estudo spc

Uso do Crédito

(consumidores)

Setembro‘2012

METODOLOGIA

Plano amostral

Público alvo: Consumidores de todas as Capitais do Brasil.

Tamanho amostral da Pesquisa: 623 casos, gerando um erro máximo de 3,9%

com uma confiança de 95%.

Alocação amostral: Pesquisa realizada em todas as capitais com alocação para

cada capital proporcional ao tamanho da População Economicamente Ativa

(PEA). Coleta realizada em cada capital aleatoriamente.

A fonte para desenhar o plano amostral foi o total da População

Economicamente Ativa por município disponibilizado pelo IBGE.

*Ao longo do questionário alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores.

Caracterização

do entrevistado

SEXO

Feminino

Masculino

SEXO

por classe

CLASSES AB CLASSES CD

Feminino

Masculino

IDADE

De 18 a 24 anos

De 25 a 34 anos

De 35 a 49 anos

De 50 a 64 anos

65 anos ou mais

IDADE

por classe


De 18 a 24 anos

De 25 a 34 anos

De 35 a 49 anos

De 50 a 64 anos

65 anos ou mais

RENDA FAMILIAR

mensal

Até R$ 600 (E)

De R$ 601 a R$ 905 (D)

De R$ 906 a R$ 1.375 (C2)

De R$ 1.376 a R$ 2.200 (C1)

De R$ 2.201 a R$ 3.825 (B2)

De R$ 3.826 a R$ 7.000 (B1)

De R$ 7.001 a R$ 11.100 (A2)

Mais de R$ 11.100 (A1)

ESCOLARIDADE

Primário

(completo/incompleto)

1º Grau - 5ª a 8ª série


2° Grau - 1ª a 3ª


Superior


Pós-graduado


Sem escolaridade

ESCOLARIDADE

por classe


Sem escolaridade

Primário


1º Grau - 5ª a 8ª série


2° Grau - 1ª a 3ª


Superior


Pós-graduado


QUANTAS PESSOAS MORAM NO DOMICÍLIO?

Moro sozinho

2 pessoas

3 pessoas

4 pessoas

5 pessoas

Mais de 5 pessoas

QUANTAS PESSOAS MORAM NO DOMICÍLIO?

por classe


Moro sozinho

2 pessoas

3 pessoas

4 pessoas

5 pessoas

Mais de 5 pessoas

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CONTAS

Somente sua

Compartilhada entre

você e outros moradores

Somente de outros

moradores

Não sei informar

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CONTAS

por classe


Somente sua

Compartilhada entre você

e outros moradores

Somente de outros

moradores

Não sei informar

Vida Financeira

QUANDO

decide fazer uma compra...

Já tem a intenção de adquirir, então faz um planejamento,

analisando se o custo cabe no orçamento

Já tem a intenção de adquirir, então faz a aquisição

sem consultar o orçamento

Não tem a intenção de adquirir, mas acaba se interessando

em comprar e verifica o orçamento antes de realizar a compra

Não tem a intenção de adquirir, mas acaba comprando

por impulso, sem consultar o orçamento

Não faz compras

QUANDO

decide fazer uma compra...

por classe


Já tem a intenção de adquirir, então faz

um planejamento, analisando se o custo

cabe no orçamento

Já tem a intenção de adquirir, então faz

a aquisição sem consultar o orçamento

Não tem a intenção de adquirir, mas acaba

se interessando em comprar e verifica o

orçamento antes de realizar a compra

Não tem a intenção de adquirir, mas

acaba comprando por impulso, sem

consultar o orçamento

Não faz compras

POR QUAIS MOTIVOS

recorre ao uso do crédito/ financiamento/ parcelamento?

[respostas múltiplas]

Quando não tenho dinheiro para pagar à vista

Não recorro a crédito/financiamento/parcelamento

Prefiro pagar minhas contas parceladas

Quando considera a melhor opção de pagamento

Valor do produto é alto

Em último caso/necessidade

Pagamento de dívidas de bancos

Facilidade de pagamento

Melhor controle financeiro, para comprar mais

Outros

POR QUAIS MOTIVOS

recorre ao uso do crédito/ financiamento/ parcelamento?

por classe


Quando não tenho dinheiro

para pagar à vista

Não recorro a crédito/financiamento/

parcelamento

Prefiro pagar minhas contas

parceladas

Quando considera a melhor opção

de pagamento

Valor do produto é alto

Outros


QUAIS SÃO OS LOCAIS EM QUE BUSCA CRÉDITO?

