estudio de consumo de medios y … 46% 45% no siempre o casi 9% nunca los llevo (16%) (35%) (49%) no...

ESTUDIO DE CONSUMO DE MEDIOS Y DISPOSITIVOSENTRE INTERNAUTAS MEXICANOSSegmento de Niveles bajos9a EdiciónJunio 2017

2

01ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO

04VIDEO

07COMPRAS POR INTERNET

02USOS Y HÁBITOS

05RELACIÓN CON LA PUBLICIDAD

08HALLAZGOS

03INTERNET FRENTE A OTROS MEDIOS

06MARCAS Y PLATAFORMAS SOCIALES

ÍNDICE

3

ESPECIFICACIONESDEL ESTUDIO

4

ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO

577

Área 1

12%

Área 2

22%Área 5

17%

Área 6

18%

Área 3

18%

Área 4

14%

entrevistas levantadas en diciembre de 2016

Con hijos

39%

Sin hijos

61%

9%

31% 33%

14%6% 4% 2%

13 a 17 18 a 24 25 a 34 35 a 39 40 a 46 47 a 53 54 a 70

Mujeres

49%

Hombres

51%

100% C-D+DE

5

MARCO COMPARATIVO

Señalan diferencias significativas al 95% de confianza entre datos de 2015 y 2016.

Datos del estudio de 2015.(#)

No se tiene información disponible de 2015 para esa variableNA

Diferencias significativas entre grupos de edad.

Señalan diferencias significativas al 95% de confianza entre datos de niveles bajos y total estudio 2016.

Edad

NSE Comparativo con otros niveles socioeconómicos (ABC+ y C)

6

PENETRACIÓN DE INTERNET EN MÉXICO*

30%33%

40%46%

52%55% 57%

60%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

+3%

+3%

+7%

+6%

+6%+3%

+2%Para 2016,

en México existen

71.5millones de internautas

*Fuente de los datos del 2009 al 2013 WIP México*La penetración de 2014 a 2016 es una estimación realizada por Millward Brown basada en datos de: eMarketer, INEGI, TheWorld Bank, WIP

En los últimos 7 años se ha duplicado la penetración en internet

7

¿Qué hay detrás del comportamiento de los internautas de niveles bajos?

USOS YHÁBITOS

8P01. Por favor indica cuál de los siguientes artículos posees:P02. ¿Cuál o cuáles de las siguientes vías de conexión a internet utilizas regularmente?

Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 577

12%

44% 39% 39% 39%

30%

8%

22%

45% 49%

53% 54%

44%

14%

10%

24% 17%

23%

33% 33%

6% 6 am a 9 am 9 am a 12 pm 12 pm a 3 pm 3 pm a 6 pm 6 pm a 9 pm 9 pm a 12 am 12 am a 6 am

Laptop/ Desktop

Smartphone

Tablet

Base: 535

Base: 529

Base: 256

Smartphone Laptop Smart TV Desktop

Poseen 87%(70%)

74%(63%)

48%(24%)

47%(36%)

Se conectan

81%(65%)

69%(55%)

30%(13%)

39%(33%)

1Rank por conexión 32 4

En 2016, se muestra un incremento en la posesión y conexión en todos los dispositivos contra el año anterior, sobre todo en Smart TV.

ABC+91%

ABC+69%

ABC+84%

ABC+47%

C85%

C77%

9UA1. ¿Cuáles de las siguientes opciones utilizas para conectarte a internet? Diferencias significativas vs. 2015

Base 2016: 577

93% 31% 25% 20%(86%) (19%) (17%) (30%)

Conexión WiFicontratada

Plan de datos contratado

Plan de datos de prepago

Conexión WiFide acceso público

Incrementan los usuarios en este segmento que contratan un servicio para conectarse a internet, ya sea por WiFi o plan de datos.

