estrategias de expansion en el mercado internacional · 2011-01-04 · 5. conclusiones....
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ESTRATEGIAS DE EXPANSION EN ESTRATEGIAS DE EXPANSION EN EL MERCADO INTERNACIONALEL MERCADO INTERNACIONAL
JORNADA DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS Y COMPETITIVIDAD JORNADA DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR NUCLEAR ESPAÑOL DEL SECTOR NUCLEAR ESPAÑOL
JORNADA PRIMAVERA SNE: 26 de Mayo , 2009JORNADA PRIMAVERA SNE: 26 de Mayo , 2009Juan Ortega, Director Desarrollo de Negocio, Juan Ortega, Director Desarrollo de Negocio,
Índice:1. Introducción a TECNATOM
2. Capacidades en Diseño, Fabricación, Construcción, Puesta en Marcha y en Servicio
3. Claves del Desarrollo en Diversificación
4. Visión de Futuro
5. Conclusiones
ContribuciContribucióónn de TECNATOM al de TECNATOM al desarrollodesarrollo del Sector Nuclear del Sector Nuclear NacionalNacional
� Proyectos llave en mano.� Solo construction local & diseño de detalle.� Tecnatom como única Ingeniería
� Proyectos llave en mano.� Solo construction local & diseño de detalle.� Tecnatom como única Ingeniería
� Principales components son importados. � Diseño del NSSS por el tecnologo.� Diseño local en la Ing. De detalle.� Tecnatom comienza sus actividades en Formacióne Inspección en Servicio
� Principales components son importados. � Diseño del NSSS por el tecnologo.� Diseño local en la Ing. De detalle.� Tecnatom comienza sus actividades en Formacióne Inspección en Servicio
� Diseño y fabricación locales.� Fabricantes nacionales son licenciados.� Ingeniería localizada � Tecnatom alcanza su independencia tecnológica
� Diseño y fabricación locales.� Fabricantes nacionales son licenciados.� Ingeniería localizada � Tecnatom alcanza su independencia tecnológica
1ª. FASE
2ª. FASE
3ª. FASE
� Tecnatom se abre al mercado internacional.� Referencias en más de 35 países.� Ingeniería de Servicios y suministrador de componentes críticos.
� Tecnatom se abre al mercado internacional.� Referencias en más de 35 países.� Ingeniería de Servicios y suministrador de componentes críticos.
Finales 60’s
Mid70’s
80’s
Desde los 90’sDesde los 90’s
INTRODUCCION A TECNATOMINTRODUCCION A TECNATOM
Empresas Propietarias (2009)Empresas Propietarias (2009)
- ENDESA GENERACIÓN, S.A. ……………………….……… 45%
- IBERDROLA GENERACIÓN, S.A. ..................................... 30%
- UNIÓN FENOSA GENERACIÓN, S.A. ..... ......………….… 15%
- AUTOCARTERA ……………………………………………...... 10%
INTRODUCCION A TECNATOMINTRODUCCION A TECNATOM
Situación Sedes SocialesSituación Sedes Sociales
St Remy
Chalón
CHINACHINA
(Shenzhen)(Shenzhen)
Cataluña(Centro de soporte técnico)
Centros de soporte técnico en:CentrosCentros de de soportesoporte ttéécnicocnico en:en:
CN Cofrentes CN Cofrentes CN SMª. GaroñaCN SMª. Garoña
MADRID(Sede
principal)
FilialesFiliales / / RepresentantesRepresentantes ::ArgentinaArgentina, Brasil, , Brasil, Bulgaria,Bulgaria, China, MChina, Mééjico, Taiwjico, Taiwáán, Ucrania.n, Ucrania.
INTRODUCCION A TECNATOMINTRODUCCION A TECNATOM
Tecnatom en Cifras Tecnatom en Cifras (2008)(2008)
• Capital (Miles de euros)
• Fondos Propios (Miles de euros)
• Inmovilizado Bruto (Miles de euros)
• Plantilla
• Volumen de Negocio (Miles de euros)
• Desarrollo Tecnológico
4.026
32.683
82.776
661
73.832
60.000 HH (8 ÷ 10% V.N.)
4.026
32.683
82.776
661
73.832
60.000 HH (8 ÷ 10% V.N.)
INTRODUCCION A TECNATOMINTRODUCCION A TECNATOM
Actividades PrincipalesActividades Principales� “Controlar y evaluar la integridad estructural y operabilidad de sistemas, componentes y equipos esenciales para la seguridad mediante el desarrollo de la tecnologia necesaria y/o el suministro de servicios altamente especializados”.
