LES CSP+ ET L’ARGENT

Objectifs & méthodologie

• Comprendre et analyser le rapport des CSP+ à l’argent :

• Parlent-ils d’argent ?

• Comment appréhendent-ils le gain et la gestion de l’argent ?

• Quels sont leurs comportements en termes de placements ?

• Quelles attitudes ont-ils face à l’avenir ?

• Ont-ils adopté les services bancaires en ligne ?

• Quelle image ont-ils de la publicité argent ?

• Identifier des typologies de rapport à l’argent

Objectifs

• Terrain en mars 2014

• 931 répondants CSP+ issus du panel Express-Roularta

• Profil des répondants :

• 70% hommes / 30% femmes

• 16% -35 ans / 45% 35-49 ans / 39% +50 ans

Méthodologie

1. PARLER D’ARGENT

Parler d’argent est encore tabou

89% des CSP+ estiment qu’on ne parle

PAS LIBREMENT d’argent en France

mais 69% pensent qu’on en parle

PLUS LIBREMENT qu’avant

Selon vous, parle-t-on librement d’argent en France ? / Selon vous, parle-t-on plus librement d'argent en France

qu'il y a 20 ans ?

Un sujet de discussion

peu fréquent entre proches

Parlez-vous d’argent avec votre entourage ?

10%

14%

27%

39%

54%

50%

38%

27%

19%

13%

5%

4%

Collègues

Amis

Parents

Régulièrement De temps en temps Rarement Jamais

LES CSP+ PARLENT ARGENT AVEC :

Mais un avis sur l’argent qui compte

auprès de leur entourage

Avez-vous le sentiment que votre avis sur l’argent influence les gens avec qui vous en parlez ? / ST « Beaucoup » + « Assez »

41% des CSP+ se sentent influents

2. RAPPORT À L’ARGENT

L’argent source de liberté.

Léger recul de la notion de devoir familial

Pour vous, gagner de l'argent c'est : /*vs étude Argent ERS 2011

6%

16%

17%

13%

26%

28%

49%

29%

52%

51%

71%

58%

59%

45%

44%

27%

25%

14%

14%

11%

5%

21%

5%

7%

2%

2%

2%

1%

Une forme d'emprisonnement soft

Un signe extérieur de résussite

Un devoir vis-à-vis des siens

Une composante du bonheur

Indispensable au confort physique

Un avantage collatéral d'un bon job

Un moyen d'être libre

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

ST

d’accord

94%

87%

84%

84%

68%

68%

35%

-4 pts*

-3 pts

-6 pts

GAGNER DE L’ARGENT, C’EST :

Un signe extérieur de réussite

Une préoccupation depuis leur première

entrée d’argent régulière

Depuis quand vous préoccupez-vous de votre argent ? / *vs étude Argent ERS 2011

2%

2%

10%

11%

14%

30%

32%

Je ne m'en préoccupe pas et m'enpréoccuperai jamais

Depuis ma première entrée d'argentexceptionnelle

Depuis que je gagne vraiment bien ma vie

Depuis que j'ai le sentiment que ma retraitedépend de moi

Depuis que j'ai des enfants

Depuis mon premier argent de poche

Depuis mon premier salaire -6 pts*

-8 pts

+6 pts

+5 pts

Friands d’actualité financière

66% des CSP+ suivent les infos financières/boursières

Suivez-vous l’actualité financière/boursière ? / ST « Régulièrement » + « De temps en temps »

Une gestion de plus en plus machinale,

de moins en moins par plaisir

Pour vous, gérer votre argent c'est : (ST « D’accord ») /*vs étude Argent ERS 2011

GÉRER SON ARGENT, C’EST :

60% Machinal (+8 pts*)

33% Une corvée (+12 pts)

89% Un devoir familial (-6 pts)

36% Un plaisir (-20 pts)

25% Atavique (-9 pts)

21% Se sentir puissant (-6 pts)

PLUS QU’AVANT

MOINS QU’AVANT

Pas de folies en cas d’entrée

d’argent exceptionnelle

59% des CSP+ placeraient pour assurer l’avenir (Assurance-vie 59%, Immobilier 58%, Livrets 33%)

