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ENCUESTA DE EMPRESAS DE JALISCO2015

BARRERAS A LA INVERSIÓN, AL DESARROLLO EMPRESARIALY A LA CREACIÓN DE EMPLEO EN JALISCO, MÉXICO

Copyright © Organización Internacional del Trabajo 2015 Primera edición 2015 Las publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo gozan de la protección de los derechos de propiedad intelectual en virtud del protocolo 2 anexo a la Convención Universal sobre Derecho de Autor. No obstante, ciertos extractos breves de estas publicaciones pueden reproducirse sin autorización, con la condición de que se mencione la fuente. Para obtener los derechos de reproducción o de traducción, deben formularse las correspondientes solicitudes a Publicaciones de la OIT (Derechos de autor y licencias), Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211 Ginebra 22, Suiza, o por correo electrónico a [email protected], solicitudes que serán bien acogidas.

Las bibliotecas, instituciones y otros usuarios registrados ante una organización de derechos de reproducción pueden hacer copias de acuerdo con las licencias que se les hayan expedido con ese fin. En www.ifrro.org puede encontrar la organización de derechos de reproducción de su país. Datos de catalogación en publicación de la OIT Encuesta de empresas de Jalisco, México: barreras a la inversión, al desarrollo empresarial y a la creación de empleo en Jalisco / Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ); Organización Internacional del Trabajo. - Ginebra: OIT, 2015 ISBN: 9789223302825; 9789223302832 (web pdf); 9789223302849 (CD-ROM) International Labour Organization desarrollo empresarial / economía de la empresa / ambiente de trabajo / encuesta / nivel regional / México 03.04.5 Las denominaciones empleadas, en concordancia con la práctica seguida en las Naciones Unidas, y la forma en que aparecen presentados los datos en las publicaciones de la OIT no implican juicio alguno por parte de la Oficina Internacional del Trabajo sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras.

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Impreso en México

ENCUESTA DE EMPRESAS DE JALISCO 2015

BARRERAS A LA INVERSIÓN, AL

DESARROLLO EMPRESARIAL Y

A LA CREACIÓN DE EMPLEO

EN JALISCO, MÉXICO

ADVERTENCIA

El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias

entre hombres y mujeres es una de las preocupaciones de nuestra

organización. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas

sobre la manera de hacerlo en nuestro idioma.

En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que

supondría utilizar en español o/a para marcar la existencia de

ambos sexos, hemos optado por emplear el masculino genérico

clásico, en el entendido de que todas las menciones a tal género

representan siempre a hombres y mujeres.

iii

Prefacio

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del Departamento de

Empresas y de la Oficina de Actividades para Empleadores, y el Consejo de Cámaras

Industriales de Jalisco (CCIJ) realizaron en el 2015 la encuesta de empresas de Jalisco.

La encuesta tenía como objetivo recoger información de las opiniones de las empresas

sobre los factores que afectan el desarrollo empresarial y la creación de empleo en el

estado de Jalisco. Para realizar dicho trabajo se utilizó la metodología de la OIT que se

basa en las conclusiones de 2007 de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre 17

factores claves que intervienen en el desarrollo de empresas sostenibles. Dicho marco

permite explorar en forma exhaustiva las diferentes dimensiones que influyen en el

desarrollo empresarial.

Este reporte presenta los resultados y análisis estadístico de los datos colectados a

través de la encuesta de empresas de Jalisco 2015. El trabajo econométrico realizado

para analizar los datos de la encuesta produce una perspectiva única que genera un

entendimiento más profundo sobre los temas tratados. La encuesta y los análisis aquí

presentados son los esfuerzos más recientes que se han producido en la materia y abren

una nueva dimensión para el entendimiento sobre las empresas jaliscienses.

Dentro de este contexto, la OIT y el CCIJ esperan que los resultados aquí presentados

contribuyan a mejorar el marco dentro del cual operan las empresas del estado de

Jalisco. Los resultados presentan una gran riqueza de información a partir de

perspectivas de empresas según su tamaño, actividad en la que operan, edad de las

empresas y su ubicación geográfica. Este informe está diseñado para contribuir al

examen de los factores que afectan el entorno de las empresas y para promover

reformas que estén basadas en evidencia empírica y metodología rigurosa. Los

resultados de la encuesta han servido como insumo para realizar la evaluación del

entorno de negocios y una propuesta integral de acciones de reforma, ambos aspectos

están contenidos en documentos que han sido publicados por separado.

Peter Poschen, Director,

Departamento de Empresas

OIT, Ginebra

Deborah France-Massin,

Directora, Oficina de Actividades

para Empleadores de la OIT

Juan Alonso Niño, Coordinador,

Consejo de Cámaras Industriales

de Jalisco (CCIJ)

iv

Agradecimientos

Esta publicación es parte de un proyecto conjunto y de la estrecha

colaboración del Departamento de Empresas de la OIT (Ginebra), la Oficina

de Actividades para Empleadores de la OIT (ACT/EMP) y el Consejo de

Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ). Los coordinadores de este reporte

desean expresar los siguientes reconocimientos. Se agradece sobre todo de

manera muy especial a todas las empresas que participaron en la encuesta y a

todas las Cámaras empresariales que tomaron parte activa en promover la

importancia de recolectar la información.

Juan Alonso Niño Cota, Coordinador del CCIJ, Francisco Jiménez, Director

del CCIJ, ofrecieron guía y apoyo para el proyecto, sin su visión y apoyo este

trabajo no hubiese sido posible. Martin Ballesteros de la Secretaría del CCIJ

ofreció apoyo y el trabajo de coordinación interinstitucional. Lorenzo Peláez

(ACT/EMP, San José) brindó apoyo esencial de coordinación y

financiamiento para el proyecto. Luis Pinedo y Mabelin Villarreal-Fuentes

ofrecieron asistencia de investigación. Annie Guyon realizó un excelente

trabajo de preparación de los textos para publicación.

Carlos Salcedo, de la empresa Arkana, dirigió un equipo técnico quien

implementó la encuesta en Jalisco.

Mario Berrios, del Departamento de Empresas de la OIT en Ginebra, fue el

coordinador técnico general para preparar esta encuesta.

El Profesor Mauricio Gallardo Altamirano, de la Universidad Católica del

Norte de Chile, realizó el trabajo de definición metodológica, análisis

estadístico de los datos y la elaboración del reporte analítico aquí presentado.

Rocío Reitze Domas y Eliseo Arratia Molin colaboraron y ofrecieron

asistencia de investigación y análisis de datos. En este contexto, el reporte se

elaboró con asistencia técnica de la Escuela de Ciencias Empresariales de la

Universidad Católica del Norte de Chile.

v

Contenido

Prefacio ................................................................................................................................ iii

Agradecimientos ................................................................................................................. iv

Resumen Ejecutivo ............................................................................................................. vii

Introducción ......................................................................................................................... 1

1. Caracterización de las empresas del sector formal de Jalisco ...................................... 3

1.1 Clasificación de las empresas de la muestra en los dominios de análisis .............. 3

1.2 Forma en que llevan la contabilidad ......................................................................... 3

1.3 Fuente principal de financiamiento .......................................................................... 6

1.4 Vinculación con el mercado externo ......................................................................... 8

1.5 Nivel de educación de directivos y empleados ...................................................... 12

1.6 Multiactividad .......................................................................................................... 15

1.7 Creación de empleo en los últimos tres años ......................................................... 16

1.8 Intenciones de inversión .......................................................................................... 17

1.9 Percepciones sobre limitantes a la inversión ......................................................... 19

1.10 Satisfacción con la situación actual de la empresa ............................................... 19

1.11 Estrategias para mejorar la capacidad empresarial ............................................. 20

1.12 Características de las empresas con buen desempeño y con intenciones de invertir ................................................................................... 24

1.12.1 Ecuación de desempeño empresarial .................................................................... 24

1.12.2 Ecuación de inversión ......................................................................................... 25

1.12.3 Resultados de la estimación ................................................................................. 25

2. Análisis de las condiciones del ambiente de negocios ................................................ 27

2.1 Obstáculos del entorno de negocios ................................................................... 277

vi

2.1.1 Ranking de opiniones sobre los obstáculos del entorno de negocios ........................ 27

2.1.2 Afectaciones de costos ........................................................................................... 29

2.1.3 Problemas para la realización de trámites en instituciones públicas ....................... 41

2.1.4 Problemas para acceso al financiamiento crediticio ............................................ 48

2.1.5 Dificultades para encontrar capital humano adecuado ....................................... 50

2.1.6 Servicios de apoyo empresarial más requeridos .................................................. 58

2.2 Acciones de mejoras realizadas por el Gobierno ......................................... 60

Anexo 1: Ficha Técnica Básica de la Encuesta .................................................................. 64

Anexo 2: Pruebas de independencia Chi Cuadrado ....... 6Error! Bookmark not defined.

Anexo 3: Cuestionario de la Encuesta .............................................................................. 65

vii

Resumen Ejecutivo

De acuerdo con los resultados de la Encuesta, la gran mayoría de las empresas del sector

formal de Jalisco lleva registros contables, ya sea a través de un contador profesional o del

portal “Mis Cuentas”, siendo muy pocas las unidades de negocios carentes de algún tipo

de contabilidad. La gran mayoría de las empresas entrevistadas utiliza recursos propios

como fuente principal de financiamiento, siendo por otro lado muy escasa, la participación

de fondos gubernamentales y de instrumentos financieros de capital de riesgo, como

principal fuente de financiamiento de las empresas micro y pequeñas. Ello da cuenta de

que existe espacio para desarrollar instrumentos financieros e implementar políticas

públicas que permitan ampliar el espectro de las fuentes principales de financiamiento, y

de focalizar además algunos esfuerzos en las empresas micro y pequeñas. Ello sería muy

útil para promover también la inversión y la creación de empleo en el sector.

Solo el 21% de las empresas entrevistadas declararon que realizan actividades de

exportación o de importación. Este porcentaje podría considerarse bajo, teniendo en

cuenta que Jalisco es una importante zona económica del país, que geográficamente tiene

mucho potencial exportador e importador, por su cercanía geográfica con Estados Unidos

y por las facilidades institucionales de comercio que brinda el Tratado de Libre Comercio

de Norteamérica. Sin embargo, este resultado está incidido por el comportamiento de las

empresas micro y pequeñas, las cuales se concentran mayoritariamente en el mercado

interno. Entre las empresas medianas y grandes el porcentaje de quienes están vinculadas

al comercio exterior, por el contrario asciende al 67%. En los subsectores de “Alimentos y

tequila”, y de “Calzado, vestuario y accesorios”, es donde se tiene un mayor grado de

vinculación con las actividades exportadoras e importadoras.

La mayoría de los directivos de las empresas encuestadas poseen educación universitaria

y de posgrado, mientras que casi una quinta parte de ellos posee un nivel de educación

técnica. Hay sin embargo, un 7% de los directivos empresariales que no alcanzan a

completar la educación secundaria. Con respecto a la educación promedio de los

trabajadores, éstos en general poseen un buen estándar de educación. El nivel de

educación predominante entre los empleados de las empresas entrevistadas, es la

educación secundaria ó técnica. Un 77% de las empresas declararon que el nivel de

educación predominante de sus empleados se encuentra en una de estas dos categorías.

Además, un 12% de las empresas de la muestra indicaron que tienen empleados con

educación universitaria prevalentemente. A pesar de ello, entre un 15 y un 22% de las

empresas entrevistadas indicaron que tienen dificultades para encontrar trabajadores con

viii

habilidades básicas y en porcentajes mayores manifestaron tener problemas para

encontrar trabajadores con habilidades técnicas especializadas. La habilidad requerida que

más frecuentemente se les dificulta encontrar, es el dominio del idioma inglés. Asimismo,

a mayor tamaño de la empresa, mayor es la proporción de éstas que dicen experimentar

dificultades para encontrar trabajadores con habilidades técnicas.

La Encuesta da cuenta de que, en general, las empresas del sector formal del Estado de

Jalisco son altamente especializadas. Es decir, suelen estar concentradas en la producción

de un solo tipo de bien o servicio, siendo pequeño el porcentaje de las que se dedican a

múltiples actividades económicas.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta, la evolución reciente del empleo en el sector

formal de Jalisco ha sido moderada. Solo un 23% de las empresas de la muestra declararon

en la Encuesta que han generado empleo en los últimos tres años. Sin embargo, entre las

empresas entrevistadas hay buenas expectativas de inversión futura. El 77% de ellas tiene

la intención de invertir en los próximos 12 a 18 meses. En la comparación por tamaño, se

observa un mayor porcentaje de empresas con expectativas optimistas de inversión, entre

las unidades de negocios medianas y grandes.

Entre las empresas que no piensan invertir, las principales causas que estarían limitando

sus expectativas en este sentido, son las condiciones económicas adversas y la

incertidumbre sobre el marco regulatorio. Aunque también se registró un 17% de

empresas que señalaron a la falta de financiamiento como una limitante para invertir.

Las empresas encuestadas declararon en porcentajes altos, haber realizado algún tipo de

estrategia para mejorar la capacidad empresarial. Entre tales estrategias destacan las

orientadas a la disminución de costos, las mejoras al ambiente laboral, la capacitación de

empleados, el desarrollo de una relación armoniosa con el medio ambiente, la inversión en

nuevas tecnologías, la exploración de nuevos mercados y servicios, y las mejoras en la

organización y la capacidad de gestión.

A partir de las características de las empresas formales de los sectores industriales que

fueron considerados en la muestra, se implementaron dos modelos de regresión para

estimar las probabilidades del buen desempeño empresarial y de las intenciones de

inversión. Se encontró que los dos factores claves que determinarían ambas

probabilidades, son: la educación de los directivos y la incorporación de estrategias de

mejoras al buen desempeño empresarial. No resultaron significativos otros factores, tales

como: el nivel de educación de los trabajadores, el utilizar los mercados financieros

ix

formales como fuente principal de financiamiento, la vinculación con el mercado externo

y la multiactividad.

Con los resultados de la Encuesta se generó también un índice de relevancia de obstáculos,

que permitió establecer un ranking de las principales limitaciones que enfrentan las

empresas industriales de Jalisco en el entorno de negocios. A partir de ello se concluye que

según las opiniones de las empresas de la muestra, los tres obstáculos más importantes en

el ambiente de negocios de Jalisco, son: los altos costos de los insumos y servicios; la

competencia de negocios informales; y la poca demanda de mercado. Le siguen en orden

de importancia los temas de inseguridad y delincuencia, y problemas de trámites que se

realizan en las entidades públicas.

En cuanto a costos de los insumos, los que son señalados como muy altos por un mayor

porcentaje de empresas entrevistadas son: el costo de consumo de energía, el costo de los

combustibles y el de materias primas empaques y material de trabajo. Entre los costos de

producción en tanto, los más relevantes son: los costos de mercancías y productos

comprados para la venta, los costos de transporte, y los costos de renta de locales, uso del

suelo, placas o vehículos. En porcentajes altos, las empresas de la muestra también

declararon sentirse afectadas por los altos costos de algunos intangibles, tales como: los

pagos por créditos e intereses, los costos de cuotas del Instituto Mexicano de Seguridad

Social (IMSS) y el pago de impuestos.

