estudio sector automotriz 2012

Unidad de Inteligencia de Negocios

INDUSTRIADEAUTOPARTES

© 2012, ProMéxicoCamino a Santa Teresa No.1679

Col. Jardines del PedregalDel. Álvaro Obregón,

01900, México D.F.

Primera edición (no venal)Ciudad de México, agosto 2012

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Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

Contenido1223

4666

7889999

101010101011

13141515161919212223

27

29

3132323232333334

36

38

1. Presentación1.1 Objetivo1.2 Indicadores clave globales 20111.3 Indicadores clave de México 2011

2. Descripción de la industria de autopartes2.1 Cadena de suministro del sector de autopartes2.2 Autopartes mayores para vehículos ligeros2.3 Autopartes menores para vehículos ligeros

3. Panorama global3.1 Segmentación por línea de negocio3.2 Producción global de autopartes

3.2.1 Consumo global3.2.2 Comercio global

3.3 Tendencias del sector3.3.1 Desarrollo de proveeduría y adaptación local3.3.2 Reducción del ciclo de vida de los modelos automotrices3.3.3 Automóviles híbridos y eléctricos3.3.4 Seguridad en los automóviles3.3.5 Automóviles más ligeros (nuevos materiales)

3.4 Empresas líderes en el mundo3.5 Certificaciones

4. La industria de autopartes en México4.1 Producción y consumo de autopartes4.2 Comercio de autopartes 4.3 Empresas transnacionales en México4.4 Localización y especialización de la producción de autopartes en México4.5 Costos de manufactura4.6 Capacidad de proveeduría4.7 Inversión Extranjera Directa (IED)4.8 Cámaras y asociaciones4.9 Centros de ingeniería y diseño automotriz

5. Oportunidades de inversión

6. Oportunidades de exportación

7. Marco legal7.1 PROSEC Automotriz y Regla Octava7.2 Decreto Automotriz7.3 Drawback7.4 IMMEX7.5 Shelters7.6 Reglas de Origen (automotriz)7.7 Normas y certificaciones

8. Conclusiones

9. Anexo

Industria de Autopartes

589

111415151621213233

889

1115161921

6171819

Índice de tablas

Tabla1. Procesos para manufacturar autopartesTabla 2. Producción globalTabla 3. Comercio mundialTabla 4. 100 Principales empresas de autopartes en MéxicoTabla 5. Valor de producción Tabla 6. Principales socios comercialesTabla 7. Empresas operando en MéxicoTabla 8. Empleos generados Tabla 9. Inversión extranjera directa pos sistema o componenteTabla 10. Proyectos de inversiónTabla 11. Estructura arancelaria del PROSEC AutomotrizTabla 12. Reglas de origen

Índice de gráficas

Grafica 1. Estructura de aftermarketGrafica 2. Participación en la producción por paísGrafica 3. Consumo por paísGrafica 4. Origen de las empresasGrafica 5. Comercio mundialGráfica 6. Origen de las empresas establecidas en MéxicoGráfica 7. Costos de manufacturaGráfica 8. IED de autopartes en México

Índice de figuras

Figura 1. Cadena de suministroFigura 2. Localización y especialización de la producción de autopartes en MéxicoFigura 3. Localización y especialización de la producción de autopartes en MéxicoFigura 4. Capacidad de proveeduría


Capítulo IPresentación

Industria de Autopartes22

1. Presentación

Este documento tiene como finalidad presentar un panorama general de la industria de autopartes, nacional e internacional, como herramienta que facilite la detección de oportunidades de negocio para el sector en México.

El documento incluye un marco referencial del sector a nivel mundial con información relativa a la producción, ventas, principales tendencias, consumo, comercio, inversión y marco regulatorio, entre otros temas.

Se proporciona así mismo un panorama de la industria nacional, enfocado en temas del mercado, comercio, localización de las empresas existentes, cámaras y asociaciones, programas y el marco legal vigente. El docu-mento incluye información que pretende identificar las herramientas que permiten proyectar a México como un gran destino para la inversión extranjera, así como identificar su potencial exportador.

1.1 Objetivo

1.2 Indicadores clave globales 2011

Producción mundial $1,208,267 millones de dólares (md)1

Producción de autopartes respecto al total de la producción de la industria manufacturera a nivel mundial

3%1

Consumo mundial$1,175,853 md1

Participación por región en la producción 2011

América del Norte1

América Latina1

Unión Europea1

Asia-Pacífico1

Resto del mundo114%

5%

16%

58%

6%

Exportaciones mundiales$818,181 md2

Importaciones mundiales$785,767 md2

1. Fuente: Global insight2. Fuente: Global Trade Atlas

Business Intelligence Unit 20123

1.3 Indicadores clave de México 2011

Producción $67,989md3

Inversión Extranjera Directa del sector de autopartes, 2006 - 2011

$7,648 md5

Más de 1,100 empresas8dedicadas a la manufactura de autopartes ubicadas en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Baja California Norte, Sinaloa, Durango, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Consumo $54,734 md4

Número de empleos 602,816 personas6

Exportaciones mexicanas$45,587 md7

Importaciones mexicanas$32,332 md7

3. Fuente: Industria Nacional de Autopartes (INA) e INEGI.4. Fuente: Global Trade Atlas y Global Insight5. Fuente: Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inversión Extranjera Directa, Secretaría de Economía.6. Fuente: Encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI7. Fuente: Global Trade Atlas e INA8. Fuente: INA.

$


Capítulo IIDescripción de la industria de

autopartes


9. INEGI & Global Insight.

2. Descripción de la industria de autopartes

La industria de autopartes representa 3% del total de la producción del sector manufacturero a nivel mundial9. La industria es muy diversa, engloba los bienes de consumo final que se utilizan para sumi-nistrar a la industria terminal de automóviles (arma-doras), así como también se encarga de abastecer el mercado de remplazo o refacciones para automóvi-les usados.

Esta industria se encuentra organizada en tres nive-les de producción:

Tier 1Proveedores directos de las empresas armadoras. Entre los componentes que desarrollan encontra-mos partes del motor, sistemas de dirección y sus-pensión, sistemas de aire acondicionado, compo-nentes electrónicos, entre otros.

Tier 2Empresas proveedoras de los Tier 1, fabrican equi-pos y productos utilizados en los componentes más avanzados y especializados de la industria automo-triz: partes forjadas, estampadas, partes de inyec-ción de aluminio, partes fundidas, partes plásticas, partes maquinadas, etc.

Tier 3Empresas proveedoras de insumos de los Tier 2 que cumplen los requerimientos de calidad necesarios que demanda la industria automotriz.

Por otra parte, un punto esencial para la industria de autopartes son los procesos de soporte para el de-sarrollo y fabricación de los componentes o piezas que se engloban dentro del sector.

En las siguientes tablas se muestra la aplicación de algunos procesos utilizados en la manufactura de diferentes sistemas o componentes de la industria de autopartes.

9. INEGI y Global Insight.

Fuente: ProMéxico.

Sistema de suspensión Carrocería Sistemas de freno

MaquinadoForjaSoldaduraInyección a presiónTratamiento térmicoTratamiento superficial

TroqueladoLaminadoPintura electrostáticaTratamiento superficialPlásticosSoldadura

MaquinadoTroqueladoForjaSoldaduraSinterizaciónTratamiento térmicoTratamiento superficial

Sistema de transmisión Sistema de tracción Sistema de

enfriamiento

MaquinadoForjaTroqueladoInyección a presiónSinterizaciónEnsamble mecánicoTratamiento térmico

Maquinado Forja Troquelado Soldadura Inyección a presión Ensamble mecánico Tratamiento térmico Tratamiento superficial

MaquinadoTroqueladoLaminadoSoldaduraEnsamble mecánicoTratamiento térmicoTratamiento superficialPlásticos

Sistema de escapeRuedas y

neumáticosAlimentación del

combustible

MaquinadoTroqueladoSoldaduraInyección a presiónEnsamble mecánicoTratamiento térmicoTratamiento superficial

MaquinadoTroqueladoLaminadoTratamiento térmicoTratamiento superficial

MaquinadoExtrusiónLaminadoSoldaduraTratamiento superficialTroqueladoEstamapadoPlásticos

Sistema de dirección

Sistema de seguridad

Componentes eléctricos y electrónicos

Inyección a presiónEnsamble mecánicoTratamiento superficial

MaquinadoTroqueladoEnsamble mecánicoTratamiento térmicoTratamiento superficialPlásticos

MaquinadoTroqueladoSoldaduraEnsamble mecánicoPlásticos

Tabla 1. Procesos para manufacturar autopartes


2.1 Cadena de suministro

Figura 1. Cadena de suministro

Fuente: ProMéxico.

La cadena de suministro del sector de autopartes tiene su base principal en las empresas encargadas de realizar procesos tales como forja, maquinado, soldadura, entre otros, ya que estos proveen de material a los diferentes niveles de producción de la industria, para realizar componentes mayores y menores para que éstos a su vez suministren a las armadoras o OEM´s (en inglés, Original Equipment Manufacturers).

Así mismo, las empresas encargadas de los diferen-tes procesos también suministran a las distribuido-ras del segmento de repuesto o aftermarket, tales como cadenas refaccionarias o cadenas de talleres.

La siguiente figura ejemplifica la estructura de la ca-dena de suministro del sector de autopartes:

Tier’sT1

Componentesmayores

T2Componentes

menores

After MarketT1

Componentesmayores

Componentesmenores

Cadenas de refaccionarias

Cadenas de talleres

Procesos

OEM’s

2.2 Autopartes mayores para vehículos ligeros

Los componentes mayores requieren de un alto grado de sofisticación, las empresas que producen este tipo de componentes basan su producción en manufactura avanzada, innovación tecnológica de-sarrollada y producción elevada a un bajo costo, al-gunos ejemplos de estos componentes son:• Bombas• Arnés principal• Coronas y piñones• Sistemas de seguridad• Carrocerías• Suspensiones• Bolsas de aire• Cigüeñales• Sistemas de A/C• Radiadores• Compresores• Sistemas de Inyección• Catalizadores

• Alternadores • Indicadores• Sensores• Marchas• Tableros• Elevadores/Limpiaparabrisas• Audio• Video/Multimedia• Llantas• Rines• Transmisiones• Sistemas de freno

2.3 Autopartes menores para vehículos ligeros

La elaboración de componentes menores no re-quiere de un alto grado de sofisticación, la manu-factura es básica y se requiere de un mínimo de integración tecnológica. De igual forma que las au-topartes mayores estos componentes trabajan con normas y estándares de calidad para asegurar el buen funcionamiento de los componentes, algunos ejemplos de estos componentes son:• Cárter de aceite• Punterías• Tapones para tanques• Bujes• Pernos• Flechas• Abrazaderas• Bujías• Rodamientos• Juntas

• Filtros de aire• Arandelas• Pistones• Tanques de gasolina• Barras de torsión• Accesorios• Mangueras• Horquillas• Frenos de disco/tambor


Capítulo IIIPanorama global


3. Panorama global

3.1 Segmentación por línea de negocio

La producción de la industria de autopartes se destina principalmente a la industria terminal de automóviles, pero también se destina al mercado aftermarket.

