el total economic impact™ de epicor erp · lograr al implementar epicor erp. el objetivo de este...

Estudio Total Economic

Impact™ de Forrester

Por encargo de Epicor

Director de proyecto:

Bob Cormier

Junio 2014

El Total Economic

Impact™ de Epicor ERP Ahorro de costos y beneficios empresariales atribuidos a Epicor ERP

Tabla de contenido

Resumen ejecutivo ...................................................................................... 1

Divulgaciones .............................................................................................. 3

Marco de TEI y metodología ...................................................................... 3

Análisis ......................................................................................................... 4

Resumen financiero .................................................................................. 17

Apéndice A: Acerca de Epicor ERP: Visión general ............................ 18

Apéndice B: Clientes entrevistados y Suites de Epicor ...................... 19

Apéndice C: Total Economic Impact™ Visión general ........................ 20

Apéndice D: Glosario ................................................................................ 21

ACERCA DE FORRESTER CONSULTING

Forrester Consulting brinda asesoría con base en investigaciones objetivas

e independientes para ayudar a los líderes a tener éxito en sus organizaciones.

Variando en su extención desde una sesión corta de estrategia hasta proyectos

personalizados, los servicios de Forrester Consulting lo conectan directamente

con analistas de investigación quienes proporcionan una perspectiva experta

a sus retos empresariales específicos. Para obtener más información, visite

forrester.com/consulting.

© 2014, Forrester Research, Inc. Todos los derechos reservados. Se prohíbe estrictamente la reproducción

no autorizada de este documento. La información se basa en los mejores recursos disponibles. Las

opiniones reflejan juicios válidos al momento de su publicación y están sujetas a cambios. Forrester®,

Technographics®, Forrester Wave, RoleView, TechRadar y Total Economic Impact son marcas comerciales

de Forrester Research, Inc. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivas empresas.

Para obtener información adicional, visite www.forrester.com.

1

Resumen ejecutivo

En la primavera de 2014, Epicor encargó a Forrester

Consulting realizar un estudio Total Economic Impact™

(TEI) para examinar el posible rendimiento de la inversión

(ROI, por sus siglas en inglés) que las empresas pudieran

lograr al implementar Epicor ERP. El objetivo de este

estudio es proporcionar a los lectores un marco para

evaluar el potencial impacto financiero de Epicor ERP

en sus organizaciones.

Para entender mejor los beneficios, costos y riesgos

relacionados con una inversión en Epicor ERP, Forrester

entrevistó a seis clientes de Epicor que tienen

experiencia en el uso del mismo. Epicor proporciona

soluciones integrales de software empresarial específico

para fábricas, compañías de distribución, servicios, ventas y hospitalidad que les permiten incrementar su eficiencia, mejorar su

rendimiento y establecer una ventaja competitiva. Para obtener más detalles sobre la solución Epicor, consultar el Apéndice A.

Forrester creó una Organización compuesta para describir el TEI de Epicor ERP. Esta Organización compuesta es una mediana

empresa fabricante internacional, (US$100 millones a US$1000 millones) que distribuye y da servicio a sus productos. Se sitúa

y opera en Estados Unidos de América con operaciones en una variedad de lugares en las regiones de EMEA y APAC. Ha

estado usando Epicor ERP por un año para integrar sus actividades de la cadena de abastecimiento y financieras con una

conectividad de tiempo real. Forrester ha proyectado costos y beneficios durante cinco años en este estudio.

LA SOLUCIÓN EPICOR BRINDÓ IMPORTANTES AHORROS EN PRODUCTIVIDAD Y DE INVENTARIO

Nuestras entrevistas y análisis financieros subsecuentes mostraron que la Organización compuesta experimentó los

rendimientos de la inversión ajustados al riesgo, los beneficios y costos indicados en la Figura 1.

El análisis apunta a beneficios ajustados al riesgo de US$3,826,700 durante cinco años contra costos de implementación

y operación de US$1,884,500, lo que equivale a un valor neto actual (VNA) de US$1,942,200. El ROI ajustado al riesgo fue

un muy favorable 103 %.

FIGURA 1

Resumen financiero que muestra resultados ajustados al riesgo a cinco años

ROI: 103 %

Beneficios VP: US$3,826,700

Costos VP: (US$1,884,500)

VPN: US$1,942,200

Fuente: Forrester Research, Inc.

Epicor ERP logró beneficios cuantificables por un total

de US$3,826,700 (ajustado al valor actual y riesgo) en

las siguientes áreas:

Administración financiera: $602,500

Cadena de abastecimiento: $861,900

Administración de producción: $374,300

Planeación y programación: $185,300

Administración de ventas: $775,000

Gobernanza, riesgo y cumplimiento: $567,200

Arquitectura empresarial: $460,600

2

› Beneficios asociados con Epicor ERP — US$3,826,700. La Organización experimentó los siguientes beneficios

(ajustados al valor actual y riesgo) durante cinco años (más detallado en la sección: Beneficios cuantificados):

• Suite de administración financiera — US$602,500. Ahorros de productividad en facturación y administración

fiscal de ventas y productividad en contaduría general relacionada a la creación, procesamiento e informe de

numerosas entradas de contabilidad.

• Suite de la cadena de abastecimiento — US$861,900. Una reducción del 15 % en los niveles de inventario

promedio y una reducción en el personal, y se evitaron contrataciones futuras asociadas con actividades de la

cadena de abastecimiento.

• Suite de administración financiera — US$374,300. Se obtuvo provecho de la funcionalidad del sistema de

ejecución de manufactura (MES, por sus siglas en inglés) y Kanban.

• Suite de planeación y programación — US$185,300. Control del estado del proyecto y costos con un rastreador de

proyecto, la capacidad de verificar el abastecimiento y la demanda de una parte haciendo uso de la funcionalidad de

disponibilidad según promesa y de la administración de sitios múltiples.

• Suite de administración de ventas — US$775,000. Cree propuestas para el cliente y cotizaciones mucho

más rápido con Epicor, con la capacidad de importar datos de una variedad de fuentes del cliente y del sistema.

Y simplifique las transacciones con tarjeta de crédito.

• Software de gobernanza, riesgo y cumplimiento — US$567,200. Mitigue la exposición al riesgo con un rastreo

de auditoría a nivel de tablas y campos, mejore los controles y obtenga más visibilidad financiera interempresarial

y el control sobre informes financieros, planeación y los procesos de pronóstico.

• Arquitectura empresarial — US$460,600. Creación y ejecución de procesos empresariales exclusivos, alertas

y flujos de trabajo sin personalizar el software. Y el uso de la Búsqueda Enterprise Epicor (motor de búsqueda)

para tener acceso a la solución de distribución de almacén.

› Costos asociados con Epicor ERP — US$1,884,500. La Organización experimentó los siguientes costos (ajustados al

valor actual y al riesgo) durante cinco años (más detallado en la sección de Costos):

• Planeación de la implementación — US$350,000. La mano de obra asociada con la planeación e implementación

de la solución.

• Requisitos de hardware para soportar la implementación de Epicor versión 9 — US$100,000. Cuatro servidores.

o Nota: El despliegue de Epicor ERP versión 10 requerirá de un mucho menor (50 %) costo de hardware.

