estudo de mercado dos paises de lÍngua portuguesa

Luis Tadeu

VIII Congresso da APLOP

Apresentação do Estudo de Mercado dos Portos da CPLP

Maputo, 27 de Março de 2015

Agenda

2

Apresentação Global do Projecto1.

3.

2.

Base de Dados de Tráfegos do Espaço CPLP

Dinâmicas Comerciais no Espaço CPLP

4. Notas Finais

3

Enquadramento Metodológico

Racional de Projecto

O Estudo de Mercado dos Países e Portos do Espaço CPLP teve a sua 1ª Versão em 2011

Por iniciativa da APLOP, o Estudo tem sido realizado de 2 em 2 anos

A metodologia de desenvolvimento do projecto (em qualquer das versões 2011 ou 2013) teve por base:

• o envolvimento de stakeholders representativos a nível local (Portos, Stakeholders das Comunidades

Portuárias, Câmaras de Comércio e Agências de Desenvolvimento, entre outros;

• A aquisição de Bases de Dados com Informação de Tráfegos (Ex: DATAMAR – Brasil)

• Consulta a Armadores e Agentes de Navegação;

A FORDESI foi a empresa escolhida para a realização do Estudo de Mercado e, pela qualidade do

trabalho desenvolvido, foi também seleccionada para a 1ª actualização do trabalho (2013)

Com o aumento da “maturidade” do trabalho (evolução de 2011 para 2013) foram criados instrumentos

que aumentam a capacidade de gestão, monitorização e aproveitamento do volume de dados existente –

Base de Dados de Tráfegos do Espaço APLOP

4

Enquadramento Metodológico

Principais Objectivos do Projecto

Actualização dos Fluxos de Mercadorias no Espaço CPLP

Análise e Caracterização da evolução das relações comerciais no Espaço CPLP no período 2010 - 2012

Revisão da Informação de Caracterização dos Portos Concorrentes

Revisão da Informação de Caracterização dos Hinterlands e das Principais Indústrias e Carregadores

Revisão sobre os Principais Constrangimentos existentes ao nível dos Portos

Redefinição dos Fluxos Potencialmente Captáveis

Identificação e Caracterização das Linhas de Navegação Existentes e dos Transit-Times

Agenda

5


3.

2.



4. Notas Finais

Fluxos de Tráfego no Espaço CPLP – Evolução 2007 - 2012

Panorâmica sobre as Linhas Regulares no Espaço CPLP

Âmbito da Apresentação

6

Actualização dos Fluxos de Mercadorias no Espaço

CPLP

Análise e Caracterização da evolução das relações

comerciais no Espaço CPLP no período 2010 - 2012

Revisão da Informação de Caracterização dos

Portos Concorrentes

Revisão da Informação de Caracterização dos

Hinterlands e das Principais Indústrias e

Carregadores

Revisão sobre os Principais Constrangimentos

existentes ao nível dos Portos

Redefinição dos Fluxos Potencialmente Captáveis

√

√

Identificação e Caracterização das Linhas de

Navegação Existentes e dos Transit-Times√


O âmbito do trabalho desenvolvido é bastante vasto. Por conseguinte, define-se

como âmbito específico da apresentação:

Agenda

7


3.

2.



4. Notas Finais




8

ANGOLA - Tráfego Geral

Evolução das Relações Comerciais no Espaço CPLP no Período 2007 - 2012

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Toneladas

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Toneladas

Brasil

Cabo Verde

Guiné-Bissau

Moçambique

Portugal

S. Tomé P.

Exportação Importação

• Relações Comerciais com Portugal em franco crescimento

• Volume de Importações cresceu mais de 30% entre 2010 e 2012

• Exportações duplicaram entre 2010 e 2012

• Evolução positiva nas Importações do Brasil

• Relações Comerciais com Portugal em franco crescimento

• Volume de Importações cresceu mais de 30% entre 2010 e 2012

• Exportações duplicaram entre 2010 e 2012

9

BRASIL - Tráfego Geral

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Toneladas

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Toneladas Angola

Cabo Verde

Guiné-Bissau

Moçambique

Portugal

S. Tomé P.


• Evolução positiva exportações para Angola (cerca de 750.000 Ton em 2012)