La industria terminal está conformada por el dise-ño, desarrollo y manufactura de automóviles, vehí-culos ligeros y pesados (vehículos comerciales lige-ros, autobuses y camiones).

La industria aftermarket se estructura de la siguien-te forma:

1.Partes o piezas destinadas a la reparación de au-tomóviles chocados.2.Piezas de desgaste.3.Partes mecánicas.4.Equipo y accesorios.5.Piezas de repuesto.

Gráfica 1. Estructura de aftermarket, 2010

Fuente: DataMonitor

Piezas de repuesto

Equipo y accesorios

Partes mecánicas

Piezas de desgaste

Partes para reparar autos chocados

28.9%

21.8%19.5%

15.8%

14.0%

Región Producción 2011 (md) %

Asia-Pacífico 697,507 58%

Union Europea 199,280 16%

América del Norte 173,174 14%

América Latina 60,125 5%

Otros 78,181 6%

Total 1,208,267 100%

10. INEGI y Global Insight11. En el análisis se toman en cuenta los siguientes países: México, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, China, Japón, Corea del Sur y Brasil.

Fuente: Global Insight e INEGI

Fuente: Global Insight e INEGI3.2 Producción global de autopartes

En 2011, la producción mundial de autopartes fue de 1,208,267 md, siendo la región de Asía Pacífico, la que más contribuyó a esta con un 58% de partici-pación, seguido por la región de la Unión Europea y Norteamérica. Se estima que la producción mundial crecerá a una tasa promedio anual de 7% de 2012-2020. Se espera que Latinoamérica tenga el mayor crecimiento de todas las regiones con un 9%10.

Por otra parte, dentro de los principales producto-res de autopartes11 se destacan China y Japón. Es importante señalar que para los próximos 10 años se prevé que China siga consolidándose como el principal productor del sector. La producción ja-ponesa de autopartes disminuirá considerable-mente, dando paso a países como México, Brasil y Corea del Sur.10

Tabla 2. Producción global

Gráfica 2. Participación en la producción por país, 2011

Otros

Canada

Francia

Brasil

Mexico

Corea del Sur

Estados UnidosAlemania

Japón

China

25.6%

20.5%

7.4%

5.8%

5.6%

4.2%

1.7%1.3%

7.8%

20.1%


12. Global Insight, INEGI y Global Trade Atlas.13. Global Trade Atlas (El monto total registrado para 2011 es un estimado ya que faltan países por reportar datos comerciales)

PaísExportacio-

nes 2011 (md)

%

Alemania 123,311 15%

Japón 81,267 10%

Estados Unidos

81,005 10%

China 66,828 8%

México 45,587 6%

Francia 42,070 5%

Corea Del Sur

37,181 5%

Canadá 20,132 2%

Brasil 11,915 1%

Resto del mundo

308,885 38%

Total 818,181 100%

PaísImpor-

taciones 2011 (md)

%

Estados Unidos 125,591 16%

Alemania 95,020 12%

China 45,511 6%

Canadá 41,104 5%

Francia 36,707 5%

México 32,332 4%

Japón 20,621 3%

Brasil 15,161 2%

Corea Del Sur 13,240 2%

Resto del mundo 360,480 46%

Total 785,767 100%

3.2.1 Consumo global

3.2.2 Comercio mundial

En 2011, el consumo mundial de autopartes regis-tró un valor total de 1,175,853 md12. Siendo China el país que más consumo registró con un monto total 288,552md.

Gráfica 3. Consumo por país, 2011 (md)

Tabla 3. Comercio mundial 2011

Fuente: Global Trade Atlas y Global Insight

Fuente: Global Trade Atlas, Global Insight e INA

Las exportaciones globales del sector sumaron un monto total de 818,181md en 201113. Alemania fue el principal exportador de autopartes a nivel mun-dial, con una participación de 15%. Cabe mencionar que durante el mismo año, el mayor importador fue Estados Unidos, con 16% de participación.

FranciaCanadáCorea del Sur

BrasilMéxicoAlemaniaEstados Unidos

JapónChina

288,552

186,566

134,311

65,448 54,734 54,022 45,747 36,43215,318

3.3 Tendencias del sector

La fabricación de automóviles se ha vuelto cada vez más competitiva; la innovación de la industria automotriz y el mayor nivel de sofisti-ficación de los productos que se manufacturan obligan a las empresas a mejorar los procesos involucrados y a generar tecnología que cum-pla los requerimientos de la industria terminal. Por ende, la fabricación de autopartes tiene la misma tendencia, y dentro del desarrollo del sector las empresas se enfocan en invertir capi-tal para contar con personal capacitado, maqui-naria y equipo de punta para satisfacer la pro-veeduría de las armadoras.

3.3.1 Desarrollo de Proveeduría y adaptación local

En términos de proveeduría es importante mencionar, que poco a poco los corporativos globales de las principales armadoras empie-zan a delegar cierta autonomía a los corpora-tivos regionales en búsqueda de fuentes mas inmediatas de insumos; la estrategia de abasto de las empresas involucra no sólo órdenes de compra de insumos o proveeduría en los países de origen de sus corporativos, sino también a empresas locales capaces de satisfacer sus re-querimientos y que son ubicadas gracias al con-tacto que tengan las oficinas regionales con las cadenas de abasto local.

La adaptación se basa en la calidad del desarro-llo de la industria en países con operaciones de las armadoras más importantes, debido a las exigencias de mejoras en diseño e innovación de productos para integrar a sus vehículos. Por ello es de suma importancia para los países fa-bricantes de autopartes la existencia de centros de diseño donde se desarrolle la innovación tecnológica en los componentes de fabricación y se desarrollen nuevos componentes fabrica-dos con ciertas normas de calidad exigidas por la industria terminal, que les permitan mante-ner ventajas competitivas en la cadena de pro-veeduría de las armadoras.


14. Es muy importante mencionar que el abuso de drogas y alcohol en los conductores es una de las principales causas y representa un porcentaje alto del número de accidentes reportados.

3.3.2 Reducción del ciclo de vida de los modelos automotrices

Los vehículos tienden a innovar en cuanto a di-seño, tecnologia, precios, etc. Los modelos de los vehiculos presentan constantes cambios frente a los nuevos requerimentos del consu-midor. Por lo general el modelo de un vehículo cambia completamente cada 3 o 4 años, lo que impacta directamente a la industria de autopar-tes, ya que en gran parte las piezas del vehículo se remplazan, lo que obliga a cambiar las lineas de producción.

Con los cambios efectuados se busca mejorar el diseño de las partes y los materiales utilizados para su producción, por lo que las empresas de-ben mejorar constantemente y ofrecer el mejor producto disponible.

3.3.3 Automóviles híbridos y eléctricos

La preocupación por el medio ambiente y el ahorro de combustible es la razón principal por la que las armadoras de vehículos se enfocan a impulsar el desarrollo de automóviles híbridos y eléctricos. Estos vehículos se caracterizan por avanzar a bajas velocidades mediante motores de gasolina o electricidad, motores silenciosos, mayor rendimiento de combustible, reducción de emisiones y gases contaminantes.

Los vehículos híbridos utilizan motores eléc-tricos compatibles con gasolina, diesel, hidró-geno, gas natural , o biocombustibles como el etanol y sus mezclas.

Cada vez mas armadoras comercializan estos vehículos, por lo que se espera con el tiempo aumente la fabricación y las ventas de estos automóviles, disminuyendo la participación de vehículos con motores de combustión interna, por lo que la innovación de las autopartes debe de evolucionar para poder abastecer este nue-vo mercado.

3.3.4 Seguridad en los automóviles

Según la OMS (Organización Mundial de Salud) anualmente mueren mas de 800 mil personas en accidentes de tránsito14, por lo cual los sis-temas de seguridad de un vehículo son de vital importancia, el desarrollo tecnológico en estos sistemas cada vez es mayor, la integración de sensores, circuitos y nuevos diseños, son facto-res que pueden evitar un accidente automovi-lístico. Las armadoras buscan constantemente nuevas tecnologías aplicables a los diferentes sistemas involucrados con la seguridad (siste-ma de dirección, sistema de frenado, sistemas eléctrico, etc.)

La seguridad de los automóviles tambien se refiere a productos y tecnologías que evitan el robo de un vehículo (sistemas de rastreo y localización de vehículos o inmovilizadores electrónicos). Este segmento presenta un gran dinamismo, ya que la innovación y creación de nuevos mecanismos se pueden introducir fa-cilmente al mercado con gran aceptación del consumidor.

3.3.5 Automóviles mas ligeros (Nuevos materiales)

Fabricar automóviles más ligeros genera venta-jas significativas en cuanto a seguridad y ahorro de combustible. Sustituir materiales metálicos por otros mas resistentes como plástico o fibras derivadas de compuestos naturales es un tema en el cual que tiene la atención de ingenieros y científicos. La creación de nuevos componentes va en aumento con el fin de conseguir los com-puestos más sofisticados, flexibles, resistentes y rígidos para emplearlos en el sector automotriz.


Tabla 4. 100 principales empresas de autopartes en el mundo

Denso Corp. (Japón) JTEKT Corp. (Japón) CIE Automotive S.A. (España)

Robert Bosh (Alemania) Magneti Marelli S.p.A. (Italia) American Axle & Manufacturing (EUA)

Aisin Seiki (Japón) Mahle GmbH (Alemania) Asahi Glass Co. (Japón)

Continental AG (Alemania) Dana Holding Corp. (EUA) PPG Industries Inc. (EUA)

Magna International Inc. (Canadá) Toyoda Gosei Co. (Japón) Webasto AG (Alemania)

LG Chem LTD. (Korea) Autoliv Inc. (Suecia) Linamar Corp. (Canadá)

Faurecia (Francia) Cummins Inc. (EUA) Leopold Kostal GmbH (Alemania)

Johnson Controls Inc. (EUA) Hella KGaA Hueck & Co. (Alemania)

Modine Manufacturing Co. (EUA)

Delphi Holding LLP (EUA) NHK Spring Co. (Japón) Georg Fischer Automotive AG (Suiza)

ZF Friedrichshafen AG (Alemania) TS Tech Co. (Japón) Rieter Automotive Mgmt.

