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Embajada de España en PekínOficina Económica y Comercial

INTRODUCCIÓN AL MERCADO CHINO



ÍNDICE

1 Consideraciones económicas

2 Consideraciones sociales

3 Consideraciones medioambientales

4 Comercio con China

5 Invertir en China

6 Captación de inversión china y negocios en terceros mercados

7 Apoyo a la empresa española


1. CONSIDERACIONES ECONÓMICAS

Evolución macroeconómica espectacular

• Crecimiento basado en comercio exterior e inversión (pública y extranjera).

• Profunda reforma económica. Proceso paulatino. En la actualidad, economía de mercado fuertemente intervenida.

• No exento de riesgos y contradicciones: entorno regulatorio complejo, desequilibrios regionales, problemas medioambientales, débil sistema financiero, carencia de sistema de previsión social…

0

2

4

6

8

10

12

14

16

3.8

9.2

14.2 14.013.1

10.910.0

9.37.8 7.6

8.4 8.3 9.110.0 10.1

11.3

12.7

14.2

9.69.2

10.4

9.37.8

Evolución PIB 1990 - 2012

Fuente: NBS, National Bureau of Statistics

Media cercana al 10%


2009 2010 2011 2012 2013e 2014e

Crecimiento PIB

9,2 10,4 9,3 7,8 7,8 7,7

Población 1,305 1,313 1,321 1,329 1,336 1,343

Exportaciones -16,1% 22,6% 22,8% 13,5% 9,7% 9,8%

IED recibida -11,2% 29,0% 27,6% 10,5% 1,1%*


China: una potencia económica mundial

Fuente: Economist Intelligence Unit y UNCTAD

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

0

5000

10000

15000

20000

PIB mundial en PPA (miles de millones de dólares)

United States China IndiaJapan Germany

Fuente: Fondo Monetario Internacional*Predicciones a partir de 2012



Integración progresiva en la economía internacional

Desde el acceso a la OMC (2001):- Homologación paulatina del marco regulatorio- Espectacular crecimiento del comercio exterior → se ha multiplicado por 7- Tasa de apertura: 2001 → 38,0%

2012 → 44,6%

2012 (M $US) % crec. s/ 2011 Ránking mundial

PIB 8.221.000 7,8% 2*

Exportaciones 1.993.000 17,5% 1

Importaciones 1.677.000 13,7% 2

IED recibida 111.700 -3,7% 2*

Reservas de divisas 3.311.600 4,1% 1

Fuente: NBS, National Bureau of Statistics* Tras EE.UU.


2. CONSIDERACIONES SOCIALES

• Aparición de una joven clase media

• Proceso de urbanización creciente

• Asimilación al estilo de vida occidental

• Desarrollo acelerado del tejido empresarial privado

• Aparición de una cultura del ocio y servicios

• Reducción de la pobreza, pero aumento de la desigualdad

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

6.280 rmb

24.565 rmb

Renta disponible (RMB per cápita)

Renta urbana disponible per cápitaRenta rural disponible per cápita

1980199020002005200620072008200920102011201262

64

66

68

70

72

74

76

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Esperanza de vida al nacer


2. CONSIDERACIONES SOCIALES

Estructura social de la población (millones de habitantes)

800

450

65

5

10

50

2004

población rural

resto población

urbana

clase media-alta urbana

“nuevos ricos”

656

498

192

12

25

155

2012


3. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES

China se encuentra en una situación crítica en el ámbitomedioambiental:

– Contaminación atmosférica– Escasez y contaminación del agua

Los problemas ecológicos están repercutiendo en el potencial de crecimiento.

Compromiso por parte de las autoridades. Junio de 2007: Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo (NDRC) emitió el Programa Nacional Chino sobre el Cambio Climático.

El mercado medioambiental en China ofrece grandes oportunidades para las empresas españolas.


EL 12º PLAN QUINQUENAL

• Reequilibrio del modelo de crecimiento:- Nuevo énfasis en calidad del crecimiento.- Mayor protagonismo del consumo en detrimento de la inversión y las

exportaciones.- Recuperación de las rentas de las familias y salariales.- Ampliación de la red de previsión social.- Impulso a la urbanización y a la vivienda social.

