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ÖFFENTLICH

SAP Business One, Version 9.3

Erste Schritte mit SAP Business One

ÖFFENTLICH

2ÖFFENTLICH© 2018 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. ǀ

Lernziele

Am Ende dieser Lektion können Sie:

▪ sich in SAP Business One anmelden

▪ im System navigieren

▪ ein Cockpit personalisieren und als Vorlage sichern


▪ Als neues Mitglied im Team von OEC Computers sollen Sie in einer Reihe von

Bereichen geschult werden.

▪ Sie möchten ein SAP-Business-One-Cockpit einrichten, um sich die Arbeit zu

erleichtern und schneller den Einstieg in neue Aufgaben zu finden.

▪ Als Erstes melden Sie sich am System an, machen sich mit der Navigation vertraut

und richten ein Cockpit ein, das ganz auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist.

Unternehmensszenario


Superuser und Endbenutzer

Superuser

▪ Zugriff auf alles

Endbenutzer

▪ Eingeschränkt je nach

Berechtigungen

▪ Sehen normalerweise nur einen Teil

des Menüs


Firma auswählen

Firma Benutzer

Administration → Firma auswählenServer

Firmendatenbanken


Erster Eindruck

Klicken Sie auf

dieses Symbol,

um das Menü

„Module“ zu öffnen

oder zu schließen.


Drill-Down oder Suche im Menü

… Menüsuche nach

Transaktionen

Während Sie

tippen, wird der

Menüeintrag

gefunden.

Ein Gedankenstrich steht für eine

Transaktion und ein Ordner für ein

Menü mit untergeordneten

Elementen.

Klicken Sie auf

einen Menü-

eintrag, um

das Fenster zu

öffnen.

Klicken Sie

auf ein

Modul, um

es weiter

zu öffnen.

Drill-Down im Menü oder …


Menü- und Symbolleiste

Druckvorschau

Drucken

E-Mail senden

SMS senden

Fax senden

In MS EXCEL exportieren

In MS Word exportieren

Anwendung starten

Bildschirm sperren

Symbolleiste „Datei“ Symbolleiste „Ansicht“

Menüleiste

Suchen

Hinzufügen

Erster

Datensatz

Vorheriger

Datensatz

Nächster Datensatz

Symbolleiste

In PDF exportieren Tabelle

auffrischen

Letzter Datensatz


Online-Hilfe

Online-Hilfe

◼ Kontextsensitive Hilfe

◼ Hilfe auf Feldebene

Protokoll Systemmeldungen

◼ Fehler, Warnungen und Informationen

◼ Nachrichtenhistorie


Cockpit-Optionen

Co

ckp

it

So wählen Sie den Cockpit-Typ:

Administration >

Systeminitialisierung >

Allgemeine Einstellungen >

Registerkarte „Cockpit“

Fio

ri-C

ockp

it

SAP Business One bietet

Cockpits, die Sie personalisieren

können, um nützliche

Informationen zu täglichen

Arbeitsaufgaben und zur

Entscheidungsfindung

bereitzustellen.


Das Fiori-Cockpit personalisieren

Symbol zum Bearbeiten des Cockpits

▪ Die Cockpit-Widgets werden grau hinterlegt dargestellt.

▪ Sie können nicht benötigte Widgets in den Papierkorb

ziehen.

▪ Sie können die Widgets anders anordnen.

Symbol zum Öffnen der Widget-Galerie

▪ Wählen Sie Widgets durch Klicken auf das Plussymbol

darunter aus.

▪ Über den Pfeil kehren Sie dann zum Cockpit zurück.

Symbol zum Abschließen der Bearbeitung

Sie können das Cockpit personalisieren, um Ihre

Arbeitsumgebung zu optimieren. Dazu können Sie Widgets

verschieben, hinzufügen oder löschen.


