epcis 2013 1° dia agronegócio desafios e oportunidades...
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AgronegócioAgronegócioAgronegócioAgronegócioDesafios e OportunidadesDesafios e OportunidadesDesafios e OportunidadesDesafios e Oportunidades
Roberto RodriguesRoberto RodriguesRoberto RodriguesRoberto Rodrigues
- 2 -Elaboration: GV Agro
Falta de lideranças globaisFalta de lideranças globaisFalta de lideranças globaisFalta de lideranças globais
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10 / 15%
10 / 15%
4%26%
26%
40%17%
A OCDE projeta que o mundo deverá aumentar em 20% a produção de alimentos para atender o
crescimento demanda até 2020. O Brasil é o país que mais ampliará a produção, com previsão de aumentode 40% no período. (OCDE, 06.15.2010)
Mapa da população subnutrida (em % da pop total)
% de aumento da produção
Legenda:
DriversDriversDriversDriversDriversDriversDriversDrivers : : : : : : : : OCDE OCDE OCDE OCDE OCDE OCDE OCDE OCDE –––––––– projeção da produção de alimentos até 2020projeção da produção de alimentos até 2020projeção da produção de alimentos até 2020projeção da produção de alimentos até 2020projeção da produção de alimentos até 2020projeção da produção de alimentos até 2020projeção da produção de alimentos até 2020projeção da produção de alimentos até 2020
- 4 -Fontes: ONU (dez/2010) e FMI (out/2012). Elaboração: Fiesp-Deagro
Mundo: crescimento populacional e Mundo: crescimento populacional e Mundo: crescimento populacional e Mundo: crescimento populacional e Mundo: crescimento populacional e Mundo: crescimento populacional e Mundo: crescimento populacional e Mundo: crescimento populacional e urbanização urbanização urbanização urbanização urbanização urbanização urbanização urbanização (bilhões de indivíduos)(bilhões de indivíduos)
Crescimento do PIB Crescimento do PIB Crescimento do PIB Crescimento do PIB Crescimento do PIB Crescimento do PIB Crescimento do PIB Crescimento do PIB (variação % anual)(variação % anual)
Drivers deDrivers deDrivers deDrivers deDrivers deDrivers deDrivers deDrivers de DemandaDemandaDemandaDemandaDemandaDemandaDemandaDemanda
Urbana
Rural
-
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
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19
50
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- 5 -Fonte: USDA (Jan/2013). Elaboração: Fiesp-Deagro
Estoques mundiaisEstoques mundiaisEstoques mundiaisEstoques mundiaisEstoques mundiaisEstoques mundiaisEstoques mundiaisEstoques mundiais(em dias de consumo)(em dias de consumo)
- 6 -Elaboration: GV Agro
Brasil: um caminhoBrasil: um caminhoBrasil: um caminhoBrasil: um caminho
já percorridojá percorridojá percorridojá percorrido
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Produção brasileira de grãos Produção brasileira de grãos Produção brasileira de grãos Produção brasileira de grãos (Safras 1990/91 a 2011/12)
Produção (MMT)
Área (MMha)Variação %
Safras 1990/91 a 2012/13
Produção: + 212%
Área: + 37%
Produtividade: + 127%
Os sucessivos ganhos de
produtividade possibilitaram
a economia de 66 MMha.
Fonte: Conab (Jan/2013). Nota: * 4ª Estimativa. Elaboração: Fiesp-Deagro
- 8 -
Produção brasileira de carnesProdução brasileira de carnesProdução brasileira de carnesProdução brasileira de carnesem milhões de toneladas
Fontes: CNPC, ABIEC, UBABEF, ABIPECS, USDA. Nota: 2011 estimado pelo USDA. Elaboração: Fiesp-Deagro.
Suína (+ 214%) Suína (+ 214%) Suína (+ 214%) Suína (+ 214%)
Frango (+ 465%) Frango (+ 465%) Frango (+ 465%) Frango (+ 465%)
Bovina (+ 94%)Bovina (+ 94%)Bovina (+ 94%)Bovina (+ 94%)
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Produção brasileira sucroenergéticaProdução brasileira sucroenergéticaProdução brasileira sucroenergéticaProdução brasileira sucroenergética
Fontes: UNICA, MAPA e Conab. Nota: Safra 2012/13 - estimativa. Elaboração: GV Agro.