• Tendência de franco crescimento das Importações de Portugal

• Volume de Importações passou dos 400.000 ton em 2010 para 1.250.000 Ton em 2012

• Exportações, embora sem evolução, têm um volume assinalável

• Tendência de franco crescimento das Importações de Portugal

• Volume de Importações passou dos 400.000 ton em 2010 para 1.250.000 Ton em 2012

• Exportações, embora sem evolução, têm um volume assinalável


10

CABO VERDE - Tráfego Geral

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Toneladas

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Toneladas

Angola

Brasil

Guiné-Bissau

Moçambique

Portugal

S. Tomé P.


• Volume de Importações (400.000 Ton) de Portugal é significativo (embora com uma quebra em 2011)


11

GUINÉ-BISSAU - Tráfego Geral

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Toneladas

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Toneladas

Angola

Brasil

Cabo Verde

Moçambique

Portugal

S. Tomé P.


• Importação de Portugal atingiu as 160.000 Ton


12

MOÇAMBIQUE - Tráfego Geral

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Toneladas

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Toneladas

Angola

Brasil

Cabo Verde

Guiné-Bissau

Portugal

S. Tomé P.


• Volume global dos tráfegos com PT e BRA é ainda pouco significativo

• Equilíbrio ao nível das relações comerciais (em volume)com o BR e com PT, embora com tendências recentes antagónicas• Equilíbrio ao nível das relações comerciais (em volume)com o BR e com

PT, embora com tendências recentes antagónicas


• Equilíbrio ao nível das relações comerciais (em volume)com o BR e com PT, embora com tendências recentes antagónicas

13

PORTUGAL - Tráfego Geral

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Toneladas

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Toneladas

Angola

Brasil

Cabo Verde

Guiné-Bissau

Moçambique

S. Tomé P.


• Importação de Angola com grande crescimento (Volume cresceu cerca de 2.5 M Ton desde 2009)

• Dinâmica crescente no domínio da Exportação para Angola e Brasil


• Importação do Brasil sem grandes alterações (em volume) desde 2009

• Importação de Angola com grande crescimento (Volume cresceu cerca de 2.5 M Ton desde 2009)

14

S. TOMÉ E PRÍNCIPE - Tráfego Geral

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Toneladas

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Toneladas

Angola

Brasil

Cabo Verde

Guiné-Bissau

Moçambique

Portugal


• Equilíbrio ao nível das relações comerciais (em volume)com o BR e com PT, embora com tendências recentes antagónicas

• Dinâmica interessante (em termos de crescimento) na importação de Angola

• Volumes de Carga com muito pouca expressão


Agenda

15


3.

2.



4. Notas Finais




16

Linhas de Navegação entre Países da CPLP

Linhas Regulares

Foram identificadas 17 Linhas Regulares envolvendo Portos da CPLP:

Europa – África Ocidental (10)

Portugal – Angola (5)*

* 1 linha via São Tomé e Príncipe

Portugal – Cabo Verde (3)

Portugal – São Tomé e Príncipe (2)

Portugal – Guiné Bissau (2)**

**2 linhas via Cabo Verde

Europa – América do Sul (2)

Portugal – Brasil (2)

Europa – África Austral (1)

Portugal – Moçambique (1)

América do Sul – África Ocidental (3)Brasil – Angola (3)

África Ocidental – África Austral – Ásia (1)Angola – Moçambique (1)

2010 2012

1 2

2010 2012

3 3 2010 2012

1 1

2010 2012

5 5

2010 2012

4 3

2010 2012

2 2

2010 2012

4 3

2010 2012

0 1

Principais alterações de 2010 para 2012:

+ 1 Linha entre Portugal e Brasil

+ 1 Linhas entre Portugal e Moçambique

- 1 Linha entre Portugal e Cabo Verde

- 1 Linhas entre Portugal e S. Tomé e Príncipe

Países: Bélgica, Holanda, Alemanha, França,

Portugal, Brasil, Argentina

Escalas CPLP: Sines, Rio Grande, Paranagua,

Navegantes, Santos, Itaguai

Escalas noutros países: Antuérpia, Roterdão,

Bremerhaven, Le Havre, Buenos Aires

Agente de navegação: MSC

Tipo de tráfego: Contentores

Regularidade: Semanal

Porto Dias Trânsito

Antuérpia 0

Roterdão 1

Bremerhaven 2

Le Havre 4

Sines 7

Rio de Janeiro 18

Santos 19

Buenos Aires 23

Rio Grande 27

Navegantes 30

Santos 32

Itaguai 34

Antuérpia 47


NORTH WEST CONTINENT TO

SAEC - STRING I (SAEC I)

