estudio de mercado de la kiwicha

Estudio de mercado de la Kiwicha en Francia


Estudio de mercado de la Kiwicha

en Francia

Consultor: Burkhard Schaer, Ecozept

Francia – Mayo/2015

Programa de Apoyo a la Política Peruana de Promoción de las exportaciones de Productos ecológicos (DCI-ALA/2012/023-475) - EURO ECO TRADE


Índice

Lista de tablas ........................................................................................................................................ 4

Lista de figuras ...................................................................................................................................... 4

Abreviaturas usadas ............................................................................................................................. 5

1 RESUMEN ...................................................................................................................................... 6

2 ALCANCE DEL ESTUDIO ............................................................................................................. 6

3 EL MERCADO ECOLÓGICO EN FRANCIA ................................................................................. 7

4 ANÁLISIS DE LA OFERTA en FRANCIA ................................................................................... 12

4.1 Importaciones francesas totales .......................................................................................... 12

4.2 Importaciones francesas desde Perú ................................................................................... 13

4.3 Análisis de la competencia ................................................................................................... 13

5 ANÁLISIS DEL MERCADO EN FRANCIA .................................................................................. 14

5.1 Variedades y envasado ........................................................................................................ 14

5.2 Acceso al mercado ............................................................................................................... 17

5.2.1 Partes interesadas ....................................................................................................... 17

5.2.2 Costes logísticos aproximados .................................................................................... 20

5.2.3 Principales agencias de transporte ............................................................................. 21

5.3 Canales de distribución ........................................................................................................ 21

5.4 Precios.................................................................................................................................. 21

6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ...................................................................................................... 24

6.1 Perfil del consumidor ............................................................................................................ 24

6.2 Análisis de las tendencias .................................................................................................... 25

6.3 Percepción de los productos peruanos ................................................................................ 27

7 CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO ............................................................................. 27

7.1 Aranceles de importación ..................................................................................................... 27

7.2 Normativa ............................................................................................................................. 27

7.2.1 Requisitos legales........................................................................................................ 28

7.2.2 Requisitos no legales .................................................................................................. 29

7.3 Certificación ecológica ......................................................................................................... 30

8 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ................................................................................................ 34

8.1 Ferias y exposiciones ........................................................................................................... 34

8.2 Publicaciones especializadas .............................................................................................. 34

9 CONTACTOS ............................................................................................................................... 34

9.1 Institucionales ....................................................................................................................... 34

9.2 Comerciales ......................................................................................................................... 35

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................... 35

11 PERFIL DE LOS COMPRADORES ........................................... ¡Error! Marcador no definido.

12 FUENTES ................................................................................................................................. 36


Lista de tablas

Tabla 1: Colaboradores entrevistados ..................................................................................................... 7 Tabla 2: Principales mayoristas de productos ecológicos en Francia por facturación, 2013 ............... 11 Tabla 3: Principales operadores de kiwicha en el mercado francés ..................................................... 18 Tabla 4: Ejemplo de precios y márgenes para la kiwicha peruana ....................................................... 23 Tabla 5: Perfil de los compradores .......................................................... ¡Error! Marcador no definido.

Lista de figuras

Figura 1: Los diez países con los mayores mercados de alimentos ecológicos en millones de €, 2013 .............................................................................................................................. 7 Figura 2: Los diez países con la cuota de mercado ecológico más elevada del mercado alimentario total, 2013 ................................................................................................................................................ 8 Figura 3: Los diez países con el mayor consumo per cápita de productos ecológicos (2012) ............... 8 Figura 4: Cuota de mercado de productos ecológicos por canal de distribución, 2013 ......................... 9 Figura 5: Operadores del mercado importantes en la venta minorista de productos ecológicos especializada y venta minorista convencional ...................................................................................... 10 Figura 6: Distribución de las ventas de productos ecológicos con arreglo al canal de distribución y gama de productos en 2013 .................................................................................................................. 10 Figura 7: Importaciones francesas de otros cereales en 2012 y 2013 en toneladas ........... 12 Figura 8: Volúmenes de importación franceses de otros cereales de Perú en 2011, 2012 y 2013, en toneladas ............................................................................................................................................... 13 Figura 9: Ejemplos de producto ............................................................................................................. 14 Figura 10: Oferta de productos en la venta minorista de productos ecológicos especializada ............ 15 Figura 11: Ejemplo de cadenas de valor de la kiwicha ecológica Perú ................................................ 20 Figura 12: Auditoría de tienda Biocoop ................................................................................................. 22 Figura 13: Auditoría de tiendas La Vie Saine ........................................................................................ 22 Figura 14: Auditoría de tiendas La Vie Saine St Jean ........................................................................... 22 Figura 15: Auditoría de tienda Relais Verts ........................................................................................... 22 Figura 16: Auditoría de tiendas Internet ................................................................................................ 23 Figura 17: Perfil de los consumidores Francia, 2014 ............................................................................ 24


Abreviaturas usadas

AB Agricultura Biológica

AESA Agencia Europea de Seguridad Alimentaria

AMAP Asociación para el mantenimiento de agricultores

ARICPC Análisis de Riesgo y Control de Puntos Críticos

BRC Consorcio de Minoristas Británicos

CBI Centro para el Fomento de las Importaciones

CGM Compañía General Marítima

CMA Compañía Marítima de Flete

CSA Agricultura Comunitaria Sostenible

EEUU Estados Unidos de América

FSSC 22000 Certificación del Sistema de Seguridad Alimentaria 22000

GASE Groupement d’Achat Service Epicerie

IFS Normas Internacionales Destacadas

ISAG Iniciativa de Seguridad Alimentaria Global

ISO Organización Internacional de Normalización

LOHAS Estilo de vida saludable y sostenible

OMG Organismo Modificado Genéticamente

RA Rainforest Alliance

SQF Instituto de Calidad de la Seguridad Alimentaria

UE Unión Europea


1 RESUMEN

En comparación con otros países europeos, especialmente Alemania, el mercado de la kiwicha en Francia sigue siendo muy pequeño. De hecho, Alemania y Francia desarrollaron tendencias de mercado opuestas con respecto a la quinua y la kiwicha. Aunque la quinua es familiar a los consumidores franceses y está bien introducida en el mercado, la kiwicha todavía no es muy común en Francia. Por el contrario, el mercado alemán de la kiwicha es floreciente, mientras que el mercado francés evoluciona muy lentamente. En Francia la quinua evolucionó de forma dinámica y es omnipresente en el mercado. Aunque la quinua representa un sustituto del arroz y se usa frecuentemente como guarnición, la kiwicha se utiliza más como ingrediente para la preparación productos como galletas o como cereal en el desayuno. Realmente los consumidores compran la kiwicha más por descubrir un producto nuevo o para diversificar las compras pero, para la mayoría de los consumidores no representa un producto de compra habitual. Tanto la Kiwicha como la quinua se introdujeron en Francia en los años ochenta (para la kiwicha las primeras marcas disponibles en Francia fueron Allos y Rapunzel) pero no progresaron de forma similar. Aunque la quinua está bien introducida en el mercado, la kiwicha está actualmente en una etapa del ciclo de vida del producto similar a la de la quinua en los años noventa. Los consumidores quieren estar cada vez más informados acerca de este producto, sus cualidades y utilización culinaria. Pero la kiwicha no integra la gama de productos básicos de los canales de distribución como lo hizo la quinua. La venta minorista convencional aún no ofrece kiwicha, o solamente la vende en pequeñas cantidades y principalmente en productos elaborados (no como materia prima). Además, la kiwicha no es apreciada por su sabor por los consumidores franceses (no es suficientemente sabrosa). La mayoría de los consumidores de kiwicha compran este producto por razones nutritivas pero no por su sabor. Por lo tanto, la kiwicha se utiliza frecuentemente en mezclas de productos y productos procesados. Pero podría beneficiarse, indudablemente, de la creciente demanda de los consumidores de alimentos saludables con cualidades dietéticas, como los libres de gluten, y como sustitutos de la carne para vegetarianos y veganos. La kiwicha de origen peruano está bien introducida y posicionada en Francia y en Europa en su conjunto. Pero las recientes oscilaciones del mercado en precios y volúmenes, así como el incremento de la competitividad de la de origen indio, podrían desestabilizar la posición del mercado.