Si vous aviez une entrée d'argent exceptionnelle, équivalente à un an de vos revenus par exemple, qu'en faites-vous ? / Vous placeriez principalement cette entrée d’argent dans :

24% dépenseraient pour se faire plaisir

17% feraient partager leur entourage

Une attitude saine et positive face à l’argent

Finalement quel rapport avez-vous face à l'argent ? Vous êtes plutôt :

Plaisir 77%

Stress 23%

Fourmi 74%

Cigale 26%

Finalement, quel rapport avez-vous face à l’argent ? / *vs étude Argent ERS 2011

RAPPORT À L’ARGENT :

Optimiste

57%

Pessimiste

43%

Plus de temps

53%

Plus d’argent

47%

-11 pts*

3. PLACEMENTS

Une culture de l’épargne

AUTANT épargner qu'aujourd'hui 52%

Quelle est la part de vos revenus que vous consacrez à l’épargne ? (*source INSEE 2012) / A l’avenir, comptez-vous :

TAUX D’ÉPARGNE :

19% en moyenne

(+3 pts vs moyenne française*)

PLUS épargner qu'aujourd'hui 34%

MOINS épargner qu'aujourd'hui 14%

DANS LES ANNÉES QUI VIENNENT :

Les CSP+ en recherche de sécurité

Quel est l’objectif de votre épargne ? (base répondants épargnant leurs revenus)

OBJECTIFS DE L’ÉPARGNE :

8%

10%

44%

42%

34%

46%

39%

30%

30%

41%

44%

53%

42%

54%

43%

39%

9%

10%

12%

8%

5%

19%

21%

6%

4%

1%

4%

Rémunérer des liquidités à court terme

Tirer parti des opportunités fiscales

Constituer un patrimoine

Préparer votre retraite

Réaliser des projets

Assurer l’avenir de votre famille

Faire face à des imprévus

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

ST

d’accord

93%

88%

87%

86%

85%

40%

38%

2%

38%

32%

18%

8%

3% 1%

Une préférence pour l’immobilier

et les placements sans risque

Comment placez-vous votre argent ? (base répondants plaçant leur argent)

RÉPARTITION MOYENNE

DES PLACEMENTS :

Plus d’assurance-vie et

moins de livrets à l’avenir

A l'avenir, comment comptez-vous placer votre argent ? (base répondants plaçant leur argent)

RÉPARTITION MOYENNE

DES PLACEMENTS À L’AVENIR :

38%

27%

21%

9%

4% 1%

La sûreté avant tout

En général, vous privilégiez les placements : / (base répondants plaçant leur argent)

80% Moins rentables, mais plus sûrs

20% Plus rentables, même s’ils sont risqués

PLACEMENTS PRIVILÉGIÉS :

Les CSP+ constants, voire plus frileux

dans leurs placements

Dans vos placements, vous êtes : / (base répondants plaçant leur argent)

41% sont PLUS PRUDENTS qu’avant

52% ont le MÊME COMPORTEMENT

7% sont MOINS PRUDENTS qu’avant

Transparence et expertise exigées

Qu’attendez-vous en termes de conseil en placements ? / (base répondants plaçant leur argent)

58% 56%

48% 44% 43%

36%

25%

ATTENTES EN TERMES DE CONSEIL

EN PLACEMENTS :

Les CSP+ en attente de services sur mesure

56% possèdent un compte dans une banque privée

Possédez-vous un compte dans une banque privée ?

4. BANQUE ET DIGITAL

Les services en ligne unanimement utilisés

Utilisez-vous les services en ligne offerts par votre banque (consultation de compte, gestion à distance…) ? /

Via quel(s) support(s) ?

Mobile 35%

96% des CSP+ utilisent les services

en ligne offerts par leur banque

(dont 84% régulièrement)

Ordinateur 98%

Tablette 30%

Ils y accèdent sur :

Les CSP+ divisés sur les banques en ligne

Possédez-vous un compte auprès d’une banque en ligne (ING Direct, BforBank, Fortuneo…) ?