• Mayor eficiencia energética:- Nuevos objetivos en reducción de consumo energético por unidad de

PIB- Nuevos objetivos en reducción de emisiones.

• Ascender en la cadena de valor:- Prioridad a sectores tecnológicamente avanzados (desaparece la

construcción).- Objetivos de patentes per cápita.


4. COMERCIO CON CHINA

La irrupción de China nos obliga a reaccionar, dado:

- El tamaño y evolución de su mercado- La competitividad de su estructura de costes- El dinamismo de sus empresas, y su creciente vocación internacional.

Muy distintas formas de hacer negocios:

- Exportar a China- Comprar en China- Producir en China para el mercado local- Producir en China para vender en España (“deslocalización”)- Producir en China para vender en terceros mercados- Captar inversiones chinas en España- Cooperar con empresas chinas en terceros mercados

Cómo afectan estos cambios a las relaciones bilaterales

Según la Cámara de Comercio Europea en China: “la 1ª motivación para hacer negocios con China por empresas de bienes industriales europeas es producir en China para vender en China”.



Comercio bilateral España-China

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

796 1,100 1,162 1,527 1,722 2,127 2,153 1,9892,663

3,390 3,766

5,771 6,729

8,531

11,709

14,370

18,49320,493

14,454

18,916 18,64217,631

Comercio ESPAÑA - CHINA

Exportaciones Importaciones

millo

nes d

e €

Fuente: DATACOMEX



Mal de muchos… Déficit comercial con China de Estados Unidos y Europa

2007 2008 2009 2010 2011 20120

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

50,915 55,510

89,570116,979

89,771103,398

169,581 172,440

238,580

305,850

246,468273,732

Comercio EE.UU - China


2007 2008 2009 2010 2011 20120

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

70,884 77,256 80,736

113,106

136,138164,999

230,353247,191

214,839

281,860 292,043

259,876

Comercio UE - China


Fuente: Aduanas chinas



Cuota de mercado China en las exportaciones mundiales

Calza

do

Jugu

etes

, artic. D

epor

tivos

Prod

ucto

s ce

rám

icos

Pren

das de

ves

tir, n

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Equi

pos de

tele

com

unicac

ione

s y

oficina

Autom

óvile

s, tr

acto

res

Agricul

tura

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

35.48% 35.00%

17.30%

31.20%

8.09%4.51%

1.64%

8.43%

50.77%

43.75% 42.57% 41.59%

27.95%

10.55%

4.57% 3.23%

2000 2012



Sectores de oportunidad: listado orientativo

Automoción y componentes

Maquinaria y Bienes de Equipo

-Sistemas de Alta Velocidad-Sistemas de información del transporte ferroviario

– Componentes de automoción de gama alta

– Componentes para ahorro de energía

– Marcas de Primer Nivel

– Maquinaria para proyectos de protección medioambiental

– Maquinaria y maquina-herramienta de gama alta

-Metro -Tren Ligero- Equipos para control de tráfico

– Vino– Aceite de Oliva– Zumos

Cosméticos

Alimentación y bebidas

Bienes de lujo

Infraestructura urbana

Ferrocarriles



Si exporta, tenga en cuenta: - Fragmentación del mercado (y su dimensión real)- Fuerte competencia, internacional y china- Canales de distribución aún poco maduros e insuficiencias logísticas- Rápida transformación, volatilidad de los contactos...- Auge de barreras no arancelarias- Atención a propiedad intelectual

Si importa, sea consciente de:- Riesgos de los acuerdos de producción bajo licencia- Posible existencia de medidas de defensa comercial- Problemas asociados al control de la producción en origen - Control de la propiedad intelectual (diseño, etc.)


