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El Modelo de Competitividad Sistémica de los Agronegocios en la Cadena

Global de Valor

Dr. René VillarrealInstituto de Competitividad Sistémica y Desarrollo (ICSD); México.

Seminario de Expertos FODEPAL“Alianzas, Cadenas Productivas y Competitividad para un Desarrollo Rural Sustentable”

Campus Mederos, UANL, Monterrey, México.24 al 26 de agosto, 2004.

Presentación realizada para el Tema:CADENAS PRODUCTIVAS, ACUERDOS DE

COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO REGIONAL

1. La Nueva Economía Global y el Modelo de Competitividad Sistémica

2. El Modelo de Competitividad Sistémica para el desarrollo de Agronegocios

3. Aplicación en Programas de Competitividad del Modelo de Competitividad Sistémica Para el Desarrollo de Agronegocios

4. Conclusiones

CONTENIDOPonencias FODEPALSeminario Alianzas, Cadenas Productivas y Competitividad para un Desarrollo Rural Sustentable

1.La Nueva Economía Global y el Modelo de Competitividad

Sistémica

Ponencias FODEPALSeminario Alianzas, Cadenas Productivas y Competitividad para un Desarrollo Rural Sustentable

4

Atributos de la Empresa y el Cluster del

Futuro

La Nueva Economía Global

Sistémica

Competitividad Sistémica y Sustentable Empresa – cluster – región - estado - país

Impulsores

Nuevo Nombre del Juego

Nuevo Paradigma

IIInteligente en la organización

FFFlexible en la producción

AAÁgil en la

comercialización

Era del conocimiento y la información

Era del cambio constante y continuo

Era de la globalización de los mercados,

apertura e interdependencia

La Hipercompetencia Global en el mercado localEl Benchmarking ahora es internacional

EstrategiaDesarrollo regional y de clusters estratégicos: Integración

de la cadena global de valor mediante la innovación y el desarrollo de empresas competitivas

Ponencias FODEPAL

Organización inteligente (KDM): Centros de innovación

Tipo de organizaciónOrganización con calidad (TQM): Centros de calidad

Innovación y aprendizaje vía capital intelectual: mano de obra productiva

Fuente de ventaja competitiva

Dotación de factores: mano de obra barata.

Enfoque de proceso

Enfoque organizacional:

sistema de innovación, manufactura y

marketing

Enfoque divisional y departamental

Variable y personalizado. Vida corta del producto. Precio + valor del cliente

MarketingProducto uniforme y estandarizado. Ciclo de vida del producto largo. Precio = costo por unidad + margen de utilidad.

Competencia cooperativa vía alianzas estratégicas

Competencia de mercadoCompetencia Darwinista

Mercado global y en red (network)Comercio electrónico

Naturaleza de mercadeoMercado local y físico. Red de distribución física

Producción flexible y (mass customizing) personalizada de variedad y producto – servicio –solución integral al cliente

Paradigma de manufactura y

marketing

Producción masiva (mass production) estandarizada, economía de escala y mínimo costo

Nueva EconomíaNueva EconomíaVieja EconomíaVieja Economía

El Nuevo Paradigma de Modelo de NegociosPonencias FODEPALSeminario Alianzas, Cadenas Productivas y Competitividad para un Desarrollo Rural Sustentable

Interdependencia de los mercados y la Economía Política Internacional.

La apertura a la globalización implica:

Un nuevo juego, La Hipercompetencia Global en el mercado local (WAL-MART)

El más veloz impone el ritmo de la competencia.

Una estrategia de movimientos, no de posiciones.

El benchmarking ahora es internacional.