Y con Epicor ERP de SaaS/nube no se requiere hardware.

• Licencia del software de Epicor, mantenimiento, servicios profesionales y entrenamiento — US$373,100.

Tarifas Epicor.

• Solución de administración continua — US$1,061,400. La mano de obra asociada con la administración de la

solución es dos veces un FTE durante el análisis de cinco años.

Si el valor presente neto de los costos y beneficios ajustados al riesgo aún presentan un caso empresarial convincente, esto

eleva la confianza de que la inversión probablemente tenga éxito porque los riesgos que amenazan el proyecto se tomaron

en consideración y fueron cuantificados. Las cifras ajustadas al riesgo se deben considerar expectativas “realistas”, ya que

estas representan el valor esperado una vez considerado el riesgo. Suponiendo un éxito normal en la mitigación del riesgo,

las cifras ajustadas al riesgo deberían reflejar con mayor precisión el resultado esperado de la inversión.

3

Divulgaciones

El lector debe tener en cuenta lo siguiente:

› El estudio se realizó por encargo de Epicor y se proporcionó a través de Forrester Consulting. No se debe usar como

un análisis competitivo.

› Forrester no hace ningún supuesto acerca del posible rendimiento de la inversión que otras organizaciones recibirán.

Forrester recomienda a los lectores usar sus propias estimaciones dentro del marco proporcionado en el estudio para

determinar la conveniencia de una inversión en Epicor ERP.

› Epicor revisó el material y proporcionó comentarios a Forrester, pero Forrester mantuvo el control editorial sobre el

estudio y sus resultados, y no aceptó cambios en el estudio que contradigan las conclusiones de Forrester o alteren

el significado del estudio.

› Los nombres de clientes para las entrevistas fueron proporcionados por Epicor. Epicor no participó en las entrevistas.

Marco de TEI y metodología

INTRODUCCIÓN

A partir de la información provista en las entrevistas, Forrester ha elaborado un marco de Total Economic Impact™ (TEI)

para aquellas organizaciones que están considerando invertir en Epicor ERP. El objetivo del marco es identificar los

beneficios, costos, flexibilidad y factores de riesgo que afectan la decisión de invertir.

ENFOQUE Y METODOLOGÍA

Forrester utilizó cuatro elementos fundamentales de TEI en el modelado de Epicor ERP: beneficios, costos, flexibilidad

y riesgos.

Forrester realizó un enfoque de múltiples pasos para evaluar el impacto que Epicor ERP puede tener en la Organización

compuesta (ver la Figura 2). Específicamente:

› Entrevistamos al personal de marketing, ventas y administración de producto de Epicor, junto con analistas de Forrester,

para entender mejor la propuesta de valor de Epicor ERP.

› Llevamos a cabo entrevistas a profundidad con cada uno de los seis clientes para obtener datos con respecto a costos,

beneficios y riesgos.

› Construimos un modelo financiero representativo de las entrevistas usando la metodología TEI. El modelo financiero

está compuesto con los datos de costos y beneficios obtenidos en las entrevistas.

› El ajuste al riesgo es una parte clave de la metodología TEI. Mientras que los clientes entrevistados ofrecieron estimaciones

de costos y beneficios, algunas categorías incluyeron proyecciones futuras o un amplio intervalo de respuestas, o tenían una

cantidad de fuerzas internas o externas que podrían haber afectado los costos y beneficios a la alta o a la baja. Por esa

razón, cada beneficio se ajustó al riesgo y está detallado en la sección de Beneficios: Cuantificados.

Ante la creciente sofisticación de las empresas en lo que respecta al análisis del ROI en relación con las inversiones de TI,

la tecnología TEI de Forrester permite proporcionar un panorama completo del impacto económico total de las decisiones

de compra. Consulte el Apéndice C para información adicional sobre la metodología de TEI.

4

FIGURA 2

Enfoque de TEI


Análisis

CLIENTES ENTREVISTADOS

Forrester desprendió sus conclusiones en gran parte de la información recibida en una serie de entrevistas a profundidad

que condujimos con funcionarios y personal de seis clientes, cada uno de los cuales están usando la versión en sitio de

Epicor ERP. Consultar el Apéndice B para ver una lista de las suites de productos de Epicor ERP que cada cliente está

usando. A continuación se encuentra una breve descripción de los clientes entrevistados, a quienes en su totalidad, se les

prometió permanecer anónimos.

› Cliente A — una compañía de minerales y metales de US$200 millones situada en la región APAC que ha estado usando

Epicor ERP durante cinco años. Tiene 45 usuarios registrados de Epicor localizados en seis locaciones.

› Cliente B — una compañía de entretenimiento situada en Europa de US$100 millones que ha estado usando Epicor

desde 2003. Tiene tres locaciones fijas y 20 móviles temporales.

› Cliente C — una compañía de ingeniería, diseño y fabricación situada en Estados Unidos de América que ofrece servicio

a clientes alrededor del mundo. Ha estado usando Epicor ERP por ocho años en dos locaciones.

› Cliente D — una compañía fabricante de soluciones de chapa de metal situada en Europa de US$20 millones que ha

estado usando Epicor ERP por ocho meses. Actualmente hay 30 usuarios de Epicor ERP en dos locaciones.

› Cliente E — un proveedor internacional de equipo para reducir la contaminación atmosférica de US$135 millones situada

en Estados Unidos de América. Ha estado usando Epicor ERP por siete años en 11 diferentes locaciones.

› Cliente F — una compañía grande fabricante de maquinaria situada en China. Ha estado usando Epicor ERP para la

administración de fábricas por alrededor de ocho años con la meta de usar Epicor para ayudar a duplicar las ganancias.

LA ORGANIZACIÓN COMPUESTA

La Organización compuesta es una mediana empresa fabricante internacional, (US$100 millones a US$1000 millones) que

distribuye y da servicio a sus productos. Se sitúa y opera en Estados Unidos de América con operaciones en una variedad

de lugares en las regiones de EMEA y APAC. Ha estado usando Epicor ERP por un año para integrar sus actividades de la

cadena de abastecimiento y financieras con una conectividad de tiempo real.

5

Después de un proceso de revisión extensivo de evaluación de varios proveedores, la Organización seleccionó a Epicor

ERP ya que consideró que satisfacería los siguientes retos empresariales, metas y objetivos:

› La necesidad de permanecer competitivos con un presupuesto limitado.

› La Organización estaba experimentando tasas de crecimiento anual importantes y sus soluciones de ERP existentes no

podían cumplir con los requisitos de información y normativa de la compañía.

› Tiene necesidad de más agilidad y flexibilidad en una solución de ERP.

› Quería un plazo de implementación corto debido a sus planes proyectados de crecimiento.

BENEFICIOS: CUANTIFICADOS

Suite de administración financiera de Epicor — Mejoras de productividad

La suite de administración financiera de Epicor de aplicaciones de contabilidad está construida alrededor de una serie de

“motores globales” que facilitan la administración y control financiero efectivos alrededor del mundo. La Organización

experimentó mejoras de productividad de US$935,000 (antes de ajustes al riesgo) durante cinco años con el uso de la suite

de administración financiera de Epicor que se describen a continuación:

› Automatización de facturación e impuestos de venta — anteriormente dos contadores ocupaban el 70 % (1.4 FTE) de

su tiempo facturando manualmente a los clientes y calculando los impuestos de venta relacionados. Con Epicor, este

proceso está completamente automatizado, lo cual ahorra a la Organización el equivalente a 1.4 contadores anualmente

o US$385,000 (antes de ajustes al riesgo) durante cinco años.