258 293 321 359 386 387 425492
569 602 620559 571
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400
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e
-2,6% a.aCrise MundialCana-de-açúcar (milhões de t)
Açúcar (milhões de t)
2000/01: 16,0
2012/13: 38,9
Etanol (bilhões de l)
2000/01: 10,5
2012/13: 23,5
Desde 1975, já foram preservados
mais de 6 milhões de ha
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Renovável: 45,3%
Não-Renovável:
54,7%
Matriz energética (2010) Matriz energética (2010) Matriz energética (2010) Matriz energética (2010) –––– o exemplo brasileiroo exemplo brasileiroo exemplo brasileiroo exemplo brasileiro
Mundo: 12.029 milhões t.e.p Brasil: 267 milhões t.e.p
OCDE: 6.115 milhões t.e.p
Não-Renovável
Renovável
87%
13%
Renovável
Não-Renovável
Petróleo37,7%
Cana17,7%
Hidro14,1%
Não-Renovável
Renovável
93%
7%
Fonte: MTE (BEN 2011). Elaboração: Fiesp-Deagro.
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Uma nova geopolítica mundialUma nova geopolítica mundialUma nova geopolítica mundialUma nova geopolítica mundial
Trópico de Câncer
Trópico de Capricórnio
Equador
tons petróleo equivalente Fonte: BPStatistical Review of World Energy Elaboração: Fiesp-Deagro
Mundo: consumo per capita de energia (2006)Mundo: consumo per capita de energia (2006)
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A Importância do Agronegócio para o BrasilA Importância do Agronegócio para o BrasilA Importância do Agronegócio para o BrasilA Importância do Agronegócio para o Brasil
Fontes: CEPEA/USP, CNA, IPEA, MAPA e MDIC. Elaboração: Fiesp-Deagro.
22,15% (US$ 549 bi)
37% 36,9% (US$ 94,6 bi)
Empregos (2007) Exportações (2011)
11,8% 28,8% 28,5% 30,9%
Insumos Agro-pecuária
Agro-indústria
Distribuição
Distribuição do PIB no Sistema Agroindustrial
PIB (2011)
Outros Setores
Outros Setores Outros Setores
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Desempenho do Comércio Exterior Brasileiro (US$ bilhões)Desempenho do Comércio Exterior Brasileiro (US$ bilhões)Desempenho do Comércio Exterior Brasileiro (US$ bilhões)Desempenho do Comércio Exterior Brasileiro (US$ bilhões)
Fontes: MAPA e MDIC. Elaboração: Fiesp-Deagro.
Balança Comercial do Agronegócio Saldo Comercial Brasileiro
- 14 -
Exportações do agronegócio Exportações do agronegócio Exportações do agronegócio Exportações do agronegócio ---- ProdutosProdutosProdutosProdutos
Fonte: MAPA. Elaboração: Fiesp-Deagro.
2002200220022002(US$ (US$ (US$ (US$ 24,8 24,8 24,8 24,8 bibibibi))))
2012201220122012(US$ (US$ (US$ (US$ 95,8 95,8 95,8 95,8 bibibibi))))
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Exportações do agronegócio Exportações do agronegócio Exportações do agronegócio Exportações do agronegócio ---- DestinosDestinosDestinosDestinos
Fonte: MAPA. Elaboração: Fiesp-Deagro.
55%
31%
2002200220022002(199 mercados)(199 mercados)(199 mercados)(199 mercados)
2012201220122012(219 mercados)(219 mercados)(219 mercados)(219 mercados)
Projeções para o AgronegócioProjeções para o AgronegócioProjeções para o AgronegócioProjeções para o AgronegócioProjeções para o AgronegócioProjeções para o AgronegócioProjeções para o AgronegócioProjeções para o AgronegócioOutlook Brasil 2022 Outlook Brasil 2022 Outlook Brasil 2022 Outlook Brasil 2022 Outlook Brasil 2022 Outlook Brasil 2022 Outlook Brasil 2022 Outlook Brasil 2022 –––––––– FIESP e FIESP e FIESP e FIESP e FIESP e FIESP e FIESP e FIESP e IconeIconeIconeIconeIconeIconeIconeIcone
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Fonte: Outlook Brasil. * Grãos: inclui soja, milho (todas as safras), algodão (base pluma), arroz (base casca), feijão (todas as safras), trigo e cevada.Para o cálculo da área plantada considerou-se as lavouras de 1ª safra. ** safras 2010/11 e 2022/23.
Projeções | Produção
Em mil toneladas
Fonte: Outlook Brasil 2022. * Safras 2010/11 e 2022/23.
Projeções | Consumo e Exportações
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Outlook Brasil 2022 Outlook Brasil 2022 Outlook Brasil 2022 Outlook Brasil 2022 ---- Projeções para o Setor de CarnesProjeções para o Setor de CarnesProjeções para o Setor de CarnesProjeções para o Setor de Carnes
ProduçãoProduçãoProduçãoProdução
2011201120112011 2022202220222022 Var.%Var.%Var.%Var.%
13,013,013,013,0 16,816,816,816,8 29,029,029,029,0
9,79,79,79,7 12,012,012,012,0 24,124,124,124,1
3,33,33,33,3 4,14,14,14,1 22,522,522,522,5
Consumo Dom.Consumo Dom.Consumo Dom.Consumo Dom.