2 ALCANCE DEL ESTUDIO

Este estudio de mercado versa sobre el mercado francés de la kiwicha ecológica. El objetivo es identificar el potencial de mercado para los exportadores peruanos, profundizando en el conocimiento de la situación y en la evolución del mercado nacional y en particular, analizar:

- oferta y demanda, - estructura y funcionamiento del mercado, - operadores del mercado, - acceso al mercado.


Tabla 1: Colaboradores entrevistados

(...)

3 EL MERCADO ECOLÓGICO EN FRANCIA

El mercado ecológico francés empezó a desarrollarse en los años setenta. En los años noventa, se aceleró el crecimiento tanto en la producción como en el consumo de productos ecológicos, pero a un ritmo mucho menor en Francia que en muchos otros países europeos. A partir de 2006, el ritmo de crecimiento del mercado francés está entre los más altos de Europa. En 2013, Francia fue el segundo mercado de productos ecológicos más importante de Europa, detrás de Alemania, y actualmente es el tercer mercado de productos ecológicos más importante del mundo. Figura 1: Los diez países con los mayores mercados de alimentos ecológicos en millones de €, 2013

Fuente: FIBL, 2015

Las estimaciones para 2014 indican un volumen de mercado de 5 000 millones de € en Francia que representa un incremento del mercado del 10 % (2014/2013). En Francia los alimentos ecológicos tienen una cuota de mercado del 2,6 % de las ventas totales de alimentación en 2013 (Agencia Bio/CSA, 2015).


Figura 2: Los diez países con la cuota de mercado ecológico más elevada del mercado alimentario total, 2013

Fuente: FIBL, 2015

En consumo per cápita, Francia está adelantada por otros mercados y ocupa el 10º lugar, con 61 € gastados al año por cada consumidor francés (FIBL, 2014). Figura 3: Los diez países con el mayor consumo per cápita de productos ecológicos (2012)

Fuente: FIBL, 2014

En Francia, las cadenas de supermercados convencionales tienen una cuota del mercado del 46,4 % (2013) de las ventas totales de productos ecológicos. Los minoristas de productos ecológicos especializados representan el 35,4% de las ventas de productos ecológicos. El 13,2% de los productos ecológicos se venden a través de marketing directo. Una cantidad creciente de productos ecológicos se canaliza a través de catering, comedores y restaurantes (FIBL, 2014).


Las nuevas tendencias de la distribución en Francia son "cadenas de valor cortas", donde los minoristas no juegan sus papeles iniciales o están totalmente eliminados de la cadena de valor. Ejemplos de ello son AMAP (Agricultura Comunitaria Sostenible, CSA por sus siglas en inglés), donde los consumidores compran directamente a los productores (principalmente producción ecológica), así como GASE ("Groupement d’Achat Service Epicerie"), una cooperativa de consumidores que compra directamente a mayoristas/plataformas online. Los productos comprados son principalmente alimentos secos. Además de los aspectos de responsabilidad social, la ventaja es una reducción del coste (economía de escala). La distribución está garantizada por voluntarios (consumidores). La mayor parte de los mayoristas no están muy convencidos de este tipo de distribución, porque entra en competencia con sus compradores usuales (las tiendas minoristas), pero algunos de los mayoristas franceses (productos ecológicos y comercio justo) incluso concentraron su modelo de negocio en este tipo de distribución (ejemplo Terra Libra). Figura 4: Cuota de mercado de productos ecológicos por canal de distribución, 2013

Fuente: Agencia Bio, 2014

En comparación con otros países europeos, como Escandinavia y Suiza donde la cuota de mercado de la venta minorista convencional es alrededor del 80%, las ventas de productos ecológicos a través de minoristas ecológicos especializados en Francia siguen siendo más importantes (FIBL, 2015). La venta minorista de productos ecológicos especializada expande los sistemas de cadena y sigue modernizándose. Los operadores más importantes son Biocoop, La Vie Claire y Biomonde. Desde hace varios años, la venta minorista convencional invierte, además de en productos ecológicos en sus tiendas tradicionales, en minoristas ecológicos franquiciados propios. El operador más importante es Naturalia (Monoprix) con 92 tiendas en 2014 (en 2012 eran 69 tiendas).

Cadenas de supermercados

46,4%

Minoristas ecológicos

franquiciados27,7%

Minoristas ecológicos

independientes 7,7%

Marketing Directo 13,2%

ArtesanoComerciante

5,0€

Total minoristas orgánicos

especializados 35,4 %


Figura 5: Operadores del mercado importantes en la venta minorista de productos ecológicos especializada y venta minorista convencional

Fuente: Ecozept, basada en Biolinéaires, 2013 e INSEE

Las tiendas ecológicas especializadas son visitadas, principalmente, por la calidad de los productos, la diversidad de la oferta y la fiabilidad del producto ecológico.

La venta minorista convencional aún está completando el surtido de productos ecológicos, impulsando principalmente las marcas blancas. Monoprix fue la primera cadena de supermercados en introducir la marca ecológica blanca en 1994. Carrefour y Auchan lo hicieron en 2007. Según la gama de productos, la importancia de los canales de distribución varía: Figura 6: Distribución de las ventas de productos ecológicos con arreglo al canal de distribución y gama de productos en 2013

Fuente: Agencia Bio, Barómetro del consumidor, 2014


Los principales mayoristas de productos ecológicos en Francia por facturación son:

Tabla 2: Principales mayoristas de productos ecológicos en Francia por facturación, 2013

Empresa Facturación 2012

% alimentación

Número de clientes

Comentarios

237 millones de €

N.A. N.A. parte de Wessannen, marca principal Björg en la venta minorista convencional y Bonneterre en la venta minorista de productos ecológicos especializada, AlterEco en el segmento Comercio justo

66 millones de €

100 % N.A. Frutas y verduras

Euro- 57 millones de €

N.A. 1850 Procesador y mayorista

53 millones de €

100 % 1280 Mayorista

Mar 36 millones de €

98 % 1000 Procesador y mayorista

35 millones de €

80 % 2000 Mayorista, parte del grupo Pural

35 millones de €

96 % 850 Mayorista

19 millones de €

99 % 150 Procesador y mayorista en venta minorista especializada y convencional

CDC 19 millones de €

100 % 1200 Especializado en café, té, azúcar y cacao

18 millones de €

100 % 1133 Mayorista, Parte del Grupo Rapunzel

Fuente: BioLinéraires, 2014

Como las tasas de crecimiento del mercado de productos ecológicos son muy altas en Francia, esta clasificación puede cambiar rápidamente (p. ej., la facturación de Rapunzel fue 22 millones de € en 2014, la de Puraliment 40 millones). Francia es un mercado dinámico que se espera que crezca más del 5 – 10 % al año. Es un mercado democratizado. Los productos ecológicos son omnipresentes y se venden en todos los canales de distribución. El mercado se está diversificando y presenta una fragmentación excesiva en algunas variedades.


Tras años de dependencia de las importaciones, los operadores franceses del mercado redescubren el origen interno y el regional. El origen realmente regional se hace cada vez más importante para los consumidores. Un estudio de mercado realizado en 2010 por Ecozept pone de manifiesto que el consumidor de productos ecológicos prefiere un producto no ecológico, pero regional, que un producto ecológico importado. Por supuesto, esto depende de la gama de productos y de la disponibilidad local. Respondiendo a esta demanda, la producción ecológica se está incrementando en Francia. La superficie de agricultura ecológica alcanzó 1,1 millones de hectáreas en 2014 (+4 % 2014/2013).

4 ANÁLISIS DE LA OFERTA EN FRANCIA

Los datos aduaneros oficiales no diferencian entre la kiwicha ecológica y la convencional. Por ello, los datos que siguen están basados en las estimaciones de varios expertos. Según las opiniones de los expertos el mercado de la kiwicha en Francia corresponde casi totalmente a kiwicha ecológica. Por esta razón se pueden usar los datos de la aduana para el análisis que sigue. Solamente pequeños volúmenes corresponden a la kiwicha convencional.

4.1 Importaciones francesas totales

Como la kiwicha no se produce localmente, Francia depende totalmente de las importaciones para cubrir su demanda. Los datos aduaneros oficiales, que provienen del Servicio de Ayuda a la Exportación (Comisión Europea), no indican datos específicos para la kiwicha. La kiwicha está incluida en la categoría "Otros cereales". Por lo tanto, los datos aportados en lo que sigue no son específicamente válidos para la kiwicha pero permiten hacer una estimación de las cantidades comercializadas. Las importaciones francesas totales de "otros cereales" ascienden a 4635 toneladas en 2013 de las cuales, al menos, 4000 toneladas provienen intracomunitariamente (la mayoría a través de Alemania y Bélgica).