AG (Suiza)

TRW Automotive Inc. (Alemania)

Koito Manufacturing Ltd. (Japón)

Dura Automotive Systems Inc (EUA)

Hyundai Mobis (Korea) NSK Ltd (Japón) Kautex Textron GmbH (Alemania)

Valeo SA (Francia) Du Pont (EUA) F-Tech Inc. (Japón)

Toyota Boshoku Corp (Japón) BorgWarner Inc. (EUA) Nissin Kogyo Co. (Japón)

Lear Corp. (EUA) Takata Corp. (Japón) Hayes Lemmerz Intl. Inc. (EUA)

Yazaki Corp. (Japón) Schaeffler Group (Alemania) Alpine Electronics Inc. (Japón)

Sumitomo Electric Industries Ltd. (Japón) Behr GmbH (Alemania) Mark IV Holding Inc. (EUA)

BASF SE (Alemania) Michelin Group (Francia) Clarion Co. (Japón)

Hitachi Automotive Systems Ltd. (Japón) Tenneco Inc. (EUA) Eaton Corp (EUA)

Benteler Automobiltechnik GmbH (Alemania)

Brose Fahrzeugteile GmbH (Alemania)

Inergy Automotive Systems (Francia)

Visteon Corp. (EUA) Bridgestone/Firestone Inc. (Japón) Pioneer Corporation (Japón)

CalsonicKansei Corp. (Japón) Tokai Rika Co. Ltd. (Japón) Freescale Semiconductor Inc. (EUA)

Eberspaecher Holding GmbH (Alemania) IAC (EUA) 3M (EUA)

Tower Automotive Inc. (EUA) Leoni AG (Alemania) Exedy Corporation (Japón)

Royal Philips Electronics (Países Bajos) Federal-Mogul Corp. (EUA) SKF Automotive Division

(Suecia)

Keihin Corp. (Japón) Compagnie de Saint-Gobain (Francia)

Cooper-Standard Automotive (EUA)

Stanley Electric Co (Japón) Goodyear Tire & Rubber Co. (EUA) Hyundai-WIA Corp. (Japón)

Mitsubishi Electric Corp. (Japón) Grupo Antolin (España) Mitsuba Corp. (Japón)

NTN Corp. (Japón) Plastic Omnium Co. (Francia) Draexlmaier Group (Alemania)

Navistar International (EUA) Showa Corp. (Japón) Bayer MaterialScience (Alemania)

GKN Driveline (Reino Unido) Mando Corp (Korea) Honeywell Transportation Systems (EUA)

Flex-N-Gate Corp. (EUA) Harman Intl. Industries Inc. (EUA) Tyco Electronics Corp (EUA)

Panasonic Automotive Systems Co. (Japón) Nemak (México) TI Automotive Ltd. (Reino

Unido)

Peguform GmbH (Alemania)

Automotive News: “Top 100 Global Suppliers”, 14 Junio 2010

3.5 Certificaciones

El origen de estas empresas está distribuido de la siguiente manera:

Otros

Francia

Alemania

Estados Unidos

Japón

Fuente: Global Trade Atlas

ISO 9000

Designa un conjunto de normas sobre calidad y ges-tión continua de calidad, establecidas por la Organi-zación Internacional para la Estandarización (ISO). El ISO 9000 especifica la manera en que una organiza-ción opera, sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Su implantación, ofre-ce numerosas ventajas para las empresas, entre las que se cuentan con:

ISO/TS 16949

Conocida comúnmente como "TS2", el ISO/TS 16949 es un catálogo de los requerimientos del sis-tema de calidad automotriz, el cual está basado en diversos estándares y requerimientos internaciona-les para la industria, entre los que destacan el AVSQ (Italia), EAQF (Francia), QS-9000 (Americana) y VDA 6.1 (Alemana). Con ISO/TS 16949, los proveedores y subcontratistas en la industria automotriz ahora pueden usar un documento único para cumplir con estas normas de gestión de calidad internacionales.

El objetivo del TS2 es desarrollar sistemas de ca-lidad fundamentales que proporcionen mejoras continuas, poniendo énfasis en la prevención de defectos, la variación y reducción de desperdicio en la cadena de suministros. Alinea los requisitos del sistema de calidad automotriz internacionales para proporcionar los siguientes beneficios:

Gráfica 4. Origen de las empresas

28%

31%

19%

6%

16%

12 The Autoparts Industry

ISO 14000

La norma ISO 14000 es un conjunto de documen-tos de gestión ambiental que una vez implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de una or-ganización en sus responsabilidades ambientales y ayudará a las organizaciones a tratar sistemática-mente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio económico.

Algunos sistemas de calidad que se usan en la in-dustria son:

• Six sigma• Lean Manufacturing• Production part Approval Process• Advanced product quality planning• Balance Scorecard • 5´s

• En lugar de usar el "elemento" o el método de Checklist de la norma CS-9000, TS2 está basado en el enfoque de procesos;

• Eliminación de auditorías de certificación múl-tiples, y reducción de los requisitos de docu-mentación;

• Un modelo de proceso más efectivo y flexible orientado al cliente;

• Un marco para manejar y mejorar el negocio completo.


Capítulo IVLa industria de autopartes en

México


4. La industria de autopartes en México

En México, la industria de autopartes sigue la misma tendencia que la industria automotriz en su conjun-to, esto tiene un impacto positivo ya que durante 2011 la producción de vehículos ligeros alcanzó un nuevo récord histórico de 2.5 millones de vehículos, cifra superior en un 13.1% a la reportada en 2010 y en un 21.6% con respecto a 2008, año en el que se había alcanzado la última cifra récord de produc-ción nacional antes de la crisis de 200915.

Se prevé que el sector automotriz siga en ascenso durante los próximos años. México producirá más de 3.7 millones de vehículos ligeros al final de 2015, casi el doble de la unidades producidas en 200916.

El crecimiento de la industria terminal beneficia a la industria de autopartes ya que el mercado deman-dará una alta gama de productos para las líneas de producción de las armadoras, y a su vez el número de vehículos comercializados aumentará la deman-da de los diferentes segmentos del mercado de re-puesto o aftermarket.

15. Fuente: Organización Internacional de Productores de Vehículos (OICA)16. Fuente: Business Monitor17. Fuente: INA e INEGI18. Fuente: Global Trade Atlas y Global Insight

4.1 Producción y consumo

Tabla 5. Valor de la producción

En 2011, la producción de autopartes en el país re-gistró un valor total de 67,989 md17, mientras que el consumo fue de 54,734 md18. En 2012 se estima que la producción crezca 0.1% con respecto 2011, con un monto esperado de 68,044 md.

La siguiente tabla muestra el valor de la produc-ción por sistema o componente:

Sistemas o componentes

Monto (Millones de dólares) % Participación

Partes Eléctricas 14,933 22%

Telas, Alfombras y Asientos Automotores 7,015 10%

Partes para Motor 6,565 10%

Transmisiones, Embragues y sus Partes

5,556 8%

Accesorios y Partes de Uso Automotor 4,347 6%

Motores a Gasolina 3,723 5%

Suspensión, Dirección y sus Partes 2,689 4%

Motores a Diesel 2,567 4%

Estampados y sus Partes 2,489 4%

Frenos y sus Partes 2,212 3%

Llantas y Neumáticos Automotores 1,397 2%

Carrocerías 1,170 2%

Aceites, Lubricantes y Líquidos Automotores 1,153 2%

Productos Automotores de Hule 786 1%

Vidrios, Cristales y Parabrisas Automotores

432 1%

Enfriamientos 311 0%

Otros 10,644 16%

Total 67,989 100%

Fuente: INA


4.2 Comercio mundial

Durante 2011, las exportaciones mexicanas de au-topartes sumaron 45,587 md, registrando un creci-miento promedio anual de 10% en la última década. Las importaciones registraron un monto de 32,332 md, registrando un crecimiento promedio anual de 10% en la última década.19

El principal destino de las exportaciones mexicanas dentro del sector de autopartes fue Estados Unidos con un 89%, cabe mencionar que una tercera parte del valor de las autopartes importadas por éste país proviene de México, de esta forma el país se coloca como el principal proveedor de este mercado.

Tabla 6. Principales socios comerciales de MéxicoSocio Comercial Exportaciones 2011 (md) %


Canada 1,823 4%

Brasil 406 1%

Alemania 349 1%

Reino Unido 281 1%

Japón 235 1%

China 162 0%

Australia 141 0%

Colombia 128 0%

Argentina 113 0%


Total 45,587 100%

Socio Comercial Importaciones 2011 (md) %


China 3,153 10%

Japón 2,423 7%

Alemania 1,533 5%

Canadá 1,433 4%

Corea del Sur 1,131 3%

Brasil 736 2%

Taiwán 467 1%

Italia 305 1%

India 283 1%


Total 32,332 100%

Fuente: INA y Global Trade Atlas.

Fuente: INA y Global Trade Atlas.

Gráfica 5. Comercio mundial (md)

4.3 Empresas transnacionales en México

La industria mexicana es la fuente principal de pro-veeduría del mercado norteamericano; a nivel na-cional existen más de 1,100 empresas20 de los tres niveles de producción, lo que hace que la industria esté fortalecida y contenga una diversificación de productos que beneficia a las armadoras, de esta forma la cadena productiva del sector es competiti-va y reacciona de manera eficiente ante la demanda del mercado.

Algunas de las principales empresas de autopartes que se encuentran establecidas en México son:Tabla 7. Empresas operando en México

Fuente: ProMéxico

19. Fuente: INA20. Directorio de autopartes de la INA, Edición 2010 (La INA solo reporta 30% de la base nacional de empresas)


En promedio durante 2010, los salarios del sector de manufactura enfocados a la producción de equi-pos de transporte fueron de 2.7 dólares por hora.

De acuerdo a INEGI, en promedio, las remuneracio-nes de la industria terminal en México de vehículos registran el doble de valor al compararlas con el res-to de industria de manufactura.

4.4 Localización y Especialización de la Producción de Autopartes en México

La ubicación de las empresas que producen auto-partes en México, se reparte en cuatro regiones: 1. Región Noreste - Se compone por 198 plantas distribuidas en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. La producción en ésta región se enfoca en sistemas de aire acondicionado, sistemas auto-motrices, piezas de plástico, partes para el sistema eléctrico y partes para el motor y maquinados. 2. Región Noroeste - Se compone por 70 plantas distribuidas en Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa y Durango. La producción en esta re-gión se enfoca en sistemas de aire acondicionado y calefacción, componentes de interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles.

3. Región Sureste - Se compone por 101 plantas distribuidas en Tlaxcala, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Distrito Federal. La producción en esta región se enfoca en asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella, componentes de interiores, partes para motor, sistemas eléctricos, estampados y suspensión. 4. Región Centro - Se compone por 142 plantas distribuidas en Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí. La producción en esta región se enfoca en estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles.