31% possèdent un compte auprès d’une banque en ligne

14% en ont l’intention

55% ne l’envisagent pas

Essayer une banque en ligne,

c’est l’adopter

Etes-vous satisfait de votre banque en ligne ?

Oui, tout à fait 58%

Oui, plutôt 38%

Non, plutôt pas 3%

Non, pas du tout 1%

SATISFACTION DES CLIENTS

D’UNE BANQUE EN LIGNE :

5. SOURCES D’INFORMATION

La presse 1ère source d’information sur les placements

avec les banques et le bouche à oreille

6%

6%

6%

10%

10%

12%

13%

19%

27%

35%

39%

44%

54%

54%

54%

54%

La publicité en télévision

La publicité en radio

Les réseaux sociaux

Les salons dédiés au patrimoine

Les blogs

La publicité internet

Les avis d'internautes/forums

La publicité en presse magazine

Les émissions TV spécialisées

Les sites des banques/assurance

Les conseils de gestionnaire de patrimoine

Les sites patrimoine des magazines spécialisés

Votre entourage

Les conseils de votre banque

Les articles patrimoine dans la presse généraliste

Les magazines spécialisés dans la gestion de patrimoine

Quelles sont vos sources d’information en matière de placements ? (ST « Régulièrement » + « De temps en temps ») / (base répondants plaçant leur argent)

35% jugent la publicité argent

comme étant en phase avec leurs

attentes

Publicité argent : 2 CSP+ sur 3 à convaincre

D’une manière générale, vous trouvez la publicité banque/finance/assurance :

Qu’attendez-vous d’une publicité banque/finance/assurance ?

En attente de plus de transparence sur les produits vendus

(taux et risques réels, conditions illisibles…)

Les dernières publicités argent

les plus mémorables

Quelle publicité banque/finance/assurance vous a marqué dernièrement ?

Buzz Proximité

Haut de gamme

Humour

Saga familiale

En conclusion

• Parler librement d’argent est encore plutôt rare

en France

Un tabou persistant

Un devoir de gestion

• Priorité aux placements peu risqués,

aujourd’hui comme demain

• Pour plus de sécurité et assurer l’avenir de leurs proches

Une prise de risque limitée

• Utilisation massive des services bancaires en ligne et

ultra satisfaction des clients de banques en ligne

• La presse, les banques et l’entourage sont les sources

prioritaires d’information sur les placements

Digital addicts

Sources d’information

6. TYPOLOGIES

Mapping comportemental

Statutaire

Typos - 1

Typos - 2

Typos - 3

Typos - 4

35%

Risque

Utilitaire

Prudence Family Money 31%

Low Money 20%

Money Diggers 26%

Money Gamblers 23%

LOW MONEY Femmes (ind. 110)

Moins de 35 ans (ind. 106)

Villes de moins de 200 000 habitants

en province (ind. 116)

Pour ces jeunes femmes, gérer leur argent

n’est pas une sinécure. Elles le font par

indispensabilité et souci d’économies, mais

sans grand enthousiasme. Les Low Money

n’ont en effet pas pour objectif de se

constituer un patrimoine. Elles jugent par

ailleurs l’argent plus sclérosant que

libérateur. Leur priorité dans la vie tient plutôt

dans les relations humaines.

Gérer leur argent est une corvée pour les Low Money

(ind. 109). L’argent est globalement une source de

stress pour elles (ind. 107). Ces dernières ne partagent

toutefois pas leur inquiétude avec leur entourage : elles

ne parlent jamais ou presque d’argent (ind. 107).

LOW MONEY

Une gestion laborieuse

Si elles avaient le choix entre avoir plus de temps et plus

d’argent, elles opteraient pour plus de temps (ind. 111).

Elles n’ont pas l’ambition de se construire un patrimoine

(ind. 108). Elles aimeraient au contraire se détacher des

contingences matérielles et ne pas être aliénées par

l’argent : gagner de l’argent, c’est indispensable au

confort physique (ind. 104), mais c’est aussi une forme

d’emprisonnement (ind. 249) pour elles.