› Productividad de contabilidad general — Epicor redujo el tiempo y esfuerzo (2.0 FTE anualmente) requerido para crear,

procesar e informar numerosas entradas de contabilidad con asignaciones avanzadas, reglas de contabilidad configurables

y funcionalidad de múltiples libros automatizada. Los ahorros durante cinco años son de US$550,000 (antes de ajustes al

riesgo).

Ver la Tabla 1 para los cálculos de los beneficios. La suite de administración financiera de Epicor está siendo usada

por cuatro de los seis clientes entrevistados. Cada cliente se diferenciaba en cuanto a las características y funcionalidad

de las cuales estaba obteniendo provecho. Los beneficios de productividad y automatización dependen de qué tan rápido

y completamente los clientes integran las siguientes actividades en un sistema financiero: entradas al diario de libro

mayor, presupuestos financieros y procesos de planeación, transacciones de cuentas por cobrar y cuentas por pagar

y mantenimiento del cliente. Debido a esta incertidumbre, este beneficio fue ajustado al riesgo (reducido) por un 15 %

en la Tabla 1. Consulte la sección que habla de Riesgos para más detalles.

6

TABLA 1

Beneficios de la Suite de administración financiera de Epicor (en miles de dólares)

Ref. Métrica Cálculo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

A1

Automatización de

facturación e impuesto

de ventas

1.4 FTE ahorrados por año 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

A2 Productividad de

contabilidad general 2.0 FTE ahorrados por año 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

A3 Costo por contador

(capacidad máxima) Entrevistas $55.0 $55.0 $55.0 $55.0 $55.0

A4 Ahorros de mano de

obra usando Epicor (A1+A2)*A3 $187.0 $187.0 $187.0 $187.0 $187.0 $935.0

En Beneficio total A4 $187.0 $187.0 $187.0 $187.0 $187.0 $935.0

Ajuste al riesgo 15%

Atr Beneficios totales

(ajustados al riesgo) En un 15 % $159.0 $159.0 $159.0 $159.0 $159.0 $794.8


Suite de administración de la cadena de abastecimiento — Eliminación de costos

La suite de administración de la cadena de abastecimiento (SCM, por sus siglas en inglés) es una solución integral que

incluye: administración de compras, suministro y adquisiciones, administración de inventario, administración avanzada de

materiales y administración de almacenes. La Organización experimentó mejoras de productividad con el uso de Epicor

SCM como se describe a continuación:

› Una reducción en los niveles de inventario promedio usando la funcionalidad de administración avanzada de inventario

para incrementar la rotación del mismo. La Organización pudo incrementar las rotaciones de inventario resultando en una

reducción del 15 % en los niveles de inventario promedio, ahorrando a la Organización US$787,500 (antes de ajustes al

riesgo) en costos de almacenamiento durante cinco años.

› Recorte de personal o evitar contrataciones futuras asociadas con las actividades de la cadena de abastecimiento tales

como transacciones de inventario de captura rápida y movimiento de inventario con unos pocos escaneos simples usando

un equipo inalámbrico, con cables, portable y estacionario. La Organización pudo beneficiarse de estas actividades y reducir

de manera permanente las cargas de trabajo de los analistas de inventario por 2 FTE o US$550,000 durante cinco años.

La suite de administración de la cadena de abastecimiento de Epicor estaba siendo usada por todos los seis clientes

entrevistados. Cada cliente se diferenciaba en cuanto a las características y funcionalidad de las cuales estaba obteniendo

provecho. La automatización de la administración de la cadena de abastecimiento y los beneficios de productividad dependen

en gran medida de qué tan rápido y completamente los clientes integran las siguientes actividades al suite Epicor SCM: compras,

suministro y adquisición, administración de inventario, administración avanzada de materiales y administración de almacenes.

Debido a esta incertidumbre, este beneficio fue ajustado al riesgo (reducido) por un 15 % en la Tabla 2. Consulte la sección que

habla de Riesgos para más detalles.

7

TABLA 2

Beneficios de la Suite de administración de la cadena de abastecimiento de Epicor (en miles de dólares)


B1 Nivel de inventario promedio

antes de Epicor Entrevistas $7,000 $7,000 $7,000 $7,000 $7,000

B2 Nivel de inventario usando Epicor Entrevistas $5,950 $5,950 $5,950 $5,950 $5,950

B3 Reducción de un 15 % promedio

en inventario usando Epicor B1-B2 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050

B4 Costo de almacenamiento de

inventario (ahorros) 15% $157.5 $157.5 $157.5 $157.5 $157.5 $787.5

B5 Productividad aumentada —

transacciones de inventario

2.0 FTE

ahorrados por año 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

B6 Costo por FTE de control de

inventario (capacidad máxima) Entrevistas $55.0 $55.0 $55.0 $55.0 $55.0

B7 Ahorros de mano de obra usando

Epicor SCM B5*B6 $110.0 $110.0 $110.0 $110.0 $110.0 $550.0

Bt Beneficio total B4+B7 $267.5 $267.5 $267.5 $267.5 $267.5 $1,337.5


Btr Beneficios totales (ajustados

al riesgo) Bt-15 % $227.4 $227.4 $227.4 $227.4 $227.4 $1,136.9


Suite de administración de producción de Epicor — Eliminación de costos e incremento de la productividad

Epicor ofrece una suite de administración de producción que incluye: elaboración sobre pedido, modo híbrido, producción

para almacén, fabricantes de configuración sobre pedido; incluyendo características de armado ligero para las empresas

de distribución. La suite de control de producción de módulos incluye administración de trabajo, manufactura ajustada,

sistemas de ejecución de manufactura (MES) y control de calidad de la empresa. La Organización obtuvo beneficios de

productividad con el uso de la suite de administración de producción de Epicor como se describe a continuación:

› La Organización está aprovechando la funcionalidad de Kanban de Epicor para ampliar el alcance de los principios

ajustados y abarcar una variedad de procesos finales a través de estrategias de manufactura de trabajo sin pedido

de Kanban y manufactura de tiempo real activada electrónicamente para arrastrar en vez de empujar los productos.

Esto permite un reaprovisionamiento de acuerdo con las colas de espera determinadas por la demanda (puede ser la

demanda del cliente o demanda directa de la fábrica). Un tablero de control de Kanban mantiene las operaciones en

tiempo real y ofrece visualización para que el personal de la producción sepa con exactitud lo que se necesita para

satisfacer la demanda. Los 10 técnicos de la producción pasan menos tiempo recogiendo materiales del depósito.

En promedio, los 10 técnicos de producción ahorran un 12 % del tiempo en conjunto (2,500 horas al año), como

resultado de la funcionalidad de Kanban de Epicor, ahorrándole a la Organización 1.12 FTE o US$51,500 anualmente

y US$257,600 (antes de ajustes al riesgo) durante cinco años.

