este consumo excesivo de gas está llevando a que sus reservas sean
limitadas y puedan constituir un problema en el futuro para el suministro a Estados Unidos. No
obstante, tal y como comentamos en el apartado anterior, Estados Unidos no es tan solo el
principal consumidor de gas natural, también es el segundo productor por detrás de Rusia.
A principios de esta década aumentó el temor por la falta de suministro de Estados Unidos
como consecuencia del declive de la producción nacional de gas natural de tipo convencional.
El país únicamente cuenta con Canadá como principal suministrador, mientras que las reservas
del sur, Venezuela y Bolivia, seguramente serán captadas por la emergente economía
brasileña. Como consecuencia de esta situación durante los últimos cinco años Estados Unidos
ha realizado un notable esfuerzo para la puesta en marcha de instalaciones de regasificación
para importar GNL. La fiebre por el GNL alcanzó también a Canadá que, pese a disponer de gas
propio, ha proyectado y empezado a implementar proyectos destinados al GNL en ambas
costas.
Proyectos GNL en Canadá de acuerdo a fuentes del gobierno canadiense. http://nrcan.gc.ca/eneene/sources/natnat/impp
ro-eng.php
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El descubrimiento en 2008 de abundantes fuentes no convencionales5 consistentes en gas
atrapado en arcillas-esquistos o reservorios de baja permeabilidad, el llamado Shale Gas, ha
supuesto un incremento más que notable de las reservas de gas de Estados Unidos, por lo que
se ha llegado a generar una capacidad ociosa de GNL, reduciendo su precio de manera
notable.
Kuuskraa, V.A. (2009) ha estudiado el potencial de reservas de gas no convencionales de
Estados Unidos que cuenta con los denominados “Magnificent Seven”, siete cuencas
localizadas en Canadá y Estados Unidos que suponen una reserva conjunta de 146 Tcm de gas
no convencional.
Fuente: Kuuskraa, V.A., Worldwide Gas Shales and Unconventional Gas: A Status Report
4.3. El gas natural no convencional
La aparición en escena de las fuentes no convencionales de gas natural ha supuesto un cambio
en las previsiones del mercado mundial, atrayendo la atención de los grandes consumidores,
especialmente de los futuros grandes demandantes como China.
Ante todo supone un cambio en términos económicos, puesto que supone un cambio en la
percepción de los costes3:
Fuente: Kuuskraa, V.A., Worldwide Gas Shales and Unconventional Gas: A Status Report
5 Artículo: “Gas natural no convencional. Los consumidores podrán utilizar más años este recurso gracias a la explotación de yacimientos hasta ahora descartados” http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2010/03/25/191955.php
El mercado mundial del gas natural: geopolítica y geoeconomía
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Además el gas de esquisto (Shale Gas) no es la única fuente de gas no convencional.
Encontramos también el gas asociado a capas de carbón, o CBM (Coal Bed Methane), una
opción si cabe más interesante que el Shale Gas puesto que en teoría cualquier país con
recursos minerales de carbón tiene potencial para este tipo de gas.
Reservas Mundiales de gas asociado a capas de carbón o CBM (Coal Bed Methane)
Fuente: Kuuskraa, V.A., Worldwide Gas Shales and Unconventional Gas: A Status Report
Pensemos entonces en China como un país que cuenta con abundantes reservas de gas no
convencional, en especial en la cuenca de Ordos. Sirva de ejemplo el acuerdo que han firmado
hell y Petrochina para valorar y explotar las reservas de gas de esquisto en las cuencas de
Sichuan, ya han comenzado a perforar en la zona6.