Figura 7: Importaciones francesas de otros cereales en 2012 y 2013 en toneladas

Fuente: FranceAgrimer

Según la estimación de los expertos, la importación directa desde los países productores solamente es rentable si los volúmenes importados son suficientemente elevados. Como el


consumo francés de kiwicha se mantiene relativamente bajo, los expertos suponen que las importaciones de kiwicha en Francia provendrán en gran medida de importaciones intracomunitarias. Los dos principales proveedores de kiwicha fuera de la UE son Perú e India. India invirtió mucho en la producción de kiwicha y, según los expertos, inunda los mercados. Bolivia también suministra kiwicha al mercado francés pero los volúmenes son poco importantes. Las estimaciones indican que el mercado europeo está abastecido un 50% por India y un 50% por Perú (Delphi Organics).

4.2 Importaciones francesas desde Perú

Las exportaciones globales de kiwicha peruana se incrementaron un 53 % en 2014 alcanzando 2,4 millones de USD (555 toneladas). Los precios se incrementaron un 63 % llegando a los 4,27 USD/kg de media. El principal mercado de exportación para la kiwicha peruana es Alemania. En 2014 Alemania compró por valor de 1,5 millones de USD (62 % de las exportaciones totales), después de Brasil y los Estados Unidos. Pero, aparentemente, la evolución de las exportaciones se debe, en primer lugar, al incremento de los precios, ya que el volumen de exportación disminuyó en 2014 en comparación con 2013 (590 toneladas) (AgrodataPeru). La importación de otros cereales de Perú, entre otros la kiwicha, ascendió a 24 toneladas en Francia en 2011. En 2012 y 2013, los volúmenes importados de Perú disminuyeron significativamente y estaban alrededor de 1 tonelada en 2013. Figura 8: Volúmenes de importación franceses de otros cereales de Perú en 2011, 2012 y 2013, en toneladas

Fuente: Servicio de Ayuda a la Exportación y FranceAgrimer

Sin embargo, estos datos solamente permiten estimaciones del volumen importado de kiwicha en Francia, ya que no es posible el desglose por tipo de cereal. Según las estimaciones de los expertos, la kiwicha peruana representa, aproximadamente, 10 toneladas en Francia (importación directa e importación dentro de la UE28 en conjunto (especialmente a través de Alemania)).

4.3 Análisis de la competencia

Los países históricamente productores de kiwicha son Bolivia, Perú y, en menor escala,


Argentina. Desde hace varios años, India se incorporó al mercado con elevados volúmenes de producción a precios inferiores. Este nuevo origen está compitiendo con los países proveedores históricos. Perú ya perdió cuota de mercado frente a los proveedores indios. Pero, de acuerdo con las entrevistas de nuestros expertos, el origen indio es de calidad inferior (amarga) y menor trazabilidad y, por lo tanto, no se usa por todos los importadores/ procesadores. Por otra parte, los proveedores indios pueden suministrar grandes volúmenes; mientras que los exportadores peruanos aparentemente no siempre podrían garantizar cantidades en volumen. Se supone que la kiwicha india se utiliza más como ingrediente para alimentos procesados, por razones de calidad, mientras que la kiwicha peruana se utiliza más como materia prima para el mercado del consumidor final. De hecho, la kiwicha peruana disfruta de reputación de mejor calidad y permite una mejor comunicación como país de producción histórica y en los aspectos de sostenibilidad que la que tiene India. Según los expertos, Perú suministró a los mercados en los últimos años productos para especular y se concentró menos en cimentar relaciones a largo plazo y una posición de mercado sostenible.

5 ANÁLISIS DEL MERCADO EN FRANCIA

5.1 Variedades y envasado

La oferta de kiwicha comprende granos sin procesar y productos procesados o mezclas de productos. De hecho, según las entrevistas a nuestros expertos, los granos sin procesar son menos apreciados por el consumidor que una vez cocidos; la textura no se ajusta a los hábitos del consumidor (demasiado glutinosa). Por lo tanto la kiwicha se comercializa frecuentemente como harina, copos o inflada, que se ajusta más a la demanda del consumidor. Además la kiwicha se utiliza frecuentemente en productos procesados como muesli, pasta, pan, alimentos precocinados, barritas de cereales, tortas, galletas, etc. La kiwicha también se usa en mezclas de granos por sus cualidades nutritivas pero menos por su sabor, que no corresponde a la demanda del consumidor (no es suficientemente sabrosa). De hecho, a diferencia de la quinua, la kiwicha no se usa corrientemente como guarnición o como sustituto del arroz, por ejemplo. Figura 9: Ejemplos de producto


Figura 10: Oferta de productos en la venta minorista de productos ecológicos especializada


5.2 Acceso al mercado

5.2.1 Partes interesadas

La kiwicha se importa normalmente de Perú por un agente/importador, frecuentemente especializado en productos ecológicos, naturales o saludables. Los principales importadores están radicados en Alemania. Los agentes venden o compran productos por cuenta de sus clientes, como los exportadores en los países en desarrollo. Normalmente reciben una comisión sobre las ventas. Los agentes están bien informados sobre las tendencias actuales del mercado, precios y usuarios. Los importadores también están familiarizados con las tendencias, segmentos y compradores de kiwicha pero, a diferencia de los agentes, asumen la propiedad de los productos. Sus actividades están enfocadas a la importación de productos, que luego distribuyen a envasadores, la industria alimentaria, o reexportan a otros países. Los importadores realizan cada vez más actividades de envasado, por lo cual pueden suministrar a la industria minorista directamente. Los importadores tienen, frecuentemente, contactos de larga duración con sus proveedores y compradores. Además, pueden asesorar a los exportadores sobre muchos temas, incluidos los requisitos legales y de calidad.


Tabla 3: Principales operadores de kiwicha en el mercado francés

Empresa Descripción

Importador de kiwicha ecológica de Perú, que comercializa alimentos procesados de marca para minoristas especializados y también suministra a la importante cadena minorista Carrefour. Fundada en 1988 y principal empresa del grupo Ekibio, Euronat está especializada en mercados ecológicos. Marcas de Euronat son Primeal, Bisson, Le Pain des fleurs, Ma Vie Sans gluten, Douce Nature, Ecodoo). Ekibio cuenta con 200 empleados y realizó una facturación de 60 millones de € y dispone de 3 plantas de producción en Francia y 1 planta de envasado en Bolivia para Quinua.

Importador de kiwicha ecológica de Bolivia e India. Creada en 1936 en la región Ródano Alpes. Georges MARKARIAN, fundador de la empresa familiar, inició la actividad de fabricación con el bulgur (trigo entero).

Creada en 1979, especialista en cereales ecológicos. Mayorista y procesador. Kiwicha de Perú por primera vez en 2015. Antes de Bolivia. Sin importaciones directas, solo a través de oferta.

Radicada en La Rochelle, cuenta con 860 empleados en 9 plantas de producción y realizó una facturación de 138 millones de € en 2013. Comercializa una gran gama de productos en el sector alimentario y no alimentario. Marcas: Jardin Bio, Floressance, So'bio, Natessance, Lift'Argan, Biosystem..

Es una empresa alimentaria internacional enfocada a los productos ecológicos, fundada y con sede en Holanda. Tiene actividad en Europa y Norteamérica. En todo el mundo tenía unos 2.000 empleados a finales de 2011, año en el que declaró unos ingresos de 706 millones de € bien introducida en el mercado alemán y francés y tiene gran oferta de productos.

Raiponce, sucursal francesa de la empresa alemana Rapunzel. Operador histórico en el mercado ecológico alemán. Rapunzel es uno de los principales productores de alimentos ecológicos de Europa. Los primeros

http://en.wikipedia.org/wiki/Europe

http://en.wikipedia.org/wiki/North_America


productos Rapunzel fueron frutos de cáscara para untar, frutos secos y muesli. Actualmente la gama de productos incluye más de 450 productos diferentes. Además de frutos de cáscara para untar, frutos secos y muesli, la gama de productos actual también comprende pasta, aceites de cocina, chocolate y café. La mitad de todos los productos Rapunzel se fabrican o procesan en Legau, en la región Allgäu.