L’argent ne fait pas le bonheur

Elles n’envisagent pas de posséder un compte auprès

d’une banque en ligne (ind. 107). D’une part elles

préfèrent avoir un interlocuteur physique, et

d’autre part elles ne veulent pas assumer la gestion

de leur compte elles-mêmes.

Pas séduites par les banques en ligne

LOW MONEY

Mesurées et économes

Elles privilégient les placements moins rentables,

mais plus sûrs (ind. 110), comme les PEL/CEL (ind.

108). Leur banque est un appui important sur le sujet,

répondant aux attentes d’expertise (ind. 104) et de

sûreté (ind. 104) des Low Money. Si celles-ci

bénéficiaient d’une entrée d’argent exceptionnelle,

elles resteraient raisonnables, en la plaçant (ind.

103). Leur constance est immuable : à l’avenir, elles

ont prévu d’épargner autant qu’aujourd’hui (ind. 106).

Leur source d’information sur l’argent

La publicité Argent assez peu appréciée

> En attente de plus de transparence

LOW MONEY

Banque

ind. 105

FAMILY MONEY

Hommes (ind. 104)

Moins de 50 ans (ind. 106)

Villes de plus de 200 000 habitants

en province (ind. 111)

Les Family Money se sentent investis d’une

mission : gérer au mieux leur argent pour

assurer l’avenir de leur famille. Pour mener à

bien ce devoir qu’ils jugent évident, ils font

notamment appel aux conseils d’une banque

privée. En bons pères de famille, ils optent

pour des placements sans risque, mais qu’ils

pourront transmettre à leurs enfants : de

l’immobilier et des livrets d’épargne.

Ils estiment que gagner de l’argent, c’est

vraiment un devoir vis-à-vis des siens (ind.

112). L’objectif de l’épargne tient pour eux

essentiellement dans le fait d’assurer l’avenir de

leur famille (ind. 104). En cas d’entrée d’argent

d’exceptionnelle, les Family Money en feraient

naturellement partager leur entourage (ind. 106).

FAMILY MONEY

La famille avant tout !

Ils se préoccupent de leur argent depuis leur

premier argent de poche (ind. 107). Avoir des

enfants n’a fait que renforcer leur implication

dans la gestion de leur argent. C’est aujourd’hui

quelque chose de véritablement machinal (ind.

109) pour les Family Money.

Une gestion évidente

Ils font appel à une banque privée (ind. 102) pour

gérer leur patrimoine. Dans les conseils en

placements, ils attendent de la pédagogie (ind.

112). En revanche, ils se verraient bien prendre la

main sur la gestion quotidienne de leur compte : ils

ont en effet l’intention de souscrire à une banque

en ligne (ind. 124).

FAMILY MONEY

En attente de conseils

Ils investissent principalement dans l’immobilier

locatif (ind. 358), aux revenus sûrs et réguliers,

avec l’objectif de pouvoir transmettre un

patrimoine solide à leur progéniture. Dans les

années qui viennent, déjà forts de propriétés

immobilières, ils s’imaginent privilégier les livrets

(ind. 107).

Des placements à rendement garanti

Leurs sources d’information sur l’argent

La publicité Argent très appréciée

> En attente de sincérité

FAMILY MONEY

Publicité internet

ind. 113

Publicité radio

ind. 127

MONEY DIGGERS

Femmes (ind. 107)

Plus de 50 ans (ind. 110)

Ile-de-France (ind. 106)

Fortes d’une grande réussite professionnelle,

ces femmes sont habituées à un niveau de vie

confortable. A leurs yeux, avoir toujours plus

d’argent matérialise leur succès. Etant

maintenant en fin de carrière, elles préparent

leur retraite en capitalisant sur des

placements à haute rentabilité. Encore très

occupées aujourd’hui, elles sont séduites par

la grande flexibilité des banques en ligne.

Entre avoir plus d’argent ou plus de temps, elles font le choix de l’argent (ind. 111) :

gagner de l’argent, c’est un symbole de réussite (ind. 104) pour les Money Diggers. Plutôt

dépensières (ind. 106), elles épargnent depuis qu’elles gagnent vraiment bien leur vie (ind.