ABC+94%

ABC+19%

ABC+28%

ABC+38%

C25%

C15%

10

95%(85%)

En mi hogar

56%(49%)

Trabajo

26%(21%)

Casa de otros

Promedio

3.1(2.6)

P03. ¿En qué lugares utilizas regularmente internet? Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 577

23%(25%)

Escuela o lugar de estudio

22%(15%)

Trayecto del trabajo a casa o viceversa

21%(17%)

Al aire libre

Además, se conectan desde un mayor número de lugares en promedio, con mayor incidencia en su hogar y trabajo.

C41% ABC+

36%

ABC+3.6

C2.8

11

46% 45%

9% No siempre o casi nunca los llevo

(16%)

(35%)(49%)

No puedo salir de mi casa sin ellosporque no me gusta estar incomunicado. Si llego a olvidarlos regreso por ellos

Los llevo conmigo, pero si los olvido no pasa

nada.

G. ¿Qué tan indispensables son tus dispositivos móviles? Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 577

25-34 56%

Crece el número de internautas de nivel socioeconómico bajo que consideran que sus dispositivos móviles son indispensables.

ABC+55%

C38%

ABC+40%

C52%

12

Los más jóvenes de este segmento destacan por usar su smartphone para chatear, escuchar música y usar mapas.

Chatear81% (62%)

Para escribir notas54% (62%)

Utilizar redes sociales72% (54%)

Consultar mapas51% (55%)

Hacer llamadas / Videollamadas

66% (47%) Descargar contenidos (video, música, etc…)

33% NA

Compartir fotos66% (71%) Leer libros, revistas,

periódicos, noticias32% (27%)

Escuchar música o radio en línea

56% (42%) Enviar o revisar correos electrónicos

30% (20%)

P17b. ¿En qué dispositivo prefieres hacer las siguientes actividades?

SMARTPHONEPREFERENCIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN ESTE DISPOSITIVO


18-24 68%

18-24 88%

18-24 61%

C53%

C59%

ABC+25%

C20%

13

8 de cada 10 jóvenes de este segmento presentan una alta disposición a realizar compras desde aplicaciones.

85% 72% 64% 41%

Disposición (T2B) para…

Descargar nuevas aplicaciones (que no estén ya en tú

dispositivo)

Descargar aplicaciones

gratuitas aunque contengan publicidad

Realizar compras desde las

aplicaciones

Comprar aplicaciones

P14d2. ¿Qué tan dispuesto/a estás a realizar las siguientes actividades?

T2B= Muy dispuesto + Dispuesto*Pregunta nuevaBase 2016: 577

18-24 78% ABC+

49%C

55%C

65%

14

Incrementa en 2016 una percepción más positiva de este segmento sobre internet, principalmente porque los mantiene actualizados.

Internet Televisión Radio Impresos

Me mantienen actualizado 93% 36% 20% 20%Los uso más que cualquier otro medio de comunicación 92% 22% 7% 6%

Forman parte de mi vida cotidiana 91% 49% 23% 14%

Me permiten decidir lo que veo, leo o escucho 87% 31% 15% 12%

Me acompañan para pasar el tiempo 83% 37% 27% 14%

Son los medios de comunicación más accesibles 77% 50% 36% 24%

Tienen publicidad atractiva 64% 44% 11% 29%

Son más confiables 58% 26% 19% 29%

P60. ¿Cuál de los siguientes medios de comunicación se relacionan con cada una de las siguientes frases?


13-17 45%

47-70 37%

C64%

ABC+37%

ABC+83%

15

INTERNETFRENTE A OTROSMEDIOS

¿Cómo conviven entre sí?

16

Mientras utilizan internet, realizan actividades como trabajar, escuchar música o comer.

P19. ¿Cuáles de las siguientes actividades realizas mientras utilizas internet?

Realizan

6actividades en

promedio


ABC+24%

C33%

ABC+43%

ABC+5

17P46. ¿Cómo prefieres realizar cada una de estas actividades?

