Milano 1.11.2018 - Håkon Lutdal, Nybyggsjef

Boligmarkedsanalyse Midt-Norge

192

246 266

317 270

329 345 339

473

411

308

447 450

397

509

704

584

448 452 449

511

349 355 390

-

100

200

300

400

500

600

700

800

Antall nyboligsalg i Midt-Norge totalt per andre måneder okt 2013 - oktober 2017

Historisk sett god salg av nye boliger i Midt-Norge siste år!

+33 % - 19 %

Knutepunkt 2016:

Knutepunkt 2017:

Normalen?

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal:

Befolkningsveksten kraftig tilbake fra sammenlignet med boomen fra 2008 – 2014, men det forventes vekst i alle byene. Etter nedtur kommer opptur – relativ positivitet!

19%

12%

16%

21%

28%

33%

40%

28%

37%34%

53% 52%

32%

28%

23%

9%12%

10%

0

20

40

60

2015:3. kv 2016:1. kv 2016:3. kv 2017:1. kv 2017:3. kv

Bedre Dårligere

Kilde: Boligmeteret, Prognosesenteret for EM1

Befolkningsveksten i Møre og Romsdal eksploderte med oljeboom og arbeidsinnvandring fra 2008. Nå forventes lavere, men positiv vekst

Etter en periode med økende arbeidsledighet, usikkerhet og et tregt boligmarked har befolkningens forventninger gått fra negative til positive: Hvordan forventer du egen økonomi er om 12 måneder

(utvalg: Ålesund q3 2015 – 3q 2017)

0

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400

2.800

Befolkningsutvikling Møre og Romsdal 2003 - 2020

Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse

Møre og Romsdal: Varelageret av usolgte boliger er redusert i 2017, og åpner for å realisere nye prosjekter. Krever rett bolig på rett tomt til rett pris for å sluttselge! 21 % lavere salg enn forrige 12- månedersperiode.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

okt

.13

des

.13

feb

.14

apr.

14

jun

.14

aug.

14

okt

.14

des

.14

feb

.15

apr.

15

jun

.15

aug.

15

okt

.15

des

.15

feb

.16

apr.

16

jun

.16

aug.

16

okt

.16

des

.16

feb

.17

apr.

17

jun

.17

aug.

17

okt

.17

Antall usolgte igangsatte og ferdigstilte boliger

Kristiansund- regionen

Molde- regionen

Ålesund- regionen

5366 72

50 48 46

84101

77 84

52

77

51

9385

134119

7086

43

89 88

63 59

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Antall nyboligsalg i Møre og Romsdal totalt per andre måned okt 2013 - oktober 2017

Snitt 36 salg per måned

Snitt 46 salg per måned

Nord-Trøndelag

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

okt

.13

des

.13

feb

.14

apr.

14

jun

.14

aug.

14

okt

.14

des

.14

feb

.15

apr.

15

jun

.15

aug.

15

okt

.15

des

.15

feb

.16

apr.

16

jun

.16

aug.

16

okt

.16

des

.16

feb

.17

apr.

17

jun

.17

aug.

17

okt

.17

Antall USOLGTE nyboligenheter, IGANGSATT og FERDIGSTILT,

Nord-Trøndelag totalt, oktober 2013 - august 2017

Antall usolgt igangsatt- Nord-Trøndelag totalt

Antall usolgt ferdigstilt- Nord-Trøndelag totalt

4753 55 59

51 50

32 37

104

74

46

66 60

79 75

102

76 75

46 50

65

42

58

35

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

okt

-des

`13

des

13'

- fe

b 1

4'

feb

-ap

ril`

14

apri

l-ju

ni `

14

jun

i-au

g `1

4

aug-

okt

`1

4

okt

-des

`14

des

`14-

feb

`15

feb

-ap

ril `

15

apri

l-ju

ni`

15

jun

i-au

g `1

5

aug-

okt

`1

5

okt

-des

`15

des

`15-

feb

`16

feb

-ap

ril `

16

apri

l-ju

ni`

16

jun

i-au

g `1

6

aug-

okt

`1

6

okt

-des

`16

des

16'

-fe

b `

17

feb

-ap

ril `

17

apri

l-ju

n'1

7

jun

i- a

ug'

17

aug'

17-

okt

'17

Antall nyboligsalg Nord-Trøndelag, per to måneder okt 2013 -oktober 2017

Nord-Trøndelag:

Jevnt, greit nybyggsalg i Nord-Trøndelag siste år, men 37 % lavere enn forrige 12-månedersperiode. Færre salgsstarter har gitt færre salg, men også redusert varelageret

Snitt 25 salgper måned

Snitt 40 salgper måned

Nord-Trøndelag:

Befolkningsveksten i de Nordtrønderske byene tillater boligutvikling, og riktige enheter på gode tomter selger – men pass på gapet mellom brukt-og nybyggprisen!

