estudio de mercado de cebollas de colombia

7/26/2019 Estudio de Mercado de Cebollas de Colombia

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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Estudio de Mercado de Cebollas en Colombia

Curso: International Trade IIBloque: FC-SMVITB04B1M

Profesor: Fidel Castro

Integrante:

• Grimaldo Hidalgo, Laura Mercedes• Reategui Rivera, Larissa Antuanette• Soria Peralta, Geraldine Isabel• uesta Mogollon, Crist!ian Carlos

Semestre Acad"mico#$%&'$#

INDICE



I( Producto%( Codigo sistema armoni)ado *eruano sa* o *artida arancelaria#( +escri*cion del *roducto&( Cdigo sistema armoni)ado *a-s destino

II( Situacin arancelaria . *ara arancelaria

%( Arancel general#( Arancel *refrencial *roducto *eruano&( /tros *aises con venta0as arancelarias

a( Pa-ses con arancel cerob( Pa-ses con arancel *referencialc( /tros im*uestos

III( Re1uisitos . barreras de ingresoa( Certificado sanitariob( /tras informaciones *ar el mercado anali)adoc( 2nvasadod( 2ti1uetado

e( rans*orteI3( 2stad-sticas de im*ortacin3( Potencial del *roducto

a( La *roduccin oficialb( Consumoc( Com*ras del *roducto en el a4o . en *a-s de destino

3I( Precios de referencia retail . ma.orista3II( 2strategias . cam*a4as de *romocin utili)adas *or la com*etencia3III( Canales de comerciali)acin . distribucinI5( Caracter-sticas de *resentacin del *roducto retail . ma.orista5( Ferias . eventos locales a reali)arse en el mercado en relacin a los

*roductos5I( /tras fuentes de informacin relevante



I. Produto

%( Codigo sistema armoni)ado *eruano SAP o *artida arancelaria

$6$&%$$$$$ ' CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS

#( +escri*cin del *roducto

Cebollas frescas, son *rocedentes de Persia, estas cebollas son una de las !ortali)as1ue crecen de los bulbos secos, el cual tiene !o0as fistulosas . cil-ndricas, son 0ugosas,tienen un olor fuerte, . de un sabor no tan *icante( ienen variedades de colores, comoblanco, ro0o . amarillo(Posee *ro*iedades diur"ticas, tonificantes . digestivas, *or lo 1ue vemos es mu.bueno *ara el sistema circulatorio . el res*iratorio(

&( Cdigo sistema armoni)ado *a-s destino

6$&(%$(%7($ ' Las dem8s cebollas frescas o refrigeradas

II. Situai!n aranelaria " #ara aranelaria

%( Arancel general

' $6$&%$$$$$

$ra%&'enes Vi(entes Valor Ad 9 3alorem ;Im*uesto Selectivo al Consumo $;Im*uesto General a las 3entas $;Im*uesto de Promocin Munici*al $;+erec!o 2s*ec-ficos <(A(+erec!o Antidum*ing <(A(Seguro #;Sobretasa $;=nidad de Medida: >?@

N.).: <o es a*licable *ara esta sub*artida

#( Arancel *referencial *roducto *eruano

http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias?accion=consultarUnidadMedida&cod_partida=0703100000

http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias?accion=consultarUnidadMedida&cod_partida=0703100000



Nro. Ite' Desri#i!nde Partida

)*)NCE+$ENE*)+

FEC,) DEVI$ENCI)

P*CENT)E+IBE*)D)DV

)*)NCE+EFECTIV

$6$&%$$$$$ Cebollas .C!alotes,

frescos orefrigerados(

'''; $&9$79#$%#'&#9%#97777

>%$$ C/M=<I+A

+ A<+I<A+2<ACI/<2S@%$$;

$;

&( /tros *a-ses con venta0as arancelariasa. Pa/ses on aranel ero

2ntre los *a-ses con arancel cero tenemos a Colombia, C!ile, M"Bico, Per .2stados =nidos(

. Pa/ses on aranel #reerenial

ME*C)DS CN E2ENCINES P*EFE*ENCI)S )*)NCE+)*I)S

CM3NID)D)NDIN)

PR/GRAMAS +2LIDR2 C/M2RCI/C/< :

3ene)uela

2cuador Dolivia

Per

)+)DI

AS/CIACIE<LAI</AM2RICA<A+2 I<2GRACIE<

AC=2R+/S +2 ALCA<C2 PARCIALC/<:

Drasil,Panam8Paragua.,Cuba . =rugua.