- Servicios de Ingeniería
- Ensayos No Destructivos
- Pruebas
- Fabricación de sistemas END y equipamiento asociado
- Fabricación de partes y componentes de seguridad
- I+D en actividades anteriores
� “Suministrar soporte técnico y equipamiento para la operación segura, fiable y eficiente de instalaciones industriales”.
- Selección y Formación
- Adiestramiento
- Desarrollo de Simuladores y Servicios de Operación y Mantenimiento
- Ingeniería de Operación
- Amplio Catálogo de Servicios a la Operación
INTRODUCCION A TECNATOMINTRODUCCION A TECNATOM
Índice:1. Introducción a TECNATOM
2. Capacidades en Diseño, Fabricación, Construcción, Puesta en Marcha y en Servicio
3. Claves del Desarrollo en Diversificación
4. Visión de Futuro
5. Conclusiones
� Inspección e Integridad Estructural.
� Pruebas: Operatividad de Sistemas y Componentes.
� Ingeniería de apoyo a la Explotación de Centrales.
� Centros de Formación.
� Desarrollo, Fabricación y Suministro de Equipos y Sistemas.
� Gestión de Seguridad.
� Nuevos Proyectos Nucleares (Reactores Avanzados, Fusión).
Capacidades TecnológicasCapacidades Tecnológicas
DISEÑO, FABRICACION, CONSTRUCCION,PUESTA EN MARCHA y SERVICIO
1. Ingeniería de Operación• Diseño y suministro de la interfase Hombre-Maquina
• Sala de control • Sistemas de control y ayuda a la operación (alarmas, SPDS,)• Desarrollo de procedimientos
• Modelado y diseño de sistemas • Desarrollo de códigos de simulación y Simuladores de alcance total
2. Formación• Desarrollo de centros de formación locales• Elaboración de materiales y programas de formación• Impartición de la formación
3. Ingeniería de Inspección Pre-operacional & Servicio• Desarrollo del Manual de Inspección en Servicio• Ejecución de los Programas de inspecciones y pruebas previas a la operación• Desarrollo de pruebas de eficiencia y auditorias energéticas• Implantación y ejecución de los Programas de Inspección/Pruebas en Servicio• Fabricación y suministro de equipos y sistemas de control
DISEÑO, FABRICACION, CONSTRUCCION,PUESTA EN MARCHA y SERVICIO
Sistemas de Apoyo a la Operación:Sistemas de Apoyo a la Operación:Pirámide de ControlPirámide de Control
SISTEMAS DEDIAGNOSIS
SISTEMAS DE INFORMACION DE LA PLANTA
ACTIVIDADES DEMONITORIZACION
PLANIFICACION DE
RESPUESTASACTIVIDADES DEASESORAMIENTO
SPDS
ESS
IMPLANTACION Y ACTIVIDADES FEEDBACK
SISTEMAS DE ALARMA
INGENIERIA DE OPERACIONINGENIERIA DE OPERACION
ALCANCE Y OBJETIVOS:
Principios Básicos, Parciales y de Alcance Total, Réplica, Analizadores de Planta e Instalaciones Industriales.
• HMI Gráficos.
• Simuladores para Aprendizaje en Aula.
• Réplica de Sala de Control.
SERVICIOS DE SIMULACIÓN:• Modelación de Sistemas
• Validación de Sistemas de I&C.
• Validación de Procedimientos de Planta.
• Modificaciones Diseño de Planta.
• Adiestramiento.