La Encuesta da cuenta también de que existe un margen importante para mejorar la

eficiencia de algunos trámites en las instituciones públicas. De acuerdo con ello, los

principales problemas a solucionar en esta dirección, son: la lentitud con que se realizan

algunos procedimientos y la falta de suficiente información acerca de cómo se deben

realizar ciertos trámites. Entre los trámites que destacan con mayores porcentajes de

empresas que declararon haber tenido problemas al realizarlos se encuentran los

siguientes: los trámites de “Licencias de uso de suelos, edificación y construcción”, con un

45% de empresas que expresaron haber tenido algún tipo de problemas al realizarlos, los

trámites de “Inscripción al Registro Estatal de Causantes”, con un 40% de empresas

indicando haber tenido problemas para realizarlos y los trámites de pagos de impuestos,

tanto estatales, como federales y municipales, en donde se detectó entre un 35 y un 36% de

empresas que expresaron haber tenido problemas al realizarlos.

Otro de los resultados relevantes de la Encuesta es que permitió recopilar información

relevante acerca de cuáles son los servicios de apoyo empresarial que más se requieren. Se

encontró que los tres servicios de apoyo empresarial más demandados por las unidades de

negocios del sector formal de Jalisco, corresponden a temas de contabilidad,

x

administración y gestión, y apoyo en el desarrollo del plan de negocios. Esta información

es de utilidad para que las cámaras empresariales gestionen el debido apoyo en estos

temas. Pero también es útil para que las instituciones educativas ajusten su oferta de

capacitación a las empresas en consonancia con estas señales de la demanda.

Para finalizar, la Encuesta permitió identificar las acciones que desarrollan distintas

instancias de gobierno del estado de Jalisco, para mejorar el entorno de negocios. Se

encontró que entre éstas, las más reconocidas por las empresas, son las que realiza el

gobierno municipal, y entre ellas, la que se declara con mayor frecuencia corresponde a los

programas de apoyo empresarial.

1

Introducción

La Encuesta de Empresas del Sector Formal del Estado de Jalisco 2015, se llevó a cabo por

iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de la Oficina de

Actividades para Empleadores (ACT/EMP) y del Departamento de Empresas, en estrecha

colaboración con el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ). Se realizó con el

objetivo de recopilar información primaria, acerca de las características de las empresas

formales de este estado, y acerca de los factores que afectan su desarrollo, la creación de

empleo y la inversión. La Encuesta fue diseñada en el marco lógico de la Conferencia

Internacional del Trabajo del año 2007, acerca de los factores claves que intervienen en el

desarrollo de empresas sostenibles.

La Encuesta constituye un estudio complementario, al trabajo de evaluación del entorno

de negocios que la OIT y el CCIJ, han elaborado en conjunto, para identificar barreras a la

inversión, el desarrollo empresarial y la creación de empleo en este estado mexicano. Este

reporte de resultados, ofrece datos únicos acerca estas empresas, lo cual se complementa

con otros datos1 y análisis que integran un diagnóstico global del entorno de negocios.

Todos estos insumos han sido utilizados para preparar una estrategia de reformas y otras

acciones para mejorar el entorno de negocios de Jalisco.

El trabajo de campo de la Encuesta, se realizó entre el 8 de junio y el 6 de agosto de 2015, a

través de entrevistas cara a cara, llevadas a cabo por la empresa encuestadora ARKANA.

El tamaño de la muestra se definió por conveniencia y la selección de la muestra se

determinó utilizando técnicas de “bola de nieve” y contactos brindados con información

directa de las cámaras empresariales. En total se entrevistaron a 400 empresas del sector

industrial, de las cuales 263 son empresas micro (de 10 ó menos trabajadores), 86 son

empresas pequeñas (11 a 50 empleados), 51 son empresas medianas o grandes (más de 50

empleados). Por sector de actividad se entrevistaron a 127 unidades de negocios del sub-

sector calzado, vestuario y accesorios; 83 unidades del subsector alimentos y tequila; 80

empresas del subsector de construcción y transporte y 110 empresas del resto de la

industria manufacturera.

1 El Diagnóstico del Entorno de Negocios de Jalisco utiliza otros datos provenientes de diferentes encuestas de INEGI para cubrir en forma más completa el universo de unidades económicas y empresariales de Jalisco. El foco del reporte de la Encuesta de Empresas de Jalisco 2015 es por lo tanto empresas formales de los sectores industriales del estado de Jalisco.

2

La muestra comprende solamente a empresas formales registradas en las cámaras

empresariales de sectores de industrias, comercio, y servicios. Los análisis, contextos y

conclusiones presentados en este reporte corresponden por lo tanto a estas empresas y a

las características particulares de los datos recopilados.

En las empresas medianas y grandes se entrevistaron a dueños, directores generales,

gerentes, administradores y otros ejecutivos ubicados en las posiciones directivas de la

organización. Mientras que en las empresas micro y pequeñas se entrevistaron a los

dueños del negocio.

3

1. Caracterización de las empresas del sector formal de Jalisco

1.1 Clasificación de las empresas de la muestra en los dominios de análisis

El análisis de resultados que se presenta en este documento, se realiza en los siguientes

dominios: tamaño de la empresa, subsector de actividad y antigüedad. El tamaño de la

empresa se definió por número de trabajadores, de acuerdo a los siguientes criterios: se

clasificaron como empresas micro, a aquellas que tienen hasta 10 trabajadores; como

empresas pequeñas, a aquellas que tienen entre 11 y 50 empleados; y como empresas

medianas y grandes a aquellas que emplean a más de 50 personas. De acuerdo a su

actividad, las empresas se agruparon en cuatro subsectores: (i) calzado, vestuario y

accesorios; (ii) alimentos y tequila; (iii) construcción y transporte; y (iv) resto de la

industria manufacturera. Según su antigüedad, las empresas se clasificaron del siguiente

modo: como empresas nuevas, se consideraron a aquellas que tienen a lo más 5 años de

funcionamiento; como empresas jóvenes se definieron a las que llevan funcionando más

de 5 años y a lo más 10 años; mientras que aquellas empresas que tienen más de 10 años

de operar en el mercado, fueron catalogadas como establecidas. En la Tabla 1.1 se presenta

el sumario de la clasificación de empresas de la muestra en los dominios analíticos

indicados.

Tabla 1.1: Clasificación de las empresas de la muestra

Número de empresas

Micro Pequeña Mediana y Grande Nueva Joven Establecida

Calzado Vestuario y accesorios 79 19 29 35 14 78 127Alimentos y Tequila 47 25 11 28 13 42 83Construccion y transporte 57 18 5 26 18 36 80Resto de Manufacturas 80 24 6 26 21 63 110Total 115 66 219 263 86 51 400

AntigüedadTamaño Total

1.2 Forma en que llevan la contabilidad

De acuerdo a los resultados de la Encuesta, para las empresas del sector formal del Estado

de Jalisco, es usual llevar algún tipo de registro contable de sus transacciones. El 84%

realiza su contabilidad a través de los servicios de un contador o profesional. Solamente

4

un 3% de las empresas de la muestra no lleva ningún tipo de contabilidad. El Gráfico 1.1,

presenta la distribución de las empresas de la muestra, de acuerdo a la forma en que

llevan su contabilidad.

Gráfico 1.1: Forma en que se llevan las cuentas

Porcentajes, todas las empresas

3% 9% 4%

84%

No lleva registro contable Anotando, pero sin contabilidad formal

Portal mis cuentas Servicios de un contador o profesional

Según el tamaño y la antigüedad de las empresas, se pueden apreciar diferencias leves,

aunque estadísticamente significativas, en cuanto a la forma en que llevan los registros

contables. Estos resultados se presentan en el Gráfico 1.2. Como habría de esperar, en tal

gráfico se observa, que a mayor antigüedad de las empresas, mayor es su grado de

formalización de los registros contables. Por su parte, en el cruce por tamaño llama la

atención el alto nivel de desarrollo de la contabilidad observado entre las empresas

pequeñas del sector formal de Jalisco. De acuerdo a la muestra, un 91% de estas empresas

lleva sus cuentas a través de un contador o profesional y un 6% a través del portal “mis

cuentas”, lo cual incluso supera levemente los niveles de formalidad de la contabilidad de

las empresas medianas y grandes. Debe advertirse al lector no obstante, que este resultado

puede estar incidido por particularidades de la muestra, ya que al tratarse de una muestra

pequeña, la estimación de estas proporciones no es lo suficientemente precisa.

5


Porcentajes, según tamaño y antigüedad de las empresas

3% 1% 4% 6%2% 2% 3%

13% 2% 2%

14%12%

6%9%

3%

6%8%

3% 3%

5%4%

81%91% 86%

77%83% 87% 84%

0%

25%

50%

75%

100%

Micro Pequeña Mediana yGrande

Nueva Joven Establecida

Tamaño Antigüedad Total


Portal mis cuentas Servicios de un contador profesional

Por subsector de actividad, tal como se muestra en el Gráfico 1.3, solo se aprecian

diferencias leves, en cuanto a la forma en que las empresas llevan su contabilidad. Tales

diferencias no obstante, resultan estadísticamente significativas de acuerdo a la Prueba de

independencia Chi Cuadrado. En particular destaca en este gráfico, que entre las empresas

de alimentos y tequila de la muestra, no existe ninguna que no lleve algún tipo de

contabilidad. El 90% de las empresas de este subsector, lleva además sus cuentas de

manera formal, utilizando ya sea los servicios de un contador profesional, o a través del

portal “mis cuentas”. Los demás subsectores poseen características muy similares en

cuanto a su forma de llevar la contabilidad.


Porcentajes, según subsector de actividad

3%

5%

4%

3%

9%

10%

8%

10%

9%

3%

13%

1%

1%

4%

84%

77%

86%

85%

84%

0% 25% 50% 75% 100%

Calzado, vestuario y accesorios

Alimentos y tequila

Construcción y transporte

Resto de manufacturas

Secto

rTo

tal


Portal mis cuentas Servicios de un contador profesional

6

1.3 Fuente principal de financiamiento

De acuerdo a los resultados de la Encuesta, las empresas del sector formal del Estado de

Jalisco utilizan recursos propios como fuente principal de financiamiento, tal como se

observa en el Gráfico 1.4. Solo un 6.6% de las empresas entrevistadas declaró utilizar

recursos de los bancos nacionales como principal fuente de financiamiento y un 4.7%

indicó utilizar otro tipo de fuente principal de financiamiento (bancos internacionales,

proveedores, financiamiento gubernamental, cooperativas de ahorro y crédito, etc.).

Estas cifras muestran que en el Estado de Jalisco existe un espacio importante para

implementar políticas gubernamentales abocadas a diversificar las fuentes de

financiamiento principal de las empresas del sector formal. Ello es relevante para facilitar

los procesos de inversión y de creación de empleo. Por otro lado, el hecho de que la

mayoría de las empresa del sector analizado, posean registros contables formales, es un

elemento favorable para facilitar la diversificación de fuentes de financiamiento.

Gráfico 1.4: Principal fuente de financiamiento de la empresa


89%

6.6% 4.7%

Recursos propios Banco nacional Otros

Como observamos a continuación en el Gráfico 1.5, a mayor tamaño de las empresas,

mayor es el porcentaje de éstas que utilizan fondos de la banca nacional o de otras fuentes

distintas a los recursos propios, como principal fuente de financiamiento. Tal

comportamiento es estadísticamente significativo. La explicación intuitiva de ello, podría

deberse a la estructura de oferta crediticia de la banca privada, que como es usual en otros

países en desarrollo, suele estar sesgada hacia las unidades de negocios de mayor tamaño,

ya que éstas poseen mayor capacidad de endeudamiento, mayor respaldo de activos como

garantías al no pago y por consiguiente, menor riesgo. Llama la atención asimismo, la casi

nula participación de fondos gubernamentales como principal fuente de financiamiento

para las empresas micro y pequeñas. Solo el 1.6% de las empresas micro, indicó utilizar

fondos gubernamentales como fuente de financiamiento principal, mientras que entre las

7

empresa pequeñas, dicho porcentaje corresponde al 2.4%. Estos resultados brindan

también un soporte para sugerir la necesidad de implementar políticas gubernamentales

para diversificar las fuentes de financiamiento de las empresas, con un foco claro en las

unidades de negocios de menor tamaño.

En el mismo Gráfico 1.5, se muestra también la comparación de porcentajes de la fuente de

financiamiento principal de las empresas, según su antigüedad. Sin embargo, en éste

dominio no se observan diferencias importantes, mientras que en el resultado de la Prueba

Chi Cuadrado se corrobora que las proporciones analizadas son estadísticamente

independientes de la antigüedad de las empresas. Es decir, que no hay diferencias

estadísticamente significativas en la fuente de financiamiento principal según la

antigüedad de las empresas.


Porcentajes, según tamaño y antigüedad de la empresa

93%85%

74%

92% 89% 87% 89%

2% 12%19%

4%6% 8% 7%

5% 4% 6% 5% 5% 5% 5%

0%

25%

50%

75%

100%





Por subsector de actividad (Gráfico 1.6) tampoco se observan diferencias estadísticamente

significativas en los porcentajes de respuesta correspondientes a la principal fuente de

financiamiento.

8



86%

91%

91%

88%

89%

10%

5%

1%

8%

7%

4%

4%

8%

4%

5%

50% 75% 100%


Alimentos y tequila



Sect

orTo

tal


1.4 Vinculación con el mercado externo

De las 400 empresas encuestadas, 315 de ellas, es decir un 79%, declararon que no realizan

actividades de exportación, ni de importación. Ello significa, que de acuerdo a los

resultados de la Encuesta, solo un 21% de las empresas están vinculadas directamente en

sus transacciones comerciales, con el mercado externo. Este porcentaje podría considerarse

bajo, teniendo en cuenta que Jalisco es una importante zona económica del país, que

geográficamente tiene mucho potencial exportador e importador, por su cercanía

geográfica con Estados Unidos y por las facilidades institucionales de comercio que brinda

el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.

No obstante lo anterior, a medida que aumenta el tamaño de la empresa, aumenta también

en forma importante, su vinculación con el mercado externo. Esta relación, que se presenta

en el Gráfico 1.7, es estadísticamente significativa. Nótese que dos tercios de las empresas

medianas y grandes están vinculadas con el mercado externo a través de exportaciones o

importaciones, mientras que entre las empresas pequeñas, tal porcentaje es solo de 35%.

Las empresas micro por su parte, se concentran en el abastecimiento y la compra de

productos en el mercado nacional.

9

Gráfico 1.7: Vinculación al mercado externo

Porcentajes, según tamaño y antigüedad

92%

65%

33%

90% 86%70%

79%

8%

35%

67%

10% 14%30%

21%

0%

25%

50%

75%

100%




No exporta/importa Exporta/importa

En el mismo Gráfico 1.7, se tienen los porcentajes de vinculación con el mercado externo,

según la antigüedad de las empresas. Vemos que a medida que las empresas evolucionan,

es más frecuente que incorporen actividades de exportación e importación. Esta relación

también resulta estadísticamente significativa.