Cabe mencionar que 84 de las 100 empresas líde-res de autopartes mencionadas en el capítulo 3.4 de este estudio, se encuentran establecidas en México, el origen de las empresas de ese listado y que ope-ran en el país, se encuentra de la siguiente manera:

Gráfica 6. Origen de las empresas establecidas en México

Otros

Francia

Alemania

Estados Unidos

Japón

Fuente: Automotive News

Fuente: INA e INEGI

Al mes de diciembre de 2011 la industria de auto-partes generó un total de 602,816 empleos.

Tabla 8. Empleos generadosRubros Personal ocupado

Equipo eléctrico y electrónico para vehí-culos automotores

216,153

Asientos para vehículos automotores 74,629

Motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices

41,589

Autopartes de plástico 35,076

Partes de sistemas de transmisión 25,352

Piezas metálicas troqueladas para vehícu-los automotrices

22,762

Partes de sistemas de dirección y de sus-pensión para vehículos automotrices

17,736

Partes de sistemas de frenos para vehícu-los automotrices

16,888

Carrocerías y remolques 16,220

Vidrio 8,629

Llantas y cámaras 6,323

Acumuladores y pilas 6,026

Aceites y grasas lubricantes 4,793

Otras partes para vehículos automotrices 110,640

Total 602,816

31%

26%

23%

7%

13%

Business Intelligence Unit 201217

Figura 2. Localización y especialización de la producción de autopartes en México Región Noreste:

198 PlantasProductos/sistemas:Aires acondicionados, sistemas automotrices,partes plásticas, partes para el sistema eléctrico, partes para motor y maquinados.

Región Noroeste:

70 PlantasProductos/sistemas:Sistemas de aire acondicionadoy calefacción, componentes de interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles.

18

Figura 3. Localización y especialización de la producción de autopartes en México

18 The Autoparts Industry

101 PlantasProductos/sistemas:Asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella, componentes de interiores, partes para motor, sistemas eléctricos, estampados y suspensión.

Región Bajío:

Región Centro:

142 PlantasProductos/sistemas:Estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles.


Total de empresas 350 Estados con mayorproducción

Nuevo León Distrito Federal Coahuila San Luis PotosíChihuahuaQuerétaro

Maquinado CNC

En 2011, según KPMG México ofrece el 13% de ahorro en costos de manufactura de autopartes, 19.4% en insumos de plástico y 19.5% en insumos de metal utilizados en esta industria, con respecto a los costos en Estados Unidos y otros 9 países productores.

Autopartes

Manufactura de precisión

Manufactura de plásticos

Componentes metálicos

Fuente: KPMG, Competitive Alternatives (KPMG’s Guide to International Bussines Location), 2012

Figura 4. Capacidad de proveeduría

4.6 Capacidad de proveeduría

México cuenta con una amplia experiencia en el conocimiento de la cadena de suministro para las empresas del sector automotriz y el sector de autopartes, es por eso que se tiene el desarrollo en procesos del sector metalmecánico, un sector que está vinculado con la fabricación de automóviles y de autopartes de forma directa.

Se conocen empresas locales que pueden proporcionar los procesos requeridos por las empresas multinacionales, ya que son procesos diversificados y cumplen con los estándares de calidad internacional.

Entre los procesos que destacan, se encuentran:

• Fundición• Maquinado CNC (Control Numérico

Computarizado)• Inyección a presión/Die casting• Estampado• Pailería• Ensambles• Tratamientos superficiales/Metal treatments• Moldeo por inyección de plástico


Nuevo León Estado de MéxicoDistrito Federal QuerétaroChihuahuaCoahuilaBaja California

Inyección a presión(Die Casting)

4.5 Costos de manufactura

Gráfica 7. Costos de manufactura


4.5 Capacidad de proveeduría

Pailería


Nuevo LeónEstado de MéxicoDurangoTamaulipasCoahuila

Total de empresas 21 Estados con mayorproducciónNuevo LeónEstado de México Distrito Federal Jalisco

Total de empresas 192 Estados con mayorproducciónNuevo LeónEstado de MéxicoCoahuilaDurangoTamaulipas

Ensambles

Fundición


Estado de MéxicoNuevo León JaliscoCoahuilaSan Luis PotosíDistrito Federal Puebla

Moldeo porinyección (plástico)

Total de empresas 47 Estados con mayorproducciónDistrito FederalEstado de MéxicoChihuahuaQuerétaro Nuevo LeónTamaulipas

Estampado

Total de empresas 65 Estados con mayorproducciónEstado de MéxicoNuevo León ChihuahuaQuerétaro


4.7 Inversión Extranjera Directa (IED)

La inversión extranjera directa que recae en el sector de autopartes se ha comportado de forma muy volátil en los últimos años, la crisis económica de 2009 fue la razón principal de este comportamiento.

De 2006 a 2011, el monto de las inversiones acumuladas de esta industria fue de 7,648 md. Esto significa que del monto total generado por las inversiones registradas de todos los sectores en el periodo de referencia a nivel nacional, el 4% corresponde a la industria de autopartes.21

Gráfica 8. IED de autopartes (md)

Tabla 10. Proyectos de inversión.

Tabla 9. Inversión extranjera directa por sistema o componente

Fuente: Secretaría de Economía.

La siguiente tabla muestra la diversificación de productos fabricados por las empresas que invirtieron en México con los montos de inversión ejercidos durante el periodo de referencia.

Tipo de producto Valor (md) %

Aceites y Grasas 163 2%

Autopartes de plástico 17 0%

Llantas y cámaras 385 5%

Vidrio 104 1%

Moldeo de piezas hierro y acero 205 3%

Motores de combustión interna, turbinas y transmisiones 392 5%

Acumuladores y pilas 7 0%

Carrocerías y remolques 5 0%

Motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices 0 0%

Equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotrices 783 10%

Partes de sistemas de dirección y suspensión para vehículos automotrices 66 1%

Partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices 463 6%

Partes de sistemas de transmisión 190 2%

Asientos para vehículos automotrices 3 0%

Piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices 1 0%

Otras partes para vehículos automotrices 4,865 64%

Total 7,648 100%

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

21. Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

22. FDI Intelligence de Financial Times Ltd.

En el periodo de referencia, el sector de autopartes tuvo 106 anuncios de proyectos de inversión por parte de 75 empresas, por lo que se estima se generaron 35,821 nuevos empleos.22

Año Número de proyectos

2006 14

2007 18

2008 20

2009 25

2010 16

2011 13

Total 106

Fuente: FDI Intelligence,Financial Times Ltd.

20112010 2009 2008 2007 2006

1,996

2,239

1,402

857

157

996


En este periodo, 75 empresas anunciaron inversio-nes. Robert Bosch de origen alemán fue la principal empresa, con un total de 7 inversiones anunciadas entre enero del 2006 a junio de 2011, cabe mencio-nar que las principales diez empresas que anuncia-ron inversiones en territorio nacional ocupan el 30% del total de los anuncios de inversión en el sector de autopartes con 32 proyectos.23

A continuación, se enlistan las diez principales em-presas que más proyectos anunciaron en el periodo de referencia :

• Robert Bosch• Magna International• Meritor (ArvinMeritor)• Jatco Ltd• Mahle• Hella KGaA Hueck & Co• Nippon Kayaku• ZF Friedrichshafen• Haldex• Donaldson

23. FDI Intelligence de Financial Times Ltd.

24. Fuente: INA y portal automotriz

25. Industria Nacional de Autopartes, www.ina.org.mx

26. Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras, www.andellac.com.mx

4.8 Cámaras y asociaciones

En México, existen varios actores importantes que impulsan el desarrollo de la industria de autopartes, entre los cuales destacan:

Industria Nacional de Autopartes, A.C. (INA)25

La INA es la asociación cúpula del sector de auto-partes en México, ésta tiene como principales líneas estratégicas:• La integración de la cadena productiva del sec-

tor automotor en todos sus niveles.• La inserción de la industria automotriz a la eco-

nomía global.• El fortalecimiento económico del sector de au-

topartes a través del establecimiento de siner-gias nacionales e internacionales.

Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras, A.C. (ANDELLAC)26

La ANDELLAC busca responder a las necesidades de sus asociados consolidando la unión del gremio llantero y de renovación, brindando asesorías, capa-citaciones y certificaciones mediante sus recursos.Entre sus asociados destacan:• Bridgestone• Continental• Good Year• Michelin• Pirelli• Tornel• Cooper tires

Otras inversiones que impactaron el sector de autopartes se realizaron por parte de las siguientes empresas24:

Magna: Establecerá una planta en San Luis Potosí donde se producirán piezas estampadas.• Inversión de 100 millones de dólares• 700 empleos directos

Denso: Construirá su nueva planta en Guanajuato, donde fabricará aparatos de aire acondicionado.• Inversión de 57 millones de dólares • 400 empleos directos

Novem: Construirá planta en Querétaro, donde producirán acabados para interiores en madera real y aluminio auténtico, inicialmente para BMW, GM y Mercedes-Benz.• Inversión de 25 millones de dólares.• 500 empleos directos.

Maruichi Steel Tube Ltd.: Establecería una subsidia-ria en Aguascalientes, para la producción de tubos

de acero automotrices.• Inversión de 10 millones de dólares.• Producción anual inicial de 12 mil toneladas de

tubos de acero, destinados a Nissan Motor Co. y otras armadoras japonesas.

Donaldson: Inaugura la nueva planta en Aguasca-lientes.• Inversión 25 millones de dólares.• 260 nuevos empleos.Faurecia: Construirá una nueva planta en Puebla donde fabricará sistemas de interiores.• Inversión 333 millones de pesos.• 150 empleos directos.Hella: A partir de junio de 2013 construirá una nueva planta en Guanajuato para la fabricación de faros y calaveras.• Inversión 100 millones de dólares.


Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA)27

La AMIA representa los intereses de las empresas fa-bricantes de vehículos. Como agrupación se esfuer-za por conciliar los intereses de estas empresas en forma colegiada prácticamente en todos los ámbi-tos, con respecto a otras instituciones similares, ante las confederaciones de cámaras y ante los gobiernos municipales, estatales y federales.Además impulsa el crecimiento de la industria auto-motriz mexicana, vigila el marco normativo que in-fluya en la industria y analiza la evolución y los datos relevantes de los afiliados.AMIA está integrada por las siguientes empresas:

• Socios fundadores: Chrysler de México, S.A. de C.V. Ford Motor Co., S.A. de C.V. General Motors de México, S.de R.L. de C.V. Nissan Mexicana, S.A. de C.V. Volkswagen de México, S.A. de C.V.