Importador de kiwicha peruana de pequeños productores.

Moines Una de las primeras empresas francesas especializada en el procesado de cereales ecológicos.

Fuente: CBI Ficha técnica Quinua en Francia, 2010, entrevistas a expertos

Una parte de la kiwicha, que entra en la UE se envasa en envases pequeños para el sector de procesado alimentario, venta al por menor y catering. Varias empresas de la UE se han especializado en el envasado. Estos envasadores envasan principalmente productos de marca, incluyendo marcas blancas, para grandes minoristas. Los principales envasadores cada vez más importan los productos directamente del país de origen. En consecuencia, la mayoría del reenvasado es realizado actualmente por importadores. Las importaciones se refieren tanto a granos sin procesar como a granos procesados. Algunos operadores, como Celnat p. ej., disponen de locales de transformación en Francia y prefieren la transformación en Francia. Pero hay también otras organizaciones tan valiosas para el importador Saldac. Esta empresa trabaja solamente con cooperativas locales. El objetivo es reforzar las capacidades del productor. Por lo tanto la kiwicha también se transforma localmente y se envasa localmente. No hay intermediarios, para reforzar la posición del operador local y para crear valor añadido en el país de origen.


Figura 11: Ejemplo de cadenas de valor de la kiwicha ecológica Perú

Fuente: Ecozept, basado en entrevistas a expertos

La cadena de valor es, por lo tanto, más o menos larga/corta con más o menos intermediarios. Depende particularmente del tipo de organización del importador, p. ej., comercio justo o no. Debido a la oscilación de los precios del mercado, algunos operadores cambiaron a compras "cruzadas1" para limitar el riesgo de las oscilaciones de precio. Como se mencionó anteriormente, los volúmenes de importación en Francia no son siempre suficientemente altos para hacer rentable la importación directa. Por lo tanto, muchos procesadores o mayoristas trabajan con importaciones intracomunitarias y no están en contacto directo con el país de origen. Solamente trabajan a través de ofertas y solamente suministran a través del importador. Esta forma de trabajo limita el contacto directo con los exportadores y no garantiza colaboraciones a largo plazo. Las ofertas se renuevan anualmente y la oscilación de proveedores (de importador y país de origen) es alta (Celnat).

5.2.2 Costes logísticos aproximados

Según la opinión de los expertos, los costes del flete se estiman en 250 USD/tonelada ex works.

1 En la compra cruzada, el comprador solamente compra las cantidades demandadas por sus clientes.

Productor Kiwicha

Cooperativa

Primer acondicionamietno

Exportador

Transporte

Importador/

Mayorista

Transformación

Envasado

Minorista

Productor Kiwicha

Cooperativa

Transformación Envasado

Exportación

Transporte

Importador, Mayorista

Minorista


5.2.3 Principales agencias de transporte

En Francia, el único transportista que identificamos es CMA CGM Marsella (Oficina central; 4, quai d'Arenc 13235 Marsella cedex 02 Francia; Teléfono: +33 (0)4 88 91 90 00; Fax: +33 (0)4 88 91 90 95). El Grupo CMA CGM es la tercera mayor empresa del mundo de transporte de contenedores y está presente en más de 150 países a través de su red de más de 650 agencias, una flota de 445 barcos y más de 20.000 empleados en todo el mundo (4.500 en Francia, sede social en Marsella). El Grupo CMA CGM actúa en 400 de los 521 puertos comerciales del mundo2.

5.3 Canales de distribución

Casi todo el volumen de importación de kiwicha se comercializa a través de la venta minorista de productos ecológicos especializada. A diferencia de la quinua, la kiwicha raramente está cotizada, al menos como grano sin procesar, en la venta minorista convencional. Actualmente la kiwicha está en un nivel del ciclo de vida, que la quinua alcanzó hace 15-20 años. La quinua fue el producto típico que primero entró de toda la venta minorista de productos ecológicos especializada, antes de ser cotizada por la venta minorista convencional. Según los expertos es posible que la kiwicha integre más la venta minorista convencional en los próximos años y amplíe su oferta de productos en la venta minorista de productos ecológicos especializada. Pero antes, los operadores del mercado tienen que invertir en comunicación sobre las cualidades y usos del producto. De hecho el consumidor francés no está familiarizado con este producto y debe ser introducido a sus especificidades y ventajas. Pero, en opinión del experto, la kiwicha no se ajusta al gusto del consumidor como la quinua y su desarrollo no alcanzará, con diferencia, los mismos niveles que tiene la quinua. En la venta minorista especializada el consumidor puede escoger entre varios productos: granos, muesli, barritas de muesli, pan, alimentos precocinados, etc. La kiwicha es conocida principalmente por los consumidores muy conscientes de la salud, que frecuentemente hacen dietas especiales como sin gluten, vegetariana o vegana. Estos consumidores también se abastecen a través de comercios electrónicos especiales que ofrecen solamente productos dietéticos concretos. Fuera de este grupo de consumidores (ecológico, consciente de la salud, con antecedentes dietéticos especiales) la mayoría de los consumidores no conoce la kiwicha.

Otra tendencia en el canal de distribución es el consumo fuera de casa, que está aumentando corrientemente en Francia. Paralelamente, la oferta de alimento ecológico en los comedores en Francia está aumentando. Esto es por lo que la industria de catering y el sector de servicios de alimentación (restaurantes, comida rápida, hospitales, escuelas hogar, etc.) son también canales de distribución prometedores para la kiwicha ecológica. Pero los cocineros de comedores y los que toman decisiones, han de ser informados sobre las posibilidades de integración de la kiwicha.

5.4 Precios

El precio del grano de kiwicha ecológica de Perú, en la venta minorista de productos ecológicos especializada (sin venta por Internet), está en 8 €/kg de media. El rango de precios va desde 6,04 €/kg a 11,16 €/kg. (Resultados Auditoría de tiendas Ecozept).

2 Fuente: https://www.cma-cgm.com

https://www.cma-cgm.com/


Figura 12: Auditoría de tienda Biocoop

Producto Kiwicha_2 Fabricante Marca Allos (Bonneterre) Descripción del producto Granos Unidad (mL, g) 500 g Envase Parcialmente transparente Origen Perú

Etiqueta ecológica UE Precio 5,58 €/500 g

Figura 13: Auditoría de tiendas La Vie Saine

Producto Kiwicha_1 Kiwicha_2 Kiwicha_3 Fabricante Marca Primeal Saldac Saldac Descripción del producto Grano Harina Harina Unidad (mL, g) 500 g 450 g 500 g Envase Plástico transparente Plástico transparente Plástico transparente Origen Perú Perú Perú

Etiqueta ecológica AB, UE AB, UE AB, UE Precio 6,04 €/kg 9,68 €/kg 9,54 €/kg

Figura 14: Auditoría de tiendas La Vie Saine St Jean

Producto Kiwicha_2 Kiwicha_3 Fabricante Marca Saldac Saldac Descripción del producto Copos Granos Unidad (mL, g) 500 g 450 g Envase Plástico transparente Plástico transparente Origen Perú Perú

Etiqueta ecológica AB, UE, Equitable AB, UE, Equitable Precio 4,77 €/500 g 4,36 €/450 g

Figura 15: Auditoría de tienda Relais Verts

Producto Kiwicha_1 Fabricante Marca Primeal Descripción del producto Grano Unidad (mL, g) 500 g Envase Plástico transparente Origen Perú Etiqueta ecológica AB, UE Precio 6,72 €/kg


Figura 16: Auditoría de tiendas Internet

Producto Kiwicha Kiwicha Kiwicha

Fabricante Marca Celnat Primeal Markal Descripción del producto Granos de kiwicha Granos de kiwicha Granos de kiwicha Unidad (mL, g) 500 g 500 g 250 g Envase Plástico transparente Plástico transparente Plástico transparente Origen Perú Perú Bolivia, India Etiqueta ecológica UE, AB UE, AB UE, AB Precio 7,30 €/500 g 2,85 €/500 g 1,50 €/250 g Foto

Tabla 4: Ejemplo de precios y márgenes para la kiwicha peruana

Operador del mercado Precio y margen Agricultor (del campo, sin lavar) 3000 USD/tonelada Exportador (Transformación, Envase, Exportación)

4000 USD/tonelada

Flete (Ex Works)

250 USD/tonelada 4250 USD/tonelada

Importador / mayorista

Margen: 12-15 % 4800 USD/tonelada

Venta minorista especializada, venta sin IVA (5,5 %)

Margen: 50-100 % 8600 USD/tonelada

Fuente: Ecozept, basado en entrevistas a expertos

Los precios también dependen de la organización de la cadena de valor (larga o corta). De hecho, el ejemplo indicado anteriormente está basado en una cadena de valor corta, donde la transformación y el envasado se realizan en el país de origen. Existen cadenas de valor más largas y el precio debe tener en cuenta márgenes superiores para envasador, distribuidor, etc. El tipo de cambio de divisa también influye negativamente sobre la evolución del precio ya que el Euro se debilitó frente al dólar durante 2014 (hoy: 1 EUR = 1,14 USD, en mayo de 2014: 1 EUR = 1,39 USD).