Bancos

Administradoras de

cartão de crédito

Lojas

Financeiras

Outros


QUAIS SÃO OS LOCAIS EM QUE BUSCA CRÉDITO?

por classe


Bancos

Administradoras de

cartão de crédito

Lojas

Financeiras

Outros


FORMA DE PAGAMENTO E Nº DE PARCELAS

Supermercado

Forma de pagamento

À vista em dinheiro

À vista com cartão de débito

No cartão de crédito sem

parcelar (parcela única)

No cartão de crédito parcelado

No cartão da loja sem parcelar

(parcela única)

No cartão da loja parcelado

Em débito automático

Cheque

Outros

Não compro

Número de parcelas

por classe








(parcela única)



Cheque

Outros

Não compro

FORMA DE PAGAMENTO

Supermercado

Forma de pagamento







(parcela única)



Cheque

Outros

Não compro

Número de parcelas


Roupas

por classe








(parcela única)



Cheque

Outros

Não compro

FORMA DE PAGAMENTO

Roupas

por classe


NÚMERO DE PARCELAS

Roupas

2 parcelas

3 parcelas

4 parcelas

5 parcelas

6 parcelas

7 a 10 parcelas

Mais de 10 parcelas

Não sabe

Forma de pagamento







(parcela única)



Cheque

Outros

Não compro

Número de parcelas


Calçados e acessórios

por classe








(parcela única)



Cheque

Outros

Não compro

FORMA DE PAGAMENTO


por classe


NÚMERO DE PARCELAS


2 parcelas

3 parcelas

4 parcelas

5 parcelas

6 parcelas

7 a 10 parcelas

Mais de 10 parcelas

Não sabe

Forma de pagamento







(parcela única)



Cheque

Outros

Não compro

Número de parcelas


Presentes

por classe








(parcela única)



Cheque

Outros

Não compro

FORMA DE PAGAMENTO

Presentes

por classe


NÚMERO DE PARCELAS

Presentes

2 parcelas

3 parcelas

4 parcelas

5 parcelas

6 parcelas

7 a 10 parcelas

Mais de 10 parcelas

Não sabe

Forma de pagamento







(parcela única)



Cheque

Outros

Não compro

Número de parcelas


Móveis

por classe








(parcela única)



Cheque

Outros

Não compro

FORMA DE PAGAMENTO

Móveis

por classe


NÚMERO DE PARCELAS

Móveis

2 parcelas

3 parcelas

4 parcelas

5 parcelas

6 parcelas

7 a 10 parcelas

Mais de 10 parcelas

Não sabe

Forma de pagamento







(parcela única)



Cheque

Outros

Não compro

Número de parcelas


Materiais de construção

por classe








(parcela única)



Cheque

Outros

Não compro

FORMA DE PAGAMENTO

Materiais de construção

por classe


NÚMERO DE PARCELAS

Materiais de Construção

2 parcelas

3 parcelas

4 parcelas

5 parcelas

6 parcelas

7 a 10 parcelas

Mais de 10 parcelas

Não sabe

Forma de pagamento







(parcela única)



Cheque

Outros

Não compro

Número de parcelas


Viagens

por classe








(parcela única)



Cheque

Outros

Não compro

FORMA DE PAGAMENTO

Viagens

por classe


NÚMERO DE PARCELAS

Viagens

2 parcelas

3 parcelas

4 parcelas

5 parcelas

6 parcelas

7 a 10 parcelas

Mais de 10 parcelas

Não sabe

Forma de pagamento







(parcela única)



Cheque

Outros

Não compro

Número de parcelas


Eletrônicos

por classe








(parcela única)



Cheque

Outros

Não compro

FORMA DE PAGAMENTO

Eletrônicos

por classe


NÚMERO DE PARCELAS

Eletrônicos

2 parcelas

3 parcelas

4 parcelas

5 parcelas

6 parcelas

7 a 10 parcelas

Mais de 10 parcelas

Não sabe

Forma de pagamento







(parcela única)



Cheque

Outros

Não compro

Número de parcelas


Eletrodomésticos

por classe








(parcela única)



Cheque

Outros

Não compro

FORMA DE PAGAMENTO

Eletrodomésticos

por classe


NÚMERO DE PARCELAS

Eletrodomésticos

2 parcelas

3 parcelas

4 parcelas

5 parcelas

6 parcelas

7 a 10 parcelas

Mais de 10 parcelas

Não sabe

ACHA VANTAJOSO

fazer compras em parcelas sem juros?

