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El Papel de los Recursos Naturales en América Latina
La Experiencia de Brasil
VIII Jornada Monetaria Banco Central de Bolivia
La Paz, 24 de julio de 2014
Geraldo Pereira Júnior Jefe Adjunto del Departamento de Asuntos Internacionales
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Historia de los recursos naturales en Brasil
Los ciclos económicos
• La economía brasileña ha pasado por variados ciclos económicos que señalaron la historia del país:
• Colonia: pau-brasil, caña-de-azúcar, oro e diamantes
• Imperio: café, cueros, algodón, cacao, caucho
• República: café
• Hoy: minería de hierro, soja, carnes, petróleo y otros
• Ciclos de industrialización:
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Historia de los recursos naturales en Brasil
Exportaciones - Ciclos de producción regresivos
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100
200
300
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mil tonAlgodón
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1822
1832
1842
1852
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1872
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2002
mil tonCacao
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30
40
50
1822
1832
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2002
mil tonBorracha
0
20
40
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100
1822
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1842
1852
1862
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1902
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1922
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1962
1972
1982
1992
2002
mil tonCuerosCaucho
Fuente: Ipeadata
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Historia de los recursos naturales en Brasil
Exportaciones - Ciclos de producción consolidados
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5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1822
1832
1842
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1902
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1952
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1992
2002
mil tonAzúcar
0
5
10
15
20
25
30
1822
1832
1842
1852
1862
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1992
2002
mil sacaCafé
0
50
100
150
200
1822
1832
1842
1852
1862
1872
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1892
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1912
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1932
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1952
1962
1972
1982
1992
2002
mil tonCarne
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1822
1832
1842
1852
1862
1872
1882
1892
1902
1912
1922
1932
1942
1952
1962
1972
1982
1992
2002
mil tonSoyaSoja
Fuente: Ipeadata
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Beneficios de los recursos naturales
• Fuente de:
– divisas para importación de bienes de capital y consumo
– alimentos a bajo costo
– insumos industriales
– tributación fiscal
– generación de una renda nacional
• Liberación de mano de obra para la industria y los servicios
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Problemas de los recursos naturales
• Ambientales
– Recursos naturales son finitos y/o agotables
– Fuertes impactos ambientales
• Estructura de mercado
– Desequilibrio de precios de los factores de producción (dutch disease)
– Dependencia de la demanda externa
– Elevada elasticidad-precio implica fuerte volatilidad de precios
• Barreras de entrada
– Necesidad de gran aporte de capital
– Adquisición de tecnología
– Infraestructura de transporte
• Contestación de la soberanía
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Problemas de los recursos naturales
Tendencia secular de reducción de precios
Fuente: IBGE, Estatísticas Históricas
1995=100
Términos de
Intercambio de
Brasil
Precio internacional de
commodities no petrolíferas
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Problemas de los recursos naturales
Interrumpida por el reciente gran ciclo de elevación de precios de commodities
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Problemas de los recursos naturales
Redistribución de la riqueza
• Los ciclos de crecimiento con base en recursos naturales no llevaron a un aumento equivalente del bien estar social:
– Bajo valor adicionado implica baja renta de salarios
– Conflicto fiscal
– Concentración de poder y alienación ciudadana
• Tampoco llevaron a aumento de la capacidad de transformación de la base productiva y capacitación tecnológica
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Problemas de los recursos naturales
Redistribución de la riqueza
Desafío
Explotar los recursos naturales de manera sostenible como oportunidad para promover un desarrollo adecuado de la economía, tecnología, sociedad y del
medio ambiente.