6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

6.1 Perfil del consumidor

El consumo de productos ecológicos se ha democratizado en Francia y está profundamente integrado en los hábitos del consumidor. Según la Agencia Bio, Agencia Francesa para el Desarrollo y Fomento de la Agricultura Ecológica, el 88% de los franceses consumió, al menos ocasionalmente, productos ecológicos en 2014 de los cuales el 62% consumen alimentos ecológicos al menos una vez al mes. Figura 17: Perfil de los consumidores Francia, 2014

_

Fuente: Agencia Bio / CSA, 2015

El 92% de los consumidores de productos ecológicos tiene intención de mantener o incrementar el consumo de productos ecológicos. El 91 % de los franceses conocen las características de los productos ecológicos. Los consumidores franceses de productos ecológicos son, en su mayoría, conscientes de su salud. Esta es la razón principal para consumir productos ecológicos (62%). Otras razones son aspectos medioambientales (57%) y la calidad y el sabor de los productos (48%). El incremento de la concienciación medioambiental, el temor a la escasez de alimentos y el escepticismo sobre la ingeniería genética están estimulando la demanda de alimentos y bebidas ecológicos en Francia. La principal barrera para el consumo sigue siendo el precio (56%).

Una clasificación sociodemográfica del consumidor no es claramente posible en Francia, ya que casi todas las capas de población consumen productos ecológicos. Actualmente lo ecológico se caracteriza más como un estilo de vida llamado LOHAS ("Lifestyle of health and

Consumidores diarios ; 10%

Consumidores semanales; 23%

Consumidores mensuales ; 29%

Consumidores ocasionales 26%


sustainability" (estilo de vida saludable y sostenible)). Los hábitos del consumidor evolucionan cada vez más hacia alimentos saludables. Comer sin gluten es una de las tendencias relevantes y actuales en el mercado francés. No solo los consumidores con intolerancia al gluten, sino también los consumidores que buscan un estilo de vida saludable, reducen/dejan de consumir gluten. Otra tendencia es comer vegetariano, al menos parcialmente. Debido a los numerosos escándalos alimentarios durante los últimos años cada vez más consumidores franceses comen vegetariano, vegano o al menos "flexitariano", que quiere decir reducir el consumo de carne.

Actualmente podemos distinguir dos tipos de consumidores de productos ecológicos: a un lado el consumidor ocasional que, debido a la omnipresencia de los productos ecológicos en su punto de compra normal, compra habitualmente productos ecológicos, sin reflexionar profundamente sobre los temas y aspectos ecológicos. Por otra parte, el consumidor intensivo de ecológicos no solo busca gran disponibilidad y gran surtido de productos sino también transparencia y trazabilidad. Las etiquetas ecológicas no son suficientes; necesita el máximo de información sobre el producto, la producción, el procesado, el compromiso ético y ecológico de las empresas, etc. El consumidor intensivo desea saber qué impacto social tiene comprando un producto concreto. A diferencia de la quinua, la kiwicha no es familiar a los consumidores franceses. Introducida a finales de los años ochenta, aún no está bien posicionada en las cadenas minoristas. Los consumidores ecológicos conocen las cualidades nutritivas de la kiwicha, pero el sabor no es igual de apreciado que el de la quinua. No es suficientemente sabrosa para el consumidor francés y, por lo tanto, la mayor parte se ofrece como ingrediente en productos procesados o en mezclas de granos. La kiwicha es conocida por sus valores nutricionales, aspecto importante especialmente para los vegetarianos, veganos o consumidores que reducen el gluten. Por lo tanto, la kiwicha es una buena alternativa de cereal sin gluten. El mercado sin gluten es un mercado en rápido ascenso, con alto potencial. Pero la quinua ya está bien introducida en el mercado francés y tiene cualidades nutritivas similares a la kiwicha. Además la quinua es más sabrosa para el consumidor francés. Por lo tanto la kiwicha está en competencia directa con la quinua, producto por el que los consumidores franceses están locos.

6.2 Análisis de las tendencias

Tendencia saludable El incremento del mercado de la kiwicha en Europa se puede explicar por la consciencia creciente por la salud y el bienestar entre los consumidores. De hecho, los consumidores son cada vez más conscientes de lo que comen. El eslogan "somos lo que comemos" se ajusta perfectamente a esta actitud del consumidor. Esta cuestión está mediatizada en gran medida y, debido a los recientes escándalos alimentarios, cada vez más consumidores prestan atención a este tema. Superfoods Los llamados "Superfoods" como el Goji y la Chia, son cada vez más demandados. Responden a la demanda de los consumidores de alimentos saludables con propiedades "supernaturales". Además, en Europa, la combinación de la creciente presión temporal, un ritmo de vida más rápido, y la necesidad de comodidad debida a viviendas más pequeñas, ha impulsado la demanda del consumidor de productos que sean sanos y proporcionen "energía sostenible y rápida".


El paleofood es otra nueva tendencia desencadenada por el deseo de comer cada vez más natural, en el sentido de poco procesado ("alimento natural"). Este "estilo de vida bajo en carbohidratos" o "absolutamente libre de" – los consumidores prefieren ingredientes procedentes de la caza y de recolección silvestre (leche de coco (en vez de leche de vaca), nueces, especias, verduras crudas, carne y pescado (pero exclusivamente de caza y pesca), etc. Este movimiento también es una respuesta a los alimentos altamente industrializados / procesados. Alimentos sin gluten y libres de En Europa, la kiwicha se usa en gran medida en productos sin gluten. Durante los próximos años, el número de productos sin gluten en el mercado de la UE se espera que se expanda considerablemente (CBI Información del mercado: Quinua – UE- Perú, 2010). La gama de productos sin gluten se expande rápidamente y en los supermercados se pueden encontrar estanterías adicionales para alimentos sin gluten. En general el mercado "alimentos libres de" está evolucionando rápidamente: sin gluten, lactosa, azúcar, grasa. OMG, trigo, levadura, huevos, leche, nueces, aditivos, conservantes, así como cosméticos sin suplementos artificiales. Desde 2013 una feria especial "Free From – Food-Expo" está dedicada a este segmento de productos. Comodidad Otra tendencia es que los consumidores tienen menos tiempo para cocinar y compran cada vez más alimentos precocinados. Por otra parte, quieren que sus comidas sean saludables. Por consiguiente, los canales de distribución (convencionales y ecológicos) desarrollan en gran medida su gama de alimentos ecológicos saludables. Las comidas preparadas con kiwicha se ofrecen en supermercados tanto especializados como convencionales. La kiwicha es fácil de preparar y por consiguiente encaja con las costumbres y demandas del consumidor. Ecológico+ Como el mercado alimentario en Europa está, hablando en general, polarizado entre productos de marca barata por una parte y productos premium (gourmet) por otra parte, la kiwicha se puede comercializar mejor en el segmento premium. Por consiguiente, el consumidor tiene que estar convencido de que el producto tiene mayor calidad que la media. Los argumentos difundidos pueden ser cualquiera de los ya citados: salud, sostenibilidad, justicia, alimentos con pocos aportes. La certificación "ecológico" cada vez más necesita ser modificada por otras certificaciones: "Ecológico+", ofrecida principalmente por planes de certificación de marcas privadas o la familia ISO. Todas estas "cualificaciones": altamente nutritivo, ecológico y sin gluten, hacen que la kiwicha encaje idealmente en las nuevas tendencias del mercado, cuyos consumidores están preocupados por las cuestiones sociales, la conservación del medio ambiente y la salud pero también buscan productos fáciles y rápidos de preparar. Medio ambiente y condiciones sociales Por otra parte, los consumidores también están cada vez más preocupados por los aspectos medioambientales y sociales. Quieren transparencia a lo largo de toda la cadena de valor, respecto a sistemas de producción, condiciones laborales e impacto sobre el medio ambiente. De hecho los operadores del mercado deben ser conscientes de la conciencia del consumidor hacia los aspectos éticos, para garantizar un mercado sostenible y próspero.