+ TRADICIONAL + INTERNETAMBOS

56%

34%

-6%

-14%

-21%

-12%

-36%

(INTERNET - TRADICIONAL)


30%

34%

16%

20%

22%

17%

22%

6%

14%

30%

36%

41%

30%

52%

62%

48%

24%

22%

20%

18%

16%

Comunicarme con mis contactos

Escuchar música

Leer periódicos

Escuchar radio

Leer libros

Leer revistas

Ver televisión

Su experiencia con otros medios tradicionales comienza a migrar a un consumo digital, en especial para comunicarse y escuchar música.

C41%

ABC+43%

C46%

ABC+39%

18P20f. ¿Por qué te conectas a Internet mientras ves la televisión?

78% (82%)

54% (48%)

49% (48%)

35% (34%)

28% (31%)

Estar en redes sociales

Navegar por Internet

Buscar información en general

Para aprovechar el tiempo durante los comerciales

No encuentro a la televisión lo suficientemente interesante

STACKING98%

Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 187(#) Base pequeña para análisis

32%(31%)

navega en internet mientras

ve TV

Actividades NO relacionadas a lo que

pasa en televisión

MESHING50%

Actividades relacionadas a lo que

pasa en televisión

3 de cada 10 navega en internet mientras ve televisión, en particular para estar en redes sociales.

ABC+41%

ABC+36%

ABC+61%

ABC+72%

19

¿Qué contenidos son de su preferencia?

VIDEO

20

Incrementa contra 2015 la preferencia por buscar diferentes tipos de contenidos en formato de audiovisuales.

SYC4. ¿Cuándo buscas información de los siguientes temas, de qué forma te gusta hacerlo?

Texto Imagen Video Audio

Salud 56% 33% 39% 13%

Información para viajes 50% 43% 30% 9%

Noticias 49% 32% 46% 20%

Tecnología 46% 41% 61% 13%

Entretenimiento 44% 38% 48% 17%

Marcas 37% 40% 35% 8%

Moda y estilo 23% 51% 37% 6%

Belleza 19% 43% 45% 8%

Deportes 16% 21% 51% 11%


25-34 58%

35-46 33%

ABC+35%

C40%

ABC+49%

ABC+52%

21

Ven con mayor frecuencia videos de entretenimiento, mientras que los jóvenes disfrutan ver tutoriales en este formato.

P18.1 ¿Qué tipo de contenido en video sueles ver con mayor frecuencia por internet?

Películas Videos musicales Trailers de películas

Noticias

92%(83%)

92%(84%)

88%(80%)

82%(70%)


18-24 95%

87%(76%)

84%(73%)

Tutoriales Series de TV

C76%

22

Los internautas de niveles socioeconómicos bajos tienen un mayor acceso a sistemas de entretenimiento de paga por internet, como Netflix.

P18c. ¿Cuentas con acceso a alguno de estos sistemas de entretenimiento de paga por internet?

*Pregunta nueva

57% (29%)

26% (20%)

11% (7%)

10% (3%)

6% (1%)


cuenta con algún sistema de entretenimiento de paga por internet

72%(48%)

ABC+69%

ABC+32%

23P18b.¿Sigues la transmisión de algún canal de televisión a través de internet?IOM13. ¿Cuál de las siguientes actividades realizas?P18c2. ¿Tienes contratado algún paquete de televisión por cable?

Tienen paquete de TV por cable (54%) 68%

Ven contenido de TV on demand en tu televisión (20%) 50%

Siguen la transmisión de canales a través de internet (19%) 31%


La penetración de los paquetes de TV por cable aumenta, así como el consumo de contenidos on demand y de canales a través de internet.

ABC+81%

ABC+46%

ABC+41%

24

Tienden a compartir más videos en sitios como Facebook comparado con otros niveles socioeconómicos.

82% (81%)

42% (53%)

20% (12%)

11% (8%)

4% (3%)

Sitios en los que comparten videos

68%suben videos a

internet

29.¿Con que frecuencias subes videos en algún sitio de internet?29a.¿En qué sitios te gusta compartir videos?


ABC+73%

ABC+75%

ABC+49%

C9%

25

¿Cómo debemos hablarle a los internautas de niveles bajos?

