erste private banking czech republic · budoucnost erste private banking Čr dotazy obsah. 3...

ERSTE Private Banking Czech Republic

Za finanční trhy a ERSTE Private Banking ČR:Jiří Huml, Martin Kučera, Martin Loubr a Fabian Stenzel

24. ledna 2008

2

Makro a situace na trhu v ČR

Strategie ERSTE Group pro privátní bankovnictví

Základní fakta o privátním bankovnictví ČS

ERSTE Private Banking ČR - nová koncepce privátního bankovnictví ČS

Budoucnost ERSTE Private Banking ČR

Dotazy

Obsah

3

Domácnostem rostou příjmy…Pokles nezaměstnanosti a růst mezd = růst disponibilního důchodu

Nezaměstnanost• Max. 2000 9 %• 2007: 6,6 %• 2010: 6,5 %=> Prostor pro pokles již omezen díky

struktuře nezaměstnaných (motivace, vzdělání, mobilita)

=> EU12 2006: 7,2 %

Nominální mzdy• 2000: 13 616 Kč• 2007: 21 750 Kč• 2010: 27 000 Kč=> cca 30 % EU12

České HDP na 72 % průměru EU12 => prostor pro dohánění

0

20

40

60

80

100

120

140

Bulh

arsk

oR

umun

sko

Pols

koLo

tyšs

koLi

tva

Slov

ensk

oM

aďar

sko

Esto

nsko

Portu

gals

koM

alta ČR

Slov

insk

oKy

prŘ

ecko

Špan

ělsk

oItá

lieFr

anci

eNěm

ecko

Fins

koVe

lká

Švéd

sko

Belg

ieD

ánsk

oR

akou

sko

Niz

ozem

íIrs

koLu

cem

burs

ko

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 20102%

4%

6%

8%

10%

12%

disp. důchod na obyvatele (Kč) meziroční růst (%)

Příjmy domácností

HDP na hlavu ve srovnání s EU

4

…a roste i majetekObjem majetku dosáhl v roce 2007 cca 600 tis. na obyvatele

330 tis. nefinanční majetek

270 tis. finanční majetek• 9 % oběživo• 47 % na účtech v bankách• 8 % investiční fondy• 14 % majetkové účasti• 14 % v pojišťovnách 0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Kč na obyvatele

39 %

40 %

41 %

42 %

43 %

44 %

45 %

46 %

%

fin. majetek nefin. majetek fin ./ celkový %

Majetek čs. domácností

5

Rychleji bohatnou bohatíS růstem příjmů roste i míra k úsporám = lidé spoříne jenom více absolutně, ale i relativně

• Průměrná mzda = 21 750 Kč• Průměrná míra k úsporám = 7,7 %• Průměrné roční zvýšení úspor: 15 500 Kč

• Mzda: 150 000 KčMíra k úsporám = 22 %Průměrné roční zvýšení úspor: 250 000 Kč

Reformy především pro bohaté• Snížení sazby• Strop na pojistné!• Hrubá mzda / daňová úspora

21 750 / 500 Kč za rok200 000 / 400 000 Kč za rok

050 000

100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000450 000

12 5

00

15 5

00

18 5

00

21 5

00

25 0

00

31 0

00

45 0

00

100

000

160

000

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

0 100 200 300 400 500

Tisícečisté měsíční příjmy

míra

úsp

or

Procentuální úspora z měsíčního příjmu

Daňová roční úspora pro jtl. mzdové skupiny

6

Srovnání se světem

HNWI (High Net Worth Individuals) sektory/bohaté trhy• 9,5 mil. obyvatel s více než € 700 000 finančních aktiv ve správě v r. 2006 – nárůst o 8,3 % ve srovnání s r.2005• Celkové HNWI v r. 2006 vzrostlo o 11,4 % oproti předchozímu roku – na 26 trilionů € finančních aktiv• Očekává se, že finanční majetek HNWI dosáhne v r. 2011 36 trilionů €, s ročním nárůstem o 6,8%• Růstový trend v CEE: očekává se výrazný růst privátního bankovnictví. Datamonitor např. předpokládá, že

agregovaný objem likvidních aktiv (> € 300 000) v ČR v období 2007/2008 dosáhne 13,2 %• Předpoklad: průměrný HDP v ČR do r. 2010 poroste o 6 % p.a.

Trh ČR roste12,6% p.a.