6.3 Percepción de los productos peruanos

La kiwicha peruana está reconocida como un producto de calidad y Perú es un proveedor histórico para el mercado europeo. Pero, debido a los pequeños volúmenes de importación, las importaciones directas no siempre son rentables. Por lo tanto mayoristas o procesadores trabajan frecuentemente con importadores intermediarios y ofertas. La colaboración estrecha y a largo plazo con el país productor pierde importancia. Los compradores están, por consiguiente, más dispuestos a intercambiar proveedores y origen. Como se mencionó anteriormente, India amplía cada vez más su oferta de kiwicha a precios mucho más bajos que la peruana. Especialmente para el mercado de ingredientes, los proveedores peruanos parece que ya han perdido importante cuota de mercado frente a los competidores indios. Los exportadores peruanos se suponen que trabajan con mercancía especulativa, lo que endureció esta situación. En opinión del experto, la kiwicha peruana tiene importantes ventajas de mercado como calidad, trazabilidad, certificación ecológica, aspectos históricos. Pero se supone que Perú no ha cimentado relaciones comerciales a largo plazo y una posición de mercado sostenible.

7 CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

7.1 Aranceles de importación

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tarrif&prodLine=&languageId=EN&taricCode=1008900000&partnerId=pe&reporterId=fr&simulationDate=06 %2f03 %2f2015&simDate=20150306&nomenCmd=&resultPage=importtarrifs&mode=specificRequirements

7.2 Normativa

En el Servicio de Ayuda a la Exportación de la Comisión Europea se detalla información sobre la normativa pertinente:

Requisitos sanitarios y fitosanitarios, especialmente "Seguridad de alimentos y piensos",

Requisitos medioambientales

Requisitos técnicos

Normas de comercialización

Restricciones a la importación

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt %2frt_Requirements.html&docType=main&languageId=en Para normativa específica sobre la kiwicha:

Control sanitario de materias primas para piensos de origen no animal

Control fitosanitario

Requisitos de comercialización para semillas y material de propagación de plantas

Voluntario - Productos de producción ecológica rogamos consultar: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements&status=null&simDate=20141121&languageId=en&cmd=chap&taricCode=1008900000&partnerId=PE&reporterId=FR&simulationDate=21 %2F11 %2F2014&submit=Search#

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tarrif&prodLine=&languageId=EN&taricCode=1008900000&partnerId=pe&reporterId=fr&simulationDate=06%2f03%2f2015&simDate=20150306&nomenCmd=&resultPage=importtarrifs&mode=specificRequirements



http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_Requirements.html&docType=main&languageId=en

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_Requirements.html&docType=main&languageId=en

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu15_01v002/eu/main/req_heafeed_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr15_01v002/fr/main/req_heafeed_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=France&label=Health+control+of+feedingstuffs+of+non-animal+origin&languageId=en&status=PROD

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu15_01v002/eu/main/req_heaplant_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr15_01v002/fr/main/req_heaplant_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=France&label=Plant+health+control&languageId=en&status=PROD

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu15_01v002/eu/main/req_mktseed_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr15_01v002/fr/main/req_mktseed_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=France&label=Marketing+requirements+for+seeds+and+plant+propagating+material&languageId=en&status=PROD

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu15_01v002/eu/main/req_sporgan_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr15_01v002/fr/main/req_sporgan_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=France&label=Voluntary+-+Products+from+organic+production&languageId=en&status=PROD

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements&status=null&simDate=20141121&languageId=en&cmd=chap&taricCode=1008900000&partnerId=PE&reporterId=FR&simulationDate=21%2F11%2F2014&submit=Search




7.2.1 Requisitos legales

Etiquetado Con arreglo a la normativa europea de etiquetado, los alimentos han de ser etiquetados con información particular. Para los productos a granel se permite que parte de la información obligatoria sea incluida en la documentación comercial de acompañamiento en vez de en el envase exterior. No obstante, una parte mínima de la información siempre debe aparecer en el envase externo:

nombre del producto;

identificación del lote;

nombre y dirección del fabricante, envasador, distribuidor o importador;

fecha de caducidad mínima o fecha ‘usar antes de’,

instrucciones de conservación,

para los productos ecológicos: el número de codificación del organismo de control del exportador. El logotipo de la UE es facultativo (ver más adelante)

No obstante, la identificación del lote, el nombre y la dirección del fabricante, envasador, distribuidor o importador pueden ser sustituidos por una marca de identificación, siempre que dicha marca sea claramente identificable en los documentos de acompañamiento. Otra información del alimento obligatoria que se debe anotar en los documentos comerciales:

Lista de ingredientes (en orden de peso descendente);

Cantidad neta (en unidades métricas);

El lugar de origen o procedencia, si no declarar dichos detalles puede inducir a error al consumidor;

Se deben incluir instrucciones de empleo para permitir el uso correcto del alimento;

Una declaración nutricional. Si el producto exportado está dedicado al consumo directo (envase de consumo), entonces se han de cumplir una serie de requisitos adicionales. Para más información, véase: Reglamento sobre la prestación de Información Alimentaria Facilitada al Consumidor (1169/2011/CE). Esta nueva legislación sobre etiquetado entró en vigor en toda Europa en diciembre de 2014 e indica los requisitos mínimos sobre cómo han de ser informados los consumidores acerca del producto. Tamaño y envase En general, los siguientes requisitos aplican al envase del producto (ver también Codex

Alimentarius en http://www.codexalimentarius.net/search/advanced.do?lang=en y busque su

producto): (a) Materiales. Los materiales del envase se deben conservar de forma limpia y sanitaria y no deben transmitir al producto sustancias inadmisibles más allá de los límites aceptables por la agencia oficial que tenga la jurisdicción, y deben proporcionar protección adecuada contra la contaminación. (b) Técnicas. El envasado se debe realizar en condiciones que impidan la introducción de contaminación en el producto. Los requisitos de comercialización para el envasado difieren ampliamente entre clientes y segmentos de mercado. Por consiguiente, es crítico tratar los requisitos de envasado preferidos con los clientes.

http://www.codexalimentarius.net/search/advanced.do?lang=en


Nutrición y propiedades saludables La nutrición y las propiedades saludables sugieren o indican que un alimento posee una característica beneficiosa. No pueden inducir a engaño. Por consiguiente, solo pueden tener los nutrientes y propiedades saludables aprobados por la UE. Si tienen nuevos nutrientes o propiedades saludables éstos tienen que ser aprobados previamente por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (AESA). Las propiedades saludables actualmente utilizables están recogidas en el Reglamento 1924/2006.

7.2.2 Requisitos no legales

Inquietudes del consumidor acerca de la salud, nutrición y seguridad alimentaria. El medio ambiente y las condiciones laborales también han forzado a los importadores a ser más estrictos en sus requisitos respecto a los sistemas de producción y sus proveedores. Los requisitos no legales más importantes afectan a los requisitos de calidad y cantidad, medio ambiente y sociales. Calidad y seguridad alimentaria Los importadores de la UE están tratando, en particular, de evitar los problemas relacionados con la calidad como impurezas o escarificación inadecuada (p. ej., eliminación de cubiertas / saponinas). Por lo tanto es corriente analizar muestras del producto para identificar posibles discrepancias. Como la seguridad alimentaria es una prioridad principal en todos los sectores alimentarios de la UE, los compradores solicitarán garantías adicionales en forma de certificación. Muchos compradores de la UE (p. ej., comerciales, procesadores de alimentos, minoristas) necesitan implantar un sistema de gestión de la seguridad alimentaria (basado en ARICPC). Los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria más importantes en la UE son BRC, IFS, FSSC22000, SQF y las certificaciones ISO (9001 para gestión de calidad o 22001 para gestión de la seguridad alimentaria). Diferentes compradores pueden tener diferentes preferencias por un determinado sistema de gestión, por lo que antes de considerar la certificación con arreglo a una de estas normas; se le aconseja que compruebe cuál prefiere. Todos los sistemas de gestión mencionados anteriormente están reconocidos por la Iniciativa de Seguridad Alimentaria Global (ISAG), lo que significa que deben ser aceptadas por los principales minoristas. No obstante, en la práctica, algunos compradores aún tienen preferencia por un sistema de gestión determinado. Cantidades de suministro Los consumidores franceses están acostumbrados a disponibilidad todo el año y una calidad de producto constante. Como los importadores tienden a mantener sus existencias lo más pequeñas posible, necesitan suministros regulares y puntuales. Requisitos de trazabilidad, sociales y medioambientales Para dar respuesta a la demanda de los consumidores de más transparencia en toda la cadena de valor, los importadores confían este requisito al productor y exportador. La cadena de valor ascendente debe, por consiguiente, prestar atención a los aspectos sostenibles e ir más allá de los requisitos legales.