La vinculación con mercados extranjeros también depende del subsector de actividad en

que está ubicada la empresa, como puede observarse en el Gráfico 1.8. Esta relación es

también estadísticamente significativa. Vemos que los subsectores de “Alimentos y

tequila” y “Calzado, vestuario y accesorios” son los más vinculados con el mercado

externo, seguidos del subsector “Resto de manufacturas”. “Construcción y transporte”

por su parte, se concentran más en el mercado nacional, debido a la naturaleza no

transable de la mayoría de los bienes y servicios que producen.

10

Gráfico 1.8: Vinculación al mercado externo


72%

75%

89%

82%

79%

28%

25%

11%

18%

21%

0% 25% 50% 75% 100%


Alimentos y tequila



Sect

orTo

tal

No exporta/importa Sí exporta/importa

Entre las 85 empresas de la muestra que declararon estar vinculadas en sus transacciones

comerciales con el mercado externo, parte de ellas se dedican solo a exportar, otras

solamente a importar, mientras que la mayor parte de estas empresas se dedica a ambas

actividades. Estos porcentajes de presentan en Gráfico 1.9.

Gráfico 1.9: Tipo de vinculación con el mercado externo

Porcentajes, empresas vinculadas al mercado externo

30%

16%

54%

Exportadora Importadora Importadora y Exportadora

En el Gráfico 1.10, a continuación se presentan los tipos de vinculación con el mercado

externo entre las mismas 85 empresas según los dominios de tamaño y antigüedad. Según

los resultados de la Prueba Chi Cuadrado, las proporciones mostradas en tal gráfico, son

independientes del tamaño de la empresa, sin embargo dependen de su antigüedad. De

acuerdo con ello, entre las empresas vinculadas al mercado externo, las jóvenes

mayoritariamente se especializan ya sea en exportar o en importar, mientras que para las

11

empresas nuevas y establecidas, son altos los porcentajes de quienes realizan ambas

actividades. Sin embargo, estos resultados deben evaluarse con prudencia debido a que

tales porcentajes corresponden a un total de empresas pequeño. También deben evaluarse

con prudencia, los resultados presentados en el Gráfico 1.11, en donde apreciamos que las

empresas que pertenecen a los subsectores de “Alimentos y tequila” y de “Calzado,

vestuario y accesorios”, se enfocan ya sea en exportar, o en exportar e importar

simultáneamente. Mientras que entre las unidades de negocios pertenecientes al subsector

“Resto de manufacturas” esta relación se modifica, siendo mayores los porcentajes de

estas empresas que son solamente importadoras o exportadoras-importadoras

simultáneamente.

Gráfico 1.10: Tipo de vinculación con el mercado externo


26%34% 29% 30%

44%

29% 30%

21%17%

12%20%

44%

11%16%

53% 48%59%

50%

11%

60%54%

0%

25%

50%

75%

100%




Exportadora Importadora Importadora y Exporta

Gráfico 1.11. Tipo de vinculación con el mercado externo


40%

40%

13%

11%

30%

11%

10%

50%

16%

16%

49%

50%

38%

74%

54%

0% 25% 50% 75% 100%


Alimentos y tequila



Sect

orTo

tal

Exportadora Importadora Importadora y Exporta

12

1.5 Nivel de educación de directivos y empleados

La mayoría de los directivos de las empresas encuestadas poseen educación universitaria

y de posgrado, mientras que casi una quinta parte de ellos posee un nivel de educación

técnica. Hay sin embargo, un 7% de los directivos empresariales del sector de empresas

entrevistadas del Estado de Jalisco, que no alcanzan a completar la educación secundaria.

Ello se muestra en el Gráfico 1.12.

Gráfico 1.12: Educación predominante de los directivos


1% 6%

16%

19%53%

4%

Ninguno Primaria SecundariaTécnica Universitaria Posgrado

El Gráfico 1.13, muestra las diferencias de proporciones en cuanto a la educación de los

directivos según el tamaño de las empresas y su antigüedad. Las diferencias por

antigüedad no son estadísticamente significativas, pero sí lo son las diferencias por

tamaño. Entre las micro empresas es menor el porcentaje de los directivos que tienen

educación secundaria, y mayores los porcentajes de los que poseen educación técnica o

secundaria. Llama la atención asimismo, que las empresas pequeñas de la muestra poseen

un porcentaje mayor de directivos con educación universitaria, en comparación con las

empresas medianas y grandes.

13



1%4%

2% 1%5% 6%

12%

4%2%

9%6%

20%

8%

6%

19%17%

14%16%

23%

12%

8%

18% 25%18% 19%

46%

71% 61%

56% 49%53% 53%

4% 4%8%

4%8%

4% 4%

0%

25%

50%

75%

100%




Ninguno Primaria Secundaria Técnica Universitaria Posgrado

En cuanto a la comparación por subsector de actividad (Gráfico 1.14), las empresas de

“Alimentos y tequila” exhiben un mayor porcentaje de directivos con educación

universitaria o de posgrado. Por su parte, un porcentaje importante de las empresas

correspondientes a la categoría “Resto de manufacturas” está dirigida por técnicos. Este

cruce de variables es estadísticamente significativo.



3%

1%

9%

6%

5%

5%

6%

14%

13%

27%

12%

16%

19%

15%

8%

30%

19%

51%

57%

55%

52%

53%

3%

9%

5%

2%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Alimentos y tequila



Sect

orT

otal

Ninguno Primaria Secundaria Técnica Universitaria Posgrado

14

Según los resultados de la Encuesta, los trabajadores de las empresas del sector formal del

Estado de Jalisco poseen en general un buen estándar de educación. El nivel de educación

predominante entre los empleados de estas empresas, es la educación secundaria ó técnica.

Un 77% de las empresas entrevistadas declararon que el nivel de educación predominante

de sus empleados se encuentra en una de estas dos categorías. Además, un 12% de las

empresas de la muestra indicaron que tienen empleados con educación universitaria

prevalentemente. Estos resultados se presentan en el Gráfico 1.15.

Gráfico 1.15: Educación predominante de los empleados


2% 8%

49%

28%

12%

Ninguno Primaria Secundaria Técnica Universitaria

Se encontraron solo pequeñas diferencias en la educación predominante de los empleados

según el tamaño, la antigüedad y el subsector de las empresas (Gráficos 1.16 y 1.17). Sin

embargo, tales diferencias no son estadísticamente significativas.



2% 2% 2% 1% 2%3%

2%8% 9% 8%6% 6%

10% 8%

53% 46%

35%51% 52%

47% 49%

28%26%

35%

29% 29% 27% 28%

9%16% 20%

12% 12% 12% 12%

0%

25%

50%

75%

100%





15



1%

1%

1%

5%

2%

6%

11%

9%

8%

8%

49%

47%

49%

52%

49%

31%

30%

24%

26%

28%

14%

11%

17%

8%

12%

0% 25% 50% 75% 100%


Alimentos y tequila



Sect

orTo

tal


1.6 Multiactividad

La Encuesta da cuenta de que, en general, las empresas del sector industrial del Estado de

Jalisco son altamente especializadas. Es decir, suelen estar concentradas en la producción

de un solo tipo de bien o servicio. Solo un 5% de las empresas entrevistadas declararon

estar orientadas a la producción de distintos tipos de bienes o servicios. Además en ello,

no se observan diferencias significativas según el tamaño o la antigüedad de las empresas

(Gráfico 1.18).

Gráfico 1.18: Multiactividad


95% 95% 100% 96% 95% 95% 96%

5% 5% 4% 5% 5% 5%

0%

25%

50%

75%

100%

Micro Pequeña Mediana y Grande



Sin multiactividad Con multiactividad

16

Según el subsector de actividad, las diferencias también son pequeñas, aunque en este caso

se rechaza la prueba Chi Cuadrado de independencia de las proporciones en este dominio

de análisis. Particularmente, entre las 80 empresas entrevistadas del subsector

“Construcción y transporte”, 11 de ellas desarrollan al mismo tiempo otras actividades.

Gráfico 1.19: Multiactividad


100%

98%

86%

95%

96%

2%

14%

5%

5%

0% 25% 50% 75% 100%


Alimentos y tequila



Sect

orTo

tal

Sin multiactividad Con multiactividad

1.7 Creación de empleo en los últimos tres años

Un 23% de las empresas de la muestra declararon en la Encuesta que han generado

empleo en los últimos tres años. Las pequeñas diferencias que se observan en los Gráficos

1.19 y 1.20, en los dominios de tamaño, antigüedad y subsector de actividad, no son

estadísticamente significativas.

Gráfico 1.20: Evolución del empleo en los últimos tres años


78% 79% 73% 77% 79% 78% 78%

22% 21% 27% 23% 21% 22% 23%

0%

25%

50%

75%

100%




No ha creado empleo Ha creado empleo

17

Gráfico 1.21: Creación de empleo en los últimos tres años


84%

77%

74%

75%

78%

16%

23%

26%

25%

23%

0% 25% 50% 75% 100%

Alimentos y tequila




Sect

orTo

tal

No ha creado empleo Ha creado empleo

1.8 Intenciones de inversión

Según los resultados de la Encuesta, el 77% de las empresas del sector formal del Estado

de Jalisco tienen la intención de invertir en los próximos 12 a 18 meses. En la comparación

por tamaño de empresas, se observa un mayor porcentaje con expectativas optimistas de

inversión, entre las unidades de negocios medianas y grandes. Ello se muestra en el

Gráfico 1.22. En el mismo gráfico vemos que entre las empresas jóvenes también hay un

mayor porcentaje con expectativas optimistas de inversión.

Gráfico 1.22: Expectativas y planes de inversión para los próximos 12 a 18 meses,

Porcentajes según tamaño y antigüedad de la empresa

25% 23%12%

28%14%

23% 23%

75% 77%88%

72%86%

77% 77%

0%

25%

50%

75%

100%




Sin expectativas de inversión Con expectativas de inversión

18

En el Gráfico 1.23, se presenta la comparación de expectativas de inversión según el

subsector de actividad. Sin embargo, de acuerdo al resultado de la Prueba Chi Cuadrado,

tales proporciones son estadísticamente independientes de tal factor.

Gráfico 1.23: Expectativas y planes de inversión para los próximos 12 a 18 meses


30%

24%

23%

16%

23%

70%

76%

78%

84%

77%

0% 25% 50% 75% 100%

Alimentos y tequila




Sect

or

Tota

l

Sin expectativas de inversión Con expectativas de inversión

Entre las empresas que tienen la intención de invertir en los próximos 12 a 18 meses, la

mayoría de ellas desea hacerlo con el objetivo de aumentar la eficiencia, mientras que otro

porcentaje importante de éstas, tienen como finalidad de inversión la ampliación del

negocio. Estos resultados se muestran en el Gráfico 1.24.

Gráfico 1.24: Tipos de inversión que considera realizar en los próximos

12 a 18 meses - Porcentajes, todas las empresas

0.3%

5%

39%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ampliar la capacidad

Crear un nuevo negocio

Ampliar la empresa

Aumentar la eficiencia

19

1.9 Percepciones sobre limitantes a la inversión

A las empresas que no tienen intenciones de invertir, se les consultó además en una

pregunta con alternativas cerradas, acerca de cuáles serían las limitantes que estarían

afectando tal perspectiva futura. Como puede apreciarse en el Gráfico 1.25, las principales

causas que según tal segmento de empresas estarían limitando sus expectativas de

inversión son las condiciones económicas adversas y la incertidumbre sobre el marco

regulatorio.

Gráfico 1.25: Percepción de las limitaciones de inversión Porcentajes, todas las empresas

1.10 Satisfacción con la situación actual de la empresa

El 79.5% de las empresas encuestadas indicaron sentirse satisfechas o muy satisfechas con

la situación actual de sus negocios. En el Gráfico 1.26 se muestran las frecuencias de

respuesta que se obtuvieron para esta pregunta, en los dominios de tamaño y antigüedad.

A mayor tamaño, mayor es el porcentaje de las empresas que manifiestan sentirse

satisfechas con la situación actual de sus negocios, mientras que las diferencias según la

antigüedad no son estadísticamente relevantes. Tampoco son estadísticamente relevantes

las diferencias en las proporciones para esta pregunta según el subsector de actividad.

Estas últimas se presentan seguidamente en el Gráfico 1.27.

20

Gráfico 1.26: Satisfacción con la situación actual de la empresa

Porcentajes, según tamaño y antigüedad de la empresa

24%16% 10%

23% 18% 20% 21%

76%84% 90%

77% 82% 80% 80%

0%

25%

50%

75%

100%




Insatisfisfecho Satisfisfecho

Gráfico 1.27: Satisfacción con la situación actual de la empresa


20%

17%

21%

25%

21%

80%

83%

79%

75%

80%

0% 25% 50% 75% 100%

Alimentos y tequila




Sect

orTo

tal

Insatisfisfecho Satisfisfecho

1.11 Estrategias para mejorar la capacidad empresarial

En la Encuesta se consultaron las opiniones de las empresas acerca de las estrategias que

éstas consideran prioritarias para mejorar la capacidad empresarial. Sin embargo, los

porcentajes de adhesión de respuesta para las estrategias consideradas prioritarias o muy

prioritarias resultaron bajos al ser calculados sobre las 400 empresas de la muestra.2 En el

2 Es decir, tales porcentajes fueron calculados como el número de empresas de la muestra que declararon como prioritaria o muy prioritaria determinada estrategia, dividido entre 400 y multiplicado por 100. De manera que las no respuestas no se excluyen en este caso del total, al calcular los porcentajes. Ello se justifica porque las empresas que no saben o no responden esta pregunta, estarían de facto reconociendo de alguna manera que no asignan prioridad a tal estrategia.

21

Gráfico 1.28 se muestra que solamente tres estrategias fueron consideradas prioritarias o

muy prioritarias en un porcentaje de votos mayor que el 10%. Estas estrategias son: las

destinadas a disminuir costos, las de mejoras en la organización y la capacidad de gestión

y las de exploración de nuevos mercados para los productos y servicios.

Gráfico 1.28. Estrategias consideradas prioritarias para mejorar la capacidad empresarial


8%

8%

10%

10%

10%

10%

11%

11%

15%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Diversificación del Negocio

Implementación de programas de RSE

Mejoras en el ambiente laboral y en la relación

Desarrollo de una relación armoniosa con el medio ambiente

Inversión en nuevas tecnologías

Capacitación de los empleados

Exploración de nuevos mercados para sus productos o servicios

Mejoras en la organización y la capacidad de gestión

Estrategias para disminuir costos

No obstante lo anterior, las empresas encuestadas declararon en porcentajes altos, haber

realizado algún tipo de estrategia para mejorar la capacidad empresarial. Tales

proporciones se presentan en el Gráfico 1.29.

Gráfico 1.29: Estrategias que han implementado para mejorar la capacidad empresarial


40%

43%

53%

56%

56%

56%

60%

64%

83%

0% 15% 30% 45% 60% 75% 90%

Implementación de programas de RSE




Inversión en nuevas tecnologías


Capacitación de los empleados

Mejoras en el ambiente laboral y en la relación empleador-trabajador


22

El tamaño de la empresa incide de manera estadísticamente significativa en las frecuencias

de algunas de las estrategias implementadas para mejorar las capacidades de negocios.