• Socios afiliados: BMW de México, S.A. de C. V. Honda de México, S.A. de C.V. Toyota Motor Sa-les.

• Socios cooperadores: Peugeot México, S.A. Ren-ault México, S.A. de C.V. Suzuki Motor de México, S.A. DE C.V

• Marcas participantes: Fiat, Subaru, Mercedes Benz.

27. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, www.amia.com.mx

28. Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, www.anpact.com.mx

29. Información corporativa General Motors, http://www.gm.com.mx/content_data/LAAM/MX/es/GMMGM/flash/corporate/_informacion/

conozca/planta_centroregional.html

30. Información de diferentes medios (Prensa).

Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT)28

La ANPACT representa a los fabricantes de vehículos pesados (más de 6.3 toneladas) y motores a diesel, procura el desarrollo de la Industria del Autotrans-porte en México.Sus principales líneas estratégicas son:

• Ser la institución que represente y promue-va la defensa de los intereses de las empresas productoras y comercializadoras de vehículos y motores del autotransporte en México.

• Representar los intereses de las empresas co-mercializadoras de motores a diesel, y en su caso, de otras empresas relacionadas con el au-totransporte.

Algunos de sus asociados son:• DINA• ISUZU• Kenworth• Mercedes Benz• SCANIA• Volvo• Freightliner• International

4.9 Centros de ingeniería y diseño automotriz

El establecimiento de centros de diseño en el país ha contribuido a fortalecer las capacidades existen-tes en el sector, así como la calidad de los produc-tos manufacturados en México. A continuación se describen algunos ejemplos de este tipo de centros que operan en el país:

Centro Regional de Ingeniería General Motors29

Con sede en Toluca, Estado de México, el Centro Re-gional de Ingeniería de General Motors, emplea a 700 ingenieros, dedicados al diseño y pruebas de investigación de ingeniería en diversos vehículos para General Motors.Es un centro dedicado al dise-ño y desarrollo de nueva tecnología para vehículos.

Centro de desarrollo Tecnológico Nissan (CDT Nistec)30

Con sede en Toluca, Estado de México, es uno de los nueve centros de este tipo por parte de la empresa. En el CDT Nistec trabajan 366 personas, de los que la gran mayoría son ingenieros mexicanos.

Este centro se enfoca en reducir emisiones contaminantes de los motores en un 70%, cuenta con cámaras especiales para ruido para simular caminos y detectar desgaste de partes y carrocería por vibración; además simula condiciones climáticas extremas de frío y calor, para certificar el correcto funcionamiento de sistemas y plásticos. Forma parte de la red de Investigación y Desarrollo (R&D) de Nissan en el mundo, que además trabaja en estrecha colaboración con centros similares en Estados Unidos y Brasil. México contribuye con el diseño de partes, así como la evaluación de vehículos y evaluación en banco.


Centro de investigación, desarrollo y pruebas de ingeniería automotriz Chrysler31

Con sede en Ciudad de México, Distrito Federal, este centro se construyó con la finalidad de desarrollar y evaluar los nuevos vehículos Dodge, Chrysler, Jeep, Mitsubishi y Hyundai. Algunas de las áreas del cen-tro son: Pruebas Vehiculares, Laboratorios para me-dir Emisiones Contaminantes, Laboratorios de Inge-niería de Materiales y Metrología, dinamómetros de Motores y Transmisiones. Utiliza de manera directa 30 ingenieros especializados tanto para el desarro-llo como en la validación de los procesos, más los indirectos que requiera cada proyecto.

Se realizan pruebas de ingeniería de clase mundial, se estudian materias primas amigables con el me-dio ambiente como de tecnologías de combustibles alternos, reducción de emisiones y consumos de combustibles derivados del petróleo.

El área de pruebas, investigación y desarrollo de vehículos ocupa el mayor espacio en estas instala-ciones algunas de sus actividades son: procesos de desarrollo, revisión y prueba, incluyendo cualquier tipo de operación: desde el simple cambio o modifi-cación de una pieza hasta un cambio parcial o total de carrocería, chasis, motor, transmisión, etcétera. Para ello se utilizan modelos actuales, así como los conceptos de los vehículos que serán lanzados en el futuro para su venta.

Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro, A.C. (CIATEQ)32

Con sede en Querétaro, Querétaro, este centro se construye por CONACYT y LANFI, el gobierno estatal de Querétaro y por industriales del estado encabe-zados por directivos de Grupo ICA y Grupo SPICER.

CIATEQ realiza proyectos de desarrollo tecnológico para la industria automotriz y de autopartes, desde la ingeniería básica hasta la fabricación de maqui-naria y equipo de propósito, herramentales, bancos de pruebas, sistemas de control y medición, fabri-cación de prototipos y desarrollo de vehículos es-pecializados para aeropuertos. Algunos proyectos realizados por el centro son:

• Túnel de viento para pruebas de radiadores automotrices

• Diseño y fabricación de banco de pruebas de termociclado para evaluación de enfriadores de aire cargado

• Diseño mecánico de las nuevas gamas de siete modelos de tractores agrícolas

• Diseño y fabricación de un molde de aluminio para tractor

• Máquina de corte angular de perfil de hule• Máquina para inspección y marcado láser de

anillos para motor• Máquina para pruebas de termociclado de

radiadores automotrices• Dispositivo para la inspección de posición de

faros delanteros• Máquina probadora de llantas para vehículos

automotrices• Grúa para ensamblar tren motriz de vehículos• Máquinas para operaciones secundarias en la

elaboración de sellos para puertas• Barrenadora para línea de extruido de hule• Brazo de gravedad-cero para línea de ensamble

de suspensiones• Análisis y simulación de estructuras

automotrices• Máquinas probadoras de tableros para camión • Plantilla para soldadura de la estructura de

asientos automotrices• Mesa de ensamble para bastidores de asientos• Dispositivos de medición y verificación para

elevadores de cristales de automóvil• Rediseño de los sistemas de enfriamiento,

moldes y elementos auxiliares para fabricación de autopartes en aluminio

• Diseño y fabricación de cabina para aplicar pintura base agua

• Diseño y construcción de un conjunto de máquinas para operaciones secundarias en la elaboración de sellos para puertas automotrices.

31. Fuente: Información corporativa Chrysler, http://www.chryslerdemexicoonline.com/company/ingenieria/index.htm32. Fuente:CONACYT, http://www.ciateq.mx/

Unidad de Inteligencia de Negocios 201225 Energías Renovables

Alianzas estratégicas y redes de inovación (AERIS)33

Las AERIS son un mecanismo impulsado por CONACYT que apoya a las empresas para que puedan planear y constituir alianzas y redes de innovación con otras empresas y con instituciones académicas.

Su objetivo es posicionar a México como una opción global viable de investigación y desarrollo automotriz, así como promover el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías en la industria e incrementar la capacidad técnica de mexicanos para el desarrollo de nuevos productos y tecnologías automotrices.

Las líneas estratégicas de la red son:

• Nuevos materiales: plásticos ultraligeros. • Nanotecnología aplicada a sistemas

automotrices. • Desarrollo de modelos de simulación

matemática (CAD, CAE, CAM) • Innovación en rendimiento de combustibles y

combustibles alternativos (híbrida eléctrica) • Adecuación de los vehículos a las

características específicas de México. • I & D en sistemas y componentes eléctricos. • Desarrollo de tecnología para aire

acondicionado HVAC. • Nuevas tecnologías aplicadas en la

manufactura.

Centro de Tecnología Electrónica Vehicular34

Es una iniciativa que se forma del convenio entre el ITESO y la empresa Soluciones Tecnológicas. El centro desarrolla e integra sistemas electrónicos para aplicaciones automotrices, en las áreas de:

• Servicios de prueba e integración de sistemas de prueba de módulos y sistemas para armadoras y sus proveedoras.

• Servicios de ingeniería, diseño e integración de sistemas electrónicos.

• Investigación y desarrollo tecnológico en sistemas electrónicos.

Los usuarios son las ensambladoras que exportan vehículos a Norteamérica y Europa y sus proveedores; fabricantes y casas de diseño de componentes electrónicos y software en sistemas automotrices; así como la universidad y otros institutos de investigación relacionados con diseño de sistemas para autos, aviones, navíos, electrónica y software, en particular firmware.

Centro Técnico de Delphi35

Tiene sede en ciudad Juárez, Chihuahua. Este es un centro de ingeniería de componentes responsable del diseño y desarrollo de productos, y emplea a cerca de 3 mil empleados de los cuales casi la mitad son ingenieros y técnicos, lleva operando 8 años y ha conseguido en este periodo 50 patentes, 35 publicaciones defensivas y 8 secretos industriales basados en componentes, sistemas y aplicaciones para el sector automotriz.

Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México (CEDIAM)36

El Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México es un centro integrador de cobertura nacional al servicio del sector automotriz que ofrece servicios de asesoría, capacitación, investigación y desarrollo de tecnología; fue creado con el apoyo de distintos participantes como empresas, instituciones, cámaras y gobierno con el objetivo de ampliar la información y reducir la brecha entre éstas y lograr un mayor impulso a la industria nacional.

Este centro cuenta con más de 300 investigadores, laboratorios, equipos, una red de cobertura nacional. Tiene presencia en Coahuila, Monterrey, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Aguascalientes, Morelos, San Luis Potosí y Sonora.

Cluster Automotriz de Nuevo León (CLAUT)36

El Cluster Automotriz de Nuevo León, A.C. es una asociación civil compuesta por fabricantes de primer nivel de la industria automotriz e instituciones académicas y gubernamentales relacionadas con el ramo.

33. CONACYT, http://www.conacyt.mx/fondos/institucionales/Tecnologia/Avance/Paginas/Avance_AERIS.aspx

34. ITESO, http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/ITESO/Informacion_Institucional/ITESO_Empresa/Centro_de_tecnologia_electronica_vehicular

35. Infomaquila, http://www.youtube.com/watch?v=-yy3kHIhbOM

36. ITESM, http://www.itesm.mx/rzc/CeDIAM/cediam1/index.htm

37. CLAUT, http://claut.com.mx/


El CLAUT busca el desarrollo de la cadena integrada desde las armadoras de vehículos hasta los proveedores de primero, segundo y tercer nivel, mejor conocidos como “Tier 1”, “Tier 2” y “Tier 3” así como las empresas de soporte a la Industria Automotriz tales como las empresas de servicios de logística, de consultoría, etc.

