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IGEF2013: Presentación de Eleodoro Mayorga, Consultor de Laub & Quijandría, Consultores y Abogados, PerúTRANSCRIPT
Estrategia para el despegue energético peruano
Ing. Eleodoro Mayorga Alba Laub & Quijandría Consultores y Abogados
Balance Oferta – Demanda en el Sector Energía
Estado de los proyectos de inversión:
Problemas y Soluciones Estratégicas
1
2
3
I – Petróleo Crudo y Derivados II – Gas Natural II – Sector Eléctrico
I – Que esta frenando los proyectos? II – Que soluciones estratégicas.
BALANCE OFERTA Y DEMANDA EN EL SECTOR ENERGÍA
Nunca hemos estado tan bien!
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
5,0% 4,0%
5,0%
6,8% 7,7%
8,9% 9,8%
0,9%
8,8%
6,9% 6,3%
PBI anual (variación %)
Crecimiento Económico
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Gasolina 90 D2 - B5 GLP Gas Natural para
Generación
GNV Electricidad
US$/Gln US$/10Kg US$/MMBTU US$/m3 ctv US$/kwh
Precios de distintas energías
PERU CHILE BOLIVIA BRASIL COLOMBIA ARGENTINA USA
Precios Competitivos
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2004 2008 2012
Probables 5,2 6,3 7,7
Probadas 11,5 12,2 15,4
Evolución de Reservas de Gas (TCF)
Reservas de Gas
0
10
20
30
40
50
60
70 MBPD
Lima Provincia GLP Histórico
Demanda de Gas Licuado de Petróleo
Empresas que quieren invertir y Bancos que quieren financiar
0
5.000
10.000
15.000
20.000
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
MW
Muy Pesimista Pesimista Base
Optimista Muy Optimista
Consumo Eléctrico
Demanda de Energía
Demanda de Líquidos
Pero, la oferta interna de energía aumenta muy lentamente?
…. Suficiente para atender la demanda interna ?
* Se excluye la exportación de LNG estimada en 320,000 TJ
DEMANDA 535,335 685,468
DEFICIT -87,837 -125,438
CRUDO
GAS*
HIDRO
RER y otras
2008 2012 TJ
162,295
170,518
85,818
28,867
141,267
290,692
96,599
31,472
447,498 560,030 OFERTA INTERNA
Importación de destilados
medios
2020
Tendencial Con mayores inversiones
120,301
462,002
194,642
52,937
829,882
1,065,057
-235,175
230,100
599,354
1,077,033
11,976
ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
I. PETROLEO CRUDO Y DERIVADOS
Proyectos Escenario 1 Escenario 2
Producción de Petróleo Crudo Continua a declinar
En aumento, con un aporte significativo de crudos pesados y de nuevas inversiones en el Noroeste, y en Aguaytía (Horizontes Profundos).
Modernización de las refinerías Continua pendiente Concluida
1
2
Producción de petróleo crudo
0
20
40
60
80
100
120
140
199
199
199
199
199
200
200
200
200
200
201
201
201
201
201
202
MBPD
Escenario 1 Escenario 2
No se han firmado nuevos contratos de E&P, solo se ha propuesto una ronda para lotes off shore. No se ha definido como Petroperú par>cipará
ü Contratos del lotes del Nor Oeste por concluir. Nueva licitación?
ü Aguay t í a a l t o % de regalía.
ü Consulta previa pendiente en el lote 192 (antes 1-AB).
ü Proyectos aislados de crudos pesados.
