러시아 금융시장 ii (러시아...

러시아 금융시장 II

(러시아 은행제도)

부산외국어대

러시아 통상학과

제6강 : 러시아 상업은행 구조

1. 러시아 금융기관 현황 : 2015년 3월 기준

2. 러시아 상업은행 법률형태

3. 러시아 은행부문의 주요 거시지표

4. 러시아 은행산업 발전

5. 예금 / 대출 금리 추이

6. 러시아 은행산업 특징

1. 러시아 금융기관 현황. (2015년 3월 기준) (Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций в 2015 г)

Регистрация кредитных организаций (등록 신용금융기관) 01.01 01.04

1. Зарегистрировано КО* Банком России либо на основании его решения Уполномоченным регистрирующим органом, всего1 1 049 1 046

в том числе: - банков (은행) 976 971

- небанковских КО (비은행 금융기관) 73 75

1.1. Зарегистрировано КО со 100% иностранным участием в капитале (외국계은행. 100%지분) 75 73

1.2. КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока) 1 0

в том числе: - банки 0 0

- небанковские КО 1 0

Действующие кредитные организации (영업 신용금융기관)

2. КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего2 834 824

в том числе: - банки (은행) 783 770

- небанковские КО (비은행 신용금융기관) 51 54

2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на: (신용금융기관 업무 라이센스)

- привлечение вкладов населения (예금 취급 업무) 680 683

- осуществление операций в иностранной валюте (외환거래 업무) 554 547

- генеральные лицензии (종합 업무) 256 254

- на проведение операций с драгметаллами (귀금속 거래 업무) 203 201

2.2. КО с иностранным участием в уставном капитале, всего (외국자본참여 은행) 225 220

в том числе: - со 100% (100%) 75 73

- свыше 50% (50% 이상) 38 36

2.3. КО, включенные в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов, всего (예금자보험제도참여) 698 691

3. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн. руб.) (영업신용금융기관 등록 정관자본. 백만루블) 1840301 1912387

4. Филиалы действующих КО на территории РФ, всего (영업금융기관 지점) 1708 1672

в том числе: - ОАО "Сбербанка России (스베르은행) 95 95

- банков со 100% иностранным участием в уставном капитале (100% 외국자본 참여 은행) 89 88

5. Филиалы действующих КО за рубежом, всего (영업금융기관 해외 지점) 6 6

6. Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации 0 0

7. Представительства действующих российских КО, всего (영업러시아 금융기관 대표사무소) 318 304

в том числе: - на территории РФ (러시아) 276 263

- в дальнем зарубежье (해외. CIS 제외) 28 29

- в ближнем зарубежье (CIS) 14 12

8. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего 23 301 22 724

в том числе ОАО "Сбербанк России" 11 734 11 668

9. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего 6 735 6 574

в том числе ОАО "Сбербанк России" 4 544 4 418

10. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего 2 289 2 051

в том числе ОАО "Сбербанк России" 0 0

11. Операционные офисы КО (филиалов), всего 9 273 8 758


12. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего 196 201


Отзыв лицензий и ликвидация юридических лиц (금융기관 허가취소 및 청산)

13. КО, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций и которые не исключены из КГР7 214 222

14. Внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации КО как юридического лица, всего8 2 117 2 120

в том числе: - в связи с отзывом (аннулированием) лицензии 1 636 1 639

- в связи с реорганизацией 478 480

в том числе: - в форме слияния 2 2

- форме присоединения 476 478

в том числе: - путем преобразования в филиалы других банков 384 384

- путем присоединения к другим банкам (без образования филиала) 92 94

- в связи с нарушением законодательства в части оплаты уставного капитала 1 1

자료 : 러시아 중앙은행 http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/inform_15.htm&pid=lic&sid=itm_43766

http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/inform_15.htm&pid=lic&sid=itm_43766

2. 러시아 상업은행 법률 형태 (Динамика структуры организационно-правовой формы действующих кредитных организаций)

러시아 상업은행의 법률 형태

- 주식회사가 66.8%를 차지하고 유한회사형태가 33.2%를 차지하고 있음.

- 주식회사의 경우도 개방형주식회사는 34.5%인 288개

- 폐쇄형(개방형주식회사와 유한회사 중간형태)이 193개로 23.1%.

자료 : 러시아 중앙은행 http://www.cbr.ru/


3. 은행부문 주요 거시 경제지표 (Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора РФ)

2014년 말 러시아 은행기관의 총 자산은 GDP대비 108.7%로서, 2007년 말 60.5%에 비해 크게 증가. 자기자본은 13.3%에서 11.1%로 감소. 개인예금은 15.5%에서 26.0%, 총대출은 37.0%에서 57.2%로 확대 자료 : 러시아 중앙은행 http://www.cbr.ru/


4. 은행산업의 성장 Темпы прироста показателей банковского сектора (% за год)

자료 : "Обзор банковского сектора Российской Федерации" (Интернет–версия)

http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=bnksyst


4.1. 은행산업 성장 БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИИ

자료 : Сбербанк Презентация для инвесторов Апрель 2015 г.