RELACIÓN CON LA

PUBLICIDAD

26P52. ¿Le pones atención a la publicidad que aparece en las páginas de Internet? P52b. ¿Por qué razón o razones sí le pones atención a la publicidad en Internet? P53a. ¿Por qué razones nunca le prestas atención a la publicidad en internet?

Me molesta que aparezca cuando navego 46%

Me impide ver el contenido de la página donde estoy

navegando38%

No me llama la atención 35%

Me satura de publicidad 35%Porque anuncian productos que

no me interesan 28%

47% La publicidad es atractiva.

41% Me entero de promociones/descuentos

41% Muestra algo novedoso o diferente

37% Me da información que me interesa

31% Por estar relacionada con el contenido que estoy consultando

12%

72%

16% NUNCA

(26%)

SIEMPRE

(9%)

A VECES(65%)


Prestan más atención a la publicidad en internet, sobre todo porque la encuentran atractiva.

ABC+66%

ABC+15%

ABC+19%

C59%

C51%

27

Su disposición a ver publicidad en internet es más alta mientras buscan ofertas o promociones, utilizan un buscador o redes sociales.

P53C. Cuando realizas las siguientes actividades ¿Qué tan dispuesto(a) estás a poner atención a la publicidad en Internet?

T2B= Muy dispuesto + Dispuesto

71%

66%

66%

57%

57%

Buscando ofertas o promociones

Utilizando un buscador

Utilizando redes sociales

Comprando en línea

Leyendo acerca de temas que me interesan


18-24 65%

35-46 75%

C64%

C48%

28

Destacan por considerar que los comentarios que leen en redes sociales influyen en la opinión que tienen sobre las marcas.

77% 73% 69%la publicidad digital me permite tener más información sobre marcas que me interesan

a las marcas que tienen publicidad en Internet les importa llegar a personas como yo

las reseñas o recomendaciones que leo en internet influyen en mi opinión acerca de las marcas

67% 67%los comentarios que leo en redes sociales acerca de marcas influyen en mi opinión acerca de las mismas

estoy dispuesto a recibir publicidad para tener contenido gratuito

P59. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con cada una de las siguientes frases? Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 577

13-17 81%

C59%

ABC+55%

29

NOTORIEDAD INVOLUCRAMIENTO ACCIÓN DE COMPRA

Vio publicidaden páginas sin dar clic

58%(47%)

Buscó más informaciónsobre la marca, producto o servicio

53%(43%)

Compró pero no en internet

43%(30%)

Hizo clic a la publicidad

pero no interactuó

39%(29%)

Interactuó con la publicidad

sin compartir sus datos

37%(25%)

Compró en línealo que ofrecía el anuncio

35%(18%)

Se registróo dio sus datos

31%(22%)

P53D. Hablando de la publicidad de internet ¿Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades en Internet?*En 2016 se agregó una opción de respuesta

T2B= Siempre + Algunas veces

Alguna vez…


18-24 41%

25-34 61%

Además, también se muestran más involucrados con la publicidad en internet e incrementan sus acciones de compra.

C29%

ABC+57%

30

En términos de respuesta, declaran que es más positiva cuanto más inmediata es la interacción.

64%Interacciones inmediatas

49%Interacciones que requieren algo de involucramiento

33%Interacciones que requieren mayor involucramiento

Dar me gusta, compartir o comentar en el anuncio 43%Elegir mi opción favorita entre varias 27%Votar para que ocurra algo 21%Suscribirte para obtener más información de la marca 17%

Obtener más información sobre la marca (ej. en sitio web) 36%Tomar decisiones (ej. sobre el final, la historia, etc.) 17%Unirte a una conversación sobre la campaña 10%

Ver contenido adicional (ej. detrás de cámaras) 22%Interactuar a través de una tarea (ej. subir una foto) 13%Contribuir (ej. un foro en línea para leer y discutir) 10%

RP12.Tu respuesta ante la publicidad es más positiva cuando puedes… *Pregunta nuevaBase 2016: 577

13-17 49%

C31%

31

¿Cómo es la interacción de los internautas de niveles bajos en estas plataformas?