8

› La Organización está también experimentando un incremento en la productividad gracias al sistema de ejecución

de manufactura integral (MES, por sus siglas en inglés) para la visibilidad en línea de la fábrica y de las transacciones

que tengan lugar en la misma. El MES ayuda a eliminar cuellos de botella al mantener el flujo de trabajo constante de

operación a operación. El sistema rastrea en qué puesto alguien registra su entrada y dónde se encuentra dicho puesto.

Con el paso de los años, la Organización incrementó la productividad de la fábrica usando MES, lo que le ha permitido

reducir el personal por 0.5 FTE cada año (acumulativo); esto resulta en un ahorro de US$345,000 durante cinco años

(antes de ajustes al riego). Vea la Tabla 3 para más detalles.

La suite de administración de producción de Epicor estaba siendo usada por todos los seis clientes entrevistados. Cada cliente

se diferenciaba en cuanto a las características y funcionalidad de las cuales estaba obteniendo provecho. Los beneficios de

productividad dependen en gran medida de qué tan rápido y completamente los clientes integran la funcionalidad Kanban

y MES en las operaciones existentes de la fábrica. Debido a esta incertidumbre, este beneficio fue ajustado al riesgo (reducido)

por un 15 % en la Tabla 3. Consulte la sección que habla de Riesgos para más detalles.

TABLA 3

Beneficios de la Suite de producción de Epicor (en miles de dólares)


C1 FTE ahorrados usando la

funcionalidad Kanban de Epicor 12 % de 10 FTE 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12

C2 Costo por personal de

producción (capacidad máxima) Entrevistas $46.0 $46.0 $46.0 $46.0 $46.0

C3 Ahorros anuales usando Kanban C1*C2 $51.5 $51.5 $51.5 $51.5 $51.5 $257.6

C4 FTE ahorrados usando

Epicor MES

0.5 FTE por año

(acumulativos) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

C5 Costo por personal de

producción (capacidad máxima) Entrevistas $46.0 $46.0 $46.0 $46.0 $46.0

C6 Ahorros anuales usando MES C4*C5 $23.0 $46.0 $69.0 $92.0 $115.0 $345.0

Ct Beneficio total C3+C6 $74.5 $97.5 $120.5 $143.5 $166.5 $602.6


Ctr Beneficio totales (ajustados

al riesgo) Ct-15% $63.3 $82.9 $102.4 $122.0 $141.5 $512.2


Suite de planeación y programación de Epicor — Mejoras de productividad

Epicor ofrece una solución para pronosticar, planear los requerimientos de materiales (MRP, por sus siglas en inglés)

y planeación y programación avanzadas (APS, por sus siglas en inglés). Los clientes entrevistados informaron que usaron

varias funcionalidades y características de esta suite y que los ahorros de productividad promediaron 1.25 FTE en los cinco

años de nuestro análisis, resultando en ahorros de US$287,500 (antes de los ajustes al riesgo). Estas mejoras de

productividad fueron el resultado de la funcionalidad y características siguientes:

› La capacidad de controlar el estado del proyecto y costos con un rastreador de proyecto usando indicadores visuales

y funcionalidad detallada para una finalización de los proyectos más eficiente.

› La capacidad de comprobar el abastecimiento y la demanda de una parte con la funcionalidad de disponibilidad según

promesa y la visualización del pronóstico de importación por cliente y número de parte.

9

› Aprovechando la administración de sitios múltiples diseñada para controlar combinaciones de múltiples oficinas, fábricas

y almacenes o compañías.

La suite de planeación y programación de Epicor está siendo usada por cuatro de los seis clientes entrevistados. Cada cliente

se diferenciaba en cuanto a las características y funcionalidad de las cuales estaba obteniendo provecho. Los beneficios de la

suite de planeación y programación dependen en gran medida de qué tan rápido y completamente los clientes integran la

funcionalidad MRP y APS en las operaciones existentes de la fábrica. Debido a esta incertidumbre, este beneficio fue ajustado

al riesgo (reducido) por un 15 % en la Tabla 4. Consulte la sección que habla de Riesgos para más detalles.

TABLA 4

Beneficios de la Suite de planeación y programación de Epicor (en miles de dólares)


D1

Los FTE ahorrados usando

la suite de planeación

y programación de Epicor

1.25 FTE ahorrados

por año 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

D2

Costo por planeador

o programador

(capacidad máxima)

Entrevistas $46.0 $46.0 $46.0 $46.0 $46.0

D3 Ahorros anuales D1*D2 $57.5 $57.5 $57.5 $57.5 $57.5 $287.5

Dt Beneficio total D3 $57.5 $57.5 $57.5 $57.5 $57.5 $287.5


Dtr Beneficios totales (ajustados

al riesgo) Dt-15 % $48.9 $48.9 $48.9 $48.9 $48.9 $244.4


Suite de ventas de Epicor — Mejoras de productividad

La suite de administración de ventas de Epicor le permite a la Organización producir estimaciones de ventas precisas,

acelerar el ciclo de pedido y cobro, así como cumplir con pedidos precisos que fomenten la satisfacción al cliente. Epicor

acelera el proceso de ventas con acceso centralizado al producto, precios e información del cliente. Los pedidos se pueden

generar con un número mínimo de pasos, permitiendo una mejora importante en la productividad de ventas. Antes de

Epicor, la Organización estaba usando documentos de Word y Excel y otros recursos manuales para realizar sus procesos

de ventas. La funcionalidad y características de Epicor que se describen a continuación permitieron a los vendedores

e ingenieros de ventas mejorar la productividad de manera importante:

› Cree propuestas para el cliente y cotizaciones mucho más rápido con Epicor, con la capacidad de importar datos de una

variedad de fuentes del cliente y del sistema.

› Simplifique el proceso de aceptar tarjetas de crédito y brinde a los clientes un escaparate de autoservicio para realizar

y rastrear pedidos.

La Organización incrementó la productividad de ventas lo cual les permitió reducir el personal de manera inmediata por 1.5 FTE

en el Año 1 y 0.5 FTE el próximo año (acumulativo) ahorrando US$1,250,000 durante 5 años (antes de ajustes al riesgo). Ver la

Tabla 5 para más detalles.

10

La suite de administración de ventas de Epicor está siendo usada por cuatro de los seis clientes entrevistados. Cada cliente

se diferenciaba en cuanto a las características y funcionalidad de las cuales estaba obteniendo provecho. Los beneficios de

la administración de ventas dependen en gran medida de qué tan rápido y completamente los clientes centralicen el acceso

al producto, precios e información al cliente en un solo lugar. Debido a esta incertidumbre, este beneficio fue ajustado al

riesgo (reducido) por un 15 % en la Tabla 5. Consulte la sección que habla de Riesgos para más detalles.