AC=2R+/S +2C/MPL2M2<ACIE< 2C/<EMICAC/<:

Argentina . C!ile

RAA+/ +2 LIDR2

C/M2RCI/ G&

C/<:

3ene)uela .

M"Bico

S$P

SIS2MAG2<2RALIA+/ +2PR2F2R2<CIAS

/torgan*referencias:

)E+I-)SCI)CINE3*PE) DE+IB*E CME*CI

<oruega, Sui)a,Suecia, Austria,Portugal e Islandia

E3*P)*IENT)+:

Dulgaria, Hungr-a,C!ecoslova1uia .

Polonia

3NIN E3*PE):

Alemania, Austria,D"lgica, +inamarca,2s*a4a, Finlandia,Francia, Grecia,Holanda, Inglaterra e

)TP)

L2 +2PR2F2R2<CIAS

ARA<C2LARIAS A<+I<AS

Le. del Congreso delos 2stados =nidos1ue otorga*referencias a los*roductoscolombianos, coneBclusin de: Atn enlata, A)car,Petrleo. sus derivados,Cubiertas de *iso,eBtiles . *rendas devestir >no todas@,Cal)ado,Mec!as .e0idos de

vidrio,Ro*a de cama

PEC

P*$*)M)ESPECI)+ DECPE*)CIN

La =nin 2uro*eaotorga *referencias alos *roductoscolombianos, conuna cobertura muc!om8s am*lia 1ue ladel SGP, entre los*roductos eBcluidosest8n: Dananofresco,Fresas,Limones,Caballos vivos,Mulas vivas, Durrosvivos Carnes*rocesadas,Productos

l8cteos,3ainilla,Clavo >es*ecias@,Semilla de arro)



Irlanda, Italia,LuBemburgo,Portuga, Suecia

T*S P)ISES:

a*n, Canad8,C2IComunidad de2stadosInde*endientes >2B=RSS@

. tros i'#uestos

Im*uesto a la Renta %;

III. *equisitos " arreras de in(resoa. Certiiado sanitario

Segn el Instituto Colombiano Agro*ecuario >ICA@, el Certificado Fitosanitario del Pa-sde /rigen debe incluir la siguiente +eclaracin Adicional: 2l material *roviene de 8reaslibres de: Dyspessa ulula, Eumerus tuberculatus( +eben llegar libres de suelo, materiaorg8nica( Asimismo, debe utili)arse em*a1ues o envases nuevos( abra unains*eccin Fitosanitaria en el lugar de entrada(

2ste certificado es emitido *or el S2<ASA, donde determina 1ue los vegetales, en estecaso las cebollas, est8n siendo consideradas libres de *lagas cuarentenarias . otros(

Asimismo se necesita una certificacin fitosanitaria de los lugares de *roduccin,certificacin de *lantas de tratamiento .9o em*a1ue, ins*eccin del tratamiento!idrot"rmicoJ . *or ltimo, el certificado del tratamiento frio *ara *roductos vegetales deeB*ortacin(

. tras inor'aiones #ar el 'erado anali5ado

Asimismo, se necesita el certificado de /rigen el cual debe ser emitido *or una de lasentidades certificadoras 1ue !an sido autori)adas *or MI<C2=R( 2ste certificado de

origen tendr8 valide) *or %K$ d-as contados desde la fec!a de emisin(ambi"n !abr8 una declaracin 0urada, 1ue tendr8 valide) *or dos a4os, contadosdesde la fec!a de rece*cin *or las autoridades certificadoras, . firmadas *or eleB*ortador, en este caso, nosotros(

. En%asado



2l envasado *ara las cebollas se !ar8 en sacos(

d. Etiquetado

omadas en ottus ' La Molina

e( rans*orte

Segn S=<A, el %6 ; del trans*orte se !ace v-a terrestre, . el K&; se !ace v-amar-tima( 2l trans*orte 1ue utili)aremos ser8 el mar-timo, los *untos de ingreso enColombia son:

' Puerto de Duenaventura' Dogot8' Puerto de Cartagena

2ntre los o*eradores log-sticos ideales tenemos:' Asociacin de Agentes de Aduanas del Per' Asociacin Mar-tima del Per' Asociacin Peruana de /*eradores Portuarios