Oppsummering Nord-Trøndelag• Antall usolgte enheter øker i fylket

• Verdal: Forventes et høyt volum av nye boliger de neste årene, periodevis tilbudsoverskudd

• Levanger: Godt salg av nyboliger siste 12 mnd! Litt tyngre sammenlignet med rekordåret 2016. Forventer et bra tilbud av nye boliger i 2018, dog ikke for høyt tilbud

• Stjørdal: Fortsatt tilbudsoverskudd på leiligheter/nybygg på Stjørdal. Det vil ferdigstilles flere enheter/nybygg ut året med noen usolgte enheter. Det vil i tillegg igangsettes en del større prosjekt(er) tidlig i 2018

• Steinkjer; God salg 2016 -2017, lite «varelager» av nybygg pt. Tilførsel av nye arbeidsplasser 30 + Landsbruksdirektoraet.

Relativ lav, men jevn befolkningsvekst i Nord-Trøndelag. Tilflytting til byene, men ellers ikke befolkningsvekst som tillater særlig boligbygging

0

250

500

750

1.000

1.250

Befolkningsutvikling Nord-Trøndelag

Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse

Sør-Trøndelag uten Trondheim

29 3339

53

32

66

36 41 43

74

30

68

48 42

50

72 75

60 65

83 86

54 54

96

0

50

100

150

200

250

Antall nyboligsalg Sør-Trøndelag (u/ Trondheim) , per to måneder okt 2013 - oktober 2017

Sør-Trøndelag u/Trondheim: Høyt salg, men også høyt tilbud og igangsetting i Sør-Trøndelag siste 18 måneder. 28 % økning i salget siste 12 måneder sammenlignet med forrige 12 måneder.

!

0

50

100

150

200

250

okt

.13

des

.13

feb

.14

apr.

14

jun

.14

aug.

14

okt

.14

des

.14

feb

.15

apr.

15

jun

.15

aug.

15

okt

.15

des

.15

feb

.16

apr.

16

jun

.16

aug.

16

okt

.16

des

.16

feb

.17

apr.

17

jun

.17

aug.

17

okt

.17

Antall USOLGTE nyboligenheter, IGANGSATT eller FERDIGSTILT, Sør-Trøndelag (u/Trondheim) totalt, oktober 2013 - august

2017

Antall usolgt igangsatt- Sør-Trøndelag totalt Antall usolgt ferdigstilt- Sør-Trøndelag totalt

Snitt 37 salg per måned

Snitt 29 salg per måned

Sør-Trøndelag u/ Trondheim: Enkeltområder i Sør-Trøndelag har stor næringsutvikling og befolkningsvekst. Nabokommunene avlaster Trondheim på familieboliger

Befolkningsveksten i Sør-Trøndelag er avhengig av lokal verdiskapning og arbeidsplasser, som for eksempel på Frøya og Fosen. Befolkningsveksten i nabokommunene til Trondheim er avhengig av hvem som kan tilby barnefamiliene mest bo- og livskvalitet for pengene.

Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

Befolkningsutvikling Sør- Trøndelag u/Trondheim

Trondheim

Trondheim:

Dagens viktigste tall? Befolkningsveksten i Trondheim holder seg høy! Forventet vekst på i snitt 2.500 + pr. år neste 5 årene.

865 874706 754

917 902 969 10011239 1279 1257

1118 1163 1173 1175 1119 1130850

69 121

777 384

909

12461026 616

35 6455

395218

693

444

993

376 235640

147 500

652

9291438

1205

1370 12391707

1791

926

1072

836

972

1250

204

1170 1250 1325 1390 1447 1450 1447 1446 1430 1418

687

16801213 1005 896 834 794 767 747 734 714

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Q3

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Årlig befolkningsvekst Trondheim kommune 2000 - Q3 2017 og estimat frem 2027 fordelt på drivere for befolkningsutvikling

Estimert tilflytting

Fødselsoverskudd estimert

Netto tilflytting Q3 2017

Netto innvandring

Netto innenlands tilflytting

Fødselsoverskudd

Trondheim:

Boliglånsforskriften har i liten grad påvirket kjøpeevnen i Trondheim! Begrensing i kjøpeevne gjelder kun for relativt dyre boliger

- Singel 25 år -

Uendret kjøpeevne til og med 2,5 MNOK

1/3 som kjøpte for 3 MNOK i 2016 søker nå rimeligere bolig

- Par 30 – 40 år -

Uendret kjøpeevne til og med 4,5 MNOK

1/4 som kjøpte for 5 MNOK i 2016 søker nå rimeligere bolig

- Par 50 – 60 år -

Uendret kjøpeevne til og med 4,5 MNOK

1/4 som kjøpte for 5 MNOK i 2016 søker nå rimeligere bolig

63

94 100

155139

167

193

160

249

179 180

236

291

183

299

396

314

243255

273 271

165180

200

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

okt

-des

`13

des

13

'- f

eb 1

4'

feb

-ap

ril`

14

apri

l-ju

ni `

14

jun

i-au

g `1

4

aug-

okt

`1

4

okt

-des

`14

des

`14-

feb

`15

feb

-ap

ril `

15

apri

l-ju

ni`

15

jun

i-au

g `1

5

aug-

okt

`1

5

okt

-des

`15

des

`15-

feb

`16

feb

-ap

ril `

16

apri

l-ju

ni`

16

jun

i-au

g `1

6

aug-

okt

`1

6

okt

-des

`16

des

16'

-feb

`17

feb

-ap

ril `

17

apri

l-ju

n'1

7

jun

i- a

ug'

17

aug'

17-

okt

'17

Antall nyboligsalg i Trondheim, tomånedersperioder des 2013 -oktober 2017

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

okt

.13

jan

.14

apr.

