estudo sobre a industria de - ampro.com.br de marketing de incentivo... · “É uma atividade do...
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“É uma atividade do marketing aplicada a produtos, serviços ou marcas, visando, por meio da interação junto
a seu público-alvo, alcançar os objetivos estratégicos de construção de marca, vendas e fidelização.”
PORTANTO:
INCENTIVAR É MOTIVAR, LEVAR A, APONTAR A DIREÇÃO,
CONDUZIR EMPRESAS E PESSOAS A REALIZAREM AÇÕES E
COMPORTAMENTOS QUE GEREM GANHOS MÚTUOS.
São Paulo, Brasil, 16 de julho de 2014. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP ("Companhia" - BM&FBovespa: SBSP3; NYSE: SBS), uma das maiores prestadoras de serviços de água e esgoto do mundo com base no número de clientes, informa o balanço de junho do Programa de Incentivo a Redução do Consumo de Água na Região Metropolitana de São Paulo. Lembramos que o cliente que reduzir em pelo menos 20% do consumo mensal de água tem direito ao bônus de 30% na conta de água e esgoto. Cordialmente, Superintendência de Captação de Recursos e Relações com Investidores
99%
1%
52% 48%
27%
73%
MPE MGE
Número de empresas Número de funcionários
Participação no PIB
98,6% 99,0% 98,9% 99,3% 99,0%
1,4% 1,0% 1,1% 0,7% 1,0%
MPE MGE
98,2% 98,6% 99,4% 98,8%
1,8% 1,4% 0,6% 1,2%
Indústria Construção Comércio ServiçosMPE MGE
PIB BRASILEIRO
R$5,52 TRILHÕES (2014)
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO BRASIL
CLT 31,2 MILHÕES
NÚMERO DE EMPRESAS NO BRASIL
6,4 MILHÕES
SEGMENTOS
REGIÕES
“Nossos clientes estão concentrados no sudeste porque as maiores industrias estão no sudeste” “O Marketing das grandes empresas está no Sudeste, mas as campanhas distribuídas em todo Brasil.”
PERFIL DOS CLIENTES
25%
25%
51%
74%
GRANDE EMPRESA Receita maior que R$ 300 milhões
PEQUENA EMPRESA Receita maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões
MÉDIA EMPRESA Receita maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões
MICROEMPRESA Receita menor ou igual a R$ 2,4 milhões
PORTFÓLIO DAS
AGÊNCIAS COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE
CLIENTES DAS AGÊNCIAS
84% 79%
NACIONAIS MULTINACIONAIS
ORIGEM DAS EMPRESAS ATENDIDAS PELAS
AGÊNCIAS
PERFIL DOS CLIENTES
27,27%
12,12%
39,39% 21,21%
FUNCIONÁRIOS ATUAM DIRETAMENTE NAS AÇÕES
DE INCENTIVO NAS EMPRESAS
MÉDIA DE 10 FUNCIONÁRIOS POR
EMPRESA ATUANDO NO MARKETING
DE INCENTIVO
78
%
EMPRESAS QUE REALIZAM
CAMPANHAS DE INCENTIVO
POR QUE NÃO FAZEM ??? “Nossa operação é enxuta” “Empresa de origem Chinesa, sem cultura para este tipo de ação” “Estávamos com um plano de começar a fazer, mas foi abortado devido às condições econômicas do mercado”
SEGMENTOS ATENDIDOS
79% 54% 83% 56% 14% Serviços Comércio Indústria Financeiro Governo
MERCADO DO MARKETING DE INCENTIVO
54% PARA PÚBLICO INTERNO
DESTES 74% VENDEDORES
76% PÚBLICO EXTERNO
CLIENTES / FORÇA DE VENDAS
76%
ATUAM COM
MARKETING DE
INCENTIVO
21,2% 33,3% 45,4%
FATURAMENTO ANUAL DA AGÊNCIA (2014)
ENTRE 10 E 100 MILHÕES
ENTRE 2 E 10 MILHÕES
MENOS DE 2 MILHÕES
MERCADO DO MARKETING DE INCENTIVO
AMPRO
LIVE MARKETING
MARKETING DE INCENTIVO
MERCADO DO MARKETING DE INCENTIVO POR AGÊNCIAS 4,5 BILHÕES / ANO... mas ...