Oportunidad (en Brasil)
Energía: Petróleo (Pre-sal) Metales: Minería de hierro y bauxita
Agrícolas: Soja y maíz Otros: Café, cacao, azúcar, jugo de naranja, etanol, carnes y pollos
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Reservas Probadas de Petróleo y Gas Natural ( mil millones boe):
Producción de Petróleo y Gas Natural:
Reservas probadas y producción de petróleo y gas natural deben ser cerca del doble hasta 2020
Energía
Reservas y producción de petróleo y gas natural
Fuente: ANP/Petrobrás
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Brasil cambia de importador neto para exportador neto de energía, sobretodo por el petróleo
Energía
Petróleo: Estimación de producción, demanda y excedente
Fuente: EPE
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Sector petrolero líder en inversiones en los próximos años
Resumen de las estimaciones de inversiones
R$ Billones Período 2013-2022
%
Suministro de energía eléctrica 260 22,6% Generación (1) 200 17,4%
Transmisión (2) 60 5,2%
Petróleo y gas natural 835 72,5% Exploración y producción de petróleo y gas natural 625 54,3%
Suministro de derivados de petróleo 201 17,5%
- Refinación 171 14,9%
- Infraestructura de transporte 30 2,6%
Suministro de gas natural 8 0,7%
Suministro de biocombustibles líquidos 56 4,9% Etanol - plantas de producción 48 4,2%
Etanol - infraestructura de ductos y de puertos 7 0,6%
Biodiesel - plantas de producción 1 0,1%
Total 1.151 100%
Notas: (1) Incluye plantas ya otorgadas y autorizadas, incluidas las plantas con los contratos firmados en las subastas de energía nueva. (2) Incluye instalaciones ya licitadas que entrarán en operación en el decenio. * Tipo de cambio de referencia : R$ 1,88 / US$ (comercial – a fines de período, precio medio entre compra y venta, dic/11).
Petróleo
Estimaciones de inversiones
Fuente: EPE
14 Modelo regulatorio de reparto de producción
Royalties
Coste en Petróleo
Excedente
en
Petróleo
Bonos de
Firma
Excedente
Federal
Royalties $$$
Ganadora
(pago por el valor
contratado)
Participación
Mínima de 30% Excedente
Extra
Fuente: TCU
Petróleo
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• Desarrollo de producción interna (ley de contenido local) y tecnología (I&D):
– Contenido local: % mínimo de componentes debe ser doméstico
– Estímulo a distintos sectores (Ej.: industria naval)
– I&D (investigación y desarrollo):
o Inversión 1998- 2013: US$3,8 mil millones
o Estimación total 2014-2023: US$ 13,14 mil millones
• Desarrollo social: recursos petroleros para educación y salud
– Gobierno Federal: Fondo Social, con asignación de 50% del monto para educación y salud (R$280 mil millones en 10 años)
– Provincias y municipalidades: 75% para educación y 25% para salud
• Seguridad para los trabajadores y protección al medio ambiente
– Monitoreo de los Ministerios del Trabajo, Medio ambiente y Marina
Petróleo
Fuente: ANP
Objetivos del nuevo marco regulatorio
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Fin “Bambuzal”. 1978. Antonio Henrique Amaral. Óleo sobre lienzo.
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Anexos
18
Historia de los recursos naturales en Brasil
19
Historia de los recursos naturales en Brasil
Participación del impuesto de importación
Fuente: IBGE, Estatísticas Históricas
20
Problemas de los recursos naturales
Volatilidad de los términos de intercambio
Fuente: IBGE, Estadísticas Históricas
21
Beneficios de los recursos naturales
Participación en el PIB
Fuente: IBGE, Estatísticas Históricas
22
38,5
11,4 6,9
1,3
14
8,2
15,6
4,1
2013
Oferta Interna - (% del total) 2013/2022
Producción de petróleo crece, pero participación en el total disminuye, con la sustitución de fuel-oil por gas natural, y de gasolina por biocombustibles
34,9
16 6,2
1,5
12,4
6,2
17,7
5,2
2022 Petróleo y derivados
Gas natural
Carbón y derivados
Uranio y derivados
Hidráulica y eléctrica
Leña y carbón vegetal
Derivado de la caña de azúcar
Otras energías renovables
Energía
Oferta interna
Fuente: EPE
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Pozos con profundidad cada vez más larga, con desarrollo en menor tiempo y producción en mayor cantidad
Energía
Fuente: Petrobrás
Petróleo: evolución de la producción
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Fuente: ANP
Petróleo
Marco regulatorio
25
Fuente: ANP
Petróleo
Marco regulatorio
26
Fuente: Petrobrás
Petróleo
Marco regulatorio
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Indústria naval y contenido local
Proyecciones de Inversiones en I &D (USS mil millones)
Fuente: ANP
Petróleo
Marco regulatorio