14

jul.1

4

okt

.14

jan

.15

apr.

15

jul.1

5

okt

.15

jan

.16

apr.

16

jul.1

6

okt

.16

jan

.17

apr.

17

jul.1

7

okt

.17

Antall USOLGTE nyboligenheter, IGANGSATT eller FERDIGSTILT, Trondheim totalt, oktober 2013 –

oktober 2017

Usolgte igangsatte - Trondheim totalt

Usolgte ferdigstilte - Trondheim totalt

Trondheim:

Godt salg – ca. 100 i måneden – i Trondheim siste halvår og et riktig langsiktig nivå, men relativt sett lavt i forhold til året før. Det ferdigstilles ikke usolgte boliger i Trondheim!

100 salg/ mnd

100 salg/ mnd

+ 50 %

150 salg/ mnd

0

500

1000

1500

2000

2500

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

Antall boliger etter bygningstype og år tatt i bruk 1983- oktober 2017 fordelt på enebolig/småhus/rekkehus, leiligheter og studentboliger

Studentboliger

Leiligheter

Enebolig/småhus/rekkehus Snitt 900 / år1983 - 2004

Snitt 700/ år2008 - 2012

Snitt 1.830/ år2005 -2007

Snitt 1.916/ år2013 -2016

Trondheim:

De siste fire årene er det ferdigstilt mer enn 1900 boenheter i året i Trondheim (hvorav 20 % studentboliger). Godt over historisk nivå

1.077

553

656

1.073

260

656

1.989

StudentboligerLeiligheterEnebolig/småhus/rekkehus

Det ble ferdigstilt et rekordhøyt antall boenheter i Trondheim i 2016

2.286

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

2016 2017 2018 2019 20212020 2022

1.077

553

656

1.073

260

656

1964

1.568

288364

250

2.252

1.989

2.182

Prognosen for 2017 tilsier fortsatt høy ferdigstillelse, men 350 planlagte leiligheter utsettes til 2018 og senere

2.286

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

StudentboligerLeiligheterEnebolig/småhus/rekkehus

250 studentboligerflyttet forsert

350 leiligheter skjøvet ut i tid

2016 2017 2018 2019 20212020 2022

1.077

553

656

1.073

260

656

1964

1.568

288364

250

2.252

1.989

2.182

Også ferdigstillingen i 2019 preges av at mange leilighetsprosjekter skyves på

2.286

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

StudentboligerLeiligheterEnebolig/småhus/rekkehus

2.245

449

250

1670

371

100

2.944

2.141

575 leiligheter skjøvet ut i tid

2016 2017 2018 2019 20212020 2022

1.077

553

656

2016 2017

1.073

260

656

1964

1.568

288364

250

2018 2019 20212020 2022

2.252

1.989

2.182

Totalt sett planlegges det ferdigstilt rekordmange boliger de neste årene!

2.286

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

StudentboligerLeiligheterEnebolig/småhus/rekkehus

2.245

449

250

1670

371

100

2.944

2.141

1.804

286

150

2.240

1.488

368

290

2.146

357

1591

150

2.098

1.930

344

150

2.424

Trondheim:

Det planlagte volumet gir et tilbudsoverskudd på tegnebrettet sammenlignet med det demografiske boligbehovet – en reel konkurransesituasjon mellom utbyggerne

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Fullførte boliger (venstre akse) og befolkningsvekst (høyre akse), årlig, Trondheim Kommune 2003 - 2016 med estimat for 2017 - 2022

Fullførte boliger Befolkningsvekst

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2013 2014 2015 2016 2017

Tomt

Byggekost

Margin

TomteverdiByggekostnad

Margin

Trondheim:

Tilbudsoverskudd betyr ikke at boligutvikling i Trondheim ikke er lønnsomt –Boligprisveksten har gjort gode tomter «gull verdt» og den som lykkes med salget kan hente ut superprofitt!

Tomtebelastning:13.750/ s-BRA

Antatt utsalgspris:60.000 / m2

Kalkulert margin: 23 %

Snitt nybyggpris

Tomt

Byggekost

Margin

Faktisk utsalgspris:72.000 / m2

Knutepunkt 2016: HÅPER FESTEN FORTSETTER …

Knutepunkt 2017: ER FESTEN OVER? Men fortsatt mye god mat på bordet!