2011201120112011 2022202220222022 Var.%Var.%Var.%Var.%
8,98,98,98,9 10,910,910,910,9 21,321,321,321,3
8,28,28,28,2 9,39,39,39,3 13,013,013,013,0
2,82,82,82,8 3,43,43,43,4 22,622,622,622,6
ExportaçõesExportaçõesExportaçõesExportações
2011201120112011 2022202220222022 Var.%Var.%Var.%Var.%
4,14,14,14,1 5,95,95,95,9 45,945,945,945,9
1,51,51,51,5 2,72,72,72,7 87,287,287,287,2
0,50,50,50,5 0,70,70,70,7 28,428,428,428,4
Fonte: Outlook Brasil 2022 Elaboração: Fiesp-Deagro
milhões de toneladas
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PotentialPotentialPotentialPotentialPotentialPotentialPotentialPotentialvs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.
ChallengesChallengesChallengesChallengesChallengesChallengesChallengesChallenges
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Brasil Brasil Brasil Brasil –––– vantagens comparativasvantagens comparativasvantagens comparativasvantagens comparativas
�� Terra Terra disponíveldisponível
�� TecnologiaTecnologia
�� Recursos humanosRecursos humanos
‘
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Brasil Brasil Brasil Brasil ---- uso da terrauso da terrauso da terrauso da terra
Fontes: IBGE (Censo Agropecuário e Pesquisa Agrícola Municipal) e Conab (Levantamento Safra de Cana). Elaboração: GVAgro.
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gro
TecnologiaTecnologiaTecnologiaTecnologia
1. Biotecnologia1. Biotecnologia1. Biotecnologia1. Biotecnologia
2. Nanotecnologia2. Nanotecnologia2. Nanotecnologia2. Nanotecnologia
3. Melhoramento genético animal3. Melhoramento genético animal3. Melhoramento genético animal3. Melhoramento genético animal
4. Agroenergia e 4. Agroenergia e 4. Agroenergia e 4. Agroenergia e BiorrefinariaBiorrefinariaBiorrefinariaBiorrefinaria
5. Integração Lavoura5. Integração Lavoura5. Integração Lavoura5. Integração Lavoura----PecuáriaPecuáriaPecuáriaPecuária----SilviculturaSilviculturaSilviculturaSilvicultura
6. Plantio Direto e Agricultura de Precisão6. Plantio Direto e Agricultura de Precisão6. Plantio Direto e Agricultura de Precisão6. Plantio Direto e Agricultura de Precisão
7. Insumos agropecuários7. Insumos agropecuários7. Insumos agropecuários7. Insumos agropecuários
8. Coordenação da pesquisa8. Coordenação da pesquisa8. Coordenação da pesquisa8. Coordenação da pesquisa
9. Difusão da tecnologia9. Difusão da tecnologia9. Difusão da tecnologia9. Difusão da tecnologia
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1111.... UmaUmaUmaUma EstratégiaEstratégiaEstratégiaEstratégia NacionalNacionalNacionalNacional
�PolíticaPolíticaPolíticaPolítica dededede rendarendarendarenda
- Crédito, Seguro, PGPM
�PolíticaPolíticaPolíticaPolítica comercialcomercialcomercialcomercial
- Agregação de valor
�PolíticaPolíticaPolíticaPolítica tecnológicatecnológicatecnológicatecnológica ((((SPE)SPE)SPE)SPE)
�CustoCustoCustoCusto BrasilBrasilBrasilBrasil
- Infraestrutura e Logística
- Juros, Tributos, Câmbio
- Burocracia: novas moléculas
�DefesaDefesaDefesaDefesa AgropecuáriaAgropecuáriaAgropecuáriaAgropecuária
�CertificaçãoCertificaçãoCertificaçãoCertificação ((((rastreabilidaderastreabilidaderastreabilidaderastreabilidade))))
Ela
bo
raçã
o: G
V A
gro
A Lição de CasaA Lição de CasaA Lição de CasaA Lição de Casa
2222.... SegurançaSegurançaSegurançaSegurança JurídicaJurídicaJurídicaJurídica�Código Florestal
�Terras para estrangeiros
�Respeito a contratos
�Direito de propriedade
3333.... ComunicaçãoComunicaçãoComunicaçãoComunicação�Para fora do setor, para a dona
de casa e para o exterior
5555.... OrganizaçãoOrganizaçãoOrganizaçãoOrganização�Associativismo e Cooperativismo
4444.... CódigoCódigoCódigoCódigo AgroambientalAgroambientalAgroambientalAgroambiental
Roberto RodriguesRoberto RodriguesRoberto RodriguesRoberto Rodrigues
ObrigadoObrigadoObrigadoObrigado� [email protected]@[email protected]@fgv.br
� ++++55 (11) 55 (11) 55 (11) 55 (11) 3799379937993799----3645364536453645