ACHA VANTAJOSO

fazer compras em parcelas sem juros?

por classe


SE NÃO,

por qual motivo NÃO acha vantajoso?

Não acredita que não tenha juros

Mais vantajoso comprar à vista

Não compra parcelado

Não gosta de acumular dívidas

Risco de pagar juros por atraso

Outros

QUANTOS CARTÕES DE CRÉDITO POSSUI?

Nenhum cartão

Apenas 1 cartão de crédito

2 cartões crédito

3 cartões de crédito


Mais de 5 cartões de crédito

Recusa

QUANTOS CARTÕES DE CRÉDITO POSSUI?

por classe


Nenhum cartão

Apenas 1 cartão de crédito

2 cartões crédito



Mais de 5 cartões de crédito

Recusa

COMO É REALIZADO O PAGAMENTO DAS FATURAS?

Paga 100% do valor das faturas

na data de vencimento


após a data de vencimento

Paga o mínimo/parte do valor das faturas

por classe

COMO É REALIZADO O PAGAMENTO DAS FATURAS?



na data de vencimento


após a data de vencimento

Paga o mínimo/parte do valor

das faturas

POSSUI FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL

Já atrasei algum pagamento,

mas hoje estou em dia

Estou com alguma parcela atrasada

Nunca atrasei nenhum pagamento

Não gostaria de informar

por classe


POSSUI FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL

POSSUI FINANCIAMENTO DE CASA PRÓPRIA






por classe


POSSUI FINANCIAMENTO DE CASA PRÓPRIA

POSSUI EMPRÉSTIMO EM BANCO






por classe


POSSUI EMPRÉSTIMO EM BANCO

POSSUI EMPRÉSTIMO EM FINANCEIRA

por classe


POSSUI EMPRÉSTIMO EM FINANCEIRA

POSSUI EMPRÉSTIMO COM TERCEIROS

por classe


POSSUI EMPRÉSTIMO COM TERCEIROS

POSSUI COMPRAS PARCELADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO

A PAGAR






por classe


POSSUI COMPRAS PARCELADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO

A PAGAR

UTILIZA O CHEQUE ESPECIAL

por classe


UTILIZA O CHEQUE ESPECIAL

UTILIZA CRÉDITO CONSIGNADO






por classe


UTILIZA CRÉDITO CONSIGNADO

COMPRAS PARCELADAS EM CHEQUES/NOTAS

PROMISSÓRIAS/CARNÊS






por classe


COMPRAS PARCELADAS EM CHEQUES/NOTAS


POR QUAL MOTIVO

ficou devendo/ está devendo esses itens?


- Prioriza o pagamento de outras contas

- Esqueceu de pagar

- Problema de família

- Emprestou cartão de crédito para amigo/ parente

Má administração das finanças

Desemprego

Salário/Pagamento atrasou

Doença

Não gostaria de informar o motivo

Conta/Fatura chegou atrasada

Outros

POR QUAL MOTIVO

ficou devendo/ está devendo esses itens?

por classe




Desemprego

Salário/Pagamento atrasou

Doença

Não gostaria de informar o motivo

Conta/Fatura chegou atrasada

Outros

PRETENDE COLOCAR EM DIA ALGUM DESSES ITENS?

Se SIM, como?

Renegociação com o banco

Renegociação com a financeira

Pagamento através do recebimento do (13º)

Receberá pagamento de dívida com terceiros

Renegociação (sem especificar)

Empréstimo em banco

Através do dissídio salarial

Pagamento através do recebimento do salário

Outros

- Não pretende colocar em dia

- Empréstimo em financeiras

- Empréstimos de terceiros

- Irá parcelar as dívidas

JÁ ESTEVE IMPOSSIBILITADO

de realizar compras, devido a inclusão do nome em

serviços de proteção ao crédito?

Sim, já estive nessa situação

Sim, estou nessa situação

Nunca estive nessa situação


JÁ ESTEVE IMPOSSIBILITADO

de realizar compras, devido a inclusão do nome em

serviços de proteção ao crédito?

por classe

Sim, já estive nessa situação

Sim, estou nessa situação

Nunca estive nessa situação



POR QUAL MOTIVO ESTEVE/ ESTÁ NESSA SITUAÇÃO?