FATURAMENTO
MARKETING DE INCENTIVO 10%
MERCADO DE LIVE MARKETING
45 BILHÕES / ANO
18,18% 18,18%
3,03%
42,42%
18,18%
ENTRE 1E 5
CLIENTES
ENTRE 10E 20
CLIENTES
ENTRE 21E 30
CLIENTES
ENTRE 6E 10
CLIENTES
MAIS DE30
CLIENTES
TOTAL DE CLIENTES DE MARKETING DE
INCENTIVO
MÉDIA DE 13 CLIENTES POR AGÊNCIA E 6 CLIENTES SÓ DE INCENTIVO (46% DA FORÇA DE TRABALHO DAS AGÊNCIAS)
MERCADO DO MARKETING DE INCENTIVO
R$ 1,41 BILHÃO EM IMPOSTOS DIRETOS
MARKETING DE INCENTIVO MOVIMENTA
R$ 8,3 BILHÕES POR ANO
GERAM 500.000 EMPREGOS DIRETOS
NOS CLIENTES
GERAM 37.300 EMPREGOS
DIRETOS NAS AGÊNCIAS
DO TOTAL DE EMPRESAS, 46% NÃO CONTRATAM AGÊNCIAS DE
INCENTIVO PARA REALIZAR AÇÕES DE INCENTIVO
E REALIZAM AÇÕES DE MARKETING DE INCENTIVO DA MESMA FORMA
MERCADO DO MARKETING DE INCENTIVO POR AGÊNCIAS 4,5 BILHÕES / ANO... mas ...
O MERCADO DE INCENTIVO E TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO – VISÃO DAS AGÊNCIAS
52% 52% 64% 64% 50%
37% 48% 32% 21% 33%
11% 0% 4% 14% 17%
2011 2012 2013 2014 2015
CLIENTES
57% 58% 68%
38% 39%
35% 42% 27%
35% 29%
9% 0% 5% 27% 32%
2011 2012 2013 2014 2015
FATURAMENTO
57% 39%
60% 38% 31%
29% 56% 30%
42% 31%
14% 6% 10% 21% 38%
2011 2012 2013 2014 2015
FUNCIONÁRIOS
“Em função da crise este ano houve uma queda de 20 % porque as empresas (clientes) estão cortando budget”
“Aumentou até 2013 houve uma redução em 2014 e2015. Foram dois motivos à crise e segundo uma ação de terceirização do nosso trade (em virtude de mudanças na legislação) ”
Aumentou em 2014, mas a receita no geral tem diminuído nós últimos 5 anos. Quanto mais a crise se mostra mais percebemos que temos que trabalhar o dobro para receber mais ou menos a mesma coisa, a receita na verdade diminui porque você precisa
ter uma estrutura maior para fazer o dobro de coisas. ”
AUMENTOU MANTEVE REDUZIU
MERCADO DO MARKETING DE INCENTIVO
62,96%
51,85%
51,85%
25,93%
18,52%
18,52%
22,22%
7,41%
18,52%
22,22%
33,33%
25,93%
Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro
MESES
“Por causa do fechamento das metas de final de ano das empresas” “Área de marketing define campanhas“ “Começam o planejamento do ano seguinte” “Pelo fato de no começo do ano incentivar as pessoas para trabalharem” “Períodos de convenção de vendas” “Festas de final de ano premiações”
SE EXISTE SAZONALIDADE SIM
79,4%
MERCADO DO MARKETING DE INCENTIVO
6… 31%
PLANEJAMENTO (DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS, REGULAMENTOS, ETC)
5… 50%
CRIAÇÃO (E-MAIL MARKETING, MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO)
3… 65%
PLATAFORMA ONLINE (HOT SITE DA CAMPANHA)
43% 5…
PREMIAÇÃO (CATÁLOGOS, VALE BRINDES, VIAGENS, ETC)
6… 40%
PESQUISA (DESENVOLVIMENTO DE MÉTRICAS, MENSURAÇÃO
DE RESULTADOS)
17,5%
22,2%
3,2%
57,1%
PREÇO%
NÃO ACHA
NECESSÁRIO
SIMPLICIDADES
DAS
CAMPANHAS
PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS EM
AÇÕES DE INCENTIVO
O MOTIVO DE NÃO CONTRATAREM AGÊNCIAS DE INCENTIVO
