Encuesta de CoyunturaSegundo cuatrimestre 2003

Septiembre 2003

Instituto Jalisciense de Promoción y

Estudios Económicos

Sistema Estatal de

Información Jalisco

SEPROE

• Guadalajara

• Zapopan

• Tlaquepaque

• Tonalá

• El Salto

• Tlajomulco de Zúñiga

• Zapotlanejo

• Ciudad Guzman

• Puerto Vallarta

• Autlán

• Ocotlán

• Lagos de Moreno

Muestra: 710 empresas

Ventas

Mercados y

Costos

En relación al volumen de ventas (de productos y/o servicios), en el último cuatrimestre, éste:

% de empresas

16%

37%

47%

creció permanecióigual

disminuyó

II - 2002

• volumen promedio 17%

• volumen promedio 35%

16%

31%

53%

creció permanecióigual

disminuyó

II - 2003

• volumen promedio 19.5%

• volumen promedio 30%

Indice de ventas netas ZMG(Base 1994 = 100)

88.9

81.1

85.1

92.2

88.7

93.4

84.3

76.4

8086

94.1

89.3

88.4

80

95.1

87.1

91.0

94.6

79.0

86.381.5

88.9

85.8

84.384.5

82.3

79.1

87.3

90.4

91.9

90.3

85.9

89.9 88.0

77.1

88.0

81.275.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J

mayoreomenudeo

2002Fuente: INEGI

2003

% de empresas

8%

81%

11%

creció permanecióigual

disminuyó

II - 2002

En cuanto a los precios de ventas, en el último cuatrimestre, éstos:

• precio promedio 12% •precio

promedio 19%

13%

79%

8%

creció permanecióigual

disminuyó

II- 2003

• precio promedio de venta 8.4% •precio

promedio 15%

Inflación acumulada ZMG(%)

0.39

0.60

0.811.15

1.871.79 1.63

2.10

2.87

2.99

3.44

2.952.75

2.17

1.67

0.88

0.23

2.973.16

E F M A M J J A S O N D

2002

2003

Fuente: Banco de México

En ventas a crédito, ¿Qué plazos ofrece?

2%

1%

2%

25%

70%

% de empresas

solo contado

máximo 30 días

máximo 60 días

máximo 90 días

más de 90 días

II - 2002

1%

4%

7%

65%

24%

II - 2003

De las ventas a crédito, recibió el pago:

% de empresas

88%

12%23%

77%

2do cuat. del 2002 2do cuat. del 2003

con retrasoa tiempo

% de empresas

35%

62%

3%

creció permanecióigual

disminuyó

II - 2002

•En promedio, los costos totales se incrementaron en 18%

En relación a sus costos totales, en el último cuatrimestre, éstos:

•En promedio, los costos totales disminuyeron en 38%

28%

67%

5%

creció permanecióigual

disminuyó

II - 2003

•En promedio, los costos totales se incrementaron en 8%

Inflación acumulada al productor(%)

2.70

2.111.611.30

1.871.55

2.142.061.98

1.81

1.561.77

6.275.64

5.054.25

3.28

2.31

0.720.66

E F M A M J J A S O N D

2002

2003

Fuente: Banco de México

0.7%2.4%

1.8%

0.6%0.7%

0.3%6.1%

% de empresas

energía

comercialización

transporte

administrativos

materia prima

II - 2002

servicios

mano de obra

Incremento promedio en costos

1.0%1.20%

1.7%0.9%

0.9%

1.1%

1.10%

II - 2003

Pronóstico de ventas para los próximos cuatro meses

46% 48%

7%

aumentarán permaneceránigual

disminuirán

•En promedio, según pronóstico,las ventas incrementarán en 28%

•En promedio, según pronóstico las ventas disminuirán en 20%

En los próximos cuatro meses sus precios de venta:

9%

90%

1%

crecerán permaneceránigual

disminuirán

•En promedio, según pronóstico, los precios de venta incrementarán en 10%

•En promedio, según pronóstico los precios de venta disminuirán en 12.5%

Financiamiento

e

Inversión

54%0%

0%0%

0%

0% 45%

% de empresas

proveedores

bancos comerciales

bancos extranjeros

Otras empresas

banca de desarrollo

II - 2003II - 2002

otros pasivos

sin financiar

¿Cuál fue el origen del financiamiento para la empresa en el último cuatrimestre?

30%0%

1%1%

2%

8% 65%

Tasa de interés promedio

2%

8%

0%

19%

3%

18%

5%

1%0% 0%

4%

0%

proveedores bancacomercial

bancaextranjera

otrasempresas

bancadesarrollo

otros

II - 2002

II - 2003

• Sólo 3% de las empresas pagó intereses a sus proveedores. El resto negocio sin intereses.