La Nueva Economía Global es Sistémica


VCB: Precio, calidad y servicio competitivo internacionalmente

VCR: Participación en el mercado

LA VENTAJA COMPETITIVA SUSTENTABLE (VCS) EN LA HIPERCOMPETENCIA GLOBAL

VCS: La velocidad con que se cierra a brecha de competitividad con el líder y se amplía con el que viene atrás

El Desafío es la VENTAJA COMPETITIVA SUSTENTABLE: La velocidad dEl Desafío es la VENTAJA COMPETITIVA SUSTENTABLE: La velocidad de aprender a e aprender a innovar nuevos procesos y nuevos productos a lo largo de la cadeinnovar nuevos procesos y nuevos productos a lo largo de la cadena de valor más na de valor más rápido que la competencia. El factor estratégico es el rápido que la competencia. El factor estratégico es el

CAPITAL INTELECTUAL como producto de nuevo conocimiento = INNOVACAPITAL INTELECTUAL como producto de nuevo conocimiento = INNOVACIÓNCIÓN

22

11

11

22

33

33

Carrera 2003

Carrera 2002

Carrera de la competitividad

sustentable

22

11

11

22

33

33

Carrera 2003

Carrera 2002

Carrera de la competitividad

sustentable

+22°4°China

-13°2°México

01°1°Canadá

VCS VCS LugaresLugares

Posición Posición 20022002

Posición Posición 19941994PaísPaís


Es la velocidad de aprender e innovar nuevos productos y procesos a lo largo de la cadena de valor.

Agregar valor a lo largo de toda la línea de producción y por tanto en la empresa, y

Hacerlo de manera continua y más rápido que la competencia.

Generar economías de aglomeración en los clusters.

Es la velocidad relativa de los competidores internacionales.

La fuente de la Ventaja Competitiva Sustentable (VCS):

El factor estratégico es el Capital Intelectual que genera Conocimiento Productivo, es decir, Innovación


China México

30,1

72

31,1

94

35,1

84

39,9

30

49,4

93

61,7

05

72,9

63

85,8

72

94,7

09

109,

706

135,

911

131,

433

134,

732

15,2

24

18,9

76

25,6

76

31,5

35

38,7

81

45,5

55

51,4

95

62,5

52

71,1

56

81,7

86

100,

063

102,

280

125,

168

138,

073

152,

379

3.1%3.9%

4.8%5.4%

5.8% 6.1% 6.5%7.2%

7.8% 8.0%

9.0%

6.1% 6.4% 6.6% 6.9%7.5%

8.3%9.2%

9.9%10.4% 10.7%

11.2% 11.5% 11.6%

8.2%

12.1%

10.8%

11%

-

50,000

100,000

150,000

200,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20030%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Participación México

Participación China

EN 2003 CHINA DESPLAZÓ A MÉXICO EN EL MERCADO EE.UU. COMO SEGUNDO SOCIO COMERCIAL


Evolución de las Exportaciones de México y China en el Mercado Canadiense

4,427.135,067.97 5,174.45

6,423.82

8,142.02 8,100.62

3,617.61

4,578.685,162.41

6,004.02

7,594.14 7,821.47

8,607.288,206.88

10,185.29

13,121.02

-

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Mill

ione

s

México

China

Fuente: Base de datos de Naciones Unidas


1. El empresario al partido.

2. Se trabaja en el reconocimiento de la Propiedad Privada.

3. Se busca una mayor movilidad de trabajadores del campo a la ciudad, previa capacitación.

4.Desarrollo urbano planificado.

Región Región LiadongLiadong((NorthNorth--EastEast))• Industria pesada

Región Región XiamenXiamen•• Textil• Alimentos procesados

Región Región ZhongguancunZhongguancun• Investigación Tecnólogica, aeroespacial

Región Región ShandongShandong• Producción de vegetales fríos

y alimentos procesados• Electrodomésticos

Región Delta Región Delta ZhuZhu JiangJiang• PC’s y componentes • 50,000 proveedores de Componentes electrónicos-Equipo de telecomunicaciones y productos electrónicos

LA ESTRATEGIA ACTIVALOS ESTADOS UNIDOS DE CHINA:

POLOS REGIONALES–CLUSTERS-MUNICIPIOS

Shanghai

Región Delta Región Delta -- JiangJiang• Automotriz•Alta tecnología•Finanzas•Comercio y Puerto Comercial


VCR y VCS de México en el Mercado Mundial de Frutas y Legumbres*

1990-2000

*Fracción 05 del Sistema CUCI Revisión 4, Banco Mundial.