Widget-Galerie

Widget-Auswahl nach Art einschränken

Nach einem

Widget-Namen

suchen

Widget durch

Klicken auf das

Plussymbol

auswählen

Nach dem

Bearbeiten über

den Pfeil zum

Cockpit

zurückkehren


Arten von Cockpit-Widgets

Analytische Widgets

▪ Dashboards

▪ Kennzahlen

Operative Widgets

▪ Workbench

▪ Häufig genutzte Funktionen

▪ Nachrichten und Alarme

▪ Meine neuesten

Aktualisierungen

▪ Business-Objekt-Anzahl


Vier standardmäßige Workbench-Widgets


Häufig genutzte Funktionen

Über das Schraubenschlüssel-

Symbol öffnen Sie eine visuelle

Anleitung zum Hinzufügen oder

Entfernen von Transaktionen im Widget.

Im Widget „Häufig genutzte Funktionen“

können Sie Transaktionen mit einem

Klick öffnen.


Widget „Meine neuesten Aktualisierungen“

▪ Dieses Widget liefert eine Liste der letzten Transaktionen des Benutzers.

▪ Dazu zählen unter anderem Belege, Stammdaten und Konten.

Klicken Sie auf einen

Eintrag in der Liste, um

die Transaktion

anzuzeigen.


Widget „Business-Objekt-Anzahl“

▪ Zeigt die Anzahl von Ergebnissen einer Anfrage

an

▪ Es gibt vordefinierte Widgets zum Zählen von:

• nicht gelieferten Kundenaufträgen

• offenen Ausgangsrechnungen

• nicht empfangenen Bestellungen

• offenen Anfragen zur Bestandsumlagerung

▪ Sie können eigene Zähl-Widgets wie dieses für

die Anzahl von Lieferungen erstellen.

▪ Von dem Widget aus können Sie:

• die Abfrageergebnisse öffnen

• ein zugehöriges Business-Objekt öffnen


Dashboards

SAP stellt zahlreiche Dashboards für die

Detailanalyse bereit.

Berechtigte Benutzer können eigene

Dashboards anlegen und diese zur

Widget-Galerie hinzufügen.

Den Dashboards können zusätzliche

Aktionen hinzugefügt werden,

sodass die Benutzer auf Grundlage

von Analyseergebnissen sofort

handeln können.


Kennzahlen (KPIs)

Oben links im

Widget „KPI“

wird der Name

angezeigt.

Unten links sehen

Sie den Daten-

bereich für die

Kennzahl.

Der Wert der Kennzahl steht in der Mitte.

An der Farbe ist zu erkennen, dass bei dieser

Kennzahl das Ziel erreicht wurde.

Bei dieser Kennzahl

gibt es einen

Aufwärtstrend.

Die Farbe des Pfeils

kennzeichnet einen

positiven Trend.


Ein Cockpit sichern

▪ Sichern Sie Ihr Cockpit-Design zur eigenen Verwendung.

▪ Oder sichern Sie es als Vorlage, wenn Sie die entsprechende Berechtigung

haben.

▪ Veröffentlichen Sie eine Cockpit-Vorlage, damit andere sie verwenden

können: Extras > Cockpit > Cockpit-Verwaltung

Wählen Sie Veröffentlichen im Fenster Cockpit-Verwaltung – Definition.


Vordefinierte rollenbasierte Cockpits

▪ Es stehen vier vordefinierte Cockpits zur Verfügung: Verkauf, Einkauf, Finanzen und Lagerverwaltung.

▪ Die Berechtigung für die Cockpit-Widgets entspricht den Berechtigungen für eine

Benutzerberechtigungsgruppe mit demselben Namen.

▪ Die vordefinierten Cockpits können geändert werden. Sie können auch neue Vorlagen anlegen oder

vorhandene Vorlagen ändern und unter einem anderen Namen sichern.

Verkaufs-Cockpit Berechtigungsgruppe „Verkauf“

Einkaufs-Cockpit Berechtigungsgruppe „Einkauf“

Finanz-Cockpit Berechtigungsgruppe „Finanzen“

Lagerverwaltungs-Cockpit Berechtigungsgruppe „Lagerverwaltung“


Lagerverwaltungs-

Cockpit

Berechtigungsgruppe „Lagerverwaltung“

Benutzer zu Rollen und Cockpits zuordnen

Meine Workbench: Transaktionen im Lagerverwaltungsprozess

Zähl-Widget: Offene Anfragen eines Benutzers zur Bestandsumlagerung

Meine neuesten

Aktualisierungen:

Liste der zuletzt aktualisierten Transaktionen

Kennzahlen: Gesamter, ein- und ausgehender Bestandswert sowie

Umschlagshäufigkeit für das Jahr

Dashboards: Top 5 Artikel nach Bestandswert, Umschlagshäufigkeit der letzten

12 Monate, nach Artikelgruppe, nach Lager

Über die Berechtigungsgruppe „Lagerverwaltung“ erhalten Benutzer die volle Berechtigung für die Widgets des

Lagerverwaltungs-Cockpits.