MERCADO DO MARKETING DE INCENTIVO
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E REALIZADOS PELA EQUIPE INTERNA DAS EMPRESAS
TERCEIRIZA PRODUZ INTERNAMENTE
19% 19%
27% 27% 27%
31% 35% 35%
39% 42%
54%
Agências de viagens coorporativas
Plataformas de pagamentos de valores
Locadoras de veículos
Plataformas de incentivo
Gráfica
Agências de incentivo
FORNECEDORES EXTERNOS CONTRATADOS PARA APOIO E/OU DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO
“Algumas fazem um programa fajuto com mais comissão ou um cartão de prêmio, mas aí com falta de resultado não se torna um programa estruturado. Acontece muito inclusive temos um pequeno catalogo de prêmios, algumas empresas ligam querendo, mas elas não sabem estruturar a campanha e por isso os projetos morrem, não viram projetos estruturados”
MERCADO DO MARKETING DE INCENTIVO
38%
13%
50%
COMERCIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS FORNECEDORES PARA AS EMPRESAS
Por intermédio de agências
Diretamente as empresas 37%
25%
38%
A TENDÊNCIA É OFERECER PRODUTOS E SERVIÇOS DE MARKETING DE INCENTIVO DIRETO PARA AS
EMPRESAS OU CONTINUAR ATENDENDO AS EMPRESAS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIAS
Direto para asempresas
57% 30%
13%
Nada Um pouco Muito
QUANTO A LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA IMPEDE O USO DA FERRAMENTA DE AÇÃO DE
INCENTIVO? 53,1%
46,9%
Sim, é um obstáculo para oaumento de número de
clientes.
Não é um obstáculo para oaumento de número de
clientes
EM SUA OPINIÃO, A LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA É UM OBSTÁCULO PARA O
AUMENTO DE NÚMERO DE CLIENTES?
PERCEPÇÃO DAS EMPRESAS PERCEPÇÃO DAS AGÊNCIAS
“Cada vez mais as empresas envolvem o RH para certificar os incentivos, e dessa forma eliminar riscos trabalhistas”
"Não há uma lei para incentivo. Nós adaptamos para nossa atividade. Cada empresa tem que se adaptar a esta compreensão”.
"Tem muitas leis, regras, encargos e recursos trabalhista"
“Só realizamos ações de baixo risco trabalhista” "Porque o dinheiro que pagamos de impostos nos impede de investir em campanhas de incentivos”
SE RESOLVIDO, PREVISÃO:
FATURAMENTO + 48% FUNCIONÁRIOS + 31%
(MÉDIA)
SE RESOLVIDO, PREVISÃO:
FATURAMENTO + 15% FUNCIONÁRIOS + 20%
(MÉDIA)
BARREIRAS AO CRESCIMENTO DO MERCADO INCENTIVO
BARREIRAS AO CRESCIMENTO DO MERCADO INCENTIVO
SIM
40% NÃO
62%
CONHECE O PROJETO QUE REGULAMENTA POR LEI ESPECÍFICA OS PROGRAMAS DE INCENTIVO E PRÊMIOS DE DESEMPENHO CONCEDIDOS PELAS EMPRESAS AOS TRABALHADORES
SIM NÃO
SIM
55%
NÃO
45%
CONHECE O PROJETO QUE REGULAMENTA POR LEI ESPECÍFICA OS PROGRAMAS DE INCENTIVO E PRÊMIOS DE DESEMPENHO CONCEDIDOS PELAS EMPRESAS AOS TRABALHADORES
SIM NÃO
Benefícios : “Desoneração, formalização e garantias: 1- Garantia as empresas quanto a não incorporar ao salário dos premiados os valores/ prêmios recebidos. 2- Formalização da premiação como beneficio para o aumento da produtividade dos participantes. Formalização das formas de premiação certificadas pelo Ministério do Trabalho (vouchers ou cartões de empresas devidamente credenciada)”
