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Encuentro de proveedores 2018:

Innovación para el desarrollo

30 de Mayo, 2018

Alfredo Atucha A.Vicepresidente de Adm. y FinanzasCFO

1. Una mirada a la industria del cobre en Chile:

▪ Riesgos, desafíos y oportunidades

▪ Antofagasta Minerals en la actualidad

2. Crecimiento presente y futuro: Proyectos

▪ Infraestructura Complementaria Los Pelambres (INCO)

▪ Desarrollo Distrito Centinela (DMC) / Caso Alternativo

3. Relación estratégica de largo plazo: elementos clave y desafíos

AGENDA

AGENDA








1.1 LA INDUSTRIA DEL COBRE EN CHILE

28% de la producción mundial

proviene de Chile

29%DE LAS RESERVASMUNDIALES

29% de las reservas declaradas del mundo están en Chile.

Antofagastaconcentra gran parte de esta producción y

reservas, convirtiéndose en foco de inversión, innovación y avance.

Chile, país minero:

Producción

28.4% 5,500

11.9% 2,300

9.0% 1,740

7.3% 1,410

5.0% 970

29.2%

12.2%

11.4%

4.6%

4.2%

Reservas

▪ La minería es la principal actividad productiva del país:

✓ El cobre es la principal exportación, aportando a la transformación del país: sus exportaciones han crecido 800% en los últimos 30 años; el PIB creció 125%en el mismo periodo.

✓ Principal fuente de divisas.

✓ Concentración de inversión extranjera.

✓ Minería aporta el 10% del presupuesto fiscal.

✓ Royalty ha recaudado US$7.000 millones desde 2005.



Antofagasta

Antofagasta

▪ La minería es la principal actividad productiva del país:

✓ El cobre es la principal exportación, aportando a la transformación del país: sus exportaciones han crecido 800% en los últimos 30 años; el PIB creció 125%en el mismo periodo.

✓ Principal fuente de divisas.

✓ Concentración de inversión extranjera.

✓ Minería aporta el 10% del presupuesto fiscal.

✓ Royalty ha recaudado US$7.000 millones desde 2005.



Antofagastaconcentra gran parte de la

reservas de cobre. Es un

foco de inversión

permanente, en donde

están las personas y

servicios que la industria

necesita.

Región minera por

excelencia.

Proyectos complejos, de menor retorno, sumado a una regulación

burocrática (>2.000 permisos para un nuevo proyecto)

Sin embargo, la industria no está libre de riesgos y desafíos:


Menores leyes de mineral, altos costos operacionales y

otras complejidades…

Productividadperdida de competitividad debido a baja

productividad en la Gran Minería vs. otros países OCDE…



ProductividadEn comparación a los países de la OCDE, Chile

presenta la menor tasa de productividad laboral…

Cada vez cuesta más procesarlo

2005: 10 kg/ton

2016: 6 kg/ton

Menores leyes de mineral, altos costos operacionales y

otras complejidades…



* Corrección de ley promedio

Productividadperdida de competitividad debido a baja

productividad en la Gran Minería vs. otros países OCDE…



Proyectos complejos, de menor retorno, sumado a una regulación

burocrática (>2.000 permisos para un nuevo proyecto)

CAMBIOS PROFUNDOS



Marco regulatorio

estable, que sea un polo de

atracción para nuevas

inversiones…

Los puntos anteriores, inciden directamente en

la competitividad de Chile vs. otros países para atraer y

desarrollar grandes proyectos mineros.