4.2. 개인예금 동향 (Вклады физических лиц в 2014 году)



5. 예금 / 대출 금리 (Средневзвешенные процентные ставки по размещенным и

привлеченным в отчетном месяце средствам сроком свыше 1 года)



6. 은행산업 현황 및 특징 I 1. Концентрация активов по банковскому сектору : 과도한 집중도(자산)

2015년 3월말 기준 770개 은행이 영업 중이나 상위 20대 은행의 자산이 전체의 74.9%

(상위 5대 은행이 53.4%)를 차지하고 대다수의 은행은 영세 소규모 은행임.

자료 : "Обзор банковского сектора Российской Федерации" (Интернет–версия)



스베르방크 (Доля Сбербанка на рынке) : 시장 지배자

2014.12.31 2013.12.31.

금액 (백만R) 비중 (%) 비중(%)

Активы 21 746 760 29.1% 29.6%

Капитал 2 311 530 28.7% 28.4%

Кредиты корпоративным клиент 11 648 000 35.0% 33.3%

Кредиты частным клиентам 4 069 937 35.9% 33.5%

- Рынок ипотечных кредитов 1 918 240 53.0% 50.4%

- Рынок кредитных карт 2 088 936 29.9% 23.5%

- Рынок потребительских кредитов 32.5% 32.8%

- Рынок автокредитов 62 748 15.8% 14.8%

Средства корпоративных клиентов 5 898 817 21.9% 17.2%

Средства частных клиентов 8 127 907 45.0% 46.7%

- На рынке вкладов в рублях 50.1% 50.6%

- На рынке вкладов в иностранной валюте

30.4% 28.2%

자료 : Годовой Отчет ОАО «Сбербанк России» за 2014 год

스베르방크 : 은행산업에서 차지하는 비중 (ДОЛЯ СБЕРБАНКА В РОССИЙСКОМ БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ)

자료 : Годовой Отчет ОАО «Сбербанк России» за 2014 год

6. 은행산업 현황 및 특징 II 2. 지역편중 : 중부연방관구(모스크바)로의 집중(은행 수) – 61%

자료 : "Обзор банковского сектора Российской Федерации" (Интернет–версия) http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=bnksyst


6. 은행산업 현황 및 특징 III

3.1 외국계 은행의 성장 : 외국계은행(지분 50%이상)의 비중 추이

3.2 외국계 은행의 성장 : 외국계은행(지분 100%)의 비중 추이

■ 2006년부터 러시아 은행시장에서 외국계은행의 진출이 두드러짐. ■ 외국계 은행은 주로 소매영업에 집중하고 있지만, 소매시장에서의 비중은 크게 높지 않은 실정임. ■ 글로벌 금융위기 및 2014년 우크라이나 사태 이후 외국계 은행의 역할이 축소되는 경향을 보임.

자료 : ОТЧЕТ О РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В 2014 ГОДУ. Банк России.

3.3 외국계 은행의 성장 : 외국계은행의 영업활동

자료 : ГОДОВОЙ ОТЧЕТ БАНКА РОССИИ ЗА 2014 ГОД. БАНК РОССИИ

3.4 외국계 은행의 성장 : 수권자본금 추이

자료 : ГОДОВОЙ ОТЧЕТ БАНКА РОССИИ ЗА 2014 ГОД. БАНК РОССИИ

6. 은행산업 현황 및 특징 IV

4.1 국영은행 중심 체제 : 은행 자산 및 자기자본

러시아 은행은 크게 국책은행, 민간상업은행, 외국계은행으로 구분할 수 있음. ∙ 상위 10대 은행 중 4개 은행만이 민간(2) 또는 외국계 은행(2) : 알파방크(Alfa group), Unicredit Bank(외국. 이탈리아), Rosbank(외국. 프랑스), PromsvyazBank(Promsvyaz Capital B.V. ) 국책은행의 비중이 크지만, 최근 몇 년 사이 외국계은행의 비중이 지속적으로 성장하는 추세임. ∙ 상위 6대 은행은 모두 정부(국책)은행 : 스베르방크(Sberbank, 러 중앙은행 지분 60%), 대외무역은행(Vneshtorgbank, 정부지분 100%), 가스프롬방크(Gazprombank, 가스프롬 지분 50% 이상), 러시아농업은행(정부 100%), 모스크바은행 (모스크바시)


4.2 국영은행 중심 체제 :

개인 및 법인예금 시장

개인대출 시장

은행 수익


러시아 금융시장 ii (러시아...

Documents