' Conse0o <acional de =suarios de +istribucin F-sica Internacional

IV. Estad/stias de i'#ortai!n

Como se *udo a*reciar en el cuadro anterior, el *a-s del cual m8s im*orta cebollasColombia es Per, el cual !a destacado durante estos ltimos & a4os . se *uede ver 1ue Per !a reali)ado ma.ores eB*ortaciones a este Pa-s frente a los dem8s, lo cual locolocar-a en el to* de *a-ses 1ue vende *roductos agr-colas tales como la cebolla,fri0ol, alver0a, etc( a Colombia( 2l segundo *a-s, 1ue va en segundo lugar frente a laseB*ortaciones 1ue reali)a a este *a-s se encuentra 2cuador, el cual le saca venta0a alos dem8s, *ero, no alcan)a a su*erar a Per de ninguna manera(

V. Potenial del #roduto

Importaciones Colombianas de Cebollas Frescas SS!"ILLO#ES

$%&& $%&$ Enero'()lio $%&*

+er) 19.4 13.3 7.0

+aises Baos %-$ .-/ %-%

Ec)ador *-0 $-1 %-*

C2ile $-0 &-$ '

C2ina %-3 %-. %-&

EE- %-$ %-* '

Espa4a %-% %-& '

"e5ico %-1 %-& %-%

Bel6ica ' %-& '

#i6eria ' %-% '

Tai7an %-& ' '

G)atemala %-% ' '

Total $/-* $*-% /-.



a. +a #rodui!n oiial

Variale 6007 6008 6009 6010 6011 6016

reaCosec!ada>!a@

%(% %%(&6 %#(%& %&(7K %%(%6 %%(#67

Produccin>t@

&#$(#K&

#(7K

#%(#67

#76($%

##(%K%

##6(

Rendimiento >t@ %,K %6, %6, %6, %,$ %,7

Como se *uede ver en el *resente cuadro, se a*recia 1ue la *roduccin de cebollas enColombia fue muc!o ma.or en el a4o #$$6 a com*aracin del a4o #$%# (Lasdiferencias son dadas en funcin a la cantidad de !ect8reas 1ue se cosec!aba desdeun inicio !asta la actualidad, la cual !a ido disminu.endo . se ve claramente 1ue alocurrir esto tambi"n la *roduccin disminu.o enormemente'

. Consu'o

2n Colombia , la *rinci*al com*etencia *ara el *roducto im*ortado lo constitu.e la*roduccin local (La ma.or *arte de la *roduccin est8 situada en los de*artamentosde Do.ac8 . Cundinamarca, los cuales son mu. cercanos a Dogot8, ciudad 1ueadem8s de ser el *rinci*al centro de consumo, es tambi"n el *rinci*al centro dedistribucin *ara el resto del *a-s(2l consumo a*arente est8 entre &#K mil . &&6 mil toneladas, . adem8s de Dogot8 ,otros im*ortantes centros de consumo, lo conforman Medell-n, Cali, Darran1uilla .Ducaramanga

. Co'#ras del #roduto en el ao " en #a/s de destino

Con referencia a las im*ortaciones de cebollas 1ue se reali)an en el a4o !aciaColombia se *uede ver 1ue en el ltimo a4o, se !a llegado a com*rar cebollas !astamitad del a4o *or un monto de =SN6( millones en el #$%&, lo cual es muc!o menor altotal 1ue se gener en el a4o #$%% . #$%# , los cuales su*eran los =SN#$ millones(



VI. Preios de reerenia retail " 'a"orista

- - Precios en c!acra a >S9( B Og@-

A fines del a4o #$%#, el *recio *romedio de la cebolla en c!acra se valori) ens9( $(7 *or ilogramo, se4alando as- un crecimiento del 6#(; en com*aracinal a4o #$%%( 2l crecimiento en el *recio se caus *or el intercambio comercialinternacional, en otras *alabras en el mercado nacional en un determinadomomento del a4o la oferta >disminu.e@ *or ma.ores eB*ortaciones al eBtran0erode la !ortali)a(2l ma.or *recio *agado al productor fue en umbes estim8ndolo a s9( #($ *or ilogramo( 2n dic!a ciudad, el *recio tuvo un aumento del #7(%; encom*aracin al a4o anterior >#$%%@( Luego sigue Piura, con un *recio de s9(%(#*or ilogramo, Lamba.e1ue con un *recio de s9(%&& *or ilogramo(

en *aralelo, se tiene a los de*artamentos de La Libertad, Are1ui*a . Lima, 1ue

tienen . se mantienen con unos *recios *romedios su*eriores a s9(%($ *or ilogramo(