Licencia para operar

cada día más compleja de

obtener –renovar

Una sociedad más exigente, que

quiere cambios más profundos y que

requiere ser incluida –escuchada en la

formulación de la minería actual

MERCADO DEL COBRE: BALANCE OFERTA Y DEMANDA


Una mirada a la industria en los próximos años - oportunidades:

ELECTROMOVILIDADCRECIMIENTO DE CHINA Y DEMANDA DE COBRE

LOM

2058

AMSA

AMSA

70%

AMSA

70%

60%

AMSA

50%

2014(unión de Esperanza

y El Tesoro)

Inicio

2016

Inicio

1999Inicio

1995

Producción 2017

228 kt Cu

Producción 2017

344 kt Cu

Producción 2017

81 kt Cu

Producción 2017

103 kt Cu

LOM

2036

LOM

2037LOM

2029

1.2 ANTOFAGASTA MINERALS EN LA ACTUALIDAD

1.2 ANTOFAGASTA MINERALS EN LA ACTUALIDAD

Algunos puntos a destacar sobre nuestro desempeño 2017:

Cerofatalidad

Producción Cu 704 kt

$1.25/lbcash cost

$11/lb en mejoras de productividad

2.865Proveedores

bienes y servicios

(25% II y IV región)

US$2.445 millones

en compras y servicios

15.000 personas

asociadas a nuestra operación

(directa e indirecta)

AGENDA








2.1 CRECIMIENTO PRESENTE Y FUTURO: PROYECTOS

2017 2018 2019 2022+

ConstrucciónAntucoya (85 kt Cu)

2015 2016

Compra Zaldívar(50 kt Cu)

Venta de activos (fuera del core business)Electricidad y Agua

Venta ADASA

Encuentro Oxidos(50kt Cu)

Fase 1Cu: +55 kt

Fase 2Cu: +35 kt

Alternativas de Crecimiento CentinelaSegunda Concentradora

oexpandir capacidad actual

Twin Metals

USA

2020

Expansión Incremental Los Pelambres (INCO)

2021

Venta activoselectricos y Michilla

Planta Moly(Mo: 2,4 kt)

Invirtiendo a través del ciclo:

Exploración focalizada

Fase 1 (190ktpd procesamiento)

• Incluye Planta Desalinizadora

• EIA aprobado en Febrero 2018

• Incrementa producción Cu 55 kt desde 2021

• Inversión estimada Capex US$1.3 billones

- US$780 millones para la expansión de la Planta

- US$520 millones para Planta Desalinizadora

- En proceso de obtención de permisos

Fase 2 (205ktpd procesamiento)

• Requiere permisos / EIA adicional

• Incrementa producción Cu 35 kt

• Aumenta capacidad de releva y botaderos

• Extiende el LOM en 15 años

Expansión Incremental Los Pelambres (INCO)

2.1 CRECIMIENTO PRESENTE Y FUTURO: INCO LOS PELAMBRES

2.1 CRECIMIENTO PRESENTE Y FUTURO: DMC CENTINELA

Alternativa DMC: Segunda concentradora

• 90ktpd procesamiento

• Estudio de factibilidad en proceso (Dic-18)

• Incrementa producción Cu 180 kt CuEq

• Inversión estimada Capex US$4.3 billones

• Extiende el LOM en 30+ años

• Diseño considera futuras expansiones a 150ktpd de procesamiento

• RCA y permisos aprobados

O: Expandir concentradora existente

• Estudio de Scoping completado

• Estudio de pre factibilidad en proceso (Dic-18)

• Proyecto Brownfield

• Menor intensidad de Capex

• Menor riesgo de construcción y ejecución

Alternativas de Crecimiento Centinela Mirador Oxides

Tesoro

Esperanza Sur

Esperanza

Mirador Sulfuros

Encuentro Oxides

Encuentro Sulfuros

Penacho Blanco

Polo Sur

Paleo Canal / Llano

AGENDA








3. RELACIÓN ESTRATÉGICA DE LARGO PLAZO: ELEMENTOS CLAVE Y DESAFÍOS


Seguridad


SeguridadProductividad y Costos



Compliance y Transparencia



Compliance y TransparenciaInnovación




Diversidad e inclusión




Diversidad e inclusiónImplementación SAP





Implementación SIGA





Implementación SIGASello Pro Pyme






Abastecimiento Corporativo e Integral






Abastecimiento Corporativo e IntegralCompromiso con el desarrollo de proveedores


Mucho trabajo por delante

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