1° Est ad os Un id os 9.85 1° Est ad os Un id os 10.922° Esp aña 9.28 2° Esp aña 10.453° Países Bajos 9.08 3° Países Bajos 7.824° It alia 7.17 4° Ch ina 5.615° Francia 5.65 5° It alia 5.296° Ch ina 4.01 6° México 4.637° Brasil 3.24 7° Francia 4.498° Bélg ica y Luxem b 3.22 8° Brasil 3.179° México 3.13 9° Bélg ica y Luxem b urgo 3.10

10° Tailand ia 2.88 10° Ch ile 3.0111° Turq uía 2.71 11° Alem an ia 2.8412° Ch ile 2.66 12° Canad á 2.6513° Alem an ia 2.59 13° Turq uía 2.6414° Grecia 1.99 14° Cost a Rica 2.2115° Sud áf r ica 1.79 15° Tailand ia 2.07

VCR 1990 VCR 2000

Lugares ganad os/ p erd id os

Cam b io en p un t os p o rcen t uales

1° Est ad os Un id os (1° ) 0 1.072° Esp aña (2° ) 0 1.163° Países Bajos (3° ) 0 -1.274° Ch ina (6° ) 2 1.595° It alia (4° ) -1 -1.886° México (9° ) 3 1.507° Francia (5° ) -2 -1.158° Brasil (7° ) -1 -0.069° Bélg ica y Luxem b urgo (8° -1 -0.12

10° Ch ile (12° ) 2 0.35

Cam b io en el p osicionam ien t oPosición en 2000

VCS 2000 - 1990


VCR Y VCS** DE MÉXICO EN EL MERCADO DE E.E.U.U. DE FRUTAS Y LEGUMBRES* 1990-2002

1° MEXICO 34.83% 1° MEXICO 34.89%2° Ch ile 10.45% 2° Chile 10.74%3° Ecuad or 8.68% 3° Canad á 10.56%4° Cost a Rica 6.86% 4° Cost a Rica 7.24%5° Canad á 5.74% 5° Guat em ala 5.13%6° Hond uras 4.47% 6° Ecuad or 4.45%7° Guat em ala 4.22% 7° Ind ia 3.28%8° Co lom b ia 3.80% 8° Colom b ia 2.60%9° Ind ia 3.07% 9° Hond uras 2.16%

10° Brasil 2.69% 10° China 1.90%11° Nueva Zeland a 2.07% 11° Perú 1.75%12° Turq uía 0.92% 12° Esp aña 1.71%13° Ch ina 0.92% 13° Brasil 1.61%14° Países Bajos 0.84% 14° Países Bajos 1.50%15° Rep úb lica Dom in 0.84% 15° Viet nam 0.97%

3,558,008.12 7,367,827.26

VCR 1990 VCR 2002

Mercad o t o t al (m iles d e d ó lares)

Mercad o t o t al (m iles d e d ó lares)

Lugares ganad os/ perd id os

Cam b io en p un t os p orcen t uales

1° México (1° ) 0 0.072° Ch ile (2° ) 0 0.303° Canad á (5° ) 2 4.824° Cost a Rica (4° ) 0 0.385° Guat em ala (7° ) 2 0.916° Ecuador (3° ) -3 -4.247° Ind ia (9° ) 2 0.218° Co lom b ia (8° ) 0 -1.209° Hond uras (6° ) 3 -2.31

10° Ch ina (13° ) 3 0.98

Posición en 2000

Cam b io en el p osicionam ien t oVCS 2002 - 1990

** VCR: Ventaja Competitiva Revelada

VCS: Ventaja Competitiva Sustentable*Fracciones 07 y 08

del Sistema Armonizado, Depto. de Comercio de EE.UU..