Ello se muestra en el Gráfico 1.30. En ese gráfico podemos observar, que para aquellas

estrategias en que se rechaza la hipótesis nula de independencia de la Prueba Chi

Cuadrado a los niveles convencionales de significancia, se tiene que a mayor tamaño de la

empresa, mayor es el porcentaje de quienes implementan tal estrategia.


Porcentajes, según tamaño de la empresa

51%

46%

61%

38%

52%

54%

35%

54%

83%

62%

59%

69%

51%

57%

66%

49%

59%

80%

78%

82%

76%

59%

76%

80%

53%

65%

88%

0% 15% 30% 45% 60% 75% 90%

Inversión en nuevas tecnologías **

Mejoras en la organización y la capacidad de gestión **

Mejoras en el ambiente laboral y en la relación empleador-trabajador *

Diversificación del Negocio **

Exploración de nuevos mercados para sus productos o servicios **

Capacitación de los empleados **

Implementación de programas de RSE **



Mediana y Grande Pequeña Micro

Valores p de la Prueba de Independencia Chi Cuadrado: ** p<0.05, * p<0.1

El subsector de actividad en que opera la empresa, también incide de manera

estadísticamente significativa en las frecuencias de algunas de las estrategias

implementadas para mejorar las capacidades de negocios. Ello se aprecia en el Gráfico

1.31. Sin embargo, no se observa un patrón predominante de un subsector en particular,

con respecto a mayores porcentajes de implementación de varias estrategias al unísono.

Más bien, en unos subsectores se ha implementado porcentualmente más una

determinada estrategia y en otros subsectores otras estrategias.

23


Porcentajes, según sector económico de la empresa

60%

62%

64%

42%

64%

58%

33%

54%

84%

51%

60%

70%

58%

61%

69%

60%

72%

81%

66%

55%

75%

49%

59%

65%

45%

65%

89%

50%

37%

54%

30%

41%

51%

29%

42%

80%

0% 15% 30% 45% 60% 75% 90%

Inversión en nuevas tecnologías *

Mejoras en la organización y la capacidad de gestión **

Mejoras en el ambiente laboral y en la relación empleador-trabajador**

Diversificación del Negocio **

Exploración de nuevos mercados para sus productos o servicios **

Capacitación de los empleados*

Implementación de programas de RSE **

Desarrollo de una relación armoniosa con el medio ambiente **


Resto de Manufacturas Construcción y Transporte Alimentos y Tequila Sector Calzado Vestuario y Accesorios


Por su parte, la antigüedad de las empresas solo es estadísticamente determinante de la

implementación de estrategias de capacitación de empleados y de inversión en nuevas

tecnologías (Gráfico 1.32). Curiosamente las empresas jóvenes son las que declaran en un

porcentaje mayor, haber implementado estrategias de capacitación de empleados,

mientras que las empresas establecidas son las que en mayor proporción dicen haber

invertido en nuevas tecnologías.

24

Gráfico 1.32. Estrategias que han implementado para mejorar la capacidad empresarial

Porcentajes, según antigüedad de la empresa

49%

47%

66%

40%

51%

50%

36%

59%

84%

50%

53%

65%

39%

50%

68%

32%

52%

80%

63%

57%

63%

46%

60%

62%

45%

57%

84%

0% 15% 30% 45% 60% 75% 90%

Inversión en nuevas tecnologías**


Mejoras en el ambiente laboral y en la relación empleador-trabajador



Capacitación de los empleados**

Implementación de programas de RSE*



Establecida Joven Nueva


1.12 Características de las empresas con buen desempeño y con intenciones de invertir

Luego de analizar las características de las empresas de la muestra, es interesante

preguntarse cuáles de tales características, estarían asociadas al buen desempeño

empresarial y a las intenciones de inversión de las empresas. Para tratar de dar respuesta a

tales interrogantes aunque sea de manera exploratoria, se han estimado un par de

regresiones Probit, con variables dependientes binarias.

1.12.1 Ecuación de desempeño empresarial

En el primer modelo Probit, la variable dependiente binaria toma el valor uno cuando la

empresa cumple las siguientes tres condiciones: (i) ha expresado satisfacción respecto del

estado actual de la empresa; (ii) ha creado o ha mantenido puestos de trabajo durante los

últimos tres años; (iii) lleva algún tipo de contabilidad, aunque sea anotando en un

cuaderno. La lógica usar estas tres características como indicadores del buen desempeño

25

empresarial se explica a continuación. La primera condición se justifica porque el buen

desempeño de la empresa debe ser percibido por quienes la dirigen, y por ende, quienes

respondieron la Encuesta deberían haberse declarado satisfechos con la situación actual

del negocio si éste fuera el caso. Por otro lado una entidad de negocios solo tiene un buen

desempeño solo cuando es capaz de crear, o al menos de mantener, sus niveles de empleo.

Ello justifica la segunda condición. Finalmente, si la empresa es exitosa en su desempeño,

debería ser capaz de alcanzar un nivel mínimo de madurez organizacional, el cual debería

verse reflejado en un nivel mínimo de contabilidad. Una empresa que no tiene siquiera la

capacidad de llevar sus cuentas, no debería en ningún caso considerarse exitosa en su

desempeño.

Como variables explicativas del Probit se incluyeron las siguientes: el nivel de promedio

de educación de los directivos en años (se colocó el número de años de cada nivel de

educación y la mediana del nivel en el caso de que un nivel de educación no fuese

completo), el nivel promedio de educación de los trabajadores de la empresa también en

años (construida del mismo modo), una variable indicadora igual al número de estrategias

de mejoras de la capacidad empresarial que la entidad de negocios ha declarado haber

implementado, una variable binaria que toma el valor uno si la empresa se financia

principalmente a través del mercado financiero formal (no con recursos propios, ni por

prestamistas, ni por el gobierno), una variable binaria que toma el valor uno si la empresa

está vinculada comercialmente al mercado externo y vale cero si no lo está, una variable

dicotómica que vale uno si la empresa desarrolla más de una actividad (multiactividad) y

vale cero en el caso contrario, y un término constante. No se incluyeron variables

dicotómicas de tamaño, subsector económico y antigüedad, debido a que tales variables

son muy colineales con los otros regresores y el tamaño de la muestra no es lo

suficientemente grande como para anular posibles problemas de inflación de varianza por

tal motivo.

1.12.2 Ecuación de inversión

En el segundo modelo Probit la variable dependiente binaria toma el valor uno cuando la

empresa ha declarado que tiene intenciones futuras de inversión para los próximos 12, a

18 meses. Como variables explicativas de este modelo se tomaron las mismas que en el

caso del modelo anterior.

1.12.3 Resultados de la estimación

En la Tabla 1.2, se presentan los resultados de ambos modelos de regresión. Vemos que

según estos resultados los dos factores claves que determinarían el buen desempeño

empresarial y la inversión en las empresas del sector formal de Jalisco, serían la educación

26

de sus directivos y la incorporación de estrategias de mejoras al buen desempeño

empresarial. El nivel de educación de los trabajadores posiblemente no resulta

significativo, debido a que como ya se comentó antes, en general el nivel promedio de

educación de los trabajadores de las empresas analizadas alcanza o supera la educación

secundaria. De manera que en esta característica no se detectan diferencias sistemáticas

entre las empresas con mejor desempeño o con intenciones más optimistas de inversión

respecto de sus contrarias en el término binario. Tampoco resultaron significativas en

ninguna de las ecuaciones, las variables de financiamiento principal a través del mercado

formal, la vinculación con el sector externo (si exporta o importa) y la multiactividad. En

los resultados, incluso aparecen algunos de los coeficientes estimados de estas variables

con signos contrarios a los esperados. Pero la explicación de ello, es nuevamente, que no se

registran diferencias sistemáticas entre las categorías binarias de la variable dependiente

para tales regresores.

Tabla 1.2: Resultados de las regresiones Probit de desempeño empresarial e inversión

(1) (2) VARIABLES DESEMPEÑO INVERSIÓN Educación de directivos 0.0363* 0.0451** (0.0188) (0.0198) Estrategias de mejora 0.0657*** 0.0914*** (0.0222) (0.0249) Educación de trabajadores 0.00724 -0.000333 (0.0196) (0.0218) Financiamiento mercado 0.0271 0.0964 (0.259) (0.285) Mercado externo -0.244 0.0955 (0.164) (0.187) Multiactividad -0.277 -0.0676 (0.314) (0.359) Constante -0.687** -0.322 (0.313) (0.331) Observaciones 400 400

Errores estándares robustos en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

27

2. Análisis de las condiciones del ambiente de negocios

2.1 Obstáculos del entorno de negocios

2.1.1 Ranking de opiniones sobre los obstáculos del entorno de negocios

Para establecer un ranking de los obstáculos más importantes del ambiente de negocios de

Jalisco, se utilizó la información recopilada en las respuestas a la pregunta 7 de la

Encuesta. En esta pregunta, se consultó a los entrevistados acerca de los tres temas más

importantes del entorno de negocios que afectan a las empresas, entre 10 alternativas de

respuestas cerradas y una abierta. Esta pregunta fue formulada para generar un orden de

importancia de uno a tres, permitiendo así, que el mismo entrevistado estableciera un

ranking de los tres obstáculos más importantes, que él o ella, identifican en el entorno de

negocios. Utilizando tal información, se generó un Índice de Relevancia de Obstáculo

(IRO), conforme la siguiente formulación:

� � �1 2 3

2 1*100%

3 3j j j jIRO f f f = + +

(1)

En donde jIRO , es el Índice de Relevancia de Obstáculo del tema j , mientras que � 1 jf ,

�2 jf y � 3 jf , son las frecuencias relativas obtenidas en la muestra para el tema j , en orden

de importancia de uno a tres, respectivamente. Los coeficientes de la fórmula (1, 2

3 y

1

3),

se eligieron arbitrariamente, solo para obtener un ordenamiento racional de preferencias.

Es decir, en rigor el IRO es un índice ordinal, aunque su formulación permite una

interpretación cardinal. Al estar multiplicado por 100%, tal índice toma valores en el

intervalo cerrado entre cero y 100%. La justificación de ello se describe a continuación. El

jIRO tiene un máximo en 100%, que correspondería al caso hipotético en que todos los

entrevistados hubiesen seleccionado el tema j , como el obstáculo número 1 en orden de

importancia. A su vez, tiene un mínimo en 0%, que correspondería al caso hipotético en

que ninguno de los entrevistados hubiese seleccionado el tema j , como un obstáculo

destacado del ambiente de negocios en ninguna de las tres alternativas (1, 2 o 3 en orden

de importancia). Por otra parte, si el entrevistado o la entrevistada, han seleccionado al

tema j , como segunda o tercera opción en orden de importancia, entonces, tales

respuestas también aportan al porcentaje del índice, pero en una cuantía proporcional el

menor orden de importancia que les corresponde respectivamente.

El Gráfico 2.1, muestra los resultados del cálculo de este índice, a partir de las respuestas a

la pregunta 7. Vemos que los tres obstáculos más importantes en el ambiente de negocios

28

de Jalisco, según las empresas de la muestra, son los costos de los insumos y servicios, la

competencia de negocios informales y la poca demanda de mercado. Le siguen en orden

de importancia los temas de inseguridad y delincuencia y problemas de trámites con el

gobierno.

Gráfico 2.1. Índice de Relevancia de Obstáculos del Entorno de Negocios Índices en porcentajes, todas las empresas

1%

3%

5%

11%

11%

18%

19%

20%

38%

62%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ineficacia judicial para resolver juicios comerciales

Deficiente infraestructura de agua, electricidad y transporte

Corrupción

Dificultad para obtener crédito

Mano de obra poco calificada

Trámites con el Gobierno

Inseguridad y delincuencia

Poca demanda de mercado

Competencia de negocios informales

Costos de los insumos y servicios

Este ranking se mantiene igual para las empresas micro, y se altera solo levemente para las

empresas pequeñas, medianas y grandes, tal como se muestra en el Gráfico 2.2. Para las

empresas medianas y grandes la “inseguridad y delincuencia” ocupan la tercera posición,

desplazando a un cuarto lugar a la “poca demanda del mercado”. Para las empresas

pequeñas en tanto, el tema de “trámites con el gobierno” es el que ocupa el tercer orden de

importancia, mientras que la “inseguridad y delincuencia” ocupa el cuarto lugar.

29

Gráfico 2.2. Índice de relevancia de obstáculos del entorno de negocios Índices en porcentajes, según tamaño de empresas

1%

4%

4%

11%

12%

15%

18%

22%

39%

64%

2%

3%

8%

10%

11%

29%

20%

17%

30%

59%

3%

3%

7%

7%

6%

14%

22%

14%

45%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ineficacia judicial para resolver juicios comerciales

Deficiente infraestructura de agua, electricidad y transporte

Corrupción

Dificultad para obtener crédito

Mano de obra poco calificada

Trámites con el Gobierno

Inseguridad y delincuencia

Poca demanda de mercado

Competencia de negocios informales

Costos de los insumos y servicios


2.1.2 Afectaciones de costos

Los temas de afectaciones de costos para las empresas que son evaluados en la Encuesta,

se pueden agrupar analíticamente en cuatro bloques: (i) Afectaciones de costos de

insumos; (ii) Afectaciones de costos del proceso de producción; (iii) Afectaciones de costos

de permisos y otros intangibles; y (iv) Afectaciones por costos de trámites en las

instituciones públicas. Por afectaciones de costos se entiende acá, aquella situación en que

la empresa considera que un determinado costo es excesivo, en el sentido de que lo

percibe por sobre lo normal.

2.1.2.1 Afectación de costos de insumos

Los porcentajes de empresas que declararon sentirse afectadas por temas de costos de

insumos son presentados a continuación en el Gráfico 2.3. El costo de suministro de

energía eléctrica aparece como el insumo que acumula un mayor porcentaje de

valoraciones de afectación con un 62%, seguido por los costos de los combustibles y los de

materias primas y materiales de trabajo.

30

Gráfico 2.3: Afectación por costos de insumos Porcentajes, todas las empresas

29%

37%

52%

53%

61%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Costos de consumo de agua

Costos de servicios de Internet, telefonía, mensajería o fletes

Costos de materias primas, empaques y materiales de trabajo

Costos de consumo de combustibles

Costos de consumo de energía eléctrica

La comparación de estos resultados según el tamaño de las empresas, es presentada en el

Gráfico 2.4. Vemos que al 5% de significancia, solo existen diferencias estadísticamente

relevantes en los porcentajes de valoraciones de afectación de costos de los combustibles y

del consumo de agua. Las empresas pequeñas son las que en mayor porcentaje recienten

los costos de los combustibles, mientras que las empresas micro exhiben un mayor

porcentaje de afectación en los costos del consumo de agua.