7

Velikost a růst trhu privátního bankovnictví v ČR

Velikost trhu

potenciální objem dostupných finančních aktiv celkem: ~ 1,480 miliard Kč (€ 55 miliard),z toho „on-shore“ aktiva: ~ 890 miliard Kč (€ 33 miliard)hodnota finančního majetku ve správě privátních bank je odhadována na cca 140 miliard Kč(€ 5,2 miliard) a očekává se, že by mohla dosáhnout 180-200 miliard Kč v roce 2010.

Klienti

Počet USD milionářů: ~ 14 000počet sub-HNWI: ~ 100 000 (téměř 1 % populace)

Klientská segmentace

Majitelé firem / IPOs / Exits: 35 %Dědicové, restituenti: 20 %Developerské a realitní společnosti 20 %Ostatní (sportovci, manažeři, svobodná povolání,….) 25 %

Source: McKinsey analysis (sub HNWI from USD 100 thousands), press clipping, Scorpio Partnership, various PB conference presentations

Konkurence / český trh privátního bankovnictví

Source – Team analysis

Nový konkurentHSBC Premier

Nový konkurentBankprivat AG

Zaměření hlavně na majitele firem, svobodná povolání & realitní kancelářeSG Zurich

Nový konkurentLombard Odier Darier Hentsch & Cie

Nový konkurentConstantia Privatbank

Zastoupení, zaměření zejména na sportovce, VIP klienty & majitele firemSal.Oppenheim

Zastoupení v SR, zaměření zejména na majitele firemBanque Privée Edmond de Rothschild Europe

Zastoupení, zaměření zejména na majitele firem a VIP klientyCredit Suisse

Zastoupení, zaměření zejména na majitele firem, svobodná povolání a VIP klientyUBS

StrategieKlíčoví mezinárodní hráči/noví klienti

vstupní objem prostředků: 1,5 mil. CZK, zaměření na majitele firem, VIP klienty (sportovce), top manažeryCitibank

vstupní objem prostředků: 3 mil. CZK, zaměření na majitele firem, realitní kanceláře, top manažeryRaiffeisen bank

vstupní objem prostředků: 20 mil. CZK, zaměření na majitele firem, restituenty, dědice, realitní kanceláře, top manažeryKomerčni banka

2 EPB centra, vstupní objem prostředků: 3 mil. CZK, zaměření na restituenty, dědice, VIP klienty, majitele firem, top manažeryUniCredit Group

14 EPB centra in CZ, vstupní objem prostředků: 10 mil. CZK, zaměření na majitele firem, restituenty, dědice, VIP klienty, realitní kanceláře, top manažeryČSOB

3 EPB centra, vstupní objem prostředků: 5 mil. CZK, zaměření na majitele firem, restituenty, dědice, VIP klienty, realitní kanceláře, top manažeryČeská spořitelna

StrategieKlíčoví hráči na českém trhu

9


Strategie ERSTE Group pro privátní bankovnictví




Dotazy

Obsah

10

Řídíme se strategií ERSTE Group pro privátní bankovnictví

1. Definovat specifickou segmentaci klientů pro ČR 2. Zavést specifickou značku pro privátní bankovnictví3. Využít synergii v marketingových aktivitách4. Zavést specifické investiční produkty pro privátní bankovnictví5. Podniknout kroky ke zlepšení kvality6. Definovat požadavky na klientský a skupinový reporting a nástroje CRM7. Nabídnout „cross-country“ a „offshore“ služby privátního bankovnictví

Plán postupu - 7 kroků :

„Cílem projektu je vybudovat privátní bankovnictví založené na „best practice“ a využít synergie a existujícískupinové know how v oblasti privátního bankovnictví.“

Projekt „CEE Private Banking“

EPB CZ je vybudována na strategiiERSTEGroup

11


Strategie ERSTE group pro privátní bankovnictví




Dotazy

Obsah

12

Základní fakta o ČS a privátním bankovnictví

Založeno 1. října 2004 jako součást divize finančních trhů, péče o klienty s finančními aktivy od 5 milionů Kč výše.

Zpočátku výhradní orientace na aktivní správu svěřeného majetku prostřednictvímřízených portfolií spravovaných Investiční společností ČS.

Později rozšíření na služby investičního poradenství a volitelné správy klientského portfolia.

Vysoké standardy kvality služeb s důrazem na uspokojení všech potřeb klientů v oblasti tvorby bohatství (wealth management).

Stabilní finanční vztah s důvěryhodným partnerem dlouhodobé a úspěšné partnerství.