Novo Serviço Regular Europa – América do Sul

Países: Portugal, África do Sul, Moçambique

Escalas CPLP: Leixões, Lisboa, Maputo

Escalas noutros países: Cape Town, Port Elizabeth,

Durban, Richards Bay

Agente de navegação: NAVEX - EMPRESA

PORTUGUESA DE NAVEGACÃO


Regularidade: Quinzenal

MACS - MARITIME CARRIER SHIPPING


Leixões 0

Lisboa 2

Cape Town 15

Port Elizabeth 18

Durban 20

Richards Bay 27

Maputo 30

18


Novo Serviço Regular Europa – África Austral

Países: Portugal, Espanha, Cabo Verde

Escalas CPLP: Leixões, Lisboa, Setúbal, Mindelo,

Praia, Palmeira, Sal Rei

Escalas noutros países: Las Palmas, Vigo

Agente de navegação: NINFETRANS – Navegação e

Trânsitos, Lda


Regularidade: Quinzenal

Transit time: 7/8 dias

Cabomundo Shipping Line

19


Serviço Regular Extinto - Europa – África Ocidental

Países: Portugal, Bélgica, França, Espanha, Gabão,

Congo, São Tomé e Príncipe

Escalas CPLP: Leixões, Setúbal, São Tomé

Escalas noutros países: Antuérpia, Rouen, Tenerife, Port

Gentil, Pointe Noire, Matadi, Boma

Agente de navegação: Safmarine

Tipo de tráfego: Multi-purpose

Regularidade: Mensal

Gabon / Congo Service


Antuérpia 0

Rouen 3

Leixões 6

Tenerife 9

São Tomé 18

Port Gentil 21

Pointe Noire 28

Matadi 30

Boma 37

20


Serviço Regular Extinto - Europa – África Ocidental

Agenda

21


3.

2.



4. Notas Finais

22


A informação referente aos fluxos de tráfego entre países da CPLP está disponível on-line e pode ser

consultada através do endereço: etcplp.fordesi.pt

Para aceder utilize as seguintes credenciais:

Username: Admin

Password: 5dAb8

A Base de Dados de Tráfegos foi integralmente desenvolvida com tecnologias

FORDESI

A componente gráfica apresentada resulta da aplicação de componentes de

Business Intelligence desenvolvidas pela FORDESI

etcplp.fordesi.pt

etcplp.fordesi.pt

Agenda

23

Apresentação Global do Projecto – Principais Fases e Cronograma de Desenvolvimento1.

3.

2.



4. Notas Finais

24

1. Envolvimento e Mobilização de Stakeholders na

Constituição de uma Rede Alargada:

1. Foram envolvidas Administrações Portuárias,

Entidades Oficiais locais, Câmaras de Comércio,

Operadores Logísticos, Operadores Transporte,

Armadores, Agentes, Outros.

2. Existe, é inovador e está disponível um levantamento

dos tráfegos entre países da CPLP … consolidado

num portal único com acesso restrito:

Por porto de origem e destino

Por tipo de tráfego

Por tipo de mercadoria

Com evolução nos últimos anos

O que já se conseguiu desde o início do Estudo de Mercado

em 2011?

25

3. Conseguiu-se fazer um levantamento exaustivo de todas

as linhas de navegação regulares que escalam países

CPLP, incluindo:

Tipo de tráfego

Portos de escala

Armador e Agente

Tempos de trânsito

4. Com o envolvimento dos vários stakeholders foi possível

caracterizar e referenciar, para as Redes de Portos de

cada País:

Posicionamento estratégico nas cadeias globais;

Hinterlands de referência;

Constrangimentos a ultrapassar;

Análise de concorrentes

Principais oportunidades de captação de tráfego

O que resultou do projecto?

Será lançada a 3ª Edição do Estudo de Mercado

Obrigado!

Carlos Seixas da Fonseca