Gráfico 2.4: Afectación por costos de insumos Porcentajes, según tamaño de empresas

54%

33%

61%

48%

40%

45%

25%

60%

64%

31%

52%

16%

64%

56%

34%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%


Costos de consumo de agua**


Costos de consumo de combustibles**

Costos de servicios de internet, telefonía, mensajería o fletes



31

Por subsector de actividad en tanto (Gráfico 2.5), solo son estadísticamente significativas

las diferencias en los porcentajes de afectación por “Costos de materias primas, empaques

y materiales de trabajo”. En este ítem, los mayores porcentajes de afectación corresponden

a los subsectores de “Alimentos y Tequila” y “Resto de manufacturas”.

Gráfico 2.5: Afectación por costos de insumos Porcentajes, según subsector de actividad

58%

31%

62%

58%

35%

51%

36%

59%

59%

33%

39%

31%

59%

49%

38%

55%

22%

63%

46%

42%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Costos de materias primas, empaques y materiales de trabajo**

Costo consumo de agua

Costo consumo de energía eléctrica

Costo consumo de combustibles

Costo servicios de internet, telefonía, mensajería o fletes

Alimentos y tequila Calzado, vestuario y accesorios Construcción y transporte Resto de manufactura


En la comparación por antigüedad, solo se observan diferencias relevantes en los

porcentajes de afectación por los costos de los combustibles, siendo mayores las

proporciones de afectación en este ítem, entre las empresas jóvenes y establecidas. Ello se

muestra en el Gráfico 2.6.

32

Gráfico 2.6. Afectación por costos de insumos Porcentajes, según antigüedad de empresas

54%

30%

63%

59%

38%

57%

34%

63%

57%

37%

44%

24%

58%

38%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%


Costos de consumo de agua


Costos de consumo de combustibles**

Costos de servicios de internet, telefonía, mensajería o fletes



2.1.2.2 Afectación de costos del proceso de producción

Los costos productivos corresponden a temas vinculados con el funcionamiento de la

empresa y el proceso de producción de bienes y servicios. Incluye entre otros, los costos de

mercancías o productos destinados para la reventa, los gastos en transportes y servicios

profesionales y los costos de arrendamiento de locales y de uso de capital. Dentro de este

bloque, de acuerdo con los resultados presentados en el Gráfico 2.7, los tres costos que

destacan por ser percibidos como elevados o muy elevados, por un alto porcentaje de

empresas, son: los “Costos de mercancías o productos comprados para la venta”, los

“Costos de transporte” y los “Costos de arriendo del local, uso del suelo, placas o

vehículos”.

33

Gráfico 2.7. Afectación de costos productivos Porcentajes, todas las empresas

24%

24%

35%

37%

37%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Costos de servicios profesionales

Costos de renta de maquinaria, herramientas o equipos

Costos de reparación y mantenimiento del local, vehículos o equipo

Costos de renta del local, uso del suelo, placas o vehículo

Costos de transporte

Costos de mercancías o productos comprados para su venta


Se encontraron algunas diferencias en los porcentajes de afectación de costos productivos

según el tamaño de la empresa (Gráfico 2.8). Sin embargo, tales diferencias no resultan

estadísticamente significativas, con excepción del “Costos de arriendo del local, uso del

suelo, placas o vehículos”, que es significativa solo al 10%.

Gráfico 2.8. Afectación de costos productivos

Porcentajes, según tamaño de

empresas

46%

41%

34%

25%

34%

25%

35%

34%

42%

22%

41%

27%

38%

24%

30%

24%

47%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50%


Costos de renta del local, uso del suelo, placas o vehículo*







34

Por subsector de actividad en tanto, solo se observan diferencias significativas de

porcentajes, en los “Costos de renta de maquinaria, herramientas y equipos”. En el Gráfico

2.9, vemos que en el subsector de “Construcción y Transporte”, hay un mayor porcentaje

de empresas que resienten tales costos. Sin embargo, éste resultado puede estar incidido

por el hecho de que tal subsector utiliza intensivamente este tipo de factores productivos.

Gráfico 2.9. Afectación de costos productivos Porcentajes, según subsector de

actividad

49%

37%

31%

19%

41%

19%

50%

38%

39%

31%

43%

38%

38%

45%

43%

30%

34%

22%

37%

31%

30%

21%

34%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%






Costos de renta de maquinaria, herramientas o equipos**



Finalmente, de acuerdo a la antigüedad de la empresa, para este bloque de preguntas

solamente se encontraron diferencias significativas en los “Costos de Transporte”, los

cuales se perciben en mayor proporción entre las empresas jóvenes.

35

Gráfico 2.10: Afectación de costos productivos Porcentajes, según antigüedad de empresas

47%

36%

36%

24%

41%

26%

38%

37%

41%

25%

48%

29%

38%

40%

31%

24%

25%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50%





Costos de transporte**




2.1.2.3 Afectación por costos de intangibles

Los costos por pago de intangibles, son aquellos gastos en que incurre la empresa por

concepto de licencias, permisos, seguros y otros activos no físicos. Los costos por la

realización de trámites en las instituciones públicas también corresponderían a costos

intangibles, pero intencionalmente acá se clasifican por separado y se analizan en el

apartado siguiente. Ésta separación se debe a que los costos de trámites con las

instituciones públicas merecen una atención especial, al ser susceptibles de ser afectados

favorablemente por las políticas públicas. La Encuesta además dedica un bloque de

preguntas específico para este tipo de costos (pregunta 10 del cuestionario).

Los saldos globales de valoraciones negativas y muy negativas para los costos de

intangibles, se presentan en el Gráfico 2.11. En tal gráfico notamos que más de un 50% de

las empresas del sector formal en Jalisco, perciben que los “Costos de créditos o intereses”

y de las “Cuotas del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS)” son muy altos.

36

Gráfico 2.11. Afectación de costos por pago de intangibles Porcentajes, todas las empresas

35%

36%

48%

51%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Costo en seguridad

Costos por pago de licencias o permisos

Costos por pago de impuestos

Costos de cuotas al IMSS

Costos por pago de créditos o intereses

Según el tamaño de la empresa, los porcentajes de afectación de costos por pago de

intangibles no son estadísticamente significativos, exceptuando los costos de seguridad,

solo al 10% de significancia. Estos gastos se aprecian en porcentajes mayores, entre mayor

es el tamaño de la empresa. Ello se muestra en el Gráfico 2.12.

Gráfico 2.12: Afectación de costos por pago de intangibles Porcentajes, según tamaño de empresas

50%

50%

57%

35%

31%

55%

48%

55%

40%

41%

52%

40%

62%

32%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%





Costo en seguridad*



En la comparación por subsector de actividad (Gráfico 2.13), también se observan

diferencias significativas en los porcentajes de afectación por costos de seguridad

exclusivamente. En ello destaca, con un mayor porcentaje de afectación, el subsector de

“Calzado, vestuario y accesorios”.

37

Gráfico 2.13: Afectación de costos por pago de intangibles Porcentajes, según subsector de actividad

54%

50%

60%

36%

21%

57%

53%

54%

42%

36%

44%

36%

57%

40%

49%

51%

51%

57%

28%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%





Costo en seguridad**



En la comparación de resultados por antigüedad (Gráfico 2.14), se observan diferencias

significativas en los porcentajes de afectación de costos por pago de licencias y permisos

(al 5% de significancia) y en los de pago de impuestos (al 10% de significancia). Las

empresas jóvenes y establecidas son las que recienten ambos costos en proporciones

mayores.

Gráfico 2.14: Afectación de costos por pago de intangibles

Porcentajes, según antigüedad de empresas

54%

47%

60%

39%

36%

52%

61%

60%

40%

41%

47%

41%

50%

26%

32%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%


Costos por pago de impuestos*


Costos por pago de licencias o permisos**

Costo en seguridad



38

2.1.2.4 Afectación de costos por realización de trámites

Aproximadamente un tercio de las empresas entrevistadas declaró afectaciones de costos

por trámites de pagos de impuestos municipales, estatales o federales, mientras que una

proporción similar manifestó que los costos de trámites en el Registro Público de la

Propiedad por solicitud de licencias de uso del suelo, edificación y construcción son

superiores a lo normal (Gráfico 2.15).

Gráfico 2.15. Afectación de costos por realización de trámites Porcentajes, todas las empresas

16%

17%

21%

21%

24%

32%

32%

33%

33%

34%

0% 10% 20% 30% 40%

Costos de acta de integración a la Comisión de Seguridad e Higiene en centros de trabajo

Costos de inscripción al registro federal de contribuyentes

Costos de aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento

Costos de inscripción del padrón de impuesto sobre nóminas

Costos de registro empresarial ante el IMSS

Costos de trámite para el pago de impuestos federales

Costos de trámite para el pago de impuestos estatales

Costos de solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción

Costos de trámites del registro público de la propiedad

Costos de trámite para el pago de impuestos municipales

Para la mayoría de los costos de trámites analizados, no se detectan diferencias

estadísticamente significativas según el tamaño de las empresas. Las dos excepciones son

los “Costos del acta de integración a la Comisión de Higiene y Seguridad en los centros de

trabajo” y los “Costos de registro empresarial ante el IMSS”. En ambos casos, las empresas

micro y las pequeñas, perciben afectaciones en proporciones mayores que las medianas y

grandes para tales costos de tramitación.

39

Gráfico 2.16: Afectación de costos por realización de trámites Porcentajes, según tamaño de empresas

19%

30%

23%

33%

20%

18%

24%

32%

30%

35%

18%

38%

33%

28%

24%

20%

20%

34%

33%

33%

8%

34%

17%

38%

19%

6%

12%

31%

36%

29%

0% 10% 20% 30% 40%



Costos de registro empresarial ante el IMSS*



Costos de acta de integración a la Comisión de Seguridad e Higiene en centros de trabajo*







Por subsector de actividad en cambio, sí se encuentran diferencias estadísticamente

significativas en la mayoría de los ítems analizados para este bloque de preguntas. Como

puede notarse en el Gráfico 2.17, los subsectores de “Calzado, vestuarios y alimentos” y

“Resto de manufacturas”, presentan mayores porcentajes de insatisfacción con respecto a

los costos de trámites en las instituciones públicas.

En el análisis de resultados para este bloque de preguntas, no es relevante la antigüedad

de las empresas. La comparación de proporciones en este dominio, es presentada en el

Gráfico 2.18.

40

Gráfico 2.17: Afectación de costos por realización de trámites Porcentajes, según subsector de actividad

11%

26%

19%

29%

11%

6%

10%

19%

26%

28%

24%

43%

29%

39%

21%

24%

35%

38%

37%

42%

28%

42%

35%

40%

36%

30%

32%

48%

40%

42%

12%

25%

18%

26%

16%

10%

13%

28%

28%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Costos de inscripción al registro federal de contribuyentes**

Costos de solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción**

Costos de registro empresarial ante el IMSS**


Costos de inscripción del padrón de impuesto sobre nóminas**

Costos de acta de integración a la Comisión de Seguridad e Higiene en centros de trabajo**

Costos de aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento**

Costos de trámite para el pago de impuestos federales**


Costos de trámite para el pago de impuestos municipales**



41

Gráfico 2.18: Afectación de costos por realización de trámites Porcentajes, según antigüedad de empresas

17%

34%

26%

34%

20%

16%

19%

32%

32%

33%

24%

29%

30%

30%

27%

24%

29%

40%

37%

40%

14%

33%

19%

30%

16%

12%

20%

29%

29%

31%

0% 10% 20% 30% 40%



Costos de registro empresarial ante el IMSS



Costos de acta de integración a la Comisión de Seguridad e Higiene en centros de trabajo







2.1.3 Problemas para la realización de trámites en instituciones públicas

La Encuesta detecta posibles problemas que estarían enfrentando las empresas al

momento de realizar determinados trámites en las instituciones públicas. Se evalúan

además, de manera particular posibles problemas al realizar trámites por Internet.

2.1.3.1 Identificación de problemas para la realización de trámites

Para todos los trámites en instituciones públicas evaluados en la Encuesta, se encontraron

porcentajes importantes de empresas que declararon haber experimentado algún tipo de

problema al momento de realizarlos. En el Gráfico 2.19, vemos que en todos los casos, tales

42

porcentajes alcanzan o superan el 30% de las empresas de la muestra. Donde se detectó un

mayor porcentaje de problemas es en los trámites de “Licencias de uso de suelos,

edificación y construcción”, con un 45% de empresas que expresaron haber tenido algún

tipo de problemas al realizar este tipo de trámites. En orden de importancia le sigue el

trámite de “Inscripción al Registro Estatal de Causantes”, con un 40% de empresas

indicando haber tenido problemas para la realización de tal procedimiento administrativo.

Por su parte, en los trámites de pagos de impuestos, tanto estatales, como federales y

municipales, se detectó entre un 35 y un 36% de empresas que expresaron haber tenido

problemas al realizarlos.

Como puede observarse en el mismo gráfico, de acuerdo con los resultados de la Encuesta,

los tipos de problemas más comunes para la realización de trámites en las instituciones

públicas de Jalisco atañen a su lentitud y a la falta de información sobre los mismos. Este

resultado debe llamar la atención de las autoridades, ya que se trata de problemas cuyas

soluciones son factibles y fáciles de resolver si se dispone para ello de la suficiente energía

y voluntad política. La lentitud de trámites se resuelve simplemente a través de la

implementación de mecanismos más ágiles para su realización. Mientras que la falta de

información se resuelve informando adecuadamente a las empresas, acerca de la forma y

procedimientos para realizarlos. Llama la atención por otra parte, que los porcentajes de

percepción de problemas de corrupción o coimas para la realización de trámites en

instituciones públicas, sean bajos. Ello es un elemento muy positivo que conviene destacar,

porque si existiesen tal tipo de problemas, los procesos de mejora y agilización de trámites

serían más complejos.

A pesar que se observan algunas diferencias en la percepción de problemas por temas de

trámites según el tamaño de las empresas (Gráfico 2.20), tales diferencias no son

significativas. Sí hay diferencias significativas, no obstante, en la comparación de

proporciones por subsector de actividad (Gráfico 2.21).

43

Gráfico 2.19: Identificación de problemas para la realización de trámites Porcentajes, todas las empresas

10%

13%

13%

19%

17%

18%

17%

17%

19%

27%

12%

12%

13%

10%

10%

10%

12%

11%

11%

12%

1%

0%

0%

0%

1%

0%

1%

1%

0%

1%

7%

7%

7%

6%

7%

8%

8%

8%

10%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento

Inscripción en el Padrón de impuesto sobre nóminas

Acta de integración CSH en centros de trabajo

Trámite del registro público de la propiedad

Pago de impuestos municipales

Inscripción en el registro empresarial ante el IMSS

Pago de impuestos federales

Pago de impuestos estatales

Inscripción al registro estatal de causantes

Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción

Lentitud Escasa información Coimas Lejanía

45%

40%

36%

36%

36%

35%

35%

32%

32%

30%

Gráfico 2.20. Identificación de problemas para la realización de trámites Porcentajes, según tamaño de empresas

40%

46%

37%

35%

34%

35%

32%

37%

37%

36%

43%

48%

38%

36%

28%

26%

24%

37%

40%

38%

31%

39%

27%

35%

25%

27%

25%

33%

29%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Inscripción al registro estatal de causantes





Acta de integración de la Comisión de Seguridad e Higiene en centros de trabajo


Pago de impuestos federales

Pago de impuestos estatales

Pago de impuestos municipales



44

Los subsectores que perciben problemas de trámites en las instituciones públicas

corresponden a “Calzado, vestuarios y alimentos” y “Construcción y transporte”.