Benefícios : “Ter maior agilidade na campanha de incentivo marketing aos funcionários” “Investimento nas campanhas de incentivos abre o “leque” das ferramentas de premiação que pode usar” “A questão tributaria - os encargos”
71% NÃO ENXERGA
ALGUM IMPEDITIVO
E/OU OBSTÁCULO NO
CASO DE
REALIZAÇÃO DE
PREMIAÇÕES POR
MEIO DE PLR
PERCEPÇÃO DAS EMPRESAS
PERCEPÇÃO DAS AGÊNCIAS
77% NÃO ENXERGA
ALGUM IMPEDITIVO
E/OU OBSTÁCULO NO
CASO DE
REALIZAÇÃO DE
PREMIAÇÕES POR
MEIO DE PLR
BARREIRAS AO CRESCIMENTO DO MERCADO INCENTIVO
3,45%
3,45%
3,45%
3,45%
3,45%
3,45%
3,45%
10,34%
13,79%
51,72%
BAIXO RETORNO NAS VENDAS
DIFICULDADES EM MEDIR OS…
FALTA DE CONHECIMENTO
IMPOSTOS
LEGISLAÇÃO
NENHUM
POR NÃO QUERER INVESTIR
INSTABILIDADE ECÔNOMICA DO PAÍS
ALTO CUSTO DE INVESTIMENTO
FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS…
FATORES QUE IMPEDEM O AUMENTO DO USO DA FERRAMENTA AÇÃO DE INCENTIVO
3%
3%
3%
3%
3%
7%
10%
10%
28%
28%
ALTO CUSTO DAS CAMPANHAS
AS EMPRESAS NÃO ENXERGAM…
COMPETITIVIDADE DO MERCADO
EMPRESAS NÃO CONHECEM OS…
FALTA DE REGULAMENTAÇÃO
CLENTES DESENVOLVEM…
CULTURA DAS EMPRESAS
FALTA DE CONHECIMENTO DOS…
FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS…
INSTABILIDADE ECONÔMICA DO…
PRINCIPAIS FATORES QUE IMPEDEM O AUMENTO DO NÚMERO DE CLIENTES EM AÇÕES DE MARKETING DE
INCENTIVO
PERCEPÇÃO DAS AGÊNCIAS PERCEPÇÃO DAS EMPRESAS
BARREIRAS AO CRESCIMENTO DO MERCADO INCENTIVO
PERCEPÇÃO DAS AGÊNCIAS
71,0%
29,0%
EM SUA OPINIÃO, CULTURA EMPRESARIAL É UM
OBSTÁCULO PARA O AUMENTO DE NÚMERO
DE CLIENTES?
Sim, é um obstáculo para oaumento de número declientes.
80,6%
51,6%
71,0%
51,6%
25,8%
6,5%
Serv
iço
s
Co
mér
cio
Ind
úst
ria
Fin
ance
iro
Go
vern
o
Ou
tro
(esp
ecif
iqu
e)
EM SUA OPINIÃO, QUAIS SEGMENTOS DE MERCADO
PODERIAM SER ALCANÇADOS CASO AS MUDANÇAS FOSSEM
FEITAS
O QUE PODERIA MUDAR:
“Incentivo realizado por profissionais do mercado” “O pensamento de que dentro de casa se tem a solução” “Mudar o olhar sobre o reconhecimento e valorização das pessoas, cultura de premiação”
SE RESOLVIDO, PREVISÃO:
FATURAMENTO + 45% FUNCIONÁRIOS + 37%
(MÉDIA)
BARREIRAS AO CRESCIMENTO DO MERCADO INCENTIVO
3,3%
50,0%
46,7%
QUANTO OS VALORES DE INVESTIMENTO (BUDGET) IMPEDE O USO DA FERRAMENTA DE AÇÃO DE INCENTIVO?
Nada Um pouco
40,0%
33,3%
26,7%
QUANTO A APURAÇÃO/MEDIÇÃO DOS RESULTADOS DA CAMPANHA IMPEDE O USO DA FERRAMENTA DE AÇÃO DE INCENTIVO?
Nada Um pouco
40,0%
50,0%
10,0%
QUANTO A COMPREENSÃO DOS RESULTADOS EFETIVOS DA FERRAMENTA IMPEDE O USO DA FERRAMENTA DE AÇÃO DE INCENTIVO?
Nada Um pouco
PERCEPÇÃO DAS EMPRESAS
SE RESOLVIDO, PREVISÃO:
FATURAMENTO + 23% FUNCIONÁRIOS + 13%
(MÉDIA)
SE RESOLVIDO, PREVISÃO:
FATURAMENTO + 31% FUNCIONÁRIOS + 18%
(MÉDIA)
SE RESOLVIDO, PREVISÃO:
FATURAMENTO + 28% FUNCIONÁRIOS + 19%
(MÉDIA)