el mercado, venta y postventa-josé armenteros-msi

5/20/2018 El Mercado, Venta y Postventa-Jos Armenteros-MSI

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XXIII CONGRESO FACONAUTOMadrid, 20-21 mayo 2014#CongresoFaconauto

EL MERCADO: VENTA Y

POSTVENTACmo evolucionar?


2/27


ndice

1. Marco para la previsin

2. Previsin de VN (Tur + 4x4)

3. Previsin de VO (Tur + 4x4)


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MARCO PARA LA PREVISIN


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Marco econmico y sectorial

PIB: Contabilidad Nacional Trimestral (INE)Desempleo: Encuesta Poblacin Activa (INE)IPC: Instituto Nacional de Estadstica (INE)Tipo de Inters: Banco de Espaa y Ministerio de Economa y HaciendaClima Econmico: Comisin Europea

Se calcula sobre base media del perodo 1990-2007=100 y desviacinestndar=10Sintetiza los indicadores de:

ndice de Confianza Industrialndice de Confianza de los Consumidoresndice de Confianza de la Construccinndice de Confianza del Comercio Minoristandice de Confianza de los Servicios

Precio de los coches: INEPrecio de los combustibles: Ministerio de Industria, Turismo y ComercioRenovacin de gamas: Fuente: MSICuota de matriculaciones (%) de vehculos con menos de 24 meses de edaden el mercadoTamao de los coches: Fuente: MSI

ndice base 1981=100 del tamao medio del coche matriculado sintetizado enbase a las siguientes caractersticas:

Batalla Potencia Cilindrada

ponderadas por su peso en la regresin del precio PVP de los vehculos.

* Incrementos interanuales en trminos reales

Espaa 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PIB * 3,1 3,3 3,6 4,0 3,6 0,9 -3,7 -0,1 0,7 -1,4 -1,4 0,8 1,0 1,5 2,0

Desempleo 11,0 10,8 9,2 8,5 8,3 11,3 18,0 20,1 21,4 25,0 26,4 26,0 26,5 25,3 24,2IPC 3,0 3,0 3,4 3,5 2,8 4,1 -0,3 1,8 0,0 2,5 1,4 0,6 2,0 2,5 3,0

Tipos de Inters (Euribor 3m) 2,34 2,11 2,18 3,08 4,28 4,63 1,23 0,81 0,00 0,57 0,22 0,3 1,0 1,3 1,5

Clima Econmico 104,0 105,0 104,4 103,4 102,9 85,9 82,0 92,0 90,5 89,2 93,2 100,1 100,8 102,4 104,1

Espaa 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Precio de los Coches * -1,3 -1,4 -1,5 -1,2 -1,4 -4,5 -3,6 -2,8 0,0 -1,3 -3,7 - 0,9 - 1,0 - 1,0 - 1,0

Precio de la Gasolina * -2,3 3,8 6,5 3,7 -1,0 2,7 -10,4 13,9 9,7 5,4 -0,8 1,2 2,0 2,0 2,0

Precio del Gasoil * -1,7 4,6 14,7 2,8 -1,2 12,8 -19,9 15,9 14,4 5,1 -2,1 1,2 2,0 2,0 2,0

Renovacin de Gamas 18,3 19,3 24,1 19,5 16,7 17,4 17,3 20,4 20,1 18,2 17,3 17,2 20,0 20,0 20,0

Tamao de los coches 141,3 143,4 147,6 148,5 151,9 151,4 153,9 158,9 160,4 159,9 161,4 164,4 165,9 167,4 168,9


5/27


PIB

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00


6/27


Desempleo

6,0

11,0

16,0

21,0

26,0

31,0


7/27


Clima econmico

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

105,00

110,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


8/27


IPC

1,4

0,6

2,0

2,5

3,03,0 3,03,4

3,5

2,8

4,1

-0,3

1,8

3,2

2,5

1,4


9/27


Tipos de inters

0,00

0,50

1,00

1,50

2,002,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00


10/27


Precios de los coches

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


11/27


Tamao de los coches

135,0

140,0

145,0

150,0

155,0

160,0

165,0

170,0

175,0


12/27


Precio de los combustibles

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

GASOLINA GASOIL GASOLINA PREV. GASOIL PREV


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Renovacin de Gamas

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00

26,00


14/27


Incentivos al achatarramiento

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

Millones de eurosUnidadesBajas Plan PREVER / VIVE / 2000E/PIVE

Ayuda total Millones Bajas

*

* PREVISTO


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Incentivos al achatarramientoPlanes Ao Bajas Ayuda total Millones Ayuda Media ()