Recordemos además que el subsector “Calzado, vestuarios y alimentos” es uno de los que

también declaró mayores porcentajes de insatisfacción con respecto a los costos de

trámites en las instituciones públicas.

Gráfico 2.21: Identificación de problemas para la realización de trámites Porcentajes, según subsector de actividad

35%

38%

27%

20%

21%

19%

19%

33%

34%

34%

51%

55%

46%

49%

44%

42%

40%

45%

44%

45%

52%

60%

47%

54%

47%

51%

43%

45%

46%

43%

29%

35%

30%

28%

24%

24%

24%

28%

28%

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Inscripción al registro estatal de causantes**

Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción**

Inscripción en el registro empresarial ante el IMSS**

Trámite del registro público de la propiedad**

Inscripción en el Padrón de impuesto sobre nóminas**

Acta de integración de la Comisión de Seguridad e Higiene en centros de trabajo**

Aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento**

Pago de impuestos federales**

Pago de impuestos estatales**

Pago de impuestos municipales**



Según la antigüedad de las empresas, en general son las entidades jóvenes las que

perciben problemas en porcentajes mayores para este tipo de trámites.

45

Gráfico 2.22: Identificación de problemas para la realización de trámites Porcentajes, según antigüedad de empresas

39%

44%

38%

35%

30%

30%

29%

37%

37%

36%

52%

53%

39%

44%

39%

39%

36%

48%

50%

48%

35%

43%

30%

32%

30%

31%

27%

28%

28%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Inscripción al registro estatal de causantes*





Acta de integración de la Comisión de Seguridad e Higiene en centros de trabajo


Pago de impuestos federales**

Pago de impuestos estatales**

Pago de impuestos municipales**



2.2.3.3 Identificación de problemas para la realización de trámites por Internet

Al igual que para el caso analizado en la sección anterior, para los trámites que se realizan

a través de Internet, los principales problemas detectados se atribuyen a falta de

información y lentitud (Gráfico 2.23). Llama la atención que la lentitud y la ineficiencia

sean problemas al momento de realizar un trámite en línea. Sin embargo, la lentitud del

trámite consiste en que toma mucho tiempo completarlo incluso aunque es a través de

Internet. Mientras que la ineficiencia tiene relación con que el trámite es complejo o

engorroso de hacer o completar a través de la Web. Vemos entonces que nuevamente en

estos temas hay espacio para introducir mejoras a bajo costo. Tales mejoras consisten

simplemente en generar plataformas Web más simples y fáciles de completar para el

usuario, pero también consisten en el desarrollo de estrategias adecuadas para informar y

capacitar a las empresas para que puedan utilizar en forma ágil dicho mecanismo de

trámites.

46

Gráfico 2.23: Identificación de problemas para la realización de trámites por Internet Porcentajes, todas las empresas

8%

7%

9%

11%

9%

15%

7%

7%

10%

10%

12%

13%

1%

1%

3%

2%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

2%

1%

0% 10% 20% 30%

Trámites de aduana

Certificaciones medio ambiente

Pago de impuestos

Procedimientos del IMSS

Servicios bancarios

Licencias y permisos

Escasa información Lentitud Ineficiente Equipo o conexión inadecuada

31%

25%

24%

23%

16%

16%

Las empresas medianas y grandes identifican problemas para la realización de estos

trámites en Internet en porcentajes mayores, para la mayoría de los ítems (Gráfico 2.24).

Gráfico 2.24. Identificación de problemas para la realización de trámites por Internet Porcentajes, según tamaño de empresas

29%

21%

25%

21%

14%

15%

29%

23%

24%

26%

12%

15%

49%

35%

25%

37%

27%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Licencias y permisos **

Pago de impuestos*

Servicios bancarios

Procedimientos del IMSS**

Trámites de aduana**




47

Al igual que para el caso de percepción de problemas de trámites en general, los

subsectores que en porcentajes mayores perciben problemas de trámites por Internet

corresponden a “Calzado, vestuarios y alimentos” y a “Construcción y transporte”

(Gráfico 2.25).

Gráfico 2.25: Identificación de problemas para la realización de trámites por Internet Porcentajes, según subsector de actividad

24%

15%

20%

15%

8%

8%

45%

33%

36%

38%

28%

28%

31%

28%

24%

29%

18%

19%

29%

22%

22%

20%

13%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Licencias y permisos **

Pago de impuestos**

Servicios bancarios*

Procedimientos del IMSS**

Trámites de aduana**




En lo que concierne a la comparación por antigüedad de las empresas, no se encuentran

diferencias significativas en estas percepciones (Gráfico 2.26).

48

Gráfico 2.26: Identificación de problemas para la realización de trámites por Internet Porcentajes, según antigüedad de empresas

31%

25%

25%

24%

15%

16%

30%

21%

29%

29%

17%

17%

32%

21%

22%

22%

16%

17%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Licencias y permisos

Pago de impuestos

Servicios bancarios

Procedimientos del IMSS

Trámites de aduana




2.1.4 Problemas para acceso al financiamiento crediticio

Tal como se indicó en el capítulo 1, el 89% de las empresas encuestadas declaró utilizar

recursos propios como su fuente de financiamiento principal. Por otra parte,

aproximadamente un 53% de las empresas entrevistadas expresó en la Encuesta, haber

tenido algún tipo de dificultad al solicitar un crédito.

En la pregunta 21 de la Encuesta se solicitó a los entrevistados indicar en orden de

importancia, cuáles son los tres principales problemas que enfrentaron (si es que los

tuvieron) al solicitar un crédito. Con las respuestas a esta pregunta se formuló un índice

IRO, como el ya descrito al inicio de este capítulo. Como resultado se obtuvo que entre los

que solicitaron créditos, los problemas más importantes que enfrentaron fueron: el alto

número de requisitos exigidos por las entidades financieras, la lentitud en los

49

procedimientos de trámites, la falta de garantías y las condiciones de préstamo poco

atractivas. Estos resultados se muestran en el Gráfico 2.27. En la categoría “Otros”, se

incluyeron otros problemas con menor votación, entre los cuales se encuentran la lejanía

de las instituciones, la discriminación, el desconocimiento de procedimientos y falta de

una oferta dirigida a la actividad particular del negocio.

Gráfico 2.27: Percepción de las limitaciones para acceder a un crédito Porcentajes, todas las empresas

20%

34%

35%

41%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Condiciones de préstamo poco atractivas

Falta de garantías

Lentitud en procedimiento de trámites

Otros

Alto número de requisitos

Estos resultados sugieren dos cosas. Por un lado surge la recomendación para las

entidades financieras y los programas de financiamiento promovidos por las instituciones

de gobierno, con respecto a la necesidad de agilizar los trámites y procedimientos para la

obtención de créditos. Por otro lado también, se requiere implementar políticas para

profundizar los mercados financieros en favor de la creación de instrumentos de capital de

riesgo, que puedan ser utilizados por aquellos que no poseen suficientes garantías y que

no llenan en detalle todos los requisitos exigidos por los bancos para un crédito normal.

Según el tamaño de las empresas, las medianas y grandes empresas resienten en una

mayor proporción las condiciones de préstamos poco atractivas y la lentitud en los

procedimientos de los trámites. Mientras que micro y pequeñas empresas se ven más

afectadas por la falta de garantías y el alto número de requisitos que enfrentan al solicitar

un crédito. Ello sugiere también la necesidad de implementar políticas públicas de acceso

al financiamiento, que sean focalizadas de acuerdo al tamaño de las empresas.

50

Gráfico 2.28: Percepción de las limitaciones para acceder a un crédito Porcentajes, según tamaño de empresas

42%

39%

21%

33%

39%

47%

28%

16%

33%

42%

15%

17%

40%

53%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Alto número de requisitos

Falta de garantías

Condiciones de préstamo poco atractivas

Lentitud en procedimiento de trámites

Otros



2.1.5 Dificultades para encontrar capital humano adecuado

La dimensión de oferta de capital humano está bien cubierta en la Encuesta. Los

resultados brindan información acerca de si las empresas entrevistadas enfrentan

dificultades para encontrar trabajadores con determinadas habilidades. Para propósitos

del análisis, estas habilidades a continuación se agrupan en: habilidades básicas,

habilidades técnicas y habilidades socio-emocionales.

2.1.5.1 Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades básicas

Como vimos antes en el capítulo 1, la gran mayoría de empresas del sector formal de

Jalisco emplean trabajadores con una instrucción promedio alta, ya que el 90% de las

empresas entrevistadas declararon tener trabajadores con una escolaridad promedio de al

menos la educación secundaria completa. A pesar de ello, algunas empresas expresaron

tener dificultades para encontrar trabajadores que sean capaces de: expresarse

adecuadamente en forma oral, resolver problemas matemáticos básicos e incluso de

comprender adecuadamente un texto escrito. Estos resultados se muestran a continuación

en el Gráfico 2.29.

51

Gráfico 2.29: Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades básicas Porcentajes, todas las empresas

15%

20%

22%

0% 10% 20% 30%

Adecuada comprensión lectora

Resolución de problemas matemáticos básicos

Expresión oral

Estos porcentajes están incididos por el tamaño de las empresas. A mayor tamaño de la

empresa, mayor es el porcentaje de aquellas que declararon enfrentar dificultades para

encontrar trabajadores con habilidades básicas (ver Gráfico 2.30).

Gráfico 2.30: Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades básicas Porcentajes, según tamaño de empresas

10%

13%

17%

25%

31%

24%

26%

33%

39%

0% 10% 20% 30% 40%

Adecuada comprensión lectora**

Resolución de problemas matemáticos básicos**

Expresión oral**



El subsector de actividad por su parte, no tiene incidencia en estas proporciones, ya que

las diferencias en este dominio que se presentan en el Gráfico 2.31, no son estadísticamente

significativas.

52

Gráfico 2.31: Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades básicas Porcentajes, según subsector de actividad

10%

16%

22%

18%

19%

19%

21%

24%

18%

14%

20%

26%

0% 10% 20% 30%

Adecuada comprensión lectora

Resolución de problemas matemáticos básicos

Expresión oral



Sí hay diferencias no obstante, en el dominio de antigüedad. Las empresas nuevas en una

menor proporción declararon enfrentar dificultades para encontrar trabajadores con este

tipo de habilidades (Gráfico 2.32).

Gráfico 2.32: Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades básicas Porcentajes, según antigüedad de las empresas

18%

24%

27%

21%

27%

20%

6%

8%

13%

0% 10% 20% 30%

Adecuada comprensión lectora**

Resolución de problemas matemáticos básicos**

Expresión oral**



53

2.1.5.2 Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades técnicas

La dificultad para encontrar trabajadores con habilidades técnicas es percibida en la

Encuesta entre un mayor porcentaje de empresas, en comparación con lo analizado en la

sub-sección anterior para las habilidades básicas. En el Gráfico 2.33, vemos que para todas

las habilidades técnicas analizadas, el porcentaje de empresas que expresaron tener

dificultades para encontrar empleados con tales características supera el 20%. La habilidad

técnica que destaca con un mayor porcentaje de percepción de déficit, es el dominio del

idioma inglés. Este es un resultado muy importante a considerar, tanto por las autoridades

de gobierno, como por las instituciones de enseñanza media y universitaria del estado de

Jalisco. La cercanía geográfica con Estados Unidos y las ventajas comerciales que ofrece

ese gran mercado, hacen que los requerimientos de personal con conocimientos del idioma

inglés sean relevantes para las empresas del sector formal de Jalisco. Pero además, dado

que sabemos también que la mayoría de los trabajadores de este sector económico, tienen

como mínimo educación media completa, sería entonces recomendable implementar

políticas públicas para promover que en la enseñanza secundaria los ciudadanos del

estado tengan un mejor aprendizaje del idioma inglés.

Gráfico 2.33: Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades técnicas Porcentajes, todas las empresas

22%

23%

26%

28%

29%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Manejo de programas informáticos básicos

Adaptación a nuevas tecnologías

Manejo de maquinaria, equipos técnicos e instrumentos específicos

Experiencia requerida para el cargo

Empleo de programas de computación especializados

Dominio del inglés

Tal como se muestra en el Gráfico 2.34, la dificultad que experimentan las empresas para

encontrar trabajadores con habilidades técnicas depende del tamaño de la empresa. En el

gráfico indicado, vemos que en los ítems que resultan estadísticamente significativos, las

empresas medianas y grandes aparecen con mayores frecuencias relativas en dicha

valoración. Le siguen en orden de importancia los porcentajes de valoraciones de las

empresas pequeñas, excepto en el caso de la habilidad de dominio del idioma inglés.

54

Gráfico 2.34: Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades técnicas Porcentajes, según tamaño de empresas

44%

19%

19%

26%

15%

22%

36%

32%

27%

26%

25%

36%

68%

43%

21%

43%

48%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Dominio del inglés**

Manejo de maquinaria, equipos técnicos e instrumentos específicos**


Empleo de programas de computación especializados*

Adaptación a nuevas tecnologías**

Experiencia requerida para el cargo**



Según el subsector de actividad, se encontraron diferencias estadísticamente significativas

en tres habilidades (Gráfico 2.35). Los entrevistados del subsector de “Alimentos y tequila”

expresaron en una mayor proporción, tener dificultades para encontrar trabajadores con

habilidades en el “Empleo de programas de computación especializados” y en el “Manejo

de maquinaria, equipos técnicos e instrumentos específicos”. Mientras que este mismo

subsector, y el subsector de “Calzado y vestuario”, manifestaron en mayores porcentajes la

carencia de trabajadores con dominio del idioma inglés.

55

Gráfico 2.35: Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades técnicas Porcentajes, según subsector de actividad

20%

23%

15%

18%

17%

26%

47%

18%

24%

27%

19%

25%

59%

20%

22%

27%

23%

30%

55%

37%

27%

41%

29%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Dominio del inglés**

Manejo de maquinaria, equipos técnicos e instrumentos específicos**


Empleo de programas de computación especializados**

Adaptación a nuevas tecnologías

Experiencia requerida para el cargo



En el dominio de antigüedad, al 5% de significancia solo se encontraron diferencias

estadísticamente relevantes en la dificultad para encontrar trabajadores con capacidad de

adaptación a nuevas tecnologías. Mientras que al 10% de significancia, resultó relevante

también la diferencia de proporciones en relación a la dificultad para encontrar

trabajadores con la requerida experiencia para un determinado cargo. Entre las empresas

jóvenes y establecidas es donde más se manifestó esta última carencia.