Los *recios *agados al *roductor de cebollas, se vieron afectador *or el nivel de*roduccin en un momento determinado del a4o( 2sta estacionalidad incurre en el*recio final de la cebolla, .a 1ue a ma.or oferta en el mercado !abr8 una *resin sobre*recios a la ba0a, . en forma contraria tambi"n afectara los *recios en c!acra(

Por eso 1ue en el siguiente cuadro vemos 1ue en el a4o #$%#, fueron oc!ode*artamentos del Per 1ue mantuvieron *recios *romedios *or encima del *romedionacional se4alando as- en s9( $(7 *or ilogramo(

- ( Precios Internacionales Pagados al Productor >=SN9Og@

Segn indica la FA/, los *recios internacionales *agados al *roductor en el a4o #$%$,fueron distintos en los diferentes *a-ses donde se coti)aron( Por lo cual, Albania tuvo elme0or *recio *agado al *roductor, con =SN #(KK, le sigue Armenia con =SN #(K6,

A)erbai.8n con =SN %(7&, C!ina con =SN %(6$, Croacia con =SN con %( . 2cuador con =SN %( *or ilogramo fueron los me0ores . *rinci*ales *a-ses con me0or *recio*agado al *roductor de cebollas(



2n el caso de nuestro *a-s, se *ag al *roductor un *recio de *recio de =SN $(%K *or ilogramo, lo cual al convertirlo en soles con la coti)acin del a4o #$%$, el *recio seconvirti a S9( $(% *or ilogramo(

P)IS P*ECI

)+B)*I) =SN #(KK

)*MENI) =SN #(K6)*;EB)I<)N =SN %(7&C,IN) =SN %(6$

C*)CI) =SN %(EC3)D* =SN %(

PE*3 =SN $(%K



- 2n cuanto a la venta v-a internet de los *rinci*ales . m8s reconocidossu*ermercados de nuestro *a-s, *odemos encontrar 1ue los *recios son lossiguientes:

VII. Estrate(ias " a'#aas de #ro'oi!n utili5adas #or lao'#etenia

2n el mercado de Colombia, las cebollas no cuentan con cam*a4as de *romocinintensivas *or *arte de los consumidores( +ebido a 1ue Colombia es un mercado de*recios, *or lo cual los *roductos deben com*etir *or su diferenciacin de *recios acorto *la)o( 2n este sentido, los esfuer)os se centran en tener *recios com*etitivos .no reali)an la debida *romocin de sus *roductos(

Por e0em*lo, los *roductores de cebolla en Colombia, no le *onen ningn valor agregado al *roducto, solo lo entregan a granel a los su*ermercados, o a los clientes(Por ello, es 1ue no *ueden ser diferenciados o *osicionados ante sus clientes, .a 1ueno *oseen una marca definida(

Por otro lado, la *resentacin comercia de la cebolla como *roducto en Colombia *or *arte de la com*etencia, se da en las siguientes formas: Cebolla ro0a, cebolla blanca .cebolla *uerroJ lo cual vuelve a confirmar 1ue eBiste un d"ficit en el valor agregado 1ueles *onen los comerciantes de nuestra com*etencia en Colombia(

As-, los vendedores minoristas no reali)an nada *or a4adirle valor al *roducto, solo

ofrecen cebolla de menor calidad *ero a un menor *recio( Por ello, todo lo mencionado,evidencia 1ue la com*etencia no est8 e0ecutando una labor clave en la *romocin delas cebollas(

VIII. Canales de o'eriali5ai!n " distriui!n



La comerciali)acin de la cebolla *arte de un im*ortador, esto se encarga se de reali)ar los tr8mites de nacionali)acin, almacenamiento, . venta a em*resas ma.oristas dediferentes regiones del *a-s(

2ntre los canales de distribucin de . distribucin tenemos:' Mercados ma.oristas de frutas . verduras en Colombia( 2n la imagen acontinuacin *odemos ver los distintas ciudades en las 1ue se encuentran estosmercados ma.oristas( As- tambi"n como el nmero de ma.oristas . minoristas*resentes en estos mercados(

' Cadenas de su*ermercados >.a sean im*ortadores directos o com*ran aim*ortadores .9o distribuidores@: tal como Centro Comercial Megamall>Ducaramanga@, Su*ermercado Su*erinter >Cali@, Centro Comercial =nico >Cali@,Su*ermercado 3ictoria Pla)a Libertadores >Ccuta@, entre otros(