120) et tentent de tirer profit des opportunités fiscales (ind. 120). Elles privilégient par

ailleurs les placements plus rentables, même s’ils sont risqués (ind. 110).

MONEY DIGGERS

En recherche de toujours plus

La gestion dans le sang

Gérer leur argent, c’est atavique pour les Money

Diggers (ind. 174). Ce trait de caractère couplé à leur

expérience leur autorise une certaine influence en

termes de conseils financiers auprès de leur

entourage (ind. 103). Mais cela ne les empêche pas de

demander conseil : elles en attendent non pas de

l’expertise, mais de la simplicité (ind. 104) et la

transparence (ind. 103).

Elles ont le même comportement depuis toujours

dans leurs placements (ind. 104) : elles

investissent beaucoup sur le marché boursier

(ind. 346). Et à l’avenir, rien ne changera, elles

comptent y être impliquées autant qu’aujourd’hui

(ind. 106). C’est de cette façon qu’elles

préparent leur retraite qui approche à grands

pas (ind. 109).

MONEY DIGGERS

La bourse pour préparer leur retraite

Souvent accaparées par leur travail, elles

possèdent un compte auprès d’une banque en

ligne (ind. 103). Ceci leur permet d’être plus

autonomes et de gagner du temps, en évitant

les contraintes horaires et les rendez-vous de

gestion.

Une banque en ligne pour gagner du temps

Leurs sources d’information sur l’argent

La publicité Argent plutôt en phase avec leurs attentes

> En attente de concret et de faits

MONEY DIGGERS

Articles patrimoine

en presse généraliste

ind. 104

Publicité en

presse magazine

ind. 105

MONEY GAMBLERS

Hommes (ind. 103)

35-49 ans (ind. 104)

IDF & grandes villes de province (ind. 110)

Ils se montrent particulièrement intéressés

par la gestion de patrimoine : « toujours plus

de placements », tel pourrait être leur credo.

Leur avis sur l’argent est de fait très influent

auprès de leur entourage, d’autant plus que

ces experts ès patrimoine prennent plaisir à

tout maîtriser eux-mêmes. La prise de risque

dans les placements ne les effraie pas, bien

au contraire, c’est un moteur pour eux !

L’argent est une préoccupation pour eux depuis leur

première entrée d’argent exceptionnelle (ind. 143).

Passionnés par la gestion de patrimoine, les Money

Gamblers s’informent de près sur le sujet : ils suivent

ainsi l’actualité boursière quotidiennement (ind. 118).

Ils se disent globalement très influents sur les

questions de patrimoine (ind. 160).

MONEY GAMBLERS

Passionnés et influents

Une gestion en toute indépendance

Les Money Gamblers aiment tout faire eux-mêmes :

ils n’ont ainsi pas recours à une banque privée (ind.

107) et ils possèdent un compte auprès d’une banque

en ligne (ind. 106). Ils se déclarent grisés par la

sensation de puissance liée à la gestion de l’argent

(ind. 109).

Un amour du risque

Une forte épargne

Avides de placements, ils épargnent plus que les

autres CSP+, avec un taux moyen de 21% (+2 pts

vs l’ensemble CSP+). Leur objectif avoué est de

constituer un patrimoine (ind. 106). Plutôt

pessimistes face à l’avenir (ind. 110), ils prévoient

d’encore plus épargner dans le futur (ind. 106).

L’assurance et le goût du jeu des Money

Gamblers les autorise à prendre des risques dans

leurs placements : ils privilégient ainsi la plus

forte rentabilité potentielle (ind. 125),

notamment en bourse. En cas d’entrée

exceptionnelle d’argent, ils adopteraient le même

comportement (ind. 105).

MONEY GAMBLERS

Leurs sources d’information sur l’argent

Sites des magazines

spécialisés

ind. 102

Emissions TV

spécialisées

ind. 119

La publicité Argent assez peu appréciée

> En attente de personnalisation et

d’adéquation avec leurs besoins et exigences

MONEY GAMBLERS