- Cheque sem fundo devolvido

- Teve cartão/documentos roubados

- Problema de família

- Conta/fatura chegou atrasada

- Teve cartão/documentos clonados

- Conta a pagar desconhecida

- Atraso no pagamento das contas/faturas


Desemprego

Emprestei nome à terceiros

Erro da empresa

Doença

Emprestei o cartão crédito para

amigo/ parente

Fraude

Outros

POR QUAL MOTIVO ESTEVE/ ESTÁ NESSA SITUAÇÃO?

por classe



Desemprego

Emprestei nome à terceiros

Erro da empresa

Doença

Emprestei o cartão crédito para

amigo/ parente

Usaram meu nome para fazer compra

Outros

COMO PRETENDE SAIR DESSA SITUAÇÃO?

Fazer um acordo com a empresa, parcelando

o valor que está em débito

Renegociação com o banco

Aguardando aumentar a renda

Pagamento em andamento

Assim que começar a trabalhar

Renegociação com a financeira

Receberá pagamento de dívida com terceiros

Não pretendo fazer nada no momento,

irei aguardar a dívida prescrever

Pagamento através do recebimento do (13º)

Outros

Como o(a) sr(a) pretende sair dessa situação? (espontânea)

P50 In "Sim, estou nessa situação"

28%

19%

10%

7%

6%

4%

4%

4%

1%

9%

- Não sabe

- Empréstimo em banco

- Renegociação com a administradora do cartão

- Vai pagar quando terminar de quitar outra dívida

Prioridade dos

Gastos

COMO ORGANIZA

o pagamento das contas?

Prioriza o pagamento de contas de acordo

com a data de vencimento

Não priorizo nenhuma pois sempre consigo

pagar todas as contas

Prioriza contas básicas para o andamento

da casa: água, luz e telefone

Vou pagando por ordem de chegada das

contas/boletos

Prioriza o pagamento de contas com

Valores mais altos

Outros

COMO ORGANIZA

o pagamento das contas?

por classe


Prioriza o pagamento de contas de acordo

com a data de vencimento

Não priorizo nenhuma pois sempre consigo

pagar todas as contas

Prioriza contas básicas para o andamento

da casa: água, luz e telefone

Vou pagando por ordem de chegada das

contas/boletos

Prioriza o pagamento de contas com

valores mais altos

Outros

SE TIVESSE QUE PRIORIZAR

o pagamento de apenas uma conta, qual seria?

Pagamento das contas básicas da casa:

água, luz, telefone, condomínio

Compras parceladas no cartão de crédito

Parcela do financiamento de casa própria

Parcela do financiamento de automóvel

(carro, moto)

Parcela do empréstimo em banco

Plano de saúde

Alimentação

Outros

SE TIVESSE QUE PRIORIZAR

o pagamento de apenas uma conta, qual seria?

por classe


Pagamento das contas básicas da casa:

água, luz, telefone, condomínio

Compras parceladas no cartão de crédito

Parcela do financiamento de casa própria

Parcela do financiamento de automóvel

(carro, moto)

Parcela do empréstimo em banco

Plano de saúde

Alimentação

Outros

Uso do Crédito

nos próximos 6

meses

PRETENDE FAZER UM FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL

nos próximos 6 meses

PRETENDE FAZER UM FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL


por classe


PRETENDE FAZER UM FINANCIAMENTO DE CASA PRÓPRIA


PRETENDE FAZER UM FINANCIAMENTO DE CASA PRÓPRIA


por classe


PRETENDE FAZER EMPRÉSTIMO EM BANCO


PRETENDE FAZER EMPRÉSTIMO EM BANCO


por classe


PRETENDE FAZER EMPRÉSTIMO EM FINANCEIRA


PRETENDE FAZER EMPRÉSTIMO EM FINANCEIRA


por classe


PRETENDE FAZER EMPRÉSTIMO COM TERCEIROS


PRETENDE FAZER EMPRÉSTIMO COM TERCEIROS


por classe


PRETENDE COMPRAS PARCELADAS NO CARTÃO DE

CRÉDITO


PRETENDE COMPRAS PARCELADAS NO CARTÃO DE

CRÉDITO


por classe


PRETENDE UTILIZAR O CHEQUE ESPECIAL


PRETENDE UTILIZAR O CHEQUE ESPECIAL


por classe


PRETENDE UTILIZAR O CRÉDITO CONSIGNADO


PRETENDE UTILIZAR O CRÉDITO CONSIGNADO


por classe


PRETENDE COMPRAS PARCELADAS EM CHEQUES/NOTAS



PRETENDE COMPRAS PARCELADAS EM CHEQUES/NOTAS



por classe


Outras questões

SE TIVER EMPRÉSTIMO EM UM BANCO

e quiser antecipar o pagamento…

O banco só deixa se ele quiser

O banco tem que aceitar e pode

dar desconto

O banco tem que aceitar e dar

algum desconto

O banco tem que aceitar e retirar

todos os juros daqui pra frente

SE TIVER EMPRÉSTIMO EM UM BANCO

e quiser antecipar o pagamento…

por classe


O banco só deixa se ele quiser

O banco tem que aceitar e pode

dar desconto

O banco tem que aceitar e dar

algum desconto

O banco tem que aceitar e retirar

todos os juros daqui pra frente

JÁ FOI FIADOR EM ALGUMA SITUAÇÃO?