56

Gráfico 2.36: Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades técnicas

Porcentajes, según antigüedad de las empresas

50%

28%

22%

32%

27%

31%

32%

23%

22%

26%

22%

32%

45%

22%

20%

23%

13%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Dominio del inglés

Manejo de maquinaria, equipos técnicos e instrumentos específicos


Empleo de programas de computación especializados

Adaptación a nuevas tecnologías**

Experiencia requerida para el cargo*



2.1.5.3 Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades socio-emocionales

Entre las habilidades socio-emocionales, la que según la Encuesta es más difícil de

encontrar, corresponde a la “Honestidad y comportamiento ético” (Gráfico 2.37). Un 27%

de las empresas entrevistadas manifestaron tener dificultades para encontrar trabajadores

con tales características.

Gráfico 2.37: Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades socio-emocionales Porcentajes, todas las empresas

19%

19%

27%

0% 10% 20% 30%

Trabajo en equipo

Iniciativa y propuestas para mejorar la empresa

Honestidad y comportamiento ético

A mayor el tamaño de la empresa, mayor es también el porcentaje de quienes expresaron

dificultades para encontrar trabajadores con este tipo de habilidades (Gráfico 2.38).

57

Gráfico 2.38. Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades socio-emocionales Porcentajes, según tamaño de empresas

17%

21%

15%

20%

38%

23%

31%

40%

33%

0% 10% 20% 30% 40%

Trabajo en equipo*

Honestidad y comportamiento ético**

Iniciativa y propuestas para mejorar la empresa**



Por subsector de actividad no se encontraron diferencias significativas en estas

valoraciones (Gráfico 2.39). Mientras que en el dominio de la antigüedad de las empresas,

solo se encontraron diferencias significativas en la dificultad para encontrar trabajadores

con habilidades para el trabajo en equipo (Gráfico 2.40).

Gráfico 2.39: Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades socio-emocionales Porcentajes, según subsector productivo

18%

30%

16%

23%

31%

24%

20%

25%

21%

18%

24%

18%

0% 10% 20% 30% 40%

Trabajo en equipo





58

Gráfico 2.40: Dificultad para encontrar trabajadores con habilidades socio-emocionales Porcentajes, según antigüedad de las empresas

21%

29%

21%

27%

34%

19%

12%

21%

16%

0% 10% 20% 30% 40%

Trabajo en equipo**





2.1.6 Servicios de apoyo empresarial más requeridos

En la pregunta 25 de la Encuesta, se consultó acerca de cuáles fueron en orden de

importancia de uno a tres, los servicios empresariales que más necesitó la empresa. Con

las respuestas de esta pregunta se construyó también un índice IRO, cuyos resultados se

presentan en el Gráfico 2.41.

Gráfico 2.41: Percepción de necesidad de servicios de apoyo empresarial Índice en porcentaje, todas las empresas

8%

11%

13%

25%

29%

35%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Formación técnica o tecnológica

Planificacón y control financiero

Análisis de mercado y mercadotecnia

Desarrollo de plan de negocios

Administración y gestión

Contabilidad

59

Estos resultados revelan que los tres servicios de apoyo empresarial más demandados por

las unidades de negocios del sector formal de Jalisco, corresponden a temas de

contabilidad, administración y gestión, y apoyo en el desarrollo del plan de negocios. Esta

información es de utilidad para que las cámaras empresariales gestionen el debido apoyo

en estos temas. Pero también es útil para que las instituciones educativas ajusten su oferta

de capacitación a las empresas en consonancia con estas señales de la demanda.

El Gráfico 2.42 presenta la descomposición de los índices IRO de esta dimensión, según el

tamaño de las empresas. Para la mayoría de los ítems no se observan diferencias muy

marcadas, a excepción del ítem de apoyo en el “Desarrollo del Plan de Negocios”. En este

último tema es notoria la mayor demanda relativa de apoyo requerido por las empresas

pequeñas y micro.

Gráfico 2.42: Percepción de necesidad de servicios de apoyo empresarial Índice en porcentaje, según tamaño de empresas

8%

9%

13%

23%

26%

35%

15%

7%

15%

37%

32%

38%

16%

7%

12%

13%

37%

33%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Planificacón y control financiero

Formación técnica o tecnológica

Análisis de mercado y mercadotecnia

Desarrollo de plan de negocios

Administración y gestión

Contabilidad


A las empresas de la muestra que no utilizaron ningún servicio de apoyo empresarial se

les consultó también cuál fue la razón por la cual no dispusieron de tal apoyo, entre tres

alternativas de respuestas cerradas. El resultado de ello se presenta en el Gráfico 2.43. Un

tercio de las empresas de este segmento (180 en total no usaron servicios de apoyo

empresarial) declararon que no lo necesitaron. Sin embargo, nótese que más de la mitad de

estas empresas no utilizaron tales servicios por considerar que sus costos son muy

elevados. Mientras que un 15% de tales empresas no encontraron oferta de estos servicios

en el mercado. Hay entonces un espacio de mejoras, claramente identificado. Conviene

gestionar que se genere una oferta de los servicios de apoyo empresarial más

demandados, a un costo razonable para las empresas.

60

Gráfico 2.43: Percepción de influencias para no usar servicios de apoyo empresarial Porcentajes, todas las empresas

15%

33%

52%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

No hay oferta en el mercado

No hay necesidad

Costos muy elevados

2.2 Acciones de mejoras realizadas por el Gobierno

Las distintas instancias de gobierno del estado de Jalisco, desarrollan acciones para

mejorar el entorno de negocios. En la pregunta 9 de la Encuesta se consultó a las empresas

que acciones de este tipo, realizadas tanto por el gobierno federal, como por el estatal y

municipal les son conocidas. Los resultados se muestran en el Gráfico 2.44. Vemos que de

acuerdo con los porcentajes de respuestas, las cuatro acciones gubernamentales más

conocidas por las empresas, han sido realizadas principalmente por el gobierno municipal.

Gráfico 2.44: Reconocimiento de acciones de mejoras realizadas por gobiernos Porcentajes, todas las empresas

1%

3%

4%

2%

5%

4%

3%

11%

1%

4%

3%

7%

4%

5%

4%

7%

2%

3%

4%

6%

9%

8%

12%

14%

0% 10% 20% 30%

Mejora judicial para resolver juicios comerciales

Facilidad en el acceso al financiamiento

Eliminación y simplicación de trámites

Programas de capacitación de la mano de obra

Programas de seguridad pública

Acceso al crédito

Servicios de suministro de agua, electricidad y transporte

Programas de apoyo empresarial

Federal Estatal Municipal

32%

19%

17%

18%

15%

11%

4%

10%

61

En el reconocimiento de varias acciones gubernamentales que se han implementado para

mejorar el ambiente de negocios, existen diferencias estadísticamente significativas según

el tamaño de las empresas. Ello se muestra en el Gráfico 2.45. En estos resultados llama la

atención que para los cuatro ítems en que las diferencias son significativas, el porcentaje

de reconocimiento de acciones gubernamentales es mayor para las empresas de mayor

tamaño. Lo cual estaría indicando que algunas políticas que deberían ser más focalizadas

en las empresas de menor tamaño no lo están siendo así.

Gráfico 2.45: Reconocimiento de acciones de mejoras realizadas por gobiernos Porcentajes, según tamaño de empresas


Según del subsector de actividad, como podemos observar en el Gráfico 2.46, también se

tienen diferencias estadísticamente significativas en varias acciones gubernamentales que

se han implementado para mejorar el ambiente de negocios. En el subsector de “Calzado,

vestuario y accesorios” es donde se reconocen este tipo de acciones en porcentajes

mayores.

62

Gráfico 2.46: Reconocimiento de acciones de mejoras realizadas por gobiernos Porcentajes, según subsector productivo


De acuerdo a la antigüedad de las empresas solo se registran diferencias significativas en

los porcentajes de conocimiento de las acciones gubernamentales de mejoras para el acceso

al crédito y para la capacitación de la mano de obra. En ambos casos, las empresas

establecidas y las nuevas presentaron los mayores porcentajes.

63

Gráfico 2.47: Reconocimiento de acciones de mejoras realizadas por gobiernos Porcentajes, según antigüedad de empresas


64

Anexo 1: Ficha técnica básica de la Encuesta

Población objetivo: empresas formales del sector industrial, comercio, construcción transporte del estado de Jalisco.

Unidad estadística o de observación: la empresa.

Unidad de información: directivo, gerente o dueño de la empresa.

Tamaño de la muestra: 400 empresas.

Tipo de Muestreo: por conveniencia.

Técnicas de Selección de la Muestra: bola de nieve y contactos a través de cámaras

empresariales.

Período de levantamiento de datos: del 8 de junio al 6 de agosto de 2015.

65

Anexo 2: Pruebas de independencia Chi Cuadrado

Tabla A.3.1. Variables de caracterización

Valores p de la prueba Chi

CuadradoCodigo Variables Sub-sector Tamaño Antigüedad

conta Forma en que lleva las cuentas 0.003 0.012 0.047fianancia Principal fuente de financiamiento de la empresa 0.252 0.000 0.677merc_externo Vinculación al Mercado Externo 0.026 0.000 0.000imp_ex Tipo de vinculación al mercado externo 0.033 0.858 0.043edudir Educación predominante de los directivos 0.001 0.000 0.124edutrab Educación predominante de los empleados 0.371 0.257 0.856multi Multiactividad 0.000 0.244 0.996hacreado_empleo Evolución del empleo en los últimos tres años 0.370 0.648 0.938invertir Expectativas y planes de inversión para los próximos 12 a 18 meses 0.153 0.117 0.091satisf Nivel de satisfacción con la situación actual de la empresa 0.502 0.040 0.624np191 Inversión en nuevas tecnologías 0.081 0.001 0.027np192 Mejoras en la organización y la capacidad de gestión 0.001 0.000 0.211np193 Mejoras en el ambiente laboral y en la relación 0.014 0.068 0.887np194 Diversificación del Negocio 0.001 0.005 0.443np195 Exploración de nuevos mercados para sus productos o servicios 0.002 0.005 0.164np196 Capacitación de los empleados 0.061 0.001 0.037np197 Implementación de programas de RSE 0.000 0.008 0.091np198 Desarrollo de una relación armoniosa con el medio ambiente 0.000 0.310 0.609np199 Estrategias para disminuir costos 0.385 0.479 0.769

Tabla A.3.2. Variables de afectación de costos de insumos

Valores p de la prueba Chi Cuadrado Código Variable Sub-sector Tamaño Antigüedad

p081 Costo materias primas, empaques y materiales de trabajo 0.044 0.408 0.131p083 Costo consumo de Agua 0.208 0.031 0.309p084 Costo consumo de Energía Eléctrica 0.931 0.908 0.633p085 Costo consumo de Combustibles 0.175 0.044 0.001p086 Costo servicios de Internet, Telefonía, Mensajería o fletes 0.624 0.308 0.952

Tabla A.3.3. Variables de afectación de costos productivos


p082 Costo Mercancías o productos comprados para su venta 0.142 0.188 0.207p087 Costo renta del Local, uso del Suelo, placas o vehículo 0.263 0.073 0.730p088 Costo reparación y mantenimiento del local, vehículos o equipo 0.174 0.249 0.488p0810 Costo Servicios Profesionales 0.135 0.894 0.986p0813 Costo de Transporte 0.469 0.200 0.006p0815 Costo renta de Maquinaria, herramientas o Equipos 0.041 0.387 0.300

66

Tabla A.3.4. Variables de afectación de costos por pago de intangibles

Valores p de la prueba Chi Cuadrado

Código Variable Sub-sector Tamaño Antigüedad

p089 Costo cuotas al IMSS 0.379 0.768 0.492p0811 Costo por pago de Impuestos 0.118 0.522 0.054p0812 Costo por pago de Créditos o Intereses 0.902 0.705 0.240p0814 Costo por pago de Licencias o Permisos 0.176 0.615 0.046

Tabla A.3.5. Variables de afectación de costos por realización de trámites


p101 Costo Inscripción al Registro federal de Contribuyentes 0.002 0.189 0.255p102 Costo solicitud de licencias de uso de Suelo, edificación y construcción 0.011 0.417 0.811p103 Costo registro empresarial ante el IMSS 0.022 0.082 0.327p104 Costo trámites del Registro Público de la Propiedad 0.171 0.455 0.762p105 Costo inscripción del Padrón de impuesto sobre Nóminas 0.000 0.709 0.289p106 Costo Acta de Integración CSH en Centros de trabajo 0.000 0.100 0.184p107 Costo aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento 0.001 0.246 0.361p108 Costo trámite para el pago de Impuestos federales 0.001 0.906 0.326p109 Costo trámite para el pago de Impuestos estatales 0.128 0.738 0.524p1010 Costo trámite para el pago de Impuestos municipales 0.044 0.677 0.455p1011 Costo en Seguridad 0.008 0.090 0.567

Tabla A.3.6. Variables de identificación de problemas para la realización de trámites

Valores p de la prueba Chi Cuadrado CódigoVariable Sub-sector Tamaño Antigüedad

p1121 Inscripción al Registro estatal de Causantes 0.001 0.384 0.079p1122 Solicitud de licencias de uso de Suelo, edificación y construcción 0.000 0.616 0.380p1123 Inscripción en el Registro empresarial ante el IMSS 0.003 0.384 0.330p1124 Trámite del Registro Público de la Propiedad 0.000 0.993 0.263p1125 Inscripción en el Padrón de impuesto sobre Nóminas 0.000 0.325 0.344p1126 Acta de Integración CSH en Centros de trabajo 0.000 0.203 0.362p1127 Aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento 0.000 0.295 0.399p1128 Pago de Impuestos federales 0.027 0.892 0.020p1129 Pago de Impuestos estatales 0.030 0.481 0.011p11210Pago de Impuestos municipales 0.014 0.565 0.020

67

Tabla A.3.7. Variables de identificación de problemas para realización de trámites por

internet



p1321 Licencias y permisos 0.016 0.014 0.962p1322 Pago de Impuestos 0.023 0.084 0.623p1323 Servicios bancarios 0.057 0.990 0.562p1324 Procedimientos del IMSS 0.003 0.049 0.567p1325 Trámites de Aduana 0.002 0.034 0.950p1326 Certificaciones Medio Ambiente 0.003 0.509 0.960

Tabla A.3.8. Variables de dificultad para encontrar trabajadores con habilidades básicas



p221 Adecuada comprensión lectora 0.209 0.001 0.011p222 Resolución de problemas matemáticos básicos 0.648 0.000 0.003p224 Expresión oral 0.540 0.004 0.033

Tabla A.3.9. Variables de dificultad para encontrar a trabajadores con habilidades

técnicas



p223 Dominio del Inglés 0.000 0.019 0.209p225 Manejo de Maquinaria, equipos técnicos e instrumentos específicos 0.021 0.001 0.513p226 Manejo de programas informáticos básicos 0.311 0.373 0.956p227 Empleo de programas de computación especializados 0.019 0.089 0.446p228 Adaptación a nuevas tecnologías 0.219 0.000 0.041p2213 Experiencia requerida para el cargo 0.918 0.012 0.057

Tabla A.3.10. Variables de dificultad para encontrar trabajadores con habilidades socio-

emocionales.



p229 Trabajo en equipo 0.794 0.073 0.037p2210 Honestidad y comportamiento ético 0.634 0.001 0.174p2211 Iniciativa y propuestas para mejorar la empresa 0.607 0.010 0.700

68

Tabla A.3.11. Variables de percepción de necesidad de servicios de apoyo empresarial


p0921 Programas de apoyo Empresarial 0.231 0.296 0.205p0922 Facilidad en el acceso al Financiamiento 0.115 0.679 0.587p0923 Eliminación y simplicación de trámites 0.131 0.010 0.697p0924 Mejora judicial para resolver juicios comerciales 0.130 0.301 0.464p0925 Programas de capacitación de la mano de Obra 0.019 0.009 0.084p0926 Programas de seguridad pública 0.005 0.001 0.373p0927 Servicios de suministro de Agua, Electricidad y Transporte 0.017 0.609 0.244p0928 Acceso al crédito 0.151 0.057 0.040p0929 Ninguna Acción 0.823 0.074 0.026

69

Anexo 3: Cuestionario de la Encuesta

ENCUESTA DE OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE EL ENTORNO DE NEGOCIOS – JALISCO

(Si la pregunta no acota a un periodo en particular, la información deberá corresponder del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014)

I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

1. Indique la industria en la que se encuentra la empresa (Encuestador)

___ Calzado 1 ___ Mueble 5 ___ Eléctrico/Electrónico 8 ___ Vestido 2 ___ Joya 6 ___ Tequila 9 ___ Alimentos 3 ___ Construcción 7 ___ Transporte 10 ___ Plásticos 4

2. Indique los tres principales productos (bienes o servicios) que produce la empresa de acuerdo

con el monto de sus ingresos.