SIMULACION y MODELADOSIMULACION y MODELADO
-- DESARROLLO, FABRICACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE SIMULADORES
Entrenamiento basado en la realidad práctica
30 años de experiencia en la formación30 años de experiencia en la formación100 Instructores cualificados con dedicación total100 Instructores cualificados con dedicación total
Simuladores Multimedia
Maquetas Lazo Hidráulico
FORMACION FORMACION
Objetivo: “Mantener la integridad estructural y capacidad operacional de los componentes y
sistemas relacionados con la seguridad, durante
la vida útil de la central”
INSPECCION EN SERVICIOINSPECCION EN SERVICIO
PRUEBAS ON-LINE Y EN PARADAS DE RECARGA 1. Ejecución de inspecciones y pruebas:
1. Área nuclear y convencional 2. Personal y equipos cualificados según diferentes estándares 3. Exámenes automatizados con registro permanente4. Inspecciones remotas5. Pruebas de funcionamiento
2. Control de envejecimiento de materiales críticos
ACTIVIDADES EN SERVICIOACTIVIDADES EN SERVICIO
INSPECTION
MODULE
� Exámenes Superficiales & Volumétricos:
� Radiografía.
� Ultrasonidos.
� Corrientes inducidas.
ACTIVIDADES EN SERVICIOACTIVIDADES EN SERVICIO
ACTIVIDADES EN SERVICIOACTIVIDADES EN SERVICIO
descontaminación,
embalaje
TIME fuera de
contención
desmontaje en
contención
cierre calibraciones
extracción TIME de
vasija
inspección
TIME en vasija
montaje sistema,
calibraciones
introducción TIME
en contención
tendido mangueras
(penetración)
preparar
introducción
viaje, accesos
2019181716151413121110987654321
Septiembre
Inspección vasija del reactor
descontaminación,
embalaje
TIME fuera de
contención
desmontaje en
contención
cierre calibraciones
extracción TIME de
vasija
inspección
TIME en vasija
montaje sistema,
calibraciones
introducción TIME
en contención
tendido mangueras
(penetración)
preparar
introducción
viaje, accesos
2019181716151413121110987654321
Septiembre
Inspección vasija del reactor
RPV SurveillanceCapsule
ACTIVIDADES EN SERVICIOACTIVIDADES EN SERVICIO
Seguimiento de programa de envejecimiento:Seguimiento de programa de envejecimiento:•• Control de las propiedades mecánicas Control de las propiedades mecánicas •• Verifica la vida útil de la vasija del reactorVerifica la vida útil de la vasija del reactor•• Base para extender la vida + de 60 años Base para extender la vida + de 60 años
M4
24 mm
12 mm
Índice:1. Introducción a TECNATOM
2. Capacidades en Diseño, Fabricación, Construcción, Puesta en Marcha y en Servicio
3. Claves del desarrollo de diversificación
4. Visión de Futuro
5. Conclusiones
Porcentaje de localización de las Porcentaje de localización de las ccnnsccnns españolas españolas durante su fase de construccióndurante su fase de construcción
90%80%70%Ingeniería
100%100%75%Construcción
80%50%25%Equipos Principales
85%75%45%Total
Principios 80´sMid 70´sFinales 60´sEpoca
3ª FASE2ª FASE1ª FASE
PROGRAMA NUCLEAR NACIONAL 80PROGRAMA NUCLEAR NACIONAL 80´s´s
TECNATOMTECNATOM
CC.NN. Canceladas (+8 NPP): TR 2, VC 1&2, Lem 1&2, Sant, RG,CC.NN. Canceladas (+8 NPP): TR 2, VC 1&2, Lem 1&2, Sant, RG,
CC.NN. en OperaciónCC.NN. en Operación
CC.NN. DecomisionadasCC.NN. Decomisionadas
Instalaciones Nucleares Españolas Instalaciones Nucleares Españolas
FRANCE
Sta. Mª deSta. Mª deGaroñaGaroña
ValdecaballerosValdecaballeros
AlmarazAlmaraz
CofrentesCofrentes
TECNATOMTECNATOM
José CabreraJosé Cabrera
AscóAscó
PO
RT
UG
AL
PO
RT
UG
AL TrilloTrillo
TECNATOMTECNATOM
FRANCIAFRANCIA
Vandellós IIVandellós II
Vandellós IVandellós I
LemonizLemoniz
1987WPWR1.087Vandellós II
Vandellós I
Trillo
Sta. Mª Garoña
José Cabrera
Cofrentes
Ascó II
Ascó I
Almaraz II
Almaraz I
1972CEA/SFACGCR400
1988KWUPWR1.067
1971GEBWR466
1968WPWR160
1984GEBWR1.092
1985WPWR1.027
1983WPWR1.032
1983WPWR988
1981WPWR981
Operando
desde
NSS
ProveedorTipo