JÁ FOI FIADOR EM ALGUMA SITUAÇÃO?

por classe


O ACESSO AO CRÉDITO

está mais fácil ou mais difícil do que em 2011?

Está mais fácil

Permanece igual

Está mais difícil

Não sabe responder

O ACESSO AO CRÉDITO

está mais fácil ou mais difícil do que em 2011?

por classe


Está mais fácil

Permanece igual

Está mais difícil

Não sabe responder

PROCURA SE MANTER

informado a respeito das taxas de juros?

PROCURA SE MANTER

informado a respeito das taxas de juros?

por classe


REALIZA ALGUM TIPO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO

seja pessoal ou familiar?

Faz apenas planejamento

financeiro pessoal


financeiro familiar

Faz planejamento financeiro

familiar e pessoal

Não faz nenhum dos dois

REALIZA ALGUM TIPO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO

seja pessoal ou familiar?

por classe



financeiro pessoal


financeiro familiar

Faz planejamento financeiro

familiar e pessoal

Não faz nenhum dos dois

Principais

indicadores

PRINCIPAIS INDICADORES

53% dos entrevistados compartilham a responsabilidade de pagamento de

contas com outro morador da residência e 83%, quando resolvem comprar algo,

já possuem a intenção de adquirir, fazem um planejamento, analisando se o

custo cabe no orçamento.

36% recorrem a crédito devido a não ter dinheiro para pagar à vista e 16% por

preferir pagar suas contas parceladas.

Bancos (44%) e administradoras de cartões de crédito (38%) são os locais onde

busca crédito.

35% afirmam que não recorrem a crédito.


85% percebem como vantajoso comprar parcelado sem juros.

72% possuem cartão de crédito e pagam a fatura no valor integral e em dia (90%).

As principais formas de pagamento de compras são dinheiro e cartão de crédito

parcelado, variando conforme categoria de produtos:

Dinheiro (D)

Cartão de crédito

parcelado (CC)

Supermercado (D – 49%)

Presentes (D – 48%)

Móveis (CC=44%)

Eletrônicos (CC=41%)

Eletrodomésticos (CC=42%)

Dinheiro (D) ou Cartão de

crédito parcelado (CC)

Roupas (D=39%/CC=31%)

Calçados (D=40%/CC=32%)

Material de construção

(D=23%/CC=28%)

Viagens (D=25%/CC=23%)


Metade dos entrevistados possuem renda comprometida com compras

parceladas no cartão de crédito (54%).

Dentre os demais compromissos financeiros se destacam empréstimo em

bancos (17%) e financiamento de carro (13%).

Aqueles que já atrasaram/ou estão em atraso com algum pagamento se

justificam na má administração das finanças (41%).


41% dos entrevistados já esteve ou está impossibilitado de realizar compras

com crédito.

Os dois principais motivadores para ficar com “nome sujo” são má

administração das finanças (23%), desemprego (20%) e empréstimo do nome

(12%).

Entre aqueles que se encontram impossibilitados no momento (11% da amostra

geral), a intenção é sair dessa situação fazendo um acordo com a empresa,

parcelando o valor que está em débito (28%) e renegociando com bancos (19%).


Os entrevistados priorizam o pagamento das contas pela data de vencimento

das contas (34%), porém caso tenham que optar por apenas uma conta,

priorizariam as contas básicas da casa, como luz, água e telefone (59%), em

detrimento de parcelas do cartão de crédito, financiamento, dentre outros.

Em relação a 2011, consideram que o acesso ao crédito está mais fácil (69%).

47% não faz nenhum tipo de planejamento financeiro, seja pessoal ou familiar.


Comparativamente, quando analisamos os perfis AB X CD pela perspectiva de

conhecimento e planejamento, percebe-se a maior dificuldade da classe CD na

administração das finanças e, consequentemente, do know-how para bom uso do

crédito.

Obrigado!

estudo spc

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