' Cadenas de tiendas minoristas



' =suarios Finales: tiendas minoristas, restaurantes, cadenas de restaurantescomo La Cigale, San Giorgio rattoria, Cooing aic!i, 2l Arabe, Solomillo, Astrid. Gastn, entre otros( ambien en instituciones de cocina . !oteles(

' +istribuidores9Agentes' 3enta directa a em*resas *rocesadoras >1ue utilicen cebollas frescas como

materia *rima@

2n otros casos, el im*ortador *uede convertirse en distribuidor, es*ecialmente *araatender solicitudes de grandes su*erficies . clientes distinguidos(2sta informacin es indicada *or la firma Agrovillas de Colombia, 1ue dice 1ue el K$;

del *roducto 1ue im*orta se vende a los distribuidores ma.oristas, . el #$; 1ue restase vende a los grandes almacenes(



A1u- *odemos ver los canales de distribucin, en un diagrama de flu0o en canalesseleccionados(

I2. Carater/stias de #resentai!n del #roduto retail "'a"orista

• Mercado Retail•

Las cebollas son em*acadas en bolsas de %($$$ gms( con la marca *ro*ia, aun1ue elob0etivo no es *osicionar su marca, sino inducir a ad1uirir un ma.or nmero deunidades, o vender *roductos de ba0os calibres( 2ste sistema se utili)a es*ecialmenteen los *untos de venta ubicados en los sectores de m8s ba0os recursos(

ambi"n encontramos 1ue se ofrece cebolla *elada en em*a1ues de tres unidades, locual se !ace *ara atender la demanda de familias uni*ersonales, o amas de casa 1ue!acen com*ras semanales(

• Mercado Ma.orista



Ti#o de e'#aque Cartones recubiertos con film . cartncorrugado, o en malla

Peso $ lbs a granel, $ lbs >%$ mallas de lbscada una, otras ca0as de , $, &, #,

%$, lbs >con bolsas o mallas de #, & . lbs de *roducto *reem*acado

Variedades Dulbo amarilla, bulbo blanca fresca, bulboro0a fresca . graneB *recortada(

2. Ferias " e%entos loales a reali5arse en el 'erado enrelai!n a los #rodutos

Feria )li'ente

2l Centro Internacional de <egocios . 2B*osicion de Dogota'Corferias' da labienvenida a la 3III Alimentec( 2sta feria Internacional de la Alimentacin, es un evento1ue rene as*ectos de la industria nacional e internacional( /freciendo el marcoventa0oso *ara negociar . establecer contactos comerciales con los *rinci*alescom*radores ma.oristas, distribuidores e im*ortadores de Colombia, 3ene)uela,2cuador, Per, Panam8, Costa Rica, entre otros(

2sta feria, la cual est8 *or abrir su octava edicin es una de las me0ores entradas *arala cebolla, . *ara el Per como im*ortador de la cebolla(

•

$astrono'/a 601=Gastronom-a #$%&, es un evento se encarga de reunir en un solo lugar em*resasrelacionadas con el mundo gastronmico( 2s un es*acio ideal *ara fortalecer relaciones comerciales, recibir ingresos a trav"s de la comerciali)acin de *roductos .servicios, asimismo encontrar aliados estrat"gicos con una destacada muestracomercial 1ue gira en torno a actividades tales como: s!oQs gastronmicos, catas,talleres . degustaciones, etc(



2sta feria, abriendo inaugurando su octava edicin es otra manera de *romocionar lacebolla como insumo *ara los diferentes *latos eBistentes en la cocina internacional .nacional(

2I. /tras fuentes de informacin relevante

MI<IS2RI/ +2 AGRIC=L=RA QQQ(minagricultura(gov(co I<SI=/ C/L/MDIA</ AGR/P2C=ARI/ QQQ(ica(gov(co S/CI2+A+ +2 AGRIC=L/R2S +2 C/L/MDIA QQQ(sac(org(co

AS/H/FR=C/L QQQ(aso!ofrucol(com(co C/RP/RACI/< C/L/MDIA I<2R<ACI/<AL QQQ(cci(org(coF2RIA ALIM2<2C QQQ(feriaalimentec(comF2RIA GASR/</MIA QQQ(feriagastronomia(com

http://www.minagricultura.gov.co/


http://www.ica.gov.co/

http://www.sac.org.co/

http://www.asohofrucol.com.co/


http://www.cci.org.co/

http://www.feriaalimentec.com/


http://www.ica.gov.co/

http://www.sac.org.co/


http://www.cci.org.co/

http://www.feriaalimentec.com/

estudio de mercado de cebollas de colombia

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