TABLA 5

Beneficios de la Suite de administración de ventas de Epicor (en miles de dólares)


E1

Los FTE ahorrados usando la suite

de administración de ventas de

Epicor

Entrevistas 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

E2 Costo por vendedor e ingeniero

de ventas (a capacidad) Entrevistas $100.0 $100.0 $100.0 $100.0 $100.0

E3 Ahorros anuales E1*E2 $150.0 $200.0 $250.0 $300.0 $350.0 $1,250.0

Et Beneficio total E3 $150.0 $200.0 $250.0 $300.0 $350.0 $1,250.0


Etr Beneficios totales (ajustados

al riesgo) Et-15 % $127.5 $170.0 $212.5 $255.0 $297.5 $1,062.5


Soluciones de software de gobernanza, riesgo y cumplimiento de Epicor — Mejoras de productividad

Las soluciones de software de gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC, por sus siglas en inglés) de Epicor se entregan a través

de una combinación de capacidades integradas, módulos y servicios relacionados. Incluye apego a los estándares publicados

de la ley Sarbanes-Oxley Act (SOX, por sus siglas en inglés) en gobernanza financiera, así como con los estándares de informe

financiero y de contabilidad internacionales y los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP, por sus siglas en

inglés). También incorpora apoyo para los estándares de comercio internacional tales como RoHS, WEEE y NAFTA. La

funcionalidad y características de Epicor que se describen a continuación permitieron al personal a cargo de la mitigación de

riesgo y cumplimiento mejorar su productividad:

› Mitigar la exposición al riesgo con un rastreo de auditoría a nivel de tablas y campos, mejorar los controles y ejecutar

políticas con una administración de procesos empresariales integrales y modelar y administrar procesos de manera

eficiente con flujos de trabajo definidos por la empresa.

› Obtenga más visibilidad financiera interinstitucional y el control sobre informes financieros, planeación y los procesos de

pronóstico, al tiempo que cumple con los estándares corporativos, financieros y de comercio internacional.

La Organización incrementó la productividad del personal a cargo de mitigación de riesgo y gobernanza lo cual le permitió

reducir el personal por 1.0 FTE en el Año 1 y por 2.0 FTE cada año siguiente ahorrando US$900,000 durante 5 años (antes

de ajustes al riesgo). Ver la Tabla 6 para más detalles.

Las soluciones de software de GRC de Epicor están siendo usadas por tres de los seis clientes entrevistados. Cada cliente se

diferenciaba en cuanto a las características y funcionalidad de las cuales estaba obteniendo provecho. Los beneficios de las

soluciones de software de gobernanza, riesgo y cumplimiento dependen en gran medida de qué tan rápido y completamente

los clientes mejoren los controles de auditoría e incorporen los informes financieros, la planeación y los procesos de pronóstico,

a la par con los estándares corporativos, financieros y de comercio internacional. Debido a esta incertidumbre, este beneficio

fue ajustado al riesgo (reducido) por un 15 % en la Tabla 6. Consulte la sección que habla de Riesgos para más detalles.

11

TABLA 6

Beneficios de las Soluciones de software de gobernanza, riesgo y cumplimiento de Epicor (en miles de dólares)


F1 FTE ahorrados usando las soluciones

GRC de Epicor Entrevistas 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0

F2 Costo por personal de GRC

(capacidad máxima) Entrevistas $100.0 $100.0 $100.0 $100.0 $100.0

F3 Ahorros anuales F1*F2 $100.0 $200.0 $200.0 $200.0 $200.0 $900.0

Ft Beneficio total F3 $100.0 $200.0 $200.0 $200.0 $200.0 $900.0


Ftr Beneficios totales (ajustados al riesgo) Ft-15 % $85.0 $170.0 $170.0 $170.0 $170.0 $765.0


Arquitectura empresarial de Epicor — Mejoras de productividad

La arquitectura empresarial de Epicor se llama Entorno de componente de Internet de Epicor (ICE, por sus siglas en inglés).

Esta considera todos los aspectos, incluyendo al cliente, como “servicios empresariales”, de manera que todas las aplicaciones

empresariales de próxima generación pueden operarse usando la Administración de procesos empresariales de Epicor (BPM,

por sus siglas en inglés) y Epicor Service Connect. Epicor ICE es un conjunto de herramientas que permite una mayor

productividad e impulsa la mejora continua al eliminar el desperdicio entre los procesos empresariales cruciales. La Organización

está usando la funcionalidad de la arquitectura empresarial que se describe a continuación y ha podido reducir el personal durante

cinco años ahorrando US$735,000 (antes de ajustes al riesgo):

› Creación y ejecución de procesos empresariales exclusivos, alertas y flujos de trabajo sin personalizar el software.

La Organización pudo reducir el personal por 1.5 FTE en cada año de los cinco de este análisis.

› Búsqueda empresarial — la Organización comenzó a usar esta funcionalidad en el Año 3. Esta consiste en un sofisticado

motor de búsqueda con una apariencia y uso que trasladan la experiencia personal del Internet al trabajo y brinda a todos

los empleados, sin importar dónde se encuentren, acceso a la solución de distribución de almacén desde el campo de

búsqueda. Comenzando en el Año 3 la Organización pudo reducir el personal por 1 FTE anualmente.

12

TABLA 7

Beneficios de la arquitectura empresarial de Epicor (en miles de dólares)


G1

FTE ahorrados usando la arquitectura

empresarial (Búsqueda empresarial

comienza en el Año 3)

Entrevistas 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5

G2 Costo promedio por usuario (capacidad

máxima) Entrevistas $70.0 $70.0 $70.0 $70.0 $70.0

G3 Ahorros anuales G1*G2 $105.0 $105.0 $175.0 $175.0 $175.0 $735.0

Gt Beneficio total G3 $105.0 $105.0 $175.0 $175.0 $175.0 $735.0


Gtr Beneficios totales (ajustados al riesgo) Gt-15 % $89.3 $89.3 $148.8 $148.8 $148.8 $624.8


Beneficio total

La Tabla 8 muestra el total de todos los beneficios así como los valores presentes (VP) descontados en un 10 %. En cinco

años, la Organización espera que los beneficios totales ajustados al riesgo tengan un VP de US$3,826,700

TABLA 8

La Organización — Beneficios totales cuantificados (ajustados al riesgo) (en miles de dólares)

Ref. Métrica Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Valor

actual

Atr Suite de administración

financiera de Epicor $159.0 $159.0 $159.0 $159.0 $159.0 $794.8 $602.5

Btr

Suite de administración de

la cadena de abastecimiento

de Epicor

$227.4 $227.4 $227.4 $227.4 $227.4 $1,136.9 $861.9

Ctr Suite de administración de

producción de Epicor $63.3 $82.9 $102.4 $122.0 $141.5 $512.2 $374.3

Dtr Suite de planeación

y programación de Epicor $48.9 $48.9 $48.9 $48.9 $48.9 $244.4 $185.3

Etr Suite de administración de

ventas de Epicor $127.5 $170.0 $212.5 $255.0 $297.5 $1,062.5 $775.0

Ftr

Soluciones de software

de gobernanza, riesgo

y cumplimiento de Epicor

$85.0 $170.0 $170.0 $170.0 $170.0 $765.0 $567.2

Gtr Software de arquitectura

empresarial $89.3 $89.3 $148.8 $148.8 $148.8 $624.8 $460.6

Ttr

Beneficios totales

cuantificados (ajustados

al riesgo)

$800.3 $947.3 $1,068.9 $1,130.9 $1,193.0 $5,140.5 $3,826.7


13

BENEFICIOS: SIN CUANTIFICAR

La Organización encontró los beneficios adicionales de usar Epicor ERP que se describen a continuación, pero no le fue

posible cuantificar los beneficios en la actualidad.