GLOBALG.A.P. es hoy el programa de aseguramiento agrario líder mundial, que traslada los requisitos del consumidor en Buenas Prácticas Agrícolas a una lista de países que crece rápidamente – actualmente más de 100. Las normas ayudan a los productores a cumplir los criterios aceptados en toda Europa para la seguridad alimentaria, métodos de producción sostenibles, bienestar del trabajador y de los animales, y uso responsable del agua, piensos compuestos y materiales de propagación de plantas.


La norma Rainforest Alliance (RA) es un programa de sostenibilidad general enfocado principalmente a los problemas medioambientales. Rainforest Alliance solamente certifica productos tropicales tales como nueces del Brasil. Rainforest Alliance está creciendo rápidamente en el mercado de frutas y verduras frescas. Todavía no es muy importante en el mercado de nueces comestibles.

Ecocert es un organismo de inspección y certificación establecido en Francia en 1991. Desde su creación, Ecocert está especializado en la certificación de productos de agricultura ecológica. ESR® es la etiqueta de comercio justo de Ecocert.

Los requisitos comunes incluyen la firma de un código de conducta de los proveedores que declare que realiza la actividad de forma responsable, es decir, usted (y sus proveedores) respetan las leyes laborales y medioambientales locales, evitan la corrupción, etc. Además, los importadores también pueden participar en iniciativas tales como la Iniciativa de Comercio Ético o la Iniciativa de Cumplimiento Social. Estas iniciativas están enfocadas a mejorar las condiciones sociales de las cadenas de suministro de sus miembros. Esto implica que a usted, como proveedor, también se le exige que actúe de acuerdo con estos principios. Pero no solo la certificación pone las condiciones de una empresa a disposición de los consumidores. También es corriente en los mercados europeos comunicar la historia del producto desde el agricultor a las tiendas minoristas. Narrar la historia permite que el consumidor tenga una imagen del origen de los productos y le involucra emocionalmente (CBI Información del mercado: Quinua – UE- Perú, 2010 y Ecozept). Para más información referida a lo ecológico: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu14_05v002/ue/main/req_sporgan_ue_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr14_05v002/fr/main/req_sporgan_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=France&label=Voluntary+-+Products+from+organic+production&languageId=en&status=PROD (CBI, Europhelpdesk)

7.3 Certificación ecológica

La agricultura y la producción ecológicas han estado reguladas a nivel de la UE desde 1991. En la actualidad los requisitos para la producción ecológica están establecidos por el Reglamento del Consejo (CE) Nº 834/2007 que define los objetivos y principios de la agricultura y la producción ecológicas, y por varios reglamentos de aplicación (los más importantes son los Nº 889/2008 y Nº 1235/2008) que detallan la producción ecológica, el etiquetado y las normas de importación. Todos los productos etiquetados como ecológicos y vendidos en la UE deben ser producidos con arreglo a estos reglamentos. Este grupo de normas podría cambiar significativamente en un próximo futuro. El 24 de marzo de 2014, la Comisión Europea publicó una propuesta para un nuevo reglamento ecológico. Está siendo debatido por el Parlamento Europeo y el Consejo y se espera que entre en vigor en julio de 2017, pero cuenta con un gran rechazo del sector ecológico (http://www.ifoam-ue.org/es/what-we-do/organic-regulations). Los productos ecológicos importados de fuera de la Unión Europea (UE) – los llamados países terceros – y vendidos como tales, deben ser etiquetados con una indicación sobre agricultura ecológica. El uso de la etiqueta de agricultura ecológica UE es facultativo para los productos importados pero, si se usa, se tienen que cumplir una serie de requisitos (ver a continuación).

http://www.ecocert.com/en/what-organic-agricultural-product






http://www.ifoam-eu.org/en/news/2014/03/25/eu-commissions-proposals-new-eu-organic-regulation-and-organic-action-plan-are-now

http://www.ifoam-eu.org/es/what-we-do/organic-regulations

http://www.ifoam-eu.org/es/what-we-do/organic-regulations


Estos productos tienen que cumplir los requisitos de la UE. El cumplimiento se tiene que controlar in situ y en todas las fases de producción, procesado, almacenaje, así como, comercialización y necesita ser certificado (BLE). Aunque es facultativo, se recomienda el etiquetado UE ya que es ampliamente conocido por los consumidores franceses y europeos.


La matriz adjunta especificará los diferentes procedimientos de importación para los productos ecológicos.

Fuente: BLE


En estos momentos existen dos procedimientos de importación diferentes para los productos ecológicos:

1. Importación desde países terceros reconocidos Reglamento CE (CE) Nº 834/2007, Art. 33 Párr. 2 Actualmente 11 países están listados en el Anexo III del Reglamento CE Nº 1235/2008, concretamente: Argentina, Australia, Costa Rica, India, Israel, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, Suiza, Túnez y los EE.UU. La UE ha reconocido los reglamentos ecológicos nacionales de estos países como equivalentes – parcialmente con restricciones. Para cada envío se requiere un Certificado de Inspección.

2. Importación de productos certificados por organismos de control reconocidos Reglamento CE (CE) Nº 834/2007, Art. 33 Párr. 3 Este procedimiento está basado en el Reglamento CE (CE) Nº 508/2012. Todos los organismos de control reconocidos por la Comisión de la UE están recogidos en el Anexo IV del Reglamento CE (CE) Nº 1235/2008. También aquí, para cada envío, se requiere un Certificado de Inspección (BLE). La Comisión de la UE proporciona recomendaciones para la importación de productos ecológicos en la Unión Europea así como sobre los organismos de control reconocidos en

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-trade/index_en.htm

En julio de 2010 se introdujo la nueva etiqueta ecológica de la UE y es obligatoria para los alimentos envasados originarios de la UE. Es facultativa para los alimentos importados. La etiqueta debe ser completada sistemáticamente con información sobre:

lugar de producción de la materia prima que compone el producto: - Agricultura UE - Agricultura no UE - Agricultura UE/no UE con la posibilidad de indicar el país de origen si todas las materias primas tienen el mismo origen.

Referencia de la organización certificadora con el número de codificación; La etiqueta ecológica UE tiene por objeto que el consumidor identifique los productos ecológicos. La etiqueta indica que al menos el 95 % de los ingredientes son ecológicos (aparte de la sal y el agua), si los restantes ingredientes no están disponibles en calidad ecológica y con autorización expresa. La etiqueta ecológica UE es conocida por un tercio de los consumidores franceses. Las etiquetas nacionales, como la AB en Francia así como las marcas privadas, todavía se pueden usar. La etiqueta AB responde a los mismos requisitos que la etiqueta UE. Francia fue uno de los primeros países europeos en implantar un logotipo nacional para el etiquetado de los productos ecológicos, el logotipo "AB" (Agricultura Biológica), propiedad del Ministerio de Agricultura francés. El logotipo es conocido por el 98% de los franceses (Agencia Bio). El logotipo AB se puede usar automáticamente en todos los productos ecológicos importados de otros países europeos o terceros si estos productos han sido certificados según el reglamento ecológico de la UE. Para algunos productos no incluidos en el reglamento de la UE (serpientes, algunas especies de peces, avestruz, conejos, etc.), los organismos de inspección franceses aprobados pueden subcontratar organismos de inspección extranjeros para que realicen la inspección según los requisitos especiales de AB. En este caso no se puede usar el logotipo UE.