6China Daily: PetroChina, Shell starts drilling shale gas well in Sichuan
http://www.chinadaily.com.cn/business/2010-12/27/content_11761792.htm
El mercado mundial del gas natural: geopolítica y geoeconomía
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5. Los escenarios futuros
En la actualidad la crisis económica ha supuesto que por primera vez las cifras de consumo de
gas natural hayan decrecido un 2,1% en 2009 frente al 2008. En cualquier caso y de acuerdo a
las previsiones, a nivel mundial se espera un crecimiento largo y sostenido del consumo de gas
natural con un crecimiento anual entorno al 1,8% hasta el 2020 para posteriormente seguir
creciendo a un menor ritmo, cercano al 0,9% anual, hasta el 2030.
Por regiones, los países No-OECD crecerán a un ritmo hasta tres veces superior al de los países
OECD y alcanzar los 3.000 Bcm de consumo de gas natural en 2030, un 62% del total mundial.
Previsiones de crecimiento del consumo mundial de gas (1980 - 2035; Billion cubic meters)
Fuente: Elaboración propia, IEA, World Energy Outlook 2010
Previsiones de crecimiento del consumo mundial de gas (1980 - 2035; Billion cubic meters)
Fuente: Elaboración propia, IEA, World Energy Outlook 2010
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Por países, vemos como al mapa inicial de grandes consumidores de gas natural en 2009 que
incluimos en la página 13 hay que añadirle ahora los consumos de las economías emergentes:
China, India y Brasil. Se trata de consumos que si bien no son representativos en 2009,
alcanzando conjuntamente tan sólo el 2,1% del consumo total de gas natural, llegarán a
representar en 2030 el 15,5% del total mundial. Se espera que China e India supongan
aproximadamente la mitad de todo el crecimiento de la demanda energética del próximo
cuarto de siglo, lo que Klare denomina el desafio Chindia7.
A este respecto hay que tomar en consideración el choque que ya empieza a darse entre la
creciente demanda energética china y un Japón energéticamente dependiente del exterior.
Disputas fronterizas en el mar de la China
A parte de las tradicionales disputas en el mar de la China, hay que destacar la creciente
competición existente entre China y Japón por acceder a las reservas del norte, provenientes
del Este de Siberia.
El mapa que se muestra a continuación resume en cierta medida las direcciones que están
tomando los distintos países para acceder a las fuentes de gas natural necesarias para cubrir su
demanda:
7 Klare, Michael (2008): “Rising powers, shrinking planet. How scarce energy is creating a new world order”
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Fuente: elaboración propia
Con el mapa de tendencias de fondo, llegamos a un punto en el que podemos resumir las
principales consideraciones y escenarios relativos al mercado internacional del gas natural:
• El gas natural produce unas emisiones bajas frente al resto de combustibles sólidos. Es un
producto versátil que tiene múltiples usos y puede transportarse tanto por mar, como
GNL, como por tierra a través de gaseoductos a un precio más competitivo que otras
alternativas energéticas. Sus desventajas se centran en la necesidad de grandes
inversiones en infraestructuras para su transporte y la rigidez de los compromisos a largo
plazo que se establecen entre países productores y consumidores.
• El transporte por gaseoducto es más barato para distancias entre los 2.000 y 3.000
kilómetros y consumos por encima de los 5 millones de metros cúbicos. El GNL es una
opción atractiva para largas distancias en las que medien grandes tramos de agua y la
demanda en destino no supere los 5 millones de metros cúbicos aportando flexibilidad y
accesibilidad a múltiples fuentes.
• El consumo de gas ha tenido el crecimiento más importante entre los combustibles fósiles
en el último cuarto de siglo. Las previsiones a nivel mundial estiman un crecimiento largo
y sostenido del consumo de gas natural con un crecimiento muy superior de los países
No-OCDE frente a los de la OCDE.
• En los escenarios futuros de demanda jugarán un papel importante la alternativa de GNL,
dependiendo de su precio frente al gaseoducto, así como el papel de gas natural no
convencional. Éste último supone ya una parte del suministro del principal consumidor de
gas del mundo, Estados Unidos, y una alternativa interesante para el futuro de China,
gracias a sus reservas de la cuenca de Ordos y Sichuan.