5. INVERTIR EN CHINA …

… Y CAPTAR INVERSIÓN CHINA

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

0100002000030000400005000060000700008000090000

Flujos de IED de China al mundo

Flujos de IED de China al mundo

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Flujos de IDE hacia China

Flujos de ID hacia China

Mill. USD

Mill USD


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Recibidas por España 1,32 2,16 1,04 2,84 3,2 55,3 16,9

Emitidas por España* 152,74 655,41 864,16 161,45 1707,04 636,82 145,88

*Incluido Hong Kong

INVERSIONES ESPAÑA – CHINA* (millones €)

5. INVERTIR EN CHINA

Presencia española creciente

Fuente: Datainvex: www.comercio.es

Miles de euros

2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Recibidas por España Emitidas por España a China Emitidas por España a Hong Kong

http://www.comercio.es/


Aproximadamente existen unas 600 empresas españolas en China, localizadas principalmente en los mayores polos de desarrollo:

Golfo de Bohai

Delta del Río Yangtzé

Delta del Río Perla- Cantón: industria ligera

- Pekín: grandes empresas de servicios y algunas industriales- Tianjin: núcleo industrial


Presencia española


Presencia discreta, pero notable aceleración en los últimos años.

Importantes operaciones de inversión, algunas de ellas realizadas vía Hong Kong:

- Telefónica: 10% en China Unicom- BBVA: 15% en China CITIC Bank (reciente ampliación) - La Caixa: 15% en el Bank of East Asia de Hong Kong- ACS: compra del 30% de CITIC Construction

Convenio de doble imposición España-China plenamente vigente. Reciente convenio específico con Hong Kong.

Acuerdo APPRI firmado en noviembre 2005 (visita Presidente Hu Jintao a España). En vigor desde el 1 de julio de 2008, sustituye al APPRI del 6 de febrero de 1992.


Presencia española


Automoción y componentes

Infraestructura medioambiental

–Productos químicos intermedios: plásticos para industria de automoción–Lucha anticontaminación

– Servicios a fabricantes chinos

– Componentes de automoción de gama alta

– Componentes para ahorro de energía

– Mercado postventa: servicios de asistencia en carretera


Sectores de oportunidad: listado orientativo

– Plantas de potabilización y desalación de aguas

– Tratamiento de Aguas Residuales

– Tratamiento de Residuos Sólidos

– Energías renovables. Promoción de parques eólicos

– Maquinaria y maquina-herramienta de gama alta

– Maquinaria para proyectos de protección medioambiental

– Procesado de carnes– Elaboración de Zumos– Elaboración de Productos

Lácteos

Productos químicos

Maquinaria y máquina herramienta

Energía y electricidad

Alimentación y bebidas

Franquicias


Legislación marco para la inversión extranjera

Sectores prohibidos

Sectores restringidos

Sectores incentivados

Normativas importantes a tener en cuenta: Catálogo para la Guía Industrial de la Inversión Extranjera (en vigor desde 30 de enero de 2012)


Política china de atracción de inversiones

Reorientación de la política del Gobierno

Sectores estratégicos, tradicionales, contaminantes

Inmobiliario, seguros, banca, telecomunicaciones

Servicios alto valor añadido, alta tecnología, renovables, tratamiento de aguas, infraestructuras


Nuevos fenómenos:

- Creciente presencia internacional de empresas chinas.

- Irrupción de los fondos soberanos (SAFE, CIC…).

Atracción de inversiones hacia España:

- M&As.

- Greenfields industriales.

- Logística.

- Inversiones en reestructuración (Cajas, PEIT…).

Cooperación con empresas chinas en terceros mercados:

- América Latina, pero no sólo.

- Repsol, Santander, Gamesa…

6. CAPTACIÓN DE INVERSIÓN CHINA Y NEGOCIOS EN TERCEROS MERCADOS


3+1 Oficinas Comerciales. Centros de Negocios. Coordinación con Cámara Española, CCAA, CEOE, Ministerios sectoriales…

Servicios: Acciones de apoyo al comercio:

Acceso al mercado Apoyo financiero (FIEM…) Promoción comercial (Ferias, misiones…)

Acciones de apoyo a la inversión Formación

Becas 1ª y 2ª fase Formación empresarial. Seminarios y webminarios

Información Para empresas españolas, información sobre el mercado:

Información genérica: Estudios, notas, Guías… Servicios Personalizados

Para empresas chinas, información sobre España y la oferta de nuestras empresas.

7. APOYO A LA EMPRESA ESPAÑOLA


GRACIAS POR SU ATENCIÓN谢谢大家！

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