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-trade/index_en.htm


Para los importadores, están aprobadas actualmente en Francia, por ley, 8 empresas privadas de inspección y certificación ecológica (ver http://www.agencebio.org/les-organismes-certificateurs). Estas empresas deben estar acreditadas según la EN45011 por COFRAC (Comité Francés de Acreditación), que es el organismo oficial para la acreditación de los organismos de inspección y certificación ecológica. En Francia existen otras etiquetas ecológicas privadas, pero de poca importancia: Nature&Progrès, Demeter, Bio Partenaire, Ecocert y otras. Bio Partenaire agrupa partes interesadas de la economía agrícola ecológica (pequeñas y medianas empresas) comprometidas en el comercio justo y enfoques solidarios. Imponen ciertas obligaciones éticas y medioambientales sobre las empresas que desean convertirse en miembros de la organización. Treinta empresas son ya miembros de la organización, ofreciendo más de 400 productos bajo uno u otros de los nombres de marca y logotipos: Organic Fair Trade (Bio Equitable) u Organic Solidarity (Bio Solidaire). Estos programas de certificación necesitan control adicional de todos los pasos de la producción y el procesado, ya que hay requisitos más exigentes que los establecidos en el reglamento de la UE.

8 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

8.1 Ferias y exposiciones

Francia: SIAL (París, Febrero) (www.sialparis.com), Salon des allergies alimentaires (Abril 2015, Montpellier) (www.salon-agriculture.com), Natexpo (Octubre de 2015, París) (www.natexpo.com), Fi Europe (Diciembre de 2015, París) (www.figlobal.com/fieurope/home) Europa: ANUGA (Octubre de 2015, Colonia, Alemania) www.anuga.de/anuga/index.php, BIOFACH (Febrero de 2015, Nuremberg, Alemania) (www.biofach.de), Free From Food (Junio de 2015, España) (www.freefromfoodexpo.com)

8.2 Publicaciones especializadas

Biolinéaires (venta minorista de productos ecológicos) (www.biolineaires.com), LSA (industria alimentaria en general) (www.lsa-conso.fr), Biofil (agricultura ecológica) (www.biofil.fr)

9 CONTACTOS

9.1 Institucionales

Contactos de interés relativos a: 1. Integración en la UE 2. Divisas 3. Administración aduanera 4. Procedimiento de importación 5. Territorios especiales 6. Régimen comercial y Licencias de importación 7. Sanidad animal 8. Sanidad vegetal

http://www.sialparis.com/

http://www.salon-agriculture.com/

http://www.natexpo.com/

http://www.figlobal.com/fieurope/home

http://www.figlobal.com/fieurope/home

http://www.anuga.com/

http://www.anuga.de/anuga/index.php

http://www.biofach.com/

http://www.biofach.de/

http://www.freefromfoodexpo.com/

http://www.biolineaires.com/

http://www.biofil.fr/

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId2=fr&file2=ehir_fr14_05v002/fr/main/ovr_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=France&label=Overview+of+Import+Procedures&languageId=EN&status=PROD#IntegrationintotheEU

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId2=fr&file2=ehir_fr14_05v002/fr/main/ovr_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=France&label=Overview+of+Import+Procedures&languageId=EN&status=PROD#Currency

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId2=fr&file2=ehir_fr14_05v002/fr/main/ovr_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=France&label=Overview+of+Import+Procedures&languageId=EN&status=PROD#ca

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId2=fr&file2=ehir_fr14_05v002/fr/main/ovr_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=France&label=Overview+of+Import+Procedures&languageId=EN&status=PROD#ImportProcedure

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId2=fr&file2=ehir_fr14_05v002/fr/main/ovr_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=France&label=Overview+of+Import+Procedures&languageId=EN&status=PROD#st

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9. Seguridad de alimentos y piensos y normas de comercialización 10. Protección del medio ambiente 11. Normalización técnica 12. Envasado 13. Etiquetado

están disponibles en:

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId2=fr&file2=ehir_fr14_05v002/fr/main/ovr_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=France&label=Overview+of+Import+Procedures&languageId=EN&status=PROD

9.2 Comerciales

Ver el capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No se

encuentra el origen de la referencia.

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El mercado de la kiwicha es nicho y no se supone que evolucione en los próximos años. Para los proveedores peruanos las barreras comerciales están por parte de los consumidores franceses que no aprecian mucho el sabor de la kiwicha y prefieren claramente la quinua. Por lo tanto la kiwicha se ofrece más frecuentemente como producto ingrediente en mueslis y galletas por ejemplo. A diferencia de la quinua, la kiwicha no se conoce como guarnición. Por otra parte, la oscilación de precio y oferta desestabiliza el mercado. La kiwicha india representa una alternativa, ya que se dispone en grandes volúmenes a precios mucho más bajos. Por lo tanto, el exportador peruano puede perder más cuota de mercado frente a los proveedores indios de la que perdió. La ventaja comercial de los proveedores peruanos sigue siendo el posicionamiento en calidad y la posición comercial histórica. Los exportadores peruanos, por consiguiente, deben ser conscientes de cimentar relaciones comerciales sostenibles con compradores franceses o europeos y deben ser capaces de garantizar calidad y cantidad. Además la kiwicha no es familiar para los consumidores franceses y por lo tanto necesita claramente impulsos para desarrollar y acelerar el acceso al mercado. Estos impulsos podrían ser proporcionados por operadores minoristas y empresas exportadoras por medio de herramientas de comunicación sobre las cualidades nutritivas y la utilización culinaria. Pero la kiwicha podría, sin duda, aprovecharse de la creciente demanda de los consumidores de alimentos saludables con cualidades dietéticas, como libres de gluten o como sustitutos de la carne para vegetarianos y veganos. De hecho, la kiwicha es conocida, al menos entre los consumidores de productos ecológicos, por sus valores nutricionales, aspecto importante especialmente para vegetarianos, veganos o consumidores que reducen el gluten. Los exportadores peruanos podrían, por consiguiente, orientar más la comunicación y ofertar a este grupo destino. Otra barrera es que no todos los operadores franceses realizan importaciones directas sino a través de ofertas e importadores intermediarios. Por lo tanto es difícil desarrollar y profundizar relaciones con clientes. Varios operadores franceses están importando a través de países de la UE, como Alemania y Bélgica, ya que los volúmenes de producto no son siempre suficientemente altos para importaciones directas para el nicho de mercado francés. Estos mercados y los operadores del mercado respectivos deben, por consiguiente, ser tenidos en cuenta para las estrategias de exportación.

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11 PERFIL DE LOS COMPRADORES

Tabla 5: Perfil de los compradores

(Consultar PROMPERÚ)

12 FUENTES FIBL Organic Agriculture Worldwide, Datos globales y encuesta de procedencia, 2014 The World of Organic Farming, Estadísticas y tendencias emergentes, 2015

Agencia Bio - Cifras 2014 Agencia Bio / CSA - Barómetro de consumo, 2015 Agencia Bio

http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_Espace_Pro/guide_uti

lisation_Logo_UE.pdf BLE, Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

http://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/02_Kontrolle/08_Oekolandbau/Flyer_Impor

t_Drittlaender_en.pdf;jsessionid=763CBEBA933F6C6F713AB43A4B37D191.1_cid32

5?__blob=publicationFile

CBI - CBI Ficha técnica Quinua en Francia, 2010 CBI - CBI Información del mercado: Quinua – UE- Perú, 2010 CBI - Planificación de escenario: El futuro de la quinua andina, 2014 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Estudio de Mercado para la Quinua y la Kiwicha en Francia

AgrodataPeru Kiwicha Perú Exportación 2014 http://www.agrodataperu.com/2015/01/kiwicha-peru-exportacion-2014.html Servicio de Ayuda a la Exportación http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=EN

Auditoría de tiendas Auchan Carrefour Biocoop (2 stores) La Vie Saine (2 stores) Le Relais Vert

http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_Espace_Pro/guide_utilisation_Logo_UE.pdf

http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_Espace_Pro/guide_utilisation_Logo_UE.pdf

http://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/02_Kontrolle/08_Oekolandbau/Flyer_Import_Drittlaender_en.pdf;jsessionid=763CBEBA933F6C6F713AB43A4B37D191.1_cid325?__blob=publicationFile



http://www.agrodataperu.com/2015/01/kiwicha-peru-exportacion-2014.html

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=EN

estudio de mercado de la kiwicha

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