• Las previsiones auguran un crecimiento moderado de la demanda del principal
consumidor de gas natural, Estados Unidos. Si bien depende de Canadá como único país
para sus importaciones de gas natural y con unas reservas limitadas, Estados Unidos
cuenta con reservas suficientes que se han visto muy reforzadas con la prospección de gas
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natural no convencional. A este hecho hay que añadir el desarrollo de capacidades de GNL
que ha tenido lugar entre 2005-2008 y ha generado una capacidad ociosa que ha reducido
de momento el precio del gas.
• Europa presenta un escenario de crecimiento de su demanda de gas natural para el que
depende en gran medida de Rusia. EU es consciente de su situación y busca diversificar
sus fuentes de gas natural: por un lado fortaleciendo sus vínculos con Rusia y creando
conjuntamente nuevas líneas de abastecimiento que eviten el paso por países que
aportan riesgo como Ucrania y Bielorrusia. Por otro lado, mediante el acceso a través de
Turquía al gas del Caspio. Por último, la UE tiene que desarrollar una política energética
común que establezca unos corredores energéticos, creando interconexiones y una red
interna europea de suministro que minimice el riesgo de incidentes como el de Ucrania de
2006 y permita acceder a las fuentes del sur de Europa, Argelia, así como contar con el
GNL y fuentes no convencionales.
• Rusia y la política desarrollada por Putin han tenido por objetivo el crecimiento
económico basado en la energía sin dudar en emplearla como herramienta geopolítica,
por lo que Rusia está influenciando de manera notable las relaciones internacionales del
Este Europeo y los antiguos países soviéticos. La ambición de Putin de devolver la
importancia y poder que Rusia tuvo antaño gracias a sus excedentes energéticos puede
llevar al país a ser un gran hegemón energético en el futuro. Para ello cuenta con una
dependiente Europa al oeste, unos ex países soviéticos que dependen de unas
infraestructuras y precios heredados del antiguo sistema, unas sedientes economías
emergentes al este y un Japón sin recursos energéticos propios. Las expectativas de éxito
de Rusia son elevadas siempre y cuando pueda hacer frente a las necesidades de capital
para llevar a cabo los compromisos adquiridos a largo plazo. Una primera experiencia en
este sentido ha sido el proyecto de construcción del oleoducto del Este de Siberia al
Pacífico, un proyecto que ha supuesto una fuerte competición chino-japonesa por
financiar el proyecto y diseñar su trazado final.
• La denominada Chindia, junto con la emergente economía brasileña, han aparecido en el
escenario futuro del gas para ocupar posiciones importantes con un consumo conjunto
que pasará del 2,1% en 2009 al 15% del total que se consumirá en 2030. En este sentido
cabe destacar el llamado “gran creciente asiático”, un área que abarca desde la Península
Arábica hasta Siberia Oriental y que supone el 65% del total de reservas mundiales de gas
natural (mapa pág. 13) así como el escenario de mayor crecimiento de la demanda de
Chindia y la vecina Europa y Rusia.
El mercado mundial del gas natural: geopolítica y geoeconomía
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Bibliografía
Lorca, A. (1996): “Tres Poderes, Tres Mares y Dos ríos”
Kleveman, L (2004): “The new great game, blood and oil in Central Asia”
Klare, Michael (2008): “Rising powers, shrinking planet. How scarce energy is creating a new world order”
Escribano, G. (2008): “Between the market and geopolitics: Energy security and energy corridors in the EU”
Escribano G., de Arce R., Mahía R. (2009): “The europeanization of memeber states’ energy security policies”
Isbell, P. : “El ‘gran creciente’ y el Nuevo escenario energético en Eurasia”
Echevarría, C.: ponencia “Rusia en el conflicto internacional de los hidrocarburos”
Steinberg F.: “La nueva geopolítica de los hidrocarburos y las relaciones internacionales”, Ari – Real Instituto Elcano
US Energy Administration Country Reports
Kuuskraa, V.A.: “Worldwide Gas Shales and Unconventional Gas: A Status Report”, prepared and presented at the recent United Nations Climate Change Conference, COP15, "Natural Gas, Renewables and Efficiency: Pathways to a Low-Carbon Economy" sponsored by the American Clean Skies Foundation (ACSF), the UN Foundation (UNF) and the Worldwatch Institute, Copenhagen. December 7 - 18, 2009
Reeves, S.: “Unconventional Gas Resources to Reserves - A Predictive Approach”, presented at the Rocky Mountain Geology & Energy Resources Conference, Denver, CO, July 9-11, 2008.