Potencia
(MW)
PROGRAMA NUCLEAR NACIONAL 80PROGRAMA NUCLEAR NACIONAL 80´s´s
� Calificación y desarrollo tecnológico propio � Servicios de inspección muy especializados� Adiestramiento en simulador� China, Italia, Suiza
� Calificación y desarrollo tecnológico propio � Servicios de inspección muy especializados� Adiestramiento en simulador� China, Italia, Suiza
� Desarrollo de alianzas internacionales� Contratos multiciclos� Amplia experiencia en Países de Este:Rusia, Ucrania, Rep Checa, Bulgaria, Finlandia
� Servicios y suministro de equipos
� Desarrollo de alianzas internacionales� Contratos multiciclos� Amplia experiencia en Países de Este:Rusia, Ucrania, Rep Checa, Bulgaria, Finlandia
� Servicios y suministro de equipos
� Servicios integrados� America, Asia, EU y (+35 países)� Adquisiciones y creación de filiales� Alianzas Nacionales� Reactores avanzados� Sistemas aeronaúticos� Reactores de fusión
� Servicios integrados� America, Asia, EU y (+35 países)� Adquisiciones y creación de filiales� Alianzas Nacionales� Reactores avanzados� Sistemas aeronaúticos� Reactores de fusión
1ª. FASE (80´s)
2ª. FASE (90s)
3ª. FASE (00s)
FASES DE INTERNACIONALIZACIONFASES DE INTERNACIONALIZACION
Presencia en mercado•50% en USA•35% en EU•90% en Escandinavia•40% de EE•China, Sudáfrica
� La seguridad como requisito básico
� Traceabilidad de todas las actuaciones
� Control automático de la integridad estructural
� Compatibilidad de tecnologías de inspección y pruebas .
Sinergias entre Industria Nuclear y AeroespacialSinergias entre Industria Nuclear y Aeroespacial
DIVERSIFICACION A OTROS MERCADOSDIVERSIFICACION A OTROS MERCADOS
CLAVES DE INTERNACIONALIZACIONCLAVES DE INTERNACIONALIZACION
1. Referencias en un parque nuclear nacional diverso, y de reconocida eficiencia
2. Programas de I+D sostenidos
3. Activa participación en proyectos internacionales
4. Independencia tecnológica
5. Recurso humano muy motivado y cualificado
6. Bench marking y garantía de excelencia
7. Selectividad de objetivos (servicios y venta de equipos) con aporte de valor
8. Política de alianzas a largo plazo
9. Decidida política de promoción comercial
10. Desarrollo de redes comerciales y política de adquisiciones y creación de filiales
Índice:1. Introducción a TECNATOM
2. Capacidades en Diseño, Fabricación, Construcción, Puesta en Marcha y en Servicio
3. Claves del desarrollo de diversificación
4. Visión de Futuro
5. Conclusiones
La reactivación de los programas nucleares en los principales países desarrollados y por las nuevas economías emergentes presenta un reto a la industria nuclear mundial y en particular para TECNATOM:�Oportunidad para avanzar en su desarrollo internacional
�Rentabilizar la inversión realizada en el desarrollo de nuevos reactores desde 1990
�Complementar sus capacidades tecnológicas
VISION DE FUTURO
VISION DE FUTURO
� DESDE COMIENZOS DE LOS 90´s TECNATOM HA PARTICIPADO EN EL DISEÑO DE LOS NUEVOS REACTORES ACUMULANDO EXPERIENCIA PARA EL FUTURO
� A FECHA DE HOY PARTICIPA EN NUEVOS REACTORES Y DE DIFERENTES GENERACIONES: Generación II+, Generación III/III+, Generación IV y Reactoresde R&D
� TECNATOM DESARROLLA PROYECTOS EN LICENCIAMIENTO, DISEÑO Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS EN NUEVOS REACTORES (ABWR, CPR1000, ESBWR, AP1000, KAPWR 1400 y PBMR)
� TECNATOM SIGUE APOSTANDO POR LA INNOVACION
TECNOLOGICA EN NUEVOS MERCADOS: AERONAUTICO
••La Reactivación de los Programas nucleares en los países de nuLa Reactivación de los Programas nucleares en los países de nuestro entorno es una estro entorno es una
realidad: USA, UK, Francia, Italia, Suecia, Finlandia son ejemplrealidad: USA, UK, Francia, Italia, Suecia, Finlandia son ejemplo de países con o de países con
programas nucleares en desarrollo.programas nucleares en desarrollo.