Rollenberechtigung und Cockpits einem Benutzer zuordnen

1. Öffnen Sie das Fenster

Benutzergruppen:

Administration > Definition > Allgemein

> Benutzergruppen

2. Wählen Sie eine Berechtigungsgruppe

für die Rolle.

3. Ordnen Sie der Rolle das

entsprechende

Cockpit zu.

4. Ordnen Sie der

Benutzerberechtigungsgruppe

Benutzer zu.

5. Geben Sie optional Datumsbereiche für

die Benutzergruppe oder Benutzer ein.


Alternative zum Zuordnen von Benutzern zu einer Berechtigungsgruppe und

einem Cockpit

1

2

2


Zwischen den verfügbaren Cockpit-Vorlagen wechseln

▪ Benutzer können zwischen verfügbaren

Cockpit-Vorlagen wechseln.

▪ Um eine Vorlage auszuwählen, klicken

Sie auf das Ordnersymbol, oder wählen

Sie in der Liste eine Vorlage aus.

▪ Wenn Sie zu einer anderen Vorlage

wechseln möchten, wählen Sie in der

oberen linken Ecke des Cockpits den

Pfeil „Zurück“.

▪ Durch diese Aktion gelangt der

Benutzer zurück zu einem leeren

Cockpit, und das Symbol Ordner wird

wieder angezeigt.


Benutzer können im Fenster Benutzer –

Definition auf der Registerkarte Anzeige ihre

eigenen Anzeigeeinstellungen einrichten.

▪ Designstil

▪ Farben

▪ Sprache

▪ Schriftstil und Schriftgröße

Verwenden Sie das Suchsymbol auf der Symbolleiste.

Personalisierte Anzeigeeinstellungen


Vereinfachen des Hauptmenüs

Benutzer können Einträge im Hauptmenü im Fenster

Formulareinstellungen – Hauptmenü ein- oder ausblenden.


▪ In SAP Business One wird eine Firma als Datenbank dargestellt.

▪ Es gibt zwei Arten von Benutzern: Superuser und normale Benutzer (Endbenutzer).

▪ Oben auf dem Bild wird eine horizontale Menüleiste angezeigt. Das Hauptmenü „Module“

befindet sich links.

▪ Häufig verwendete Menüleistenfunktionen werden in einer Symbolleiste als Symbole

dargestellt.

▪ Über eine Menüsuche können Sie Einträge im Menü „Module“ schnell finden.

▪ Benutzer können ein Cockpit nach Bedarf personalisieren. Sie können Widgets anders

anordnen und löschen sowie aus einer Widget-Galerie Widgets hinzufügen.

▪ Die Verwendung von Berechtigungsgruppen mit einer zugeordneten Cockpit-Vorlage ist eine

einfache Möglichkeit, rollenbasierte Cockpits zuzuordnen. Berechtigte Benutzer können neue

Cockpit-Vorlagen und Berechtigungsgruppen ändern oder erstellen.

▪ Benutzer können ihre Anzeigeeinstellungen ändern, indem sie „Meine persönlichen

Einstellungen“ öffnen.

▪ Benutzer können Menüs und Einträge im Menü „Module“ mithilfe der Formulareinstellungen

ausblenden.

Zusammenfassung

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP SE oder ein SAP-

Konzernunternehmen nicht gestattet.

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE (oder von einem SAP-

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Weitere Hinweise und Informationen zum Markenrecht finden Sie unter https://www.sap.com/germany/about/legal/trademark.html.

Die von SAP SE oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten.

Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

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Aussagen unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die

die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen können. Die vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder,

zu dem sie getätigt wurden. Dem Leser wird empfohlen, diesen Aussagen kein übertriebenes Vertrauen zu schenken und sich bei Kaufentscheidungen nicht auf sie zu stützen.

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