Referencias estadísticas
International Energy Agency Statistics
BP Annual Statistical Review of World Energy
EIA - 2010 International Energy Outlook - Natural Gas
EC Directorate-General for Energy and Transport (DG TREN), Energy pocket book
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Apendíce
1. Major US Natural Gas Transportation Corridors
The national natural gas delivery network is intricate and expansive, but most of the major transportation routes can be broadly categorized into 11 distinct corridors or flow patterns.
• 5 major routes extend from the producing areas of the Southwest
• 4 routes enter the United States from Canada
• 2 originate in the Rocky Mountain area.
Corridors from the Southwest Region
More than 20 of the major interstate pipelines originate in the Southwest Region. Some extend to the Southeast through Louisiana and Arkansas, others to the Central and Midwestern States through Texas, Oklahoma, and Arkansas, and to the Western States through New Mexico. This area of the country exports about 45 percent (6.1 trillion cubic feet in 2007) of its production, which is 47 percent of the total natural gas consumed elsewhere in the lower 48 States.
Pipelines exiting the region have the capacity to accommodate as much as 45.2 Bcf per day: 62 percent to the Southeast Region, 20 percent to the Central Region, 13 percent to the Western Region, and the rest to Mexico. Much of the pipeline capacity directed toward the Southeast traverses the region en route to Midwestern and Northeastern markets. To a lesser degree, this is also true for the pipeline capacity exiting to the midsection of the country, much of which is ultimately destined for the Midwestern States.
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• 1. Southwest-Southeast: from the area of East Texas, Louisiana, and the Gulf of Mexico, to the Southeastern States.
• 2. Southwest-Northeast: from the area of East Texas, Louisiana, and the Gulf of Mexico, to the U.S. Northeast (via the Southeast Region).
• 3. Southwest-Midwest: from the area of East Texas, Louisiana, Gulf of Mexico, and Arkansas to the Midwest.
• 4. Southwest Panhandle-Midwest: from the area of southwestern Texas, the Texas and Oklahoma panhandles, western Arkansas, and southwestern Kansas to the Midwest.
• 5. Southwest-Western: from the area of southwestern Texas (Permian Basin) and northern New Mexico (San Juan Basin) to the Western States, primarily California.
Corridors From Canada
• 6. Canada-Western: from the area of Western Canada to Western markets in the United States, principally California, Oregon, and Washington State.
• 7. Canada-Midwest: from the area of Western Canada to Midwestern markets in the United States.
• 8. Canada-Northeast: from the area of Western Canada to Northeastern markets in the United States.
• 9. Eastern Offshore Canada-Northeast: from the area of offshore eastern Canada (Sable Island) to New England markets in the United States.
Corridors From the Rocky Mountain Area
In the Central Region, only two major interstate pipelines originating within the region provides transportation services directly to another region, Kern River Transmission Company and the Rockies Express Pipeline Company. All the others operate primarily within the Central Region itself or originate in other regions. Shippers using these interregional lines to move supplies outside the region take advantage of the interconnections these lines have with the interstate pipelines traversing the region, principally those coming out of the Southwest Region.
• 10. Rocky Mountains-Western: from the Rocky Mountain area of Utah, Colorado, and Wyoming to the Western States, primarily Nevada and California with support for markets in Oregon and Washington.