› Tres clientes entrevistados pudieron dejar de pagar gastos de mantenimiento por soluciones de punto existentes una vez

que Epicor ERP fue implementado; sin embargo no pudieron cuantificar estos beneficios. El lector debe tener en cuenta

y cuantificar estos beneficios adicionales si así procede en su entorno.

› Varios de los clientes entrevistados informaron que con un sistema financiero integrado (Epicor) les tomó menos tiempo

cerrar las cuentas para el final de los periodos fiscales, que con sistemas previos.

› Los clientes que administran todas las transacciones financieras con la suite de administración financiera de Epicor,

informaron mejoras en los días de ventas pendientes y saldos más bajos de las cuentas por cobrar.

FIGURA 3

Beneficios cuantificados por categoría — (Riesgo y valor presente ajustado) (En miles de dólares)

Beneficios por categoría

Beneficios totales – US$3,826.7

14

COSTOS

Costos asociados con Epicor ERP

La Organización incurrió en costos en varias categorías asociados con Epicor ERP:

› Planeación e implementación de Epicor — el trabajo interno asociado con la planeación e implementación de la solución

Epicor fue considerable. Dos FTE (jefe de sistemas de manufactura y un analista principal) dedicaron el 100 % de su

tiempo en un periodo de 15 meses a planear la implementación. El costo total promedio por FTE es de US$140,000

($11,667 mensual) para un costo total de mano de obra de US$350,000 (2 FTE en 15 meses, $11,667 mensuales)

como un gasto de periodo de inversión inicial.

› Requisitos de hardware para soportar la implementación de Epicor versión 9 La Organización tuvo que actualizar la

infraestructura del servidor para adaptarlo al sistema de Epicor ERP. Adquirió cuatro servidores con un costo total de

US$25,000 cada uno para un costo total de hardware, licencias de sistemas de operación y costo de mantenimiento de

US$100,000.

o Nota: El despliegue de Epicor ERP versión 10 requerirá de un mucho menor (50 %) costo de hardware.

Y con Epicor ERP de SaaS/nube no se requiere hardware.

› Los costos de Epicor — la Organización incurrirá en los siguientes costos por licencia de software de Epicor, mantenimiento,

servicios profesionales y de entrenamiento por un total de US$373,000. Consultar el Apéndice A para obtener más

información acerca de Epicor ERP.

• Servicios profesionales de implementación y entrenamiento de Epicor (iniciales).

• Licencia de Epicor ERP y mantenimiento continuo (inicial).

• Implementación y entrenamiento de Epicor (iniciales).

• Licencia de Epicor Knowledge Mentor (Año 1) y cuotas de mantenimiento (años 1 al 5). Esto ayuda a mejorar

la adopción por parte del usuario al desarrollar un entrenamiento de usuario final específica para los procesos

de la Organización y roles de los usuarios finales.

• Licencia de Informe financiero avanzado de Epicor (Año 2) y mantenimiento (años 2 a 5). Esta funcionalidad

avanzada facilita la creación y distribución de informes financieros profesionales para los agentes de negocio.

Facilita la administración y la visualización de datos financieros en un entorno de uso fácil e intuitivo.

• Licencia de Epicor Enterprise Search (Año 3) y cuotas de mantenimiento (años 3 al 5). Epicor Enterprise Search

proporciona un motor de búsqueda familiar que traslada la experiencia personal del Internet al trabajo, con una

búsqueda exhaustiva que está integrada dentro de Prophet 21 y disponible para usarse dentro de los navegadores

de Web populares.

• Licencia de Epicor Service Connect (Año 5) y mantenimiento (Año 5). Epicor Service Connect es una plataforma de

integración empresarial que funciona como un punto central de integración para la sistematización segura del flujo

de trabajo dentro de las aplicaciones de Epicor y de conectividad externa para las aplicaciones de Epicor y otros

software.

› Operaciones continuas — la Organización requiere dos FTE para mantener y mejorar el sistema Epicor ERP. El costo total

promedio a capacidad máxima por FTE es de US$140,000 o US$280,000 como un gasto de periodo de inversión inicial.

15

La Tabla 9 muestra el total de todos los costos así como los valores presentes (VP) relacionados, descontados en un 10 %.

En cinco años, la Organización espera que los costos sumen US$2,276,600 con un valor presente de US$1,884,500. Forrester

eligió no ajustar los costos al riesgo porque la Organización recibió cuotas de precios fijas para los costos de Epicor ERP.

TABLA 9

La Organización — Costos totales relacionados con Epicor ERP (En miles de dólares)

Ref. Métrica Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total VP

H1 Mano de obra para implementación

interna $350 $0 $0 $0 $0 $0 $350 $350

H2 Requisitos de hardware $100 $0 $0 $0 $0 $0 $100 $100

H3

Licencia del software de Epicor

y mantenimiento, implementación

y servicios de entrenamiento

$203 $32 $75 $36 $32 $49 $427 $373

H4 Mano de obra continua para

administrar Epicor ERP $0 $280 $280 $280 $280 $280 $1,400 $1,061

Ht Costos totales $653 $312 $355 $316 $312 $329 $2,277 $1,885


OPCIONES DE FLEXIBILIDAD

La flexibilidad tal y como la define TEI, representa una inversión en capacidad adicional o efectividad que puede convertirse

en un beneficio empresarial para alguna inversión adicional futura. Esto le brinda a la organización el “derecho” o la posibilidad

(u opción) de participar en iniciativas futuras pero no la obliga a hacerlo.

La Organización está en sus primeras etapas de adopción de la solución; por lo tanto, no le fue posible cuantificar las futuras

opciones de flexibilidad. Esta tiene planes futuros a corto plazo de aprovechar las características y funcionalidad siguientes:

› Epicor Service Connect — según Epicor, Epicor Service Connect es una plataforma de integración empresarial que funciona

como un punto central de integración para la sistematización segura del flujo de trabajo dentro de las aplicaciones de Epicor

y de conectividad externa para las aplicaciones de Epicor y otros software. Los usuarios pueden automatizar tareas y procesos

dentro de la aplicación para promover los principios lean, iniciativas continuas de rendimiento y calidad Six Sigma dentro de la

organización o a lo largo de la cadena de abastecimiento.

› Epicor Social Enterprise — de acuerdo con Epicor, esta nueva característica es acerca de la colaboración y de la capacidad

de ERP de promover el diálogo en su organización y conectar a las personas, los procesos y los datos.

RIESGOS

Forrester define dos tipos de riesgo relacionados con este análisis: “riesgo de implementación” y “riesgo de impacto”.

El riesgo de implementación es el riesgo de que una inversión propuesta en Epicor ERP se pueda desviar de los requisitos

originales o esperados, resultando en costos más altos de lo previsto. El “riesgo de impacto” se refiere al riesgo de que la

inversión en Epicor ERP no cumpla con las necesidades tecnológicas o empresariales de la organización, resultando en

menores beneficios totales en general. A mayor incertidumbre, mayor el posible intervalo de resultados de las estimaciones

de beneficios y costos. Ver la Tabla 10 para un resumen de ajustes al riesgo por categoría de beneficio. Nota: Forrester

eligió no ajustar los costos al riesgo porque la Organización recibió cuotas de precios fijas para las tarifas de Epicor.