PREVER 1.999 250.950 120,66 481PREVER 2.000 271.990 130,78 481

PREVER 2.001 335.206 161,17 481

PREVER 2.002 274.962 132,20 481

PREVER 2.003 327.070 157,26 481

PREVER 2.004 419.445 246,99 589

PREVER 2.005 429.053 253,90 592

PREVER 2.006 402.303 234,64 583

PREVER 2.007 297.794 143,18 481

- 2.008 0 0,00 0

VIVE/2000E 2.009 302.093 370,09 1.225

VIVE/2000E 2.010 160.000 160,00 1.000

- 2.011 0 0,00 0

PIVE 2.012 60.600 60,60 1.000

PIVE 2.013 282.400 282,40 1.000

PIVE* 2.014 300.000 300,00 1.000

* Se supone una prrroga del plan PIVE 5 hasta el 31 de Diciembre


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PREVISIN DE VN (TUR + 4X4)

XXIII CONGRESO FACONAUTO


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Mercado totalTendencia

Ao Matriculaciones Incremento Largo Plazo Desviacin

2001 1.505.468 2,62% 1.354.610 11,1%

2002 1.400.235 -6,99% 1.394.762 0,4%

2003 1.459.994 4,27% 1.434.914 1,7%

2004 1.608.389 10,16% 1.475.066 9,0%

2005 1.646.593 2,38% 1.515.218 8,7%

2006 1.633.599 -0,79% 1.555.370 5,0%2007 1.615.304 -1,12% 1.595.522 1,2%

2008 1.160.977 -28,13% 1.635.674 -29,0%

2009 955.683 -17,68% 780.000 22,5%

2010 985.399 3,11% 800.000 23,2%

2011 809.453 -17,86% 820.000 -1,3%

2012 700.096 -13,51% 840.000 -16,7%

2013 723.704 3,37% 860.000 -15,8%

2014 830.000 14,69% 880.000 -5,7%

2015 843.567 1,63% 900.000 -6,3%

2016 955.989 13,33% 920.000 3,9%

2017 1.001.086 4,72% 940.000 6,5%



18/27


Mercado total

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Matriculaciones TUR + 4x4 Tendencia



19/27


Mercado por canales

CANAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EMPRESAS DETAIL 5,28% 6,39% 8,07% 7,51% 6,34% 8,43% 9,60% 10,41% 10,82%

PARTICULARES 69,94% 60,31% 48,94% 49,35% 56,36% 55,28% 56,09% 54,96% 53,72%

RAC 8,41% 13,76% 17,45% 19,53% 18,49% 19,24% 15,89% 14,87% 14,69%

RENTING 6,66% 7,09% 12,51% 9,94% 8,57% 8,85% 10,44% 11,67% 12,54%

TACTICAS 9,70% 12,46% 13,03% 13,67% 10,23% 8,21% 7,98% 8,09% 8,23%

Totales 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%



20/27


Mercado por canales



21/27


Mercado por segmentosSEGMENTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

01-(TUR) Seg. A 3,43% 4,00% 2,98% 4,01% 4,39% 5,37% 4,74% 4,67% 4,64%

02-(TUR) Seg. B 25,82% 26,20% 24,83% 25,39% 25,88% 25,21% 25,28% 25,01% 24,83%

03-(TUR) Seg. C 30,43% 26,97% 25,78% 24,49% 24,42% 24,37% 24,09% 24,02% 23,97%

04-(TUR) Seg. D 13,40% 12,87% 12,59% 11,74% 11,24% 10,11% 11,27% 11,53% 11,71%

05-(TUR) Seg. E 1,60% 1,69% 1,96% 1,58% 1,42% 1,50% 1,57% 1,59% 1,60%

06-(TUR) Seg. F 0,14% 0,14% 0,35% 0,32% 0,22% 0,27% 0,25% 0,25% 0,25%

07-(TUR) Seg. MPV Comp 14,05% 14,88% 16,06% 15,97% 15,45% 14,74% 14,71% 14,85% 15,02%