••China, Rusia e India son ejemplos de economías emergentes que haChina, Rusia e India son ejemplos de economías emergentes que han apostado n apostado
fuertemente por nuevos reactores: China espera construir más de fuertemente por nuevos reactores: China espera construir más de 70 reactores en los 70 reactores en los
próximos 10próximos 10--15 años15 años
VISION DE FUTURO
Nuevos reactores en los que TECNATOM esta colaborando
NUEVOS REACTORES CHINA•CPR :16 en construcción + 14 en desarrollo
•AP1000 :4 en construcción
•EPR :2 en desarrollo
SUDAFRICA•PBMR : 1 en construcción
BRASIL•PWR : 1 en construcción
ARGENTINA•PHWR : 1 en construcción
•CANDU: 2 en proyecto
NUEVOS REACTORES USA•AP1000 :6 en desarrollo + 8 en proyecto
•EPR :7 en proyecto
•ESBWR :4 en proyecto
•ABWR :2 en desarrollo
•OTROS :6 en proyecto
NUEVOS REACTORES EUROPA
•EPR :2 en construcción
•VVER :10 en construcción
•CANDU :2 en desarrollo
VISION DE FUTURO
VISION DE FUTURO
� Participación en Nuevos Reactores: ITER
VISION DE FUTURO
Índice:1. Introducción a TECNATOM
2. Capacidades en Diseño, Fabricación, Construcción, Puesta en Marcha y en Servicio
3. Claves del desarrollo de diversificación
4. Visión de Futuro
5. Conclusiones
Índice
- Mercado Internacional 2008 --- Mercado Internacional 2008 Mercado Internacional 2008 --
AMÉRICA37%
ÁFRICA6%
EUROPA DEL ESTE
4%
EUROPA25%
ASIA28%
-- Áreas Áreas GeográficasGeográficas
BRASIL8%
ARGENTINA3%
MÉJICO6%
U.S.A23%
BULGARIA4%
SUECIA2%
ALEMANIA4%
FINLANDIA7%
FRANCIA3%
CHINA28%
ÁFRICA6%
OTROS3%
BÉLGICA5%
-- PaísesPaíses
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
•El mercado Internacional es un objetivo estratégico clave en TECNATOM•Es una garantía de eficiencia y de apuesta por la excelencia •Demuestra la capacidad de la industria nuclear española en servicios y suministro de equipos: refleja el nivel tecnológico del País•Requiere estar a la vanguardia de la tecnología y un significativo esfuerzoinversor sostenido
ReferenciasReferencias
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
� La capacidad de transferir tecnología a otros mercados avanzados
industriales es una garantía de éxito
� Se desarrollan actividades en todas las Tecnologías de Reactores (PWR, BWR,
VVER, etc.)
� La participación en el desarrollo de nuevos Reactores (Gen III, Gen IV) es una
garantía para futuras necesidades locales
¡ GRACIAS POR SU ATENCION!
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
Korea Spain Germany US China Sweden France Ukraine Japan UK Canada Russia
•ESPAÑA HA ALCANZADO EL 2º PUESTO EN FACTOR DE DISPONIBILIDAD
•DOS CENTRALES ESPAÑOLAS ENTRE LAS MAS EFICIENTES EN 2009
Ranking del Factor de Carga de los 11 Países con un parquenuclear significativo (promediado 1995~2006)
Ranking del Factor de Ranking del Factor de CargaCarga de de loslos 11 11 PaPaíísesses con un con un parqueparquenuclear nuclear significativosignificativo ((promediadopromediado 1995~2006)1995~2006)
PROGRAMA NUCLEAR NACIONALPROGRAMA NUCLEAR NACIONAL