2. El Modelo de Competitividad Sistémica para el Desarrollo

de Agronegocios


Entorno de los agronegocios• Hipercompetencia global en el mercado local• Cambio hacia productos de mayor transformación y valor• Pobreza y desigualdad cuya manifestación en el campo es

más aguda• Impulso a las cadenas productivas agroindustriales• Control de las cadenas productivas por parte de grandes

cadenas comerciales• Cambios en la Demanda de productos agropecuarios• Cambios en los consumidores• Deterioro ambiental y desarrollo rural• Biotecnología, bioingeniería, informática y nuevas

tecnologías, redefinen constantemente a las agroindustrias• Creciente interés por el desarrollo rural• Generación de Cadenas productivas, modernas y

competitivas


Tendencias de los agronegocios

• La demanda mundial de productos agroalimentarios y hortofrutícolas ha registrado un crecimiento promedio anual de 3.2 y 3.6%, en la última década.

• Los países desarrollados, con el 20% de la población y el 78% de la capacidad adquisitiva mundial, demanda el 58% de los alimentos.


Ahora la población de altos ingresos demanda productos:

• Saludables.- Frescos, orgánicos, nutritivos, inocuos.

• Convenientes.- Para consumo inmediato directamente del empaque y con larga vida

• Innovadores.-Nuevas presentaciones y del todo el mundo, con óptima relación precio-calidad

• Seguros.-Estrictas normas de bioseguridad

Tendencias de los agronegocios


Medio y altoPIB per. cápita

Bajo

20,00015-20,000

10-15,000

5-10,0001-5,0000-1,000

Cereales

Alimentos empacados básicos

Productos congelados básicos (vegetales y pescados)

Preocupación por salud y nutrición, aumentan variedades y marcas, productos preparados

Alimentos frescos y saludables (productos orgánicos)

MERCADO OBJETIVO

Tendencias mundiales del consumo de agroalimentos


¿Cuál es el reto?

Desarrollar una Estrategia para los agronegociosmexicanos que los haga poseer ventajas comparativas sustentables para hacer frente a la hipercompetencia global en el mercado local, desarrollando empresas IFA, promoviendo encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante, modernizando el sector rural e incrementando el valor agregado, la productividad y el empleo, generando mejoras para los productores del campo y la población en general.


¿Qué es la Competitividad Sistémica?

La COMPETITIVIDAD SISTÉMICA se define como el proceso de formación o acumulación del Capital Sistémico, que se constituye con los 10 capitales de la competitividad como los pilares fundamentales (fundamentals) que sustentan un crecimiento pleno del PIB per cápita en una economía abierta a la competencia internacional. Es sistémica porque cualquier cambio en alguno de los niveles o subsistemas afecta a los demás.


Enfoque Sistémico

Con competitividad sistémica: las empresas deben ser tipo IFA, articuladas competitivamente a su entorno

regional/sectorial (nivel meso). Ello dentro de un entorno macroeconómico institucional y político social, favorable a la

competitividad y el desarrollo de los negocios.

CLUSTER- CLUSTER-

IFA IFA

MACROECONÓMICO

INSTITUCIONAL

INTERNACIONAL

POLÍTICO-SOCIAL

CLUSTERCLUSTER--POLO REGIONAL POLO REGIONAL MESOECONÓMICOMESOECONÓMICO

La empresa, el cluster y su entorno macro, institucional e internacional


11

22

33

11

2233445566

PolíticasPúblicas

44

55

66

Microeconómica Microeconómica

Mesoeconómico Mesoeconómico

MacroeconómicoMacroeconómico

InternacionalInternacional

InstitucionalInstitucional--Gubernamental Gubernamental

PolíticoPolítico--SocialSocial

Los Seis Niveles o Subsistemas del Modelo CECIC de Competitividad Sistémica

Modelo Industrial: Cluster Integrado en la cadena global de valor

Modelo Macro de Crecimiento Competitivo

con Estabilidad

Modelo Empresarial: Empresa IFA

La Formación de Capital Social

Modelo de Apertura con Crecimiento Balanceado

y defensa a la competencia desleal

Modelo Gubernamental y Estado de Derecho


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