MARCAS YPLATAFORMAS

SOCIALES

*Dado el alto nivel de registro a redes sociales que se alcanzó en 2015 (93%), en 2016 esta sección se aplicó al total de la muestra.

32

Usan dos plataformas sociales más que hace un año, con incrementos significativos de Snapchat, LinkedIn y Pinterest.

P32a. ¿Y qué redes sociales utilizas con mayor frecuencia?

93% 83%

44% 42% 39%

19% 14% 10% 10% 6%

Facebook Youtube Instagram Google + Twitter Pinterest Snapchat Linked In Taringa Tumblr

TOP 10 PLATAFORMAS SOCIALES QUE UTILIZAN CON MAYOR FRECUENCIAUtilizan

3.9plataformas sociales con

mayor frecuencia


47-70 56%

C3.3

ABC+74%

C30%

ABC+48%

C11%

33

Mantienen un uso activo de plataformas sociales, donde comparten y ven más fotos que los niveles socioeconómicos medios.

P49a1.¿Cuáles de las siguientes actividades realizas con mayor frecuencia al estar navegando en tu(s) red(es) social(es)?

Usar el chat de la red social / Chatear 57% (58%)

Enviar mensajes de Inbox 54% (58%)

Subir fotos 48% (47%)

Buscar noticias e información de interés 39% (38%)

Publicar comentarios 38% (43%)

69% (71%) Ver fotos

48% (50%)Leer publicaciones de las personas que sigo

45% (47%)Ver las últimas noticias de tus contactos

32% (34%) Buscar personas

28% (25%)Ver información personal de tus contactos

ACTIVO94%(94%)

PASIVO91%(89%)


C39%

C85%

ABC+46%

C61%

ABC+37%

34

Entre los contenidos que prefieren ver en estas plataformas destacan los relacionados a música, entretenimiento o bromas, chistes y memes.

PREFIERE VERen plataformas sociales

Música Entretenimiento Bromas, chistes, memes Noticias Información de

amigos o conocidos

64% 52% 51% 47% 44%(63%) (46%) (54%) (43%) (43%)

P49e. ¿Cuáles son los contenidos que prefieres ver en redes sociales? Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 577

COMPARTEen plataformas sociales

Imágenes Memes VideosFotos de mis

familiares, conocidos y/o amigos

Fotos de lugares, comida o mascotas

58% 48% 41% 38% 37%(63%) (42%) (39%) (41%) (29%)

C40%

C44%

ABC+41%

C40%

C28%

35

Resaltan de otros niveles socioeconómicos por seguir a las marcas en redes sociales, principalmente porque los mantiene actualizados.

P50.1f.¿Eres seguidor de alguna marca, producto o servicio en redes sociales?P50.1h.¿Qué beneficios encuentras en seguir una marca en redes sociales?

84% (83%)Me mantiene actualizado de las novedades de la marca

44% (55%)Me entero de promociones especiales, descuentos, producto gratis, regalos, etc.

41% (43%) Veo/ conozco opiniones de otros usarios

39% (46%)Contiene información relevante (videos, fotos, etc.)

26% (27%)Me puedo comunicar con la marca (preguntas , quejas, mi opinión, etc.)

67%(42%)

Siguen a una marca


ABC+55%

C52%

C53%

ABC+34%

36

¿Cómo se llevan a cabo las transacciones en línea?

COMPRAS POR INTERNET

37

Internet se integra más a sus procesos de investigación y comparación de precios previo a compras, ya sea en tienda física u online.

75%(57%)

58%(39%)

46%(27%)

Web roomingCompara precios en

internet para comprar en una tienda física

Show roomingCompara precios en una

tienda física para comprar en internet

Comparan precios desde

sus dispositivos estando en una

tienda física

T9.¿Investigas sobre productos y comparas precios en Internet para después comprarlos en una tienda física?T10.¿Investigas sobre productos y comparas precios en una tienda física para después comprarlos en internet?60g. Estando en una tienda física, ¿Has utilizado tu dispositivo móvil para comparar precios de algún producto?