2.1 2.2 2.3

3. ¿En qué año inició actividades esta empresa?

4. Seleccione la opción que indique el rango de personal ocupado total que laboró en la empresa.

(Incluyendo el personal propio y el suministrado por otra razón social).

5. ¿Su empresa ha realizado actividades de exportación y/o importación de

bienes y servicios?

Si su respuesta es 1) Sí; en el siguiente recuadro indique la opción correspondiente. Si su

respuesta es 2) No; pase a la pregunta 6.

1 La empresa opera regularmente como exportadora e importadora 2 La empresa opera regularmente como exportadora solamente

RANGO DE PERSONAL TOTAL

0 – 10

11 – 50

51 – 250

Más de 250

1) Sí 2) No

70

3 La empresa opera regularmente como importadora solamente 4 La empresa opera esporádicamente como exportadora e importadora 5 La empresa opera esporádicamente como exportadora solamente 6 La empresa opera esporádicamente como importadora solamente

6. Indique ¿Cuál es la forma en que se lleva la contabilidad en esta empresa?

1 Sólo utiliza un cuaderno o libreta de apuntes personales 2 Acude a los servicios de un contador o profesional 3 A través del "Portal mis cuentas" 4 No lleva ningún registro contable 5 No sabe/No responde

II. PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DEL ENTORNO DE NEGOCIOS

7. De los temas siguientes ¿Cuáles son, en orden de importancia, los tres temas que más afectan a la empresa?

8.-De los temas que aparecen a continuación ¿Cómo calificaría el costo

para la operación de su empresa?

1 Materias primas, empaques, envases y materiales de trabajo 2 Mercancías o productos comprados para su venta 3 Consumo de agua 4 Consumo de energía eléctrica 5 Consumo de combustibles (gas, gasolina, petróleo, carbón, etc.) 6 Internet, telefonía, mensajería o fletes 7 Renta del local, uso del suelo, placas o vehículo 8 Reparación y mantenimiento del local, vehículos o equipo 9 Cuotas al IMSS

1 Los costos de los insumos y servicios. 2 Poca demanda de mercado 3 Trámites con el gobierno 4 Ineficacia judicial para resolver juicios y disputas comerciales 5 Mano de obra poco calificada 6 Inseguridad y delincuencia 7 Corrupción 8 Deficiente infraestructura de agua, electricidad y transporte 9 Dificultad para obtener crédito 10 Competencia de negocios informales 11 Otro_________________

Especifique 1) Muy alto costo 2) Alto costo 3) Normal 4) Bajo costo 5) Muy bajo costo 6) Ningún costo 7) NS/NR

71

10 Servicios profesionales (contador, abogado, etc.) 11 Pago de créditos o intereses 12 Pago de impuestos 13 Gastos en transportes 14 Pago de licencias o permisos 15 Renta de maquinaria, herramientas o equipo 16 Otro ____________________________________

Especifique

III. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

9. Marque con una “X” todas las acciones que usted conoce, que las autoridades realizaron para

mejorar el entorno de negocios.

Seleccione las opciones pertinentes en cada nivel de gobierno.

Federal Estatal Municipal

1 Programas de apoyo empresarial

2 Facilidad en el acceso a licitaciones

3 Eliminación y simplificación de trámites

4 Mejora judicial para resolver juicios comerciales

5 Programas de capacitación de la mano de obra

6 Programas de seguridad pública y lucha contra la delincuencia

7 Servicios de agua, electricidad y transporte

8 Acceso al crédito

9 Ninguna acción

10. ¿Cómo ha sido el costo en que ha incurrido su empresa para

realizar los siguientes trámites?

1 Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes

2 Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción al municipio

3 Registro Empresarial ante el IMSS

4 Trámites del Registro Público de la Propiedad

5 Inscripción en el padrón de impuesto sobre nóminas

6 Acta de integración a la Comisión de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo

7 Aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento

8 Trámite para el pago de impuestos federales

9 Trámite para el pago de impuestos estatales

10 Trámite para el impuestos municipales

11 Gasto en seguridad

12 Otro______________________

Especifique

1) Muy alto costo 2) Alto costo 3) Normal 4) Bajo costo 5) Muy bajo costo 6) Ningún costo 7) No ha realizado trámite

72

11. Marque con una “X” si encontró alguno de los siguientes problemas al momento de acudir a

realizar los trámites que a continuación se mencionan.

Omita los trámites que no fueron realizados de acuerdo a su respuesta de la pregunta 10.

TRÁMITES Trámite

tarda mucho

Información limitada o

escasa “Mordidas”

La oficina para realizar

el trámite está

demasiado lejos

1 Inscripción al Registro Estatal de Causantes

2 Solicitud de Licencias de Uso de Suelo, Edificación y Construcción al Municipio

3 Inscripción del Registro Empresarial ante el IMSS

4 Trámite del Registro de la Propiedad

5 Inscripción en el padrón de Impuesto Sobre Nominas

6 Acta de integración a la Comisión de Seguridad Higiene en los Centros de Trabajo

7 Aprobación de Planes y Programas de Capacitación y Adiestramiento

8 El Pago de Impuestos Federales

9 El Pago de Impuestos Estatales

10 El Pago de Impuestos Municipales

11 Otro______________________ Especifique

12. ¿Realizó algún trámite en línea (Internet) para su empresa? Si su respuesta es 2) No; pase a la pregunta 14.

13. Marque con una “X” si encontró alguno de los siguientes problemas al momento de realizar

los trámites en línea (Internet) que a continuación se mencionan.

TRÁMITES

La información es compleja y confusa

Toma mucho tiempo hacer el trámite por Internet

Es ineficiente, se traba o es muy difícil completar el trámite

Mi equipo o la conexión a Internet son inadecuados

1 Licencias y permisos

2 Pago de impuestos

3 Servicios bancarios

4 Procedimientos del IMSS

5 Trámites de aduana

6 Certificaciones medio ambiente

7 Otro ____________ Especifique

1) Sí 2) No

73

IV. PLANES DE INVERSIÓN, ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS Y FINANCIAMIENTO

14. ¿Indique qué tan satisfecho se encuentra usted con el rumbo actual de su empresa?

15. Pensando en las inversiones de su empresa para los próximos 12 a 18 meses,

seleccione cuál de las siguientes opciones estaría usted considerando.

Si su respuesta es 1 ó 2; pase a la pregunta 16. Si su respuesta es 3, 4, 5 ó 6; pase a la pregunta 17.

16. Marque los tipos de proyectos de inversión que está considerando realizar para

los próximos 12 a 18 meses.

1 Ampliar la empresa (por ejemplo aumentar la producción, contratar más personal o proveer más servicios).

2 Aumentar la eficiencia de la empresa (por ejemplo en la administración, producción o producto).

3 Crear un nuevo negocio. 4 Otro_________________________________________

Especifique

Pase a la pregunta 19.

17. Indique las causas que limitan los niveles de inversión en su empresa. 1 No se obtendrá financiamiento 2 Desconocimiento sobre el acceso al financiamiento 3 Condiciones económicas adversas 4 Incertidumbre sobre el marco regulatorio 5 Otro ______________________________________

Especifique

1 Tengo altas expectativas de inversión, pienso expandir mucho el negocio. 2 Tengo expectativas de inversión moderadas, pienso expandir el negocio un

poco más. 3 Tengo expectativas de inversión nulas, solo quiero mantener el negocio tal y

como está. 4 Tengo expectativas algo pesimistas respecto del negocio. Pienso liquidar o

vender algunos bienes o activos del negocio. 5 Tengo expectativas muy pesimistas respecto del negocio, pienso liquidarlo,

cerrarlo o venderlo. 6 No sabe /No responde.

1) Muy satisfecho 2) Satisfecho 3) Indiferente 4) Insatisfecho 5) Muy insatisfecho

74

1) Muy prioritaria 2) Prioritaria 3) Lo normal 4) Poco prioritaria 5) Nada prioritaria

18. De las siguientes estrategias que podrían contribuir a mejorar la capacidad

empresarial, indique qué grado de prioridad les asignaría.

1 Inversión en nuevas tecnologías

2 Mejoras en la organización y la capacidad de gestión

3 Mejoras en el ambiente laboral y en la relación empleador-trabajador

4 Diversificación del negocio

5 Exploración de nuevos mercados para sus productos o servicios

6 Capacitación de los empleados

7 Implementación de programas de responsabilidad social empresarial

8 Desarrollo de una relación armoniosa con el medio ambiente

9 Estrategias para disminuir costos

10 Otra ____________________

Especifique

19. De las estrategias anteriores, indique cuáles ha implementado.

1 Inversión en nuevas tecnologías

2 Mejoras en la organización y la capacidad de gestión

3 Mejoras en el ambiente laboral y en la relación empleador-trabajador

4 Diversificación del negocio

5 Exploración de nuevos mercados para sus productos o servicios

6 Capacitación de los empleados

7 Implementación de programas de responsabilidad social empresarial

8 Desarrollo de una relación armoniosa con el medio ambiente

9 Estrategias para disminuir costos

10 Otra _______________________________________

Especifique

20. ¿Cuál ha sido la principal fuente de financiamiento de la empresa?

1 Recursos propios 2 Banca comercial nacional 3 Banca comercial internacional 4 Banca de desarrollo 5 Casas comerciales 6 Institución de microcrédito 7 Sociedades cooperativas de ahorro y crédito 8 Prestamistas 9 Capital de riesgo

10 Proyectos/programas del gobierno 11 Organismos internacionales 12 Organizaciones no gubernamentales 13 Otra __________________

Especifique

1) Sí 2) No

75

1) Muy difícil 2) Difícil 3) Lo normal 4) Fácil 5) Muy fácil 6) No procede

21. Indique los tres principales problemas en orden de importancia al lograr un crédito o bien al haber sido rechazado. Indicar con 1 el de mayor importancia, con 2 el de mediana importancia y con 3 el de menor importancia.

PROBLEMAS Crédito aceptado

Crédito rechazado

1 El negocio no posee garantías suficientes

2 Falta de título de propiedad para acreditar garantías 3 El proyecto o plan de negocios no fue adecuado 4 Expediente incompleto (le faltaron papeles)

5 Lentitud en los procedimientos de trámite 6 Alto número de requisitos 7 Falta de una oferta de préstamos dirigida a la actividad del negocio 8 Condiciones de préstamo poco atractivas 9 Desconocimiento y falta de orientación acerca de los procedimientos para

solicitar un crédito

10 Fue objeto de discriminación por algún motivo 11 Por ser un negocio informal no puede acceder al crédito formal 12 Lejanía de las instituciones que otorgan crédito

V. CALIFICACIÓN, EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE

(Facilidad de encontrar personal calificado).

22. Indique el nivel de dificultad para encontrar las siguientes competencias

entre los aspirantes a un puesto de trabajo en su empresa.

1 Adecuada comprensión lectora 2 Resolución de problemas matemáticos básicos 3 Dominio del inglés 4 Expresión oral 5 Manejo de maquinaria, equipos técnicos e instrumentos específicos 6 Manejo de programas informáticos básicos (Microsoft office) 7 Empleo de programas de computación especializados 8 Adaptación a nuevas tecnologías 9 Trabajo en equipo

10 Honestidad y comportamiento ético 11 Iniciativa y propuestas para mejorar la empresa

12 Disponibilidad de horario o para viajar

13 Experiencia requerida para el puesto

76

23. ¿Cuál es el nivel de educación predominante de quienes dirigen la empresa? (dueño, gerentes o equipo directivo).

1 Sin educación 2 Preescolar 3 Primaria incompleta 4 Primaria completa 5 Secundaria o formación para el trabajo incompleta 6 Secundaria o formación para el trabajo completa 7 Bachillerato general, equivalente o profesional técnico incompleto 8 Bachillerato general, equivalente o profesional técnico completo 9 Educación superior incompleta

10 Educación superior completa 11 Postgrado incompleto 12 Postgrado completo

24. ¿Cuál es el nivel de educación predominante de los empleados de la empresa excluyendo al dueño, gerente o equipo directivo?

1 Sin educación 2 Preescolar 3 Primaria incompleta 4 Primaria completa 5 Secundaria o formación para el trabajo incompleta 6 Secundaria o formación para el trabajo completa 7 Bachillerato general, equivalente o profesional técnico incompleto 8 Bachillerato general, equivalente o profesional técnico completo 9 Educación superior incompleta

10 Educación superior completa 11 Postgrado incompleto 12 Postgrado completo

25. ¿Cuáles fueron los tres servicios de apoyo empresarial que más necesitó su empresa?

Indique con un 1 el más importante y con un 3 el menos importante.

Si no identifica ninguno, seleccione la opción 7 y pase a la pregunta 26.

1 Desarrollo de plan de negocios 2 Administración y gestión 3 Contabilidad 4 Planificación y control financiero 5 Análisis de mercado y mercadotecnia 6 Formación técnica o tecnológica

7 Ninguno

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26. Marque con una “X” las razones que influyeron en su decisión de no utilizar servicios de

apoyo empresarial.

1 No se necesitó ningún servicio de apoyo empresarial 2 Los costos de los servicios son muy caros 3 No hay oferta en el mercado de los servicios que necesita la empresa

27. En los últimos 3 años, Considera Usted que en su empresa había:

1 Más empleados que en la actualidad 2 Menos empleados que en la actualidad 3 Igual cantidad de empleados que en la actualidad

Nombre de la empresa Nombre del ejecutivo Dirección Colonia Ciudad Teléfono

encuesta de empresas de jalisco 2015 · de acuerdo con los resultados de la encuesta, la gran...

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