08-(TUR) Seg. MPV Stnd 2,23% 1,96% 2,42% 2,51% 2,19% 2,07% 2,30% 2,34% 2,37%

09-(TUR) Seg. Deportivos 0,50% 0,38% 0,40% 0,34% 0,23% 0,20% 0,23% 0,23% 0,23%

41-(4X4) Seg. A 5,12% 7,09% 8,32% 8,85% 10,16% 11,82% 10,96% 10,97% 10,92%

42-(4X4) Seg. B 2,07% 2,65% 2,89% 3,56% 3,44% 3,37% 3,55% 3,49% 3,41%

43-(4X4) Seg. C 1,22% 1,16% 1,42% 1,24% 0,97% 0,97% 1,04% 1,05% 1,05%

Totales 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%



22/27


Mercado por segmentos



23/27


Mercado por segmentos



24/27


PREVISIN DE VO (TUR + 4X4)



25/27


Mercado totalRatio

Ao Matri. % incr aa Total % incr aa VO/VN

2006 1.633.599 1.787.185 1,09

2007 1.615.304 -1,1% 1.914.805 7,1% 1,19

2008 1.160.977 -28,1% 1.860.636 -2,8% 1,60

2009 955.683 -17,7% 1.556.642 -16,3% 1,63

2010 985.399 3,1% 1.495.815 -3,9% 1,52

2011 809.453 -17,9% 1.537.071 2,8% 1,90

2012 700.096 -13,5% 1.485.088 -3,4% 2,12

2013 723.704 3,4% 1.441.778 -2,9% 1,99

2014 830.000 14,7% 1.576.104 9,3% 1,90

2015 843.567 1,6% 1.569.327 -0,4% 1,86

2016 955.989 13,3% 1.613.870 2,8% 1,69

VN VO

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

500.000

700.000

900.000

1.100.000

1.300.000

1.500.000

1.700.000

1.900.000

2.100.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mercado total de VO Tur + 4x4

Matri. Total VO/VN



26/27


Reparto del mercado total de VO poredades

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hasta 12 meses 16,0% 13,8% 13,3% 7,4% 8,2% 11,8% 11,0% 6,9% 6,6% 7,0% 7,3%

1 a 2 aos 10,0% 8,7% 8,4% 7,9% 5,1% 3,6% 3,7% 4,8% 4,4% 4,5% 4,6%

De 2 a 3 aos 6,1% 6,0% 5,6% 6,1% 6,0% 2,7% 2,7% 2,8% 2,5% 2,5% 2,5%

3 a 5 aos 14,7% 14,8% 15,3% 16,0% 16,3% 13,6% 11,3% 8,4% 8,5% 8,7% 8,9%

De 6 a 10 aos 33,9% 34,4% 32,1% 31,2% 30,0% 28,1% 27,8% 29,0% 28,2% 28,5% 28,2%

> 10 aos 19,3% 22,3% 25,3% 31,4% 34,3% 40,3% 43,6% 48,1% 49,8% 48,9% 48,5%

Total Edades 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mercado total de VO por edades

Hasta 12 meses 1 a 2 aos De 2 a 3 aos 3 a 5 aos De 6 a 10 aos > 10 aos

PREVISIN



27/27


Mercado selectivo de VO Tur+4x4.Comparacin con VN

Ratio

Ao Matri. % incr aa Selectivo % incr aa VO/VN

2006 1.633.599 1.442.827 0,88

2007 1.615.304 -1,1% 1.487.420 3,1% 0,92

2008 1.160.977 -28,1% 1.389.159 -6,6% 1,20

2009 955.683 -17,7% 1.067.812 -23,1% 1,12

2010 985.399 3,1% 982.550 -8,0% 1,00

2011 809.453 -17,9% 917.946 -6,6% 1,13

2012 700.096 -13,5% 837.024 -8,8% 1,20

2013 723.704 3,4% 748.537 -10,6% 1,03

2014 830.000 14,7% 791.142 5,7% 0,95

2015 843.567 1,6% 802.446 1,4% 0,95

2016 955.989 13,3% 831.099 3,6% 0,87

VN VO

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

500.000

700.000

900.000

1.100.000

1.300.000

1.500.000

1.700.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mercado selectivo de VO Tur + 4x4

/

el mercado, venta y postventa-josé armenteros-msi

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