• 11. Rocky Mountains-Midwest: from the Rocky Mountain area to the Midwest, including markets in Iowa, Missouri, and eastern Kansas.
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2. Resumen de las importaciones de paises UE provenientes de fuera de la UE de Gas Natural y GNL (2009; Billion cubic meters)
Fuente: elaboración propia, datos BP Statistical Review of World Energy June 2010
SouthAmerica Pipeline LNG Total
Trinidad & Tobago Pipeline LNG Azerbaijan Kazakhstan Russia Turkmenistan. Uzbekistan Oman Qatar UAE YemenAlgeria - Pipeline
Algeria - LNG Egypt
Equatorial Guinea Libya Nigeria imports imports imports
Austria - 1,08 - - - 5,44 - - - - - - - - - - - - - 6,52 - 6,52
Belgium 0,16 6,39 0,17 - - - - - - 6,03 - - - - 0,09 - - 0,08 - 6,39 6,53 12,92
Bulgaria - - - - - 2,64 - - - - - - - - - - - - - 2,64 - 2,64
Cyprus
Czech Republic - 3,00 - - - 6,40 - - - - - - - - - - - - - 9,40 - 9,40
Estonia - - - - - 0,71 - - - - - - - - - - - - - 0,71 - 0,71
Finland - - - - - 4,10 - - - - - - - - - - - - - 4,10 - 4,10
France 0,72 15,95 0,44 - - 8,20 - - - 0,17 - - - 7,68 1,63 0,08 - 2,35 - 24,15 13,07 37,22
Germany - 30,08 - - - 31,50 - - - - - - - - - - - - - 61,58 - 61,58
Greece 0,04 - - 0,50 - 2,05 - - - - - - - 0,53 0,17 - - - - 2,55 0,74 3,29 Hungary - - - - - 7,20 - - - - - - - - - - - - - 7,20 - 7,20 Ireland - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Italy - 5,92 - - - 20,80 - - - 1,55 - - 21,37 1,27 0,08 - 9,17 - - 57,26 2,90 60,16 Latvia - - - - - 1,19 - - - - - - - - - - - - - 1,19 - 1,19
Lithuania - - - - - 2,77 - - - - - - - - - - - - - 2,77 - 2,77
Luxembourg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Netherlands - 7,60 - - - 4,26 - - - - - - - - - - - - - 11,86 - 11,86
Poland - - - - - 7,15 - 1,50 - - - - - - - - - - - 8,65 - 8,65
Portugal 0,40 - - - - - - - - - 0,08 - 1,33 0,11 - 0,09 - 2,14 - 1,33 2,82 4,15
Romania - - - - - 2,05 - - - - - - - - - - - - - 2,05 - 2,05
Russia - - - - 9,82 - 10,66 11,86 - - - - - - - - - - - 32,34 - 32,34
Serbia - - - - - 1,55 - - - - - - - - - - - - - 1,55 - 1,55
Slovakia - - - - - 5,40 - - - - - - - - - - - - - 5,40 - 5,40
Slovenia - - - - - 0,51 - - - - - - 0,38 - - - - - - 0,89 - 0,89
Spain 4,18 1,91 1,38 - - - - - 1,30 4,98 - 0,09 6,94 5,19 4,10 - 0,72 4,99 - 8,85 26,93 35,78
Sweden - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
United Kingdom 1,97 23,70 0,26 - - - - - - 5,75 - - - 1,68 0,51 - - - 0,08 23,70 10,24 33,94
Total 7,47 95,63 2,25 0,50 9,82 113,92 10,66 13,36 1,30 18,48 0,08 0,09 30,02 16,45 6,58 0,17 9,89 9,56 0,08 283,08 63,23 346,31
% over total comsuption 2% 28% 1% 0% 3% 33% 3% 4% 0% 5% 0% 0% 9% 5% 2% 0% 3% 3% 0% 82% 18% 100%
GNL
Norway Central Asia Middle East Africa
Australia