ABC+52%

38

Realizan más compras a través de internet que el año anterior, igualando en penetración a los niveles socioeconómicos altos.

P40. ¿Has realizado compras o pagos por Internet en los últimos 6 meses?T2.¿Por qué razones compras por internet?T3. ¿Por qué razones no has comprado por internet?

68%

32% NO

SI

No tengo tarjeta de crédito 40%

No me da confianza dar mis datos 35%Prefiero ver el producto antes de

comprarlo 26%

Los costos de envío son elevados 20%

No sé si me llegará el producto 16%

55% Tienen ofertas especiales

52% Rapidez y practicidad

49% Es más barato

34% Puedo comparar precios y productos

31% La tienda física no está a mi alcance

Base 2016: 186

(66%)

(34%)

Base 2016: 391


25-34 81%

13-17 77%

C57%

C36%

C41%

ABC+49%

ABC+68%

39

Tienen un mayor número de formas de pago para transacciones online, entre las que resalta el gran crecimiento de Paypal.

P40a4 ¿Qué formas de pago utilizas para realizar tus compras o pagos por Internet?

79% (39%)

55% (56%)

41% (37%)

29% (27%)

13% (7%)

PayPal

Tarjeta de débito

Tarjeta de crédito

Mercado Pago

Tarjeta prepagada

Utilizan un promedio de

2.3(1.9)

formas de pago


25-34 87%

35-46 58%

ABC+2.5

C63%

ABC+52%

40P40a1.¿Cuáles de estas transacciones, compras o pagos has realizado en internet en los últimos 6 meses?

Compra de boletos de entretenimiento 28% (22%) Compra de Ropa 36% (24%) Transacciones bancarias 56% (48%)

Compra de música 22% (14%) Artículos electrónicos 30% (28%) Pago de servicios 35% (28%)

Compra de videos/películas 19% (9%) Compra de despensa o artículos para el hogar 16% (13%) Compra de boletos

de avión 24% (21%)

Alimentos / Comida a domicilio 16% (9%) Taxi 24% (11%)

PRODUCTOS

66%(54%)

ENTRETENIMIENTO

48%(39%)

SERVICIOS

75%(69%)


35-46 52%

ABC+81%

ABC+58%

ABC+72%

Principalmente han realizado transacciones bancarias, pago de servicios y compra de ropa a través de internet.

41

HALLAZGOS

42

Hallazgos principales

Su smartphone es cada vez más cercano a ellos y se refleja en el incremento en planes de datos para mantenerse conectados.

Los internautas de niveles socioeconómicos bajos se conectan tanto o más a internet que otros sectores poblacionales.

Su uso de medios tradicionales migra hacia una experiencia más digital, al tiempo que internet se integra como parte de su vida cotidiana.

Tienen cada vez más acceso a sistemas de entretenimiento de paga por internet, y con ello más control sobre los contenidos que consumen.

43

Hallazgos principales

También son el segmento que más declara seguir a una marca en plataformas sociales, en especial porque los mantienen actualizados.

Su atención y respuesta a la publicidad es mayor que otros segmentos, lo que los vuelve más involucrados y dispuestos a interactuar.

Utilizan cada vez más plataformas sociales y diversifican el tipo de contenidos que consumen y comparten en ellas.

Tienen una gran disposición a comprar por internet, en parte por la creciente variedad de formas de pago con las que cuentan hoy en día.

ESTUDIO DE CONSUMO DE MEDIOS Y DISPOSITIVOSENTRE INTERNAUTAS MEXICANOSSegmento de Niveles bajos9a EdiciónJunio 2017

estudio de consumo de medios y … 46% 45% no siempre o casi 9% nunca los llevo (16%) (35%) (49%) no...

Documents