Využívá výhod ČS jako univerzální banky, má možnost získat početnou klientelu.

Profesionální tým 12 odborníků spravující finanční aktiva v hodnotě 7,3 miliardy Kč.

13






Dotazy

Obsah

14

ERSTE Private Banking ČR

V čem je privátní bankovnictví ERSTE Private Banking (EPB) specifické ?

Součást silné lokální univerzální banky, mezinárodní značka a know-how.

Srovnatelná produktová nabídka s mezinárodními i místními hráči přímého bankovnictví.

Nabízí produkty a služby místně a v Kč.

Výhoda otevřené architektury.

Lokální zastoupení s možností využití existujících vztahů (duální koncept obsluhy).

Regionální koncepce/ služby dostupné v regionech (Brno, Ostrava a Plzeň).

15

Investiční řešení

Co nabízí ERSTE Private Banking? Koncepci řešení „na míru“

Investiční řešení podle potřeb klienta, individuální přístup a konkurenceschopná cena.

Poradenství založené na zkušenostech z finančních a kapitálových trhů.

Otevřená architektura, zaměření na produkty ERSTE Group.

Široká paleta produktů, důraz na správu aktiv.

Dlouhodobý vztah s klientem.

Progresivní produkty.

Řízení portfolia a rizik.

16

ERSTE Private Banking ERSTE Private Banking ČR

Nejlepší standardy služeb a kvality v bance

Stejná služba, stejná podoba i zkušenost

17

Poža

dova

náúr

oveň

pora

dens

tví

Níz

káVy

soká

CZK 5 – 20 M CZK 20+ M

PB poradenství

Prodej jednotlivých produktů

Strukturované produkty

brokerJet (trading clients)

Dealing (Depo, FX)

Aktivní komunikace

Produkty ve spolupráci s ERSTE Group

Certifikáty

Zajištěné úvěry

Zaměstnanecké akcie

Individuální portfolia

Produkty na míru

Pora

dens

tvív

um

ísťo

vání

aktiv

Nabídka EPB

Strukturované produkty na míru

FKI ISČS

FKI REICO

Dluhopisy na míru,

HZL Individuální portfolio

Různý přístup v komunikaci, aktivitách, dárcích, výjimkách…

Produkty / koncepce segmentace

Nové fondy PB

Pojištění

18

Mezinárodní služby / zahraniční klienti EPB

V České republice žije řada vysoce postavených zahraničních manažerů a podnikatelů.Chceme jim nabídnout profesionální investiční řešení a vynikající poradenství.

Naše strategie:

Úzká spolupráce s Expat Centrem- zahraničním klientům chceme nabídnout služby privátního bankovnictví EPB.

Spolupráce s pobočkami, dceřinými společnostmi a komerčními centry.

Akvizice nových klientů.

Nová produktová nabídka.

Díky úzké spolupráci s EPB ve Vídni a Salzburgu můžeme nabídnout dodatečnéslužby klientům, kteří chtějí investovat v zahraničí.

19

• Zřetelně vizuálně odlišná od banky.• Obdobný design jako ERSTE Bank Private Banking ve Vídni, lokalizovaná, přesto nabízející stejnou kvalitu služeb.• On shore + off shore služby ve spolupráci s EPB, spolupráce v rámci ERSTE Group.• Rozšíření služeb privátního bankovnictví vídeňského ERSTE Private Banking

stejné hodnotystejná kulturastejná vynikající kvalita lidílokální

• Stejná vysoká úroveň spolupráce s pobočkami, komerčními centry a managementem.

ERSTE Private Banking – jedna značka pro celý region

20

Brand privátního bankovnictví / nové umístění na trhu

Internet Reportér

21

ERSTE Private Banking ČR – reporting pro klienty

Informace o hodnotě Vašeho majetku

Pozice portfolia

Čtvrtletní informace o výnosech speciálních fondů ERSTEPrivate Banking

Vývoj hodnoty aktiv, výkonnost portfolia

Aktuální složení portfolia

Změny v portfoliu (vklady a výběry)

22






Dotazy

Obsah

23


Další kroky - „Strategické cíle do roku 2010“

vybudování silného prodejního týmu EPB do r. 2010

podíl na trhu – 25 % (segment PB)

implementace vídeňských standardů kvality EPB

nová koncepce produktů / pravidla segmentace

mezinárodní služby

rozvoj regionálních center

24






Dotazy

Obsah

erste private banking czech republic · budoucnost erste private banking Čr dotazy obsah. 3...

Documents