¿Realizó la empresa inversión en el último cuatrimestre?

20%

80%

19%

81%

II - 2002 II - 2003

si

no

% de empresas

13%

87%

10%

90%

II - 2002 II - 2003

si

no

% de empresas

¿Realizará la empresa inversión en el próximo cuatrimestre?

Empleo

69,20769,544

68,880

66,140

66,12266,556

66,92567,054

67,69667,885

68,439

69,722

69,167

70,15770,032

69,97569,434

70,56870,374

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A

2002 2003Fuente: IMSS Delegación Jalisco

Patrones en Jalisco

¿Utiliza la subcontratación para conseguir personal?

si7%

no93%

% de empresas

si4%

no96%

II - 2002II - 2003

1,012,925

1,022,421

1,025,6831,028,270

1,032,085

1,022,712

1,026,9151,026,765

1,031,535

1,027,348

1,035,2861,032,672

1,026,919

1,019,073

1,014,852

1,017,667

1,024,4731,022,459

1,020,052

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J

2002 2003Fuente: IMSS Delegación Jalisco

Trabajadores Asegurados en Jalisco

Personal

97%

3%

% del total de empleados

II - 2002

contratado

subcontratado

74%

26%

II del 2003

contratado

subcontratado

mayor sincambio

menor

9%

80%

11%

Nivel de empleo respecto al cuatrimestre anterior

% de empresas

• promedio 5 trabajadores

• promedio 5 trabajadores

II - 2002

mayor sincambio

menor

12%

62%

26%

• promedio 14 trabajadores

• promedio 13 trabajadores

II-2003

1.8

2.5

2.01.9

2.42.2

1.9 2.02.4

1.6

2.2

1.6

4.4

3.0

2.4

3.13.0

2.0

2.4

2.0

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A

2002 2003Fuente: INEGI

Tasa de Desempleo AbiertoÁrea Metropolitana de Guadalajara

Vacantes en las empresas

sin vacantes con vacantes

91%

9%

% de empresas

• promedio 6 espacios desocupados

II- 2002

sin vacantes con vacantes

64%

36%

II - 2003

• promedio 12 espacios desocupados

Oferta de trabajo(personal requerido)

25%

0%

0%

13%

13%

50%

% del total de empleados que se planea contratar

32%

únicamente su oficio

secretariales o auxiliares administrativos

ventas y comercialización sin licenciatura

Técnicos

Con estudios superiores

sin calificación específica

II - 2003

Problemas para conseguir personal

% de empresas

•personal técnico y de ventas presenta mayor dificultad para conseguir

• El personal que presenta menor dificultad es el profesionista.

si no

8%

92%II - 2002

• 83% tienen dificultad para conseguir personal tipo técnico.

• Los profesionistas son los que menos dificultad representa en este sentido.

si no

53%

47%

II - 2003

Rotación de personal

% de empresas

50%

si no

25%

75%

•La rotación en promedio, fue de 28%

lI- 2002

si no

70%

30%

•La rotación en promedio, fue de 20.5%

II- 2003

Expectativas del nivel de empleo para el próximo cuatrimestre

% de empresas

mayor sincambio

menor

8%

88%

3%

•En promedio, se contratará 7 plazas de trabajo. •En promedio,

darán de baja a 5 trabajadores

II - 2002

mayor sincambio

menor

24%

68%

8%

•En promedio, se contratará 15 plazas de trabajo.

I- 2003

En promedio dará de baja 15 trabajadores

132.20

131.20

132.40

134.90134.80

137.20

135.40

136.00

136.40

137.00

137.30

137.70

145.10

144.80

143.50

143.60

146.20145.70

146.70146.30

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A

Salario Base Promedio de Cotización

(pesos corrientes)

2002 2003Fuente: IMSS Delegación Jalisco

Perspectivas sobre el

Entorno Económico

¿Qué tanta confianza le inspira la política económica practicada por el actual gobierno federal?

55%

36%

8%

1%

17%18%

52%

13%

mucha regular poca ninguna

II - 2002II - 2003

% de empresas

¿Cómo considera que será la situación económica del país para los siguientes cuatro meses?

% de empresas

10%

41%

49%

37%

52%

11%

mejor igual peor

II - 2002

II - 2003

¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?

35%

17%

45%

58%

20%25%

favorable normal adverso

II - 2002

II - 2003

% de empresas

¿Sufrió en la empresa algún problema de inseguridad en el último cuatrimestre?

11% 14%

89% 86%

Si No

II - 2002II - 2003

% de empresas

Encuesta de CoyunturaSegundo cuatrimestre 2003

Septiembre 2003

Instituto Jalisciense de Promoción y

Estudios Económicos

Sistema Estatal de

Información Jalisco

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