Oferta y Demanda de productos derivados
GLP
Gasolinas / Nafta
Turbo A-1
Diesel
Residual
Escenario 1 Escenario 2Prod. Ref. 48.7 19.4 27.1 28.0Ventas 23.7 6.8 6.3 6.3Exportación 25.0 12.6 20.8 21.7
MBPD 2005 20122020
Escenario 1 Escenario 2Prod. Ref. 45.3 55.9 59.1 86.1Condensados Camisea 9.1 16.4 20.6Total producción 45.3 65.0 75.6 106.6Ventas 58.6 97.7 126.5 126.5Importación 13.4 32.7 50.9 19.8
MBPD 2005 20122020
Escenario 1 Escenario 2Prod. Ref. 9.6 16.0 21.1 28.5Ventas 2.0 6.3 16.2 16.2Importación -‐ 1.5 -‐ -‐Exportación 7.6 11.2 4.9 12.2
MBPD 2005 20122020
Escenario 1 Escenario 2Prod. Ref. 7.3 6.0 6.7 11.9Prod. Plantas de Gas 16.5 43.3 59.1 73.2Total producción 23.8 49.3 65.7 85.0Ventas 21.4 44.4 64.9 64.9Importación -‐ -‐ -‐ -‐Exportación 2.4 4.9 0.8 20.1
2005 20122020
MBPD
Escenario 1 Escenario 2Prod. Ref. 20.1 29.6 32.4 40.8Prod. Plantas de Gas 33.6 46.9 48.7 60.5Ventas 20.0 33.2 39.4 39.4Importación 2.3 3.6 7.0 -‐Exportación 36.0 46.9 48.7 61.9
MBPD 2005 20122020
La inversión en refinación y su financiamiento
Inversión
Refinería La Pampilla
Refinería Talara
Financiamiento
Inversión privada Solo desulfurización …Flujo de caja: Auto sostenido en base a menor costo del crudo y mejoras en volumen y precio de los productos.
Inversión pública Upgrading general … Flujo de caja: Deficitario en un 20% (aprox. 500 MM USD) que deberá ser compensado con aportes de capital. Otras
refinerías
800 MM US$
3000 MM US$
4000 MM US$
200 MM US$
II. GAS NATURAL
Proyectos Escenario 1 Escenario 2
Gasoducto al Sur Nodo energético Industria petroquímica
Sin concluir, la producción de gas y LGN queda restringida a la capacidad de los ductos de TGP.
Con el nuevo Gasoducto aumentan la producción de gas y LGN, y se inicia el desarrollo petroquímico.
3
Mapa con la Red de Gasoductos
Propuesta
Gasoducto al Sur Demanda y Oferta de Gas
Iniciar la petroquímica depende de un suministro de C2 competitivo
En Pisco hay C2 suficiente para una planta de + 1000 mill. ton de Etileno. La Ley 29970 establece que debe construirse al Sur, entre Matarani e Ilo.
Convendría evaluar: - Si no es viable la construcción de un poliducto y una fraccionadora. - Si se tendría capacidad para transportar gas para una eventual exportación ……….y cual es la inversión adicional?
III. SECTOR ELÉCTRICO
Generación de electricidad concentrada en el centro del país
Base2012 2013 2014 2015 2016
Máx. Demanda (MW) 5 291 5 698 6 267 6 875 7 526
Pot. Efectiva Hidro (MW) 3 136 3 264 3 529 3 884 4 933Pot. Efectiva Térmico Total (MW) 3 850 5 071 5 343 5 326 5 386Pot. Efectiva Total (MW) 6 986 8 335 8 872 9 210 10 319
Reserva -‐ MW 1 695 2 637 2 605 2 335 2 793Reserva 32% 46% 42% 34% 37%
RESUMEN: BALANCE OFERTA -‐ DEMANDA AL 2016
Balance Oferta -‐ Demanda 2013-‐2016
Fuente: MINEM
Fuente: COES, Febrero 2013
Balance oferta – demanda
0
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
MW Expansión de Generación Eficiente
Nueva Capacidad (MW) Capacidad Eficiente (MW) sin considerar eólicas y solares Demanda Base (MW)
2013-2016 2017-2024
Déficit de 1000 MW
Impacto de un déficit de energía
• Aumentaría el costo de la electricidad al tener que generarse con centrales a diesel y podrían haber restricciones de suministro de impacto negativo sobre la actividad económica.