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)38

El Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI, fue fundado el 9 de marzo de 1984. Pertenece al Sistema de Centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

CIDESI está Certificado bajo la Norma ISO 9001:2008 y es el primer Centro del Sistema CONACYT Certificado en AS9100 B como proveedor de la industria aeronáutica. Ha sido distinguido con el Premio Nacional de Tecnología 2003 y con el Premio Estatal de Exportación 2004 del Estado de Querétaro. Es Proveedor confiable de PEMEX, Proveedor autorizado de BOMBARDIER, Miembro de Alianza con National Instruments y Casa de Diseño de Texas Instruments. Contribuye al desarrollo del sector productivo del país, en sus dos sedes ubicadas en el Estado de Querétaro y en el de Nuevo León dentro del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Monterrey; además cuenta con laboratorios en San Luis Potosí, y con laboratorios en importantes empresas del país.

Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV)39

El Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV) es una institución integrada al Sistema Nacional de Centros Públicos CONACYT, fue fundado en la ciudad de Chihuahua en octubre de 1994 y su creación se origina por acuerdo entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Chihuahua y Canacintra Delegación Chihuahua, lo que ha conferido características particulares que han modulado de manera afortunada el proceso de su desarrollo.

Cuenta con personal altamente especializado el cual lleva acabo investigación básica orientada, aplicada y desarrollo tecnológico, con el fin de satisfacer la demanda científica, tecnológica y académica del país, de acuerdo a once líneas de investigación y dos programas académicos institucionales.

37. CONACYT, http://cidesi.com/joomla/index.php

38. CONACYT, http://www.cimav.edu.mx/

27 Business Intelligence Unit 2012

Capítulo VOportunidades de inversión


5. Oportunidades de Inversión

México cuenta con una sólida industria de autopar-tes, por lo que se ha convertido en un buen merca-do a nivel global. Además, el país tiene acceso di-recto a la región NAFTA lo que amplía el mercado potencial que pudiera tener una empresa. Por lo anterior, abrir una planta en el país representa una excelente oportunidad para empresas de renombre internacional, ya que esto puede ampliar su capaci-dad productiva y de exportación a la zona NAFTA y a Latinoamérica.

Otra ventaja de instalarse en México es la sólida pre-sencia de la industria automotriz, que cuenta con 19 armadoras de vehículo ligeros y pesados con la fabricación de aproximadamente 50 modelos y la producción de 2.5 millones de unidades, esto hace que la industria de autopartes se fortalezca de igual manera para abastecer dicho mercado.

México debe de promover las inversiones de com-ponentes mayores ya que son productos altamente demandados por las armadoras y que en su mayoría son importados, estos componentes identificados como faltantes en la cadena productiva son:

• Transmisiones• Motores de gasolina• Carrocerías• Sistemas de seguridad• Inyectores• Sensores• Tableros• Bombas

En cuanto a los procesos de soporte las empresas extranjeras dedicas a estas actividades pueden in-vertir en procesos faltantes, escasos o de bajo de-sarrollo en México, entre estos procesos destacan:

• Partes forjadas en frío y en caliente• Extrusión polímero con insertos metálico• Flocking finishing• Die Casting Aluminum mayor a 450 toneladas• High Strength Steel• Stainless Steel• Steel Casting• Stainless Steel Casting• Estampado de precisión• Estampado Profundo• External Plastic Chroming• Sinterizados alto volumen• Dados y porta moldes “body parts”• Troqueles secuenciales• Fabricación de moldes para plásticos• Fabricación de moldes para Die Casting• Partes de Fibra de vidrio• Moldeo por soplado (con/sin pintura)• Ensamble o fabricación de Sensores y compo-

nentes electrónicos


Capítulo VIOportunidades de exportación


6. oportunidades de exportación

A nivel internacional las empresas armadoras y Tier 1 buscan el desarrollo de alianzas estratégicas con proveedores fuera de sus países que garanticen: rendimiento, calidad, durabilidad, precio e inno-vación. México cuenta con empresas con calidad y capacidad para exportar productos y procesos que son indispensables para la industria automotriz.

Dentro de la industria de autopartes se deben de promover las exportaciones en componentes me-nores, ya que las empresas mexicanas tienen expe-riencia y calidad para suministrar este tipo de com-ponentes, algunos ejemplos de estos componentes son:

• Cárter de aceite• Punterías • Tapones para tanques• Bujes• Accesorios• Flechas• Abrazaderas• Bujías• Rodamientos• Juntas• Filtros de aire• Arandelas• Pistones• Tanques de gasolina• Barras de torsión• Pernos• Mangueras• Horquillas• Frenos de disco/tambor

Se recomienda canalizar los productos de expor-tación hacia la región de Latinoamérica, ya que la industria automotriz en países como Argentina y Brasil va en aumento y la demanda de este tipo de productos tiene la misma tendencia positiva, tam-bién se pueden exportar estos productos al mer-cado de aftermarket en Estados Unidos, ya que la cadenas de refaccionarias buscan productos de ca-lidad a un bajo costo, lo que puede posicionar a las empresas mexicanas dentro de este segmento del mercado.

La exportación de procesos básicos como: estam-pado, formado, troquelado, inyección de plásticos y maquinados también son una ventana de oportuni-dad para las empresas mexicanas ya que cumplen con la calidad necesaria que se exige en mercados internacionales, de esta forma empresas Tier 2 pue-den posicionarse en el extranjero.


Capítulo VIIMarco legal


7. Marco legal

7.1 PROSEC Automotriz y Regla Octava

Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a los fabricantes, para importar sus insumos con arancel preferencial, con el fin de mantener su competitividad particularmen-te en sectores globalizados como el automotriz.

De este modo, la mayoría de los insumos del PRO-SEC Automotriz se pueden importar exentos de arancel.

Tabla 11. Estructura Arancelaria del Prosec Automotriz

Número de fracciones arancelarias (2007)

Número de fracciones arancelarias (actual)

Arancel (%)

1,837 602 0

420 136 3

53 21 5

2 2 10

2,312 761

Fuente: Secetraría de Economía.

Sin embargo, en los casos en que el PROSEC no re-suelve las necesidades de las empresas, éstas uti-lizan el mecanismo de la Regla 8ª, con tasa 0% de arancel. Tienen acceso a la Regla Octava automo-triz (fracción arancelaria 9802.00.19)40 las empresas que cuenten con registro en el PROSEC Automotriz, cuando cumplan los siguientes criterios de dicta-men:

• Para diversificar las fuentes de abasto y mante-ner la competitividad

• Para atender las necesidades de nuevos proyec-tos de inversión

• Por no existir producción o insuficiencia de abasto nacional

7.2 Decreto Automotriz

El 31 de diciembre de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz termi-nal y el impulso al desarrollo del mercado interno de

automóviles”41 con el objetivo de promover la inver-sión en la fabricación de vehículos ligeros en el país a través del otorgamiento de diversos beneficios.

Los beneficios para las empresas fabricantes que cuenten con registro son42:

• Ser consideradas “empresas fabricantes” para efectos de las disposiciones sobre “depósito fis-cal automotriz” y demás disposiciones de la Ley Aduanera.

• Podrán importar con cero arancel ad-valorem los vehículos de los segmentos que producen en México, al amparo del arancel-cupo, por un volumen anual equivalente al 10% de la pro-ducción efectuada en el año inmediato anterior.

• Serán consideradas automáticamente “empre-sas fabricantes” bajo el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y de Auto-partes.

El decreto establece tres modalidades de registro para acceder a los beneficios, sin embargo para la industria de autopartes es importante solo mencio-nar uno de ellos, el artículo 4 de este decreto cuya descripción sustenta que las empresas que realizan o realizarán procesos de manufactura, ensamble e incluso blindaje que incremente el valor del vehí-culo en 50% pueden gozar de los beneficios, úni-camente se tiene registrado a BMW como empresa participante bajo este artículo.

7.3 Drawback

Brinda a los exportadores beneficiarios, la posibili-dad de obtener la devolución del impuesto general de importación pagado por los bienes que se incor-poraron a mercancías de exportación, o por la im-portación de mercancías que se retornan en el mis-mo estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparación o alteración.

40. Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes, cuando las empresas cuenten con la autorización a que se

refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación,

conforme a los criterios que establezca la Secretaría de Economía. SIAVI.

41. Modificado el 15 de abril de 2010.

42. Secretaría de Economía, Monografía de la industria automotriz.


7.6 Reglas de Origen (automotriz)

Un tratado de libre comercio beneficia a los países que conforman una zona comercial, para determinar cuáles bienes podrán gozar de trato arancelario preferencial provenientes de países ajenos a una zona comercial se utilizan las reglas de origen.

Tabla 12. Reglas de origen

TLC/Acuerdo de Cooperación

EconómicaReglas de Origen Automotrices

TLCAN

El valor del contenido regional (VCR) requerido debe ser de 62.5% (para vehículos de transporte de 15 o menos personas) o 60% (para vehículos de transporte de 16 o más personas) bajo el método de costo neto"

Unión Europea

"Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales utilizados para su fabricación del producto no debe exceder el 40% del precio de fábrica del mismo."

EFTA Estados miembros

"Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales utilizados para su fabricación del producto no debe exceder el 40% del precio de fábrica del mismo."

Mercosur

"Brasil y Argentina: Índice de Contenido Regional (ICR) no menor a 60%; Uruguay: ICR no menor a 50%; México: ICR no menor a 30%"

Colombia* VCN de 35% a 50%

Chile"VCR de por lo menos 32%, por el método de valor de transacción, o VCR de por lo menos 26%, por el método de costo neto"

Bolivia VCR de por lo menos 40% bajo el método de costo neto

Costa Rica y Nicaragua

VCR de por lo menos 40% bajo el método de costo neto

Guatemala, Honduras y El Salvador

VCR de por lo menos 50%.

Israel"40% por el método de valor de transacción; o 30% por el método de costo neto."

Perú** VCR de por lo menos 35%

Japón VCR de por lo menos 65%

"*/ En Abril de 2011, México y Colombia alcanzaron un acuerdo para modificar las reglas de origen aplicables a ciertos vehículos.**/En Abril de 2011, México y Perú firmaron un Tratado de Libre Comercio, el cual está en proceso de aprobación. Fuente: la Secretaría de Economía.”

7.4 IMMEX

Es un instrumento que tiene el propósito de sim-plificar los procedimientos y requerimientos, al ré-gimen de maquila. A través de éste se permite im-portar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o repa-ración de mercancías de procedencia extranjera im-portadas temporalmente para su exportación. Los beneficiarios de este programa son designados por la Secretaría de Economía, (SE) quien podrá autori-zar a las personas morales residentes en territorio nacional a que tributen de conformidad con el Tí-tulo II de la Ley del Impuesto sobre la Renta un solo Programa IMMEX , el cual contempla una reducción de la tasa impositiva hasta en un 50%.