16

TABLA 10

Beneficios y ajustes al riesgo de costos

Categorías de beneficios Ajuste

Suite de administración financiera de Epicor 15%

Suite de administración de la cadena de abastecimiento de Epicor 15%

Suite de administración de producción de Epicor 15%

Suite de planeación y programación de Epicor 15%

Suite de administración de ventas de Epicor 15%

Soluciones de software de gobernanza, riesgo y cumplimiento de Epicor 15%

Arquitectura empresarial de Epicor 15%

Costos Ajuste

(Los costos no fueron ajustados al riesgo) 0%


Resaltar el riesgo ajustando los costos y los beneficios produce estimaciones precisas y más significativas, y una proyección

del ROI más precisa. En general, los riesgos afectan los costos al elevar las estimaciones originales y afectan a los beneficios

al reducir las estimaciones originales. Las cifras ajustadas al riesgo se deben considerar expectativas “realistas”, ya que estas

representan los valores esperados una vez considerado el riesgo.

El siguiente riesgo de implementación que afecta los costos está identificado como parte de este análisis:

› Licencias y mantenimiento. Aunque Forrester no ajustó al riesgo las tarifas de licencias y mantenimiento, otros costos de

la organización pueden variar debido a los descuentos.

Los siguientes riesgos de impacto que afectan los beneficios están

identificados como parte de este análisis:

› La Organización está compuesta de los seis clientes entrevistados.

Hay sólo dos clientes (de seis) que usan toda la gama de suites

y funcionalidad resaltadas en este caso de estudio para esta

Organización compuesta. Cada cliente entrevistado se diferenciaba

en las suites de Epicor ERP, características, y funcionalidad que

estaba usando. Los beneficios cuantificados en este estudio

dependen en gran medida de qué tan rápido y completamente los

clientes integran Epicor ERP a sus sistemas y procesos existentes.

Debido a esta incertidumbre de carácter variable cada beneficio fue

ajustado al riesgo (reducido) por un 15 %.

La Tabla 10 muestra los valores utilizados para ajustar por riesgo

e incertidumbre las estimaciones de costos y beneficios. El modelo

TEI utiliza un método de distribución triangular para calcular los

valores ajustados al riesgo. Para construir la distribución, es necesario

estimar lo más probable, primero los valores bajos y altos que se

puedan dar dentro del entorno actual. El valor ajustado al riesgo es la

media de la distribución de esos puntos. Se recomienda a los lectores

usar sus propios intervalos de riesgo con base en sus propios grados

de confianza en las estimaciones de costos y beneficios.

Entrevistador de Forrester:

¿Cree haber tomado algunos

riesgos al invertir en Epicor

ERP? Respuesta: “El riesgo

más grande era no adoptar

Epicor ERP. Nuestros diversos

sistemas existentes no estaban

integrados y esto era un

obstáculo para poder competir

en nuestro mercado” ~El administrador ERP, es una compañía de

ingeniería, diseño y fabricación situada en

EE.UU.

17

Resumen financiero

Los resultados financieros calculados en las secciones de Beneficios y Costos pueden usarse para determinar el ROI,

el valor presente neto y el periodo de amortización de la inversión de la Organización en Epicor ERP.

La Tabla 11 a continuación muestra los valores ajustados al riesgo del ROI, el valor presente neto y el periodo de amortización.

Los valores de los costos y beneficios son de las Tablas de resumen 8 y 9.

TABLA 11

Flujo de efectivo: Ajuste al riesgo

Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total Valor actual

Costos -$653.1 -$311.8 -$354.7 -$316.1 -$312.0 -$328.9 -$2,276.6 -$1,884.5

Beneficios $0.0 $800.3 $947.3 $1,068.9 $1,130.9 $1,193.0 $5,140.5 $3,826.7

Beneficios netos -$653.1 $488.5 $592.6 $752.8 $818.9 $864.1 $2,863.9 $1,942.2

ROI 103%

Periodo de

amortización 15 meses


El ROI fue un muy favorable 103 %. Si los costos, beneficios y ROI ajustados al riesgo aún demuestran un caso empresarial

convincente, esto eleva la confianza de que la inversión probablemente tenga éxito porque los riesgos que amenazan el

proyecto se tomaron en consideración y fueron cuantificados. Las cifras ajustadas al riesgo se deben considerar expectativas

“realistas”, ya que estas representan el valor esperado una vez considerado el riesgo. Suponiendo un éxito normal en la

mitigación del riesgo, las cifras ajustadas al riesgo deberían reflejar con mayor precisión el resultado esperado de la inversión.

18

Apéndice A: Acerca de Epicor ERP: Visión general

La siguiente información es proporcionada por Epicor. Forrester no ha validado ninguna declaración y no representa

a Epicor o sus productos.

Epicor ERP hace soluciones de software para fabricación, distribución, servicios, ventas y hospitalidad. Soluciones ERP de nube

para talleres y pequeños fabricantes que proporcionan escalabilidad y flexibilidad para cumplir con los retos empresariales de hoy.

› Brinda un solo punto de rendición de cuentas.

› Promueve un rápido rendimiento de la inversión y costos totales de propiedad bajos.

› Reacciona rápido a las demandas cambiantes que confrontan las organizaciones de servicios.

› Administra y automatiza cada aspecto de una empresa dentro de una sola solución.

19

Apéndice B: Clientes entrevistados y Suites de Epicor

La siguiente Tabla contiene una lista de las suites de productos de Epicor ERP que cada cliente está usando. A continuación

se encuentra una breve descripción de los clientes entrevistados, a quienes en su totalidad, se les prometió permanecer

anónimos.

› Cliente A — una compañía de minerales y metales de US$200 millones situada en la región APAC que ha estado usando

Epicor ERP durante cinco años. Tiene 45 usuarios registrados de Epicor localizados en seis locaciones.

› Cliente B — una compañía de entretenimiento situada en Europa de US$100 millones que ha estado usando Epicor

desde 2003. Tiene tres locaciones fijas y 20 móviles temporales.

› Cliente C — una compañía de ingeniería, diseño y fabricación situada en Estados Unidos de América que ofrece servicio

a clientes alrededor del mundo. Ha estado usando Epicor ERP por ocho años en dos locaciones.

› Cliente D — una compañía fabricante de soluciones de chapa de metal situada en Europa de US$20 millones que ha

estado usando Epicor ERP por ocho meses. Actualmente hay 30 usuarios de Epicor ERP en dos locaciones.

› Cliente E — un proveedor internacional de equipo para reducir la contaminación atmosférica de US$135 millones situado

en Estados Unidos de América. Ha estado usando Epicor ERP por siete años en 11 diferentes locaciones.

› Cliente F — una compañía grande fabricante de maquinaria situada en China. Ha estado usando Epicor ERP para la

administración de fábricas por alrededor de ocho años con la meta de usar Epicor para ayudar a duplicar las ganancias.

Clientes entrevistados — Las suites de Epicor que están usando en la producción actualmente

Suites de Epicor ERP Cliente A Cliente B Cliente C Cliente D Cliente E Cliente F

Administración financiera

Cadena de abastecimiento

Administración de producción

Planeación y programación

Administración de proyectos

Administración de datos del producto

Administración de servicio

Administración de ventas

Administración de relaciones con los

clientes

Administración de desempeño

empresarial

Gobernanza, riesgo y cumplimiento

Arquitectura empresarial

Administración empresarial global —

US$775,000.