• La demanda de gas desabastecida provocaría un consumo adicional de
combustibles líquidos, de mayor costo.
• Una menor producción de petróleo, gas y LGN significaría menores regalías, impuestos, canon y utilidades. El retraso de los proyectos de refinación se traduciría en una mayor importación de crudos y productos derivados más caros. En suma, se produciría un deterioro significativo de la balanza comercial.
PROBLEMAS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS
I. QUE ESTA FRENANDO LOS PROYECTOS?
• Alta conflictividad social: Ac>vidad N° de casos Minería 105 Hidrocarburos 19 EnergéMcos 9 Forestales 4 Otros 4 Residuos/saneamiento 3 Agroindustrial 2 Electricidad 1
Total 147
Conflictos socioambientales por ac>vidad – agosto 2013
Fuente: Defensoría del Pueblo
• Retrasos en la obtención de permisos ambientales:
• DS 060-13-PCM à 5 meses y medio • Normativa Sectorial à10 meses, sin incluir la Consulta Previa
• Concertar un procedimiento de consulta previa
Procesos sujetos a consulta…
Electricidad - Concesiones temporales y definitivas de generación.
- Concesiones temporales y definitivas de transmisión.
- Autorización de centrales de generación termoeléctrica.
Hidrocarburos
- Suscripción de contratos de exploración - producción.
- Proyectos de Transporte y Distribución de Hidrocarburos.
- Autorizaciones de Plantas de Refinación y de Procesamiento de gas.
Aun no se ha decidido los pueblos que tienen derecho a la consulta, ni se ha completado el proceso en el Lote 1AB, escogido de ejemplo.
• No hay un plan sectorial, concertado con los actores públicos y privados que sirva a desarrollar las infraestructuras.
– Los programas de inclusión social son los únicos que han logrado empezar.
• No se toman decisiones, ni se tiene capacidad para tomar riesgos.
– Perúpetro o Petroperú no negocian, solo organiza subastas (Lotes del NO, Aguaytía, Lote 64).
• Nuevas instituciones, que empiezan a operar sin coordinación:
– Permisos ambientales. – Consulta previa. – Gobiernos regionales y municipales
à Se ha tomado conciencia y hay en marcha un esfuerzo por encontrar soluciones
• Falta definir el rol que debe jugar Petroperú y Electroperu: – Sigue revaluándose la inversión para modernizar la Ref. Talara. – No se ha definido como participar en proyectos de producción de
petróleo, en la industria del gas y en la petroquímica del etano. – De la misma manera, Electroperú no tiene un plan empresarial
aprobado y solo se le utiliza como garante en nuevas inversiones.
• No se tiene una política de complementariedad energética con los países de la región
II. QUE SOLUCIONES ESTRATÉGICAS
Hay que duplicar las inversiones entre 2013 y 2020
Cifras en Valores Corrientes
Escenario 1 2
Electricidad Generación 6,700 7,300 Transmisión y distribución 1,700
Gas
Upstream 785 2,365 Gasoductos y distribución 500 3,500 Petroquímica -‐ 3,500
Petróleo Upstream 2,684 4,165 Downstream (refinerías) 240 4,000
Total (MM US$) 12,609 26,530
Propuestas
Junto a la voluntad política, hacen falta: i. Un plan sectorial cuya preparación sea una práctica
institucionalizada, concertada con el sector privado, que acuerde prioridades entre los proyectos y defina en cuales la inversión pública tendrá un rol multiplicador.
ii. Elevar la capacidad i. De las instituciones del Estado, para que coordinen entre si y
logren un entendimiento de ancha base con ambientalistas, autoridades de gobiernos regionales y municipales, sociedad civil y otras partes interesadas.
ii. De las empresas públicas, para que desarrollen proyectos, solas o asociadas con empresas privadas, y contribuyan a sacar provecho de los recursos que disponemos.
ARGENTINA
CHILE
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