7.5 Shelters

Uno de los servicios que permite la instalación de empresas de una manera más ágil es el servicio de shelters.En este programa, un operador mexicano establece una empresa mexicana de maquila, suministra el es-pacio industrial, operadores, técnicos e ingenieros para la producción y personal administrativo para llevar acabo las actividades propias de una maqui-ladora.La ventaja del esquema es que las empresas inician operaciones sin preocuparse por trámites aduane-ros, legales y/o administrativos que atrasan el pro-ceso de apertura. Entre los servicios incluidos se encuentran:• Administración de Personal• Licencias y permisos• Servicios contables y fiscales• Trámites aduanales• Servicios de operación y mantenimiento• Servicios de transportación y Logística, entre

otros

La siguiente tabla muestra las reglas de origen relacionadas con la industria automotriz que se derivan de los diferentes tratados de libre comercio o acuerdos de cooperación económica.

42. Secretaría de Economía, Monografía de la industria automotriz.


componentes (resistencia al choque)• Consideracionesecológicas• Consideracionesdeseguridadgeneral• Consideracionestécnicasespeciales|

Caso Estados Unidos:

El Acuerdo de Obstáculos Técnicos de la Organiza-ción Mundial de Comercio, es un documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones ad-ministrativas aplicables, y cuya observancia es obli-gatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, mar-cado o etiquetado aplicables a un producto, proce-so o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas.

Los principios que sigue y defiende la OMC son:• Trato de la Nación Más favorecida, que estable-

ce que los Miembros se asegurarán de que, con respecto a los reglamentos técnicos, se dé a los productos importados del territorio de cual-quiera de los Miembros un trato no menos fa-vorable que el otorgado a productos similares originarios de cualquier otro país.

• Trato Nacional, que establece que los Miembros se asegurarán de que, con respecto a los regla-mentos técnicos, se dé a los productos importa-dos del territorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional

Asimismo y como complemento, las normas y linea-mientos que debe de tener un vehículo importado por Estados Unidos son dictadas por el Departa-mento de Transporte del país, el cuál cuenta con una lista de regulaciones y estándares de seguridad para los vehículos en general.

Efectos en el cambio de normas y certificaciones por parte de Estados Unidos.

Un ejemplo de medidas que afecta la plataforma de manufactura/exportación de automóviles en Méxi-co, fue el anuncio del Presidente Barack Obama en julio de 2011 en el cual se dio a conocer el acuerdo establecido entre la Presidencia y 13 productores de vehículos ligeros (Ford, GM, Chrysler, BMW, Honda,

7.7 Normas y certificaciones

Para el sector automotriz, existen dos tipo de linea-mientos a nivel internacional para el establecimien-to de normas y certificaciones enfocadas a la manu-factura de vehículos, éstas son: el Foro Mundial para la armonización de la reglamentación sobre vehí-culos (WP.29) y las reglas establecidas por la OMC, el primero fue establecido por la Unión Europea mientras que el segundo, en conjunto con el Depar-tamento de Transporte, rigen las importaciones de vehículos a los Estados Unidos.

Caso Unión Europea:

El WP.29 fue establecido el 6 de junio de 1952 en el marco del Comité de Transportes Interiores, por la resolución Nº 45 del Subcomité de Transporte por Carretera (SC.1) de la Comisión Económica para Eu-ropa de las Naciones Unidas (CEPE).

En su primer informe se indicaban los tipos de cues-tiones de interés en aquel momento, por ejemplo, si convenía instalar una o dos luces rojas en la parte trasera de los vehículos, etc. Poco a poco fue toman-do forma el programa de trabajo y se empezaron a expresar preocupaciones en relación con la preven-ción de los accidentes.

Las reuniones del WP.29 son públicas. Pueden asistir a las reuniones y observar sus trabajos cualquier go-bierno y cualquier otra parte interesada.

El procedimiento oficial para ser participante es muy sencillo: basta con enviar una carta firmada por el funcionario autorizado del país en cuestión o de la organización regional de integración económica interesada, en la que se notifique a la secretaría del WP.29 el deseo de ese país o de esa organización de enviar representantes a las reuniones y de participar en las actividades del WP.29.

Normalmente, el WP.29 se reúne tres veces al año. Los grupos de trabajo de expertos subsidiarios se reúnen cada uno dos veces al año.

El Foro se encarga de emitir normas en los siguien-tes rubros.• Seguridadactivade losvehículosyde suscomponentes (prevención de accidentes).• Seguridadpasivade losvehículosydesus


Hyundai, Jaguar/Land Rover, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota y Volvo). Las marcas que firmaron el acuerdo, representan actualmente el 90% de los ve-hículos vendidos en Estados Unidos.

Para el periodo 2012-2016 se espera que los vehí-culos tengan una eficiencia de combustible de 35 mpg (15 kmpl), mientras que para 2025 se espera incrementar la eficiencia a 54.5 mpg, es decir 23 ki-lómetros por litro.

Lo anterior forma parte de un consenso establecido por las armadoras para invertir en Investigación y Desarrollo (I+D) de nuevos vehículos y tecnologías limpias, sin embargo el impacto en la plataforma automotriz de México no generó grandes preocu-paciones ya que el diseño y tecnología de la indus-tria en nuestro país cuenta con la infraestructura y avances necesarios para la nueva producción de ve-hículos, e incluso ofrecen a México la oportunidad de tomar relevancia como productor de vehículos amigables con el medio ambiente.


Capítulo VIIIConclusiones


8. ConclusionesLa industria de autopartes en México ha tenido una evolución positiva, se espera que de 67,989 md en 2011 la producción aumente a 68,044 md en 2012, es por eso que los actores relevantes de la industria que se han mencionado en este documento, ten-drán que trabajar de manera conjunta y focalizar sus esfuerzos en la innovación de nuevos produc-tos, crear nuevos centros de diseño que le den expe-riencia a la industria nacional y desarrollen tecnolo-gía de punta. Como parte fundamental se deben de seguir atrayendo inversiones del sector automotriz, esto fortalece e incentiva a la industria de autopar-tes ya que el mercado demanda más productos y procesos que son básicos para el buen funciona-miento de dicho sector.

Los requerimientos exigidos tanto por las arma-doras de automóviles como por el mercado de re-facciones, hacen necesario que los fabricantes de autopartes cumplan con altos niveles de calidad, eficiencia, tiempos de entrega, servicio al cliente y estrategias de reducción de costos, las empresas instaladas en el país cumplen con todos estos re-querimientos, es por eso que México debe seguir consolidándose como líder de la industria y ser un cluster que sirva como plataforma internacional, demostrando que los productos mexicanos son de alta calidad y tienen un alto valor agregado.

Las empresas mexicanas deben de ser innovadoras y evolucionar ante los grandes cambios que requie-re la industria, sobre todo la incursión de vehículos híbridos y eléctricos que requieren que la cadena de suministro genere productos de alto valor agregado y con certificaciones muy específicas.


Troquelado. Es la acción ejecutada por un molde o troquel, cuando se realiza presión contra un material para realizar un corte y una deformación al material empleado.

Laminado. Es un proceso de deformación volumétrica por el cual se reduce el espesor inicial de un material, o bien se generan productos teniendo como componente principal laminas metálicas.

Soldadura. Proceso por el cual se unen dos o más componentes a través de la fusión de metales, existe solda-dura eléctrica, por plasma, mig, tig, etc.

Forja. Proceso por deformación metálica que puede realizarse en caliente ó frío y en el que la deformación del material se produce por la aplicación de fuerzas de compresión.

Extrusión. Proceso utilizado para crear objetos con sección transversal definida y fija, el material maleable se empuja o se extrae a través de un troquel de una sección transversal deseada.

Maquinado tradicional y maquinado CNC. El primero se lleva a cabo con el uso de una herramienta de corte con la cual se le da la configuración deseada, el segundo se lleva a cabo por computadora y se logran cortes más precisos.

Pailería. Proceso basado en el diseño, corte, ensamble y soldadura de material.

Moldeo por inyección. Es un proceso semicontinuo, consiste en inyectar un polímero en estado fundido en un molde cerrado a presión a través de un orificio pequeño llamado compuerta, en ese molde el material se solidifica y la pieza o parte final se obtiene al enfriar el molde y retirar de la cavidad la pieza moldeada.

Tratamiento térmico. Es el proceso que comprende el calentamiento de metales o aleaciones en estado só-lido a temperaturas definidas, manteniéndolas por suficiente tiempo, para después enfriarlas a velocidades adecuadas con el fin de mejorar sus propiedades físicas y mecánicas, especialmente la dureza, resistencia y elasticidad.

Tratamiento superficial. Es un proceso de fabricación que se realiza para dar características determinadas a la superficie de un objeto como aumentar dureza, controlar dimensiones, aumentar la resistencia mecánica, etc.

Fundición. Conjunto de operaciones que permite dar forma a los materiales metálicos mediante su fusión, colado sobre molde apropiado y posterior solidificación dentro de él.

Ensamble. Es el proceso para unir dos o más piezas mediante tornillos, tuercas, pernos o sujetadores.

Sinterización. Tratamiento térmico de un polvo o compactado metálico o cerámico a una temperatura inferior a la de fusión de la mezcla, para incrementar la fuerza y la resistencia de la pieza creando enlaces fuertes entre las partículas.

9. Anexo


Indicador Unidad Fuente

Participación de la producción de la industria de auto-partes respecto al total de la producción de la industria de manufactura a nivel mundial, 2011.

3%Para el dato de México se toma en cuenta la en-cuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI, para el resto de países Global Insight.

Producción mundial de autopartes, 2011. 1.208 mdPara el dato de México se toma en cuenta la en-cuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI, para el resto del mundo Global Insight.

Participación de América del Norte con respecto a la producción mundial de autopartes, 2011.

14%Para el dato de México se toma en cuenta la en-cuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI, para el resto de países Global Insight.

Participación de la Unión Europea con respecto a la pro-ducción mundial de autopartes, 2011.

16% Global Insight.

Participación de Asia-Pacífico con respecto a la produc-ción mundial de autopartes, 2011.

58% Global Insight.

Participación de América Latina con respecto a la pro-ducción mundial de autopartes, 2011.

5% Global Insight.

Participación de otras regiones con respecto a la pro-ducción mundial de autopartes

6% Global Insight.

Consumo mundial de autopartes, 2011. 1.175 mdPara el dato de México se toma en cuenta la en-cuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI, para el resto del mundo Global Insight.

Exportaciones mundiales del sector de autopartes, 2011.

818.181 md Global Trade Atlas.

Importaciones mundiales del sector de autopartes, 2011.


Número de empresas en México del sector de autopar-tes, 2011.

More than 1100 Industria Nacional de Autopartes.