20

Apéndice C: Total Economic Impact™ Visión general

Total Economic Impact es una metodología desarrollada por Forrester Research que mejora los procesos de toma de

decisiones de una compañía en materia de tecnología y asiste a vendedores a comunicar la propuesta de valor de sus

productos y servicios a los clientes. La metodología TEI ayuda a compañías a demostrar, justificar y generar el valor

tangible de las iniciativas de TI para la administración senior y otros agentes de negocio clave.

La metodología TEI posee cuatro componentes para evaluar el valor de las inversiones: beneficios, costos, flexibilidad

y riesgos.

BENEFICIOS

Los beneficios representan el valor proporcionado a la organización usuaria, unidades empresariales o de TI, por el producto

o proyecto propuestos. Con frecuencia, los ejercicios de justificación de un proyecto o producto se enfocan únicamente en los

costos de TI y reducción de costos, dejando poco margen para analizar el efecto de la tecnología en la toda la organización.

La metodología TEI y el modelo financiero resultante hacen el mismo énfasis en la medición de beneficios que en la de costos,

permitiendo un examen completo de los efectos de la tecnología en toda organización. El cálculo de las estimaciones de

beneficios implica un diálogo claro con la organización usuaria para entender el valor específico que se crea. Además,

Forrester también requiere que existan unos principios claros de rendimiento de cuentas establecidos entre la medición

y justificación de las estimaciones de beneficios después de que se completa el proyecto. Esto garantiza que las estimaciones

de beneficios reflejen directamente los resultados finales.

COSTOS

Los costos representan la inversión necesaria para capturar el valor o beneficios del proyecto propuesto. TI o las unidades

empresariales pueden incurrir en costos en forma de mano de obra sobrecargada, subcontratistas o materiales. Los costos

consideran toda la inversión y los gastos necesarios para proporcionar el valor propuesto. Además, la categoría de costos

dentro de TEI incluye cualquier costo adicional del entorno existente por costos corrientes asociados con la solución. Todos

los costos deben vincularse a los beneficios creados.

FLEXIBILIDAD

En la metodología TEI, los beneficios directos representan una parte del valor de la inversión. Aunque los beneficios directos

pueden ser normalmente una forma primordial de justificar un proyecto, Forrester cree que las organizaciones deben poder

medir el valor estratégico de una inversión. La flexibilidad representa el valor que se puede obtener de una inversión adicional

futura en el proyecto además de la inversión inicial ya realizada. Por ejemplo, una inversión en una actualización en toda la

empresa de una suite de productividad de oficina puede potencialmente aumentar la estandarización (para aumentar la

eficiencia) y reducir los costos de licencias. Sin embargo, una característica de colaboración integrada, si está activada, puede

traducirse en una mayor productividad del trabajador. La colaboración puede usarse solamente con inversión adicional en

entrenamiento en un tiempo futuro. Sin embargo, con la capacidad de capturar el beneficio que tiene un valor presente que

puede ser estimado. El componente de flexibilidad de TEI captura ese valor.

RIESGOS

Los riesgos miden la incertidumbre de las estimaciones de beneficios y costos incluidos en la inversión. La incertidumbre

se mide de dos maneras: 1) la probabilidad de que las estimaciones de costos y beneficios cumplan con las proyecciones

originales, y 2) la probabilidad de que las estimaciones serán medidas y rastreadas a través del tiempo. TEI aplica una función

de densidad de probabilidad conocida como “distribución triangular” a los valores ingresados. Por lo menos, se calculan tres

valores para estimar los intervalos subyacentes alrededor de cada costo y beneficio.

21

Apéndice D: Glosario

Periodo de amortización: El punto de rentabilidad de una inversión. Este es el punto en el tiempo en el cual los beneficios

netos (beneficios menos costos) igualan la inversión inicial o costo.

Rendimiento de la inversión (ROI, por sus siglas en inglés): Una medida de los rendimientos esperados de un proyecto

en términos porcentuales. El ROI se calcula dividiendo los beneficios netos (beneficios menos costos) entre los costos.

Tasa de descuento: La tasa de interés usada en el análisis de flujo de efectivo para tomar en consideración el valor en el

tiempo del dinero. Aunque el Banco de la Reserva Federal de EE. UU. establece una tasa de descuento, con frecuencia las

compañías establecen dicha tasa según su entorno de inversión y empresarial. Forrester supone una tasa de descuento

anual del 10 % para este análisis. Las organizaciones normalmente usan las tasas de descuento entre el 8 % y el 16 %

según su entorno actual. Se recomienda a los lectores consultar sus respectivas organizaciones para determinar la tasa de

descuento más adecuada para usar en su propio entorno.

Valor presente (VP): El valor actual o presente de las estimaciones de costos y beneficios (descontados) dada una tasa de

interés (la tasa de descuento). El valor presente de los costos y beneficios incorporado al total del valor presente neto del

flujo de trabajo.

Valor presente neto (VPN): El valor actual o presente de los flujos de efectivo futuros (descontados) dada una tasa de

interés (la tasa de descuento). Un valor presente neto positivo de un proyecto por lo regular indica que la inversión se debe

realizar, a menos que otros proyectos tengan un valor presente neto más alto.

UNA NOTA SOBRE LAS TABLAS DE FLUJO DE EFECTIVO

La siguiente nota es sobre las tablas de flujo de efectivo usadas en este estudio (ver el ejemplo de tabla siguiente). La columna

de inversión inicial incluye costos incurridos en el “tiempo 0” o al principio del Año 1. Todos los demás flujos de efectivo en los

Años 1 al 3 son descontados usando la tasa de descuento (mostrada en la sección Supuestos del marco) al final del año. Los

cálculos de valor presente se realizan para cada estimación de beneficio y costo total. Los cálculos de valor presente neto no

se realizan hasta que las tablas de resumen sean la suma de la inversión inicial y los flujos de efectivo descontados cada año.

TABLA [EJEMPLO]

Tabla de ejemplo

Ref. Métrica Cálculo Año 1 Año 2 Año 3


SUPUESTOS DEL MARCO

La Tabla 12 proporciona los supuestos del modelo que Forrester usó para este análisis.

22

TABLA 12

Modelo y supuestos del estudio de caso

Ref. Métrica Cálculo Valor

F1 Costo anual por contador (capacidad máxima) Promedio de

entrevista $55,000

F2 Costo anual por personal de control de inventario (capacidad máxima) Promedio de

entrevista $55,000

F3 Costo por personal de producción (capacidad máxima) Promedio de

entrevista $46,000

F4 Costo anual por vendedor e ingeniero de ventas (capacidad máxima) Promedio de

entrevista $100,000

F5 Costo anual por personal de GRC (capacidad máxima) Promedio de

entrevista $100,000


La tasa de descuento usada en el cálculo del valor presente y del valor presente neto es del 10 % y el horizonte de tiempo

usado para el modelado financiero es de cinco años. Las organizaciones normalmente usan las tasas de descuento entre

el 8 % y el 16 % según su entorno actual. Se recomienda a los lectores consultar con los respectivos departamentos de

finanzas de sus compañías para determinar la tasa de descuento a usar dentro de sus propias organizaciones.

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