Producción de autopartes en México, 2011. 67.989 mdElaborado por ProMéxico con datos INEGI, Cuentas nacionales.

Consumo del sector de autopartes en México, 2011. 54.734 mdElaborado por ProMéxico con datos de Global Trade Atlas y Global Insight.

Exportaciones de México del sector de autopartes, 2011.


Importaciones de México del sector de autopartes, 2011.


Inversión Extranjera Directa del sector de autopartes, 2006- 2011.

7.648 mdEstimado por ProMéxico con datos de Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inver-sión Extranjera Directa, Secretaría de Economía.

Clusters del sector de autopartes, 2011.Región Noreste, Noroeste, Centro y

Bajío.ProMéxico.

Número de empleos del sector de autopartes, al mes de diciembre 2011.

602.816Encuesta mensual de la industria manufacture-ra, INEGI.

Indicadores clave

Baja CaliforniaEnsenadaAlcoa FujikuraAutomotriz Safety Compo-nentsMexicalliBoschHoneywellNissan Design AmericaPlkingtonTecateSaint GobainTijuanaAutolivBlue Streak ElectronicsBoseDelphiHolleyHyundai TransleadSaint GobainThyssenkruppTrelleborgt

SonoraAgua PrietaAllied SignalBreed TechnologiesCiudad ObregónTakataHFIEmpalme-GuaymasYazakiChahta EnterprisesDelphiIntec GroupITT automotiveJyco Sealing TechnologiesSolrac CorporationUnlimited ServicesHermosilloBenteler

CarplasticCollins & AikmanDeAceroDecomaDelphiFaurenciaFlex-N-GateGoodyearGrupo AntolinHella BehrKiekertL & M RadiatorLearLeoni WiringMagnaMartinreaMetokoteOxford automotrizRensonSY System TechnologiesThyssenkruppTWBVRK Automotive Systems (Kirchhoff)Nogales International AssemblyMolexWalbroSan Luis ColoradoTSE Brakes

ChihuahuaCEP ProductsDanaDaycoDelphiGoodyearKey PlasticsKolbenschmidt PierburgLearManoir IndustriesSpanSumitomo

Chihuahua

CoahuilaCiudad AcuñaAlcoa FujikuraBendixCni,Inc

Foamex CorporationGM ProcessingIrvin automotrizMagna Seating SystemsMonclovaJohnson ControlsTakataPiedras NegrasAlcoa FujikuraFindlay IndustriesLittlefuseSan Luis RassiniRamos ArizpeAcero PrimeBehrBentelerBorgwarnerBrown CorporationCamisaDetroit Global industriesDon Kwang

AguascalientesAccelAdvanced CompositesAisinAmcor Pet PackagingBoschBusscarCalsonic KanseiChinoinCondumexCooper StandardDonaldsonEatonFedexFlextronicsGeneral ElectricGestampHexagon PolymersIdeal StandardJatco

GuadalajaraBorgWarner Morse TecDraxlmaierKomyoS & Z RolmexSachs BogeSaint GobainSemMaterialsSiemensSumidaTashi-S Co.ZF Sachs

CelayaEnertecKolbenschmidt PierburgMeridian automotiveTenneco automotiveIrapuatoBos automotrizGetragHutchinsonUniversal FastenersLeón

Ciudad SahagúnASF-KeystoneBombardierGunderson

ManzanilloNissan

TolucaAcero PrimeAisinBoschBroseCarplasticCollins & AikmanDanaDetroit DieselEaton CorporationFederal Mogul

QuerétaroVRK Automotive Systems (Kirchhoff)Aeroquip Group (Eaton)Arvin MeritorAspel GroupAumaAutolivBosalBticinoBurgmannClimate SystemsCollins & Aikman

Aguascalientes

Jalisco

Guanajuato

Hidalgo

Colima

Estado de México

Querétaro

MahleMonticello SpringMorestanaMotodieselNabcoNicometalNissan RenaultSaint GobainSanoh IndustrialSensata TechnologiesSiemensSigma AlimentosSofttekTachi-S Co.Tetra PackTexas InstrumentsTRWValeoVipalVolexWhite-WestinghouseYazakiYorozu

BaderFerranti PackardHope IndustriesKasaiLearSan José IturbideFlex-N-GateSalamancaACESilaoAmerican AxleContinentalDaetwyler RubberDelphiGrupo AntolinLearMcCormick TractorsOxford automotrizPlastic OmniumSMC Corporation

Grupo AntolinIrvin-TakataJohnson ControlsLeon Plastics automotrizMagna InternationalMahleManessman-Sach AgMeridian automotiveMetaldyneMubeaOxford automotrizTWBYazakiZF SachsSabinasIrvin automotrizMagna InternationalMeridian automotiveSaltilloAssociated TubeCollins & AikmanCondumexDelphiDong KwangEnertec

Superior IndustriesTRWVisteonYazakiCiudad JuarezAffiniaAlcoa FujikuraBombardierBorgwarnerBoschBreed TechnologiesCoilcraftCumminsDelphiEaton CorporationEpic TechnologiesFederal MogulFerraz ShawmutHoneywellIntevaJohnson ControlsKey Safety SystemsLearNichirinSiemensSumitomoStrattecValeo ITT automotrizVisteonYazakiCuauhtemocAFCDelphiLeoni CableDeliciasGoodyear

DanaDelphiDurrEatonFlex-N-GateFreudenberg-NokGaindu MondragonHitachi CableIrizarJohnson ControlsJohnson MattheyKostalMagnaMann HummelMichelinMold-TechNihon PlastNorgrenOmni ManufacturingParts Finishing GroupPilkingtonRonalSiemensTremecTRWValeo VRK Automotive Systems (Kirchhoff)VisteonVitroChevron - OroniteClarionHarada IndustriesPPG IndustriesSan Luis Rasinni

Mapa de empresas de autopartesFlambeau PlasticsGoertz SchieleGreening DonaldGrupo AntolinHirotecJohn DeereKay automotrizKSRLinamarMagnaMartinreaOKE automotrizPowerbrace CorporationSumitomoTakataTextron automotrizVisteonSaltillo/DerramaderoWolverineCeva LogisticsDHL Fuel SystemsGrimaldiJohnson ControlsMagnaMeridian Lightweight TechnologiesMetalsaNimex

Freudenberg-NokGatesGestampHBPOHitchinerJohnson ControlsKirkwoodLearMagnaMahleParkerTrelleborgTRWValeoCuautitlán/Tultitlán/TepozotlánBridgestone FirestoneContinental TireDixonDurapartFederal Mogul

Flambeau PlasticsGoertz SchieleGreening DonaldGrupo AntolinHirotecJohn DeereKay automotrizKSRLinamarMagnaMartinreaOKE automotrizPowerbrace CorporationSumitomoTakataTextron automotrizVisteonSaltillo/DerramaderoWolverineCeva LogisticsDHL Fuel SystemsGrimaldiJohnson ControlsMagnaMeridian Lightweight TechnologiesMetalsaNimex

Nuevo León

LinaresDelphiFranklin ElectricKingston AutomotiveMonterrey MetroAisinAlcoa FujikuraAluprintArvin MeritorBridgestoneBurgess NortonCarusiCaterpillarCelesticaCemm-ThomeCentigonDanaDelphiDensoDironaEnertecFenceo automotrizGeneral ElectricGonherGoodyearInternational NavistarJohn DeereKafus

KatconKayaku Safety SystemsKaydonKey Safety SystemsLearLogtecMagnaMahleMobil OilNippon SeikiParkerPiolaxSiemensTakataTaylor CorporationTI AutomotiveToyota TsushoVisteonVitroYazaki

CuliacánDelphiInsertechLos MochisSumitomoWalbro

DurangoAAMSA YazakiCalsonicInternational WireLeoniGómez PalacioLinamarSumitomo

FresnilloBowles Fluidics Corporation

San Luis PotosíAcero PrimeAlfred EngelmannArvin MeritorBoschCondumexContinentalContitechCumminsDanaDong KwangDraxlmaierEaton EdschaFaurenciaLearMagnaMerkle Korff IndustriesNobel AutomotivePierburgRemy ManufacturingSaint GobainScaniaThyssenkrupp BudTighitcoValeoVeyance Technologies (Goodyear)Zen SA

CuernavacaAir DesignBridgestone FirestoneTachi-S Co.CuatlaContinental TemicGatesFreudenberg-NokSaint Gobain

TamaulipasSinaloa

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Distrito Federal

Tlaxcala

Puebla

Chiapas

Morelos

Altamira-TampicoAFX industriesDelcoDelphiFederal MogulFontaine Fifth WheelMatamorosAFX industriesAtlantic Tool & DieCardone IndustriesDelcoDelphiFederal MogulFisher DynamicsFontaine Fifth WheelIntevaKongsberg AutomotiveParker HaniffinTapexValeoNuevo LaredoCaterpillarDelphi

GST AutoleatherITT automotiveKongsberg AutomotiveTeleflex AutomotiveVisteonReynosaAlpineARC AutomotrizDelphiEaton Fujitsu TenHutchinsonHydro AluminumKey Safety SystemsKongsberg AutomotiveSaint GobainTakataTRWVisteon

Pemsa (Des-CIE)VisteonTorreónCaterpillarCooper StandardDelphiEnertecEngine Power ComponentsGeneral ElectricJohn DeereJohnson ControlsMontupetSumitomoTakata

Cable Manufacturing & Assembly Co.Chahta EnterprisesDelphiIEC HoldenPacific Insight ElectronicsWestbrook ManufacturingTricon IndustriesZacatecasAhrestySumitomoYazaki

Freudenberg-NokGatesGestampHBPOHitchinerJohnson ControlsKirkwoodLearMagnaMahleParkerTrelleborgTRWValeoCuautitlán/Tultitlán/TepozotlánBridgestone FirestoneContinental TireDixonDurapartFederal Mogul

FirestoneGoodyearGrupo DescHoneywellIntermerkIsuzuMagnet MarelliMichelinQuaker StateSaint GobainSeven Seas AutopartsTimkenVitroNaucalpanMahleTlalnepantlaAir DesignBoschCondumexDeAcero

Distrito FederalBoschBridgestone FirestoneCalsonicCondumexCPI PlastikaFederal MogulFirestoneGoodyearLuk

TlaxcalaAunde TexelDelphiEuwe Eugen WexlerFlocktechnickForjas SpicerGrammer automotiveIdeal StandardJohnson Controls

ChiapasYazaki

PueblaArvin MeritorBentelerBos automotrizDraxlmaierFaurencia-DuroplastFederal MogulFlex-N-GateGestampGrupo AntolinHuffJohnson ControlsKiekertLearLukMagnaParker HaniffinSan Luis RasinniSiemensSKFSommer AllibertThyssenkruppTRWVitro